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시장 역학 

동인: 새로운 지정학적 위협에 대응하기 위한 글로벌 국방예산 증가

전 세계 국방 예산의 급증은 지정학적 긴장이 고조되고 해군 현대화에 대한 긴급한 요구가 발생하면서 발생합니다. 2023년 미국은 국방예산에 세계 최대 규모인 8,420억 달러를 할당했으며 상당 부분을 해군 능력에 할당하여 군함 및 해군 함정 시장의 성장을 주도했습니다. 중국은 해양 영역 확대에 중점을 두고 국방예산 2,240억 달러를 지출했습니다. 인도는 해군 함대를 강화하기 위해 국방비로 726억 달러를 배정했습니다. 영국은 현대식 전함 획득에 우선순위를 두고 580억 달러의 국방예산을 발표했습니다. 또한 일본의 국방비는 해양 안보 강화를 향한 전략적 변화를 반영하여 510억 달러에 달했습니다. 러시아는 경제적 제약에도 불구하고 군사 전략에서 해군의 중요성을 강조하면서 480억 달러의 국방비 할당을 유지했습니다. 프랑스는 국방비에 450억 달러를 투자하여 해군 혁신에 중점을 두었습니다. 해군 업그레이드에 막대한 투자를 한 독일은 430억 달러를 할당했습니다. 호주의 국방 예산은 지역 안보 문제로 인해 420억 달러에 달했습니다.

전 세계 군함 및 해군 함정 시장의 국가들은 해군 함정 획득 및 현대화에 우선순위를 두어 이러한 과제에 대응하고 있습니다. 예를 들어 한국은 첨단 조선업에 초점을 맞춰 국방 예산에 460억 달러를 할당했습니다. 브라질은 해군 주둔의 중요성을 인식하고 국방 부문에 300억 달러를 투자했습니다. 터키는 해상 역량 강화를 목표로 270억 달러의 국방비 할당을 발표했습니다. 260억 달러의 국방 예산을 보유한 이탈리아는 해군 확장을 강조했습니다. 캐나다는 북극 주권에 중점을 두고 국방 계획에 250억 달러를 할당했습니다. 사우디아라비아의 국방 예산은 해상 무역로 확보를 목표로 하여 240억 달러에 달했습니다. 차세대 해군 기술에 투자하는 네덜란드는 140억 달러를 할당했습니다. 한편 스페인은 전략적 해양 이익을 반영하여 130억 달러를 투자했습니다. 100억 달러의 국방 예산을 보유한 노르웨이는 해군 준비 태세를 최우선으로 생각했습니다. 마지막으로 이스라엘은 지역 안보 전략에서 해군의 중요성을 강조하면서 80억 달러의 국방비 할당을 발표했습니다.

추세: 향상된 감시 및 전투 작전을 위해 무인 해군 함정으로 전환

군함 및 해군 함정 시장에서 무인 해군 함정으로의 움직임은 향상된 감시 및 전투 효율성에 대한 요구로 인해 추진력을 얻었습니다. 2023년에 미 해군은 100대 이상의 무인 수상 및 수중 차량을 운용하여 해양 정보 역량을 크게 강화했습니다. 영국은 해군 기술 계획을 발전시켜 자율 지뢰탐사선을 진수시켰습니다. 중국은 남중국해에 무인 함정 50척을 배치해 해양 영역에 대한 인식을 높였습니다. 프랑스는 확대되는 해양 작전을 지원하기 위해 30대의 자율 해군 드론 함대를 개발했습니다. 호주는 해안 감시에 중점을 두고 20척 이상의 무인 선박에 투자했습니다. 러시아 해군은 전략적 억지 임무를 위해 무인잠수함 15척을 통합했습니다. 인도는 해상 정찰 능력을 강화하기 위해 자율 선박 10척을 도입했습니다. 이스라엘 해군은 해안 방어 작전에 무인 함정 8척을 활용했습니다. 일본은 분쟁 해역에서 해양 안보를 강화하기 위해 6척의 자율 선박을 배치했습니다. 한국은 순찰 강화를 위해 해군 무기고에 무인 수상 차량 5대를 추가했습니다.

이러한 개발은 새로운 보안 문제를 해결하기 위해 무인 기술을 활용하려는 광범위한 추세를 반영합니다. 네덜란드는 환경 모니터링 및 방어 목적으로 4개의 자율 해군 플랫폼에 투자했습니다. 군함 및 해군 함정 시장의 또 다른 주요 플레이어인 이탈리아는 인도주의 및 전투 임무를 지원하기 위해 무인 함정 3척의 개발을 시작했습니다. 독일은 해양 감시를 강화하기 위해 무인 함정 2척을 해군 함대에 통합할 계획을 발표했습니다. 스페인은 해안 모니터링을 위해 2대의 자율 수상 차량을 배치하는 데 중점을 두었습니다. 광대한 해양 영토를 보유한 캐나다는 북극 순찰용 무인 선박 2척을 확보하기 시작했습니다. 브라질은 아마존 강 모니터링을 위해 2대의 자율 선박 사용을 모색했습니다. 터키는 전략적 해군 작전을 위해 무인 함정 1척을 개발했습니다. 노르웨이는 해양 연구 및 국방 응용을 위해 자율 선박 1척에 투자했습니다. 사우디아라비아는 중요한 항로를 확보하기 위해 무인 선박 1척을 배치할 계획을 발표했습니다. 마지막으로 싱가포르는 해상 보안 인프라를 강화하기 위해 자율 수상 차량 1대를 테스트했습니다.

과제: 적시 생산 및 납품에 영향을 미치는 공급망 관리의 복잡성

공급망 관리의 복잡성으로 인해 군함 및 해군 함정 시장에서 해군 함정을 적시에 생산하고 인도하는 데 심각한 어려움이 발생합니다. 2023년에는 전 세계 조선 산업이 핵심 부품 부족으로 인해 혼란을 겪었고, 이는 전 세계 200개 이상의 조선소에 영향을 미쳤습니다. 미 해군은 공급망 병목 현상으로 인해 15척의 새로운 군함 인도가 지연되고 있다고 보고했습니다. 영국은 해군 함정 10척의 생산 차질에 직면해 공급망 네트워크의 취약성이 부각되었습니다. 중국 조선산업은 8개 프로젝트의 지연을 경험해 해군 확장 계획에 영향을 미쳤습니다. 프랑스는 7척의 새로운 호위함 건조에 영향을 미치는 공급망 문제를 보고했습니다. 독일은 5척의 해군 함정에 대한 자재 조달에 어려움을 겪어 완성이 지연되었습니다. 한국은 공급망 차질로 첨단잠수함 4척의 생산이 지연됐다. 이탈리아는 해군 함정 3척의 건조에 차질이 생겼다고 보고하면서 물류 개선의 필요성을 강조했습니다.

전략적 파트너십과 혁신을 통해 군함 및 해군 함정 시장에서 이러한 공급망 문제를 해결하기 위한 노력이 이루어지고 있습니다. 일본은 2개의 해군 프로젝트에 대한 공급망 탄력성을 강화하기 위한 조치를 도입했습니다. 호주는 진행 중인 2개의 조선 프로젝트에 대한 위험을 완화하기 위해 공급업체 기반 다각화에 중점을 두었습니다. 인도는 해군 함정 2척의 생산을 현지화하여 외국 공급업체에 대한 의존도를 줄이는 전략을 시행했습니다. 캐나다는 1개의 주요 해군 프로젝트에 대한 공급망을 강화하기 위해 협력 벤처를 모색했습니다. 네덜란드는 해군 이니셔티브 1개에 대한 공급망 운영을 간소화하기 위해 디지털 혁신을 강조했습니다. 스페인은 1개의 조선 프로젝트에 대한 공급망을 최적화하기 위해 첨단 기술에 투자했습니다. 노르웨이는 인공지능을 활용하여 1개 해군 프로그램의 공급망 효율성을 향상했습니다. 브라질은 1개 국방 프로젝트의 공급망 문제를 해결하기 위해 민관 파트너십을 시작했습니다. 터키는 해군 건설 1호기에 대한 공급망 관리 개선을 위해 물류 혁신을 우선시했습니다. 마지막으로 이스라엘은 해군 공급망의 투명성과 효율성을 높이기 위해 블록체인 기술을 탐구했습니다.

