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Marktdynamik

Treiber

Steigende Nachfrage nach Biologika

Biologika sind eine Klasse von Arzneimitteln, die aus lebenden Organismen wie Zellen oder Geweben gewonnen werden und zur Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen eingesetzt werden. Sie sind oft komplexer als herkömmliche niedermolekulare Arzneimittel und erfordern spezielle Herstellungsverfahren. Biologika gewinnen zunehmend an Bedeutung in der Behandlung komplexer Erkrankungen wie Krebs und Autoimmunerkrankungen, da sie im Vergleich zu herkömmlichen Arzneimitteln eine höhere Wirksamkeit und Spezifität aufweisen können.

Da die Nachfrage nach Biologika stetig wächst, investieren immer mehr Pharma- und Biotech-Unternehmen in die Entwicklung dieser Medikamente. Dies führt zu einem erhöhten Bedarf an spezialisierten Dienstleistungen von CDMOs, darunter Zelllinienentwicklung, Prozessentwicklung und klinische Herstellung. CDMOs bieten das notwendige Fachwissen und die Ausrüstung für die sichere und effiziente Herstellung von Biologika und unterstützen Pharmaunternehmen so dabei, die Entwicklung und Vermarktung dieser wichtigen Therapien zu beschleunigen.

Zunehmender Trend zur Auslagerung der Arzneimittelentwicklung und -herstellung

Der Trend, die Arzneimittelentwicklung und -herstellung an Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMOs) auszulagern, hat in den letzten Jahren aufgrund verschiedener Faktoren zugenommen. Ein Hauptgrund ist der Wunsch nach höherer Effizienz, geringeren Kosten und einer schnelleren Markteinführung neuer Medikamente. Durch Outsourcing können Pharma- und Biotech-Unternehmen die Expertise und Ressourcen spezialisierter CDMOs nutzen, die Dienstleistungen wie Arzneimittelentwicklung, Unterstützung klinischer Studien und die kommerzielle Herstellung anbieten.

Dieser Trend ist besonders stark bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Biotech-Startups ausgeprägt, die oft nicht über die Ressourcen verfügen, die Arzneimittelentwicklung und -herstellung intern durchzuführen. Durch die Auslagerung an CDMOs können sich diese Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen wie Forschung und Entwicklung konzentrieren, während die Herstellung von Experten übernommen wird.

Zurückhaltung: Fehlende regulatorische Harmonisierung

Eine der größten Herausforderungen für den Markt der pharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und -herstellungsorganisationen (CDMOs) im asiatisch-pazifischen Raum ist die mangelnde Harmonisierung der regulatorischen Rahmenbedingungen in der Region. Obwohl viele Länder der Region regulatorische Rahmenbedingungen für Arzneimittel und Biologika geschaffen haben, bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Anforderungen an klinische Studien, Herstellung und Qualitätskontrolle.

Dies kann die Tätigkeit von CDMOs in mehreren Ländern erschweren, da sie in jedem Land unterschiedliche Vorschriften und Richtlinien einhalten müssen. Dies kann zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten führen, da CDMOs sich in komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen zurechtfinden und ihre Prozesse an die lokalen Anforderungen anpassen müssen.

Um diese Einschränkung zu überwinden, ist eine stärkere Harmonisierung der Regulierungen erforderlich, um ein effizienteres und effizienteres regulatorisches Umfeld für den asiatisch-pazifischen Markt für pharmazeutische Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) zu schaffen. Dies könnte Initiativen zur Angleichung der regulatorischen Rahmenbedingungen verschiedener Länder sowie Bemühungen zur Förderung der gegenseitigen Anerkennung von Zulassungen und Zertifizierungen umfassen. Durch ein einheitlicheres regulatorisches Umfeld wird der asiatisch-pazifische CDMO-Markt besser in der Lage sein, die Bedürfnisse der in der Region tätigen Pharma- und Biotech-Unternehmen zu erfüllen.

Segmentanalyse 

Nach Servicetyp 

Basierend auf der Art der Dienstleistung wird erwartet, dass die API-Herstellung über 60 % des Umsatzes im asiatisch-pazifischen Markt für pharmazeutische Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) ausmachen wird. Die API-Herstellung umfasst die Produktion des Wirkstoffs eines Arzneimittels, der für dessen therapeutische Wirkung verantwortlich ist. Die Nachfrage nach APIs wächst kontinuierlich, angetrieben durch Bevölkerungswachstum, die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten. 

Spezialisierte Dienstleistungen im Bereich der API-Entwicklung und -Herstellung, einschließlich Synthese, Reinigung und analytischer Prüfung, sind gefragt. Die Auslagerung der API-Herstellung an CDMOs kann Kosten senken und die Effizienz steigern, da CDMOs über die notwendige Ausrüstung und Expertise für eine sichere und effiziente API-Herstellung verfügen. Darüber hinaus ist die API-Herstellung ein spezialisierter Bereich, der erhebliche Investitionen in Ausrüstung und Know-how erfordert, wodurch die Auslagerung an CDMOs für viele Unternehmen eine sinnvolle Option darstellt.

Nach Darreichungsform 

Nach Darreichungsform betrachtet, werden feste Darreichungsformen wie Tabletten, Kapseln und Pulver voraussichtlich über 43 % des Umsatzes im Markt für pharmazeutische Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) ausmachen. Sie sind einfach anzuwenden, haben eine längere Haltbarkeit und sind oft stabiler als andere Darreichungsformen, was zu einer steigenden Nachfrage nach spezialisierten Dienstleistungen im Zusammenhang mit ihrer Entwicklung und Herstellung führt.

Die Auslagerung der Herstellung fester Arzneiformen an CDMOs ist für Pharma- und Biotech-Unternehmen eine attraktive Option, da CDMOs das erforderliche Know-how und die notwendige Ausrüstung für die sichere und effiziente Herstellung fester Arzneiformen bereitstellen können. Die Herstellung fester Arzneiformen ist ein hochspezialisiertes Gebiet, das erhebliche Investitionen in Ausrüstung und Fachwissen erfordert, weshalb die Auslagerung an CDMOs für viele Unternehmen eine attraktive Option darstellt.

Durch Angabe

Es wird prognostiziert, dass das Segment der Schmerzindikationen über 22 % des Umsatzes im globalen Markt für pharmazeutische Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) ausmachen wird. Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, die das Wachstum der Entwicklung und Herstellung von Schmerzmitteln antreiben. Erstens ist Schmerz ein weit verbreitetes Symptom in allen Altersgruppen, und es besteht eine erhebliche Nachfrage nach wirksamen Schmerzmitteln. Zweitens nimmt die weltweite Prävalenz von Schmerzen aufgrund einer alternden Bevölkerung und der steigenden Häufigkeit chronischer Erkrankungen zu. Dies hat zu einer wachsenden Nachfrage nach spezialisierten Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Herstellung von Schmerzmitteln geführt.

Die Auslagerung der Entwicklung und Herstellung von Schmerzmitteln an CDMOs (Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen) kann Pharma- und Biotech-Unternehmen helfen, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. CDMOs verfügen über das notwendige Know-how und die Ausrüstung, um Schmerzmittel sicher und effizient herzustellen. Dadurch können Pharmaunternehmen die Entwicklung und Vermarktung neuer Schmerzmittel beschleunigen. Da die Nachfrage nach Schmerzmitteln weiter steigt und die Auslagerung von Produktionsprozessen immer üblicher wird, dürfte der Bereich Schmerztherapie auch weiterhin ein wichtiger Dienstleistungsbereich im CDMO-Markt bleiben.

Vom Endbenutzer 

Basierend auf den Endnutzern wird erwartet, dass große Pharmaunternehmen über 47 % des Umsatzanteils am globalen Markt für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) im Pharmabereich halten werden. Dies ist nicht überraschend, da große Pharmaunternehmen über erhebliche Ressourcen verfügen und in die Arzneimittelentwicklung und -herstellung investieren können.

Große Pharmaunternehmen benötigen häufig CDMO-Dienstleistungen für die großtechnische Herstellung ihrer Medikamente, wodurch sie Kosten senken und die Effizienz steigern können. Darüber hinaus ermöglicht die Auslagerung der Medikamentenentwicklung und -herstellung an CDMOs großen Pharmaunternehmen, sich auf ihre Kernkompetenzen wie Forschung und Entwicklung zu konzentrieren, während sie den Herstellungsprozess Experten überlassen.

