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Marktdynamik 

Treiber: Zunehmende Verbreitung von Atemwegserkrankungen treibt die Nachfrage nach diagnostischen Überwachungsgeräten an

Atemwegserkrankungen sind ein wesentlicher Wachstumstreiber für den Markt für Diagnose- und Überwachungsgeräte für COPD und Asthma. Schätzungen zufolge litten im Jahr 2023 rund 500 Millionen Menschen an chronischen Atemwegserkrankungen, wobei COPD und Asthma die häufigsten waren. Mit der zunehmenden Urbanisierung und Industrialisierung von Städten wie Delhi und Peking hat die Luftverschmutzung zugenommen; in einigen Stadtteilen liegt die Schadstoffbelastung mehr als siebenmal über den von der WHO festgelegten Grenzwerten. Rauchen verschlimmert das Auftreten von COPD; weltweit rauchen mehr als 1,1 Milliarden Menschen. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zählen Todesfälle durch Atemwegserkrankungen weiterhin zu den häufigsten Todesursachen weltweit, weshalb die Entwicklung zuverlässiger Diagnosegeräte unerlässlich ist.

Die Gesundheitsausgaben für Atemwegserkrankungen decken diese steigende Nachfrage und werden im Jahr 2023 weltweit rund 150 Milliarden US-Dollar betragen. Jährlich werden über 10 Millionen Menschen aufgrund von Asthma und COPD stationär aufgenommen, um eine bessere Diagnose zu erhalten. Dies verdeutlicht eine Lücke im Markt für Diagnose- und Überwachungsgeräte für COPD und Asthma. Das Fehlen einer frühzeitigen Erkennung führt zu hohen Sterberaten; schätzungsweise 3 Millionen Menschen sterben jährlich an dieser unentdeckten Krankheit. Daher besteht ein enormes Potenzial für Unternehmen, fortschrittliche Diagnose- und Überwachungsgeräte für den Markt anzubieten. Der globale Markt für Atemwegsdiagnostikgeräte wird aufgrund dieser Faktoren in den nächsten 5 Jahren voraussichtlich um 10 Milliarden US-Dollar wachsen.

Trend: Wachsende Nachfrage nach tragbaren und benutzerfreundlichen Lösungen zur Überwachung der Atemwege zu Hause

In den vergangenen Jahren zeichnet sich in verschiedenen Ländern ein Trend hin zu tragbaren und benutzerfreundlichen Technologien für das häusliche Atemwegsmanagement ab. Berichten zum  Markt für Diagnose- und Überwachungsgeräte für COPD und Asthma zufolge wurden 2023 zehn Millionen Heimspirometer verkauft, was die enorme Nachfrage der Verbraucher nach einer Behandlung von Atemwegserkrankungen zu Hause widerspiegelt. Diese Geräte haben sich insbesondere in Regionen Nordamerikas und Europas als nützlich erwiesen, wo die Gesundheitssysteme stark belastet sind. Rund 100 Millionen Menschen benötigten eine kontinuierliche Überwachung, was 2023 zu einem gesteigerten Interesse an tragbaren Geräten führte, die ein Selbstmanagement mit weniger häufigen Krankenhausbesuchen ermöglichen.

Die Nachfrage nach Heimüberwachungssystemen im  Markt für Diagnose- und Überwachungsgeräte für COPD und Asthma wird aufgrund des technologischen Fortschritts und des wachsenden Bewusstseins für Atemwegsgesundheit in den nächsten drei Jahren voraussichtlich um 3 Milliarden US-Dollar steigen. Dieser Wandel war bereits 2023 spürbar, als die Anzahl der Downloads von mobilen Gesundheits-Apps zur Atemwegsüberwachung fast 50 Millionen erreichte. Dank Mobiltelefonen und Internet konnten diese Geräte auch online vertrieben werden, sodass der E-Commerce mittlerweile 50 % des Umsatzes in der Branche der Atemwegsgeräte ausmacht. Darüber hinaus hat sich die Kostenerstattung für Heimüberwachungslösungen verbessert, da weltweit 100 Versicherungen diese anbieten. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, da die Nachfrage nach patientenorientierten Gesundheitslösungen und die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiter zunehmen.

