시장 시나리오 

베트남 시간 및 출석 소프트웨어 시장은 2024년에 US$ 951만 달러로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 CAGR 9.11%로 2033년까지 US$ 2044만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

2023년 현재 베트남의 인력은 5,240만 명 이상으로 구성되어 있으며, 직원 시간 추적을 관리하는 효율적인 방법을 모색하는 기업의 수가 증가하고 있습니다. 수요 증가는 주로 국가의 급속한 경제 성장과 산업화에 기인합니다. 연간 GDP 성장률이 6.1%를 초과하면서 기업이 확장되면서 더 나은 인력 관리 솔루션이 필요해졌습니다. 베트남 상공회의소는 기업의 70% 이상이 운영 간소화를 위한 디지털 전환에 관심이 있다고 보고했습니다.

현재 시간 및 출석 소프트웨어 시장의 채택과 소비는 베트남 전체 기업의 약 98%를 차지함에도 불구하고 중소기업(SME)보다 대기업에서 가장 두드러집니다. 이들 중소기업은 전국 인력의 약 50%를 고용하고 있다. 노동법이 더욱 엄격해짐에 따라 기업은 규정을 준수하기 위해 직원의 근무 시간을 정확하게 기록해야 합니다. 이러한 수요를 촉진하는 요인에는 수동 오류 감소, 생산성 향상, 2019년 업데이트된 베트남 노동법 준수 보장에 대한 필요성이 포함됩니다. 

직원당 시간 및 출석 소프트웨어에 지출되는 평균 비용은 다양하지만 연간 약 5~10달러로 추산됩니다. 이러한 경제성 덕분에 모든 규모의 기업이 액세스할 수 있습니다. 현재 시장 전망은 밝다. 정보통신부에 따르면 베트남 근태 소프트웨어 시장은 2025년까지 디지털 경제가 GDP의 20%를 차지하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 야심은 근태 소프트웨어와 같은 디지털 도구에 대한 투자 증가를 시사합니다. 미래 전망에 따르면 기업이 자동화 및 디지털 관리 시스템의 이점을 지속적으로 인식함에 따라 이러한 소프트웨어 시장은 생체 인식 및 AI와 같은 고급 기술을 통합하여 확장될 것입니다. 

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시장 역학 

동인: 정확한 직원 시간 추적 기록을 요구하는 더욱 엄격한 노동법 시행

2019년에 개정되어 2021년부터 발효되는 베트남 노동법은 고용주가 근무 시간, 초과 근무, 휴식 시간 및 휴가에 대한 세부 기록을 유지하도록 요구하는 포괄적인 규정을 도입했습니다. 근태 관리 소프트웨어 시장의 고용주는 이제 근로자의 권리를 보호하고 공정한 노동 관행을 촉진하기 위한 규정을 준수해야 합니다. 이러한 노동법을 위반하면 상당한 처벌을 받게 됩니다. 기업은 위반의 심각도에 따라 200만 VND에서 7,500만 VND(약 85~3,200달러)의 벌금을 물릴 수 있습니다. 심한 경우 회사는 운영을 중단하거나 영업 허가를 취소할 위험이 있습니다. 노동보훈사회부(MOLISA)에 따르면, 2020년 한 해에만 부적절한 시간 준수 및 임금 지급과 관련된 위반 사항이 1,500건 이상 신고되었습니다. 이러한 규제 환경은 기업이 직원 출석을 정확하게 추적하고 보고할 수 있는 신뢰할 수 있는 시스템을 채택하도록 압력을 가하고 있습니다.

고급 근태 관리 소프트웨어를 구현하면 기업이 노동 규정 준수를 자동화하는 데 도움이 됩니다. 베트남 근태 소프트웨어 시장의 이러한 시스템은 근무 시간을 정확하게 추적하고 정부 요구 사항을 충족하는 보고서를 생성하여 법적 위반 위험을 줄입니다. 2023년 베트남 상공회의소의 조사에 따르면 디지털 시간 관리 솔루션을 채택한 기업의 60%가 규정 준수 관련 문제가 감소한 것으로 나타났습니다. 따라서 더욱 엄격한 노동법의 시행은 기업이 현대적인 근태 관리 솔루션에 투자하도록 강요하는 중요한 촉매제입니다.

