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Wichtigste Dynamiken des Handelsfinanzierungsmarktes

Treiber

Rasante Expansion des BFSI-Sektors im asiatisch-pazifischen Handelsfinanzierungsmarkt

Der Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI) im asiatisch-pazifischen Raum hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt. Dieses Wachstum spielt eine entscheidende Rolle im internationalen Handel, indem es Handelsfinanzierungsprodukte bereitstellt, die das Exportrisiko reduzieren. Da Exporteure und Importeure bei der Zusammenarbeit mit internationalen Kunden oder Partnern erheblichen Risiken ausgesetzt sind, bieten Banken und Finanzinstitute verstärkt professionelle Handelsfinanzierungsprodukte wie Lieferkettenfinanzierung, Einkaufsfinanzierung und Factoring-Lösungen an.

Tatsächlich hat sich gezeigt, dass viele kleine asiatische Händler auf Rechnungsdiskontierung als alternative Finanzierungsquelle zurückgreifen, wobei Banken wie HSBC und OCBC entsprechende Lösungen in Asien anbieten. Laut der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) ist der Ausbau und die Konsolidierung von Bank- und Finanzdienstleistungen entscheidend, um die Finanzierungslücke im Handel zu verringern. Allein in China sind über 4.500 Finanzinstitute tätig. Japanische und chinesische Banken haben ihre Dienstleistungen zudem in Südkorea, Indien und auf den Philippinen ausgebaut, um ihre internationalen Aktivitäten zu stärken.

Je mehr Banken es gibt, desto mehr Finanzierungsmöglichkeiten stehen kleinen und marginalisierten Käufern und Verkäufern im asiatisch-pazifischen Handelsfinanzierungsmarkt zur Verfügung. Dies trägt dazu bei, die Kluft zwischen Großbanken und KMU beim Zugang zu Export-/Importbankdienstleistungen zu schließen. Das Wachstum des Banken- und Finanzdienstleistungssektors ist für die Entwicklung des Handelsfinanzierungsmarktes .

Gelegenheit

Zusammenarbeit zwischen Regierungen und internationalen Institutionen zur Entwicklung der digitalen Infrastruktur

Es besteht eine große Chance für die Zusammenarbeit zwischen Regierungen und internationalen Institutionen bei der Entwicklung digitaler Infrastrukturen, um den ungedeckten Bedarf an Handelsfinanzierung zu decken. Die Komplexität und der hohe Papieraufwand von Handelsfinanzierungstransaktionen machen Distributed-Ledger-Technologien (DLT) zu einer attraktiven und vielversprechenden Option im asiatisch-pazifischen Raum. Dank der rasanten Fortschritte bei Digitalisierung und Automatisierung können neue Technologien Transaktionszeiten, Prozessineffizienzen und Betrugsfälle deutlich reduzieren und menschliche Fehler minimieren.

Regierungen im Bereich der Handelsfinanzierung arbeiten mit Finanzinstituten zusammen, um die digitale Infrastruktur in ihren Regionen zu stärken. Dies geschieht durch den Aufbau und die Stärkung von Exportkreditagenturen und Handelsfinanzierungsprogrammen, die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologieinfrastruktur sowie die Harmonisierung von Vorschriften und Richtlinien für die digitale Handelsfinanzierung. KMU sehen sich häufig mit hohen Transaktionskosten konfrontiert. Durch digitale Automatisierung können jedoch manuelle Dokumentationen überflüssig gemacht und digitale Informationen zu KMU-Profilen gesammelt werden, die Kreditgebern eine bessere Risikobewertung ermöglichen.

Zurückhalten

Hohes geopolitisches Risiko im Zusammenhang mit dem internationalen Handel 

Eine potenzielle Hemmnis im asiatisch-pazifischen Markt für Handelsfinanzierung sind die mit dem internationalen Handel verbundenen geopolitischen Risiken. Viele Länder der Region hatten in jüngster Zeit Handelsstreitigkeiten und Spannungen untereinander sowie mit anderen wichtigen Handelspartnern wie den Vereinigten Staaten. Diese Spannungen können zu erhöhten Zöllen, Handelshemmnissen und anderen Beschränkungen führen, die Lieferketten unterbrechen und den internationalen Handel erschweren können.

Hinzu kommt das Risiko von Naturkatastrophen und anderen unvorhergesehenen Ereignissen, die Lieferketten unterbrechen und zu finanziellen Verlusten für international tätige Unternehmen führen können. So hatte beispielsweise die COVID-19-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die Handelsfinanzierung, da sie globale Lieferketten störte und zu erhöhter Unsicherheit und Volatilität an den Finanzmärkten führte.

Diese Risiken können die Planung und Durchführung internationaler Handelsgeschäfte für Unternehmen erschweren und zu höheren Kosten und geringerer Rentabilität führen. Daher müssen Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Markt für Handelsfinanzierung tätig sind, diese Risiken sorgfältig managen und Notfallpläne zur Minderung ihrer Auswirkungen bereithalten.

Marktsegmentierung

Angebotsanalyse:

Handelskredite bieten flexible, kurzfristige Kredite zur Finanzierung des Handelszyklus eines Unternehmens. Dies trägt zum Aufbau von Vertrauen und Reputation bei Handelspartnern bei. Akkreditive sind ein wichtiges Zahlungsmittel für Fern- und internationale Handelsgeschäfte und werden von den Handelspartnern als sichere und flexible Zahlungsoption weitgehend akzeptiert. Es wird erwartet, dass der Umsatz mit Akkreditiven bis 2030 2,2042 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Anbietertypanalyse:

Handelsfinanzierungshäuser dominieren den asiatisch-pazifischen Handelsfinanzierungsmarkt und üben erheblichen Einfluss auf Banken bei der Bereitstellung von Handelsfinanzierungsdienstleistungen aus. Größere Banken genießen in der Regel einen besseren internationalen Ruf und können grenzüberschreitende Dienstleistungen deutlich günstiger anbieten als kleinere Banken und Handelsfinanzierungsgesellschaften. Banken sind wichtige Anbieter von Akkreditiven und halten einen großen Anteil am Handelsfinanzierungsmarkt. Die Bank wird ihren Marktanteil von 59,8 % weiterhin halten und im Jahr 2030 einen Umsatz von 3.416,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaften.

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Anwendungsanalyse

Die rasante Urbanisierung und Globalisierung lassen den Anteil des internationalen Handels im asiatisch-pazifischen Raum steigen. Handelsfinanzierung ist ein entscheidender Bestandteil aller internationalen Transaktionen zwischen zwei oder mehr Parteien. Um einen reibungslosen und zuverlässigen internationalen Handel zu gewährleisten, wurden verschiedene Reformen und Programme eingeführt, wie beispielsweise das Programm der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) zur Finanzierung von Handel und Lieferketten. Dieses Programm bietet Partnerbanken Garantien und Kredite zur Unterstützung des internationalen Handels. Banken wie die Industrial and Commercial Bank of China Group (ICBC) nutzen Blockchain-Plattformen, um die grenzüberschreitende Handelsfinanzierung zu verbessern.

Endbenutzeranalyse

Händler finanzieren in der Regel Vorprodukte, die ein wichtiges Bindeglied zwischen Importeuren und Exporteuren darstellen. Sie handeln mit Finanzinstrumenten und Vermögenswerten auf dem Finanzmarkt. Der Anteil der Händler am asiatisch-pazifischen Handelsfinanzierungsmarkt wird im Jahr 2030 44,4 % erreichen, der Umsatz wird im selben Jahr 2.535,3 Milliarden US-Dollar betragen.

Geographische Analyse

Der asiatisch-pazifische Markt für Handelsfinanzierung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,3 % wachsen. China ist mit einer starken Handelsbasis und strengen regulatorischen Reformen der größte Markt in der Region. Es wird erwartet, dass China auch 2022 und darüber hinaus den größten Marktanteil halten wird, während Japan mit einem Anteil von 21,4 % im Jahr 2022 der zweitgrößte Markt ist. Weitere bedeutende Märkte in der Region sind Südkorea, Indien und Australien, die im Prognosezeitraum voraussichtlich ein stetiges Wachstum verzeichnen werden.

China ist mit einem Marktanteil von über 29 % im Jahr 2022 der größte Markt im asiatisch-pazifischen Raum für Handelsfinanzierung. Das Land verzeichnete einen signifikanten Anstieg seines Außenhandels, was zu einem Wachstum des Handelsfinanzierungsmarktes führte. Chinas starke Wirtschaftsbasis und staatliche Initiativen zur Förderung von Finanzreformen haben das Marktwachstum ebenfalls unterstützt. Darüber hinaus haben chinesische Banken und Finanzinstitute fortschrittliche Technologien wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Blockchain eingeführt, um ihre Handelsfinanzierungsgeschäfte zu optimieren

Die wichtigsten Akteure im Markt für Handelsfinanzierung

HSBS Holding PLC, Citi Bank, JP Morgan Chase Bank und die Asiatische Entwicklungsbank gehören zu den dominanten Akteuren im asiatisch-pazifischen Markt. Dies deutet darauf hin, dass es sich um ein Oligopol handelt, in dem einige wenige große Unternehmen einen bedeutenden Marktanteil kontrollieren. Mit dem Markteintritt neuer Hersteller und dem wachsenden Marktanteil etablierter Anbieter sind jedoch zukünftige Veränderungen im Markt für Handelsfinanzierung zu erwarten.

Um ihre führende Position zu behaupten, ergreifen große Hersteller proaktive Maßnahmen und setzen Wachstumsstrategien um. Sie konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer Lösungen und Produktverbesserungen, die den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen, und investieren in innovative Werkstoffe der nächsten Generation, die für den Handelsfinanzierungsmarkt von Interesse sind. Ziel dieser Bemühungen ist es, ihren Kunden Mehrwertdienste anzubieten und sich von ihren Wettbewerbern abzuheben.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Asiatische Entwicklungsbank
• Banco Santander SA
• Bank of America Corp.
• Standard Chartered plc
• BNP Paribas SA
• Citigroup Inc.
• Crédit Agricole Gruppe
• Goldman Sachs Group Inc.
• HSBC Holdings Plc
• JPMorgan Chase & Co.
• Mitsubishi Ufj Financial Group Inc.
• Morgan Stanley,
• Royal Bank of Scotland
• Standard Chartered Bank
• Wells Fargo & Co.
• Andere prominente Spieler

Wichtigste Entwicklung:

• Januar 2022: Citi wurde bei den diesjährigen Global Finance Trade Finance Awards als weltweit beste Supply-Chain-Finance-Bank 2022 ausgezeichnet. Citi erhielt außerdem die Auszeichnung als beste Trade-Finance-Bank in Asien-Pazifik, Lateinamerika, der Karibik und Mexiko.

Segmentierungsübersicht 

Durch das Anbieten:

• Lieferkettenfinanzierung
• Akkreditive (LoCs)
• Bürgschaften/ Garantien/ Schuldverschreibungen
• Handelskredite
• Sonstige Dienstleistungen
  • Cash-Management
  • Devisenmanagement

Nach Anbietertyp:

• Banken
• Handelsfinanzierungshäuser
• Andere

Per Antrag:

• Binnenhandel
• Internationaler Handel

Nach Endbenutzer:

• Händler
• Importeure
• Exporteure

Nach Land:

• China
• Indien
• Japan
• Australien
• Südkorea
• ASEAN
  • Singapur
  • Thailand
  • Vietnam
  • Indonesien
  • Malaysia
  • Philippinen
  • Rest der ASEAN
• Rest des asiatisch-pazifischen Raums