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2024년 세계 반도체 시장은 전례 없는 성장과 회복력을 보여주며 매출이 사상 최고치를 경신했습니다. 2024년 3분기 세계 반도체 매출은 1,660억 달러를 기록하며 2023년 3분기 대비 23.2%라는 놀라운 성장률을 보였고, 2024년 2분기 대비 10.7%의 분기별 증가율을 나타냈습니다. 월별 매출 데이터 또한 이러한 성장세를 뒷받침하는데, 2024년 9월 매출은 553억 달러로 역대 최고치를 경신하며 8월의 531억 달러 대비 4.1% 증가했습니다.

반도체 시장은 지역별로 다양한 성장 추세를 보이고 있으며, 특히 미주 지역이 성장을 주도하고 있습니다. 미주 지역은 2024년 9월 전년 동기 대비 46.3%라는 상당한 매출 증가를 기록하며 글로벌 시장 성장의 핵심 동력으로 자리매김했습니다. 아시아 태평양 지역은 2023년 기준 약 51%의 시장 점유율을 유지하며 지배적인 위치를 굳건히 했으며, 제조 및 소비 분야에서의 중요한 역할을 바탕으로 앞으로도 이러한 리더십을 유지할 것으로 예상됩니다. 반면 유럽은 이와 같은 성장세를 보이지 못했는데, 이는 지역별 시장 성과 격차가 전략적 투자 및 생산 능력 결정에 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다. 이러한 지역별 시장 역학은 전 세계적으로 변화하는 수요 패턴에 대응하기 위한 균형 잡힌 공급망 전략과 생산 능력 향상의 필요성을 강조합니다.

산업적 관점에서 반도체 시장 수요는 주로 소비자 가전, 자동차, 통신, 인공지능(AI) 및 헬스케어 부문에 의해 주도됩니다. 소비자 가전 부문은 스마트폰, 태블릿, AI 기반 기기의 확산으로 인해 여전히 가장 큰 소비처입니다. 한편, 자동차 산업은 전기 자동차(EV)와 자율주행 기술의 도입 증가에 힘입어 반도체 수요가 급증하고 있습니다. 기존 내연기관 차량 대비 최대 3,000개의 반도체가 필요한 EV는 이러한 성장에 크게 기여하고 있습니다. 통신 부문 또한 5G 네트워크 구축이 진행됨에 따라 강력한 수요를 보이고 있으며, 헬스케어 부문은 의료 기기 및 건강 모니터링 시스템에 반도체를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 또한, 메모리 제품 시장, 특히 DRAM과 NAND 플래시는 2024년까지 49.2% 성장할 것으로 예상되어 첨단 컴퓨팅 및 데이터 저장 솔루션에서 반도체의 중요한 역할을 강조합니다.

반도체 시장의 수요와 공급 역학

반도체 시장의 수요와 공급 역학은 기술 발전과 물류 문제가 복합적으로 작용하는 결과를 반영합니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 머신러닝 기술에 반도체가 점점 더 많이 통합되면서 산업 전반에 걸쳐 수요가 증가하고 있으며, 디지털화의 가속화와 IoT 기기의 확산 또한 수요 증가를 견인하고 있습니다. 공급 측면에서는 중국, 대만, 한국이 제조를 주도하고 있으며, 미국은 CHIPS 및 과학법(Science Act)과 같은 정책을 통해 국내 생산을 확대하고 있습니다. 그러나 반도체 공장 가동률 하락(2023년 말 기준 70% 미만), 600억 달러가 넘는 높은 재고 수준, 공급망에 영향을 미치는 지정학적 긴장 등 여러 가지 어려움이 여전히 존재합니다. 이러한 문제에도 불구하고, 반도체 업계는 첨단 공정 노드(2nm 미만) 개발과 전 세계적인 조립 및 테스트 역량 확대에 집중하고 있으며, 이는 공급 제약을 해소하고 장기적인 성장을 유지하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 강력한 수요 동력과 지속적인 공급망 개선이 결합되어 반도체 산업은 지속적인 성장과 혁신을 이룰 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.

반도체 산업 투자 환경

반도체 시장은 정부 주도의 정책과 민간 부문의 참여에 힘입어 혁신적인 투자 급증세를 경험하고 있습니다. 미국에서는 CHIPS 및 과학법(CHIPS and Science Act)이 반도체 및 전자 분야에 총 3,950억 달러 이상의 투자를 촉발했으며, 이는 11만 5천 개의 일자리 창출로 이어질 것으로 예상됩니다. 주요 투자 항목으로는 국립 반도체 기술 센터(NSTC)를 통한 연구 및 인력 개발에 50억 달러, 국가 첨단 패키징 제조 프로그램(NAPCMP)과 같은 프로그램을 통한 반도체 연구 개발에 110억 달러가 배정되었습니다. 또한, 미 국방부는 마이크로 전자 혁신 촉진을 위해 1억 6천만 달러를, NSF FuSe2 프로그램은 반도체 연구 및 교육 지원을 위해 4,240만 달러를 지원했습니다. 패키징 역량 강화를 위해 CHIPS for America 이니셔티브는 최대 3억 달러의 지원금을 발표했으며, 계측 및 혁신적인 제조 기술에 중점을 둔 중소기업을 위한 5,400만 달러 규모의 자금 지원 기회도 제공합니다.

한국 역시 첨단 산업 클러스터 개발 계획을 통해 상당한 진전을 이루고 있습니다. 정부는 향후 3년간 최소 150조 원 규모의 세제 혜택과 대출 지원을 약속했습니다. 이러한 투자는 연구개발 및 교육 허브를 포함하는 거대 반도체 클러스터를 구축하여 한국이 반도체 시장에서 세계적인 선두 주자로서의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 접근 방식은 글로벌 공급망 문제 속에서 점점 더 중요해지는 산업 분야에서 경쟁력을 유지하려는 한국의 야심을 보여줍니다.

유럽에서 EU 칩 법안은 역내 반도체 주권 확보 계획의 핵심입니다. 이 법안은 유럽 전역에 걸쳐 새로운 생산 시설에 대한 대규모 투자를 통해 글로벌 칩 제조 시장에서 유럽의 점유율을 높이는 것을 목표로 합니다. 이러한 노력은 지역 자급자족 이니셔티브의 확산과 함께 인공지능, 자동차, 통신과 같은 산업에 필수적인 반도체 분야에서 기술적 리더십을 확보하기 위한 세계적인 경쟁을 보여줍니다.

반도체 산업을 형성하는 주요 투자: 인텔, TSMC 및 글로벌 트렌드

반도체 시장은 주요 기업들의 대규모 투자를 목격하고 있으며, 그중에서도 인텔이 중심적인 역할을 하고 있습니다. 인텔은 미국 반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)에 따라 미국 상무부로부터 78억 6천만 달러의 직접 자금을 확보하여 애리조나, 뉴멕시코, 오하이오, 오리건 등 여러 주에서 반도체 제조 및 첨단 패키징 프로젝트를 지원받고 있습니다. 나아가 인텔은 미국 내 사업을 전면 확장하기 위해 1,000억 달러를 투자하는 계획을 발표했습니다. 이러한 야심찬 확장은 수만 개의 일자리를 창출하고 국내 공급망을 크게 강화하여 글로벌 반도체 시장에서 선도적인 위치를 유지하겠다는 인텔의 의지를 보여줄 것으로 기대됩니다.

마찬가지로, TSMC(대만 반도체 제조 회사)는 미국 시장에서 상당한 진전을 이루었으며, 애리조나주 피닉스에 120억 달러를 투자하여 첨단 반도체 제조 시설을 건설한다고 발표했습니다. 미국 상무부 또한 TSMC의 애리조나 시설에 66억 달러의 보조금을 지원하기로 확정했는데, 이는 미국 정부가 국내 첨단 반도체 제조 역량 육성에 전념하고 있음을 보여줍니다. 애리조나에 건설될 TSMC Fab 21은 해외 생산 의존도를 줄이고 미국의 공급망 회복력을 확보하는 데 중요한 이정표가 될 것입니다.

개별 기업을 넘어, 전 세계 반도체 산업은 2030년까지 반도체 제조 시설(팹)에 1조 달러를 투자할 것으로 예상되며, 특히 아시아와 미국에 집중될 전망입니다. 고대역폭 메모리(HBM) 분야의 혁신 또한 가속화되고 있으며, 삼성, 마이크론, SK하이닉스는 성능 향상을 위한 최첨단 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 삼성과 마이크론은 비전도성 박막과 열압착 접합 기술을, SK하이닉스는 플립칩 대량 리플로우 공정을 적용하고 있습니다. 이러한 발전은 인공지능(AI), 데이터 센터, 고속 컴퓨팅 분야에 필수적인 고성능 메모리 기술에 대한 업계의 집중적인 관심을 보여주며, 차세대 반도체 혁신을 이끌고 있습니다.

반도체 시장의 최신 동향 

2023년 3월 10일: 인도-미국 양해각서 체결: 인도와 미국은 탄력적인 반도체 공급망 구축을 위한 양해각서를 체결했습니다. 이번 협력은 핵심 반도체 분야에서 양국 간 전략적 파트너십을 강화하는 중요한 발걸음입니다. 본 양해각서의 목표는 다음과 같습니다.

• 반도체 공급망 복원력 강화를 위한 협력 증진
• 상업적 기회를 촉진하고 반도체 혁신 생태계를 강화합니다
• 반도체 산업에서 양국의 상호 보완적인 강점을 활용하십시오

2023년 7월 20일: 인도-일본 협력 양해각서 체결: 인도와 일본은 반도체 협력에 중점을 둔 양해각서(MoC)를 체결했습니다. 이 협정은 양국 관계에서 반도체 산업의 중요성이 점점 커지고 있음을 보여줍니다. 이번 협력의 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 반도체 설계, 제조 및 연구 분야의 전문 지식과 정보 공유
• 반도체 분야의 합작 투자 및 기술 이전을 촉진합니다
• 양국 반도체 시장의 반도체 공급망 회복력 강화

2024년 5월 23일: 퍼듀대학교와 도미니카공화국 양해각서 체결: 퍼듀대학교는 도미니카공화국과 기술 발전, 특히 반도체 산업 분야의 발전을 강화하기 위한 양해각서를 체결했습니다. 이번 협력의 목표는 다음과 같습니다.

• 반도체 기술 분야에서 학술 및 연구 협력을 증진합니다
• 도미니카 공화국의 반도체 산업 발전을 지원합니다
• 첨단 기술 분야의 지식 이전 및 역량 강화를 촉진합니다

2024년 9월 5일: 인도-싱가포르 양해각서 체결: 인도와 싱가포르는 양국 반도체 산업 강화를 위한 양해각서를 체결했습니다. 이 협정은 나렌드라 모디 인도 총리의 싱가포르 방문 기간 동안 체결된 일련의 양해각서 중 하나입니다. 이번 협력은 다음과 같은 분야에 중점을 두고 있습니다.

• 반도체 설계, 제조 및 연구 분야 협력 강화
• 반도체 인재 및 전문성 개발을 위한 공동 이니셔티브 추진
• 반도체 분야에서 합작 투자 및 기술 파트너십 기회를 모색합니다