Um weitere Einblicke zu erhalten, fordern Sie ein kostenloses Muster an

Wichtigste Dynamiken des Marktes für Nahrungsergänzungsmittel

Treiber

Steigende Nachfrage nach Sportlernahrungsergänzungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln

Der Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler hat in den letzten Jahren unter Fitnessstudiobesuchern und Sportbegeisterten deutlich zugenommen. Diese Präparate, wie Multivitamine, Mineralstoffe, Aminosäurepräparate und Proteinpulver, sollen den Muskelaufbau und die Gewichtskontrolle unterstützen, die für sportliche Leistungen unerlässlich sind. 

Eine ausgewogene Ernährung ist zwar für Sportler unerlässlich, liefert aber nicht immer alle notwendigen Nährstoffe. Hier kommen Sportnahrungsergänzungsmittel ins Spiel: Sie helfen, Nährstofflücken zu schließen und die allgemeine Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Obwohl der Markt für Sportnahrungsergänzungsmittel im ASEAN-Raum noch keinen bedeutenden Anteil am Gesamtmarkt für Nahrungsergänzungsmittel ausmacht, wird aufgrund der steigenden Beliebtheit von Sport und Fitnessaktivitäten auch bei Nicht-Sportlern ein starkes Wachstum erwartet.

Zurückhaltung

Misstrauen der Verbraucher aufgrund falscher Kennzeichnung und gefälschter Produkte

Die Regulierung von Nahrungsergänzungsmitteln in den ASEAN-Staaten variiert je nach Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, was zu unterschiedlichen Prinzipien und verwendeten internationalen Referenzen führt. Dies kann die Entwicklung technischer Standards erschweren, da die verschiedenen Regulierungsbehörden unterschiedliche Konzepte und Methoden der Lebensmittel- und Arzneimittelkontrolle anwenden. Eine angemessene Regulierung ist jedoch unerlässlich, da minderwertige und gefälschte Nahrungsergänzungsmittel in einigen ASEAN-Ländern mit Krankheiten und Todesfällen in Verbindung gebracht wurden. In Thailand wird geschätzt, dass 40 % der auf dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel verkauften Produkte gefälscht sind. Die Gesundheitsbehörde Singapurs hat ebenfalls gefälschte Produkte wie BB Body, FS++ Slimming Supplements von JPJ Slim und Anyang Herbal Products verboten. Verbraucher sollten sich der Risiken gefälschter Nahrungsergänzungsmittel bewusst sein und sicherstellen, dass die von ihnen gekauften Produkte ordnungsgemäß reguliert und sicher in der Anwendung sind.

Trend

Wachsender Glaube an die positiven Eigenschaften von Nahrungsergänzungsmitteln

• Der Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln wird von der Überzeugung angetrieben, dass diese Präparate helfen können, etwaige Nährstofflücken in der täglichen Ernährung zu schließen und die allgemeine Gesundheit zu verbessern. Dieser Trend ist laut Daten der Drug Marketing and Manufacturing Association (DMMA) besonders in Haushalten der oberen und mittleren Einkommensschicht verbreitet. Die COVID-19-Pandemie und die zunehmende Häufigkeit chronischer Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Adipositas und Arthritis haben die steigende Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln und medizinischen Präparaten weiter verstärkt, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern, wo Mangelernährung ein weit verbreitetes Problem darstellt.
• Neben den bereits genannten Gründen haben auch das wachsende Bewusstsein für die Vorteile von Nahrungsergänzungsmitteln sowie deren zunehmende Verfügbarkeit und Zugänglichkeit zur steigenden Nachfrage beigetragen. Darüber hinaus spielen der wachsende Fokus auf Prävention und der Wunsch nach einem gesunden und aktiven Lebensstil ebenfalls eine Rolle für die steigende Beliebtheit von Nahrungsergänzungsmitteln.
• Ein weiterer Faktor für das Wachstum des Marktes für Nahrungsergänzungsmittel ist die steigende Nachfrage nach natürlichen und biologischen Produkten. Verbraucher achten zunehmend auf ihre Gesundheit und suchen nach Produkten ohne Chemikalien und Konservierungsstoffe. Dies hat zu einer erhöhten Nachfrage nach natürlichen und biologischen Nahrungsergänzungsmitteln geführt, die als sicherer und wirksamer gelten.
• Schließlich hat auch die zunehmende Beliebtheit des E-Commerce zum Wachstum des Marktes für Nahrungsergänzungsmittel beigetragen. Dank der steigenden Online-Verfügbarkeit von Produkten können Verbraucher bequem von zu Hause aus recherchieren und Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Dies hat zu einem Anstieg der Online-Käufer von Nahrungsergänzungsmitteln geführt und das Wachstum des Marktes weiter angekurbelt.

Marktsegmentierung

Produkttypenanalyse:

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel in der ASEAN-Region wird in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich wachsen. Treiber dieser Entwicklung sind verschiedene Faktoren wie das steigende Bewusstsein für allgemeines Wohlbefinden, die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten und der wachsende Fokus auf die Ernährung von Müttern und Säuglingen. Das Segment der Nahrungsergänzungsmittel dürfte aufgrund seiner breiten Produktpalette und der steigenden Nachfrage nach Vitaminen, Mineralstoffen und anderen essenziellen Nährstoffen den größten Marktanteil halten.

Die COVID-19-Pandemie hat die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln deutlich gesteigert, da immer mehr Menschen Wert auf ihre Immunabwehr und ihr allgemeines Wohlbefinden legen. Auch das gestiegene verfügbare Einkommen und veränderte Erziehungsgewohnheiten haben zum Marktwachstum beigetragen, da immer mehr Eltern bereit sind, in hochwertige Ernährung für ihre Neugeborenen zu investieren.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Mütter und Säuglinge in der ASEAN-Region wachsen wird, da die Bedeutung einer angemessenen Ernährung während der Schwangerschaft und in der frühen Kindheit von nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden zunehmend anerkannt wird. Die wachsende Besorgnis um die Gesundheit von Kindern und die zunehmende soziale Unsicherheit unter Eltern dürften die Marktnachfrage nach hochwertigen und nährstoffreichen Produkten ebenfalls ankurbeln.

Zutatenanalyse:

Das Segment der Proteine ​​und Aminosäuren dürfte im Markt für Nahrungsergänzungsmittel das schnellste Wachstum verzeichnen. Treiber dieses Wachstums ist die steigende Nachfrage nach proteinreichen Produkten bei Sportlern, Fitnessstudiobesuchern und Nicht-Sportlern. Zusätzlich wird das Wachstum durch die zunehmende Laktoseintoleranz und das wachsende Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile von Nahrungsergänzungsmitteln begünstigt. Darüber hinaus dürfte die steigende Beliebtheit der asiatischen Küche in den kommenden Jahren neue Marktchancen eröffnen.

Formanalyse

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel in der ASEAN-Region ist nach Darreichungsform segmentiert. Angeboten werden unter anderem Kapseln, Pulver, Tabletten und Flüssigkeiten. Kapseln sind bei den Verbrauchern die beliebteste Darreichungsform und weisen ein hohes prognostiziertes Wachstum auf. Tabletten sind zwar immer noch weit verbreitet, wurden aber aufgrund ihrer einfacheren Einnahme und Kosteneffizienz von Kapseln und flüssigkeitsgefüllten Gelkapseln an Beliebtheit überholt. Prognosen zufolge werden Tabletten 2022 weiterhin den größten Umsatzanteil am Markt erzielen, Kapseln dürften jedoch ihren Marktanteil weiter ausbauen, da die Unternehmen in benutzerfreundlichere Produkte investieren.

Um mehr über diese Forschung zu erfahren, fordern Sie eine kostenlose Probe an

Altersgruppenanalyse

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel in der ASEAN-Region ist nach Altersgruppen in Erwachsene und Säuglinge unterteilt. Für das Segment der Erwachsenen wird im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum erwartet, bedingt durch den steigenden Anteil erwerbstätiger Erwachsener (Männer wie Frauen) sowie die zunehmende Beliebtheit von Nahrungsergänzungsmitteln in Industrieländern. Verstärkt wird dieser Trend durch den Wunsch nach einem gesunden Gewicht und körperlicher Aktivität sowie die steigende Prävalenz von Übergewicht.

Darüber hinaus wird für den Säuglingsmarkt ein deutliches Wachstum erwartet, bedingt durch die steigenden Raten von Mangelernährung bei Säuglingen in Entwicklungsländern und die wachsende Besorgnis der Eltern um die Gesundheit ihrer Kinder. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach speziell auf Säuglinge zugeschnittenen Nahrungsergänzungsmitteln, wie beispielsweise Fruchtgummis mit Vitaminen für Kinder und Präparaten zur Vorbeugung altersbedingter Erkrankungen für ältere Menschen.

Endverwendungsanalyse

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel in der ASEAN-Region ist nach Anwendungsgebiet segmentiert. Die Hauptkategorien sind Energie- und Gewichtsmanagement, Knochen- und Gelenkgesundheit, Immunsystem, allgemeine Gesundheit, Magen-Darm-Gesundheit, Herzgesundheit, Krebsprävention, Diabetes und weitere. Das Segment Energie- und Gewichtsmanagement wird voraussichtlich 2022 den größten Marktanteil halten, da Pre-Workout-Supplemente häufig Inhaltsstoffe enthalten, die nachweislich die sportliche Leistung verbessern, wie Kreatin, Koffein, Beta-Alanin, BCAAs und Stickoxid-Vorstufen.

Nach der COVID-19-Pandemie ist die Sorge um die Gesundheit des Immunsystems deutlich gestiegen. Viele Verbraucher suchen daher nach speziellen Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln, die die Abwehrkräfte während der Grippesaison stärken sollen. Zink und Vitamin D sind für ihre immunstärkenden Eigenschaften bekannt, aber auch weniger bekannte Inhaltsstoffe wie Cordyceps und Quercetin-haltige Pilze gewinnen an Beliebtheit. Da viele Menschen zudem versuchen, saisonale Allergien von frühen COVID-Symptomen zu unterscheiden, achten sie verstärkt auf Veränderungen oder gesundheitliche Probleme in ihrem Körper und greifen vermehrt zu Nahrungsergänzungsmitteln, um gesund zu bleiben.

Analyse der Vertriebskanäle

Der Online-Vertriebskanal entwickelt sich im ASEAN-Markt für Nahrungsergänzungsmittel rasant zur bevorzugten Option. Dank der einfachen Verfügbarkeit und der Möglichkeit, kostenlose Beratung und Rezepte zu erhalten, greifen Kunden vermehrt auf Online-Kanäle zurück, um Nahrungsergänzungsmittel ohne ärztliches Rezept zu erwerben. Unternehmen tragen ebenfalls zu diesem Trend bei, indem sie personalisierte Nahrungsergänzungssets anbieten, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Die zunehmende Digitalisierung und das Wachstum des E-Commerce erleichtern den Online-Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln zusätzlich. Auch traditionelle Vertriebskanäle wie Supermärkte und Fachgeschäfte verzeichnen aufgrund der steigenden Akzeptanz des Online-Shoppings einen Umsatzanstieg. Insgesamt expandiert der Markt für Nahrungsergänzungsmittel, angetrieben durch die wachsende Beliebtheit von Online-Kanälen und personalisierten Angeboten.

Geographische Analyse

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel in Südostasien (ASEAN) dürfte ein starkes Wachstum verzeichnen, angeführt von Indonesien, Thailand und Taiwan. Zu den Wachstumstreibern zählen steigende Gesundheitsausgaben und ein erhöhtes BIP in diesen Ländern. Insbesondere das gestiegene Verbraucherbewusstsein und die höheren Ausgaben für Nahrungsergänzungsmittel infolge der COVID-19-Pandemie waren signifikant. Darüber hinaus trägt das Bevölkerungswachstum in diesen Ländern zur steigenden Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln bei.

In Indonesien hat das wachsende BIP und das steigende Verbraucherbewusstsein sowie die zunehmenden Ausgaben für Nahrungsergänzungsmittel zu einem deutlichen Anstieg des Konsums dieser Produkte geführt. Auch in Thailand treibt die alternde Bevölkerung die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln an, da ältere Menschen tendenziell einen höheren Gesundheitsbedarf haben. Dieser Trend dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen und Südostasien zu einem attraktiven Markt für Hersteller und Händler von Nahrungsergänzungsmitteln machen.

Neben Indonesien, Thailand und Taiwan wird auch in anderen ASEAN-Ländern wie Malaysia und den Philippinen ein signifikantes Wachstum des Marktes für Nahrungsergänzungsmittel erwartet. Gründe hierfür sind unter anderem das steigende Bewusstsein für die Vorteile von Nahrungsergänzungsmitteln, das wachsende verfügbare Einkommen und die alternde Bevölkerung.

In Malaysia treiben die Bemühungen der Regierung um einen gesunden Lebensstil und die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln an. Auch die relativ hohen Gesundheitsausgaben des Landes tragen zum Wachstum des Marktes für Nahrungsergänzungsmittel bei.

Auf den Philippinen treiben die wachsende Mittelschicht und das steigende Bewusstsein für die Bedeutung von Ernährung die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln an. Auch die Bemühungen der Regierung zur Bekämpfung von Mangelernährung, insbesondere bei Kindern, tragen zum Marktwachstum bei. Darüber hinaus erleichtert der wachsende E-Commerce-Sektor auf den Philippinen den Verbrauchern den Online-Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln.

Die wichtigsten Akteure auf dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel 

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt zählen unter anderem Amway, Herbalife, USANA, Abbott, Suntory Holdings und Pfizer. 

Im Jahr 2022 hielten die fünf größten Anbieter einen Marktanteil von rund 30 % am ASEAN-Markt für Nahrungsergänzungsmittel. 

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Abbott Laboratories
• Archer Daniels Midland
• Amway
• Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques
• Bayer
• Bionova Lifesciences
• Carlyle-Gruppe
• Glanbia
• GlaxoSmithKline
• Nu Skin Enterprises
• Pfizer
• Herbalife
• Otsuka Holdings
• Suntory Holdings
• Kalbe Farma Tbk
• Andere prominente Spieler

Wichtigste Entwicklungen:

• Abbott Nutrition nimmt die Produktion von Säuglingsnahrung im Werk in Sturgis im Juni 2022 wieder auf, nachdem die FDA zugestimmt hat, einen unabhängigen Prüfer mit der Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften zu beauftragen.
• Im April 2021 wurde in Indonesien im Rahmen einer Partnerschaft mit Mercy Corps Indonesia die Nutrient Gap Initiative von Bayer eingeführt, die darauf abzielt, den Zugang zu Vitaminen und Mineralstoffen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen zu verbessern.
• Die Initiative von Bayer umfasst Interventionen, Aufklärung und Lobbyarbeit für Gruppenaktionen zur Bereitstellung von Mikronährstoffpräparaten für schwangere Frauen in unterversorgten Gebieten sowie Bemühungen, Vitamine und Mineralstoffe in einkommensschwachen Vierteln zugänglicher und erschwinglicher zu machen.

Segmentübersicht

Nach Produkttyp

• Nahrungsergänzungsmittel
• Getränke
• Funktionelle Ernährung
• Säuglings- und Mütterernährung
• Medizinische Ernährung
• Sportnahrungsergänzungsmittel
• Andere

Nach Zutaten

• Vitamine
• Botanik
• Mineralien
• Proteine ​​und Aminosäuren
• Ballaststoffe und spezielle Kohlenhydrate
• Omega-Fettsäuren
• Andere

Nach Form

• Kapsel
• Pulver
• Tablette
• Flüssig
• Andere

Nach Altersgruppe

• Säuglinge
• Erwachsene

Nach Endverwendung

• Energie- und Gewichtsmanagement
• Allgemeiner Gesundheitszustand
• Knochen- und Gelenkgesundheit
• Magen-Darm-Gesundheit
• Immunität
• Herzgesundheit
• Diabetes
• Krebsbekämpfung
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Hypermärkte & Supermärkte
• Apotheken
• Online-Kanäle
• Andere

Nach Land

• Indonesien
• Vietnam
• Thailand
• Singapur
• Philippinen
• Malaysia
• Taiwan
• Rest der ASEAN