Für weitere Einblicke fordern Sie ein kostenloses Muster an.

Marktdynamik 

Treiber: Wachsender Fokus auf effiziente landwirtschaftliche Praktiken wird die Nachfrage nach Mähdreschern in die Höhe treiben 

Das Wachstum des Mähdreschermarktes ist hauptsächlich auf verbesserte Anbaumethoden zurückzuführen. Im Jahr 2023 erreichte die weltweite Agrarproduktion mit 9 Milliarden Tonnen einen Rekordwert, der ohne den aktiven Einsatz von Mähdreschern nicht möglich gewesen wäre. Die USA waren hinsichtlich der Erntekapazität führend: In der Saison 2023 wurden dort über 90 Millionen Hektar Ackerland mit Mähdreschern geerntet. Brasilien konnte durch den Einsatz von Mähdreschern beeindruckende 130 Millionen Tonnen Sojabohnen liefern. Chinas Bemühungen um eine produktivere Landwirtschaft führten zum Einsatz von Mähdreschern auf über 100 Millionen Hektar. Die Europäische Union konzentrierte sich auf Mähdrescher, um ihre Vision einer nachhaltigen Landwirtschaft weiter voranzutreiben, und konnte zusätzlich 15.000 Mähdrescher in Betrieb nehmen, um Abfall zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Weizen, der einen durchschnittlichen Ertrag von 3,5 Tonnen pro Hektar erzielt und zu den am häufigsten mit Mähdreschern angebauten Feldfrüchten zählt, profitiert von der durch diese Maschinen gesteigerten Produktionseffizienz. Die Zeitersparnis ist beträchtlich; so konnte beispielsweise die Erntezeit durch den Einsatz von Mähdreschern von 10 auf nur 2 Tage verkürzt werden. 

Der Kraftstoffverbrauch von Mähdreschern ist gesunken, da die meisten Geräte heutzutage nur noch etwa 40 Liter Kraftstoff pro Hektar verbrauchen, während es vor einigen Jahren noch rund 50 Liter waren. Im Berichtszeitraum stieg die Zahl der Betriebe weltweit, die Mähdrescher einsetzen und die Direktsaat anwenden, auf 500.000. Darüber hinaus wuchs der Markt für fortschrittliche Technologien im Bereich der Mähdreschersysteme auf über 7 Milliarden US-Dollar, was den Trend zu betrieblichen Verbesserungen unterstreicht. 

Trend: Übergang von manueller zu mechanisierter Landwirtschaft – ein bedeutender Trend, der die Nachfrage nach Mähdreschern ankurbelt

Der weltweite Markt für Mähdrescher verzeichnete 2023 einen Absatz von 257.000 Einheiten, davon allein 12.000 in Indien, was das dortige Wachstum der Mechanisierung verdeutlicht. China, mit seinen riesigen landwirtschaftlichen Nutzflächen, erweiterte seinen Bestand um 15.000 neue Mähdrescher. Die USA, ein Vorreiter in der mechanisierten Landwirtschaft, investierten in die Modernisierung von 18.000 neuen Geräten. Brasilien, ein weiterer Agrarriese, meldete einen Anstieg der Mähdrescherverkäufe um 20 %, was 9.000 Einheiten entspricht. In Russland wurden trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten 8.000 Einheiten verkauft, um die Landwirtschaft zu modernisieren. Der Trend bei Mähdreschern ist kein Einzelfall, denn der weltweite Traktorenabsatz näherte sich 2023 der Zwei-Millionen-Marke. Dies deutet auf einen breiteren Fokus auf die Automatisierung landwirtschaftlicher Prozesse weltweit hin. Der Durchschnittspreis eines Mähdreschers lag bei rund 300.000 US-Dollar, sodass der Wert aller neu verkauften Mähdrescher 49,34 Milliarden US-Dollar betrug. Auch die Installation von Smart-Farming-Systemen im Mähdreschermarkt verzeichnete ein leichtes Wachstum; europaweit wurden 40.000 neue Systeme installiert. In Australien revolutioniert die Technologie die Landwirtschaft: Dort wurden 5.000 Mähdrescher mit Präzisionslandwirtschaftsfunktionen verkauft.