추세: 기업의 클라우드 기반 근태 관리 솔루션 채택 증가

클라우드 기반 근태 솔루션을 향한 추세는 베트남 근태 소프트웨어 시장에서 추진력을 얻고 있습니다. 확장성, 비용 효율성 및 배포 용이성으로 인해 기업에서는 클라우드 기술을 점점 더 많이 수용하고 있습니다. 아시아 클라우드 컴퓨팅 협회(Asia Cloud Computing Association)의 보고에 따르면 2021년 현재 베트남 기업의 약 72%가 다양한 운영에 클라우드 서비스를 사용하고 있습니다. 이러한 변화는 원격으로 액세스할 수 있는 유연한 시스템의 필요성에 의해 주도되었으며, 이는 원격 작업이 널리 퍼진 코로나19 팬데믹 기간 동안 특히 중요해졌습니다. 클라우드 기반 솔루션을 사용하면 하드웨어 및 인프라에 대한 상당한 사전 투자가 필요하지 않으므로 특히 중소기업에게 매력적입니다. 이러한 시스템은 구독 기반 모델을 제공하므로 기업은 사용자 또는 직원당 비용을 지불할 수 있으며 연간 직원당 비용은 약 5~10달러입니다. 클라우드 서비스의 경제성과 유연성으로 인해 근태 소프트웨어 시장에서 클라우드 서비스 채택이 증가했습니다. 또한 클라우드 제공업체는 정기적인 업데이트 및 유지 관리를 제공하여 소프트웨어가 최신 노동법 및 기술 발전을 준수하도록 보장합니다.

한때 클라우드 채택을 방해했던 보안 문제는 공급자가 보안 프로토콜을 강화함에 따라 해결되고 있습니다. 사이버 보안 개선으로 사이버 공격이 45% 감소했다고 보고했다 . 클라우드 보안에 대한 신뢰가 높아짐에 따라 더 많은 기업이 클라우드 기반 근태 관리 시스템으로 마이그레이션할 가능성이 높습니다. 이러한 추세는 계속해서 시장을 더욱 혁신적이고 통합된 클라우드 솔루션으로 이끌 것으로 예상됩니다.

과제: 소규모 기업의 고급 시간 추적 기술에 대한 제한된 인식

이러한 이점에도 불구하고 베트남에서 근태 관리 소프트웨어를 채택할 때 직면한 과제 중 하나는 고급 시간 추적 기술에 대한 소규모 기업의 인식이 부족하다는 것입니다. 중소기업은 베트남 기업의 98%를 차지하며, 그 중 다수는 전통적인 인력 관리 방법으로 운영됩니다. 베트남 전자상거래 협회의 2023년 조사에 따르면 중소기업의 45%만이 근태 관리 소프트웨어를 포함하여 비즈니스 운영에 사용할 수 있는 디지털 솔루션을 알고 있었습니다. 근태관리 소프트웨어 시장에 대한 인식 부족은 부분적으로 디지털 도구에 대한 정보 및 교육에 대한 제한된 접근으로 인해 발생합니다. 소규모 기업에는 새로운 기술을 평가하고 구현할 수 있는 전담 IT 부서나 전문 지식이 없을 수도 있습니다. 더욱이, 그러한 소프트웨어는 소규모 운영에는 비용이 많이 들거나 불필요하다는 인식이 있습니다. 아시아 개발 은행은 2023년에 중소기업의 디지털 활용 능력을 향상시키는 것이 베트남의 경제 성장에 중요하다고 지적했습니다.

이러한 문제를 해결하려면 소프트웨어 제공업체, 정부 기관, 업계 협회의 공동 노력이 필요합니다. 워크숍, 교육 프로그램, 보조금 등의 계획은 인식을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 정부는 기획투자부가 중소기업 디지털화를 지원하는 프로그램을 시작하면서 이러한 필요성을 인식했습니다. 인식이 높아짐에 따라 더 많은 중소기업이 운영 효율성을 향상시키기 위해 고급 근태 관리 솔루션을 채택할 것으로 예상됩니다.

부분 분석 

구성요소별

베트남의 근태 소프트웨어 시장은 주로 소프트웨어 부문(시장 점유율 66.27%)에 의해 주도되고 있으며, 기업은 인력 관리를 강화하기 위해 디지털 솔루션을 채택하고 있습니다. 2023년 현재 베트남의 기술 산업은 110만 명 이상을 고용하고 있으며 이는 국가의 급속한 디지털 전환을 반영합니다. 혁신적인 인력 관리 도구에 초점을 맞춘 200개 이상의 기술 스타트업이 등장하면서 소프트웨어 솔루션에 대한 수요는 분명해졌습니다. 베트남에서는 1,000개 이상의 클라우드 서비스 제공업체를 호스팅하여 실시간 추적 및 자동화된 보고를 촉진하는 등 기업들이 점점 더 클라우드 기반 플랫폼을 채택하고 있습니다.

"국가 디지털 전환 프로그램"과 같은 정부 이니셔티브는 2025년까지 모든 기업의 절반을 디지털 방식으로 전환하여 소프트웨어 솔루션으로의 전환을 가속화하는 것을 목표로 합니다. 원격 근무 준비가 증가하면서 이러한 요구가 더욱 증폭되었으며, 베트남 기업의 45% 이상이 유연한 근무 옵션을 제공하고 있습니다. 국가의 스마트폰 보급률은 7,300만 명에 이르렀으며, 기업이 점점 더 모바일에 능숙한 인력을 수용함에 따라 모바일 호환 소프트웨어가 번창할 수 있게 되었습니다.

기업 규모별 

특히 제조업 분야의 대기업은 62.14% 이상의 시장 점유율을 차지하는 근태 관리 소프트웨어 시장의 주요 최종 사용자입니다. 베트남의 제조업 부문에는 1,100만 명이 넘는 근로자가 근무하고 있어 효율적인 일정 관리와 출석 관리가 필요합니다. 다국적 기업의 유입으로 인해 국제 노동 기준을 준수해야 하는 외국인 직접 투자 프로젝트 수가 3,500개 이상으로 늘어났습니다. 이러한 기업은 소프트웨어에 투자함으로써 고급 분석에 액세스하여 정보에 입각한 결정을 내리고 운영을 최적화할 수 있습니다.

대기업은 광범위한 인력과 복잡한 요구로 인해 베트남의 근태 관리 소프트웨어 시장을 지배하고 있습니다. 2023년에는 베트남 100대 기업이 300만 명 이상을 고용해 이들 조직의 운영 규모가 부각됐다. 이렇게 방대한 인력을 관리하려면 복잡한 일정 관리와 규정 준수를 처리할 수 있는 정교한 시스템이 필요합니다. 제조 부문에서만 1,100만 명 이상의 근로자를 고용하고 있으며 이는 고급 소프트웨어 솔루션의 필요성을 강조합니다. 베트남의 GDP 성장률 등 거시경제적 요인으로 인해 27,000개 이상의 외국 기업이 유치되어 대기업의 입지가 확대되었습니다. 이러한 기업은 세계화로 인해 최첨단 시간 및 출석 시스템을 포함한 모범 사례를 채택해야 합니다. 노동 효율성과 같은 미시경제적 요인으로 인해 대기업은 이러한 기술에 투자하게 됩니다. 베트남의 실업률은 여전히 ​​낮은 수준으로 생산성을 유지하기 위해서는 최적화된 노동 관리의 필요성이 강조되고 있습니다.

재정적 능력을 통해 근태 관리 소프트웨어 시장의 대기업은 포괄적인 소프트웨어 솔루션에 상당한 투자를 할 수 있습니다. 2023년에는 400개가 넘는 기업이 디지털 인프라에 100만 달러를 초과하는 투자를 보고했으며 이는 운영 효율성에 대한 의지를 보여줍니다. 고급 소프트웨어를 구현함으로써 이러한 조직은 더 나은 규정 준수 및 데이터 정확성을 달성하고 국내 및 국제 시장 모두에서 경쟁 우위를 확보합니다.

애플리케이션 별

급여 관리는 베트남 근태 소프트웨어 시장의 주요 애플리케이션으로 22.96%의 시장 점유율을 차지하며 금융 운영에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 2023년 현재 베트남 기업의 70% 이상이 수동 프로세스로 인한 급여 오류를 보고하여 자동화된 솔루션에 대한 수요를 주도했습니다. 근태 관리 소프트웨어는 베트남의 5,260만 인력에 대한 급여 계산을 간소화하여 적시에 정확한 보상을 보장하며 이는 직원 만족도 및 유지에 필수적입니다. 정확성과 규정 준수를 개선하기 위해 급여 관리용 소프트웨어를 채택하는 조직이 점점 늘어나고 있습니다. 2023년 베트남에서는 급여 문제와 관련하여 1,500건이 넘는 노동 분쟁이 발생해 신뢰할 수 있는 시스템의 중요성이 강조되었습니다. 근태 데이터를 급여 시스템에 통합하는 것은 대기업에 매우 중요합니다. 근태 관리 소프트웨어 시장의 기업은 급여를 효율적으로 관리하기 위한 강력한 솔루션이 필요한 10,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.

급여 처리의 보편적 필요성으로 인해 성과 관리와 같은 다른 응용 프로그램보다 우위에 있습니다. 2023년에는 급여 관리 시스템이 기업 소프트웨어 구현의 대부분을 차지했으며 이는 비즈니스 운영에서 중요한 역할을 반영합니다. 효율적인 급여 솔루션에 대한 수요는 베트남의 복잡한 세금 규정 및 노동법을 준수하여 원활한 비즈니스 운영을 보장해야 하기 때문에 발생합니다.

업종별

BFSI 산업은 광범위한 인력과 중요한 운영 요구에 힘입어 베트남 근태 관리 소프트웨어 시장의 최대 최종 사용자입니다. 2023년에 BFSI 부문은 500,000명 이상의 개인을 고용하여 경제에서의 규모와 중요성을 강조했습니다. 규제 표준을 준수하고 높은 서비스 품질을 유지하려면 정확한 시간 추적이 필수적이므로 고급 솔루션이 필수입니다. 베트남의 BFSI 부문은 전국적으로 200개 이상의 금융 기관이 운영되면서 계속 성장하고 있습니다. 정밀한 인력 관리에 대한 수요는 100개 이상의 새로 설립된 핀테크 기업에 의해 촉진되어 해당 부문의 확장이 부각되고 있습니다. 글로벌 시장으로의 통합과 같은 거시경제적 요인으로 인해 BFSI 부문에 대한 외국인 직접 투자가 증가하여 2023년에는 100억 달러 이상에 도달하게 되었습니다.

위험 관리 및 고객 만족도와 같은 미시경제적 요인으로 인해 BFSI 업계는 근태 관리 소프트웨어를 채택하게 되었습니다. 2023년에는 은행의 80% 이상이 운영 효율성을 높이기 위해 디지털 솔루션에 투자했다고 보고했습니다. 이러한 시스템을 구현하면 조직은 인력 수준을 최적화하고 비용을 절감하며 높은 서비스 표준을 유지하여 시장에서 BFSI 부문의 리더십을 확고히 할 수 있습니다.

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