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Marktdynamik

Treiber:

Steigende Prävalenz chronischer Schmerzzustände

Die zunehmende Prävalenz chronischer Krankheiten ist ein wesentlicher Treiber auf dem Markt für die Behandlung chronischer Schmerzen. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention litten beispielsweise im Jahr 2021 schätzungsweise 51,7 Millionen Erwachsene in den Vereinigten Staaten unter chronischen Schmerzen. 

Die weltweite Alterung der Bevölkerung, die sich laut Prognose der Weltgesundheitsorganisation bis 2050 verdoppeln wird (von 12 % auf 22 %), ist ein weiterer wesentlicher Faktor für diese Prävalenz, da ältere Menschen mit größerer Wahrscheinlichkeit chronische Erkrankungen entwickeln. Fettleibigkeit, von der laut WHO-Berichten aus dem Jahr 2016 weltweit mehr als 650 Millionen Menschen betroffen sind, ist auch dafür bekannt, Erkrankungen wie Arthrose zu verschlimmern, was zu chronischen Schmerzen führt. Da diese Zahlen weiter steigen, wird die Nachfrage nach Lösungen zur Behandlung chronischer Schmerzen wahrscheinlich steigen.

Technologische Fortschritte bei Schmerztherapiegeräten

Die Entwicklung und Einführung fortschrittlicher Technologie bei Geräten zur Schmerzbehandlung treibt das Wachstum des Marktes für die Behandlung chronischer Schmerzen erheblich voran. Technologische Innovationen wie Neurostimulationsgeräte und tragbare Schmerztherapiegeräte werden immer häufiger eingesetzt. Beispielsweise wird der Einsatz transkutaner elektrischer Nervenstimulationsgeräte (TENS) zur Behandlung chronischer Schmerzen aufgrund ihrer nicht-invasiven Natur immer häufiger eingesetzt. Auch Fortschritte bei Medikamentenverabreichungssystemen, wie beispielsweise intelligente Pumpen, die automatisierte, patientenspezifische Medikamentendosen bereitstellen, haben die Wirksamkeit und Sicherheit von Schmerzbehandlungen verbessert.

Zurückhaltung: Regulierungs- und Erstattungshürden

Auf der anderen Seite behindern strenge Regulierungs- und Erstattungsprobleme häufig den Markt für die Behandlung chronischer Schmerzen. Die behördliche Genehmigung neuer Geräte und Medikamente kann ein langer und kostspieliger Prozess sein. Laut einer im Journal of Health Economics veröffentlichten Studie betrug die durchschnittliche Zeit bis zur Marktzulassung von Medizinprodukten durch die FDA etwa 31 Monate. Darüber hinaus können Unterschiede beim Versicherungsschutz und den Erstattungsrichtlinien in den verschiedenen Regionen den Patientenzugang zu diesen Therapien einschränken.

Eine von der American Chronic Pain Association durchgeführte Umfrage ergab, dass etwa 20 % der Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden, das Gefühl hatten, dass eine Versicherung ein Hindernis für ihre Pflege darstelle. In Kombination mit potenziellen Selbstbeteiligungskosten aufgrund eines begrenzten oder nicht vorhandenen Versicherungsschutzes könnte dies die allgemeine Marktexpansion für die Behandlung chronischer Schmerzen behindern.

Chance: Alternde Bevölkerung bietet lukrative Möglichkeiten für die Behandlung chronischer Schmerzen

Die alternde Bevölkerung in den Vereinigten Staaten stellt eine große Chance für den Markt für die Behandlung chronischer Schmerzen dar. Es wird prognostiziert, dass innerhalb von zwei Jahrzehnten 32 % der US-Bevölkerung über 65 Jahre alt sein werden und 36 Millionen Menschen unter 65 Jahren unter anhaltenden Schmerzen leiden werden. Das entspricht einer unglaublichen Zahl von 124 Millionen Amerikanern, die mit chronischen Schmerzen leben.

Chronische Schmerzen sind nicht nur in den USA, sondern auch in vielen anderen Ländern ein dringendes Gesundheitsproblem. Es ist die Hauptursache für Behinderungen bei Menschen ab 45 Jahren und übertrifft die Behinderungen, die durch Krebs, Herzerkrankungen und Diabetes zusammen verursacht werden. Im Jahr 2019 kosteten chronische Schmerzen die USA 635 Milliarden US-Dollar, wobei nur die Hälfte dieses Betrags für die Behandlung aufgewendet wurde. Allein Opioide verursachten Ausgaben in Höhe von 160 Milliarden US-Dollar . Die verbleibenden Kosten wurden auf Produktivitätsverluste und eine beeinträchtigte Lebensqualität zurückgeführt.

Chronische Schmerzen haben tiefgreifende Auswirkungen auf die täglichen Aktivitäten und die Lebensqualität und führen insbesondere bei älteren Frauen zu Aktivitätseinschränkungen und häufigeren Einweisungen in Pflegeheime. Die Zahl der Erwachsenen ab 80 Jahren, die aufgrund schmerzbedingter Erkrankungen in Pflegeheime eingeliefert werden, ist im globalen Markt für die Behandlung chronischer Schmerzen im Laufe der Jahre erheblich gestiegen.

Da die Häufigkeit altersbedingter Schmerzen mit zunehmender Zahl älterer Menschen zunimmt, wird der Markt für Medikamente und Therapien gegen verschiedene Arten von Schmerzen enorm wachsen. Diese wachsende Nachfrage bietet eine lukrative Chance für die Entwicklung und Bereitstellung wirksamer Lösungen zur Schmerzbehandlung.

Segmentanalyse

Nach Produkt 

Zu den Produktsegmenten des globalen Marktes für die Behandlung chronischer Schmerzen gehören elektrische Stimulatoren, Radiofrequenzablation (RFA), schmerzstillende Infusionspumpen und Neurostimulationsgeräte. Den größten Marktanteil hielt im Jahr 2021 mit über 57,5 ​​% das Segment Neurostimulation. Das starke Wachstum dieses Sektors ist auf die zunehmende Inzidenz neurologischer Erkrankungen zurückzuführen. Neurostimulatoren sind von entscheidender Bedeutung bei der Behandlung von Erkrankungen wie chronischen Schmerzen, Parkinson-Krankheit, Epilepsie und sogar Depressionen.

Ein Anstieg der Nachfrage nach diesen Produkten, der Zustrom innovativer Technologien und eine alternde Bevölkerung tragen wesentlich zur Marktexpansion bei. Zur Veranschaulichung zeigen Daten der britischen Regierung einen Anstieg der Bevölkerung der 60- bis 64-Jährigen von 3.673.000 im Jahr 2018 auf 3.974.000 im Jahr 2021. Ebenso stieg auch die Zahl der 70- bis 74-Jährigen von 3.252 im Jahr 2018 auf 3.390 im Jahr 2021. Da die alternde Bevölkerung tendenziell anfälliger für chronische Krankheiten ist, wird daher erwartet, dass ihr Bevölkerungswachstum das Marktwachstum ankurbeln wird.

Das RFA-Produktsegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste Wachstumsrate auf dem Markt für die Behandlung chronischer Schmerzen verzeichnen, was auf seine vielseitigen Anwendungen in der Schmerzbehandlung, der chirurgischen Onkologie, Gynäkologie, Kardiologie und Herzrhythmus-Behandlung und sogar in der Kosmetologie zurückzuführen ist. RFA-Behandlungen, die besonders bei Patienten mit mehreren Tumoren wirksam sind, stellen eine attraktivere Alternative zur traditionellen offenen Chirurgie dar und treiben so das Wachstum dieses Segments voran. Beispielsweise stellte Boston Scientific im Juni 2020 DIRECTSENSE vor, ein neuartiges Tool zur Verfolgung der Hochfrequenzenergieabgabe bei Herzablationsverfahren.

Auf Antrag 

Im Jahr 2022 machte das Segment neuropathischer Schmerz 33,2 % des globalen Marktes für die Behandlung chronischer Schmerzen aus, was auf die steigende Inzidenz neuropathischer Schmerzen zurückzuführen ist, von denen 7–10 % der Weltbevölkerung betroffen sind. Diabetische Neuropathie und postherpetische Neuralgie, die aus Diabetes bzw. Herpes Zoster resultieren, sind die primären neuropathischen Erkrankungen. 

Das Wachstum des Segments wird durch die zunehmende Prävalenz dieser Krankheiten, ein größeres Bewusstsein für neuropathische Schmerzen und wirksamere Behandlungsmöglichkeiten vorangetrieben. Die Behandlung dieser komplexen Erkrankung umfasst pharmakologische und nicht-pharmakologische Ansätze. Antikonvulsiva wie Gabapentin und Pregabalin sowie bestimmte Antidepressiva haben sich bei der Linderung der Symptome als wirksam erwiesen. Nicht-pharmakologische Methoden wie die transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS), Nervenblockaden und Physiotherapie haben ebenfalls Vorteile bei der Behandlung neuropathischer Schmerzen gezeigt.

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Regionale Analyse 

Der nordamerikanische Markt für die Behandlung chronischer Schmerzen kämpft mit einer alarmierenden Verbreitung chronischer Schmerzzustände, die sowohl für den Einzelnen als auch für das Gesundheitssystem einen erheblichen Tribut fordern. Unter Berufung auf den Bericht des Institute of Medicine leiden unglaubliche 51 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten unter chronischen Schmerzen, eine Zahl, die etwa 21 % der gesamten US-Bevölkerung ausmacht. Dieses tiefgreifende Leiden ist für eine beträchtliche Anzahl gesundheitsbezogener Probleme verantwortlich und führt zu einer enormen Nachfrage nach wirksamen Lösungen zur Schmerzbehandlung, was wiederum das Marktwachstum stimuliert.

Darüber hinaus sind die finanziellen Auswirkungen chronischer Schmerzen enorm. Nach Angaben der American Pain Society beläuft sich die jährliche wirtschaftliche Belastung durch chronische Schmerzen in den Vereinigten Staaten auf unglaubliche 600 Milliarden US-Dollar, ein Betrag, der die jährlichen Ausgaben der USA für die Landesverteidigung übersteigt, die sich im Jahr 2021 auf 740 Milliarden US-Dollar beliefen Nicht nur die Gesundheitskosten, sondern auch die Kosten im Zusammenhang mit Produktivitätsverlusten und Behinderungen, die im Jahr 2021 in den USA einen Verlust von etwa 80 Millionen Arbeitstagen pro Jahr bedeuteten.

Als Reaktion darauf stellen die Vereinigten Staaten eine beträchtliche Menge an Ressourcen für die Behandlung chronischer Schmerzen bereit. In einem Bericht aus dem Jahr 2022 über den Markt für die Behandlung chronischer Schmerzen wurde hervorgehoben, dass das US-amerikanische Gesundheitssystem jährlich über 100 Milliarden US-Dollar für Schmerzmedikamente ausgibt, darunter rezeptfreie Medikamente, verschreibungspflichtige Opioide und verschreibungspflichtige Nicht-Opioid-Medikamente. Darüber hinaus flossen im selben Jahr rund 300 Milliarden US-Dollar in ergänzende und alternative Therapien wie Physiotherapie, Akupunktur und kognitive Verhaltenstherapie.

Diese enorme finanzielle Belastung verdeutlicht die Dringlichkeit effizienter und kosteneffektiver Strategien zur Schmerzbehandlung und fördert auch das Wachstum des Marktes, wobei die Schmerzbehandlung als einer der am schnellsten wachsenden Sektoren in der Gesundheitsbranche gilt.

 Aktuelle Entwicklungen:

• März 2015: Pfizer Inc. und Eli Lilly & Company gaben die Wiederaufnahme des klinischen Phase-3-Programms für chronische Schmerzen für Tanezumab bekannt. Dieses Programm wurde von der FDA aufgrund nichtklinischer Daten, die die Reaktion des sympathischen Nervensystems charakterisieren, teilweise ausgesetzt. Die Wiederaufnahme des Programms war ein wichtiger Schritt vorwärts bei der Erforschung des Potenzials von Tanezumab bei der Behandlung chronischer Schmerzen.
• Juli 2015: Allergan PLC und Merck einigten sich darauf, dass Allergan die exklusiven Rechte an den in der Erprobung befindlichen niedermolekularen oralen Calcitonin-Gen-Related-Peptide (CGRP)-Rezeptorantagonisten von Merck erwirbt. Diese werden zur Behandlung und Prävention chronischer Migräneschmerzen entwickelt und stellen einen neuartigen Ansatz in der Behandlungslandschaft dar.
• September 2019: Eli Lilly & Company gibt seine Teilnahme am Pilot-Meeting-Programm Complex Innovative Trial Designs (CID) bekannt. Im Rahmen dieses Programms wollte das Unternehmen neuartige Methoden zur Behandlung verschiedener Arten chronischer Schmerzen entwickeln. Dies zeigte Eli Lillys Engagement für die Erforschung innovativer Studiendesigns im Bereich der Behandlung chronischer Schmerzen.
• Juni 2022: Endo International Plc gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Endo Ventures Limited (EVL) eine Vereinbarung mit der Taiwan Liposome Company (TLC) zur Kommerzialisierung von TLC599 geschlossen hat. Diese injizierbare Verbindung, die sich damals in Phase 3 der Entwicklung befand, zielte auf die Behandlung chronischer Arthrose-Knieschmerzen ab und demonstrierte das Potenzial gezielter Therapien zur Behandlung von Arthrose-Schmerzen.
• Februar 2023: Abbott Laboratories gibt die FDA-Zulassung für sein Rückenmarkstimulationssystem (SCS) Proclaim™ XR bekannt. Das System ist für die Behandlung der chronisch schmerzhaften diabetischen peripheren Neuropathie (DPN), einer schweren Komplikation von Diabetes, konzipiert. Die Zulassung stellte einen wichtigen Meilenstein bei der Bereitstellung neuer Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit dieser schwächenden Erkrankung dar.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Eli Lilly und Company
• GlaxoSmithKline plc.
• Pfizer Inc.
• Abbott Laboratories
• Novartis AG
• Johnson & Johnson
• AstraZeneca plc.
• Bristol-Myers Squibb Company
• Becton
• Dickinson und Company
• Sanofi SA
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Produkt

• Elektrische Stimulatoren
• Radiofrequenzablation (RFA)
• Analgetische Infusionspumpen
• Neurostimulation

Auf Antrag

• Krebs
• Neuropathischer Schmerz
• Gesichtsbehandlung und Migräne
• Muskel-Skelett-Erkrankung
• Trauma
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika