통찰력

글로벌 반도체 시장은 2024년에 전례 없는 성장과 회복력을 보여 매출이 사상 최고치를 기록했습니다. 2024년 3분기 전 세계 반도체 매출은 1,660억 달러를 기록했는데, 이는 2023년 3분기 대비 23.2%의 놀라운 연간 성장률과 2024년 2분기 대비 10.7%의 분기 대비 증가를 반영합니다. 월별 판매 데이터는 이를 더욱 강조합니다. 2024년 9월 매출은 8월보다 4.1% 증가한 553억 달러라는 기록적인 매출을 달성했습니다. 531억 달러.

지역적으로 반도체 시장은 미주 지역이 성장을 주도하면서 다양한 성과 추세를 보이고 있습니다. 미주 지역은 2024년 9월 전년 대비 46.3%의 상당한 매출 증가를 보고하여 글로벌 시장 성장의 중요한 원동력이 되었습니다. 아시아 태평양 지역은 2023년에 약 51%의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 유지했으며 제조 및 소비에서 중요한 역할을 하기 때문에 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 반대로, 유럽은 유사한 성장 모멘텀을 경험하지 않았으며, 이는 전략적 투자 및 생산 능력 결정에 영향을 미칠 수 있는 지역 성과의 잠재적 격차를 나타냅니다. 이러한 지역적 역학은 전 세계의 다양한 수요 패턴을 충족하기 위해 균형 잡힌 공급망 전략과 향상된 생산 능력의 필요성을 강조합니다.

업계 관점에서 볼 때 반도체 시장에 대한 수요는 주로 가전제품, 자동차, 통신, 인공지능(AI) 및 의료 분야에서 주도됩니다. 가전제품 부문은 스마트폰, 태블릿, AI 기반 장치의 확산으로 인해 여전히 가장 큰 소비자로 남아 있습니다. 한편, 자동차 업계에서는 전기차(EV)와 자율주행 기술 도입이 늘어나면서 반도체 수요가 급증하고 있다. 기존 모델에 비해 차량당 최대 3,000개의 반도체가 필요한 EV는 이러한 성장에 크게 기여하고 있습니다. 통신 분야에서도 지속적인 5G 네트워크 출시로 인해 높은 수요가 나타나고 있으며, 의료 분야에서는 의료 기기 및 건강 모니터링 시스템용 반도체에 점점 더 의존하고 있습니다. 또한, 메모리 제품 시장, 특히 DRAM과 NAND 플래시는 2024년에 49.2% 성장할 것으로 예상되며, 이는 고급 컴퓨팅 및 데이터 스토리지 솔루션에서 반도체의 중요한 역할을 강조합니다.

반도체 시장의 수요와 공급 역학

반도체 시장의 수요와 공급 역학은 기술 발전과 물류 문제의 복잡한 상호 작용을 반영합니다. AI, IoT 및 기계 학습 기술에 반도체가 점점 더 통합되면서 IoT 장치의 디지털화 및 확산이 증가하면서 산업 전반에 걸쳐 수요가 증가하고 있습니다. 공급 측면에서는 중국, 대만, 한국과 같은 국가가 제조업을 주도하고 있으며, 미국은 CHIPS 및 과학법과 같은 계획을 통해 국내 생산을 늘리고 있습니다. 그러나 팹 가동률 하락(2023년 말 기준 70% 미만), 600억 달러를 초과하는 높은 재고 수준, 공급망에 영향을 미치는 지정학적 긴장 등의 과제는 여전히 남아 있습니다. 이러한 문제에도 불구하고 업계는 고급 프로세스 노드(2nm 미만)에 중점을 두고 전 세계적으로 조립 및 테스트 용량을 늘리면서 공급 제약을 해결하고 장기적인 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 강력한 수요 동인과 지속적인 공급망 개선이 결합되어 반도체 산업은 지속적인 확장과 혁신을 이룰 수 있습니다.

반도체 산업의 투자 환경

반도체 시장은 정부 이니셔티브와 민간 부문의 참여로 인해 혁신적인 투자 급증을 경험하고 있습니다. 미국에서는 CHIPS 및 과학법(CHIPS and Science Act)이 반도체 및 전자 부문에 총 3,950억 달러에 달하는 투자 물결을 촉진하여 115,000개의 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다. 주요 할당에는 NSTC(National Semiconductor Technology Center)를 통한 연구 및 인력 개발에 50억 달러, National Advanced Packaging Manufacturing Program과 같은 프로그램에 따른 반도체 R&D 발전에 110억 달러가 포함됩니다. 또한 미국 국방부는 마이크로 전자공학 혁신을 육성하기 위해 1억 6천만 달러를 할당했으며, NSF FuSe2 프로그램은 반도체 연구 및 교육을 지원하기 위해 4,240만 달러를 지원했습니다. 패키징 역량을 강화하기 위해 CHIPS for America 이니셔티브는 계측 및 혁신적인 제조 기술에 중점을 둔 중소기업을 위한 5,400만 달러의 자금 지원 기회와 함께 최대 3억 달러의 지원을 발표했습니다.

한국도 첨단산업 클러스터 개발 계획을 세우는 등 상당한 진전을 보이고 있습니다. 정부는 향후 3년간 최소 150조원의 세제혜택과 대출을 제공하겠다고 약속했다. 이번 투자는 연구개발(R&D)과 교육 허브를 포함하는 거대 반도체 클러스터를 구축해 한국이 반도체 시장의 글로벌 리더로서의 입지를 확고히 하는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 접근 방식은 글로벌 공급망 문제 속에서 점점 더 중요해지는 산업에서 경쟁력을 유지하려는 국가의 야망을 강조합니다.

유럽에서는 EU 칩법(EU Chips Act)이 해당 지역의 반도체 주권 계획의 핵심입니다. 이 계획은 대륙 전체의 새로운 생산 능력에 대한 상당한 투자를 통해 세계 칩 제조에서 유럽의 점유율을 높이는 것을 목표로 합니다. 이러한 노력은 성장하는 지역 자급자족 이니셔티브와 결합되어 AI, 자동차, 통신과 같은 산업에 필수적인 반도체 분야의 기술 리더십을 확보하기 위한 글로벌 경쟁을 보여줍니다.

주요 반도체 투자: Intel, TSMC 및 업계를 형성하는 글로벌 동향

반도체 시장은 인텔을 중심으로 선두 기업들의 대규모 투자가 이뤄지고 있다. 미국 칩스 및 과학법(US CHIPS and Science Act)에 따라 인텔은 애리조나, 뉴멕시코, 오하이오, 오레곤을 포함한 여러 주에서 반도체 제조 및 고급 패키징 프로젝트를 지원하기 위해 미국 상무부로부터 78억 6천만 달러의 직접 자금을 확보했습니다. 또한 인텔은 미국 사업을 포괄적으로 확장하기 위해 1000억 달러 투자 계획을 발표했습니다. 이 야심 찬 확장은 국내 공급망을 크게 강화하는 동시에 수만 개의 일자리를 창출할 것으로 예상되며, 이는 글로벌 반도체 시장에서 선두 위치를 유지하려는 인텔의 의지를 보여줍니다.

마찬가지로 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)는 첨단 반도체 제조 시설을 건설하기 위해 애리조나주 피닉스에 120억 달러를 투자한다고 발표하면서 미국에서 상당한 진전을 이루었습니다. 미국 상무부는 또한 TSMC의 애리조나 시설에 대한 66억 달러의 보조금을 최종 결정했는데, 이는 국내에서 첨단 칩 제조 역량을 육성하려는 미국 정부의 의지를 강조하는 것입니다. 애리조나의 TSMC Fab 21 건설은 해외 생산에 대한 의존도를 줄이고 미국의 공급망 탄력성을 보장하는 데 중요한 이정표를 나타냅니다.

개별 기업을 넘어서, 글로벌 반도체 산업은 2030년까지 반도체 팹에 1조 달러의 투자를 할 것으로 예상되며, 특히 아시아와 미국에 집중될 것입니다. 고대역폭 메모리(HBM) 분야의 혁신도 삼성, 마이크론, SK 하이닉스가 성능 향상을 위해 첨단 기술을 탐색하면서 주목을 받고 있습니다. 삼성과 마이크론은 비전도성 필름과 열압착 본딩을 통합하고 있으며 SK하이닉스는 플립칩 대량 리플로우 공정을 채택하고 있다. 이러한 발전은 AI, 데이터 센터, 고속 컴퓨팅 애플리케이션에 필수적인 고성능 메모리 기술에 대한 업계의 초점을 강조하며 반도체 혁신의 다음 단계를 주도하고 있습니다.

반도체 시장의 최신 개발 

2023년 3월 10일: 인도와 미국 MoU: 인도와 미국은 탄력적인 반도체 공급망을 구축하기 위한 양해각서에 서명했습니다. 이번 협력은 중요한 반도체 부문에서 양국 간 전략적 파트너십을 강화하는 데 있어 중요한 단계입니다. MoU의 목적은 다음과 같습니다.

• 반도체 공급망 탄력성 협력 강화
• 상업적 기회 촉진 및 반도체 혁신 생태계 강화
• 반도체 산업에서 양국의 상호보완적 강점 활용

2023년 7월 20일: 인도와 일본 협력 각서: 인도와 일본은 반도체 협력에 초점을 맞춘 협력 각서(MoC)를 체결했습니다. 이번 협정은 양국 간 양자 관계에서 반도체 산업의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다. 이번 협력의 주요 측면은 다음과 같습니다.

• 반도체 설계, 제조, 연구 분야의 전문 지식과 지식을 공유합니다.
• 반도체 분야 합작투자 및 기술이전 촉진
• 양국 반도체 시장의 반도체 공급망 탄력성 강화

2024년 5월 23일: 퍼듀 대학교와 도미니카 공화국 MoU: 퍼듀 대학교는 특히 반도체 산업 분야의 기술 발전을 강화하기 위해 도미니카 공화국과 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이번 협력의 목표는 다음과 같습니다.

• 반도체 기술 분야의 학술 및 연구 파트너십 육성
• 도미니카 공화국 반도체 산업 발전 지원
• 첨단 기술의 지식 이전 및 역량 강화 촉진

2024년 9월 5일: 인도와 싱가포르 MoU: 인도와 싱가포르는 각자의 반도체 산업을 강화하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이번 계약은 나렌드라 모디(Narendra Modi) 인도 총리가 싱가포르를 방문하는 동안 체결한 일련의 양해각서(MOU)의 일부였습니다. 협력은 다음에 중점을 둡니다.

• 반도체 설계, 제조, 연구 협력 강화
• 반도체 인재 및 전문지식 개발을 위한 공동 이니셔티브 추진
• 반도체 부문 합작 투자 및 기술 파트너십 기회 모색