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시장 역학 

주요 요인: 다양한 제품군의 손쉬운 구매 가능성

베트남 에너지 드링크 시장은 다양한 제품군이 특징이며, 이는 시장 성장의 주요 동력입니다. 이러한 다양성에는 전통적인 에너지 드링크, 에너지 샷, 그리고 카페인 함량, 맛, 비타민이나 아미노산과 같은 첨가 성분 등 고유한 특징을 지닌 에너지 강화 음료가 포함됩니다. 국내외 브랜드의 존재는 이러한 다양성을 더욱 풍부하게 하며, 다양한 소비자층의 요구를 충족시킵니다. 예를 들어, 해외 브랜드는 세계적인 품질 기준과 혁신적인 맛을 제공하는 반면, 국내 브랜드는 지역적 취향과 식단 선호도에 맞춘 제품을 선보입니다. 이러한 다양한 제품군은 더 많은 소비자의 탐색과 수용을 촉진하여 역동적이고 경쟁적인 시장 환경을 조성합니다. 

2023년 기준, 에너지 드링크 시장에서는 상당수의 소비자들이 에너지 음료를 선택하고 있으며, 이는 라이프스타일 지향적인 제품에 대한 선호도 변화를 보여줍니다. 또한, 천연 재료 첨가 및 설탕 함량 감소 추세는 베트남 소비자의 변화하는 취향을 반영합니다. 보고서에 따르면, 해당 부문에서 출시되는 신제품의 60% 이상이 비타민 첨가 또는 카페인 함량 감소와 같은 건강 지향적인 특징에 초점을 맞추고 있습니다. 시장 성장세는 판매량 증가에서도 확인할 수 있는데, 지난 2년간 전년 대비 약 15%의 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장세는 지속될 것으로 예상되며, 2025년까지 시장 규모가 20% 더 증가할 것으로 전망됩니다. 베트남 에너지 드링크 시장은 이미 지역 음료 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있다는 점에서 이러한 성장은 매우 의미 있는 현상입니다.

트렌드: 시장에서 변화하는 소비자 행동 양상이 나타나고 있다

베트남 에너지 드링크 시장의 두드러진 특징 중 하나는 소비자의 음료 소비 행태 변화입니다. 과거에는 캔째로 마시는 것이 일반적이었지만, 베트남 소비자들은 점차 얼음을 넣어 차갑게 마시는 방식을 선호하며, 종종 음식과 함께 즐기기도 합니다. 이러한 독특한 소비 패턴은 에너지 드링크가 베트남 사람들의 일상생활과 식습관에 더욱 깊숙이 자리 잡고 있음을 보여줍니다. 이는 문화적 선호도를 반영할 뿐만 아니라, 베트남의 높은 에너지 드링크 소비율을 시사하며, 시장의 경쟁과 역동성을 높이는 요인이기도 합니다. 최근 연구에 따르면 베트남 에너지 드링크 소비자의 70% 이상이 음식과 함께 음료를 마시는 것을 선호하는 것으로 나타났는데, 이는 이동 중에 간편하게 마시는 세계적인 추세와는 상당히 다른 양상입니다. 더욱이 소비 빈도 또한 눈에 띄게 증가하여, 소비자의 50% 이상이 매일 또는 매주 에너지 드링크를 소비한다고 응답했으며, 이는 지역 평균보다 높은 수치입니다. 

이러한 소비 습관의 변화는 포장 트렌드에도 영향을 미치고 있으며, 장시간 섭취에 적합한 대용량 재밀봉 가능 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 시장에 상당한 영향을 미치고 있으며, 브랜드들은 에너지 드링크를 식사나 사교 모임의 일부로 강조하는 마케팅 전략에 더욱 집중하고 있습니다. 또한, 이러한 소비 행태는 맛의 혁신을 촉진하여 지역 음식과 어울리는 제품 출시가 눈에 띄게 증가했으며, 이는 소비자들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있습니다.

소비자들의 건강 우려 증가에 따른 자제 요구 

건강에 대한 우려는 베트남 에너지 드링크 시장에 상당한 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 에너지 드링크에 함유된 높은 당분과 카페인 함량이 건강에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라, 소비자들은 더욱 건강한 대안을 찾고 있습니다. 이러한 소비자 선호도의 변화는 제조업체들에게 현대 소비자의 건강을 중시하는 가치에 부합하는 혁신적인 제품 개발이라는 과제를 안겨주고 있습니다. 보고서에 따르면 베트남 소비자의 55% 이상이 5년 전보다 음료의 당분 함량에 대해 더 많은 관심을 보이고 있습니다. 또한, 천연 카페인 공급원과 비타민, 항산화제 등 건강상의 이점을 더한 에너지 드링크에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 

지난 2년간 무설탕 및 저칼로리 에너지 드링크 출시가 30% 증가하며 소비자 선호도의 변화를 반영하고 있습니다. 하지만 이러한 혁신에도 불구하고 건강에 대한 우려는 여전히 시장에 걸림돌로 작용하고 있습니다. 예를 들어, 베트남 소비자의 40% 이상이 건강상의 위험 때문에 에너지 드링크를 정기적으로 섭취하는 것에 대해 우려를 표명하고 있습니다. 이러한 소비자 심리는 규제 환경에도 반영되어 정부는 소비자 안전을 확보하기 위해 더욱 엄격한 라벨링 및 광고 규제를 시행하고 있습니다. 그 결과, 에너지 드링크 시장은 연간 약 5%의 판매량 증가율을 기록하며 이전의 두 자릿수 성장률에 비해 훨씬 낮은 느리지만 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 건강에 대한 우려로 인한 제약은 일시적인 장애물이 아니라 베트남 에너지 드링크 시장의 미래를 결정짓는 장기적인 요인으로 작용할 것입니다.

부분 분석 

유형별

2023년 베트남 에너지 드링크 시장에서 무알코올 부문은 23억 9,763만 달러의 매출을 기록하며 압도적인 선두를 차지했습니다. 이러한 성장세는 식이 제한이 있거나 알코올 관련 건강상의 우려가 있는 소비자를 포함하여 다양한 소비자들이 일상적인 에너지 보충을 위해 무알코올 음료를 선호하는 경향이 두드러지기 때문입니다. 베트남 소비자들의 건강한 라이프스타일 추구 증가 또한 이 부문의 성장에 크게 기여했습니다. 8.36%라는 높은 연평균 성장률(CAGR)은 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아지고 있음을 보여줍니다. 특히 젊은층과 직장인들 사이에서 하루 종일 에너지를 유지하기 위한 무알코올 대안을 찾는 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 건강에 대한 관심 증가 추세에 발맞춰 혁신적인 무알코올 에너지 드링크 제품들이 시장에 쏟아지면서 이 부문의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

본질적으로

베트남 에너지 드링크 시장의 비유기농 부문은 2023년 21억 5,728만 달러 . 이 부문의 시장 지배력은 오랜 기간 축적된 입지와 폭넓은 유통망에 기인합니다. 비유기농 에너지 드링크는 유기농 제품보다 가격 경쟁력이 높은 경우가 많아, 가격에 민감한 소비자를 포함한 더 넓은 소비자층을 확보하고 있습니다. 유기농 제품에 대한 선호도가 증가하고 있음에도 불구하고, 비유기농 부문은 다양한 맛과 제형으로 여러 소비자의 취향과 선호도를 충족시키며 여전히 상당한 시장 점유율을 유지하고 있습니다.

8.62%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다 . 이러한 성장은 특히 도시 지역 및 교육 수준이 높은 소비자층 사이에서 건강과 환경 친화적인 제품에 대한 선호도가 높아지고 있는 데 기인합니다.

맛별

2023년 베트남 에너지 드링크 시장의 향미 음료 부문은 26억 418만 달러의 매출을 기록했습니다. 이러한 성장세는 다양하고 즐거운 맛을 추구하는 소비자들의 선호도에 힘입은 바가 큽니다. 향미 에너지 드링크는 시트러스나 베리류와 같은 클래식한 맛부터 이국적이고 지역 특색을 살린 맛까지 폭넓은 선택지를 제공하며 베트남 소비자들의 다양한 입맛을 만족시키고 있습니다. 또한 혁신적인 마케팅 및 브랜딩 전략 덕분에 젊은층과 직장인들에게 더욱 매력적인 제품으로 자리매김하고 있습니다. 연평균 8.19% 은 천연 향료 및 저당 제품에 대한 수요 증가와 같은 소비자 트렌드에 대한 시장의 적응력과 반응성을 보여줍니다.

형식별

2023년 베트남 에너지 드링크 시장에서 RTD(Ready-to-Drink) 형태가 21억 6,652만 달러 선두를 차지했습니다. RTD 부문의 이러한 성장세는 특히 시간이 부족한 도시 지역 소비자들의 편리하고 활동적인 라이프스타일에 힘입은 바가 큽니다. RTD 에너지 드링크는 별도의 준비 과정 없이 즉각적인 에너지 충전을 제공하여 젊은 직장인, 학생, 그리고 운동 애호가들에게 큰 인기를 얻고 있습니다. 또한, 에너지 샷 부문도 성장세를 보이며 연평균 8.51%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 작고 강력한 제형의 에너지 샷은 기존 에너지 드링크 .

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포장 유형별 

베트남 에너지 드링크 시장에서 병 제품은 2023년 18억 6,201만 달러의 매출을 기록하며 시장을 선도했습니다. 병에 담긴 에너지 드링크는 재사용이 가능하고 편리하다는 장점으로 소비자들의 환경 의식 향상 추세에 부응하고 있습니다. 병 포장의 내구성과 품질에 대한 인식 또한 인기 요인입니다. 캔 제품 시장 역시 성장세를 보이며 8.51%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 캔 에너지 드링크는 휴대성과 간편한 냉장 보관으로 야외 활동이나 모임에 적합한 선택으로 인기를 얻고 있습니다. 이러한 성장은 이동 중에도 간편하게 음료를 즐기는 트렌드와 세련되고 현대적인 캔 디자인의 매력에 힘입은 것입니다.

베트남 에너지 드링크 시장의 주요 업체들 

• 레드불
• 락스타
• 괴물
• 레드 드래곤즈
• 1번
• 코카콜라
• 찌르기
• 전사
• 24시간 내내 깨어있으세요
• 기타

시장 세분화 개요:

유형별

• 알코올 중독자
• 무알콜

본질적으로

• 본질적인
• 비유기농

맛별

• 맛을 낸
• 무맛

형식별

• 샷
• 가루
• 즉석 음료(RTD)

포장 유형별

• 병
• 캔(금속)

소비자 그룹별

• 밀레니얼 세대
• Z세대

유통채널별

• 온라인
• 오프라인