Herausforderung: Die Zersplitterung von Landbesitz könnte das Wachstumstempo hemmen

Derzeit steht der Markt für Mähdrescher in Regionen wie Afrika, dem Nahen Osten und Südostasien vor einer erheblichen Wachstumsbarriere: der fragmentierten Landbesitzverhältnisse. Während die kleinen Anbauflächen typisch für Asien sind, lag die durchschnittliche Betriebsgröße dort im Jahr 2023 bei etwa 2 Hektar, was den Aufbau einer einheitlichen und mechanisierten Landwirtschaftsstruktur zusätzlich erschwert. In allen Ländern Subsahara-Afrikas sind über 80 % der landwirtschaftlichen Betriebe kleiner als 2 Hektar, was den Einsatz solcher Maschinen in diesen Regionen schwierig macht. Auch im Nahen Osten stellen die landwirtschaftlichen Flächen ähnliche Hürden dar, da 70 % der Betriebe nicht größer als 10 Hektar sind. Besonders in Indien, wo kleinbäuerliche Landwirtschaft weit verbreitet ist, beträgt die durchschnittliche Betriebsgröße nur etwa 1,15 Hektar. Großbetriebe sind daher Mangelware, was bedeutet, dass ein größeres Marktpotenzial ungenutzt bleibt, während gleichzeitig weniger verkauft werden konnten. So konnten in ganz Afrika lediglich 5.000 Mähdrescher abgesetzt werden. 

 Die Situation auf dem Markt für Mähdrescher in den USA und Kanada scheint diametral entgegengesetzt zu sein: Im ersten Halbjahr 2023 wurden dort insgesamt 20.000 bzw. 7.000 Mähdrescher verkauft. Preislich gesehen konnten sich die meisten amerikanischen Landwirte jedoch wahrscheinlich 50.000 US-Dollar für einen in den USA hergestellten Standard-Mähdrescher leisten. Infolge dieser Herausforderung expandierte der Markt für Mini-Mähdrescher mit weltweit 10.000 verkauften Einheiten, was den Bedarf an Geräten vergleichbarer Größe verdeutlicht.

Segmentanalyse 

Nach Typ

Selbstfahrende Mähdrescher werden den Markt voraussichtlich dominieren und bis Ende 2032 einen Umsatzanteil von 49 % erreichen. Technologische Entwicklungen wie GPS-gesteuerte Systeme und Automatisierungssysteme, die die Produktivität der Mähdrescher steigern und den Personalaufwand reduzieren, sind die Haupttreiber dieser Entwicklung. Die zunehmende Globalisierung hat dazu beigetragen, dass der weltweite Markt für Mähdrescher von 49,64 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf voraussichtlich 70,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 angewachsen ist. China ist der wichtigste Markt im asiatisch-pazifischen Raum und erzielt mehr als die Hälfte des Gesamtabsatzes von Mähdreschern, einschließlich der kleineren Modelle, die sich besonders für die chinesische Landwirtschaft eignen. In Südasien-Pazifik wird für den Prognosezeitraum ein weiterer Anstieg um 1,4 % erwartet. Auch in Nord- und Südamerika ist ein kontinuierlicher Aufwärtstrend bei den Verkaufszahlen zu verzeichnen. 

Auch die finanzielle Unterstützung durch staatliche Subventionen und Kredite ist wichtig, da sie das finanzielle Risiko beim Maschinenkauf für Landwirte mindert. Selbstfahrende Mähdrescher erfordern zwar höhere Anfangsinvestitionen, ihre langfristigen Vorteile – wie Kosteneinsparungen und längere Produktionszeiten – kommen jedoch großen Betrieben zugute. Zu den führenden Unternehmen auf dem Mähdreschermarkt zählen John Deere, Kubota Corporation und Mahindra & Mahindra Ltd., die mit dem Radmähdrescher Swaraj 8200 einen innovativen Mähdrescher auf den Markt gebracht haben. Weitere Beispiele sind die Lexion-Serie von CLAAS und der Fendt IDEAL von AGCO, die technologisch die größten Fortschritte in der Region erzielt haben.

