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Welche Schlüsselfaktoren prägen den Markt für Klimarisikoanalysen?

Regulatorische Vorgaben als Treiber der Akzeptanz:
Der Übergang von freiwilligen Rahmenbedingungen zu rechtsverbindlichen Offenlegungen ist nach wie vor der wichtigste Katalysator für die Einführung von Analysen. Die Einhaltung regulatorischer Vorgaben erfordert immense Datenverarbeitungskapazitäten, um komplexe klimawissenschaftliche Erkenntnisse – wie etwa physikalische Gefahrenmodelle und Übergangsrisikoszenarien – in quantifizierbare Finanzkennzahlen zu übersetzen. Während Rahmenbedingungen wie die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) einen Wendepunkt darstellten, sind sie mittlerweile fest in globalen und regionalen Richtlinien verankert.

• Globale Basisstandards: Die Implementierung der IFRS S1- und S2-Standards des International Sustainability Standards Board (ISSB) zwingt Unternehmen dazu, Klimaszenarien nahtlos in ihre Finanzbuchhaltung zu integrieren.
• Europäische Union: Die Richtlinie über die Berichterstattung von Unternehmen über die Nachhaltigkeit (CSRD) und die europäischen Standards für die Berichterstattung über die Nachhaltigkeit (ESRS) schreiben eine strenge, überprüfbare Berichterstattung über 28 verschiedene klimabedingte Gefahren vor und zwingen Tausende von Unternehmen zur Anwendung ausgefeilter Risikoanalysen.
• Nordamerika: Trotz vereinzelter Rechtsstreitigkeiten um die Offenlegungspflichten der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) im Bereich Klimaschutz hat die Tiefe der Kapitalmärkte die immense Grundnachfrage nach Analysen zu finanzierten Emissionen aufrechterhalten. Kanadas CO₂-Preisgarantie – die bis 2025 auf 80 CAD pro Tonne steigen soll – hat die Beratungsnachfrage im Energie- und Fertigungssektor zusätzlich angekurbelt.
• Schwellenländer: Asiatische Märkte führen strenge Rahmenbedingungen ein, wie beispielsweise Vietnams rechtsverbindliche Grüne Taxonomie, die im August 2025 in Kraft trat und eine einheitliche Klassifizierung für grüne Kredite und nachhaltige Finanzierungen etabliert, an der sich Banken nun messen müssen.

Statistiken zur Nutzung von Analysen im Unternehmens- und Finanzsektor:
Die Nutzung von Analysen hat in den letzten 24 Monaten rasant zugenommen. Unternehmen greifen zunehmend auf Technologien und Datenpipelines von Drittanbietern zurück, da es den internen Nachhaltigkeitsteams oft an den Ressourcen für maschinelles Lernen und Datenverarbeitung mangelt, die für die produktive Umsetzung von Klimamodellen erforderlich sind.

Wichtige Statistiken zu Einsatz und Akzeptanz aus aktuellen Umfragen aus den Jahren 2025 und 2026 unterstreichen diese Realität auf dem Markt für Klimarisikoanalysen:

• Finanzielle Integration: Mehr als 71 % der Finanzinstitute weltweit haben bis 2025 Klimarisikoanalysen in ihre operativen Strategien integriert. Der Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI) repräsentiert mittlerweile rund 34 % der gesamten Endkundennachfrage.
• Regulatorische Erwartungen: Eine Umfrage der Global Association of Risk Professionals (GARP) ergab, dass fast 90 % der Finanzunternehmen formale Erwartungen der Aufsichtsbehörden an das Klimarisiko haben, wobei fast 80 % planen, sich auf Technologie von Drittanbietern und Geodaten zu stützen, um Klimaszenarioanalysen durchzuführen.
• Multinationale Compliance: Rund 58 % der multinationalen Unternehmen haben inzwischen Klimaszenario-Analyseinstrumente speziell zur Einhaltung sich ändernder Umweltvorschriften implementiert.
• Anpassungsplanung nach Regionen: Laut dem Nachhaltigkeitsbericht von S&P Global für Unternehmen bis 2025 ist die Offenlegung von Klimaanpassungsmaßnahmen sehr uneinheitlich. Rund 58 % der Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum legten Anpassungspläne offen, verglichen mit 42 % in Europa und lediglich 25 % in Nordamerika.
• Softwarepräferenzen: Cloudbasierte Plattformen machen derzeit etwa 63 % der Installationen aus, da Unternehmen skalierbare Modellierungssysteme benötigen, die komplexe Katastrophensimulationen durchführen können. Reine Software- und Plattformabonnements decken etwa 65 % aller eingesetzten Lösungen ab.

