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Wettbewerbsumfeld:

Laut einer aktuellen Marktstudie halten vier große Akteure im ASEAN- und US-amerikanischen Markt für betriebliches Gesundheitsmanagement über 40 % Marktanteil. Diese Akteure sind EXOS, Vitality Group, ADURO, INC und ComPsych.

MARKTDYNAMIK

Fahrer

Zunehmende Fälle chronischer Krankheiten

Chronische Krankheiten nehmen weltweit zu, besonders deutlich in den USA und den ASEAN-Staaten. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind chronische Krankheiten für 60 % aller Todesfälle weltweit verantwortlich, und diese Zahl wird voraussichtlich bis 2028 auf 70 % steigen. In den USA verursachen chronische Krankheiten jährlich 7 von 10 Todesfällen und 85 % der Gesundheitskosten. Die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten treibt die Nachfrage nach betrieblichen Gesundheitsprogrammen an, die Mitarbeitern helfen, ihre Gesundheit zu managen und Krankheiten vorzubeugen oder deren Ausbruch zu verzögern. 

Betriebliche Gesundheitsprogramme in ASEAN und den USA umfassen typischerweise Aktivitäten wie Gesundheitsaufklärung, Vorsorgeuntersuchungen, Fitnessprogramme und Lebensstilberatung. Diese Programme unterstützen Mitarbeiter dabei, ein gesundes Gewicht zu halten, sich gesund zu ernähren, mit dem Rauchen aufzuhören und Stress abzubauen. Betriebliche Gesundheitsprogramme helfen Unternehmen außerdem, Gesundheitskosten zu sparen. Studien belegen, dass Unternehmen für jeden in betriebliche Gesundheitsprogramme investierten Dollar durchschnittlich drei Dollar an Gesundheitskosten einsparen. Darüber hinaus weisen Unternehmen mit gut ausgebauten Gesundheitsprogrammen tendenziell niedrigere Fehlzeiten und eine höhere Produktivität auf. Angesichts der zunehmenden Verbreitung chronischer Krankheiten und der vielen Vorteile betrieblicher Gesundheitsprogramme ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Unternehmen in diese Initiativen investieren. 

Zunehmende Bemühungen zur Steigerung der Produktivität und Senkung der Gesundheitskosten 

In den USA und in der ASEAN-Region steigt die Nachfrage nach betrieblichen Gesundheitsprogrammen. Diese Nachfrage auf dem US-amerikanischen Markt für betriebliche Gesundheitsförderung wird durch verschiedene Faktoren angetrieben, darunter die steigenden Gesundheitskosten, der Bedarf an höherer Mitarbeiterproduktivität und der Wunsch nach einer gesünderen Belegschaft. Die steigenden Gesundheitskosten sind einer der Hauptgründe für die wachsende Nachfrage nach solchen Programmen. Da die Gesundheitskosten seit Jahren stetig steigen, suchen Arbeitgeber nach Möglichkeiten, diese Kosten zu senken. Betriebliche Gesundheitsprogramme können Arbeitgebern dabei helfen, die Gesundheitskosten zu kontrollieren, indem sie einen gesunden Lebensstil fördern und chronischen Krankheiten vorbeugen.

Der Wunsch nach höherer Mitarbeiterproduktivität treibt die Nachfrage nach betrieblichen Gesundheitsprogrammen weiter an. Arbeitgeber möchten eine gesunde und produktive Belegschaft schaffen, und betriebliche Gesundheitsprogramme können Mitarbeitern dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Sie unterstützen Mitarbeiter beim Stressmanagement, fördern einen aktiven und gesunden Lebensstil und tragen zu einer gesunden Ernährung bei. Auch der Wunsch nach einer gesünderen Belegschaft treibt die Nachfrage nach solchen Programmen an. Arbeitgeber möchten einen gesunden Lebensstil fördern und das Risiko chronischer Erkrankungen reduzieren. Betriebliche Gesundheitsprogramme helfen Mitarbeitern, gesunde Gewohnheiten anzunehmen und Gesundheitsrisiken vorzubeugen.

Fesseln

Hohe Gesundheitskosten und geringes Bewusstsein 

Es ist kein Geheimnis, dass die USA seit einiger Zeit mit steigenden Gesundheitskosten zu kämpfen haben. Laut einer aktuellen Studie des Commonwealth Fund geben die USA sogar mehr für das Gesundheitswesen aus als jedes andere Industrieland, erzielen aber im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement schlechtere Ergebnisse. Dies liegt unter anderem an den hohen Versicherungskosten und der Tatsache, dass viele Amerikaner unterversichert sind oder gar keine Krankenversicherung haben. Obwohl der Affordable Care Act den Zugang zur Krankenversicherung verbessert hat, gibt es in den USA weiterhin viele Faktoren, die die Nachfrage nach betrieblichen Gesundheitsprogrammen hemmen. Zum einen sind sich viele Unternehmen der Vorteile solcher Programme noch immer nicht bewusst. Studien haben gezeigt, dass diese Programme zu niedrigeren Gesundheitskosten, weniger Krankheitstagen und höherer Produktivität führen können, doch viele Arbeitgeber sind noch nicht überzeugt. Hinzu kommt, dass es für Unternehmen an Anreizen mangelt, diese Programme anzubieten. 

Angesichts steigender Gesundheitskosten zögern Arbeitgeber im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement oft, in entsprechende Programme zu investieren, wenn sie keinen unmittelbaren Nutzen erwarten können. Selbst wenn Unternehmen solche Programme anbieten, nehmen Mitarbeiter möglicherweise nicht teil, wenn sie diese als zu zeitaufwendig oder umständlich empfinden. Dieselben Faktoren gelten auch für die ASEAN-Region, wo das Bewusstsein für betriebliche Gesundheitsprogramme gering ist und es für Arbeitgeber kaum Anreize gibt, diese anzubieten. Es gibt jedoch Anzeichen für einen Wandel. In Singapur beispielsweise bietet die Regierung Subventionen für betriebliche Gesundheitsprogramme an, um mehr Unternehmen zur Einführung dieser Programme zu bewegen. 

Marktsegmentierung

Serviceanalyse

Basierend auf den angebotenen Dienstleistungen hielt das Segment der integrierten Gesundheits- und Vorsorgeuntersuchungen 2021 einen Marktanteil von über 22 % am Markt für betriebliches Gesundheitsmanagement in ASEAN und den USA. Gesundheits- und Vorsorgeuntersuchungen werden hauptsächlich von Großunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eingesetzt, um ihren Mitarbeitern Leistungen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements anzubieten. Diese Untersuchungen dienen der Früherkennung von Gesundheitszuständen und der Einleitung geeigneter Maßnahmen zur Förderung eines gesunden Lebensstils der Mitarbeiter. Demgegenüber wird für das Segment Stressmanagement im Prognosezeitraum 2022–2030 das höchste jährliche Wachstum von 6,35 % erwartet.

Verfügbarkeitsanalyse

Gemessen an der Verfügbarkeit erwirtschaftete das Segment der betrieblichen Gesundheitsförderung vor Ort 2021 über 58,9 % des Umsatzes im ASEAN- und US-amerikanischen Markt für betriebliches Gesundheitsmanagement und wird seine führende Position voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten. Wachstumstreiber dieses Segments ist die zunehmende Möglichkeit, durch betriebliche Gesundheitsinitiativen unter Anleitung von Fitnessberatern und Trainern die individuellen Gesundheitsbedürfnisse der Mitarbeiter zu erfüllen und deren Wohlbefinden zu fördern. Betriebliche Fitnessprogramme und -kurse sind eine hervorragende Lösung für Arbeitgeber, um die Fitness ihrer Mitarbeiter während des Arbeitstages zu unterstützen. 

Unternehmensgrößenanalyse

Gemessen an der Unternehmensgröße hielt das Segment der Großunternehmen im Jahr 2021 einen Marktanteil von 56,4 % am Markt für betriebliches Gesundheitsmanagement in ASEAN und den USA. 

Großunternehmen sind der Hauptabnehmer von betrieblichen Gesundheitsprogrammen in den USA und der ASEAN-Region. Zu diesem Segment gehören Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Betriebliche Gesundheitsprogramme zielen darauf ab, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verbessern. Sie können Fitness- und Ernährungsprogramme, Stressmanagement-Programme und Gesundheitschecks umfassen. Betriebliche Gesundheitsprogramme bieten Mitarbeitern zahlreiche Vorteile, darunter eine verbesserte Gesundheit, weniger Stress und eine höhere Produktivität. Sie tragen außerdem dazu bei, die Gesundheitskosten für Unternehmen zu senken. Darüber hinaus fördern sie ein gesünderes Arbeitsumfeld. Großunternehmen erkennen zunehmend die Bedeutung betrieblicher Gesundheitsprogramme und räumen ihnen Priorität ein. Um im Wettbewerb um die besten Talente bestehen zu können, müssen Unternehmen mitarbeiterorientierte Leistungen wie betriebliche Gesundheitsprogramme anbieten. Mitarbeiter suchen heute nach Arbeitgebern, denen ihr Wohlbefinden am Herzen liegt und die Leistungen anbieten, die ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden fördern.

Anbieteranalyse

Im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement hielten Wellness-Coaches einen Marktanteil von 38,1 % am ASEAN- und US-amerikanischen Markt. Da immer mehr Unternehmen in betriebliche Gesundheitsprogramme investieren, steigt die Nachfrage nach qualifizierten Wellness-Coaches. Diese unterstützen Mitarbeiter dabei, gesunde Lebensgewohnheiten zu entwickeln, die ihr allgemeines Wohlbefinden und ihre Produktivität steigern. Wellness-Coaching ist ein relativ neues Feld, und es herrscht derzeit ein Mangel an qualifizierten Coaches.

Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile von Investitionen in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und integrieren daher verstärkt Wellness-Coaching in ihre Programme. Ein betrieblicher Wellness-Coach bringt einzigartige Kompetenzen mit. Er ist Experte für Verhaltensänderung und versteht es, Menschen bei der Entwicklung gesunder Gewohnheiten zu unterstützen. Seine Erfahrung in der Gruppenarbeit prädestiniert ihn zudem für die Leitung betrieblicher Wellnessprogramme. Aus diesem Grund investieren Unternehmen hohe Summen in die Gewinnung qualifizierter Coaches.

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Regionalanalyse

Die USA machten 2021 93,9 % des Marktes für betriebliches Gesundheitsmanagement in ASEAN und den USA aus. Betriebliche Gesundheitsprogramme sind mittlerweile weit verbreitet und bieten Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen. Rund 52 % der US-Unternehmen bieten solche Programme an. Nach der Implementierung verschiedener Gesundheitsprogramme verzeichneten 72 % der Arbeitgeber eine Reduzierung der Gesundheitskosten. In den USA bieten die meisten Unternehmen betriebliche Gesundheitsprogramme an. Aufgrund des Anstiegs der Erwerbsbevölkerung und des wachsenden Bewusstseins für die Notwendigkeit eines effektiven Gesundheitsmanagements wird für die ASEAN-Region im Prognosezeitraum 2022–2030 ein Wachstum mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,71 % erwartet.

Der Markt für betriebliches Gesundheitsmanagement in den USA verzeichnete in den letzten Jahren eine starke Nachfrage. Unternehmen investieren zunehmend in Programme und Dienstleistungen zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens ihrer Mitarbeiter. Mehrere Faktoren treiben diesen Trend an. Erstens sehen sich Arbeitgeber mit steigenden Gesundheitskosten konfrontiert. Sie suchen nach Möglichkeiten, diese Kosten zu kontrollieren und ein gesundes Verhalten ihrer Mitarbeiter zu fördern. Zweitens ist Unternehmen der Zusammenhang zwischen Mitarbeitergesundheit und Produktivität bewusst. Gesunde Mitarbeiter sind produktiver und fehlen seltener krankheitsbedingt. Schließlich wollen Unternehmen Top-Talente gewinnen und binden. Ein starkes betriebliches Gesundheitsmanagement kann hierfür ein wertvolles Instrument sein. Es wird erwartet, dass die Branche für betriebliches Gesundheitsmanagement in den kommenden Jahren weiter wachsen wird. Dieses Wachstum wird durch den anhaltenden Bedarf an kosteneffizienten Lösungen angesichts steigender Gesundheitskosten und das Bedürfnis nach Förderung von Mitarbeitergesundheit und -produktivität getrieben.

Liste der wichtigsten profilierten Unternehmen

• ADURO, INC
• Beacon Health Options
• Zentrales betriebliches Gesundheitsmanagement
• ComPsych
• EXOS
• Marino Wellness
• Privia Health
• Provant Health Solutions
• SOL Wellness
• Truworth Wellness
• Virgin Pulse
• Vitality-Gruppe
• Well Nation und Fitbit, Inc.
• Wellness-Unternehmenslösungen
• Wellsource, Inc
• Weitere prominente Spieler

Segmentierungsübersicht

Der Markt für betriebliches Gesundheitsmanagement in ASEAN und den USA ist wie folgt segmentiert:

Durch den Service

• Integrierter Gesundheitscheck/Beurteilungen
• Notfallversorgung
• Biometrische Untersuchungen
• Gesundheitscoaching
• Tabakentwöhnung
• Gewichtsmanagement
• Stressmanagement
• Andere

Nach Verfügbarkeit

• Vor Ort
• Außerhalb des Geländes

Nach Unternehmensgröße

• Kleine und mittlere Unternehmen
• Großunternehmen

Vom Anbieter

• Berater für betriebliches Gesundheitsmanagement
• Betrieblicher Wellness-Coach
• Psychologischer Therapeut
• Andere

Nach Region

• ASEAN
  • Kambodscha
  • Indonesien
  • Malaysia
  • Die Philippinen
  • Singapur
  • Thailand
  • Rest der ASEAN
• Die USA