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Regionale Analyse 

Chinas dominante Stellung im asiatisch-pazifischen Markt für pharmazeutische Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen, die zu seinem Wachstum in den letzten Jahren beigetragen haben. Im Jahr 2021 erzielte das Land einen Umsatzanteil von über 44 %. Ein Hauptgrund dafür ist die große und wachsende Bevölkerung Chinas, die zu einer erhöhten Nachfrage nach Arzneimitteln und Biologika geführt hat. Dies hat die Entwicklung einer robusten pharmazeutischen Industrie in China mit einem starken Ökosystem von CDMOs und zugehörigen Dienstleistern begünstigt.

Ein weiterer Faktor ist das günstige regulatorische Umfeld, das China der pharmazeutischen Industrie bietet. Die chinesische Regierung hat Maßnahmen und Anreize zur Förderung des Wachstums der Pharmabranche eingeführt, darunter Steuererleichterungen, Subventionen und vereinfachte Zulassungsverfahren. Dies hat Investitionen angezogen und die Entwicklung von CDMOs im Land gefördert.

Chinas hochqualifizierte Arbeitskräfte und die niedrigen Lohnkosten machen das Land zu einem attraktiven Standort für die Arzneimittelentwicklung und -herstellung. Dank eines großen Pools an hochqualifizierten Fachkräften konnte sich China als führendes Zentrum für die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln und Biologika im asiatisch-pazifischen Markt für Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) etablieren. Dies führte zur Ansiedlung zahlreicher CDMOs und verwandter Dienstleister im Land, die Pharma- und Biotech-Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbieten.

Darüber hinaus hat China in den letzten Jahren erhebliche Investitionen in sein Gesundheitssystem getätigt, was die Nachfrage nach Arzneimitteln und damit verbundenen Dienstleistungen weiter angekurbelt hat. Angesichts einer alternden Bevölkerung und steigenden Gesundheitsbedürfnisses hat China die Bedeutung von Investitionen in seine Gesundheitsinfrastruktur erkannt und Maßnahmen und Initiativen zur Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitsleistungen und zur Förderung von Innovationen in der pharmazeutischen Industrie umgesetzt.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Aenova-Gruppe
• Almac-Gruppe
• Aphena Pharma Solutions
• Ardena
• Baxter Biopharma Solutions (Baxter International Inc.)
• Boehringer Ingelheim Gruppe
• BDR-Gruppe
• Catalent Inc.
• Dalton Pharma Services
• Famar SA
• Recro Pharma, Inc. (IRISYS, LLC)
• Jubilant Life Sciences Ltd.
• Lonza Group AG
• NextPharma
• Pfizer CentreSource (Pfizer Inc.)
• Recipharm AB
• Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon Inc.)
• Samsung BioLogics
• Stella Lifecare
• PPD Inc.
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Servicetyp:

• Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (API)
  • Kleines Molekül
  • Großes Molekül
  • Hochpotenter Wirkstoff (HPAPI)
• Entwicklung und Herstellung von Fertigarzneimitteln
• Feste Darreichungsform
  • Flüssige Darreichungsform
  • injizierbare Darreichungsform
  • Nutrazeutika
  • Kosmezeutika
• Arzneimittelentwicklungsdienst
• Primär- und Sekundärverpackungsdienstleistungen
• Dienstleistungen zur Herstellung von Biologika
  • Dienstleistungen zur Herstellung von Biologika-APIs
  • Dienstleistungen zur Herstellung von Biologika (FDF)

Nach Darreichungsform – Nach Bundesland

• Solide
  • Tabletten
  • Kapseln
  • Pulver
• Halbfest
  • Creme
  • Paste
  • Gel
• Flüssige Darreichungsform
  • Injektionspräparate
    • Sterile Ampullen
      • Einmalgebrauch/Einzeldosis
      • Mehrzweck
    • Ampullen
    • Fertigspritzen
  • Suspension
  • Emulsion
• Gasdosierungsformulierung
  • Inhalator
  • Aerosole

Auf dem Weg der Verwaltung

• Oral
• Aktuell
• Parenteral
• Inhalationen
• Andere

Durch Angabe

• Krebs
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen
• Diabetes
• Schmerz
• Atemwegserkrankung
• Andere Krankheit

Vom Endbenutzer

• Große Pharmaunternehmen
• Kleine und mittelständische Pharmaunternehmen
• Generika-Pharmaunternehmen
• Andere Endnutzer

Nach Region

• China
• Indien
• Japan
• Australien und Neuseeland
• Südkorea
• ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
  • Indonesien
  • Malaysia
  • Philippinen
  • Thailand
  • Vietnam
  • Singapur
  • Rest der ASEAN
• Rest des asiatisch-pazifischen Raums