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Marktdynamik

 Treiber: Verbesserung des Internetzugangs und der Konnektivitätsinfrastruktur in Afrika

Afrikas Online-Gaming-Markt steht vor einem Wachstumsschub, da ein verbesserter Internetzugang Millionen von Menschen die Möglichkeit bietet, Inhalte herunterzuladen, Online-Spiele zu spielen und sich mit der globalen Gaming-Community zu vernetzen. Im Jahr 2023 nutzten fast 74 % der afrikanischen Bevölkerung mobiles Breitband, hauptsächlich basierend auf 3G- und 4G-Technologien. Der Ausbau von 5G schreitet in Ländern wie Südafrika, Nigeria und Kenia ebenfalls voran. Beispielsweise verfügen in Nigeria über 164 Millionen Menschen über einen Internetanschluss, in Südafrika sind es über 45,3 Millionen. Dies ermöglicht es Gamern, Multiplayer-Spiele, E-Sport-Plattformen und Cloud-Gaming-Dienste zu nutzen, die eine stabile und unterbrechungsfreie Internetverbindung erfordern.

Der mobile Datenzugang in einigen afrikanischen Ländern hat ebenfalls zum Wachstum des Gaming-Marktes in der Region beigetragen. Eines der Hauptziele der Alliance for Affordable Internet (A4AI) ist es, zu verhindern, dass Länder wie Ruanda und Ghana überhöhte Preise für mobile Daten verlangen. Vor fünf Jahren war dies noch der Fall, als 1 GB mobile Daten extrem teuer war und nur wenige Länder finanzielle Unterstützung leisteten. Dies förderte das Wachstum der Gaming-Community, insbesondere unter Jugendlichen, die 60 % der afrikanischen Bevölkerung ausmachen. Darüber hinaus erleichterte der verbesserte Breitbandausbau den Zugang zu wettbewerbsorientierten E-Sport-Inhalten. Das E-Sport-Startup Gamr verzeichnete 2023 über 300.000 registrierte Spieler aus 24 afrikanischen Ländern und unterstreicht damit die Bedeutung der Konnektivität als Wachstumsbarriere.

Neben Online-Spielen profitiert auch Cloud- Gaming von der Verbesserung der Internetinfrastruktur – die derzeit noch in vielerlei Hinsicht rudimentär ist. Da 2023 schätzungsweise 1,2 Millionen afrikanische Gamer Cloud-basierte Gaming-Dienste nutzen, ist es an der Zeit, dass Microsofts Xbox Cloud Gaming und Nvidias GeForce Now eine signifikante Nutzerbasis aufbauen, was sich langsam aber sicher abzeichnet.

Trend: Aufstieg von Mobile Gaming zur dominierenden Plattform

Die zunehmende Beliebtheit von Mobiltelefonen ebnet dem Markt für mobile Spiele in Afrika den Weg, die gesamte Spielebranche zu dominieren. Afrika verfügt über eine Spielerbasis von mehr als 200 Millionen Gamern, von denen 95 % ausschließlich mobile Geräte nutzen. Dieser Trend ist auf die hohe Anzahl preisgünstiger Handys zurückzuführen. Allein in den letzten fünf Jahren haben die Hersteller Transsion, Tecno, Infinix und Itel zusammen rund 200 Millionen Handys verkauft. Da diese Geräte mittlerweile schon ab 50 US-Dollar erhältlich sind, können sich Kinder und Eltern aus Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen problemlos Spiele leisten und so leichter Zugang zur Spielewelt erhalten – oder, anders ausgedrückt, sich Spiele für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen leisten. 

Mobile Gaming generierte 2023 einen Umsatz von 300 Millionen US-Dollar, was über 15 % des gesamten Umsatzes des afrikanischen Spielemarktes entspricht. Mobiltelefone trugen dabei zu 90 % dieses Umsatzanteils bei. Dieser Trend wurde durch In-App-Käufe und Mikrotransaktionen weiter begünstigt. Afrikanische Gamer geben durchschnittlich 6 US-Dollar für ältere Spiele aus. Spiele wie Candy Crush Saga, Free Fire und PUBG Mobile verzeichnen Millionen von Downloads auf mobilen Geräten und gehören damit zu den führenden Spielen im Casual-Gaming-Bereich. Afrikanische Entwickler konzentrieren sich zudem verstärkt auf Spiele für den lokalen Markt, beispielsweise Nairobi X und Semblance, die mit spezifischen Inhalten vor allem Spieler ansprechen, die nach lokalen Spielen suchen.

Die Expansion von Mobile Gaming hat durch die steigende Teilnahme an mobilen Turnieren auch zur Entwicklung des kompetitiven E-Sports beigetragen. So verzeichnete die Africa Mobile Gaming League im Jahr 2023 über 500.000 Teilnehmer, und Community-basierte Free-to-Play-Spiele wie Call of Duty: Mobile erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Darüber hinaus ermöglichen mobile Zahlungssysteme wie M-Pesa und Paystack reibungslose In-App-Käufe, was wiederum die Ausgaben für mobile Spiele ankurbelt. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und des Ausbaus von 4G dürfte Mobile Gaming weiterhin dominant bleiben und seine Position in der afrikanischen Spieleindustrie stärken.

Herausforderung: Mangelnde Investitionen und Finanzierung für die Spieleentwicklung

Obwohl der afrikanische Spielemarkt ein enormes Potenzial birgt, stellt die Unterfinanzierung der lokalen Spieleentwicklung weiterhin ein großes Hindernis dar. Eine Umfrage aus dem Jahr 2023 ergab, dass nur 59 % der afrikanischen Spieleentwickler externe Finanzierung für ihre Projekte akquirieren konnten. Diese begrenzten Mittel stammten größtenteils aus der Diaspora, während lokale Institutionen kaum oder gar keine Unterstützung boten. Zwar konnte der südafrikanische Mobile-Games-Entwickler Carry1st über 27 Millionen US-Dollar einwerben, doch wird deutlich, dass nur große Unternehmen davon profitieren konnten, während kleinere Entwickler nicht über genügend Ressourcen verfügten, um ihre Projekte auszubauen. 

Die unzureichende Infrastruktur verschärft die anhaltende Finanzierungslücke zusätzlich. Andere Akteure der afrikanischen Spieleentwicklungsbranche haben Schwierigkeiten, bezahlbare Entwicklungswerkzeuge, schnelles Internet und qualifizierte Fachkräfte zu beschaffen. Statistiken zufolge verdienen Entwickler in Afrika durchschnittlich 800 US-Dollar pro Jahr, während ihre Kollegen in etablierteren Spielemärkten deutlich mehr verdienen. Zudem ist die Skalierbarkeit ihrer Geschäftstätigkeit eingeschränkt, da die meisten afrikanischen Studios auf den Schwarzmarkt angewiesen sind, um die benötigte Hardware und Software zu beschaffen. Dieser Ressourcenmangel hat die Entwicklung lokal produzierter Spiele mit afrikanischen Geschichten behindert, sodass lediglich 2 % des Spielemarktes in dieser Region von afrikanischen Projekten finanziert werden.

Internationales Kapital, obwohl zunehmend, bringt Probleme hinsichtlich Beteiligung und Kontrolle mit sich. Viele Investoren konzentrieren sich stärker auf Rendite und globale Reichweite, was den Zielen afrikanischer Studios, die sich lokalen Geschichten widmen, widerspricht. Dennoch gibt es Programme wie den Google Black Founders Fund und den Black Game Developer Fund, die auf die eine oder andere Weise die Zahl der afrikanischen Entwickler, die Unterstützung erwarten, auf über 50 im Jahr 2023 steigern konnten. Diese Fördergelder wurden ohne Beteiligungsfrage vergeben. 

Segmentanalyse

Nach Spieltyp 

In Afrika sind Sportvideospiele weiterhin die beliebteste Kategorie und erzielen fast 40 % des Umsatzes des afrikanischen Spielemarktes. Dies liegt vor allem an den in der Region weit verbreiteten Sporttraditionen, insbesondere dem Fußball. Fußball ist mehr als nur eine Frage der Kulturen, Sprachen und Länder; er ist ein fester Bestandteil der Gesellschaft. Diese Begeisterung überträgt sich mühelos in die virtuelle Welt, wo unzählige Fußballfans in Afrika fußballbezogene Inhalte konsumieren. FIFA 23 oder eFootball 2023 (auch bekannt als Pro Evolution Soccer) ermöglichen es Milliarden von Menschen, ihre Lieblingsspiele mit ihren Lieblingsmannschaften und -stars zu spielen. Diese Entwicklung der Netzwerke verstärkt die bereits bestehende Begeisterung für Fußball in der Region zusätzlich.

In Afrika ist FIFA 23 weiterhin eines der meistverkauften Videospiele: Allein im Jahr 2023 wurden in dieser Region über 1,5 Millionen Exemplare verkauft. Auch eFootball 2023 verzeichnete 3,2 Millionen Downloads von afrikanischen Nutzern auf Mobilgeräten. Der E-Sport-Boom auf dem afrikanischen Gaming-Markt hat die Beliebtheit von Fußball-Videospielen deutlich gesteigert. Veranstaltungen wie die Afrikanische E-Sport-Meisterschaft lockten über 100.000 Spieler an, und Millionen weitere verfolgten die Spiele aus ganz Afrika. Solche Turniere haben eine wettbewerbsorientierte Gaming-Kultur etabliert, die sowohl Freizeit- als auch Profispieler anspricht. So verzeichnete beispielsweise allein die Qualifikationsrunde der FIFA Global Series Africa in diesem Jahr über 10.000 Teilnehmer.

Männer zwischen 18 und 35 Jahren sind nach wie vor die Hauptkäufer von Sportspielen. Auch 2023 machte diese Altersgruppe über 70 % der Online-Spieler von FIFA Ultimate Team aus Afrika aus. Der niedrige Preis für Gamecontroller, insbesondere für gebrauchte PlayStation 4-Konsolen (von denen dieses Jahr in Afrika 800.000 Stück verkauft wurden), in Kombination mit der zunehmenden Nutzung mobiler Geräte, sorgt für den anhaltenden Erfolg von Sportspielen. Darüber hinaus wurden mobile Titel wie Dream League Soccer und First Touch Soccer in afrikanischen Ländern über 30 Millionen Mal heruntergeladen, was die Nachfrage nach Spielen mit Fußballthema weiter ankurbelt. Diese Kombination aus Sportbegeisterung und dem einfachen Zugang zu digitalen Formaten gewährleistet, dass Fußballspiele weiterhin ganz oben auf der Liste der beliebtesten Spiele in Afrika stehen.

Nach Gerätetyp

Mobiltelefone dominieren mittlerweile den afrikanischen Gaming-Markt mit einem Marktanteil von 60 % und verbessern so den Zugang für Millionen von Menschen auf dem Kontinent erheblich. Im Jahr 2023 wird die Gesamtzahl der Mobilfunknutzer in Afrika voraussichtlich auf über 650 Millionen steigen, und diese Geräte sind im Vergleich zu größeren Konsolen und PCs deutlich günstiger. Nigeria, Südafrika und Kenia führen die Liste der Länder mit den meisten Mobilfunkverträgen an, mit über 110 Millionen Abonnenten in diesem Jahr. Diese hohe Verbreitung mobiler Geräte macht Gaming für viele Menschen, insbesondere in abgelegenen Regionen, wo Gaming bisher nicht üblich war, viel zugänglicher. In Afrika hatten im Jahr 2023 mehr als 300 Millionen Nutzer über ihre Smartphones Zugriff auf Videospiele, was Smartphones zum beliebtesten Medium auf dem Kontinent macht. Titel wie PUBG Mobile und Call of Duty Mobile verzeichnen allein in Afrika fast 60 Millionen Nutzer. Darüber hinaus hat das Phänomen der Free-to-Play-Spiele (F2P) den Markt für mobiles Gaming in Afrika weiter beschleunigt. So konnte Garena Free Fire monatlich durchschnittlich 15 Millionen aktive afrikanische Spieler gewinnen. Der Markt für mobile Spiele in Afrika erreichte im Jahr 2023 einen Bruttoumsatz von über 1,5 Milliarden US-Dollar, was ein Beweis für die wirtschaftliche Stärke dieses Marktes ist.

Die Zahl der mobilen Internetnutzer in Afrika ist dieses Jahr um über 40 Millionen gestiegen – ein Grund für den wachsenden Markt. Verbesserter Internetzugang und die Fokussierung der Entwickler auf die Optimierung mobiler Spiele speziell für Afrika werden in den kommenden Jahren für ein enormes Wachstum sorgen. Vor diesem Hintergrund ist es beeindruckend, dass im letzten Jahr über 500 mobile Titel speziell für den afrikanischen Markt veröffentlicht wurden. Auch lokale Entwickler machen auf sich aufmerksam: Maliyo Games' Whot King konnte dieses Jahr bereits drei Millionen Downloads verzeichnen. Internationale Entwickler erstellen zudem ressourcenschonende Cloud-Spiele, die wenig Datenvolumen und Speicherplatz benötigen. Subway Surfers beispielsweise wird im Jahr 2023 in Afrika 20 Millionen Mal heruntergeladen werden. Dank der jüngsten Entwicklungen im Bereich Mobile Gaming erlebt der Kontinent eine beispiellose Interaktion, und es ist unbestreitbar, dass mobile Geräte die Spieleindustrie in dieser Region dominieren.

Nach Umsatzmodell

Der Markt für Free-to-Play-Spiele (F2P) wächst in Afrika und ermöglicht vielen Menschen den Zugang zu erschwinglichen Freizeitaktivitäten. Tatsächlich machten F2P-Spiele vor zwei Jahren über 80 % aller Spiele-Downloads in Subsahara-Afrika aus und erzielen aktuell fast 55 % des Marktumsatzes. Ihre Beliebtheit beruht auf der kostenlosen Nutzung und dem durchschnittlichen Einkommen in der Region. Titel wie Garena Free Fire und PUBG Mobile haben sich daher in Bezug auf die Nutzung hervorragend entwickelt und verzeichnen jeweils mehr als 15 Millionen aktive Nutzer pro Monat auf dem afrikanischen Kontinent. In den meisten Entwicklungsländern hat das Wachstum von mobilen Zahlungsdiensten wie M-Pesa die In-Game-Käufe erleichtert und F2P-Spiele somit zu einem attraktiven Geschäftsmodell in diesen Regionen gemacht. 

Die rasante Verbreitung von Free-to-Play-Spielen (F2P) auf dem afrikanischen Spielemarkt spricht Bände über ihren Erfolg. So wurde beispielsweise 2023 berichtet, dass fast 400 Millionen F2P-Spiele installiert und genutzt wurden, darunter Candy Crush Saga und Temple Run, die sich laut Download-Charts konstant in den Top-Spielen befanden. In-Game-Werbung hat sich zu einer bedeutenden Einnahmequelle entwickelt und generiert bis zu 500 Millionen US-Dollar pro Jahr. Dadurch können Spieleentwickler höhere Umsätze erzielen und gleichzeitig kostenlose Spiele anbieten. Darüber hinaus gaben afrikanische Spieler 2023 Berichten zufolge über 200 Millionen US-Dollar für Mikrotransaktionen wie Skins und Upgrades aus, was die Nutzung von Mikrotransaktionen weiter fördert. Angesichts der besonderen Marktgegebenheiten in Afrika setzen Unternehmen der Spielebranche immer häufiger auf F2P-Modelle. 

Nach demografischen Merkmalen

Männliche Konsumenten generieren 60 % des Umsatzes im afrikanischen Gaming-Markt. Statistiken zufolge waren 150 Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren im Jahr 2023 die größte Gruppe der Konsumenten von Dienstleistungen auf dem afrikanischen Kontinent – ​​von insgesamt schätzungsweise 200 Millionen Männern – und gleichzeitig die größte Nutzergruppe des Gaming-Marktes. Diese Bevölkerungsgruppe bevorzugt vor allem Sport-, Action- und Strategiespiele wie FIFA, Call of Duty Mobile und PUBG Mobile. Insbesondere E-Sport erfreut sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit, mit über 60 % männlichen Teilnehmern an afrikanischen Gaming-Turnieren. Veranstaltungen wie der Africa Games Showcase waren dieses Jahr mit über 50.000 männlichen Besuchern ebenfalls gut besucht. Kulturelle Faktoren und gesellschaftliche Normen spielen dabei eine wichtige Rolle. Allein im Jahr 2023 wurden in Afrika über 5 Millionen Spielekonsolen von Männern gekauft, darunter auch gebrauchte. Die männlichen Spieler haben durch die zunehmende Verfügbarkeit von Controllern und anderem Zubehör, das günstiger zu erwerben ist, ebenfalls eine Verbesserung ihres Spielerlebnisses erfahren.

E-Sport ist ebenfalls ein wichtiger Schwerpunkt, wobei regionale Turniere auf dem afrikanischen Gaming-Markt überwiegend von Männern gewonnen werden. So nahmen dieses Jahr beispielsweise über 20.000 Männer an der Afrikanischen League-of-Legends-Meisterschaft teil, während die Zahl der männlichen Teilnehmer aus Afrika bei der FIFA Global Series die 10.000er-Marke überschritt. Auch Social Gaming hat die Beteiligung von Männern deutlich gesteigert. Im Jahr 2023 spielten wöchentlich 70 Millionen afrikanische Männer Multiplayer-Spiele, wobei Fortnite die beliebteste Option war. Der kollaborative und kompetitive Aspekt des Gamings, insbesondere unter Männern im E-Sport und bei Multiplayer-Spielen, wurde gestärkt. Darüber hinaus ermöglicht der Trend zum Mobile Gaming Männern, auch unterwegs zu spielen.

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Die führenden Akteure auf dem afrikanischen Glücksspielmarkt

• Kucheza
• Kagiso Interactive
• Nyamakop
• Himmlische Spiele
• Kiro'o Games
• Kuluya
• Nairabet
• Gamsole
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Spieltyp

• Schütze
• Aktion
• Sport
• Rollenspiele
• Andere

Nach Gerätetyp

• PC/MMO
• Tablette
• Mobiltelefon
• Fernseher/Konsole

Nach Umsatzmodell

• Kostenlos spielbar (F2P)
• Pay-to-Play (P2P)
• Abonnementmodell
• In-App-Käufe

Nach demografischen Merkmalen

• Kinder
• Männlich
• Weiblich