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Marktdynamik 

Fahrer: Die Revolution des Komforts: Die steigende Nachfrage nach trinkfertigem Kaffee in Europa

Die Nachfrage nach trinkfertigem Kaffee (RTD-Kaffee) in Europa wird maßgeblich durch die steigende Vorliebe der Verbraucher für praktische Getränke für unterwegs angetrieben. Der RTD-Kaffeemarkt in Europa erzielte 2023 einen Umsatz von über 2 Milliarden Euro. Dieser Trend wird vor allem durch den schnelllebigen Lebensstil der Stadtbevölkerung befeuert, in der über 70 Millionen Menschen in europäischen Großstädten leben. Da neun von zehn Europäern täglich Kaffee trinken, ist der Trend hin zu praktischen Fertigprodukten deutlich erkennbar. Allein in Deutschland wurden 2022 50 Millionen RTD-Kaffee-Einheiten verkauft, was die wachsende Beliebtheit dieser Getränke widerspiegelt. Darüber hinaus verlangt die europaweit 200 Millionen arbeitende Bevölkerung nach praktischen Optionen, die sich in ihren hektischen Alltag integrieren lassen, was zum Anstieg des RTD-Kaffeekonsums beiträgt.

Darüber hinaus trägt die zunehmende Präsenz von Einzelhandelsgeschäften im regionalen Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) zu dessen verbesserter Verfügbarkeit bei. Im Jahr 2023 führten über 300.000 Convenience-Stores in ganz Europa RTD-Kaffeeprodukte. Supermärkte verzeichneten mit 120 Millionen verkauften Einheiten innerhalb eines Jahres die höchsten Umsätze. Auch Online-Plattformen spielten eine Schlüsselrolle: E-Commerce-Kanäle verzeichneten 2023 einen Anstieg der RTD-Kaffeebestellungen um 30 %, was 15 Millionen online verkauften Einheiten entspricht. Der Markt wird zudem von den Millennials und der Generation Z angetrieben, die 150 Millionen potenzielle Konsumenten darstellen, denen Bequemlichkeit wichtig ist. Daher wird erwartet, dass der RTD-Kaffeemarkt in Europa seinen Aufwärtstrend fortsetzt. Experten prognostizieren einen Umsatz von 3 Milliarden Euro bis 2025.

Trend: Kooperative Unternehmungen: Kaffeemarken und gesundheitsorientierte Lebensmittelunternehmen schließen sich zusammen

Der Trend zu verstärkten Kooperationen zwischen Kaffeemarken und Unternehmen der Gesundheitsbranche prägt den Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) in Europa. 2023 wurden über 100 Kooperationen zwischen führenden Kaffeemarken und Unternehmen der Gesundheitsbranche geschlossen. Diese Partnerschaften konzentrieren sich vor allem auf die Entwicklung innovativer Produkte, die der wachsenden Nachfrage nach gesundheitsbewussten Getränken gerecht werden. So führte beispielsweise eine bemerkenswerte Zusammenarbeit zwischen einer Top-Kaffeemarke und einem renommierten Unternehmen der Gesundheitsbranche zur Einführung von zehn neuen RTD-Kaffeesorten mit Superfoods. Darüber hinaus wurden 2022 auf dem europäischen RTD-Kaffeemarkt 50 neue Produktlinien eingeführt, die gesundheitliche Vorteile wie zugesetzte Vitamine und Antioxidantien in den Vordergrund stellen.

Diese Kooperationen im Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD-Kaffee) zielen auch darauf ab, die 300 Millionen gesundheitsbewussten Konsumenten in Europa zu erreichen. Gesundheitsorientierte Kaffeevarianten machten 2023 40 % des gesamten RTD-Kaffee-Absatzes aus und generierten allein mit diesen Produkten einen Umsatz von 500 Millionen Euro. Umfragen aus dem Jahr 2023 ergaben zudem, dass 80 % der Konsumenten RTD-Kaffee mit zusätzlichen gesundheitlichen Vorteilen bevorzugen. Der Trend zu Kooperationen wird durch das Wachstum funktioneller Getränke weiter unterstützt. Der europäische Markt für funktionelle Lebensmittel und Getränke wurde 2023 auf 50 Milliarden Euro geschätzt. Da diese Kooperationen weiterhin erfolgreich sind, wird erwartet, dass sie durch die Einführung von Produkten, die den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen entsprechen, maßgeblich zum Wachstum des RTD-Kaffee-Marktes beitragen werden.

Herausforderung: Bewältigung von Lieferkettenproblemen: Sicherstellung der Stabilität in der Produktion von trinkfertigem Kaffee

Unterbrechungen der Lieferkette stellen den Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) in Europa vor erhebliche Herausforderungen und beeinträchtigen die Verfügbarkeit von Zutaten sowie die Stabilität der Produktionskosten. Im Jahr 2023 sah sich die europäische Kaffeeindustrie aufgrund des Klimawandels in wichtigen Anbaugebieten mit einem Mangel von 2 Millionen Tonnen Kaffeebohnen konfrontiert. Dieser Mangel führte zu einem Anstieg der Rohstoffkosten; die Kaffeebohnenpreise stiegen um 300 Euro pro Tonne. Zusätzlich verursachten Arbeitskämpfe und Transportprobleme Lieferverzögerungen, sodass 20 % der Lieferungen verspätet eintrafen. Die Störungen betrafen 5.000 RTD-Kaffee-Produktionsstätten in ganz Europa, führten zu einem vorübergehenden Produktionsstopp und trugen zu einem Rückgang des Marktangebots um 10 % bei.

Diese Herausforderungen in der Lieferkette haben sich auch auf die Preisstrategien von Kaffeemarken im europäischen Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) ausgewirkt. Im Jahr 2023 stieg der durchschnittliche Einzelhandelspreis für RTD-Kaffee um 0,50 Euro pro Einheit, was zu einem Rückgang der Verbraucherkäufe um 5 Millionen Einheiten führte. Einzelhändler verzeichneten aufgrund der gestiegenen Produktkosten einen Umsatzverlust von 100 Millionen Euro. Darüber hinaus führten logistische Herausforderungen in der Lieferkette zu einem Anstieg der Vertriebskosten für Hersteller um 15 %. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, investieren Unternehmen in alternative Lieferkettenlösungen, wie beispielsweise den Bezug von Kaffeebohnen aus verschiedenen Regionen und den Einsatz fortschrittlicher Logistiktechnologien. Während sich der Markt an diese Herausforderungen anpasst, liegt der Fokus weiterhin darauf, die Produktverfügbarkeit und Preisstabilität zu gewährleisten, um die Verbrauchernachfrage aufrechtzuerhalten.

Segmentanalyse 

Nebenprodukt

Die herausragende Stellung von Espresso auf dem europäischen Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) ist auf die tief verwurzelte Kaffeekultur Europas zurückzuführen, insbesondere in Ländern wie Italien. 2023 erwirtschaftete dieses Segment einen Umsatz von über 1,16 Milliarden US-Dollar. Italien, der zweitgrößte Importmarkt für Rohkaffee in Europa, importierte 2023 über 10 Millionen Säcke Kaffee. Diese kulturelle Affinität zu Espresso spiegelt sich in ganz Europa wider, wo Konsumenten zunehmend die kräftigen, vollmundigen Aromen von Espresso schätzen. Dies trägt zu einem jährlichen Absatz von über 1,8 Milliarden trinkfertigen Espresso-Produkten bei. Darüber hinaus passt die praktische Verfügbarkeit von trinkfertigen Espresso-Produkten perfekt zum schnelllebigen Lebensstil moderner Konsumenten und macht sie so zu einer beliebten Wahl. Das Marktwachstum wird zusätzlich durch Innovationen bei Verpackung und Geschmack befeuert. Allein im vergangenen Jahr wurden über 500 neue Produkteinführungen vorgenommen, die den vielfältigen Verbraucherpräferenzen gerecht werden. Die Nachfrage nach Premium- und Gourmet-Kaffeeerlebnissen zu Hause oder unterwegs hat zu einem sprunghaften Anstieg der Verkäufe von High-End-Espressomaschinen geführt; in Deutschland wurden im Jahr 2023 über 2,5 Millionen Geräte verkauft.

Das Wachstum des Espresso-Segments ist auch auf seine Attraktivität für eine breite Zielgruppe zurückzuführen – von vielbeschäftigten Berufstätigen bis hin zu jungen Erwachsenen, die einen schnellen Koffeinkick suchen. Über 60 % der europäischen Kaffeetrinker sind unter 45 Jahre alt, eine Bevölkerungsgruppe, die den Komfort und die Vielfalt von trinkfertigen Optionen bevorzugt. Darüber hinaus haben der Aufstieg von Spezialitätenkaffeehäusern und der Einfluss globaler Marken wie Starbucks, die im vergangenen Jahr über 200 neue Filialen in Europa eröffneten, Espresso-basierte Getränke populär gemacht und die Nachfrage weiter angekurbelt. Das Segment wird aufgrund kontinuierlicher Produktinnovationen voraussichtlich ein starkes Wachstum verzeichnen. Der europäische Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) wird 2023 einen Wert von über 20 Milliarden Euro erreichen. Der Ausbau der Vertriebskanäle mit über 30.000 Einzelhandelsgeschäften, die diese Produkte führen, hat sie leichter zugänglich gemacht. Der Fokus des europäischen Marktes auf Nachhaltigkeit und Qualität fördert zudem die Akzeptanz von Premium-Espressoprodukten, die als geschmacklich überlegen und ethisch einwandfrei produziert wahrgenommen werden. 70 % der Produkte tragen mittlerweile Umweltzertifizierungen. Diese Kombination aus kulturellen, wirtschaftlichen und konsumorientierten Trends positioniert Espresso als dominierende Kraft auf dem Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) in Europa.

Nach Geschmack 

Geschmacklich ist Haselnuss führend auf dem europäischen Markt und trägt mit über 520 Millionen US-Dollar zum Umsatz bei. Die Dominanz von Haselnuss im europäischen Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen, die mit Verbraucherpräferenzen und kulturellen Assoziationen zusammenhängen. Erstens bevorzugt der europäische Gaumen seit Langem nussige Aromen, wobei Haselnuss in vielen traditionellen Gerichten und Süßwaren, insbesondere in Regionen wie Italien und Frankreich, eine feste Zutat ist. Berichten zufolge wurden 2023 in Europa über 500 neue Lebensmittel und Getränke mit Haselnussgeschmack eingeführt, was die anhaltende Beliebtheit unterstreicht. Darüber hinaus hat das gestiegene Gesundheitsbewusstsein die Verbraucher dazu bewegt, Aromen zu bevorzugen, die als natürlich oder weniger künstlich wahrgenommen werden, und Haselnuss erfüllt diese Kriterien aufgrund ihres vollmundigen und reichhaltigen Geschmacksprofils. Im Segment der trinkfertigen Kaffees, das einen Wert von fast 20 Milliarden Euro hat, machen Haselnussprodukte einen bedeutenden Teil des Umsatzes aus. Dies ist auf ihre Fähigkeit zurückzuführen, einen vertrauten, angenehmen Geschmack zu bieten, der bei den lokalen Verbrauchern gut ankommt.

Zu den wichtigsten Zielgruppen im europäischen Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD), die die Nachfrage nach Haselnusskaffee antreiben, zählen Millennials und die Generation Z, die zusammen rund 60 % der Konsumentenbasis ausmachen. Diese Gruppen sind bekannt für ihre experimentierfreudigen Geschmacksvorlieben, zeigen aber auch eine starke Neigung zu nostalgischen und wohltuenden Aromen. Darüber hinaus haben Premiumisierungstrends dazu geführt, dass Marken Haselnuss mit hochwertigen, handwerklich hergestellten Kaffeeerlebnissen verbinden und so ihre Attraktivität für kaufkräftige Konsumenten weiter steigern. Die Marketingstrategien führender Marken spielten ebenfalls eine entscheidende Rolle: Allein im Jahr 2023 wurden Berichten zufolge 300 Millionen Euro für Werbekampagnen mit Fokus auf Haselnussprodukte ausgegeben. Dies, gepaart mit Innovationen wie pflanzlichen Haselnuss-Kaffeeweißern, die die wachsende Zahl veganer Konsumenten ansprechen, unterstreicht die Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit des Geschmacks an Markttrends und festigt seine Position als beliebteste Wahl im europäischen RTD-Kaffeesegment.

Nach Preisspanne

Der europäische Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) erlebt einen rasanten Aufschwung. Das Segment mit regulären Preisen führt diesen dynamischen Trend an und generierte 2023 einen Umsatz von über 1,53 Milliarden US-Dollar. Zudem wird ein jährliches Wachstum von 7,41 % erwartet. Die Dominanz dieses Segments ist auf die perfekte Kombination aus Erschwinglichkeit, Verfügbarkeit und sich wandelnden Verbraucherpräferenzen zurückzuführen. In einer Zeit, in der Komfort und Qualität Hand in Hand gehen, bevorzugen Verbraucher Produkte, die einen schnellen Koffeinkick bieten, ohne Kompromisse beim Geschmack einzugehen oder das Budget zu sprengen. Die regulären Preise treffen genau den richtigen Punkt und sprechen eine breite Zielgruppe an, darunter vielbeschäftigte Berufstätige, Studierende und Gelegenheitskaffeetrinker. Der durchschnittliche Europäer trinkt jährlich rund 200 Liter Kaffee. Da 70 % der Verbraucher in ihrem Alltag Wert auf Komfort legen, erfüllt das Segment der trinkfertigen Kaffees diese Bedürfnisse optimal. Darüber hinaus belaufen sich die Kaffeeimporte der Europäischen Union auf über 3 Millionen Tonnen, was die starke Nachfrage unterstreicht, die der RTD-Markt effektiv bedient.

Der Trend im Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) ist von Praktikabilität und Entdeckergeist geprägt. Heutige Konsumenten sind experimentierfreudig: 60 % zeigen großes Interesse daran, neue Kaffeearomen und -varianten zu probieren, die der RTD-Markt kontinuierlich weiterentwickelt. Das klassische Segment bietet mit seinen vielfältigen Geschmacksrichtungen wie Karamell, Vanille und Mokka ein ideales Testfeld für diese Innovationen und trägt so zu seiner Attraktivität bei. Da über 30 % der europäischen Bevölkerung in Städten leben, ist die Nachfrage nach schnellen Lösungen für unterwegs rasant gestiegen. In Metropolen wie Berlin und Paris, wo jährlich über 20 Millionen Einheiten RTD-Kaffee verkauft werden, ist dieses Segment allgegenwärtig. Das Wachstum wird zusätzlich durch Nachhaltigkeitstrends beflügelt: Umweltfreundliche Verpackungsoptionen gewinnen an Bedeutung, und 50 % der Konsumenten bevorzugen Marken, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen. Diese Faktoren zusammengenommen katapultieren das reguläre Preissegment an die Spitze des Marktes und machen es zu einem gleichermaßen spannenden wie lukrativen Akteur auf dem europäischen Markt für trinkfertigen Kaffee.

Durch Verpackung 

Im dynamischen europäischen Markt für trinkfertigen Kaffee haben sich PET-Flaschen als führende Verpackungslösung etabliert und erfreuen sich großer Beliebtheit und eines bedeutenden Marktanteils. 2023 erzielten sie einen Umsatz von über 890 Millionen US-Dollar, da sie unvergleichlichen Komfort und einfache Transportierbarkeit bieten – wichtige Eigenschaften für moderne Konsumenten, die Wert auf Konsum unterwegs legen. Das geringe Gewicht und die Bruchsicherheit von PET-Flaschen machen sie ideal für einen aktiven Lebensstil. Fortschritte in der PET-Technologie haben zudem die Entwicklung von Flaschen ermöglicht, die die Frische und das Aroma des Kaffees bewahren – ein entscheidender Faktor für anspruchsvolle Konsumenten. Der europäische Markt konsumierte im vergangenen Jahr über 14 Milliarden Einheiten trinkfertigen Kaffees in PET-Flaschen, ein Beweis für deren breite Akzeptanz. Darüber hinaus sind PET-Flaschen gut recycelbar und entsprechen damit der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen Verpackungslösungen. Die Recyclingquote für PET-Flaschen erreichte in Europa 1,8 Millionen Tonnen und spiegelt sowohl die Beteiligung der Verbraucher als auch das Engagement der Industrie für Umweltverantwortung wider.

Ein weiterer Schlüsselfaktor für das Wachstum von PET-Flaschen im Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) ist ihre Kosteneffizienz. Die Produktionskosten von PET-Flaschen sind niedriger als die von Glas- oder Metallflaschen, wodurch Unternehmen wettbewerbsfähige Preise anbieten können. Dies hat sich insbesondere auf dem europäischen Markt als vorteilhaft erwiesen, wo die Preissensibilität der Verbraucher eine wichtige Rolle spielt. Die Effizienz der PET-Flaschenproduktion zeigt sich darin, dass über 60 % der führenden Getränkehersteller in Europa PET-Verpackungen in ihre Lieferkettenstrategien integriert haben. Darüber hinaus ermöglicht die Vielseitigkeit von PET-Flaschen innovative Branding-Möglichkeiten, da Unternehmen Flaschenformen und Etiketten leicht individualisieren können, um die Attraktivität ihrer Produkte zu steigern. Marktberichte zeigen, dass das Segment der trinkfertigen Kaffees in Europa allein im vergangenen Jahr ein Wachstum von fast 50 Millionen Einheiten verzeichnete, wobei PET-Flaschen den Großteil dieses Zuwachses ausmachten. Da sich die Branche weiterentwickelt, wird erwartet, dass die Bedeutung von PET-Flaschen aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit an Verbraucherpräferenzen und Marktanforderungen bestehen bleibt.

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Länderanalyse 

Deutschland ist der größte Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) in Europa. 2023 trug das Land mit über 410 Millionen US-Dollar zum regionalen Marktumsatz bei. Dies ist auf eine Kombination aus kulturellen, wirtschaftlichen und strategischen Faktoren zurückzuführen. Die reiche Kaffeekultur des Landes, geprägt von einer langen Tradition des Kaffeekonsums und der Innovation, bildet die Grundlage für seine führende Position. Mit über 80 Millionen Kaffeetrinkern weist Deutschland eine der höchsten Pro-Kopf-Kaffeekonsumraten weltweit auf. Diese etablierte Zielgruppe bietet eine solide Basis für den RTD-Kaffeemarkt. Darüber hinaus beheimatet Deutschland über 3.000 Unternehmen der Kaffeebranche und über 5.000 Cafés, die ein wettbewerbsintensives und innovatives Umfeld schaffen und so das Marktwachstum ankurbeln. Deutsche Hersteller haben bei der Einführung neuer Geschmacksrichtungen und nachhaltiger Verpackungslösungen eine Vorreiterrolle eingenommen und damit auf die sich wandelnden Verbraucherbedürfnisse reagiert. Reformen wie die Senkung der Einfuhrzölle und Anreize für nachhaltige Praktiken haben die Expansion der Branche weiter beflügelt und Deutschland zu einem zentralen Drehkreuz für RTD-Kaffee in Europa gemacht.

Italien, bekannt für seine Espressokultur, belegt den zweiten Platz im europäischen Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD). Die Italiener konsumieren jährlich rund sechs Milliarden Tassen Kaffee und zeigen ein wachsendes Interesse an praktischen Kaffeeoptionen wie RTD-Produkten. Der italienische Markt profitiert von seinen tief verwurzelten Kaffeetraditionen, die Unternehmen geschickt an den modernen Lebensstil der Konsumenten angepasst haben, indem sie hochwertige, authentische italienische Kaffeeerlebnisse in trinkfertiger Form anbieten. Das Wachstum des italienischen RTD-Kaffeemarktes wird zudem durch eine florierende Café-Kultur mit über 150.000 Kaffeebars landesweit beflügelt. Jüngste Regierungsinitiativen zur Förderung von Digitalisierung und Innovation im Getränkesektor haben italienische Unternehmen dazu ermutigt, in modernste Produktionsprozesse zu investieren und ihr Produktangebot zu diversifizieren. Dadurch bleibt Italien nicht nur ein bedeutender Akteur, sondern auch ein Trendsetter für Geschmacks- und Verpackungsinnovationen im RTD-Kaffeemarkt.

Das Vereinigte Königreich, das im Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD) den dritten Platz belegt, präsentiert sich mit einem dynamischen Umfeld, das von seinem schnelllebigen Lebensstil und seiner vielfältigen Kundschaft geprägt ist. Mit täglich rund 95 Millionen konsumierten Tassen Kaffee zeigt der britische Markt eine starke und konstante Nachfrage und bietet damit ideale Voraussetzungen für RTD-Produkte. Die Vorliebe der Briten für Bequemlichkeit treibt das Wachstum des RTD-Kaffeesegments an, unterstützt durch ein Netzwerk von über 25.000 Cafés und Coffeeshops, die die Verbraucherpräferenzen maßgeblich beeinflussen. Der Fokus des Vereinigten Königreichs auf Gesundheit und Wohlbefinden hat zur Einführung zuckerarmer und milchfreier RTD-Kaffeevarianten geführt und entspricht damit dem Trend zu einem gesünderen Lebensstil. Staatliche Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Geschäftspraktiken und zur Reduzierung von Einwegplastik haben Unternehmen dazu angeregt, innovative und umweltfreundliche Verpackungslösungen zu entwickeln. Der strategische Fokus des Vereinigten Königreichs auf Nachhaltigkeit und Gesundheit, kombiniert mit seiner ausgeprägten Kaffeekultur, positioniert es als ernstzunehmenden Konkurrenten auf dem europäischen Markt für trinkfertigen Kaffee (RTD), dicht hinter Deutschland und Italien.

Führende Akteure auf dem europäischen Markt für trinkfertigen Kaffee

• Nestlé SA.
• Arla Foods Gruppe
• Emmi AG
• Luigi Lavazza SpA.
• Britvic PLC
• Crediton Dairy Ltd
• illycaffè SpA.
• Cargill, Inc
• Costa Limited
• PepsiCo, Inc.
• Asahi Group Holdings, Ltd.

Marktsegmentierungsübersicht:

Nebenprodukt

• Ginseng
• Espressos
• Lattes
• Guarana
• Yerba Mate
• Acai Beere
• Andere

Nach Geschmacksrichtung

• Französische Vanille
• Pfefferminze
• Haselnuss
• Kürbisgewürz
• Mokka
• Butterscotch
• Karamell
• Andere

Durch Verpackung

• Glasflasche
• Dosen
• PET-Flasche
• Andere

Preisklasse

• Regulär
• Prämie
• Ultra Premium

Pro Portionen

• Einzelportion
  • 8 Unzen
  • 10 Unzen
  • 12 Unzen
• Mehrfachportion (mehr als 12 Unzen)

Nach Vertriebskanal

• Außerhalb des Handels/Offline
  • Unabhängige Einzelhändler
  • Supermärkte/Hypermärkte
  • Lebensmittelläden
  • Lebensmittel-Einzelhandelsdienstleistungen
  • Automatisierter Verkauf
  • Andere
• Online-Handel
  • E-Commerce-Plattformen
  • Unternehmenswebseiten
  • Online-Lebensmittelhandel

Von Endbenutzern

• Babyboomer
• Millennials
• Generation X
• Generation Y
• Generation Z
• Andere

Nach Ländern

• Vereinigtes Königreich
• Deutschland
• Frankreich
• Italien
• Spanien
• Polen
• Russland
• Restliches Europa