Ein weiterer Grund für die zunehmende Beliebtheit selbstfahrender Mähdrescher ist ihre Vielseitigkeit. Sie lassen sich leicht an verschiedene Erntegüter und unterschiedliche Feldbedingungen anpassen. Dies ist im heutigen wettbewerbsintensiven Agrarsektor von großem Vorteil. Zudem sind sie mit leistungsstarken Analyse- und Datennetzwerken ausgestattet, sodass Landwirte zeitnah Entscheidungen treffen können. Dies ist besonders nützlich in einer Zeit, in der Präzisionslandwirtschaft immer wichtiger wird und sich verstärkt auf Produktivitätssteigerung bei gleichzeitiger Abfallreduzierung konzentriert. 

Durch Mechanismus

Im Bereich der Antriebstechnik konnte der hydraulische Antrieb bei Mähdreschern im Jahr 2023 dank seiner Fähigkeit, höhere Betriebseffizienz bei geringeren Kosten und gleichzeitig hohe Genauigkeit bei verschiedenen landwirtschaftlichen Aufgaben zu gewährleisten, einen Marktanteil von über 57,3 % halten. Hydraulische Landmaschinen hatten 2023 den größten Marktanteil, Hybridsysteme werden jedoch voraussichtlich ein schnelleres Wachstum verzeichnen. Die Vielseitigkeit der Hydrauliktechnologie ist in der heutigen Zeit von entscheidender Bedeutung, da sie schnellere und effektivere Arbeitsprozesse ermöglicht. Zu den namhaften Unternehmen, die ähnliche Technologien einsetzen, gehören John Deere mit dem HarvestLab 3000 Grain Sensing und Mahindra mit dem Swaraj 8200 Radmähdrescher.

Hydraulische Mechanismen sind auf dem globalen Markt für Mähdrescher gefragt, da sie die Produktqualität steigern und gleichzeitig den Arbeitsaufwand reduzieren. Integrierte Hydrauliksysteme vereinen Effektivität und Sicherheit und sichern sich dadurch einen noch größeren Marktanteil. Ihre Bedeutung zeigt sich deutlich an der Vielzahl von Maschinen, die Hydraulik nutzen – von Feldspritzen bis hin zu Ladern. Führende Unternehmen wie CLAAS und AGCO Corporation entwickeln und implementieren kontinuierlich neue Ideen, sodass hydraulische Mechanismen untrennbar mit Agrartechnologien verbunden sind. Da die Landwirtschaft weltweit immer stärker auf Präzisionslandwirtschaft setzt, dürfte die Nachfrage nach Hydrauliksystemen auch weiterhin hoch bleiben.

Nach Klasse

Es wird erwartet, dass Mähdrescher der Klassen 3 und 4 bis 2032 einen globalen Marktwert von 31,54 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Der prognostizierte Absatz wird aufgrund einer Durchsatzleistung von fünf bis acht kg/s über 45 % des Rohstoffverbrauchs ausmachen. Ihre Vielseitigkeit beim Anbau verschiedener Feldfrüchte und ihre Effizienz machen sie für zahlreiche Bereiche der Landwirtschaft geeignet. Die größte Stärke dieser Mähdrescher ist ihre Fähigkeit, unter unterschiedlichsten Feldbedingungen zu arbeiten, ohne dabei an Ertrag einzubüßen. Da Brasilien und Argentinien bisher jeweils über fünftausend Einheiten pro Jahr verkauft haben, scheint die Nachfrage stetig zu steigen.

Die Nachfrage nach Mähdreschern der Klassen 3 und 4 entsteht durch ihre Nützlichkeit in der Präzisionslandwirtschaft und den Einsatz modernster Maschinen. Dieses Marktsegment wird von renommierten Unternehmen wie John Deere und CLAAS dominiert, die innovative, auf hohe Nachfrage zugeschnittene Maschinen anbieten. Strategische Allianzen und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Branche prägen das Marktumfeld, wobei die Modelle Ideal 7 von AGCO und die John Deere S700-Serie führend sind. Angesichts des steigenden Nahrungsmittelbedarfs wird deutlich, warum Mähdrescher der Klassen 3 und 4 weiterhin zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen. Ihre Stärke liegt in der Vielzahl vielseitiger Anbaugeräte, die eine effiziente Ernte ermöglichen.

Neben ihren Leistungsmerkmalen ergänzen Mähdrescher der Klassen 3 und 4 bestehende Aufgaben und integrieren zunehmend intelligente Technologien. Dazu gehören unter anderem Datenerfassung und Fernüberwachung, die Landwirten fundierte Entscheidungen im Ernteprozess ermöglichen. Diese Integration verstärkt den bereits bestehenden Trend zur digitalen Landwirtschaft, in der Netzwerke und Analysen eine zentrale Rolle für die Steigerung des Gesamtertrags und dessen Nachhaltigkeit spielen. Angesichts des wachsenden Interesses der Landwirte an technologiegestütztem Pflanzenmanagement gewinnen Mähdrescher der Klassen 3 und 4 immer mehr an Bedeutung und tragen somit zur Sicherung ihrer Marktführerschaft bei.

Durch Macht

Der Großteil der weltweiten Nachfrage nach Erntemaschinen wird durch Mähdrescher mit 150–300 PS gedeckt, insbesondere von kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben in Südostasien und Teilen Europas. Dieses Segment hatte 2023 mit über 38,1 % den größten Marktanteil. Die Erschwinglichkeit dieser Maschinen und ihre geringeren Betriebskosten ermöglichen es einer breiteren Zahl von Landwirten, auf Mechanisierung zu setzen. Die Region Asien-Pazifik bietet ein lukratives Umsatzpotenzial, da die indische Regierung jährlich über 1.000 Einheiten zur Förderung von Kleinbauern erwirbt. Mit dem Bevölkerungswachstum und dem steigenden Nahrungsmittelbedarf wächst auch der Bedarf an kostengünstigen und effizienten Erntemaschinen.

Es hat sich gezeigt, dass Mähdrescher mit 150–300 PS aufgrund ihrer wirtschaftlichen Vorteile bei Endverbrauchern sehr beliebt sind, da die meisten Regierungen in Entwicklungsländern Subventionen gewähren und Finanzierungsprogramme für deren Anschaffung anbieten. Darüber hinaus haben die Wettbewerbsfähigkeit der Preise und die Effizienz der Mähdrescher bei der Verarbeitung von Weizen- und Reisfeldern zu ihrem wachsenden Marktanteil beigetragen. Mahindra, Kubota, Claas und AGCO Corporation gehören zu den wichtigsten Anbietern, die die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Produkte mit 150–300 PS sicherstellen und gleichzeitig deren technologischen Fortschritt gewährleisten. Diese energieeffizienten Mähdrescher fördern nachhaltige Anbaumethoden. Ihre Größe und der relativ geringe Energieverbrauch bedeuten weniger Emissionen und tragen zum Klimaschutz bei. Sie eignen sich auch besser für kleinere Felder mit unterschiedlichen Bodentypen und Wachstumsbedingungen. Diese Eigenschaften sind besonders relevant für Gebiete mit kleinen Landbesitzflächen. 

Um mehr über diese Studie zu erfahren: Fordern Sie ein kostenloses Muster an

Regionalanalyse 

Technologische Fortschritte, wirtschaftliche Dynamik und demografische Veränderungen transformieren den Markt für Mähdrescher im asiatisch-pazifischen Raum. Aktuell entfallen über 45 % des Weltmarktes auf diese Region. Angesichts von mehr als 4,3 Milliarden Menschen in diesem Gebiet wird der dringende Bedarf an Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität deutlich. Das Bevölkerungswachstum in der Region geht mit einem steigenden BIP einher, insbesondere in Indien, dessen Wirtschaftsleistung bis 2025 voraussichtlich 4 Billionen US-Dollar erreichen wird, und in China, dessen Wirtschaftsleistung bis zum selben Jahr auf 19,55 Billionen US-Dollar anwachsen soll. Die zunehmende Mechanisierung der Landwirtschaft, eine Reaktion auf den Arbeitskräftemangel in ländlichen Gebieten, hat zu einem explosionsartigen Anstieg der Nachfrage nach Landmaschinen geführt. So verkaufte die Traktorenindustrie allein in Indien im Jahr 2023 über 915.000 Einheiten. Der allgemeine Trend geht eindeutig in Richtung Mechanisierung, und die Mähdrescherhersteller sind bereit, diesen Trend zu nutzen. Darüber hinaus fördern die Regierungen der Region das Wachstum der landwirtschaftlichen Mechanisierung mit finanzieller Hilfe, wie beispielsweise die von China bis 2025 aufgewendeten über 450 Milliarden Dollar zur Modernisierung des Agrarsektors.

Der Markt für Mähdrescher im asiatisch-pazifischen Raum wächst dank technologischer Fortschritte und der Integration neuer, effizienzsteigernder Funktionen wie GPS und Datenanalyse durch die Hersteller. Dieser Trend hin zur intelligenten Landwirtschaft ist deutlich erkennbar: In der Region werden mittlerweile über 20 Millionen Hektar mit Präzisionslandwirtschaft bewirtschaftet. Japan und Südkorea sind führend in der Entwicklung autonomer Mähdreschertechnologie, und Japan hat bereits über 500 selbstfahrende Mähdrescher im Einsatz. Auch der Trend zu umweltfreundlicheren Modellen zeichnet sich ab: Länder wie Indonesien und Vietnam haben bereits über 10.000 emissionsärmere und kraftstoffsparende Mähdrescher installiert. Das Marktwachstum wird zudem durch die Genehmigung von über 50 neuen Fabriken und Montagewerken durch ausländische und lokale Hersteller in der Region verstärkt, um den spezifischen Anforderungen der Landwirtschaft im asiatisch-pazifischen Raum gerecht zu werden. Diese strategische Lokalisierung wird darüber hinaus dadurch unterstrichen, dass die Region bereits über 30 % des globalen Mähdreschermarktes ausmacht, was die rasante Bedeutung der Region für die Hersteller verdeutlicht.

Führende Unternehmen auf dem Markt für Mähdrescher:

• Deere & Company
• Kubota Corporation
• Mahindra & Mahindra Limited
• CLAAS KGaA mbH
• KS-Gruppe
• YANMAR Co., Ltd.
• Preet-Gruppe
• SDF SpA.
• Hind Agro Industries
• Tractors and Farm Equipment Limited
• Kartar Agro Industries
• Massey Ferguson
• LOVOL
• New Holland
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Typ

• Selbstfahrend
• Traktorgezogener Mähdrescher
• Zapfwellengetriebener Mähdrescher

Durch Mechanismus

• Hydraulik
• Hybrid

Durch Macht

• Unter 150 PS
• 150-300 PS
• 300-450 PS
• 450-550 PS
• Über 550 PS

Nach Klasse

• Klasse 1-2
  (0,5-3 kg/s)
• Klasse 3-4
  (5-8 kg/s)
• Klasse 5-6
  (9-12 kg/s)
• Klasse 7
  (12-14 kg/s)

Nach Korntankgröße

• < 250 bu
• 250-350 Scheffel
• > 350 bu

Nach Pflanzenart

• Weizen
• Reis
• Mais
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • UNS.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Polen
  • Russland
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Südkorea
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika