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시장 역학 

주요 요인: 실시간 데이터 교환에 대한 수요 증가

차량-사물(V2X) 시장에서 실시간 데이터 교환에 대한 수요는 주로 도로 안전 및 교통 효율성 향상에 대한 필요성에서 비롯됩니다. 세계보건기구(WHO)는 전 세계적으로 매년 약 135만 명이 교통사고로 사망하는 현실을 지적하며 이 기술의 시급성을 강조하고 있습니다. V2X를 통한 실시간 데이터 교환은 이러한 사고를 크게 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 연구에 따르면 음주운전이 아닌 정상 운전자가 관련된 사고의 최대 80%를 예방할 수 있다고 합니다. 미국 교통부는 V2X 인프라 구축에 10억 달러를 투자하는 등 적극적으로 투자하고 있습니다. 한편, 유럽연합(EU)은 2025년까지 모든 신차에 V2X 기술을 의무적으로 탑재하도록 규정했으며, 이는 매년 약 1,500만 대의 신차에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

교통 체증은 실시간 데이터 교환에 대한 수요를 증가시키는 요인 중 하나이며, INRIX 글로벌 교통 스코어카드에 따르면 도시 통근자는 평균적으로 연간 54시간을 교통 체증 속에서 보내고 있습니다. V2X 기술의 통합은 신호등 최적화 및 지연 감소를 통해 이러한 시간을 단축할 것으로 기대됩니다. 또한, Astute Analytica의 차량-사물(V2E) 시장 연구에 따르면 커넥티드 차량은 시간당 최대 25기가바이트의 데이터를 생성할 수 있으며, 이는 강력한 데이터 교환 시스템의 필요성을 강조합니다. 자동차 업계는 이러한 추세에 발맞춰 2023년까지 자율주행 및 커넥티드 차량 기술에 3천억 달러 이상을 투자했습니다. 뿐만 아니라 뉴욕과 로스앤젤레스 같은 주요 도시들은 미국 교통부의 스마트 시티 챌린지(Smart City Challenge) 기금을 지원받아 대중교통 시스템 개선을 위한 V2X 시범 사업을 추진하고 있습니다.

추세: 스마트 시티 인프라 확장

스마트 시티 인프라 확장은 차량 대 모든 사물(V2X) 시장을 뒷받침하여 도시 이동성 솔루션을 최적화하는 중요한 추세입니다. 2023년 기준 전 세계적으로 500개 이상의 스마트 시티가 있으며, 중국은 추가로 500개의 스마트 시티를 건설할 계획을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이러한 스마트 시티들은 지능형 교통 시스템에 막대한 투자를 하고 있으며, 전 세계 투자액은 2023년까지 1,890억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 스마트 시티에서는 약 1천만 개의 스마트 가로등이 V2X 기술과 통합되어 교통 관리 및 에너지 효율을 개선하고 있습니다. 도로 위의 커넥티드 차량 수도 증가하고 있으며, 2023년까지 전 세계적으로 약 7억 7,500만 대의 커넥티드 차량이 운행될 것으로 추산됩니다.

스마트 시티 구축 사업은 정부와 민간 부문의 상당한 투자로 더욱 탄력을 받고 있습니다. 예를 들어, 유럽투자은행(EIB)은 교통 분야에 중점을 둔 스마트 시티 프로젝트에 15억 달러의 대출을 승인했습니다. 미국에서는 교통부의 스마트 시티 챌린지(Smart City Challenge)를 통해 V2X 기반 솔루션을 도입하는 도시에 4천만 달러를 지원했습니다. 싱가포르는 스마트 교통 인프라에 10억 달러를 투자하는 '스마트 모빌리티 2030' 비전을 내세워 앞장서고 있습니다. 또한 암스테르담과 바르셀로나 같은 도시는 스마트 교통 관리 시스템을 통해 교통 혼잡을 20% 감소시켰습니다. 이러한 도시들에 V2X 기술이 통합되면 대중교통 효율성도 향상될 것으로 예상되며, 서비스 신뢰도 개선으로 이용객 수가 최대 15% 증가할 가능성이 있는 것으로 추산됩니다.

