Marktszenario 

Der ASEAN-Markt für Nahrungsergänzungsmittel erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 7.366,8 Millionen US-Dollar und wird bis 2031 voraussichtlich einen Wert von 14.847,3 Millionen US-Dollar bei einem CAGR von 8,4 % im Prognosezeitraum 2023–2031 .

Es wird erwartet, dass der Markt für Nahrungsergänzungsmittel in den kommenden Jahren deutlich wachsen wird, angetrieben durch ein zunehmendes Bewusstsein für das allgemeine Wohlbefinden der Verbraucher. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Makronährstoffen und kohlenhydratarmen Diäten steigt, da sich immer mehr Menschen für Fitness und Sport interessieren. Darüber hinaus wird erwartet, dass das wachsende Interesse an Ballaststoffen und Spezialkohlenhydraten die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln für die Gesundheit des Verdauungssystems ankurbeln wird. Die COVID-19-Pandemie hat auch zu einem Anstieg der Nachfrage nach immunstärkenden Produkten auf dem ASEAN-Markt für Nahrungsergänzungsmittel geführt.

Es wird erwartet, dass sich das wachsende Interesse der Millennials an Gesundheit und Wohlbefinden ebenfalls positiv auf den Markt auswirken wird, da sie versuchen, ihre Gesundheit durch eine ausgewogene Ernährung zu verbessern. Es wird erwartet, dass die zunehmende Prävalenz chronischer Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Bluthochdruck auch die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln für Anwendungen wie Energie- und Gewichtsmanagement, Magen-Darm-Gesundheit und Herzgesundheit ankurbeln wird.

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Schlüsseldynamik des Marktes für Nahrungsergänzungsmittel

Treiber

Steigende Nachfrage nach Sporternährungsergänzungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln

Der Konsum von Sportnahrungsergänzungsmitteln bei Fitnessstudiobesuchern und Sportbegeisterten ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Diese Nahrungsergänzungsmittel wie Multivitamine, Mineralien, Aminosäurepillen und Proteinpulver sollen den Muskelaufbau und die Gewichtskontrolle unterstützen, die für die sportliche Leistung unerlässlich sind. 

Obwohl eine ausgewogene Ernährung für Sportler von entscheidender Bedeutung ist, liefert sie möglicherweise nicht immer alle notwendigen Nährstoffe. Hier kommen Sportnahrungsergänzungsmittel ins Spiel, die dabei helfen, Nährstofflücken zu schließen und die allgemeine Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Obwohl der Markt für Sportergänzungsmittel keinen nennenswerten Anteil am gesamten ASEAN-Markt für Nahrungsergänzungsmittel hat, wird aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von Sport- und Fitnessaktivitäten bei Nichtsportlern ein starkes Wachstum erwartet.

Zurückhaltung

Misstrauen der Verbraucher aufgrund falscher Etikettierung und gefälschter Produkte

Die Regulierung von Nahrungsergänzungsmitteln in den ASEAN-Ländern kann je nach Lebensmittel- und Arzneimittelaufsichtsbehörde unterschiedlich sein, was zu unterschiedlichen Grundsätzen und verwendeten internationalen Referenzen führt. Dies kann zu Herausforderungen bei der Entwicklung technischer Standards führen, da verschiedene Regulierungsbehörden unterschiedliche Konzepte und Methoden der Lebensmittel- und Arzneimittelkontrolle haben. Allerdings ist eine ordnungsgemäße Regulierung von größter Bedeutung, da minderwertige und gefälschte Nahrungsergänzungsmittel in einigen ASEAN-Ländern mit Krankheiten und Todesfällen in Verbindung gebracht werden. Schätzungen zufolge sind in Thailand 40 % der auf dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel verkauften Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte gefälscht. Die Gesundheitsbehörde von Singapur hat außerdem gefälschte Produkte wie BB Body, FS++ Schlankheitsergänzungsmittel von JPJ Slim und Anyang Herbal Products verboten. Für Verbraucher ist es wichtig, sich der Risiken gefälschter Nahrungsergänzungsmittel bewusst zu sein und sicherzustellen, dass die von ihnen gekauften Produkte ordnungsgemäß reguliert und sicher in der Anwendung sind.

Trend

Wachsender Glaube an die positiven Eigenschaften von Nutrazeutika

• Der Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln bei Verbrauchern basiert auf der Überzeugung, dass diese Nahrungsergänzungsmittel dazu beitragen können, etwaige Nährstofflücken in ihrer täglichen Ernährung zu schließen und die allgemeine Gesundheit zu verbessern. Laut Daten der Drug Marketing and Manufacturing Association (DMMA) ist dieser Trend besonders in Haushalten der oberen und mittleren Klasse verbreitet. Die COVID-19-Pandemie und das zunehmende Auftreten chronischer Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Arthritis haben zusätzlich zur wachsenden Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln und medizinischen Nahrungsergänzungsmitteln beigetragen, insbesondere in Entwicklungs- und unterentwickelten Ländern, in denen Mangelernährung auf dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel weit verbreitet ist .
• Zusätzlich zu den oben genannten Gründen haben auch das wachsende Bewusstsein und die Aufklärung über die Vorteile von Nahrungsergänzungsmitteln sowie die zunehmende Verfügbarkeit und Zugänglichkeit dieser Produkte zur wachsenden Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln beigetragen. Darüber hinaus haben auch der wachsende Fokus auf Gesundheitsvorsorge und der Wunsch nach einem gesunden und aktiven Lebensstil zur zunehmenden Beliebtheit von Nahrungsergänzungsmitteln beigetragen.
• Ein weiterer Faktor, der zum Wachstum des Marktes für Nahrungsergänzungsmittel beigetragen hat, ist die steigende Nachfrage nach natürlichen und biologischen Produkten. Verbraucher werden gesundheitsbewusster und suchen nach Produkten, die frei von Chemikalien und Konservierungsstoffen sind. Dies hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach natürlichen und biologischen Nahrungsergänzungsmitteln geführt, die als sicherer und wirksamer gelten.
• Schließlich hat auch die wachsende Beliebtheit des E-Commerce eine Rolle beim Wachstum des Marktes für Nahrungsergänzungsmittel gespielt. Da Produkte zunehmend online verfügbar sind, können Verbraucher bequem von zu Hause aus nach Nahrungsergänzungsmitteln suchen und diese kaufen. Dies hat zu einem Anstieg der Zahl der Verbraucher geführt, die Nahrungsergänzungsmittel online kaufen, was das Wachstum des Marktes für Nahrungsergänzungsmittel weiter vorangetrieben hat.

Marktsegmentierung

Produkttypanalyse:

Es wird erwartet, dass der ASEAN-Markt für Nahrungsergänzungsmittel in den kommenden Jahren erheblich wachsen wird, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist, wie das zunehmende Bewusstsein für das allgemeine Wohlbefinden, die zunehmende Häufigkeit chronischer Krankheiten und die zunehmende Bedeutung der Ernährung von Müttern und Säuglingen. Das Segment Nahrungsergänzungsmittel dürfte aufgrund seiner breiten Produktpalette und der steigenden Nachfrage nach Vitaminen, Mineralien und anderen essentiellen Nährstoffen den größten Marktanteil halten.

Die COVID-19-Pandemie hat auch maßgeblich dazu beigetragen, die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln zu steigern, da sich die Menschen immer mehr Sorgen um ihre Immungesundheit und ihr allgemeines Wohlbefinden machen. Darüber hinaus haben auch der Anstieg des verfügbaren persönlichen Einkommens und die sich ändernden Erziehungstrends zum Wachstum des Marktes beigetragen, da immer mehr Eltern bereit sind, in hochwertige Ernährung für ihre Neugeborenen zu investieren.

Darüber hinaus wird erwartet, dass auch der ASEAN-Markt für Nahrungsergänzungsmittel für die Ernährung von Müttern und Säuglingen wächst, da die Bedeutung der richtigen Ernährung während der Schwangerschaft und frühen Kindheit von nationalen und internationalen Regulierungsbehörden zunehmend anerkannt wird. Die wachsende Sorge um die Gesundheit von Kindern und die zunehmende soziale Angst der Eltern dürften auch die Marktnachfrage nach hochwertigen und nährstoffreichen Produkten ankurbeln.

Inhaltsstoffanalyse:

Es wird erwartet, dass das Segment der Proteine ​​und Aminosäuren das schnellste Wachstum im Markt für Nahrungsergänzungsmittel verzeichnen wird, angetrieben durch eine steigende Nachfrage nach proteinreichen Produkten bei Sportlern, Fitnessstudiobesuchern und Nichtsportlern. Das Wachstum wird auch durch die Zunahme der Laktoseintoleranz bei Verbrauchern und das zunehmende Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile von Nahrungsergänzungsmitteln beeinflusst. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Beliebtheit der asiatischen Küche in den kommenden Jahren neue Chancen auf dem Markt schaffen wird.

Formularanalyse

Der ASEAN-Markt für Nahrungsergänzungsmittel ist nach Formen segmentiert, mit Optionen wie Kapseln, Pulver, Tabletten, Flüssigkeiten und anderen. Kapseln sind die von den Verbrauchern am meisten bevorzugte Konsumform, mit einer hohen prognostizierten Wachstumsrate. Obwohl Tabletten immer noch häufig verwendet werden, wurden sie aufgrund ihrer einfachen Einnahme und Kosteneffizienz von Kapseln und mit Flüssigkeit gefüllten Gelüberzügen an Beliebtheit übertroffen. Im Jahr 2022 werden Tablets voraussichtlich den größten Umsatzanteil am Markt behalten, aber Kapseln werden voraussichtlich weiterhin Marktanteile gewinnen, da Unternehmen in deren benutzerfreundlichere Gestaltung investieren.

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Altersgruppenanalyse

Der ASEAN-Markt für Nahrungsergänzungsmittel ist nach Altersgruppen in Erwachsene und Kleinkinder unterteilt. Es wird erwartet, dass das Erwachsenensegment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird, was auf einen Anstieg des Anteils erwerbstätiger Erwachsener, sowohl Männer als auch Frauen, sowie auf die wachsende Beliebtheit von Nahrungsergänzungsmitteln in Industrieländern zurückzuführen ist. Dieser Trend wird durch den Wunsch, ein gesundes Gewicht zu halten und körperlich aktiv zu bleiben, sowie durch die zunehmende Verbreitung von Fettleibigkeit noch verstärkt.

Darüber hinaus wird auch im Säuglingssegment ein deutliches Wachstum erwartet, das auf die zunehmende Unterernährung von Säuglingen in Entwicklungsländern und die wachsende Sorge der Eltern um die Gesundheit ihrer Kinder zurückzuführen ist. Daher besteht ein steigender Bedarf an speziell auf Kleinkinder abgestimmten Nahrungsergänzungsmitteln, beispielsweise Gummi-Vitaminen für Kinder und Nahrungsergänzungsmitteln zur Vorbeugung altersbedingter Erkrankungen bei älteren Menschen.

Endverwendungsanalyse

Der ASEAN-Markt für Nahrungsergänzungsmittel ist nach Endverbrauch segmentiert. Die Hauptkategorien sind Energie- und Gewichtsmanagement, Knochen- und Gelenkgesundheit, Immunität, allgemeine Gesundheit, Magen-Darm-Gesundheit, Herzgesundheit, Krebsbekämpfung, Diabetes und andere. Es wird erwartet, dass das Segment Energie- und Gewichtsmanagement im Jahr 2022 den höchsten Marktanteil halten wird, da Pre-Workout-Nahrungsergänzungsmittel häufig Inhaltsstoffe enthalten, die nachweislich die sportliche Leistung verbessern, wie Kreatin, Koffein, Beta-Alanin, BCAAs und Stickoxid-Vorläufer .

Nach der COVID-19-Pandemie machen sich die Menschen jedoch zunehmend Sorgen um die Gesundheit ihres Immunsystems. Aus diesem Grund suchen viele Verbraucher nach Spezialnahrungsmitteln oder Vitaminpräparaten, die das Immunsystem während der Grippesaison stärken sollen. Inhaltsstoffe wie Zink und Vitamin D sind für ihre immununterstützenden Eigenschaften bekannt, aber auch weniger bekannte Inhaltsstoffe wie Cordyceps- und Quercetin-Pilze erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Da die Menschen außerdem versuchen, zwischen saisonalen Allergien und frühen COVID-Symptomen zu unterscheiden, sind sich viele Verbraucher der Veränderungen oder Gesundheitsprobleme in ihrem Körper bewusster geworden und greifen auf Nahrungsergänzungsmittel zurück, um gesund zu bleiben.

Vertriebskanalanalyse

Der Online-Vertriebskanal entwickelt sich schnell zu einer bevorzugten Option für den Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln auf dem ASEAN-Markt für Nahrungsergänzungsmittel. Aufgrund der einfachen Zugänglichkeit und der Möglichkeit, kostenlose Beratung und Rezepte zu erhalten, greifen Kunden auf Online-Kanäle zurück, um Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, für die kein ärztliches Rezept erforderlich ist. Auch Unternehmen tragen zu diesem Trend bei, indem sie personalisierte Ergänzungssets anbieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Durch die zunehmende Digitalisierung und das Wachstum des E-Commerce wird es für Kunden auch einfacher, Nahrungsergänzungsmittel online zu kaufen. Auch traditionelle Vertriebskanäle wie Großhändler und Fachgeschäfte verzeichnen aufgrund der steigenden Akzeptanz des Online-Shoppings steigende Umsätze. Insgesamt wächst der Markt für den Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln, angetrieben durch die wachsende Präferenz für Online-Kanäle und personalisierte Ergänzungsoptionen.

Geografische Analyse

Es wird erwartet, dass der ASEAN-Markt für Nahrungsergänzungsmittel in Südostasien ein starkes Wachstum verzeichnen wird, wobei Indonesien, Thailand und Taiwan die Vorreiter sein werden. Zu den Faktoren, die dieses Wachstum vorantreiben, gehört ein Anstieg der Gesundheitsausgaben und des gesamten BIP in diesen Ländern. Insbesondere der Anstieg des Verbraucherbewusstseins und der Ausgaben für Nahrungsergänzungsmittel nach der COVID-19-Pandemie war erheblich. Darüber hinaus trägt eine wachsende Bevölkerung in diesen Ländern zur steigenden Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln bei.

In Indonesien haben das wachsende BIP und das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher und deren Ausgaben für Nahrungsergänzungsmittel zu einem erheblichen Anstieg des Konsums dieser Produkte geführt. Auch in Thailand steigert die alternde Bevölkerung die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln, da ältere Menschen tendenziell einen größeren Gesundheitsbedarf haben. Dieser Trend dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen und Südostasien zu einem attraktiven Markt für Hersteller und Einzelhändler von Nahrungsergänzungsmitteln machen.

Neben Indonesien, Thailand und Taiwan wird erwartet, dass auch andere Länder des ASEAN-Marktes für Nahrungsergänzungsmittel wie Malaysia und die Philippinen ein deutliches Wachstum des Marktes für Nahrungsergänzungsmittel verzeichnen werden. Dies ist auf Faktoren wie das zunehmende Bewusstsein für die Vorteile von Nahrungsergänzungsmitteln, das steigende verfügbare Einkommen und eine alternde Bevölkerung zurückzuführen.

In Malaysia treiben die Bemühungen der Regierung zur Förderung eines gesunden Lebensstils und die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln an. Auch die Gesundheitsausgaben des Landes sind relativ hoch, was zum Wachstum des Marktes für Nahrungsergänzungsmittel beiträgt.

Auf den Philippinen treiben die wachsende Mittelschicht und das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung der Ernährung die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln voran. Auch die Bemühungen der Regierung zur Bekämpfung der Unterernährung, insbesondere bei Kindern, tragen zum Wachstum des Marktes bei. Darüber hinaus erleichtert die wachsende E-Commerce-Branche auf den Philippinen Verbrauchern den Online-Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln.

Top-Player auf dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel 

Zu den Hauptakteuren auf dem Markt zählen unter anderem Amway, Herbalife, USANA, Abbott, Suntory Holdings und Pfizer. 

Im Jahr 2022 hielten die Top-5-Player einen Anteil von rund 30 % am ASEAN-Markt für Nahrungsergänzungsmittel. 

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Abbott Laboratories
• Archer Daniels Midland
• Amway
• Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques
• Bayer
• Bionova Lifesciences
• Carlyle-Gruppe
• Glanbia
• GlaxoSmithKline
• Nu Skin Enterprises
• Pfizer
• Herbalife
• Otsuka Holdings
• Suntory Holdings
• Kalbe Farma Tbk
• Andere prominente Spieler

Wichtige Entwicklungen:

• Abbott Nutrition nimmt im Juni 2022 die Produktion von Säuglingsnahrung im Werk Sturgis wieder auf, nachdem die FDA zugestimmt hat, einen unabhängigen Prüfer zu engagieren, um die Einhaltung sicherzustellen.
• Im April 2021 wird in Indonesien durch eine Partnerschaft mit Mercy Corps Indonesia die Nutrient Gap Initiative von Bayer eingeführt, die darauf abzielt, den Zugang zu Vitaminen und Mineralstoffen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen zu verbessern.
• Die Initiative von Bayer umfasst Interventionen, Aufklärung und Lobbyarbeit für Gruppenaktionen zur Bereitstellung von Mikronährstoffpräparaten für schwangere Frauen in unterversorgten Gebieten sowie Bemühungen, Vitamine und Mineralien in einkommensschwachen Gegenden zugänglicher und erschwinglicher zu machen.

Segmentübersicht

Nach Produkttyp

• Nahrungsergänzungsmittel
• Getränke
• Funktionelle Ernährung
• Ernährung von Säuglingen und Müttern
• Medizinische Ernährung
• Sportergänzungsmittel
• Andere

Nach Zutat

• Vitamine
• Botanik
• Mineralien
• Proteine ​​und Aminosäuren
• Ballaststoffe und Spezialkohlenhydrate
• Omega-Fettsäuren
• Andere

Nach Form

• Kapsel
• Pulver
• Tablette
• Flüssig
• Andere

Nach Altersgruppe

• Kleinkinder
• Erwachsene

Nach Endverwendung

• Energie- und Gewichtsmanagement
• Allgemeine Gesundheit
• Knochen- und Gelenkgesundheit
• Magen-Darm-Gesundheit
• Immunität
• Herzgesundheit
• Diabetes
• Anti-Krebs
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Verbrauchermärkte und Supermärkte
• Apotheken
• Online-Kanäle
• Andere

Nach Land

• Indonesien
• Vietnam
• Thailand
• Singapur
• Philippinen
• Malaysia
• Taiwan
• Rest der ASEAN