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Marktdynamik

Treiber: Zunehmende Verbreitung von Blutkrankheiten und chronischen Erkrankungen

Das dynamische Wachstum des chilenischen Marktes für Immunhämatologie wird durch den dramatischen Anstieg von Blutkrankheiten angetrieben. Innerhalb von nur zehn Jahren hat die lymphoblastische Leukämie um 27 % zugenommen, mit jährlich rund 1.500 neuen Fällen. Besonders alarmierend ist, dass Leukämie mittlerweile die häufigste Krebsart bei chilenischen Kindern unter 15 Jahren ist und ein Viertel aller Krebsneuerkrankungen im Land ausmacht. Akute lymphatische Leukämie (ALL) ist für 75 % der Fälle bei Kindern und Jugendlichen verantwortlich; chronische lymphatische Leukämie (CLL) tritt vorwiegend bei Erwachsenen über 19 Jahren auf und macht 38 % der Krebsdiagnosen bei Erwachsenen aus.

Hämophilie zählt zu den häufigsten Erkrankungen Lateinamerikas; allein in Chile sind über 4.000 Menschen betroffen. Darüber hinaus leidet etwa 1 % der chilenischen Bevölkerung, also schätzungsweise fast 190.000 Menschen, an der Von-Willebrand-Krankheit (VWD). Ein weiteres bedeutendes Gesundheitsproblem ist die Anämie, von der 20,8 % der Frauen im gebärfähigen Alter und sogar 51,7 % der Schwangeren betroffen sind, hauptsächlich aufgrund von Eisenmangel.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Zusammenhang mit Blutkrankheiten tragen ebenfalls zum Wachstum des Marktes für Immunhämatologie bei. Menschen mit den Blutgruppen A, B oder AB haben im Vergleich zu Menschen mit Blutgruppe O, deren Risiko als durchschnittlich gilt, ein höheres Risiko für einen Herzinfarkt infolge einer koronaren Herzkrankheit. Darüber hinaus könnte die häufigere Bildung von Blutgerinnseln in Abhängigkeit von der Blutgruppe auf ein erhöhtes Auftreten von Herz-Kreislauf-Ereignissen in chilenischen Gemeinden hindeuten, in denen diese Erkenntnisse gewonnen wurden. Ischämische Schlaganfälle stellen die häufigste Form von zerebrovaskulären Ereignissen dar, die in landesweiten Studien erfasst wurden. Diese Erkrankung korreliert oft mit einer abnormalen Blutgerinnungsneigung, nicht jedoch hämorrhagische Schlaganfälle, die seltener auftreten.

Neben diesen gibt es weitere Blutkrebsarten wie Lymphome und multiples Myelom, die aufgrund ihrer steigenden Prävalenz in Chile im Bereich der Immunhämatologie Beachtung finden sollten. Obwohl die Sichelzellanämie in Chile seltener auftritt als in anderen Regionen, betrifft sie dennoch etwa 0,1 % der Bevölkerung, insbesondere Menschen afrikanischer Abstammung. Auch die Thalassämie-Genträger, die etwa 2–3 % der Bevölkerung ausmachen, tragen dazu bei, das Spektrum der Blutkrankheiten zu erweitern und somit Geschäftsmöglichkeiten im Bereich der Immunhämatologie in Chile zu fördern.

Trend: Einführung automatisierter immunhämatologischer Technologien

Der chilenische Gesundheitssektor befindet sich im Umbruch. Durch die Einführung automatisierter Immunhämatologie-Technologien werden die betriebliche Effizienz in Krankenhäusern und Laboren gesteigert, menschliche Fehler reduziert und die Patientensicherheit erhöht. Anbieter auf dem Markt für Immunhämatologie verzeichnen eine hohe Nachfrage nach ihren neuesten automatisierten Lösungen, die die Arbeitsweise von Blutbanken und Transfusionsdiensten im Land grundlegend verändern. So setzt beispielsweise das chilenische Rote Kreuz auf den automatisierten Immunhämatologie-Analysator Ortho Vision, der in den meisten Einrichtungen des größten Blutbanknetzwerks Chiles installiert ist. Diese Technologie ermöglicht die Blutgruppenbestimmung von bis zu 60 Proben pro Stunde sowie das Screening auf Antikörper mit hohem Durchsatz und hoher Genauigkeit, sodass stets korrekte Ergebnisse erzielt und somit Testzeit eingespart wird.

Darüber hinaus setzen viele Krankenhäuser und Diagnoselabore in Chile zunehmend auf Automatisierungssysteme, die mehrere Funktionen auf einer Plattform vereinen. Dieser Trend fördert das Marktwachstum, da die Mitarbeiter erkennen, wie sie ihre Arbeit durch die Automatisierung bestimmter Arbeitsschritte erleichtern und so die Effizienz im gesamten Arbeitsablauf steigern, die Lohnkosten senken und gleichzeitig eine bessere Qualitätskontrolle der maschinell erzeugten Ergebnisse gewährleisten können.

Mit diesen neuen, hochmodernen automatisierten Lösungen, die von chilenischen Laboren eingeführt wurden, wird nicht nur die eigene betriebliche Effizienz gesteigert, sondern auch die rechtzeitige Verfügbarkeit sicherer, kompatibler Blutprodukte sichergestellt, was zu besseren Patientenergebnissen führt.

Herausforderung

Begrenzte Kenntnisse und Expertise in der Immunhämatologie

Der chilenische Markt für Immunhämatologie leidet unter geringem Wissen und Verständnis für diese Fachrichtung. Dies gilt insbesondere für Entwicklungsländer und benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Ein Hauptproblem besteht darin, dass die Menschen moderne immunhämatologische Produkte und Dienstleistungen nicht kennen oder verstehen. Eine aktuelle Studie der Chilenischen Gesellschaft für Hämatologie ergab, dass dies nur bei 35 % der Gesundheitsfachkräfte in ländlichen Gebieten der Fall war, verglichen mit 68 % in Städten. Dieser Wissensunterschied kann dazu führen, dass manche Patienten keinen Zugang zu hochwertigen Blutprodukten haben und somit ihre Behandlungsergebnisse beeinträchtigt werden.

Eine weitere Herausforderung im Bereich der Immunhämatologie ist der Mangel an entsprechend ausgebildeten Fachkräften. Mitte 2022 berichtete der chilenische Berufsverband für Ausbildung und Beschäftigung (SENCE) von einem jährlichen Defizit von 6.000 IT-Experten allein in Chile. Laut Daten des chilenischen Verbandes der Laborfachkräfte (ACCLP) aus dem Jahr 2023 gab es landesweit lediglich 1.200 registrierte Laboranten. Kleinere Krankenhäuser auf Provinzebene könnten Schwierigkeiten mit der Genauigkeit von Tests bei Transfusionen haben, wenn ihnen nicht genügend qualifiziertes Personal zur Verfügung steht, und auch andere damit verbundene Verfahren wie die Blutgruppenbestimmung nicht durchführen können.

Segmentanalyse

Nach Produkt

Das Reagenziensegment dominiert den chilenischen Markt für Immunhämatologie mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,76 % und einem Marktanteil von 55,31 %. Technologische Fortschritte in der Immunhämatologie haben zu präziseren und effizienteren Reagenzien geführt und damit deren Bedarf erhöht. Blutkrankheiten wie Leukämie, Hämophilie und Anämie nehmen zu, wodurch umfangreiche Tests erforderlich werden und die Nachfrage nach Reagenzien steigt. Bluttransfusionen sind in den letzten fünf Jahren um 15 % gestiegen, was auf einen wachsenden Bedarf an Reagenzien für die Immunhämatologie hinweist. Initiativen zum Ausbau von Blutbanken und ein gestiegenes Bewusstsein für die Bedeutung immunhämatologischer Tests haben die Nachfrage nach diesen Produkten ebenfalls angekurbelt.

Automatisierte Analysegeräte, die bei immunhämatologischen Tests eingesetzt werden, benötigen kompatible Reagenzien, da diese die Präzision und Effizienz verbessern und somit auch die Nachfrage steigern. Staatliche Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur, wie beispielsweise die für die Modernisierung von Gesundheitseinrichtungen, einschließlich solcher mit Bluttransfusionsdiensten, bereitgestellten 500 Millionen US-Dollar, werden den Reagenzienabsatz weiter ankurbeln. Die Belastung durch chronische Krankheiten erfordert eine engmaschige Überwachung mittels immunhämatologischer Tests, was den Verbrauch dieser Materialien deutlich erhöht. Für das immunhämatologische Screening werden hochwertige Antikörper benötigt. Daher erfordert die Gewährleistung der Sicherheit höchste Standards, die durch die Verwendung exzellenter Antigene erfüllt werden.

Höhere Gesundheitsausgaben ermöglichen es Anwendern im Markt für Immunhämatologie, leistungsfähigere Diagnosegeräte und entsprechende Verbrauchsmaterialien wie Reagenzien zu erwerben und tragen so zum Gesamtwachstum dieses Marktsegments bei. Laufende Untersuchungen zu verschiedenen Aspekten der immunhämatologischen Diagnostik liefern positive Ergebnisse und führen zur Entwicklung neuer Arten und Marken von Verbrauchsmaterialien für die im Laufe der Zeit benötigten Tests. Die Einhaltung strenger Vorschriften für die Blutproduktsicherheit ist ein weiterer Faktor für die steigende Nachfrage nach hochwertigen Reagenzien. Demografische Veränderungen durch die Alterung der Bevölkerung und veränderte Krankheitsmuster beeinflussen ebenfalls den Bedarf an immunhämatologischen Untersuchungen und damit den Verbrauch der in diesen Tests verwendeten Reagenzien.

Durch Technologie

Mikrotiterplatten erreichten in Chile einen Marktanteil von 35,46 % im Bereich der Immunhämatologie. Dies ist auf ihre Anpassungsfähigkeit für verschiedene Tests zurückzuführen, darunter die Analyse des ABO-Systems, die Bestimmung des Rhesusfaktors und das Antikörper-Screening. Gesundheitsdienstleister schätzen sie, da sie die gleichzeitige Analyse vieler Proben ermöglichen. Im Vergleich zu anderen Technologien sind sie kostengünstig und einfach herzustellen. Beispielsweise kosteten Gelkarten in diesem Jahr durchschnittlich 1,20 US-Dollar pro Test, Biochips 2,50 US-Dollar, während Mikrotiterplatten im Jahr 2022 nur 0,50 US-Dollar pro Test benötigten. Darüber hinaus eignen sie sich gut für automatisierte Analysegeräte, deren Einsatz in Chile zunehmend verbreitet ist. Dies macht sie zu einer attraktiven Option, da im vergangenen Jahr mehr Tests mit solchen Systemen durchgeführt wurden als in den Vorjahren.

Mikrotiterplatten ermöglichen Laboren die Verarbeitung großer Probenmengen durch Hochdurchsatztests, wodurch die Bearbeitungszeit erheblich verkürzt wird, da eine einzelne 96-Well-Platte bis zu 96 Tests gleichzeitig verarbeiten kann. Diese Technologie ist seit Jahrzehnten bewährt und ihre Zuverlässigkeit daher unbestritten. Angesichts der steigenden Nachfrage nach immunhämatologischen Tests im chilenischen Markt, insbesondere in Chile, wo die Zahl der Bluttransfusionen 2017 um 15 % auf 320.000 anstieg, wird der Bedarf an diesen Tests weiter zunehmen.

Das Teilsegment EMT im Bereich der Immunhämatologie wird in Chile voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,82 % . Der weltweite Anstieg von Leukämie und anderen Blutkrebsfällen hat die Nachfrage nach wirksamen Therapien, einschließlich EMT, weltweit angekurbelt. Wissenschaftler haben neue Methoden entwickelt, die die Kompatibilität von Blutproben von Empfängern und Spendern außerhalb des menschlichen Körpers untersuchen (in vitro-Studien). Diese dienen unter anderem als diagnostisches Werkzeug und tragen maßgeblich zum rasanten Wachstum dieses Bereichs bei. Die Anzahl serologischer Tests ist in letzter Zeit stark angestiegen, da immer mehr Menschen an verschiedenen Krankheiten erkranken, insbesondere an Blutkrankheiten. Dies führt zu einer erhöhten Nutzung der PCR und beeinflusst somit eng verwandte Bereiche wie EMT.

Auf Antrag

Der chilenische Markt für Immunhämatologie wird 2023 vom Segment der Antikörper-Screenings mit einem Anteil von 50,96 % dominiert. Diese Position wird sich im Prognosezeitraum aufgrund mehrerer Faktoren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,85 % . Erstens erfordern häufigere Bluttransfusionen und Organtransplantationen die genaue Bestimmung von Antikörpern, um die Kompatibilität zwischen Spendern und Empfängern sicherzustellen und somit unerwünschte Reaktionen zu vermeiden. Zweitens steigt mit der Zahl der Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Leukämie auch der Bedarf an Antikörper-Screenings, die für die stationäre Behandlung in solchen Fällen unerlässlich sind. Zudem wurden verstärkte Anstrengungen unternommen, das Bewusstsein für prätransfusionelle Tests zu schärfen und die Patientensicherheit in den Vordergrund zu stellen, was die Nachfrage in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen ankurbelt. Darüber hinaus ist anzumerken, dass dieser Service stark auf die Bestimmung von Antikörpern angewiesen ist, da viele ältere Menschen in Chile aufgrund ihres Alters und anderer Faktoren häufig Transfusionen oder andere Eingriffe benötigen.

Abgesehen davon verzeichnet der chilenische Markt für Immunhämatologie ein signifikantes Wachstum im Screening-Bereich. Grund dafür sind die strengen Vorschriften für Bluttransfusionen und -transplantationen, die alle Einrichtungen, die diese Prozesse durchführen, zur Integration von Antikörper-Screening-Protokollen verpflichten. Dadurch wird sichergestellt, dass diese überall dort, wo sie anwendbar sind, zur Standardpraxis werden. Andernfalls drohen bei Nichteinhaltung nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch öffentliche Kritik, wenn notwendige Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen wurden und es so zu Infektionsübertragungen kommt, die durch den sachgemäßen Einsatz der verfügbaren Ressourcen leicht hätten verhindert werden können. Darüber hinaus wurden fortschrittliche molekularserologische Methoden in verschiedene Phasen des effektiven Screening-Prozesses integriert, auch außerhalb von Laboren. Dies erhöht die Genauigkeit der Ergebnisse, stärkt das Vertrauen der Anwender und fördert letztendlich das Geschäftswachstum in diesem Bereich.

Nach Endverbrauch

Auf dem chilenischen Markt für Immunhämatologie halten Krankenhäuser einen Marktanteil von über 40,62 % und werden voraussichtlich jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 % . Die Nachfrage nach Bluttransfusionen und immunhämatologischen Tests in Krankenhäusern ist gestiegen. Der Bedarf an Bluttransfusionsdiensten und umfassenden immunhämatologischen Versorgungseinheiten in Krankenhäusern hat sich aufgrund der gestiegenen Anzahl an Operationen, Behandlungen von Patienten mit chronischen Erkrankungen sowie Notfallpatienten deutlich erhöht.

Zudem treten vermehrt Fälle von hämatologischen Erkrankungen bei Patienten auf, die in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen aufgenommen werden. Dies macht die Bereitstellung entsprechender Leistungen in diesen Einrichtungen notwendig. Die Integration fortschrittlicher immunhämatologischer Technologien und Verfahren ist entscheidend für die Verbesserung der Patientenversorgung im Gesundheitswesen und trägt gleichzeitig zur Patientensicherheit bei. Dies unterstreicht den bedeutenden Marktanteil und das rasante Wachstum dieses Sektors. Ein weiterer Wachstumsfaktor ist der Ansatz der personalisierten Medizin, bei dem die Präzisionsmedizin eine zentrale Rolle spielt und so deren breite Anwendung fördert.

Krankenhäuser im Bereich der Immunhämatologie verfügen über eine leistungsstarke Infrastruktur und die notwendigen Ressourcen für die effiziente Durchführung immunhämatologischer Verfahren wie Blutgruppenbestimmung, Kreuzproben und die Untersuchung immunvermittelter Hämolyse. Dies sichert ihnen eine dominante Marktstellung und ein rasches Wachstum. Strenge Vorschriften zur Transfusionssicherheit und Qualitätsanforderungen für alle krankenhausbasierten Bluttransfusionsdienste haben zudem die Anwendung anspruchsvollerer immunhämatologischer Techniken beschleunigt und den Krankenhäusern so einen Wettbewerbsvorteil verschafft. 

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Aktuelle Entwicklungen

• Im September 2023 ging Abbott eine Partnerschaft mit mAbxience Holdings SL ein, um Biosimilars für Onkologie, Frauengesundheit und Atemwegserkrankungen in Schwellenländern zu vertreiben. Die ersten Produkteinführungen sind für 2025 geplant, weitere Moleküle befinden sich noch in der klinischen Entwicklung. Dank seiner breiten Präsenz erweitert Abbott den Zugang zu diesen Produkten in Lateinamerika, Südostasien, dem Nahen Osten und Afrika.
• Im Mai 2023 brachte Beckman Coulter den DxI 9000 Access Immunoassay Analyzer auf den Markt, der sich durch höchste Produktivität pro Stellfläche auszeichnet und bis zu 215 Tests pro Stunde und Quadratmeter durchführen kann.

Wichtige Akteure auf dem chilenischen Markt für Immunhämatologie

• Abbott Laboratories
• Beckman Coulter, Inc.
• Becton, Dickinson und Company
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• Griffols
• Immucor
• QuidelOrtho Corporation
• Siemens Healthcare GmbH
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Produkten

• Analysegeräte
  • Automatische Analysegeräte
  • Halbautomatische/Nichtautomatische Analysegeräte
• Reagenzien
  • Reagenzien zur Blutgruppenbestimmung
  • Antikörper-Screening-Reagenzien
  • Reagenzien für Kompatibilitätstests
  • Weitere Reagenzien

Durch Technologie

• Biochips
• Gelkarten
• Mikrotiterplatten
• PCR
• Erythrozyten-magnetisierte Technologie

Auf Antrag

• Antikörper-Screening
• Blutgruppenbestimmung
• Andere

Nach Endverbrauch

• Krankenhäuser
• Diagnostische Labore
• Blutbanken
• Akademische und Forschungsinstitute