과제: 데이터 개인정보 보호에 대한 균형 유지

차량과 인프라 간의 포괄적인 통신 필요성과 데이터 프라이버시 문제 사이의 균형을 맞추는 것은 차량-사물(V2E) 시장에서 중요한 과제입니다. 퓨 리서치 센터의 연구에 따르면 2023년 기준으로 데이터 프라이버시는 소비자의 81%가 가장 중요하게 생각하는 문제였습니다. 유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 엄격한 데이터 보호 규정의 시행으로 기업의 규정 준수 비용은 약 90억 달러로 추산될 정도로 증가했습니다. 자동차 산업에서 커넥티드 차량이 생성하는 소비자 데이터는 2025년까지 시간당 25테라바이트에 달할 것으로 예상되어 데이터 프라이버시 문제가 얼마나 심각한지 보여줍니다.

자동차 제조업체와 차량-사물(V2X) 시장의 기술 기업들은 이러한 우려를 해소하기 위해 막대한 투자를 하고 있으며, 2023년에는 사이버 보안 대책에 300억 달러 이상을 투입했습니다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)는 소비자 데이터 보호를 목표로 V2X 기술에 특화된 사이버 보안 프레임워크를 개발했습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 포네몬 연구소(Ponemon Institute)의 연구에 따르면 지난 1년 동안 조직의 67%가 최소 한 번 이상의 데이터 유출 사고를 경험한 것으로 나타나 데이터 보안의 지속적인 어려움을 보여줍니다. 자동차 업계는 전 세계 정부가 더욱 엄격한 데이터 보호법을 도입함에 따라 규제 압력에도 직면하고 있습니다. 이에 대응하여 업계는 안전한 데이터 전송을 위해 첨단 암호화 기술과 블록체인을 도입하고 있습니다. 또한, 자동차 제조업체와 사이버 보안 기업 간의 협력도 증가하고 있으며, 2023년에는 데이터 보호 강화를 위한 50건 이상의 파트너십이 발표되었습니다.

세그먼트 분석 

커뮤니케이션을 통해 

차량 간 통신(V2V)은 도로 안전, 효율성 향상, 교통 체증 완화에 직접적인 영향을 미치기 때문에 차량-사물 통신(V2E) 시장의 핵심 기술로 자리 잡았습니다. V2V 시스템은 차량 간 통신을 통해 속도, 방향, 위치와 같은 중요한 데이터를 공유할 수 있도록 합니다. 이러한 실시간 정보 교환은 더욱 정확한 의사 결정을 가능하게 하여 사고 발생 가능성을 줄여줍니다. 2023년에는 V2V 통신이 연간 61만 5천 건의 차량 충돌 사고를 예방할 수 있다는 보고가 있었습니다. V2V 기술은 전용 단거리 통신(DSRC) 대역에서 작동하여 안전 애플리케이션에 필수적인 낮은 지연 시간과 높은 신뢰성을 보장합니다. 평균 지연 시간이 단 50밀리초에 불과한 V2V 통신은 일반적으로 200밀리초 정도 걸리는 사람의 반사 신경보다 빠릅니다. 이러한 속도 우위는 안전을 최우선으로 생각하는 제조업체에게 V2V 통신을 특히 매력적으로 만듭니다.

더욱이, V2V 기술의 도입은 기존 자동차 인프라와의 호환성과 자율주행 기술 발전에 힘입어 가속화되고 있습니다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 V2V 기술이 널리 보급될 경우 교통사고 관련 비용을 연간 최대 900억 달러까지 절감할 수 있을 것으로 추산하고 있습니다. 또한, 2024년까지 전 세계적으로 4,500만 대 이상의 차량에 V2V 기능이 탑재되어 업계의 상당한 성장세를 보여주고 있습니다. 이러한 차량 대 사물(V2V) 시장의 확산은 일본과 유럽을 중심으로 신차에 V2V 시스템 의무화를 추진하는 규제 기관들의 움직임에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. V2V 시스템은 확장성과 비용 효율성 또한 뛰어나다는 장점이 있습니다. 350달러 미만의 비용으로 기존 차량에도 V2V 시스템을 장착할 수 있기 때문입니다. 나아가, 자동차 산업 부문의 투자 또한 V2X 기술 발전을 뒷받침하고 있는데, 2023년 한 해에만 V2X 개발에 120억 달러가 투자되었습니다. 이러한 요소들은 종합적으로 차량 대 인프라(V2I) 또는 차량 대 보행자(V2P)와 같은 다른 기술보다 차량 대 차량 통신 방식이 여전히 선호되는 이유를 강조합니다. 다른 기술들은 더 광범위한 인프라 변경을 필요로 하며 안전상의 이점이 즉각적으로 나타나지 않기 때문입니다.

연결성 제공 

셀룰러 연결은 강력한 인프라와 광범위한 도달 범위 덕분에 차량 대 모든 사물(V2E) 시장의 핵심 기반으로 빠르게 자리 잡고 있습니다. 2023년 기준, 전 세계 2억 대 이상의 차량에 셀룰러 연결 기능이 내장되어 원활한 통신이 가능해지면서 이 분야는 시장 점유율 45% 이상을 차지했습니다. 5G 네트워크 구축은 이러한 성장의 주요 동력으로, 전 세계 약 150만 개의 5G 기지국이 실시간 데이터 교환에 필요한 대역폭과 낮은 지연 시간을 제공하고 있습니다. 자동차 산업이 디지털 전환을 가속화함에 따라 100개 이상의 자동차 제조업체가 차량에 셀룰러 V2X(C-V2X) 기술을 통합하여 안전성을 향상시키고 교통 관리를 개선하고 있습니다. 차량 대 차량, 차량 대 인프라, 차량 대 보행자 통신을 지원하는 셀룰러 네트워크의 능력은 2025년까지 30억 개의 연결된 장치를 수용할 수 있도록 하여 시장에서의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

소비자와 서비스 제공업체는 차량 대 사물(V2X) 시장에서 신뢰성, 확장성, 비용 효율성 때문에 셀룰러 연결을 선호합니다. 2023년에 3,000억 달러를 넘어선 전 세계 셀룰러 인프라 투자는 지속적인 개선과 광범위한 커버리지를 보장합니다. 이는 셀룰러 연결을 DSRC(전용 단거리 통신)와 같은 대안보다 더 지속 가능한 선택으로 만듭니다. 또한, 셀룰러 네트워크에서 지원하는 무선 업데이트의 편리성은 중요한 장점이며, 2023년 기준으로 5천만 대의 차량이 실시간으로 소프트웨어 업데이트를 받았습니다. 포드와 AT&T의 파트너십처럼 1,500만 대의 차량을 연결하는 등 자동차 업계와 통신 대기업의 협력은 셀룰러 V2X 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 더욱이, 2030년까지 5G보다 최대 100배 빠른 속도를 제공할 것으로 예상되는 6G의 상용화는 V2X 환경을 혁신할 수 있는 셀룰러 연결의 미래 잠재력을 강조하며, 현재와 미래의 자동차 발전에 필수적인 요소가 될 것임을 보여줍니다.

신청을 통해 

2023년 차량-사물(V2E) 시장에서 차량 및 자산 관리 애플리케이션이 15.4% 이상의 시장 점유율을 차지하며 강세를 보인 데에는 여러 가지 주요 요인이 작용했습니다. 그중 하나는 차량과 인프라 간의 실시간 데이터 교환을 가능하게 하는 첨단 텔레매틱스 기술의 통합입니다. 향후 약 23억 대의 커넥티드 차량이 도로를 운행할 것으로 예상됨에 따라 강력한 관리 솔루션이 필수적입니다. 이 기술을 통해 차량 운영자는 경로를 최적화하여 상용 차량의 경우 연간 15억 갤런 이상의 연료를 절감할 수 있습니다. 또한 전 세계적으로 2,600만 대가 보급된 전기차의 증가는 배터리 상태 및 충전 주기를 효과적으로 모니터링하여 운영 효율성을 보장하는 정교한 자산 관리의 필요성을 증대시키고 있습니다. 이러한 애플리케이션은 예측 정비 기능도 지원하는데, 이는 업계 전반에 걸쳐 연간 최대 4천만 시간의 차량 가동 중지 시간을 줄여주는 중요한 기능입니다.

차량 대 모든 것(V2X) 시장 성장의 또 다른 중요한 요인은 안전 및 규제 준수 강화입니다. 차량 및 자산 관리 애플리케이션은 특히 5천만 대 이상의 상용 차량이 환경 및 안전 기준을 준수해야 하는 지역에서 엄격한 규정 준수를 지원하는 데 매우 중요합니다. 이러한 애플리케이션은 실시간 경고 및 분석 기능을 제공하여 사고 발생률을 줄이고 연간 20만 건의 차량 사고 감소에 기여합니다. 전 세계 차량 관리 시장은 700억 달러 규모로, V2X 생태계에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 더욱이, 이러한 애플리케이션에 인공지능(AI)과 머신러닝 기술이 점점 더 많이 도입됨에 따라 더욱 정확한 예측 분석이 가능해지고 있으며, 이는 전 세계 5억 대 이상의 차량 자산 수명 주기 관리에 필수적입니다. 결과적으로 기업은 연간 약 1,000억 달러의 비용 절감을 달성할 수 있으며, 이는 이러한 애플리케이션의 전략적 중요성을 강조합니다. 따라서 차량 및 자산 관리 부문은 기술 발전과 효율적이고 규정을 준수하며 안전한 차량 운영에 대한 필요성에 힘입어 V2X 시장을 선도하고 있습니다.

차량 적용 분야별

승용차는 상용차 및 비포장도로용 차량을 훨씬 능가하는 막대한 차량 대수 덕분에 V2X(차량 대 모든 것) 시장의 최대 최종 사용자로서 약 63.4%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년 기준 전 세계 승용차는 약 15억 대, 상용차는 약 4억 대에 달합니다. 이처럼 방대한 승용차 수는 V2X 기술에 대한 상당한 수요를 창출하며, 이 기술은 운전자에게 향상된 안전, 교통 효율성 및 연결성을 제공할 것으로 기대됩니다. 더욱이, 테슬라와 토요타 같은 제조업체들이 정교한 V2X 시스템을 차량에 탑재하면서 승용차는 첨단 기술 통합 플랫폼으로 점점 더 활용되고 있습니다. 오늘날 일반적인 승용차에는 100개 이상의 센서가 장착되어 있으며, 각 센서는 차량 성능과 안전을 향상시키기 위해 데이터를 수집하고 전송하는 V2X 생태계에서 중요한 역할을 수행합니다.

단순히 수치적인 증가뿐 아니라, 전 세계 차량 대 모든 사물(V2X) 시장에서 스마트 시티 이니셔티브가 빠르게 도입되면서 승용차가 V2X 개발의 최전선에 자리매김했습니다. 싱가포르와 암스테르담 같은 도시들은 주로 승용차를 대상으로 하는 V2X 통신을 지원하는 인프라에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 2023년에는 전 세계 500개 이상의 도시가 도시 이동성 개선을 위해 V2X 기술을 적극적으로 도입했습니다. 승용차에 대한 관심은 전기차(EV)의 확산으로 더욱 강화되었습니다. 2023년 기준 2,600만 대 이상의 전기차가 도로를 달리고 있으며, 전기차는 본질적으로 연결성이 뛰어나고 V2X 기능이 기본 탑재된 경우가 많습니다. 이러한 추세는 차량 안전 및 배출가스 규제 강화에 따른 정부 정책에 힘입어 승용차용 V2X 기술에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 반면 상용차 및 비도로용 차량은 보다 특수한 용도에 국한되어 있으며 규제 및 기술 도입이 더디게 진행되기 때문에 V2X 시장에서 승용차가 더욱 주도적인 역할을 하고 있습니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역은 빠른 기술 발전, 강력한 정부 정책, 그리고 탄탄한 자동차 산업을 바탕으로 차량 대 모든 것(V2X) 시장을 선도하고 있습니다. 특히 중국, 일본, 한국이 이러한 주도권 확보에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 5G 인프라에 대한 대규모 투자를 통해 2023년 기준 2천만 대 이상의 커넥티드 차량을 운행하고 있습니다. 중국의 "중국 제조 2025" 전략은 스마트 자동차 기술을 중시하며, 이는 V2X 기술 도입을 가속화했습니다. 일본은 스마트 시티 프로젝트가 활발하게 진행되고 있으며, 도쿄에만 100개 이상의 V2X 기술 적용 스마트 시티 프로젝트가 추진되고 있습니다. 한국 또한 전국적인 5G 네트워크를 구축하여 8만 개 이상의 V2X 기지국을 통해 V2G 통신을 지원하고 있습니다. 이처럼 정부 정책, 기술 인프라, 그리고 자동차 산업 혁신의 시너지 효과가 어우러져 아시아 태평양 지역은 V2X 시장을 선도하는 지역으로 자리매김하고 있습니다.

아시아 태평양 지역의 차량 대 모든 것(V2X) 시장은 기술력뿐만 아니라 방대한 인구와 급속한 도시화라는 이점을 누리고 있습니다. 23억 명이 넘는 도시 거주민을 고려할 때, 효율적이고 안전한 교통 시스템에 대한 수요는 엄청납니다. 이는 교통 관리 및 안전 향상에 기여할 것으로 기대되는 V2X 기술 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 이 지역에는 도요타, 현대, 화웨이와 같은 주요 자동차 제조업체와 기술 대기업들이 자리 잡고 있으며, 이들은 V2X 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이들 기업은 2023년 한 해에만 V2X 기술 개발에 총 50억 달러 이상을 투자했습니다. 더욱이, 아시아 태평양 지역은 차량으로 인한 대기오염 감소에 대한 의지를 보이고 있으며, 이는 교통 흐름 최적화 및 배출가스 저감에 기여할 수 있는 V2X 기술의 잠재력과 부합하여 정부의 지원과 자금 투입을 더욱 강화하고 있습니다.

유럽은 엄격한 규제 체계와 지속가능성에 대한 강한 의지를 바탕으로 차량 대 모든 사물(V2X) 시장에서 세계 2위 규모를 유지하고 있습니다. 유럽연합의 "비전 제로(Vision Zero)" 이니셔티브는 2050년까지 도로 교통사고 사망자 제로를 목표로 하고 있으며, 이는 V2X 기술 투자에 박차를 가하고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​영국은 이 분야를 선도하고 있으며, 특히 독일은 2023년 기준 15,000km가 넘는 도로에 V2X 인프라를 구축했습니다. 유럽 자동차 산업 또한 혁신성이 높아 폭스바겐과 BMW 같은 기업들이 V2X 기술 개발에 30억 달러 이상을 투자하고 있습니다. 또한, 유럽은 상호 운용성에 대한 강력한 의지를 통해 국경을 넘어 원활하게 작동하는 V2X 시스템을 구현하고 있으며, 이는 V2X의 매력을 더욱 높이고 있습니다. 환경 목표 달성과 스마트 모빌리티 솔루션에 대한 유럽의 노력은 V2X 시장 성장을 지속적으로 견인하며, 글로벌 시장에서 유럽을 강력한 경쟁자로 만들고 있습니다. 회원국 간 규제 다양성과 기술 표준화의 어려움에도 불구하고, 유럽의 일관된 비전과 기술 발전은 V2X 시장에서 유럽의 확고한 입지를 보장합니다.

주요 기업 프로필 목록:

• Google
• IBM
• 신탁
• 마이크로소프트
• 로버트 보쉬
• 덴소 주식회사
• 델피 테크놀로지스
• TE 커넥티비티
• 노키아
• AT&T
• 에릭슨
• 컴캐스트
• 폭스바겐
• 도요타 자동차
• 다임러
• 포드 모터
• 시스코
• 아도드
• 세일즈포스
• 오토톡스 주식회사.
• 인피니언 테크놀로지스 AG
• NXP 반도체
• NEC
• NTT
• 알파 네트워크
• 제너럴 모터스
• 혼다 모터
• BMW 그룹
• VMware
• 수액
• 심젠
• ST마이크로일렉트로닉스
• 콘티넨탈 AG
• 퀄컴 테크놀로지스 주식회사.
• CommScope
• 알파 네트워크
• 마베니어
• SAIC 모터
• 스텔란티스
• 현대자동차
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

구성 요소별:

• 하드웨어
  • 온보드 유닛(연결 제어 장치)
  • 도로변 유닛
• 소프트웨어 플랫폼
• 서비스

커뮤니케이션을 통해:

• 차량 간 통신(V2V)
• 차량-인프라(V2I)
• 차량-보행자(V2P)
• 차량-전력망(V2G)
• 차량-클라우드(V2C)
• 차량-기기(V2D)

연결성 제공:

• 전용 단거리 통신(DSRC)
• 세포
• 잡종

신청을 통해:

• 자율 주행(플래투닝 포함)
• 자동 운전자 보조 시스템(ADAS)
• 지능형 교통 시스템
• 응급 차량 알림
• 승객 정보 시스템
• 차량 및 자산 관리
• 주차 관리 시스템
• 직선 및 비가시선
• 역행
• 기타

차량 종류별:

• 내연기관 차량
• 전기 자동차

차량 적용 분야별:

• 승객
• 광고
• 비포장도로

지역별:

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
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