부분 분석 

유형별 

잠수함은 33.1% 이상의 시장 점유율을 차지하는 군함 및 해군 함정 시장에서 스텔스, 다용성 및 전략적 능력으로 인해 해군력의 중추적인 측면을 나타냅니다. 2023년 현재 전 세계 잠수함 함대는 약 500척의 활성 잠수함으로 탄탄합니다. 미국, 러시아, 중국은 상당한 무기고를 보유하고 있으며 선두를 달리고 있습니다. 미국 해군은 약 68척의 잠수함을 운용하고 있으며, 러시아는 약 60척, 중국은 70척 이상을 보유하고 있습니다. 이들 국가는 해상 지배력과 전략적 억지력을 확보하기 위해 재래식 잠수함과 핵추진 잠수함 모두에 막대한 투자를 하고 있습니다.

잠수함에 대한 재정적 투자는 중요합니다. 전 세계 잠수함 시장의 가치는 연간 220억 달러 이상이며, 개별 핵잠수함을 만드는 데 드는 비용은 30억 달러 이상입니다. 최근 호주는 미국과 영국으로부터 원자력 추진 잠수함을 인수하는 획기적인 계약을 체결하여 수십 년에 걸쳐 1,000억 달러가 넘는 투자를 기록했습니다. 한편 인도는 약 37억 5천만 달러를 투자하여 프랑스로부터 6척의 Scorpène급 잠수함을 취역했습니다. 2023년 한국은 최초의 국산 탄도미사일 잠수함인 KSS-III를 주문했는데, 이는 현대 해전에서 잠수함의 전략적 중요성을 더욱 잘 보여줍니다.

군함 및 해군 함정 시장에서 잠수함의 지배력은 비교할 수 없는 전략적 가치에서 비롯됩니다. 탄도 미사일 발사, 정찰 수행, 탐지되지 않은 비밀 작전 수행이 가능한 잠수함은 국가의 전략적 억지력과 정보 능력을 유지하는 데 필수적입니다. 수중 위협이 더욱 다양해짐에 따라 첨단 잠수함에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국은 노후화된 오하이오급을 대체하기 위해 컬럼비아급 탄도미사일 잠수함 12척을 건조할 계획이며, 러시아는 보레이급 함대를 계속 확대하고 있습니다. 또한 미사일 공격 능력을 향상시키는 버지니아급 잠수함의 버지니아 페이로드 모듈과 같은 발전은 글로벌 해군 전략에서 잠수함의 지속적인 발전과 지배력을 강조합니다. 이들 선박은 복잡한 해양 안보 분야에서 전략적 우위를 제공하는 능력 면에서 타의 추종을 불허합니다.

애플리케이션 별 

글로벌 위협의 진화하는 특성과 해양 지배의 전략적 중요성으로 인해 군함 및 해군 함정이 군함 및 해군 함정 시장에서 방어 애플리케이션으로 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 이에 맞춰 방산 부문은 66.2% 이상의 시장점유율을 기록했다. 현대 지정학적 지형은 남중국해, 페르시아만, 홍해 등 주요 해양 지역의 긴장이 특징입니다. 이러한 지역은 세계 무역과 에너지 공급에 매우 중요하므로 잠재적인 갈등의 중심지가 됩니다. 예를 들어, 미 해군은 해상 선박에 대해 수많은 드론과 미사일 공격을 감행한 예멘 후티군의 위협에 맞서 홍해에서 적극적으로 교전해 왔습니다. 2023년 현재 미 해군은 다른 어떤 나라보다 훨씬 많은 11척의 항공모함을 운용해 해군 우위를 유지하겠다는 의지를 드러낸다. 전 세계적으로 약 4,060척의 현역 군함이 있으며 이는 전 세계 국가가 유지하고 있는 광범위한 해군 능력을 반영합니다.

현대 해군이 다루고 있는 군함 및 해군 함정 시장의 주요 위협에는 해적 행위, 테러, 국가 지원 공격이 포함됩니다. 2023년에는 전 세계적으로 116건의 불법 복제 사건이 보고되었으며 이는 해상 무역에 있어 중요한 보안 문제입니다. 중국, 이란, 북한과 같은 국가는 영향력을 행사하고 적에게 도전하기 위해 순항 및 탄도 미사일을 포함한 불규칙한 소함대와 해안 방어 시스템을 사용하는 것으로 알려져 있습니다. 중국의 해군 함대는 355척으로 늘어났으며, 이는 선박 수 기준으로 세계 최대의 해군이 되었습니다. 미국, 중국, 러시아는 해군 능력 강화에 가장 적극적으로 참여하는 국가 중 하나입니다. 미 해군은 적대 행위로부터 해상 운송 경로를 보호하기 위해 100척 이상의 구축함과 순양함을 배치했습니다. 또한 Houthi의 C-802 미사일과 같은 첨단 대함 미사일의 개발 및 배치에는 이러한 위협을 무력화하기 위한 강력한 해군력이 필요합니다.

몇 가지 주요 요인은 해군 능력의 성장과 군함 및 해군 함정 시장에서 방어를 위한 군함 사용 증가를 주도하고 있습니다. 기술 발전으로 인해 대잠전부터 미사일 방어까지 광범위한 임무를 수행할 수 있는 더욱 정교하고 다재다능한 해군 함정이 개발되었습니다. 2023년 전 세계 국방 예산은 해군을 포함한 군사 역량에 대한 투자 강화를 반영하여 800억 달러 증가했습니다. 국가가 경제적 이익을 보호하고 무역의 자유로운 흐름을 보장하기 위해 노력함에 따라 해상 통신로에 대한 통제를 유지하는 전략적 중요성도 중요한 동인이었습니다. 예를 들어, 매년 90,000척 이상의 선박이 남중국해를 통과하며 이는 글로벌 무역에서 남중국해의 중요성을 강조합니다. 더욱이, 지역 세력의 부상과 인도 태평양 지역의 세력 균형 변화로 인해 국가들은 해군력을 강화하게 되었습니다. 예를 들어 일본은 2023년에 두 척의 새로운 이지스 구축함을 취역하여 해상 방어 능력을 강화했습니다. 이러한 발전은 해양 방어 능력을 향상시키려는 국가의 지속적인 의지를 강조합니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 해양 분쟁의 심화, 지역 안보 과제, 현대화 추진으로 인해 세계 군함 및 해군 함정 시장의 선두 주자로 부상했습니다. 2023년에는 이 지역의 시장 점유율이 38.9%를 차지했다. 중국의 야심찬 해군 확장이 최전선에 있습니다. 인민해방군 해군(PLAN)은 2023년 현재 355척 이상의 선박과 잠수함을 보유하여 선박 수 기준으로 세계 최대의 해군이 되었습니다. 중국은 최근 전자기 투석기 시스템을 탑재한 세 번째 항공모함인 Fujian을 진수하는 등 첨단 역량에 공격적으로 투자하고 있습니다. 인도는 또한 인도 해군이 150척 이상의 선박과 잠수함을 운용하는 등 중요한 기여자입니다. 인도는 2022년 자국 최초의 국산 항공모함인 INS Vikrant를 취역했으며 2027년까지 함대를 200척으로 늘릴 계획입니다. 

일본 해상 자위대는 아시아 태평양 군함과 해군 함정 시장에서 약 154척의 함대를 보유하고 있으며 F-35B 전투기 작전을 지원하기 위해 Izumo급 헬리콥터 모함을 업그레이드하고 있습니다. 160척 이상의 함정을 보유하고 있는 한국은 탄도 미사일을 배치할 수 있는 KSS-III 잠수함 프로그램을 포함하여 차세대 구축함과 잠수함에 투자하고 있습니다. 또한 호주는 AUKUS 협정을 통해 원자력 추진 잠수함을 확보하여 장거리 능력을 향상시키기로 약속했습니다. 전체적으로 이들 국가는 상당한 주문량, 조선소 확장, 해양 지배력 강화를 위한 토착 생산에 중점을 두고 지역 해군 시장을 주도하고 있습니다.

북미는 주로 미국이 주도하는 두 번째로 큰 군함 및 해군 함정 시장으로 남아 있습니다. 미 해군은 2023년 현재 11척의 핵 추진 항공모함, 70척 이상의 잠수함, 구축함, 순양함, 문자 그대로의 전투함을 혼합하여 약 297척의 배치 가능한 전투함을 운용하고 있습니다. 미국은 글로벌 위협에 대응하기 위해 향후 수십 년 동안 함대 규모를 355척 이상으로 늘릴 계획과 함께 현대화 프로그램에 막대한 투자를 하고 있습니다. 주목할만한 프로그램에는 노후화된 오하이오급을 대체할 12척의 컬럼비아급 탄도 미사일 잠수함과 첨단 레이더 및 미사일 시스템을 갖춘 Arleigh Burke급(Flight III) 구축함의 지속적인 조달이 포함됩니다. 미 해군은 또한 다중 임무 능력을 강화하기 위해 20척의 새로운 선박 건조 계약을 체결하여 Constellation급 호위함을 개발하고 있습니다. 캐나다 왕립 캐나다 해군은 기존 프리깃함과 구축함 함대를 대체할 15척의 새로운 캐나다 수상 전투함 건조를 포함하는 국가 조선 전략을 통해 지역 시장에 기여하고 있으며 이는 해군 현대화에 대한 상당한 투자를 의미합니다.

유럽은 영국, 프랑스, ​​독일, 이탈리아, 스페인과 같은 주요 국가가 상당한 기여를 하면서 세 번째로 큰 군함 및 해군 함정 시장을 차지하고 있습니다. 영국 왕립 해군은 새로운 퀸 엘리자베스급 항공모함 2척(HMS 퀸 엘리자베스(HMS Queen Elizabeth)과 HMS 프린스 오브 웨일즈(HMS Prince of Wales))를 포함하여 72척의 취역 함대를 운용하고 있습니다. 각각의 배수량은 약 65,000톤이며 F-35B 스텔스 전투기를 탑재할 수 있습니다. 프랑스 국립 해병대(Marine Nationale)는 원자력 항공모함 샤를 드 골(Charles de Gaulle)을 중심으로 180척 이상의 함대를 보유하고 있으며 바라쿠다급 핵 공격 잠수함 프로그램에 70억 유로를 투자하고 있으며 잠수함 6척을 계획하고 있습니다. 

독일은 다목적 기능을 강조하면서 각각 배수량 10,000톤이 넘는 새로운 F126급 호위함 최소 4척을 구매하여 군함 및 해군 함정 시장에서 해군 역량을 강화하고 있습니다. 이탈리아 해군은 PPA급 해상 순찰함을 포함시켜 현대화하고 있으며 첨단 전투 시스템을 갖춘 7척의 부대를 취역시킬 계획입니다. 스페인은 또한 최첨단 스텔스 및 센서 기술을 갖춘 5척의 함정을 건조 중인 새로운 F-110급 호위함에도 투자하고 있습니다. 전체적으로 유럽 국가들은 전략적 해양 안보를 유지하고 NATO 약속을 이행하기 위해 첨단 기술 통합, 다국적 협력 및 함대 현대화에 중점을 두고 있습니다.

전 세계 군함 및 해군 함정 시장의 최고 기업

• 밥콕 인터내셔널 그룹
• 일반 역학
• 가와사키 중공업
• 록히드 마틴
• 미쓰비시 중공업
• CSIC
• 대우조선해양(DSME)
• 핀칸티에리 스파
• Garden Reach 조선소 및 엔지니어
• 현대중공업
• 나반티아
• 삼성중공업
• BAE 시스템 해양
• 의존 해군 및 엔지니어링 제한
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 잠수함
• 항공 모함
• 순양함
• 구축함
• 프리깃
• 코르벳함
• 상륙돌격함
• 기타 군함

애플리케이션 별

• 구조하다
• 방어
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
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  • 남아메리카의 나머지 지역