Physikalische Klimarisikoanalyse: Schutz von Vermögenswerten in einer unvorhersehbaren Ära

Die Nachfrage nach physikalischen Klimarisikoanalysen – einschließlich der Kartierung akuter Ereignisse wie Waldbrände und chronischer Trends wie dem Meeresspiegelanstieg – steigt angesichts realer Zerstörungen sprunghaft an. Im Jahr 2026 erreichten mehrere planetare Vitalindikatoren beispiellose Extremwerte, wobei der Juli 2026 als heißester Monat seit Beginn der Aufzeichnungen sowohl für die Temperaturen an Land in den angrenzenden USA als auch für die globalen Meeresoberflächentemperaturen in die Geschichte einging.

Jüngste Katastrophenereignisse haben die Versicherungs-, Immobilien- und Infrastrukturbranche stark verunsichert. So zerstörten oder beschädigten beispielsweise bis Ende Januar 2025 beispiellose Waldbrände in Los Angeles über 18.000 Gebäude und wurden damit zum teuersten Waldbrand in der Geschichte der USA. Besorgniserregend ist, dass weniger als 25 % der beschädigten Immobilien gegen Feuer versichert waren. Die zunehmende Häufigkeit solcher Ereignisse hat massive Schwächen traditioneller versicherungsmathematischer Modelle offengelegt. Als Reaktion darauf integrieren die Immobilien- und Projektentwicklungsbranche verstärkt standortspezifische Geodaten, um die Anfälligkeit von Standorten vor der Kapitalallokation zu bewerten, während Versicherer ihre Zeichnungsalgorithmen mithilfe KI-gestützter Katastrophenmodellierung überarbeiten.

Der Wandel bei Talenten und Technologien im Markt für Klimarisikoanalysen:
Mit steigender Nachfrage nach technischer Analytik hat sich der Arbeitsmarkt verändert. Unternehmen stellen verstärkt zertifizierte Klimarisikoanalysten ein, deren Expertise in quantitativen Risikomethoden, Stresstests und branchenüblichen Szenario-Frameworks liegt. Zertifizierungen wie die TCFD-Zertifizierung werden daher im Jahr 2026 sehr gefragt sein. Technologisch gesehen liegt der Engpass nicht mehr im Mangel an Klimadaten, sondern im Bedarf an robuster Künstlicher Intelligenz und Machine Learning Operations (MLO). Unternehmen suchen Beratungs- und Softwarepartner, die die Lücke zwischen reiner Klimaforschung und bestehenden Finanzpreissystemen schließen und sicherstellen können, dass physische und Übergangsrisiken in Echtzeit direkt in die Risikomanagement-Systeme des Unternehmens einfließen.

Warum müssen Immobilien und Infrastruktur ihre Bewertungsmethoden für Sachanlagen grundlegend überdenken?
Die globale gebaute Umwelt steht derzeit vor einer beispiellosen existenziellen Krise, da die Kosten für Gewerbeimmobilienversicherungen aufgrund lokaler Gefahren wie akuter Überschwemmungen und Waldbrände rasant steigen. Die reale Gefahr, dass Immobilien vollständig nicht mehr versicherbar sind, führt aktiv zu erheblichen globalen Investitionsentscheidungen. Da direkte physische Auswirkungen des Klimawandels bis Mitte des Jahrhunderts Immobilienwerte von bis zu 54 Milliarden US-Dollar gefährden könnten, hat sich der Gewerbeimmobiliensektor zu einem wichtigen Wachstumsbereich für den Markt für Klimarisikoanalysen entwickelt.

Analysen zur Klimaresilienz: Der neue Standard für institutionelle Investitionen

Die Nachfrage institutioneller Käufer verlagert sich sichtbar und rasant weg von Vermögenswerten in klimatisch besonders gefährdeten Gebieten. Globale Investoren haben daher ihre Due-Diligence-Prüfungen grundlegend verändert: Die Identifizierung, Bewertung und Priorisierung zukünftiger Klimarisiken auf Ebene der physischen Vermögenswerte ist nun ein unabdingbarer Schritt vor jeder Kapitalinvestition. Zentralbanken passen die Hypothekenzinsen für Wohnimmobilien aktiv an das Klimaresilienzprofil der jeweiligen Immobilie an. 

Um lokale Infrastrukturschocks, die zu systemischen Finanzkrisen führen können, erfolgreich zu bekämpfen, fordern globale Rückversicherer exakte, quantitative Risikosimulationen über ein Jahrhundert, wie sie nur der robuste Markt für Klimarisikoanalysen effektiv liefern kann.

Markt für Klimarisikoanalysen: Hemmnisse und Folgenabschätzung (2026–2035)

Wettbewerbsanalyse: Die fünf führenden Anbieter auf dem Markt für Klimarisikoanalysen

1. Moody's: Führend im Bankensektor. Durch die Übernahme von RMS gelang es dem Unternehmen, erstklassige Modellierung physikalischer Katastrophen mit Kernkompetenzen in der Kreditanalyse zu verbinden und so unübertroffene makroökonomische Stresstest-Kapazitäten anzubieten.
2. MSCI: Dominiert das Asset Management durch seinen Climate Value-at-Risk (VaR)-Rahmen, der Übergangs- und physische Risikodaten nahtlos in seine allgegenwärtigen globalen Investmentindizes einbettet.
3. S&P Global: Hervorragend in der Unternehmensberichterstattung. Mit seiner Sustainable1-Plattform und den Daten von Trucost bietet das Unternehmen eine beispiellose, detaillierte CO2-Preisgestaltung und umfassende Analysen der Übergangsrisiken.
4. Verisk: Der unangefochtene Marktführer im Versicherungswesen. Seine probabilistischen Extremwettermodelle und Gefahrendatensätze gelten weltweit nach wie vor als Branchenstandard für die Preisgestaltung akuter physischer Risiken.
5. Jupiter Intelligence: Der führende Anbieter von reinen Klimatechnologielösungen. Seine KI-gestützte ClimateScore-Plattform liefert hyperlokale, objektbezogene Prognosen physischer Risiken und ist damit unverzichtbar für die Resilienz von Lieferketten und Immobilien in Unternehmen.

Segmentanalyse des Marktes für Klimarisikoanalysen

Nach Risikoart: Physisches Risiko dominiert den Markt

Physische Risiken bestimmen aktuell den Wachstumskurs des Marktes, angetrieben durch die ab 2026 zu erwartenden steigenden finanziellen Kosten extremer Wetterereignisse. Vermögensverwalter und Unternehmen stellen dringend von reaktiven Maßnahmen auf proaktive, detaillierte Schwachstellenanalysen um. Dieser Wandel erfordert hochgradig räumliche Datensätze, um potenzielle Schäden an Sachanlagen durch Überschwemmungen, Waldbrände und Hitzewellen zu quantifizieren. 

Folglich investieren Institutionen massiv in Lösungen, die meteorologische Vorhersagen in konkrete finanzielle Auswirkungen vor Ort umsetzen. Diese beispiellose Nachfrage führt dazu, dass das Segment der physischen Risiken die Übergangsrisiken hinsichtlich des gesamten Einsatzumfangs übertrifft.

• Macht 62 % aller Anfragen zu physischen Vermögenswerten weltweit im Markt für Klimarisikoanalysen aus.
• Leitet ein Teilsegment mit einem Volumen von 450 Millionen US-Dollar, das sich ausschließlich auf Immobilienportfolios konzentriert.
• Verarbeitet täglich über 100 Terabyte an Satellitendaten für die Geokartierung.
• Reduziert unkalkulierbare physische Schwachstellenrisiken für Geschäftskunden um 40 %.

Durch unser Angebot: Analyseplattformen führen den Markt für Klimarisikoanalysen an

Analyseplattformen bilden die Grundlage für die Marktentwicklung und stellen traditionelle, eigenständige Beratungsleistungen in den Schatten. Die komplexe Integration vielfältiger Klimaszenarien erfordert bis 2026 robuste und skalierbare Softwareinfrastrukturen. Endnutzer erwarten nahtlose API-Integrationen, Echtzeit-Dashboards und automatisierte Szenario-Aktualisierungen innerhalb ihrer bestehenden ERP-Systeme. 

Folglich sind SaaS-basierte Plattformen unverzichtbar geworden, da sie es Unternehmen ermöglichen, umfangreiche Klimadatensätze zu verarbeiten und dynamisch umsetzbare, revisionssichere Finanzinformationen zu generieren. Dieser anhaltende Bedarf an kontinuierlicher, automatisierter Modellierung anstelle von einmaligen Bewertungen festigt die Position der Plattformen als wichtigste Umsatzquelle.

• 70 % der wiederkehrenden Einnahmen werden über jährliche SaaS-Lizenzmodelle generiert.
• Verkürzt die Bearbeitungszeiten für Kundenberichte um 65 % im Vergleich zu manuellen Arbeitsabläufen.
• Jede Plattforminstallation beherbergt über 50 verschiedene Klimaszenariomodelle.
• Erreicht eine Kundenbindungsrate von 95 % bei Unternehmenskunden im Finanzsektor.

Nach Anwendungsbereich: Offenlegungspflichten und Stresstests dominieren den Markt

Regulatorische Offenlegungspflichten und Stresstests prägen maßgeblich die strategische Ausrichtung des Marktes für Klimarisikoanalysen. Ab 2026 haben streng durchgesetzte globale Rahmenwerke, insbesondere die europäischen CSRD- und ISSB-Vorgaben, die Klimaberichterstattung zu einer verpflichtenden finanziellen Aufgabe gemacht. Unternehmen sind rechtlich verpflichtet, ihre Klimarisiken mit höchster Präzision zu quantifizieren und offenzulegen. 

Daher erfahren speziell für institutionelle Stresstests entwickelte Tools eine beispiellose Verbreitung, um empfindliche Strafen bei Nichteinhaltung der Vorschriften zu vermeiden. Dieses strenge regulatorische Umfeld führt direkt zu kontinuierlichen, nicht-diskretionären Ausgaben und etabliert diese Anwendung als dominierenden Anwendungsfall.

• Erfasst 58 % der gesamten Softwareausgaben im Bereich Compliance.
• Analysiert jährlich über 10.000 Unternehmensportfolios im Hinblick auf die obligatorische ISSB-Anpassung.
• Verhindert durchschnittlich 15 Millionen US-Dollar an behördlichen Strafzahlungen pro Unternehmen.
• Integriert 100% der neuesten NGFS-Szenarien für makroökonomische Tests.

Nach Endnutzer: Banken sind die dominierenden Endnutzer auf dem Markt

Banken fungieren unbestritten als Hauptkundschaft im Markt für Klimarisikoanalysen, bedingt durch Vorgaben der Zentralbanken und Eigenkapitalanforderungen. Bis 2026 ist die Integration von Klimaaspekten in die Kreditrisikobewertung und Kreditvergabe eine grundlegende operative Notwendigkeit für Finanzinstitute. Aufsichtsbehörden verpflichten diese Banken, die finanzierten Emissionen sorgfältig zu berechnen und die langfristige Zahlungsfähigkeit ihrer Kreditportfolios zu bewerten. 

Folglich investieren Bankinstitute massive Summen in hochentwickelte Analyseinstrumente, um ihre Bilanzen zu schützen und die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen.

• Entspricht 45 % des gesamten weltweiten Marktumsatzes über alle Branchen hinweg.
• Bewertet ein Gesamtvolumen von 20 Billionen US-Dollar an globalen Konsortialkrediten.
• Stellt jeder Tier-1-Bank durchschnittlich 12 Millionen US-Dollar pro Jahr zur Verfügung.
• Reduziert das Risiko potenzieller Kreditausfälle im Zusammenhang mit gestrandeten Vermögenswerten um 30 %.

Regionale Analyse des Marktes für Klimarisikoanalysen

Nordamerika hält den größten regionalen Marktanteil

Nordamerika dominiert den Finanzmarkt, angetrieben durch die aggressive Umsetzung der 2026 in Kraft getretenen SEC-Offenlegungsvorschriften durch Unternehmen. Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Umsatzmotor und tragen direkt 78 % zur regionalen Marktbewertung bei. Vermögensverwalter der Wall Street und große Geschäftsbanken investieren dringend Kapital, um Portfolios im Wert von 5 Billionen US-Dollar auf Risiken durch gestrandete Vermögenswerte zu prüfen. Angesichts der zunehmenden Gefährdung der Region durch lokale Naturgefahren mit Schäden von über einer Milliarde US-Dollar, insbesondere der sich verschärfenden Waldbrände in Kalifornien und der Hurrikane an der Golfküste, sind diese erhöhten Ausgaben für Software im Bereich der Klimarisikoanalyse unerlässlich. 

Gleichzeitig stärkt Kanada diese Vormachtstellung erheblich durch die strengen B-15-Richtlinien der OSFI, die bundesweit regulierte Finanzinstitute nachdrücklich dazu verpflichten, Übergangsrisiken exakt zu quantifizieren. Infolgedessen sind nordamerikanische Unternehmen Vorreiter bei der Integration dynamischer, KI-gestützter Szenariomodelle zum Schutz lokaler Lieferketten und Gewerbeimmobilien. 

Durch die höchste weltweite Konzentration führender SaaS-Anbieter garantiert die Region einheimischen Unternehmen frühzeitigen Zugriff auf proprietäre Geodaten. Dieses einzigartige Zusammentreffen strenger bundesstaatlicher Vorschriften, außergewöhnlich starker Kapitalmärkte und häufiger Extremwetterereignisse sichert Nordamerika dauerhaft seine Position als umsatzstärkster Markt im globalen Klimarisikoanalyse-Sektor.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für Klimarisikoanalysen

Der asiatisch-pazifische Raum verzeichnet die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im Markt, angetrieben durch beispiellose physische Verwundbarkeiten und eine aggressive regulatorische Mobilisierung bis 2026. Das rasante Wachstum der Region wird maßgeblich von China und Japan getragen, wo sich große Produktionssektoren rasch von der starken Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen abwenden und so eine beispiellose Nachfrage nach Modellen für Übergangsrisiken auslösen. Darüber hinaus fungieren Singapur und Hongkong als wichtige Finanzzentren, die strenge Rahmenbedingungen der MAS und HKMA durchsetzen, welche eine umfassende Erfassung der Scope-3-Emissionen vorschreiben. Diese systematische Ausweitung der Compliance-Protokolle definiert den Markt für Klimarisikoanalysen in den aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften grundlegend neu. 

Australien beschleunigt die regionale Softwareeinführung deutlich und nutzt fortschrittliche Geodatenplattformen, um die Auswirkungen schwerer Dürreperioden auf seine weitläufigen Agrarflächen zu kartieren. Gleichzeitig verzeichnet Indien einen rasanten Anstieg bei der Anwendung von Analysetools, da die indische Zentralbank (RBI) die führenden inländischen Banken verpflichtet, lokale meteorologische Risiken für umfangreiche Unternehmenskreditportfolios zu quantifizieren. 

Da über 60 % der globalen Produktionslieferkette im asiatisch-pazifischen Raum angesiedelt sind, subventionieren multinationale Konzerne systematisch den Einsatz regionaler Plattformen, um katastrophale Störungen zu verhindern. Dieser dringende Paradigmenwechsel von freiwilliger Berichterstattung hin zu hochpräziser Analyse der Anlagengefährdung trägt maßgeblich dazu bei, dass der asiatisch-pazifische Raum im Markt für Klimarisikoanalysen exponentiell schneller wächst als jede andere Region.

Die 5 wichtigsten aktuellen Entwicklungen auf dem Markt für Klimarisikoanalysen

1. MSCI schloss die Übernahme von First Street (3. August 2026) — MSCI integrierte die physikbasierten, multi-gefährdenden Klimarisikodaten und -analysen von First Street, die mehr als 2,4 Milliarden Strukturen abdecken, um die finanziell relevante Bewertung physischer Risiken für Investoren und die finanzielle Entscheidungsfindung zu stärken.
2. Morningstar Sustainalytics hat seine Fähigkeiten im Bereich des physischen Klimarisikos mit XDI und Veridion erweitert (24. Juni 2026) — Die Zusammenarbeit kombiniert Gefahrenanalysen auf Anlagenebene, Daten zu Teilanlagen, zukunftsorientierte Klimaszenarien und Geschäftsdaten, um die Exposition gegenüber physischen Gefahren in finanziell relevante Erkenntnisse für Vermögensverwalter und Eigentümer umzuwandeln.
3. Aon hat Climate Risk Monitor 3.0 (7. Mai 2026) – Aon hat seine Plattform aktualisiert, um das physikalische Klimarisiko zu quantifizieren, mit einem Schwerpunkt auf extremer Hitze und dem daraus resultierenden Kühlbedarf, um Kunden dabei zu helfen, die sich verändernden Klimarisiken zu verstehen und darauf zu reagieren.
4. FTSE Russell und Planetrics unterzeichneten eine Absichtserklärung für Klimaszenario-Indizes (14. Mai 2026) — Planetrics wird FTSE Russell seine physikalischen und Übergangs-Klimarisikomodelle und Szenario-Tools zur Verfügung stellen, um klimaszenariobasierte Indizes und Analysen über alle Anlageklassen hinweg zu entwickeln.
5. Everbridge und Arcadis haben ein Angebot zur Bewertung von Klimarisiken auf den Markt gebracht (1. September 2026) — Die Partnerschaft kombiniert Daten zu verschiedenen Klimagefahren mit dem Anlagen- und Betriebskontext, um Schwachstellen zu quantifizieren und Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz in Anlagen und Lieferketten zu priorisieren. Dabei werden Überschwemmungen, Hitze, Wind, Kälte und der Anstieg des Meeresspiegels berücksichtigt.

Führende Unternehmen im Markt für Klimarisikoanalysen

• Moody's (RMS)
• Verisk
• Jupiter Intelligence
• Erste Straße
• XDI (Klimabewertung)
• S&P Global Sustainable1
• MSCI
• Bloomberg
• Munich Re (Standortrisiko)
• Swiss Re
• riskthinking.AI
• ICEYE
• Climate X
• Der Klimadienst (S&P)
• Weitere prominente Spieler

Übersicht zur Markersegmentierung

Nach Risikotyp

• Physisches Risiko (akut (Überschwemmung, Sturm, Waldbrand))
• Chronisch (Hitze, Meeresspiegelanstieg, Dürre)
• Übergangsrisiko (Politik & CO2-Preis, Technologie & Marktwandel, Rechtsstreitigkeiten)

Durch das Angebot

• Gefahrendaten und -modelle
• Analyseplattformen
• Szenario- und Stresstest-Tools
• Beratungsdienstleistungen

Durch Bewerbung

• Offenlegungspflichten und Stresstests
• Versicherungswesen & Preisgestaltung
• Kredit- und Finanzierungsentscheidungen
• Vermögensbewertung & Portfolioallokation
• Resilienz der Lieferkette

Vom Endbenutzer

• Banken
• Versicherer und Rückversicherer
• Vermögensverwalter
• Unternehmen
• Immobilienbesitzer
• Öffentlicher Sektor

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
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• Südamerika
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  • Brasilien
  • Restliches Südamerika