Herausforderung: Hohe Kosten fortschrittlicher Diagnosegeräte behindern deren breite Anwendung in einkommensschwachen Gebieten

Die exorbitanten Kosten von Diagnosegeräten stellen ein weiteres globales Problem dar, das auf dem Markt für Diagnose- und Überwachungsgeräte für COPD und Asthma angegangen werden muss. Der Durchschnittspreis von 2.000 US-Dollar für ein komplexes Diagnosegerät war 2023 für viele Gesundheitseinrichtungen, insbesondere in Industrieländern, unerschwinglich. Dies ist äußerst besorgniserregend, da weltweit über 700 Millionen Menschen von weniger als einem Dollar leben und sich daher keine grundlegende medizinische Versorgung leisten können. Dies gilt insbesondere für Länder wie Nigeria und Indien, wo nur 40 % der ländlichen Gesundheitsstationen über die wichtigsten Diagnosegeräte für Atemwegserkrankungen verfügen. Die Unerschwinglichkeit führt zu Verzögerungen bei Diagnose und Behandlung, was wiederum die Behandlungsergebnisse verschlechtert.

Verschiedene Organisationen und internationale gemeinnützige Einrichtungen haben Maßnahmen ergriffen, um der Herausforderung auf dem Markt für Diagnose- und Überwachungsgeräte für COPD und Asthma zu begegnen. Sie investierten 500 Millionen US-Dollar in die Gesundheitsinfrastruktur und die Verfügbarkeit von Diagnosegeräten in einkommensschwachen Ländern. Diese Nachfrage deckt das bestehende Angebot jedoch nicht; der Bedarf wird auf weitere 5 Millionen Diagnosegeräte in diesen Regionen geschätzt. Besonders frustrierend für die Entwicklung des Diagnosemarktes ist das Versäumnis der lokalen Verwaltungen, die Herstellung und den Vertrieb kostengünstiger Diagnosegeräte für die Bevölkerung zu fördern. Die unzureichende Versorgung mit augenärztlichen Diagnosemöglichkeiten beeinträchtigt auch Gesundheitsfachkräfte wie Pflegekräfte. Nur 20 % des medizinischen Personals im ländlichen Raum erhalten eine angemessene Ausbildung im Umgang mit Atemwegserkrankungen. Um die Verfügbarkeit solcher Geräte zu erhöhen, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen verschiedener Akteure aus dem öffentlichen und privaten Sektor, um neue, kostengünstige und qualitativ hochwertige Diagnosegeräte für Menschen aus einkommensschwachen Verhältnissen zu entwickeln.

Segmentanalyse 

Nach Produkt

Diagnostikgeräte erzielen mit über 67 % einen Marktanteil am Umsatz von Diagnose- und Überwachungsgeräten für COPD und Asthma und werden voraussichtlich auch zukünftig führend bleiben. Gründe hierfür sind unter anderem die steigende Zahl von Menschen mit Atemwegserkrankungen. Die WHO schätzt beispielsweise, dass etwa 200 Millionen Menschen an COPD leiden, die jährlich etwa 3 Millionen Todesfälle verursacht. Die WHO schätzt außerdem, dass 262 Millionen Menschen von Asthma betroffen sind, wobei diese Krankheit jährlich 461.000 Todesfälle zur Folge hat. Besonders betroffen sind politisch oder sozial benachteiligte Länder. Die Luftverschmutzung hat in Städten wie Delhi gefährliche Werte erreicht. Hinzu kommt die stetig wachsende Zahl gebrechlicher älterer Menschen, da diese häufiger an chronischen Atemwegserkrankungen leiden als jüngere. Im Jahr 2023 wird die Zahl der Menschen ab 65 Jahren weltweit voraussichtlich 703 Millionen betragen, was die Notwendigkeit eines effektiven Atemwegsmanagements unterstreicht.

Die Hauptabnehmer von  Diagnose- und Überwachungsgeräten für COPD und Asthma sind Krankenhäuser, Kliniken und die häusliche Pflege. Krankenhäuser und Kliniken nutzen diese Geräte für die korrekte Diagnose und Nachsorge von Patienten mit Atemwegserkrankungen. Im Jahr 2023 wurde festgestellt, dass mindestens 70 % der Krankenhäuser in den Industrieländern bereits moderne Spirometer und Peak-Flow-Meter für Diagnoseverfahren eingesetzt haben. In der häuslichen Pflege liegt der Vorteil der modernen Geräte darin, dass sie von den Patienten selbst bedient werden können. So erreichte der Markt für Atemwegsgeräte im Bereich der häuslichen Pflege bis Ende 2023 ein Volumen von 4,5 Milliarden US-Dollar. Zu den führenden Unternehmen in diesem Markt gehören Philips Healthcare und ResMed, die aufgrund der steigenden Nachfrage nach ihren Atemwegstechnologien beachtliche Wachstumsraten verzeichnen konnten. Dies ist auch auf den ständigen Bedarf an tragbaren Geräten und das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung des Atemwegsmanagements zurückzuführen.

Durch Angabe 

COPD trägt, wie die Indikation zeigt, maßgeblich zum Umsatz im  Markt für Diagnose- und Überwachungsgeräte für COPD und Asthma bei; ihr Umsatzanteil liegt bei über 75,8 %. Mehrere entscheidende Faktoren erklären den steigenden Bedarf an COPD-Diagnose- und Überwachungsgeräten im Vergleich zur Nachfrage nach Asthma-Diagnosegeräten. Obwohl weltweit über 200 Millionen Menschen an chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) leiden und diese Erkrankung eine der häufigsten Ursachen für Morbidität und Mortalität ist, bleibt ein erheblicher Teil der Betroffenen bis in fortgeschrittene Stadien der Krankheit unentdeckt. Dies führt zu einer sehr hohen Nachfrage nach Diagnosemethoden sowie nach Geräten zur Überwachung des Krankheitsverlaufs in frühen Stadien.

Andererseits leben etwa 300 Millionen Menschen mit Asthma, wobei inhalative Medikamente für viele Patienten eine anerkannte Behandlungsmethode darstellen und somit den dringenden Bedarf an Diagnosegeräten verringern. Die daraus resultierende Alterung der Bevölkerung trägt insbesondere in Ländern mit einer langen Tradition hohen Zigarettenkonsums zu einem Anstieg der COPD-Fälle bei. Zudem verursacht COPD soziale und wirtschaftliche Kosten; jährlich fließen Milliarden in das Gesundheitssystem und führen zu Produktivitätsverlusten. Daher versuchen Gesundheitssysteme, bessere und fortschrittlichere Diagnose- und Überwachungssysteme anzuschaffen, um die Krankheit besser kontrollieren zu können.

Der Markt für Diagnose- und Überwachungsgeräte für COPD und  Asthma ist durch einen zunehmenden Trend zu technologischen Innovationen und der Nutzung digitaler Gesundheitslösungen gekennzeichnet. Die Behandlung dieser Erkrankungen erfordert häufig den Einsatz tragbarer Spirometer und Peak-Flow-Meter, die für Patienten leicht zugänglich sind. Auch die Zahl der Patienten, die ihre Therapie konsequent durchführen, steigt. Sie nutzen intelligente Inhalatoren und mobile Gesundheits-Apps, die ihnen Echtzeitinformationen liefern und die Therapietreue verbessern. Die Entwicklung präziser und benutzerfreundlicher Geräte für die stationäre und häusliche Pflege gewinnt an Dynamik, und die Industrie konzentriert sich auf die Herstellung solcher Geräte. Der globale Markt für Atemwegsüberwachungsgeräte wird voraussichtlich ein starkes Wachstum verzeichnen, wobei COPD-Geräte aufgrund der Häufigkeit und Komplexität dieser Erkrankung eine führende Rolle einnehmen werden. Diese Entwicklung wird durch politische Maßnahmen der Regierungen begünstigt, die darauf abzielen, die Belastung durch Atemwegserkrankungen zu verringern und die Behandlungsergebnisse für Patienten weiter zu verbessern.

Von Endbenutzern

Krankenhäuser und Kliniken dominieren weiterhin den  Markt für Diagnose- und Überwachungsgeräte für COPD und Asthma und sind mit über 63,9 % Marktanteil die größten Abnehmer. Diese Vormachtstellung beruht vor allem auf ihrer im Vergleich zu anderen Gesundheitseinrichtungen deutlich besseren Infrastruktur und ihren umfangreichen Ressourcen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass weltweit rund 300 Millionen Menschen an Asthma leiden. Demgegenüber sind etwa 210 Millionen Menschen von chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) betroffen. Daher besteht ein wachsender Bedarf an fortschrittlichen Diagnose- und Überwachungsgeräten, die sich zumeist in Kliniken und Krankenhäusern befinden. Diese Einrichtungen verfügen über spezialisierte Instrumente wie Spirometer, Peak-Flow-Meter und Blutgasanalysatoren, die eine effiziente Diagnose und Behandlung von Atemwegserkrankungen ermöglichen. Darüber hinaus arbeiten dort qualifizierte Fachkräfte, die interferometrische Bilder auswerten und eine effektive Therapie einleiten können. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden Atemwegserkrankungen im Jahr 2023 zu den wichtigsten Gesundheitsfaktoren zählen, die die Bevölkerung belasten, und erfordern daher Diagnose- und Überwachungsgeräte auf klinischem Standard.

Darüber hinaus nehmen Krankenhäuser und Kliniken  aufgrund ihrer Beteiligung an der Gesundheitsversorgung eine starke Position auf dem Markt für Diagnose- und Überwachungsgeräte für COPD und Asthma ein. Eine 2023 veröffentlichte Studie schätzte, dass rund 70 % aller Diagnosen von COPD und Asthma in Krankenhäusern oder Polikliniken gestellt wurden. Zudem führen diese Einrichtungen jährlich über 90 Millionen Spirometrie-Untersuchungen durch, die einen zentralen Bestandteil der Atemwegsdiagnostik darstellen. Der hohe Patientendurchlauf in Krankenhäusern, der größtenteils auf Atemwegserkrankungen zurückzuführen ist, trägt ebenfalls zu einem stabilen Markt für Diagnosegeräte bei. Krankenhäuser und Kliniken sind außerdem Ausbildungsstätten für Ärzte und andere Gesundheitsfachkräfte, die auf die Ausübung von Tätigkeiten mit hohen diagnostischen Standards vorbereitet werden. Als zukunftsorientierte, integrierte Gesundheitsunternehmen setzen Krankenhäuser moderne Technologien wie digitale Gesundheitssysteme in ihrer Infrastruktur ein, um Patienten zu betreuen und ein breiteres Spektrum an medizinischen Leistungen anzubieten als kleinere Einrichtungen.

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Regionale Analyse 

Der globale Markt für Diagnose- und Überwachungsgeräte für COPD und Asthma hat in den letzten Jahren in den Regionen Asien-Pazifik, Nordamerika und Europa ein beachtliches Wachstum verzeichnet. Asien-Pazifik ist mit einem Marktanteil von über 32,1 % führend. Diese Dominanz ist vor allem auf die hohe Prävalenz von Atemwegserkrankungen in den Ländern dieser Region zurückzuführen, die durch zunehmende Umweltverschmutzung und die hohe Raucherquote in Ländern wie China und Indien bedingt ist. Laut einer Studie gibt es in China rund 100 Millionen COPD-Patienten, und auch die Zahl der Asthmafälle ist dort sehr hoch. In Indien ist Asthma ebenfalls weit verbreitet; Schätzungen zufolge leiden dort über 30 Millionen Menschen an Asthma. Die Marktposition der Region wird zusätzlich durch die fortschrittlichen medizinischen Einrichtungen in Ländern wie Japan und Südkorea gestärkt. Allein in Japan leben über sechs Millionen Asthmapatienten, und die japanische Regierung fördert die Entwicklung neuer Diagnosegeräte durch gezielte Fördermittel. Die recht einfache Methode erklärt, warum der Absatz neuer Technologien, tragbarer Spirometer und intelligenter Inhalatoren bei Patienten mit gegenteiligen Methoden immer weiter steigt.

Der nordamerikanische  Markt für Diagnose- und Überwachungsgeräte für COPD und Asthma wird maßgeblich von Innovationen und Technologien im Gesundheitswesen angetrieben. Die USA spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie Sitz führender Unternehmen der Medizintechnikbranche sind. In den USA leidet eine große Bevölkerungsgruppe an Atemwegserkrankungen: Über 25 Millionen Menschen sind mit Asthma diagnostiziert, und etwa 16 Millionen Erwachsene leiden an COPD. Die hohe Prävalenz dieser Erkrankungen hat den Bedarf an fortschrittlichen Diagnose- und Überwachungssystemen, einschließlich telemedizinischer Anwendungen und KI-basierter prädiktiver Analysen, verstärkt. Auch der kanadische Markt wächst rasant, unterstützt durch staatliche Programme zur Prävention von Herzinsuffizienz und zur Reduzierung von Wiedereinweisungen ins Krankenhaus durch Früherkennung und zeitnahe Patientenversorgung. Der nordamerikanische Markt profitiert zudem von günstigen Erstattungsrichtlinien und dem hohen Bedarf an Diagnosemöglichkeiten für Atemwegserkrankungen, was den Absatz fortschrittlicher Geräte fördert.

Im Gegenteil, der europäische Markt für Diagnose- und Überwachungsgeräte für COPD und Asthma scheint sich im Einklang mit den strengen regulatorischen Anforderungen und dem Fokus auf Patientensicherheit und effektive Krankheitskontrolle zu entwickeln. Die Region verzeichnet ein ermutigendes Wachstum im Markt für nicht-invasive Bildgebungsverfahren und Geräte zur Heimüberwachung, bedingt durch die alternde Bevölkerung und den verstärkten Fokus auf Präventivmedizin. Asthma ist in Großbritannien weit verbreitet; dort sind über 5 Millionen Menschen mit Asthma diagnostiziert, und das Land investiert kontinuierlich in die Forschung zur Behandlung chronischer Atemwegserkrankungen. Deutschland arbeitet konsequent an der Integration digitaler Gesundheitstechnologien in die Praxis, insbesondere im Bereich der Atemwegsversorgung. Auch in Frankreich wird die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) durch verschiedene Aufklärungskampagnen zu Patientenschulung und Selbstmanagement unterstützt. Europaweit revolutionieren von Gesundheitseinrichtungen und Technologieunternehmen entwickelte Gesundheitstechnologie-Anwendungen die Behandlung von COPD und Asthma.

Führende Akteure auf dem globalen Markt für Diagnose- und Überwachungsgeräte für COPD und Asthma 

• Becton Dickinson und Company
• Drägerwerk AG & Co. KGAA
• Getinge AB
• Invacare Corporation
• Masimo Corporation
• Medtronic Plc
• Nihon Kohden Corporation
• Smiths Medical
• Vyaire Medical
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Von Diagnosegeräten

• Spirometer
• Elektrokardiogramme
• FeNO-Testanalysator
• Arterielles Blutgasanalysegerät (ABG)
• Polysomnographiegeräte
• Spitzendurchflussmesser
• Andere

Durch Überwachungsgeräte

• Pulsoximeter
• Kapnographen
• Asthmamonitore
• Tragbares Tischpulsoximeter
• Tragbare Geräte
• Andere

Nach Verbrauchsmaterialien und Zubehör

• Masken
• Zubehör für Spirometrie
• Zubehör für die Polysomnographie
• Zubehör für Peak-Flow-Messgeräte
• Pulsoximetersensoren
• Kapnographie-Zubehör
• Andere

Durch Angabe

• Asthma
• COPD

Vom Endbenutzer

• Krankenhäuser und Kliniken
• Häusliche Pflege
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Vereinigtes Königreich
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Spanien
    • Italien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika