시장 시나리오 

글로벌 항공기 센서 시장은 2023년에 US$ 4,539.6백만 으로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.31% 로 2032년까지 US$ 9,311.8백만 의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

끊임없이 확장되는 글로벌 항공기 함대는 센서 기술 기업의 금광입니다. 매년 센서 수가 증가함에 따라 확실히 성장할 여지가 있습니다. 우리 추정에 따르면 현재 전 세계적으로 운용되는 항공기 수는 23,600대(상용 및 화물기)에서 39,000대(군용 포함) 사이입니다. 해당 부문에서 더 많은 성장이 이루어짐에 따라 이 수치도 증가할 것이라는 점은 비밀이 아닙니다. 국제민간항공기구(ICAO)는 항공 운송 네트워크가 15년마다 두 배로 늘어나고, 2030년까지 두 배로 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 이에 맞춰 보잉은 향후 20년 동안 39,620대의 새로운 항공기가 필요할 것으로 예측하고 있으며, 글로벌 항공사 업계에서는 향후 10년 동안 36,000대의 새로운 상업용 항공기가 인도될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전 세계적으로 33%의 차량 확장을 의미합니다.

전 세계 항공기 센서 시장에서 대규모 항공기를 자랑하는 두 지역은 북미와 유럽입니다. 각각 87%와 86%의 활성 평면을 보유하고 있으며 이는 센서 유지 관리 및 업그레이드를 위한 확고한 시장임을 의미합니다. 서류상으로는 이러한 영역이 완전히 포화된 것처럼 보이지만 더 많은 성장이 있을수록 더 많은 기회가 제공되므로 아직은 제외하지 마십시오.

이 외에도 세계는 소비자 및 상업적 목적 모두에서 드론과 UAV의 수요와 채택이 크게 증가하는 것을 목격하고 있습니다. 특히 내비게이션 및 장애물 회피를 위한 수많은 센서가 항상 장착되어 있습니다. 2024년에는 1,500만 대 이상의 소비자 드론이 사용되어 90억 달러 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 그러나 2030년까지 전 세계 소비자 드론 출하량은 연간 960만 대에 이를 수 있습니다. 여기에는 많은 기회가 있다는 것이 분명합니다. 특히 이미 등록된 드론의 수를 고려하면 더욱 그렇습니다. FAA는 지난해 3월 기준으로 2023년 말까지 미국 내 드론 855,860대, 전 세계적으로 760만 드론 비행 시간이라는 엄청난 양을 등록했습니다.

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시장 역학 

동향: 항공기 내 무선 센서 네트워크(WSN)의 신속한 구축

항공업계가 글로벌 항공기 센서 시장에서 무선센서네트워크(WSN) 대열에 뛰어들고 있다. WSN은 유선 시스템보다 가볍고 저렴하여 복잡성, 무게, 설치 비용을 50~80%, 최대 90%까지 줄입니다 . 이전에 접근할 수 없었던 위치에 설치된 센서는 실시간 의사 결정을 위한 데이터 수집 및 모니터링을 향상시킬 수도 있습니다. 실시간 모니터링 및 운영 효율성에 대한 수요에 힘입어 향후 10년 동안 9.33% 의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다 이는 항공기의 WSN 구현에 대한 지침을 제공하는 ARINC 826과 같은 프로토콜의 혁신을 촉진했습니다.

항공 응용 분야에서 무선 센서가 확산됨에 따라 비행기 제작, 작동 및 유지 관리 방식을 변화시키고 있습니다. 센서가 내장된 스마트 항공기 시스템은 구조 상태, 엔진 성능, 기내 상태 등 다양한 매개변수를 자율적으로 모니터링할 수 있으므로 사람이 직접 모니터링할 필요가 없습니다. 연결되고 지능적인 비행기로의 전환은 항공기 센서 시장 전반에 걸쳐 안전, 효율성 및 승객 경험을 향상시킬 것입니다. 이는 항공사의 5분의 4가 무선에 투자할 계획인 것으로 밝혀진 무역 협회 APEX(Airline Passenger Experience Association)의 최근 조사에 따르면 그렇습니다. 3년 이내에 센서 기술을 개발하여 운영 및 고객 만족도를 향상시킵니다.

동인: 항공기 예측 유지보수의 신속한 채택 

새로운 센서 기술과 데이터 분석을 항공에 통합하면 기업의 유지 관리 작업이 사후 대응에서 예방으로 전환되는 데 도움이 됩니다. 문제가 발생하기 전에 이러한 센서를 사용하여 장치 정보를 수집하는 예측 유지 관리는 운영 비용을 절감하고 안전성을 향상시키는 것으로 나타났습니다. 예측 유지 관리를 사용하는 기업에서는 예정되지 않은 수정이 50% 감소하고 장비 수명이 20-40% 증가했습니다. 특히 항공사는 이를 통해 관리 비용이 10% 감소하고 비행기 가용성이 5~10% 향상되는 것을 확인했습니다. 기계 학습 알고리즘의 통합을 통해 오작동하는 장비를 더 일찍 감지할 수 있어 항공기 센서 시장의 성장을 촉진합니다. 예를 들어 Airbus A350의 예측 유지 관리 시스템을 통해 계획되지 않은 수정 작업이 30% 감소했습니다.

업계의 항공기 여행에 대한 의존도가 높아지고 시스템이 점점 복잡해지면서 기업은 이와 같은 보다 발전된 유지 관리 전략을 추진하고 있습니다. 현대 비행기에는 비행할 때마다 실시간 분석에 사용할 수 있는 테라바이트 규모의 데이터를 생성하는 수천 개의 센서가 포함되어 있습니다. 이 정보를 신속하게 활용함으로써 항공사는 비행 중 또는 지상에 있는 동안 공회전 시간을 줄이고 항공기의 전반적인 신뢰성을 높일 수 있습니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2035년까지 48,000대 이상의 항공기가 이륙할 것이며 이는 현재 전 세계적으로 두 배에 달하는 규모이며 시장이 크게 확대될 것입니다. 항공기 센서 시장의 이러한 성장으로 인해 문제가 발생했을 때 효율적으로 대응하는 것은 재정적으로 앞서고 고객과 함께 앞서 나가려는 기업에게 매우 중요합니다.

과제: 항공기 센서는 극한 환경 요인에도 불구하고 안정적으로 작동해야 합니다.

항공기 센서는 가장 극한의 환경에서도 작동해야 합니다. 그들은 극심한 열, 급격한 압력 변동, 거슬리는 진동 및 그들을 혼란에 빠뜨릴 수 있는 기타 까다로운 요소 등 모든 것에 노출되어야 합니다. 국립항공우주연구소(National Aerospace Laboratory)에서 수행한 연구에 따르면 이러한 센서는 -55°C에서 최대 125°C까지의 온도와 0.2~1.1기압의 압력 변화에 노출될 수 있습니다. 게다가 중력의 20배에 달하는 진동(20G)과 그 50배에 달하는 충격 하중(50G)도 견뎌야 한다. 이러한 조건은 결국 일부 센서를 망가뜨리게 됩니다. 실제로 진동은 항공기 센서 시장의 모든 항공기 센서 고장의 5분의 1(20%)을 차지합니다.

이 문제를 해결하기 위해 제조업체는 이전보다 이러한 환경 요인에 더 잘 저항할 수 있는 더 강한 재료로 새로운 센서를 개발하고 있습니다. 한 가지 예로 탄화규소와 질화갈륨이 있습니다. 전자의 항복 온도는 섭씨 800° 이상인 반면, 후자의 최대 작동 온도는 거의 섭씨 400°입니다. 두 구성 요소 모두 최대 500°C의 온도에서 파손이나 고장 없이 작동할 수 있는 센서 빌드에 사용되고 있습니다. 또 다른 예는 센서 패키징을 위한 밀폐 밀봉 및 포팅 기술입니다. 두 가지 방법 모두 나중에 장치를 망칠 수 있는 습기가 장치에 스며드는 것을 방지합니다.

항공기 센서 시장의 이러한 모든 새로운 발전에도 불구하고 혹독한 환경에 견딜 수 있는 센서를 구축하는 것은 여전히 ​​중요한 과제로 남아 있습니다. 항공기 센서 고장의 약 30%는 전적으로 환경적 요인으로 인해 발생합니다. 국립항공우주연구소(National Aerospace Laboratory) 연구에 따르면, 개별 센서를 이와 같은 환경에 정기적으로 노출시키는 것은 처음 켰을 때의 성능뿐만 아니라 탑승한 모든 사람의 안전에도 영향을 미칩니다. 누군가 오류가 발생하기 쉬운 장비를 비행기에 가져오면 관리들은 장비가 추락하여 사용 중에 고장이 나면 누군가가 사망할 수 있기 때문에 비행을 허용하지 않을 것입니다. 에어 프랑스 447편은 비행 제어 시스템에 중요한 대기 속도 데이터를 제공하는 항공기의 피토관 결빙으로 인해 2009년에 추락했습니다. 이로 인해 228명이 목숨을 잃었습니다. 이는 이륙을 고려하기 전에 모든 계기가 평면 한계 내에서 작동하는지 확인하는 것이 얼마나 중요한지 보여주는 많은 예 중 하나일 뿐입니다.

부분 분석 

플랫폼별: 고정익 항공기의 지배력과 UAV 성장

고정익 항공기는 2023년에 28억 3,094만 달러 . 고정익 항공기의 지배력은 다음과 같은 몇 가지 요인에 기인합니다. 첫째, 고정익 항공기는 다른 플랫폼보다 더 큰 시장 점유율을 차지하고 상업용 및 군용 항공 모두에서 더 많은 용도로 사용됩니다. 둘째, 이러한 항공기에는 내비게이션, 비행 제어, 엔진 모니터링 및 환경 감지와 같은 다양한 기능을 수행하기 위해 광범위한 센서가 필요합니다. 간단히 말해서, 하나의 고정익 차량에 많은 센서가 들어가므로 비용이 더 많이 듭니다. 셋째, 연료 효율적이고 기술적으로 진보된 고정익 차량에 대한 수요 증가로 인해 정교한 센서 시스템의 채택이 더욱 장려되어 훨씬 더 높은 수익을 창출합니다. 반면, UAV 부문은 2024~2032년 예측 기간 동안 9.5% . 항공기 센서 시장 부문의 이러한 성장은 기술 발전에 따른 UAV 수요의 급속한 확장, 농업 및 인프라 검사와 같은 다양한 산업 분야의 애플리케이션 증가, 원격 감지 및 감시 서비스에 대한 수요 증가에 기인합니다.

UAV는 센서의 자율 작동, 내비게이션 및 데이터 수집 기능에 크게 의존하므로 UAV 사용량이 여러 부문에서 계속 증가함에 따라 농업 및 운송 검사와 같은 다양한 부문에서 특수 UAV 맞춤형 센서에 대한 수요가 크게 증가할 것입니다. 또한 UAV는 대부분의 다른 비행기보다 작은 경향이 있기 때문에 사람들이 더 작고 가벼우며 효율적인 센서를 개발하여 이 하위 세그먼트도 계속 주시하도록 권장됩니다.

센서 유형별: 온도 센서 우세 및 근접 센서 성장

온도 센서는 2023년에 미화 10억 6,200만 달러 이상의 수익을 창출하여 전 세계 항공기 센서 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 열 감지 센서에 대한 수요는 항공기 시스템의 안전하고 효율적인 작동을 유지하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 놀라운 일이 아닙니다. . 과열은 심각한 손상을 초래할 수 있으며 모든 시스템을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 온도 모니터링을 통해 적시에 유지 관리하고 최적의 성능을 얻을 수도 있습니다. 이는 많은 항공기 시스템에 사용되어 높은 회전율에 기여합니다. 또한 광섬유 및 무선 기술과 같은 고급 온도 감지 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 성장이 더욱 강화될 것입니다.

반면, 항공기 센서 시장의 근접 센서 부문은 2024~2032년 동안 11.16%의 놀라운 CAGR . 간단히 말해서, 이러한 센서는 안전성을 강화하고, 효율성을 향상시키며, 근접 기반으로 인해 이전 제품이 부족했던 자동화를 가능하게 합니다. 조종사는 일반적으로 충돌 방지, 랜딩 기어 모니터링, 승객 감지 등을 위해 이 장치를 사용합니다. 이 특정 센서 유형은 항공 분야의 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 통합과 안전을 향한 추진으로 인해 수요 증가의 이점을 누릴 것입니다.

응용 분야별: 비행 제어 및 작동 지배력 및 조종석 제어 성장

2023년 에 미화 10억 6,273만 달러 이상을 기록하며 글로벌 항공기 센서 시장의 선두주자로 남을 것으로 예상됩니다 . 비행 제어 시스템은 비행기를 안정적이고 조종 가능하며 안전하게 유지하는 역할을 합니다. 센서는 항공기의 자세, 고도, 대기 속도 및 기타 요인에 대한 실시간 데이터를 수집하므로 조종사는 자신의 비행 상태를 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 플라이바이와이어(fly-by-wire) 기술과 고급 작동 메커니즘에 대한 수요와 함께 비행 제어 시스템의 복잡성이 증가하고 있습니다. 결과적으로 이 부문은 특히 통합 센서 제품군의 개발과 내장된 이중화 덕분에 상당한 수익을 창출해 왔습니다.

반면, 조종석 제어는 극심한 수요 증가 기간을 겪고 있으며 2024년에서 2032년 사이에 CAGR 9.50%의 . 이러한 제어 장치에는 조종사가 주변 환경에 대해 최대한 많은 지식을 얻으면서 비행기를 효율적으로 작동하는 데 도움이 되는 모든 종류의 시스템과 인터페이스가 포함됩니다. 촉각 피드백 및 음성 인식 기능을 갖춘 터치스크린과 같은 센서 기술은 조종석 환경을 조종사에게 더욱 사용자 친화적으로 만들어 혁명을 일으키고 있습니다. 또한 센서의 발전으로 사용자의 신체나 정신에 너무 부담을 주지 않는 직관적인 인터페이스가 가능해지며, 이는 성능뿐만 아니라 안전성도 향상시킵니다. 최근 디지털 항공전자공학과 함께 유리 조종석이 인기를 끌면서 지금 조종석 제어 센서에 투자해야 할 이유가 더욱 많아졌습니다.

사용자별 – 상업 부문의 지배력과 성장

상업용 부문은 전 세계 항공기 센서 시장에서 계속해서 우위를 점할 준비가 되어 있습니다. 미화 31억 1920만 달러 이상의 수익을 창출했습니다. 상업 항공 산업의 확대와 항공 여행에 대한 수요 증가는 그 이유 중 단지 몇 가지에 불과합니다. 차량 증가와 승객의 안전과 편안함에 대한 변함없는 관심도 기여합니다. 이러한 유형의 항공기는 엄격한 안전 규정을 준수해야 하기 때문에 비행 제어, 항법, 엔진 모니터링 및 기내 상태를 위한 다양한 센서가 필요합니다. 이 외에도 상업용 항공기 센서 시장은 2024~2032년 동안 CAGR 8.64%로 . 이러한 급증은 여러 가지 원인에서 비롯됩니다. 광범위한 채택, 연결된 항공기 기술 및 상업용 항공 분야의 IoT 솔루션을 통해 실시간 모니터링 및 예측 유지 관리가 가능합니다. 연료 효율성에 대한 항공사의 강조는 고급 센서 시스템을 갖춘 새로운 항공기에 대한 지출을 장려합니다. 또한 기업이 그 어느 때보다 고객 경험을 우선시하기 시작함에 따라 이러한 동일한 유형의 고급 센서가 서비스를 개인화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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지역분석 

북미 항공기 센서 시장이 성장세를 보이고 있다. 이 지역은 세계에서 가장 큰 항공기 함대 중 하나를 보유하고 있으며 드론과 UAV를 빠르게 채택하고 있습니다. 2023년 북미 지역은 글로벌 시장에서 17억 796만 달러 미국만 해도 2023년 현재 상업용, 개인용, 군용 항공기를 포함해 220,000대 이상의 항공기를 보유하고 있어 전 세계에서 가장 큰 항공기를 보유한 국가가 되었습니다. 2022년 기준 주요 항공사는 약 5,400대의 항공기를 보유하고 있는 반면, 미군은 13,000대의 항공기(전투기, 수송기, 헬리콥터, 드론 포함)를 보유하고 있습니다. 이에 비해 캐나다는 2023년 기준으로 약 37,000대의 상업용 항공기를 포함해 약 37,000대의 항공기를 등록했습니다.

드론과 UAV 시장은 항공기 센서 시장의 성장을 이끄는 큰 요인입니다. 2023년 7월 FAA 데이터에 따르면 현재 등록된 드론은 거의 백만 대에 달하며 레크리에이션용(59%)과 상업용(41%)으로 나뉩니다. 보다 정확하게는 이 숫자는 대략 50만 개의 레크리에이션 시설과 약 348,000개의 상업용 시설을 나타냅니다. 원격 파일럿 인증서의 경우 같은 해 7월까지 이미 331,573개 이상의 인증서를 발행했습니다. 이 통계에는 캐나다 드론 시장이 포함되어 있지 않지만 지난해 기준으로 비레크리에이션 용도로 42,000대 이상이 등록되었기 때문에 역할을 하고 있습니다(250g 미만의 레크리에이션 유닛은 등록할 필요가 없음). CAGR 13.18% 로 성장해 54억 달러 에 이를 것으로 예상

토론토와 같은 도시의 배달 서비스와 같이 북미 항공기 센서 시장 전체에 무인 시스템을 채택하기 시작한 다양한 산업이 있으며, 시험은 여전히 ​​소규모이지만 공공 거리에서 테스트를 시작했습니다. 농업, 에너지, 건설, 공공 안전과 같은 기타 산업은 모두 고급 항공기 센서를 사용하여 이점을 얻습니다. 이러한 센서가 제공하는 자율 비행, 내비게이션, 데이터 수집 및 안전 기능은 작동에 매우 중요합니다. 시장이 성장함에 따라 다양한 환경에서 작동하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공할 수 있는 더 나은 센서에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 드론의 광범위한 배치를 위해 해결해야 할 규제 장애물이 여전히 많이 있지만 업계는 당국과 협력하여 명확한 지침을 마련하기 위해 노력하고 있습니다.

북미는 기술 발전, 지원적인 규제 환경 및 R&D에 대한 강력한 투자로 인해 이 글로벌 항공기 센서 시장에서 시장 리더로서 지배적인 위치를 유지할 것으로 보입니다. 날로 증가하는 드론 수요로 인해 드론이 언젠가는 세계 최대 규모의 운영업체가 되어 기록을 깨는 것도 놀라운 일이 아닙니다.

전 세계 항공기 센서 시장의 최고 기업

• 하니웰인터내셔널(주)
• TE 커넥티비티
• 커티스-라이트
• 사프란 SA
• Hydra-Electric Company
• 탈레스
• 콜린스 항공우주
• 억시트롤 웨스턴
• 하이텍 센서 개발
• AMETEK.Inc.
• 가민 주식회사
• 메기트
• 베이커 휴즈 회사
• 센사타 테크놀로지스, Inc.
• 우드워드 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

플랫폼별

• 고정익 항공기
• 로터리 블레이드 항공기
• 무인 항공기(UAV)

센서 유형별

• 온도
• 압력
• 힘
• 속도
• 토크
• 가속도계
• 흐름
• 위치
• 근접성
• GPS
• 자이로스코프
• 레이더
• 연기 감지
• 공격 각도
• 수준
• 진동
• 고도
• 기타

애플리케이션 별

• 엔진, 터빈, APU
• 비행 제어 및 작동
• 랜딩 기어 및 브레이크
• 환경 제어 시스템
• 도어 및 슬라이드
• 객실, 조리실 및 화물
• 조종석 제어
• 기타

연결성별

• 무선 전화
• 열광한

최종 용도별

• OEM
• 애프터마켓

사용자별

• 광고
• 방어

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역