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Marktdynamik

Präzisionslandwirtschaft: Ein wichtiger Trend, der die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Hilfsstoffen prägt

Aufgrund des Wachstums der Präzisionslandwirtschaft besteht eine starke Nachfrage nach Agrarhilfsmitteln. Dieser Trend wird durch den Bedarf an höherer Effizienz und Produktivität in der Landwirtschaft angetrieben. Der globale Markt für Präzisionslandwirtschaft wird bis 2030 auf 22 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll ab 2023 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,1 % wachsen. Diese rasante Entwicklung zeigt, dass immer mehr Landwirte Präzisionslandwirtschaftstechnologien einsetzen. In der Präzisionslandwirtschaft ist die optimale Nutzung von Betriebsmitteln wie Wasser, Dünger und Pflanzenschutzmitteln von entscheidender Bedeutung. Agrarhilfsmittel tragen zu dieser Optimierung bei, indem sie die Wirksamkeit von Agrochemikalien erhöhen. Beispielsweise verbessern sie die Haftung von Pflanzenschutzmitteln auf Oberflächen oder deren Verteilung über größere Flächen. Dadurch dringen die Mittel tiefer in die Pflanzen ein und bekämpfen Schädlinge schneller, selbst bei geringerer Aufwandmenge als üblich. Dies spart Landwirten Kosten und schont gleichzeitig die Umwelt.

Darüber hinaus gewährleistet die GPS/GIS-gestützte, standortspezifische Pflanzenbewirtschaftung im Rahmen der Präzisionslandwirtschaft, dass Hilfsstoffe nur dort ausgebracht werden, wo sie benötigt werden, wodurch Verschwendung deutlich reduziert wird. Laut USDA können die Inputkosten um bis zu 20 % gesenkt und die Erträge um 10–15 % gesteigert werden. Dies ist auf die höhere Effizienz dieses Systems zurückzuführen, das verschiedene Faktoren berücksichtigt, die das Wachstumspotenzial in bestimmten Gebieten beeinflussen. Angesichts der Prognose der UN, dass die Weltbevölkerung bis Mitte des Jahrhunderts auf rund 9,7 Milliarden Menschen anwachsen wird, sind diese Zahlen von entscheidender Bedeutung. Dies erfordert eine enorme Nahrungsmittelproduktion und damit maximale Erträge, was das Wachstum des Marktes für landwirtschaftliche Hilfsstoffe weiter ankurbelt.

Laut Daten der International Society on Precision Agriculture (ISPA) könnten die Anwendungsraten von Herbiziden um bis zu dreißig Prozent sinken, was die Bedeutung von Adjuvantien in der heutigen Landwirtschaft unterstreicht. Heutzutage gibt es auf Drohnen montierte Sensoren, die Infrarotscans durchführen und gleichzeitig Echtzeitinformationen über den Gesundheitszustand der Pflanzen sowie die vorherrschenden Wetterbedingungen liefern. Diese Informationen können zur Steuerung von Spritzentscheidungen genutzt werden, um eine rechtzeitige Anwendung gegen Krankheiten oder Schädlingsbefall zu gewährleisten.

Steigende Nachfrage nach Pflanzenschutzmitteln: Ein Haupttreiber für das Wachstum des Marktes für landwirtschaftliche Hilfsstoffe

Pestizide, Herbizide und Fungizide gewinnen zunehmend an Bedeutung, da die Landwirtschaft weltweit intensiviert wird, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) lag der weltweite Pestizideinsatz im Jahr 2023 bei 4,3 Millionen Tonnen – ein kontinuierliches Wachstum in den letzten zehn Jahren. Der Bedarf an höheren Erträgen und der Schutz vor Schädlingen und Krankheiten bilden die Grundlage für die weltweit steigenden Verkaufszahlen von Pflanzenschutzmitteln. Prognosen zufolge wird die globale Agrarproduktion im nächsten Jahrzehnt um 15 % steigen (OECD-FAO-Agrarausblick 2021–2030). Um dieses Wachstum zu erreichen, setzen Landwirte vermehrt Agrochemikalien ein, die leistungsfähigere Adjuvantien erfordern. Dies befeuert das Wachstum des Marktes für landwirtschaftliche Adjuvantien. Diese gelten als notwendig, da sie die Wirksamkeit von Pflanzenschutzmitteln verbessern. Studien haben gezeigt, dass die Anwendung von Adjuvantien die Pestizideffizienz um 20 bis 30 % steigern kann, wodurch geringere Dosierungen und somit Kosten gespart werden.

Zusätzlich steigt die Nachfrage nach Pflanzenschutzmitteln aufgrund des verstärkten Anbaus hochwertiger Kulturen wie Obst, Gemüse und Nüsse, die anfälliger für Schädlinge und Krankheiten sind. Laut FAO-Daten erreichte die weltweite Obstproduktion im vergangenen Jahr allein 2 Milliarden Tonnen, während die Gemüseproduktion mit 700 Millionen Tonnen etwas mehr als die Hälfte dieser Menge erreichte – beides Rekordwerte. „Das bedeutet, dass wir mehr Schutz benötigen als je zuvor“, sagt Dr. Peter Holloway, Leiter der Marketingstrategie bei Syngenta Crop Protection mit Sitz in der Nähe von Basel, Schweiz. Dort verantwortet er Produkteinführungen, darunter auch neue Arten von Pflanzenschutzmitteln, die speziell für die Anwendung mit bestimmten Agrochemikalien wie Fungiziden gegen Krautfäule an Kartoffeln oder Spritzmitteln gegen Mehltau im Rosenanbau entwickelt wurden.

Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit der Exposition gegenüber Agrochemikalien: Eine bedeutende Herausforderung

Der Markt für landwirtschaftliche Hilfsstoffe steht vor erheblichen Herausforderungen durch die Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Agrochemikalien. Der weitverbreitete Einsatz von Pestiziden und anderen Agrochemikalien in der Landwirtschaft hat Besorgnis über deren potenzielle Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hervorgerufen. Laut WHO (Weltgesundheitsorganisation) werden jährlich etwa drei Millionen Fälle von Pestizidvergiftungen gemeldet, die zu rund 220.000 Todesfällen führen, hauptsächlich in Entwicklungsländern.

Man kann auf verschiedenen Wegen mit Agrochemikalien in Kontakt kommen, unter anderem durch Einatmen, Verschlucken und Hautkontakt. Landarbeiter und Anwohner von landwirtschaftlichen Betrieben sind daher besonders gefährdet. Eine in Environmental Health Perspectives veröffentlichte Studie ergab, dass Kinder, die in der Nähe von Feldern leben, hohe Konzentrationen von Pestizidmetaboliten im Urin aufweisen, was auf eine erhebliche Belastung hindeutet. Längerer Kontakt mit diesen Chemikalien wird mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht, darunter Atemwegsinfektionen, Hauterkrankungen wie Dermatitis oder Ekzeme sowie Neurotoxizität. Diese Auswirkungen dürften sich auf das Wachstum des Marktes für landwirtschaftliche Hilfsstoffe auswirken. So stellten Wissenschaftler des NIEHS fest, dass Landwirte, die Pestiziden ausgesetzt waren, ein höheres Risiko hatten, an Parkinson zu erkranken. Die IARC (Internationale Agentur für Krebsforschung) stufte einige häufig verwendete Pestizide wie Glyphosat und Malathion als wahrscheinlich krebserregend ein.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wird zunehmend Wert auf die Entwicklung sichererer und nachhaltigerer Hilfsstoffformulierungen gelegt. Der globale Markt für Biopestizide, die als weniger schädlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt gelten, soll von 2023 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,1 % wachsen. Dieser Trend hin zu Biopestiziden bietet die Chance, kompatible Hilfsstoffe zu entwickeln, die deren Wirksamkeit steigern.

Segmentanalyse

Nach Typ

Basierend auf der Wirkstoffart steigt die Nachfrage nach Aktivatoren im Markt für landwirtschaftliche Hilfsstoffe rasant und macht derzeit über 45,82 % des Umsatzes aus. Das Wissen um und die Akzeptanz von nachhaltigen Anbaumethoden haben zugenommen. Landwirte suchen verstärkt nach umweltfreundlichen Lösungen, um den Pflanzenschutz und die Erträge zu verbessern. Aktivatoren tragen diesem Nachhaltigkeitstrend Rechnung, indem sie die Wirkung von Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden verstärken. Sie ermöglichen eine gezieltere und effizientere Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Darüber hinaus werden Präzisionslandwirtschaftstechniken weltweit immer häufiger eingesetzt. Aktivatoren können unter anderem in Kombination mit anderen Behandlungen während der Ausbringung auf Nutzpflanzen verwendet werden und helfen Landwirten so, den Pestizideinsatz zu optimieren.

Darüber hinaus wird die Verwendung von Aktivatoren auf dem globalen Markt für landwirtschaftliche Hilfsstoffe durch die Notwendigkeit der Bekämpfung schwer zu kontrollierender Unkräuter wie Amarant, Schachtelhalm und Besenrauke vorangetrieben. Diese Substanzen erhöhen bekanntermaßen die Wirksamkeit glyphosathaltiger Herbizide gegen resistente Unkrautarten deutlich. Die Bedeutung von Aktivatoren ist in Zeiten weit verbreiteter Herbizidresistenzen wichtiger denn je. Nordamerika ist aufgrund seiner umfangreichen und vielfältigen Landwirtschaft derzeit der größte Markt für landwirtschaftliche Hilfsstoffe. Die Nachfrage nach Aktivatoren in dieser Region wird durch das Ziel angetrieben, die Ernteerträge durch moderne Anbaumethoden zu steigern, die den Einsatz fortschrittlicher Technologien und damit eine höhere Effizienz dieser Chemikalien ermöglichen.

Nach Nutzungsart

Tankmischungs-Adjuvantien sind im Markt für landwirtschaftliche Adjuvantien die beliebteste Wahl und halten einen Marktanteil von über 70,78 %. Dies liegt vor allem an ihrer Fähigkeit, die Wirksamkeit von Pflanzenschutzmitteln deutlich zu steigern. Sie verbessern die Ablagerung, Absorption und Permeation der Wirkstoffe auf der Pflanzenoberfläche und ermöglichen so eine effektive Schädlingsbekämpfung bei gleichzeitiger Reduzierung von Pflanzenschutzmittelverlusten. Studien haben gezeigt, dass die korrekte Anwendung von Adjuvantien die Effizienz verschiedener Agrochemikalien bei der Blattdüngung erhöhen kann.

Ein weiterer Grund für die weite Verbreitung dieser Produkte ist ihre Flexibilität und einfache Anwendung. Landwirte können verschiedene Komponenten wie Chemikalien oder Zusatzstoffe in einem Spritzvorgang kombinieren, was Zeit und Arbeitsaufwand spart, da nur einmal gespritzt werden muss, anstatt mehrmals, wie es bei der separaten Ausbringung der einzelnen Chemikalien der Fall wäre. Tankmischungen lösen zudem verschiedene Herausforderungen beim Spritzen, wie z. B. Abdriftkontrolle, Regenbeständigkeit, Benetzung und Verteilung. Daher sind sie ein wesentlicher Bestandteil effizienter landwirtschaftlicher Anbausysteme. Darüber hinaus gibt es eine große Auswahl an Tankmischungen mit Zusatzstoffen, die auf spezifische Bedürfnisse in der Landwirtschaft zugeschnitten werden können. Beispielsweise verbessern ölbasierte Mischungen die Ablagerung und minimieren gleichzeitig die Abdrift. Je nach Zusammensetzung der Mischung im Tank vor der Ausbringung auf die Felder können pH-Wert-Regulatoren und andere Maßnahmen zur Schaumbildung erforderlich sein.

Neben Wirksamkeit und einfacher Anwendung spielt die Erhöhung der Pflanzensicherheit eine weitere entscheidende Rolle für das Pflanzenwachstum. Die korrekte Anwendung schützt die Pflanzen vor Schäden durch Pestizide, indem sie einen Feuchtigkeitsschutzfilm auf den Blättern bildet und so das Abwaschen verhindert. Allerdings kann auch eine unsachgemäße Anwendung zu Ernteschäden führen. Führende Hersteller wie Precision Laboratories engagieren sich jedoch für die nachhaltige Entwicklung von Tankmischungs-Adjuvantien.

Nach Pflanzenart

Getreide und Körner machen, bezogen auf die Anbauart, über 40 % des Umsatzes im globalen Markt für landwirtschaftliche Hilfsstoffe aus. Sie decken 50 % des weltweiten Kalorienbedarfs und benötigen daher ertragreiche Anbausysteme, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Durch diese Substanzen lässt sich die Wirksamkeit von Pflanzenschutzmitteln verbessern, was zu einer Steigerung der Pflanzenschutzwirkung um 15 % führt. Solche Kulturen sind häufig verschiedenen Umweltbelastungen ausgesetzt; daher tragen die genannten Substanzen zu einer effizienteren Nährstoffaufnahme und Wassernutzung bei, wodurch dürrebedingte Ernteverluste um 20 % reduziert werden. Die weltweite Nachfrage nach Getreide wird bis 2050 voraussichtlich um 30 % steigen, was die für das Erreichen der Produktionsziele notwendige Anwendung dieser Substanzen verstärkt.

Der großflächige Anbau von Getreide in Monokulturen macht es anfällig für Schädlinge und Krankheiten. Diese können durch den Einsatz von Hilfsstoffen, die als Abwehrmechanismus wirken, bekämpft werden. Sie ermöglichen eine bessere Verteilung und Speicherung von Pflanzenschutzmitteln und reduzieren so die Anwendungshäufigkeit um 25 %. Allein in Nordamerika sind über 70 % der Getreidebetriebe von herbizidresistenten Unkräutern betroffen. Auch in Europa gibt es ähnliche Fälle, in denen Hilfsstoffe das Eindringen und die Wirksamkeit von Herbiziden zur Unkrautbekämpfung verbessern. Darüber hinaus tragen sie zur Einhaltung von Vorschriften zur Reduzierung des Chemikalieneinsatzes bei und verringern so den Pestizidabfluss und die Umweltbelastung um schätzungsweise 35 %.

Auch im Getreidesektor treiben wirtschaftliche und technologische Faktoren die Verbreitung von Zusatzstoffen voran. 45 % der Getreidefarmen nutzen Präzisionslandwirtschaftstechnologien, um die Vorteile gezielter Anwendungen und anderer damit verbundener Vorteile dieser Anbaumethode zu maximieren. So konnte beispielsweise durch speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kulturpflanze abgestimmte Technologie eine Ertragssteigerung von 10 % bei den wichtigsten Weizen- und Maissorten erzielt werden, die jährlich weltweit geerntet werden. Darüber hinaus sorgt die Kosteneffizienz für höhere Renditen, da Landwirte ihre Gewinnmargen um zwölf Prozentpunkte steigern können.

Durch Bewerbung

Der Markt für landwirtschaftliche Hilfsstoffe wird stark von Herbiziden beeinflusst, die mit 44,15 % den größten Anteil der in der Landwirtschaft eingesetzten Pflanzenschutzmittel ausmachen. Unkräuter konkurrieren mit Nutzpflanzen um Nährstoffe wie Sonnenlicht und Wasser. Daher ist der Einsatz wirksamer Herbizide für eine höhere Produktivität unerlässlich, da unkontrolliertes Unkraut zu erheblichen Ernteausfällen führen kann. Die weltweit zunehmende Resistenz von Unkräutern gegenüber diesen Chemikalien hat deren Wirksamkeit jedoch verringert und die Bekämpfung von Schädlingen erschwert. Dies verstärkt die Nachfrage nach Agrochemikalien, die deren Effizienz verbessern, wie beispielsweise landwirtschaftliche Hilfsstoffe.

Adjuvantien sind Substanzen, die Herbizidformulierungen oder Spritzbehältern zugesetzt werden, um Barrieren zu überwinden, die den Transport dieser Wirkstoffe von der Blattoberfläche in die Pflanzenzellen behindern. Solche Zusätze können die Absorptionsrate um 50–85 % erhöhen und sind daher wichtige Hilfsmittel im Kampf gegen Unkraut. Tenside und andere Adjuvantien werden häufig zusammen mit Nachauflaufherbiziden eingesetzt, um deren Eindringen in die Zielpflanzen zu verbessern. Die Wirksamkeit hängt dabei stark von Faktoren wie Größe, Alter und Wachstumsbedingungen ab, die wiederum von der Wirtspflanze abhängen. Die meisten verwendeten Tenside haben einen HLB-Wert von mindestens 12. Pflanzenölkonzentrate enthalten etwa 15–20 % Emulgator und sollten bei einer Spritzmenge von 10 Gallonen pro Acre oder weniger mindestens 1,25 % pro Acre (ca. 38 Liter pro Hektar) enthalten. Bei der Anwendung von Pflanzenölkonzentraten mit hohem Tensidgehalt wird eine höhere Dosierung empfohlen; bei der Anwendung von Pflanzenölkonzentraten mit geringem Ausbringungsvolumen kann die halbe Dosierung verwendet werden.

Herbizide sind im Anwendungsbereich führend, während Getreide und Ölsaaten den Markt derzeit dominieren. Hilfsstoffe waren 2023 die beliebtesten landwirtschaftlichen Hilfsstoffe. Landwirte müssen zwar zusätzlich 0,75 bis 1,00 US-Dollar pro Acre investieren, um sie der Herbizidlösung beizumischen, doch diese Investition lohnt sich, da eine verbesserte Unkrautbekämpfung zu höheren Erträgen führt.

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Regionalanalyse

Dank fortschrittlicher Anbaumethoden und erheblicher Investitionen in die agrochemische Forschung ist Nordamerika der weltweit größte Produzent und Verbraucher von Agrarhilfsmitteln. Über 35,48 % des Weltmarktumsatzes entfallen auf Nordamerika. Allein die USA halten einen Marktanteil von rund 30 %. Sie sind bestrebt, die Erträge pro Hektar zu steigern und gleichzeitig die zunehmende Schädlingsresistenz einzudämmen. Mit über 900 Millionen Hektar Ackerland verfügt der Kontinent über riesige Flächen, die von der Verwendung von Hilfsstoffen profitieren. Diese verbessern die Wirksamkeit von Pflanzenschutzmitteln, ohne die Umwelt übermäßig zu belasten, da Behörden wie die EPA den Einsatz von Chemikalien regulieren und so unter anderem eine hohe Servicequalität gewährleisten. Auch der technologische Fortschritt in der Präzisionslandwirtschaft hat dazu geführt, dass viele Landwirte diese Substanzen einsetzen. Schätzungen zufolge liegt die Anwendungsrate in den US-amerikanischen Pflanzenschutzstrategien bei 70 %, was vor allem auf die großen Anbauflächen zurückzuführen ist. Neben der großen Vielfalt an angebauten Pflanzenschutzmitteln sind strategisch wichtige Unternehmen wie Monsanto und DowDuPont in Nordamerika ansässig. Dadurch bleibt der Kontinent im Bereich der Agrarhilfsmittel weltweit unangefochten.

Die Region Asien-Pazifik liegt beim Verbrauch landwirtschaftlicher Hilfsstoffe dicht hinter Nordamerika, was vor allem auf das rasante Bevölkerungswachstum zurückzuführen ist. Dennoch konnte sie sich als wichtiger Akteur im globalen Ranking etablieren, indem sie jährlich große Mengen des weltweit benötigten Bedarfs produziert. Dies lässt sich unter anderem auf den Klimawandel zurückführen, der verschiedene Regionen unterschiedlich stark beeinflusst und so die Nachfrage nach diesen Betriebsmitteln je nach Bedarf erhöht. Dies führt wiederum zu verbesserten Nutzungsraten durch effektive Leistungsmanagementsysteme. Darüber hinaus fördern Regierungen Modernisierungsmaßnahmen entlang der Wertschöpfungsketten, einschließlich der Landwirtschaft, durch Förderprogramme. Allein Japan investiert jährlich beträchtliche Summen in Forschungs- und Entwicklungsprojekte in diesem Bereich. 

Europa belegt weltweit den dritten Platz auf dem Markt für landwirtschaftliche Hilfsstoffe. Dieser Markt zeichnet sich durch sehr strenge regulatorische Standards und einen starken Fokus auf nachhaltige Landwirtschaft aus. Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union hat die Verwendung von Hilfsstoffen maßgeblich beeinflusst, indem sie den Einsatz chemischer Mittel reduzieren und umweltfreundliche Praktiken fördern will. Frankreich und Deutschland gehören zu den führenden Ländern der Branche in dieser Region und decken mehr als die Hälfte des Verbrauchs ab. Rund 75 % der gesamten Anbaufläche des größten Agrarproduzenten der Europäischen Union werden mit diesen Substanzen behandelt, die die Wirkung von Herbiziden und Fungiziden verbessern – allein Frankreich wendet sie auf über drei Vierteln dieser Flächen an. In den letzten fünf Jahren ist der Verbrauch in Deutschland um 20 % gestiegen. Dies ist vor allem auf die Einhaltung der EU-Pestizidverordnung zurückzuführen, wobei Deutschland sich seiner eigenen, hochentwickelten Agrochemiebranche bewusst ist, die zu den fortschrittlichsten weltweit zählt. BASF AG und Bayer CropScience gehören zu den wichtigsten Akteuren, die zu stetigem Wachstum und Innovationen auf dem europäischen Markt für Hilfsstoffe beitragen und so sicherstellen, dass der Kontinent im Hinblick auf die globalen Entwicklungen in diesem Bereich eine zentrale Rolle spielt.

Wichtige Akteure auf dem globalen Markt für landwirtschaftliche Hilfsstoffe

• BASF SE
• Bayer Crop Science (Bayer AG)
• Clariant AG
• Corteva
• Croda International Plc
• Evonik Industries
• GarrCo Products Inc.
• Helena Agri-Enterprises LLC
• Loveland Products Inc.
• Nufarm Ltd.
• Syensqo
• Wilbur-Ellis Company
• WinField Solutions LLC
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Typ

• Aktivator
  • Tenside
  • Öl-Adjuvantien
• Hilfsmodifikatoren
  • Hilfsmodifikatoren
  • Puffer/Säurebildner
  • Antischaummittel
  • Wasserenthärter
  • Driftkontrollmittel
  • Andere
• Sprühmodifikatoren

Nach Nutzungsart

• Tank Mix-Hilfsstoffe
• Adjuvantien in Dosen

Nach Pflanzenart

• Getreide & Körner
• Ölsaaten und Hülsenfrüchte
• Obst und Gemüse
• Andere Nutzpflanzen

Durch Bewerbung

• Insektizid
• Herbizide
• Fungizide
• Andere (z. B. Pflanzenwachstumsregulatoren, Düngemittel)

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika