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시장 역학 

동인: 실시간 데이터 교환에 대한 수요 증가

차량-사물 시장에서 실시간 데이터 교환에 대한 수요는 주로 도로 안전과 교통 효율성을 향상하려는 요구에 의해 주도됩니다. 세계보건기구(WHO)는 도로 교통 사고로 인해 전 세계적으로 매년 약 135만 명이 사망하는 등 이 기술의 시급성을 강조합니다. V2X를 통한 실시간 데이터 교환은 잠재적으로 이러한 사고를 크게 줄일 수 있으며, 연구에 따르면 장애가 없는 운전자와 관련된 충돌을 최대 80% 예방할 수 있다고 합니다. 미국 교통부는 V2X 인프라에 막대한 투자를 하고 있으며 배포 프로젝트에 10억 달러를 할당했습니다. 한편, 유럽연합은 2025년까지 모든 신차에 V2X 기술을 탑재하도록 의무화했으며, 이는 연간 약 1,500만 대의 신차에 영향을 미칩니다.

INRIX 글로벌 교통 스코어카드(INRIX Global Traffic Scorecard)에 따르면, 교통 혼잡으로 인해 실시간 데이터 교환에 대한 수요도 늘어나고 있으며, 평균 도시 통근자는 연간 54시간을 교통 체증에 소비합니다. V2X 기술의 통합은 교통 신호를 최적화하고 지연을 줄여 이 시간을 단축할 것으로 예상됩니다. 또한, 차량-사물 시장에 대한 Astute Analytica의 연구에서는 연결된 차량이 시간당 최대 25GB의 데이터를 생성할 수 있다고 추정하며, 이는 강력한 데이터 교환 시스템의 필요성을 강조합니다. 이에 따라 자동차 산업도 이에 대응하고 있으며, 2023년 기준으로 자율주행 및 커넥티드 차량 기술에 3,000억 달러 이상을 투자하고 있습니다. 또한 뉴욕과 로스앤젤레스 같은 주요 도시에서는 미국 교통부(Department of Transportation)의 자금 지원을 받아 대중교통 시스템을 개선하기 위한 V2X 이니셔티브를 시범적으로 진행하고 있습니다. 스마트시티 챌린지.

트렌드: 스마트시티 인프라 확대

스마트 시티 인프라의 확장은 두드러진 추세이며, 차량-모든 것 시장을 지원하여 도시 모빌리티 솔루션을 최적화합니다. 2023년 현재 전 세계적으로 500개 이상의 스마트 도시가 있으며, 중국은 공격적으로 500개를 추가할 계획입니다. 이들 도시는 지능형 교통 시스템에 막대한 투자를 하고 있으며, 2023년까지 전 세계 지출은 1,890억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 스마트 가로등은 V2X 기술과 통합되어 교통 관리 및 에너지 효율성을 향상시키고 있습니다. 도로 위의 연결된 차량의 수도 증가하고 있으며, 2023년까지 전 세계적으로 약 7억 7,500만 대의 연결된 차량이 있을 것으로 추정됩니다.

스마트 시티 이니셔티브는 정부와 민간 부문의 막대한 투자를 통해 더욱 강화됩니다. 예를 들어, 유럽 투자 은행(European Investment Bank)은 교통에 초점을 맞춘 스마트 시티 프로젝트에 대해 15억 달러의 대출을 승인했습니다. 미국에서는 교통부의 스마트 시티 챌린지(Smart City Challenge)가 V2X 지원 솔루션을 구현하는 도시에 4천만 달러를 제공했습니다. 싱가포르는 스마트 교통 인프라에 10억 달러를 투자하는 스마트 모빌리티 2030 비전을 주도하고 있습니다. 또한 암스테르담, 바르셀로나 등의 도시에서는 스마트 교통 관리 시스템을 통해 교통 혼잡을 20% 줄였습니다. 이들 도시에 V2X 기술을 통합하면 대중교통 효율성도 향상될 것으로 예상되며, 서비스 신뢰성 향상으로 인해 승객 수가 잠재적으로 15% 증가할 것으로 예상됩니다.

과제: 데이터 개인 정보 보호 문제의 균형 조정

데이터 개인 정보 보호 문제와 포괄적인 차량-인프라 통신의 필요성 사이의 균형을 맞추는 것은 차량-사물 시장에서 중요한 과제입니다. Pew Research Center의 연구에 따르면 2023년 현재 데이터 개인정보 보호는 소비자의 81%에게 가장 큰 관심사로 남아 있습니다. 유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 엄격한 데이터 보호 규정의 시행으로 인해 기업의 규정 준수 비용이 약 90억 달러로 증가했습니다. 자동차 산업에서는 연결된 차량에서 생성되는 소비자 데이터가 2025년까지 시간당 25테라바이트에 도달할 것으로 예상되며, 이는 데이터 개인정보 보호 문제의 심각성을 강조합니다.

V2X(Vehicle-to Everything) 시장의 자동차 제조업체와 기술 회사는 이러한 문제를 해결하기 위해 막대한 투자를 하고 있으며, 2023년에는 사이버 보안 조치에 300억 달러 이상이 할당되었습니다. 미국 국립 표준 기술 연구소(NIST)는 V2X를 위해 특별히 사이버 보안 프레임워크를 개발했습니다. 소비자 데이터를 보호하는 것을 목표로 하는 기술입니다. 이러한 노력에도 불구하고 Ponemon Institute의 연구에 따르면 조직의 67%가 지난 1년 동안 최소 한 번의 데이터 침해를 경험한 것으로 나타났습니다. 이는 데이터 보안에 있어 지속적인 문제가 있음을 강조합니다. 자동차 부문 역시 전 세계 정부가 더욱 엄격한 데이터 보호법을 도입함에 따라 규제 압력과 씨름하고 있습니다. 이에 업계에서는 안전한 데이터 전송을 위해 첨단 암호화 기술과 블록체인을 채택하고 있습니다. 또한 자동차 제조업체와 사이버 보안 회사 간의 협력이 증가하고 있으며, 데이터 보호 조치를 강화하기 위해 2023년에 50개 이상의 파트너십이 발표되었습니다.

부분 분석 

통신으로 

V2V(Vehicle-to-Vehicle) 통신은 도로 안전, 효율성, 교통 혼잡 감소에 직접적인 영향을 미치기 때문에 V2V(Vehicle-to-Everything) 시장의 초석이 되었습니다. 차량이 서로 통신할 수 있게 함으로써 V2V 시스템은 속도, 방향, 위치와 같은 중요한 데이터를 공유할 수 있습니다. 이러한 실시간 정보 교환을 통해 더 많은 정보를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있어 사고 가능성이 줄어듭니다. 2023년에는 V2V 통신을 통해 연간 615,000건의 차량 충돌을 잠재적으로 예방할 수 있는 것으로 보고되었습니다. V2V 기술은 전용 단거리 통신(DSRC) 스펙트럼에서 작동하여 안전 애플리케이션에 중요한 낮은 대기 시간과 높은 신뢰성을 보장합니다. 평균 대기 시간이 50밀리초에 불과한 V2V 통신은 일반적으로 평균 약 200밀리초인 인간의 반사 신경보다 빠릅니다. 이러한 속도 이점은 안전을 우선시하는 제조업체에게 V2V 통신을 특히 매력적으로 만듭니다.

또한 V2V 기술의 채택은 기존 자동차 인프라와의 호환성과 자율 주행을 향한 추진에 의해 주도됩니다. NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)는 광범위한 V2V 구현으로 충돌 관련 비용을 연간 최대 900억 달러 절감할 수 있을 것으로 추정합니다. 또한 2024년 현재 전 세계적으로 4,500만 대 이상의 차량에 V2V 기능이 탑재되어 상당한 업계 모멘텀을 부각시키고 있습니다. V2V 시장에서의 이러한 보급은 일본과 유럽이 주도하는 가운데 새로운 차량에 V2V 시스템을 의무화하기 시작한 규제 기관에 의해 더욱 뒷받침됩니다. V2V 시스템의 확장성과 비용 효율성(미화 350달러 미만의 비용으로 구형 차량을 개조할 수 있음) 또한 제조업체에게 매력적인 선택이 됩니다. 또한 이 기술은 2023년에만 V2X 개발에 120억 달러가 유입된 자동차 부문에 대한 투자를 통해 강화되었습니다. 이러한 요인들은 V2I(Vehicle-to-Infrastructure) 또는 V2P(Vehicle-to-Pedestrian)와 같은 다른 기술에 비해 V2V가 여전히 선호되는 통신 모드로 남아 있는 이유를 종합적으로 강조합니다. 이러한 기술은 보다 광범위한 인프라 변경이 필요하고 안전상의 이점이 덜 즉각적입니다. .

연결성별 

셀룰러 연결은 주로 강력한 인프라와 광범위한 도달 범위로 인해 차량 대 모든 시장의 중추로 빠르게 자리잡고 있습니다. 2023년 기준으로 이 부문은 전 세계적으로 2억 대 이상의 차량에 내장형 셀룰러 연결이 장착되어 원활한 통신이 가능해지면서 45% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 5G 네트워크의 구축은 전 세계적으로 약 150만 개의 5G 기지국이 실시간 데이터 교환에 필요한 대역폭과 낮은 대기 시간을 제공하는 중요한 동인입니다. 자동차 산업이 점차 디지털 혁신을 수용함에 따라 100개 이상의 자동차 제조업체가 셀룰러 V2X(C-V2X) 기술을 차량에 통합하여 향상된 안전성과 향상된 교통 관리를 제공하고 있습니다. 차량 대 차량, 차량 대 인프라, 차량 대 보행자 통신을 지원하는 셀룰러 네트워크의 능력은 2025년까지 30억 개의 연결된 장치를 수용하여 그 지배력을 더욱 강화합니다.

소비자와 공급자는 신뢰성, 확장성 및 비용 효율성으로 인해 차량-사물 시장에서 셀룰러 연결을 선호합니다. 2023년에 3,000억 달러를 초과한 셀룰러 인프라에 대한 글로벌 투자는 지속적인 개선과 광범위한 적용 범위를 보장합니다. 이는 DSRC(Dedicated Short-Range Communications)와 같은 대안에 비해 셀룰러 연결을 더욱 지속 가능한 선택으로 만듭니다. 또한 셀룰러 네트워크를 통해 지원되는 무선 업데이트의 편리성은 2023년 기준으로 5천만 대의 차량이 실시간으로 소프트웨어 업데이트를 수신할 수 있다는 점에서 큰 이점입니다. Ford와 AT&T의 파트너십 등 자동차 부문과 통신 대기업과의 제휴 , 1,500만 대의 차량을 연결하여 셀룰러 V2X 채택을 더욱 가속화합니다. 또한, 2030년까지 예상되는 6G의 출시는 5G보다 최대 100배 빠른 속도를 약속하며 V2X 환경을 혁신하는 셀룰러 연결의 미래 잠재력을 강조하여 현재와 미래의 자동차 발전에 없어서는 안 될 요소가 됩니다.

애플리케이션 별 

2023년에 15.4%가 넘는 시장 점유율로 차량 대 모든 시장에서 차량 및 자산 관리 애플리케이션의 지배력은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도됩니다. 주요 촉매제 중 하나는 차량과 인프라 간의 실시간 데이터 교환을 촉진하는 고급 텔레매틱스의 통합입니다. 약 23억 대의 연결된 차량이 도로에 있을 것으로 예상되므로 강력한 관리 솔루션이 필요합니다. 이 기술을 통해 차량 운영자는 경로를 최적화하여 상업용 차량에 대해 연간 15억 갤런 이상의 연료를 절약할 수 있습니다. 또한 전 세계적으로 2,600만 대를 보유한 전기 자동차의 증가로 인해 배터리 상태와 충전 주기를 효과적으로 모니터링하여 운영 효율성을 보장하기 위한 정교한 자산 관리가 필요합니다. 이러한 애플리케이션은 또한 업계 전반에 걸쳐 차량 가동 중지 시간을 연간 최대 4천만 시간까지 줄여주는 중요한 기능인 예측 유지 관리를 지원합니다.

V2A(Vehicle-to-Everything) 시장 성장의 또 다른 중요한 요소는 안전 및 규정 준수 조치의 강화입니다. 차량 및 자산 관리 애플리케이션은 특히 환경 및 안전 표준을 준수하는 5천만 대 이상의 상용차가 있는 지역에서 엄격한 규정 준수를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 실시간 경고 및 분석을 제공함으로써 이러한 애플리케이션은 사고율을 줄이는 데 도움이 되며 연간 차량 사고를 200,000건 줄이는 데 기여합니다. 글로벌 차량 관리 시장의 가치는 700억 달러로 V2X 생태계에서의 중요한 역할을 반영합니다. 또한 이러한 애플리케이션에서 AI 및 기계 학습의 채택이 증가하면 보다 정확한 예측 분석이 가능해지며, 이는 전 세계적으로 5억 개가 넘는 차량 자산의 수명주기를 관리하는 데 중요합니다. 결과적으로 기업은 연간 약 1000억 달러의 비용 절감을 달성할 수 있으며 이는 이러한 애플리케이션의 전략적 중요성을 강조합니다. 결과적으로, 차량 및 자산 관리 부문은 기술 발전과 효율적이고 규정을 준수하며 안전한 차량 운영에 대한 필요성에 힘입어 V2X 시장을 계속 선도하고 있습니다.

차량 애플리케이션별

승용차는 실제로 상용차와 오프 하이웨이 차량을 훨씬 능가하는 도로상의 승용차량 덕분에 약 63.4%의 시장 점유율을 차지함으로써 V2E(Vehicle-to-Everything) 시장에서 가장 큰 최종 사용자입니다. 2023년 기준으로 전 세계적으로 승용차는 약 15억 대, 상용차는 약 4억 대에 달합니다. 이처럼 엄청난 수의 승용차는 일상적인 운전자에게 향상된 안전, 교통 효율성 및 연결성을 보장하므로 V2X 기술에 대한 상당한 수요를 창출합니다. 또한 승용차는 점차 첨단 기술 통합을 위한 플랫폼으로 자리잡고 있으며, Tesla 및 Toyota와 같은 제조업체는 차량에 정교한 V2X 시스템을 장착함으로써 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 오늘날 일반 승용차에는 100개 이상의 센서가 장착되어 있으며, 각 센서는 차량 성능과 안전을 개선하기 위해 데이터를 수집하고 전송함으로써 V2X 생태계에서 역할을 합니다.

엄청난 숫자 외에도 전 세계 차량 대 모든 시장에서 스마트 시티 이니셔티브가 빠르게 채택되면서 승용차가 V2X 개발의 최전선에 자리 잡았습니다. 싱가포르, 암스테르담과 같은 도시에서는 주로 승용차를 대상으로 하는 V2X 통신을 지원하는 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2023년에는 전 세계 500개 이상의 도시가 도시 이동성을 개선하기 위해 V2X 기술을 적극적으로 통합합니다. 승용차에 대한 관심은 전기 자동차(EV)의 확산으로 더욱 강화됩니다. 2023년 기준으로 2,600만 대가 넘는 EV가 도로에 운행되고 있으며, 이는 본질적으로 더 많이 연결되어 있으며 V2X 기능이 사전 설치된 경우가 많습니다. 이러한 추세는 차량 안전 및 배기가스 배출에 대한 정부의 명령에 의해 뒷받침되며, 이는 승용차의 V2X 기술에 대한 수요 급증으로 이어집니다. 이와 대조적으로 상업용 차량과 오프 하이웨이 차량은 보다 전문화된 애플리케이션을 갖고 있으며 규제 및 기술 적응이 더디기 때문에 승용차가 V2X 시장에서 더욱 강력한 힘을 발휘하게 됩니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 급속한 기술 발전, 강력한 정부 이니셔티브, 강력한 자동차 산업으로 인해 차량-모든 것 시장을 선도하고 있습니다. 중국, 일본, 한국이 이러한 지배력의 핵심 기여자입니다. 예를 들어 중국은 5G 인프라에 대한 막대한 투자를 바탕으로 2023년 기준으로 2천만 대 이상의 연결된 차량을 도로에 보유하고 있습니다. 중국의 'Made in China 2025' 전략은 V2X 구축을 가속화한 스마트 차량 기술을 강조합니다. 일본은 높은 밀도의 스마트 시티 프로젝트를 자랑하며, 도쿄에서만 V2X 기술을 통합한 100개 이상의 스마트 시티 이니셔티브를 보유하고 있습니다. 또한, 한국은 V2X 통신을 지원하는 80,000개 이상의 5G 기지국을 갖춘 전국적인 5G 네트워크를 구축했습니다. 정부 정책, 기술 인프라 및 자동차 혁신 간의 시너지 효과로 인해 아시아 태평양 지역은 이 시장의 선두주자로 자리매김하고 있습니다.

기술적 우수성 외에도 아시아 태평양 차량-모든 것 시장은 대규모의 급속한 도시화 인구로 인해 이점을 누리고 있습니다. 23억 명이 넘는 도시 거주자가 있기 때문에 효율적이고 안전한 교통 시스템에 대한 수요는 엄청납니다. 이는 교통 관리와 안전을 향상시키는 V2X 기술의 채택을 촉진합니다. 이 지역은 또한 V2X 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있는 Toyota, Hyundai, Huawei와 같은 주요 자동차 제조업체와 거대 기술 기업의 본거지이기도 합니다. 이들 회사는 2023년에만 V2X 기술 발전에 총 50억 달러 이상을 할당했습니다. 또한, 차량 오염을 줄이려는 아시아 태평양 지역의 노력은 교통 흐름을 최적화하고 배출량을 줄여 해당 부문에 대한 정부 지원과 자금을 강화하는 V2X의 잠재력과 일치합니다.

유럽은 엄격한 규제 프레임워크와 지속 가능성에 대한 강력한 초점에 힘입어 두 번째로 큰 차량-사물 시장으로 남아 있습니다. 유럽연합의 "Vision Zero" 이니셔티브는 2050년까지 교통사고 사망자 제로를 목표로 하여 V2X 기술에 대한 투자를 촉진합니다. 독일, 프랑스, ​​영국이 주요 기여국이며, 독일만 2023년 현재 V2X 인프라를 갖춘 15,000km가 넘는 도로를 보유하고 있습니다. 유럽의 자동차 부문도 V2X 기술에 30억 달러 이상을 투자하는 폭스바겐(Volkswagen), BMW 같은 회사와 함께 매우 혁신적입니다. 개발. 또한 유럽은 상호 운용성에 중점을 두어 V2X 시스템이 국경을 넘어 원활하게 작동하여 매력을 높일 수 있도록 보장합니다. 환경 목표와 스마트 모빌리티 솔루션에 대한 이 지역의 노력은 계속해서 차량 대 모든 시장 성장을 주도하여 글로벌 환경에서 강력한 경쟁자로 자리매김하고 있습니다. 회원국 간의 규제 다양성 및 기술 표준화라는 과제에도 불구하고 유럽의 응집력 있는 비전과 기술 발전은 V2X 시장에서 강력한 입지를 보장합니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• Google
• IBM
• 신탁
• 마이크로소프트
• 로버트 보쉬
• 덴소 주식회사
• 델파이 테크놀로지스
• TE 커넥티비티
• 노키아
• AT&T
• 에릭슨
• 컴캐스트
• 폭스바겐
• 토요타 자동차
• 다임러
• 포드 모터
• 시스코
• 아도데
• 세일즈포스
• 오토톡스 주식회사
• 인피니언 테크놀로지스 AG
• NXP 반도체
• NEC
• NTT
• 알파네트웍스
• 제너럴 모터스
• 혼다 자동차
• BMW 그룹
• VM웨어
• 수액
• 심겐
• 에스티마이크로일렉트로닉스
• 콘티넨탈 AG
• 퀄컴 테크놀로지스, Inc.
• CommScope
• 알파네트웍스
• 마베니어
• SAIC 모터
• 스텔란티스
• 현대자동차
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별:

• 하드웨어
  • 온보드 유닛(연결 제어 유닛)
  • 도로측 유닛
• 소프트웨어 플랫폼
• 서비스

통신별:

• 차량 대 차량(V2V)
• 차량-인프라(V2I)
• 차량 대 보행자(V2P)
• 차량-그리드(V2G)
• 차량-클라우드(V2C)
• 차량 대 장치(V2D)

연결성별:

• 전용 단거리 통신(DSRC)
• 셀룰러
• 잡종

애플리케이션별:

• 자율주행(군집주행 포함)
• 자동 운전자 지원(ADAS)
• 지능형 교통 시스템
• 긴급 차량 알림
• 승객정보시스템
• 차량 및 자산 관리
• 주차관리시스템
• 선 및 비시선
• 역행
• 기타

차량 유형별:

• 얼음 차량
• 전기자동차

차량 신청에 의하여:

• 승객
• 광고
• 오프 하이웨이

지역별:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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