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Marktdynamik

Treiber: Zunehmende Verbreitung chronischer Schmerzzustände

Die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen ist ein wesentlicher Treiber des Marktes für die Behandlung chronischer Schmerzen. So wurde beispielsweise geschätzt, dass im Jahr 2021 in den Vereinigten Staaten 51,7 Millionen Erwachsene an chronischen Schmerzen litten (laut den Centers for Disease Control and Prevention). 

Die weltweit alternde Bevölkerung, die sich laut Prognosen der Weltgesundheitsorganisation bis 2050 verdoppeln wird (von 12 % auf 22 %), trägt maßgeblich zu dieser Entwicklung bei, da ältere Menschen häufiger chronische Erkrankungen entwickeln. Adipositas, von der laut WHO-Berichten von 2016 weltweit mehr als 650 Millionen Menschen betroffen sind, verschlimmert bekanntermaßen Erkrankungen wie Arthrose und führt zu chronischen Schmerzen. Mit dem weiteren Anstieg dieser Zahlen dürfte auch die Nachfrage nach Lösungen zur Behandlung chronischer Schmerzen zunehmen.

Technologische Fortschritte bei Schmerztherapiegeräten

Die Entwicklung und der Einsatz fortschrittlicher Technologien in Schmerztherapiegeräten treiben das Wachstum des Marktes für die Behandlung chronischer Schmerzen maßgeblich voran. Technologische Innovationen wie Neurostimulationsgeräte und tragbare Schmerztherapiegeräte finden immer häufiger Anwendung. Beispielsweise hat die Nutzung von Geräten zur transkutanen elektrischen Nervenstimulation (TENS) zur Behandlung chronischer Schmerzen aufgrund ihrer nicht-invasiven Natur zugenommen. Auch Fortschritte bei Medikamentenverabreichungssystemen, wie etwa intelligente Pumpen, die automatisiert patientenspezifische Medikamentendosen abgeben, haben die Wirksamkeit und Sicherheit von Schmerztherapien verbessert.

Zurückhaltung: Regulatorische und Erstattungshürden

Andererseits hemmen strenge regulatorische und erstattungstechnische Hürden häufig den Markt für die Behandlung chronischer Schmerzen. Die Zulassung neuer Medizinprodukte und Medikamente kann ein langwieriger und kostspieliger Prozess sein. Laut einer im „Journal of Health Economics“ veröffentlichten Studie betrug die durchschnittliche Zulassungsdauer für Medizinprodukte durch die FDA etwa 31 Monate. Darüber hinaus können regionale Unterschiede in der Krankenversicherung und den Erstattungsrichtlinien den Zugang von Patienten zu diesen Therapien einschränken. 

Eine Umfrage der American Chronic Pain Association ergab, dass rund 20 % der Menschen mit chronischen Schmerzen die Krankenversicherung als Hindernis für ihre Behandlung empfinden. Dies, zusammen mit potenziellen Zuzahlungen aufgrund unzureichender oder nicht vorhandener Versicherungsdeckung, könnte das Wachstum des Marktes für die Behandlung chronischer Schmerzen insgesamt behindern.

Chance: Die alternde Bevölkerung bietet lukrative Möglichkeiten für die Behandlung chronischer Schmerzen

Die alternde Bevölkerung in den Vereinigten Staaten bietet dem Markt für die Behandlung chronischer Schmerzen ein erhebliches Potenzial. Prognosen zufolge werden innerhalb von zwei Jahrzehnten 32 % der US-Bevölkerung über 65 Jahre alt sein, während 36 Millionen Menschen unter 65 Jahren unter anhaltenden Schmerzen leiden. Dies entspricht der erschreckenden Zahl von 124 Millionen Amerikanern, die mit chronischen Schmerzen leben.

Chronische Schmerzen stellen nicht nur in den USA, sondern auch in vielen anderen Ländern ein drängendes Gesundheitsproblem dar. Sie sind die häufigste Ursache für Behinderungen bei Menschen ab 45 Jahren und übertreffen damit die durch Krebs, Herzkrankheiten und Diabetes zusammen verursachten Behinderungen. Im Jahr 2019 verursachten chronische Schmerzen in den USA Kosten in Höhe von 635 Milliarden US-Dollar, wovon nur die Hälfte auf die Behandlung entfiel. Allein Opioide verursachten Ausgaben in Höhe von 160 Milliarden US-Dollar . Die restlichen Kosten entstanden durch Produktivitätsverluste und eine verminderte Lebensqualität.

Chronische Schmerzen haben tiefgreifende Auswirkungen auf den Alltag und die Lebensqualität und führen zu Einschränkungen der Aktivität sowie zu vermehrten Einweisungen in Pflegeheime, insbesondere bei älteren Frauen. Die Zahl der Erwachsenen ab 80 Jahren, die aufgrund von Schmerzerkrankungen in Pflegeheime aufgenommen werden, ist im globalen Markt für die Behandlung chronischer Schmerzen in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Da altersbedingte Beschwerden und Schmerzen mit der steigenden Zahl älterer Menschen zunehmen, dürfte der Markt für Medikamente und Therapien zur Behandlung verschiedener Schmerzarten ein enormes Wachstum verzeichnen. Diese wachsende Nachfrage bietet lukrative Chancen für die Entwicklung und Bereitstellung wirksamer Schmerztherapien.

Segmentanalyse

Nebenprodukt 

Zu den Produktsegmenten des globalen Marktes für die Behandlung chronischer Schmerzen gehören elektrische Stimulatoren, Radiofrequenzablation (RFA), Schmerzmittelpumpen und Neurostimulationsgeräte. Den größten Marktanteil im Jahr 2021 mit über 57,5 ​​% hielt das Segment der Neurostimulation. Das starke Wachstum dieses Sektors ist auf die zunehmende Häufigkeit neurologischer Erkrankungen zurückzuführen. Neurostimulatoren spielen eine zentrale Rolle bei der Behandlung von Erkrankungen wie chronischen Schmerzen, Parkinson, Epilepsie und sogar Depressionen.

Die steigende Nachfrage nach diesen Produkten, der Einsatz innovativer Technologien und die alternde Bevölkerung tragen maßgeblich zum Marktwachstum bei. So zeigen beispielsweise Daten der britischen Regierung einen Anstieg der Bevölkerungsgruppe der 60- bis 64-Jährigen von 3.673.000 im Jahr 2018 auf 3.974.000 im Jahr 2021. Auch die Zahl der 70- bis 74-Jährigen stieg von 3.252 im Jahr 2018 auf 3.390 im Jahr 2021. Da ältere Menschen häufiger an chronischen Krankheiten leiden, dürfte ihr Bevölkerungswachstum das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Das Segment der Radiofrequenzablation (RFA) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das stärkste Wachstum im Markt für die Behandlung chronischer Schmerzen verzeichnen. Dies ist auf die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in der Schmerztherapie, der chirurgischen Onkologie, der Gynäkologie, der Kardiologie und der Herzrhythmustherapie sowie sogar in der Kosmetik zurückzuführen. RFA-Behandlungen, die sich insbesondere bei Patienten mit mehreren Tumoren als wirksam erweisen, stellen eine attraktivere Alternative zur traditionellen offenen Chirurgie dar und treiben so das Wachstum dieses Segments voran. Beispielsweise hat Boston Scientific im Juni 2020 DIRECTSENSE vorgestellt, ein neuartiges Gerät zur Überwachung der Radiofrequenzenergieabgabe während Herzablationen.

Durch Bewerbung 

Im Jahr 2022 entfielen 33,2 % des globalen Marktes für die Behandlung chronischer Schmerzen auf das Segment der neuropathischen Schmerzen. Treiber dieser Entwicklung war die steigende Inzidenz neuropathischer Schmerzen, von denen 7–10 % der Weltbevölkerung betroffen sind. Diabetische Neuropathie und Post-Zoster-Neuralgie, die durch Diabetes bzw. Herpes zoster verursacht werden, zählen zu den häufigsten neuropathischen Erkrankungen. 

Das Wachstum dieses Segments wird durch die zunehmende Verbreitung dieser Erkrankungen, ein gestiegenes Bewusstsein für neuropathische Schmerzen und effektivere Behandlungsmöglichkeiten begünstigt. Die Behandlung dieser komplexen Erkrankung umfasst pharmakologische und nicht-pharmakologische Ansätze. Antikonvulsiva wie Gabapentin und Pregabalin sowie bestimmte Antidepressiva haben sich bei der Linderung der Symptome als wirksam erwiesen. Auch nicht-pharmakologische Methoden wie die transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS), Nervenblockaden und Physiotherapie haben sich bei der Behandlung neuropathischer Schmerzen als vorteilhaft erwiesen.

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Regionalanalyse 

Der nordamerikanische Markt für die Behandlung chronischer Schmerzen steht vor der Herausforderung einer alarmierenden Verbreitung chronischer Schmerzzustände, die sowohl für die Betroffenen als auch für das Gesundheitssystem eine erhebliche Belastung darstellen. Laut einem Bericht des Institute of Medicine leiden in den USA sage und schreibe 51 Millionen Menschen unter chronischen Schmerzen – das entspricht etwa 21 % der US-Bevölkerung. Diese weit verbreitete Erkrankung verursacht zahlreiche gesundheitliche Probleme und führt zu einer enormen Nachfrage nach wirksamen Schmerztherapien, was wiederum das Marktwachstum ankurbelt.

Darüber hinaus sind die finanziellen Folgen chronischer Schmerzen enorm. Laut der American Pain Society belaufen sich die jährlichen wirtschaftlichen Kosten chronischer Schmerzen in den Vereinigten Staaten auf sage und schreibe 600 Milliarden US-Dollar – ein Betrag, der die jährlichen Verteidigungsausgaben der USA übersteigt, die sich 2021 auf 740 Milliarden US-Dollar beliefen. Diese gewaltige Summe umfasst nicht nur die Gesundheitskosten, sondern auch die Kosten, die durch Produktivitätsverluste und Arbeitsunfähigkeit entstehen. Allein in den USA bedeutete dies 2021 einen Verlust von rund 80 Millionen Arbeitstagen pro Jahr.

Als Reaktion darauf investieren die Vereinigten Staaten erhebliche Ressourcen in die Behandlung chronischer Schmerzen. Ein Bericht aus dem Jahr 2022 zum Markt für Schmerztherapien hob hervor, dass das US-amerikanische Gesundheitssystem jährlich über 100 Milliarden US-Dollar für Schmerzmittel ausgab, darunter rezeptfreie Medikamente, verschreibungspflichtige Opioide und nicht-opioide verschreibungspflichtige Medikamente. Darüber hinaus flossen im selben Jahr rund 300 Milliarden US-Dollar in komplementäre und alternative Therapien wie Physiotherapie, Akupunktur und kognitive Verhaltenstherapie.

Diese enorme finanzielle Belastung unterstreicht die Dringlichkeit effizienter und kostengünstiger Schmerzmanagementstrategien und fördert gleichzeitig das Wachstum des Marktes. Das Schmerzmanagement zählt zu den am schnellsten wachsenden Sektoren im Gesundheitswesen.

 Aktuelle Entwicklungen:

• März 2015: Pfizer Inc. und Eli Lilly & Company gaben die Wiederaufnahme des klinischen Phase-3-Programms für Tanezumab zur Behandlung chronischer Schmerzen bekannt. Dieses Programm war von der FDA aufgrund präklinischer Daten zur Reaktion auf das sympathische Nervensystem teilweise ausgesetzt worden. Die Wiederaufnahme des Programms markierte einen wichtigen Fortschritt bei der Erforschung des Potenzials von Tanezumab in der Behandlung chronischer Schmerzen.
• Juli 2015: Allergan PLC und Merck erzielten eine Einigung, wonach Allergan die exklusiven Rechte an Mercks in der Entwicklung befindlichen oralen CGRP-Rezeptorantagonisten (Calcitonin Gene-Related Peptide) erwirbt. Diese werden zur Behandlung und Prävention chronischer Migräne entwickelt und stellen einen neuartigen Therapieansatz dar.
• September 2019: Eli Lilly & Company gab seine Teilnahme am Pilotprogramm für komplexe innovative Studiendesigns (CID) bekannt. Ziel des Programms war die Entwicklung neuartiger Methoden zur Behandlung verschiedener Formen chronischer Schmerzen. Dies unterstrich Eli Lillys Engagement für die Erforschung innovativer Studiendesigns im Bereich der Schmerztherapie.
• Juni 2022: Endo International Plc gab bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Endo Ventures Limited (EVL) eine Vereinbarung mit der Taiwan Liposome Company (TLC) zur Vermarktung von TLC599 geschlossen hat. Diese injizierbare Substanz, die sich zu diesem Zeitpunkt in Phase 3 der klinischen Entwicklung befand, zielte auf die Behandlung chronischer Knieschmerzen bei Arthrose ab und demonstrierte das Potenzial zielgerichteter Therapien für die Schmerzbehandlung bei Arthrose.
• Februar 2023: Abbott Laboratories gab die FDA-Zulassung für sein Rückenmarkstimulationssystem Proclaim™ XR bekannt. Das System dient der Behandlung der chronisch schmerzhaften diabetischen peripheren Neuropathie (DPN), einer schweren Komplikation von Diabetes. Die Zulassung stellt einen wichtigen Meilenstein für die Bereitstellung neuer Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit dieser beeinträchtigenden Erkrankung dar.

Liste der vorgestellten Schlüsselunternehmen:

• Eli Lilly and Company
• GlaxoSmithKline plc.
• Pfizer Inc.
• Abbott Laboratories
• Novartis AG
• Johnson & Johnson
• AstraZeneca plc.
• Bristol-Myers Squibb Company
• Becton
• Dickinson und Firma
• Sanofi SA.
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nebenprodukt

• Elektrische Stimulatoren
• Radiofrequenzablation (RFA)
• Schmerzmittel-Infusionspumpen
• Neurostimulation

Durch Bewerbung

• Krebs
• Neuropathische Schmerzen
• Gesichtsbehandlung & Migräne
• Erkrankungen des Bewegungsapparates
• Trauma
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika