Der asiatisch-pazifische Handelsfinanzierungsmarkt erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 3.626,5 Milliarden US-Dollar und wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 5.711,0 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,9 % im Prognosezeitraum 2023–2030.

Der Handelsfinanzierungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum ist eine dynamische und schnell wachsende Branche, die die Arbeitsweise von Unternehmen verändert. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Handelsfinanzierungsdienstleistungen führen Banken und Finanzdienstleister innovative Produkte und Dienstleistungen wie Handelsakkreditive, Lieferkettenfinanzierung und Rechnungsfinanzierung ein, um den sich wandelnden Bedürfnissen von Unternehmen gerecht zu werden. Aber das ist noch nicht alles – die Branche verstärkt auch ihre Anstrengungen im Bereich Aus- und Weiterbildung und setzt Initiativen zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Erhöhung der Transparenz um. Daher ist der Handelsfinanzierungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum hart umkämpft und bietet Unternehmen, die nach Handelsfinanzierungslösungen suchen, vielfältige Optionen.

Während der Markt reifer wird und weiter wächst, können Unternehmen damit rechnen, von noch maßgeschneiderteren und spezialisierteren Lösungen zu profitieren, die ihren individuellen Anforderungen gerecht werden. Mit einem florierenden Ökosystem von Anbietern und Dienstleistungen steht der Handelsfinanzierungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum vor einem enormen Wachstum und verspricht, Unternehmen die Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um in einer zunehmend vernetzten globalen Wirtschaft erfolgreich zu sein.

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Schlüsseldynamik des Handelsfinanzierungsmarktes

Treiber

Rasche Expansion des BFSI-Sektors im asiatisch-pazifischen Handelsfinanzierungsmarkt

Der BFSI-Sektor im asiatisch-pazifischen Raum hat in den letzten Jahren ein schnelles Wachstum erlebt, und dieses Wachstum spielt eine entscheidende Rolle im internationalen Handel, indem es Handelsfinanzierungsprodukte bereitstellt, die das Exportrisiko reduzieren. Da Exporteure und Importeure im Umgang mit internationalen Kunden oder Partnern erheblichen Risiken ausgesetzt sind, bieten Banken und Finanzinstitute zunehmend professionelle Handelsfinanzierungsprodukte wie Supply Chain Finance, Auftragsfinanzierung und Rechnungsdiskontierungslösungen an.

Tatsächlich wurde festgestellt, dass viele kleine asiatische Verkäufer auf Rechnungsrabatte als alternative Finanzierungsquelle zurückgreifen, wobei Banken wie HSBC und OCBC Rechnungsrabattlösungen in Asien anbieten. Laut der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) ist der Ausbau und die Konsolidierung von Bank- und Finanzdienstleistungen von entscheidender Bedeutung, um die Handelsfinanzierungslücke zu schließen. Da allein in China über 4.500 Finanzinstitute tätig sind, haben japanische und chinesische Banken ihre Dienstleistungen auch in Südkorea, Indien und den Philippinen erweitert, um ihre internationalen Aktivitäten im Ausland zu stärken.

Je mehr Banken es gibt, desto mehr Einrichtungen stehen kleinen und kleinen Käufern und Verkäufern auf dem asiatisch-pazifischen Handelsfinanzierungsmarkt zur Verfügung, was dazu beitragen wird, die Lücke zwischen Unternehmensbanken und KMU beim Zugang zu Export-/Import-Bankdienstleistungen zu schließen. Das Wachstum des Banken- und Finanzdienstleistungssektors ist für die Entwicklung des Handelsfinanzierungsmarktes von entscheidender Bedeutung.

Gelegenheit

Zusammenarbeit zwischen Regierungen und internationalen Institutionen zur Entwicklung der digitalen Infrastruktur

Es besteht eine große Chance für die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und internationalen Institutionen bei der Entwicklung einer digitalen Infrastruktur, um den ungedeckten Bedarf an Handelsfinanzierungen zu decken. Die Komplexität und der papierintensive Charakter von Handelsfinanzierungstransaktionen haben Distributed-Ledger-Technologien (DLT) zu einer attraktiven und vielversprechenden Option im asiatisch-pazifischen Raum gemacht. Angesichts der rasanten Entwicklungen in der Digitalisierung und Automatisierung können neue Technologien die Transaktionszeit, Prozessineffizienz und Betrugsfälle mit weniger menschlichem Versagen erheblich reduzieren.

Regierungen im Handelsfinanzierungsmarkt arbeiten auch mit Finanzinstituten zusammen, um die digitale Infrastruktur in ihren Regionen zu stärken, indem sie Exportkreditagenturen und Handelsfinanzierungsprogramme aufbauen und stärken, eine Infrastruktur für Informations- und Kommunikationstechnologie entwickeln und Vorschriften/Richtlinien für die digitale Handelsfinanzierung harmonisieren. KMU sind oft mit hohen Kosten für die Transaktionsabwicklung konfrontiert, aber die digitale Automatisierung kann die manuelle Dokumentation überflüssig machen und digitale Informationen zu KMU-Profilen sammeln, damit Kreditgeber das Risiko bewerten können.

Zurückhalten

Hohes geopolitisches Risiko im Zusammenhang mit dem internationalen Handel 

Ein potenzielles Hemmnis auf dem Handelsfinanzierungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum sind die geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit dem internationalen Handel. In vielen Ländern der Region kam es in jüngster Zeit zu Handelsstreitigkeiten und Spannungen untereinander und mit anderen wichtigen Handelspartnern wie den Vereinigten Staaten. Diese Spannungen können zu erhöhten Zöllen, Handelshemmnissen und anderen Beschränkungen führen, die Lieferketten stören und den internationalen Handel erschweren können.

Darüber hinaus besteht das Risiko von Naturkatastrophen und anderen unvorhergesehenen Ereignissen, die Lieferketten stören und zu finanziellen Verlusten für Unternehmen im internationalen Handel führen können. Beispielsweise hatte die COVID-19-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die Handelsfinanzierung, da sie die globalen Lieferketten störte und zu erhöhter Unsicherheit und Volatilität auf den Finanzmärkten führte.

Diese Risiken können die Planung und Durchführung internationaler Handelstransaktionen für Unternehmen erschweren und zu höheren Kosten und geringerer Rentabilität führen. Daher müssen Unternehmen, die am Handelsfinanzierungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum tätig sind, diese Risiken sorgfältig verwalten und über Notfallpläne verfügen, um ihre Auswirkungen abzumildern.

Marktsegmentierung

Angebotsanalyse:

Handelskredite bieten flexible kurzfristige Kredite, die zur Finanzierung des Handelszyklus eines Unternehmens beitragen. Dies trägt zum Aufbau von Vertrauen und Reputation bei Handelspartnern bei. Akkreditive sind ein wichtiges Zahlungsmittel im Fern- und internationalen Handelsverkehr, das von Handelsländern als sichere und flexible Zahlungsmöglichkeit weithin akzeptiert wird. Es wird erwartet, dass das Segment Letters of Credit (LoC) bis 2030 einen Umsatz von 2,2042 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Analyse des Anbietertyps:

Handelsfinanzierungshäuser machen einen großen Anteil am Handelsfinanzierungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum aus und haben erheblichen Einfluss auf Banken bei der Bereitstellung von Handelsfinanzierungsdienstleistungen. Größere Banken genießen tendenziell einen besseren internationalen Ruf und können grenzüberschreitende Dienstleistungen zu deutlich geringeren Kosten anbieten als kleinere Banken und Handelsfinanzierungsunternehmen. Banken sind wichtige Anbieter von Akkreditiven und nehmen einen großen Anteil am Handelsfinanzierungsmarkt ein. Die Bank wird weiterhin einen großen Marktanteil von 59,8 % halten und im Jahr 2030 einen Umsatz von 3.416,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaften.

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Anwendungsanalyse

Die rasante Urbanisierung und Globalisierung erhöhen den Anteil des internationalen Handels im asiatisch-pazifischen Markt. Handelsfinanzierung ist ein entscheidender Bestandteil aller internationalen Transaktionen zwischen zwei oder mehr Parteien. Um einen reibungslosen und zuverlässigen internationalen Handel zu ermöglichen, wurden verschiedene Reformen und Programme eingeführt, beispielsweise das Trade and Supply Chain Finance Program der ADB, das Partnerbanken Garantien und Kredite zur Unterstützung des internationalen Handels bereitstellt. Banken wie die Industrial and Commercial Bank of China Group haben sich Blockchain-Plattformen angeschlossen, um die grenzüberschreitende Handelsfinanzierung zu verbessern.

Endbenutzeranalyse

Händler finanzieren im Allgemeinen Zwischenprodukte, die eine wichtige Verbindung zwischen Importeuren und Exporteuren bilden. Sie kaufen und verkaufen Finanzinstrumente und Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt. Der Anteil der Händler am asiatisch-pazifischen Handelsfinanzierungsmarkt wird im Jahr 2030 44,4 % erreichen, wobei der Umsatz im selben Jahr einen Wert von 2.535,3 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Geografische Analyse

Es wird geschätzt, dass der Handelsfinanzierungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,3 % wachsen wird. China ist der größte Markt in der Region mit einer starken Handelsbasis und strengen Regulierungsreformen. Es wird erwartet, dass es im Jahr 2022 und darüber hinaus den größten Marktanteil halten wird, während Japan mit einem Anteil von 21,4 % im Jahr 2022 der zweitgrößte Markt ist. Zu den weiteren wichtigen Märkten in der Region gehören Südkorea, Indien und Australien, die dies voraussichtlich tun werden verzeichnen im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum.

China ist der größte Markt im asiatisch-pazifischen Handelsfinanzierungsmarkt mit einem Marktanteil von über 29 % im Jahr 2022. Das Land verzeichnete einen deutlichen Anstieg seines Außenhandels, was zu einem Wachstum auf dem Handelsfinanzierungsmarkt führte. Auch Chinas starke Wirtschaftsbasis und Regierungsinitiativen zur Förderung von Finanzreformen haben das Wachstum des Marktes unterstützt. Darüber hinaus haben chinesische Banken und Finanzinstitute fortschrittliche Technologien wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Blockchain eingeführt, um ihre Handelsfinanzierungsgeschäfte zu verbessern

Top-Player im Handelsfinanzierungsmarkt

HSBS Holding PLC, Citi Bank, JP Morgan Chase Bank und Asia Development Bank gehören zu den dominierenden Akteuren auf dem asiatisch-pazifischen Markt. Dies deutet darauf hin, dass der Markt ein Oligopol ist und einige wenige große Akteure einen erheblichen Teil des Marktes kontrollieren. Mit dem Eintritt neuer Hersteller und dem wachsenden Marktanteil bestehender Akteure ist jedoch zu erwarten, dass sich der Handelsfinanzierungsmarkt in Zukunft verändern wird.

Um ihre führende Position zu behaupten, unternehmen große Hersteller proaktive Schritte durch die Umsetzung von Wachstumsstrategien. Diese Akteure konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer Lösungen und Verbesserungen, die den Anforderungen der Verbraucher gerecht werden, sowie auf Investitionen in neue Generationen von Materialien mit innovativen Effekten, die für den Handelsfinanzierungsmarkt von Interesse sind. Diese Bemühungen zielen darauf ab, ihren Kunden Mehrwertdienste anzubieten und sich von ihren Mitbewerbern abzuheben.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Asiatische Entwicklungsbank
• Banco Santander SA
• Bank of America Corp.
• Standard Chartered plc
• BNP Paribas SA
• Citigroup Inc.
• Crédit Agricole-Gruppe
• Goldman Sachs Group Inc.
• HSBC Holdings Plc
• JPMorgan Chase & Co.
• Mitsubishi Ufj Financial Group Inc.
• Morgan Stanley,
• Royal Bank of Scotland
• Standard Chartered Bank
• Wells Fargo & Co.
• Andere prominente Spieler

Schlüsselentwicklung:

• Januar 2022: Citi wurde bei den diesjährigen Global Finance Trade Finance Awards zur weltbesten Supply Chain Finance Bank 2022 gekürt. Citi wurde außerdem als beste Handelsfinanzierungsbank im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika, in der Karibik und in Mexiko ausgezeichnet.

Segmentierungsübersicht 

Durch das Angebot:

• Supply-Chain-Finanzierung
• Akkreditive (LoCs)
• Anleihen/ Garantien/ Schuldverschreibungen
• Handelskredite
• Andere Dienstleistungen
  • Cash-Management
  • Devisenmanagement

Nach Anbietertyp:

• Banken
• Handelsfinanzierungshäuser
• Andere

Per Antrag:

• Inlandshandel
• Internationaler Handel

Nach Endbenutzer:

• Händler
• Importeure
• Exporteure

Nach Land:

• China
• Indien
• Japan
• Australien
• Südkorea
• ASEAN
  • Singapur
  • Thailand
  • Vietnam
  • Indonesien
  • Malaysia
  • Philippinen
  • Rest der ASEAN
• Rest des asiatisch-pazifischen Raums