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 Drei transformative Trends, die die zukünftige Entwicklung des globalen Ferrolegierungsmarktes neu bestimmen

• Grüner Stahl revolutioniert die Nachfrage nach Legierungen: Die weltweite Hinwendung zur dekarbonisierten Stahlproduktion, insbesondere durch Lichtbogenöfen (EAFs), verändert den Bedarf an Ferrolegierungen. EAFs, die hauptsächlich Stahlschrott verwenden, erfordern hochreine Ferrolegierungen und maßgeschneiderte Mikrolegierungen. Die Hersteller müssen präzise Rezepturen bereitstellen, um die Stahlhersteller bei der Handhabung der variablen chemischen Zusammensetzung des Schrotts zu unterstützen. Dadurch entsteht ein Premiummarkt für spezialisierte, hochwertige Produkte für sauberere Stahlherstellungsprozesse.
• Der Aufstieg der Kreislaufwirtschaft: Ein bedeutender Trend ist die zunehmende Konzentration auf die Rückgewinnung wertvoller Metalle aus industriellen Nebenprodukten. Unternehmen investieren massiv in fortschrittliche hydrometallurgische Technologien, um Mangan, Vanadium und andere Elemente aus Stahlschlacke zu extrahieren. Dieses „Urban Mining“ von Abfallströmen schafft eine neue, sekundäre Versorgungsquelle für den Ferrolegierungsmarkt, reduziert die Abhängigkeit vom primären Erzabbau und verbessert die Umweltbilanz der Branche.
• Digitalisierung optimiert Produktion: Ferrolegierungshersteller setzen zunehmend auf künstliche Intelligenz und IoT-Plattformen, um den Schmelzprozess zu revolutionieren. KI-gesteuerte Systeme optimieren den Ofenbetrieb, prognostizieren Wartungsbedarfe und senken den Energieverbrauch pro produzierter Tonne drastisch. Die Integration intelligenter Technologien führt zu höheren Produktionserträgen, verbesserter Kosteneffizienz und einem deutlich geringeren CO2-Fußabdruck und steigert so die Wettbewerbsfähigkeit technologisch fortschrittlicher Akteure.

Batterien für Elektrofahrzeuge sorgen für beispiellose Nachfrage nach Speziallegierungen

Das exponentielle Wachstum des Sektors für Elektrofahrzeuge (EV) ist eine treibende Kraft, die die Entwicklung des Ferrolegierungsmarktes bestimmt, insbesondere von hochreinem Mangan und Nickel. Die Nachfrage nach Mangan in Batterien wird sich in diesem Jahrzehnt voraussichtlich verachtfachen, ein Anstieg, der direkt auf neue Batteriechemikalien zurückzuführen ist. Die Produktion von hochreinem Mangansulfat-Monohydrat (HPMSM) wurde weltweit bereits um 26 % erhöht, um den unmittelbaren Bedarf für die Herstellung von EV-Batterien zu decken. Um den zukünftigen Bedarf zu decken, errichtet Element 25 in den USA eine Anlage, die durch ein Darlehen von 85 Millionen US-Dollar von General Motors unterstützt wird und bis 2025 jährlich 32.500 Tonnen Mangansulfat liefern soll. Ebenso wird die weltweite Nachfrage nach Nickel in EV-Batterien bis 2030 voraussichtlich 1,4 Millionen Tonnen erreichen.

Diese starke Nachfrage verändert die Produktions- und Investitionslandschaft des Ferrolegierungsmarktes. Ein durchschnittliches batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV) enthält mittlerweile 25,3 Kilogramm Nickel. Dadurch ist die weltweite Nickelsulfatproduktion in den letzten Jahren auf über 1 Million Tonnen gestiegen. Der Markt erlebt zudem eine Diversifizierung der Batteriechemie, was sich auf die Nachfrage nach Legierungen auswirkt. Die Produktion kobaltfreier Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) wird im Jahr 2025 voraussichtlich 1.100 GWh übersteigen und damit die Produktion herkömmlicher ternärer Batterien deutlich übertreffen. Darüber hinaus gewinnt die Entwicklung hin zu manganangereicherten Chemikalien wie Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP) an Dynamik. Die Fertigstellung der Produktionslinien der zweiten Phase ist für 2025 geplant. Dieser Wandel schlägt sich in Investitionen nieder: Der HPMSM-Markt soll im Jahr 2025 eine Größe von 333 Millionen US-Dollar erreichen. Chinas HPMSM-Produktion lag im Jahr 2024 bei etwa 52.000 Tonnen (Metallgehalt), was die zentrale Rolle des Produkts in dieser spezialisierten Lieferkette verdeutlicht.

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung treiben den Verbrauch von Hochleistungslegierungen voran

Die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie stellen ein weiteres wichtiges Nachfragezentrum für den Ferrolegierungsmarkt dar und treiben den Verbrauch von Hochleistungsmaterialien wie Ferrotitan und Ferrovanadium an. Der Titanmarkt für die Luft- und Raumfahrt soll Prognosen zufolge von schätzungsweise 19,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 20,27 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 wachsen, angetrieben durch den Bedarf an leichten und langlebigen Materialien. Dieses Wachstum ist quantifizierbar: Das gesamte Marktvolumen für Titanlegierungen soll von 120.000 Tonnen im Jahr 2024 auf 240.000 Tonnen im Jahr 2034 wachsen. Allein der Umsatz mit Titanlegierungen, die in Flugzeugstrukturen verwendet werden, soll im Jahr 2024 12,34 Milliarden US-Dollar erreichen, während auf die Verwendung in Flugzeugtriebwerken weitere 8,56 Milliarden US-Dollar entfallen.

Die Nachfrage nach Ferrovanadium ist ähnlich robust. Die US-Importe von Ferrovanadium erreichten bis September 2024 über 59,1 Milliarden US-Dollar und signalisierten damit einen starken Verbrauch durch hochwertige inländische Industrien. Während die Spotnachfrage aus dem Stahlsektor schwach war, zeigte der Luft- und Raumfahrtsektor im gesamten Jahr 2024 eine durchweg starke Nachfrage und dürfte in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 weiter anziehen. Dieser Trend auf dem Ferrolegierungsmarkt wird durch langfristige Produktionsziele unterstützt: Boeing plant, bis 2040 über 10.000 neue Flugzeuge auszuliefern, Airbus strebt im gleichen Zeitraum 15.000 an und sichert so eine langfristige Nachfragepipeline für diese wichtigen Legierungen. Der breitere Vanadiummarkt, der 2024 auf 3,46 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, soll bis 2025 auf 3,62 Milliarden US-Dollar wachsen, wobei die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsanwendungen die wichtigsten Wachstumstreiber sein werden. Dies wird durch den Markt für spezielles Ferrovanadium für Luft- und Raumfahrtanwendungen weiter untermauert, der Prognosen zufolge von 6,52 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 11,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen wird.

Segmentanalyse 

Wichtige Markteinblicke:

• Die strukturelle Festigkeit von legiertem Stahl wird durch die Zugabe von über 15 % Mangan deutlich gesteigert.
• Nur 5–10 % des Siliciummangans werden in Nichtstahlsektoren wie der Chemie- und Baustoffindustrie verwendet.
• Der Preis für Siliciummangan 6014# in China stieg von 5700–5800 Yuan/Tonne auf 6300–6400 Yuan/Tonne bis Ende April 2024.

Nach Anwendung: Produktion von Kohlenstoff- und niedriglegiertem Stahl bleibt der Hauptverbraucher 

Der Sektor Kohlenstoff- und niedriglegierter Stahl stellt aufgrund der unverzichtbaren Rolle von Ferrolegierungen bei seiner Herstellung den größten Anwendungsbereich auf dem globalen Ferrolegierungsmarkt dar. Ferrolegierungen wirken als Desoxidations- und Legierungsmittel, die für das Erreichen der gewünschten Stahlqualität und mechanischer Eigenschaften entscheidend sind. Das schiere Volumen der globalen Stahlproduktion untermauert diese Dominanz; der globale Stahlbedarf wird Prognosen zufolge im Jahr 2024 1.793 Millionen Tonnen erreichen und bis 2025 auf 1.815 Millionen Tonnen anwachsen. Über die Hälfte des gesamten Siliciummangans wird für die Herstellung von hochfestem Stahl verwendet, einem wichtigen Material in der Automobil- und Bauindustrie. Die Verbrauchsrate ist bemerkenswert: Pro Tonne produzierten Stahls werden etwa 3 bis 5 kg 75-prozentiges Ferromangan verwendet.

Die Nachfrage wird vom weltweiten industriellen Wachstum geprägt. Allein die Automobilindustrie verzeichnet einen Anstieg der Stahlnachfrage um 18–20 %. Darüber hinaus wachsen Infrastrukturprojekte in den Entwicklungsländern Asiens um über 15 %. Dieser Trend spiegelt sich in Indiens prognostiziertem Wachstum der Basismetallproduktion von 6,1 % im Jahr 2025 und 6,5 % im Jahr 2026 wider. Im Gegensatz dazu ist das Wachstum in Nordamerika langsamer: In den USA wird für 2025 ein Anstieg von 0,4 % erwartet, und Kanada muss mit einem Rückgang von 2,2 % rechnen. Der globale Markt für Ferrolegierungen wird direkt von diesen regionalen Fertigungs- und Bautrends beeinflusst.

Wichtige Markteinblicke:

• Die Lichtbogenofentechnologie (EAF), die derzeit über 25 % der weltweiten Stahlproduktion ausmacht, dürfte um weitere 10–12 % wachsen.
• Niedriglegierter Stahl ist durch einen Legierungsgehalt von bis zu 12 % definiert.
• Der enorme Bedarf an Rohstoffen spiegelt sich darin wider, dass China allein in den ersten zehn Monaten des Jahres 2024 3,64 Millionen Tonnen Manganerz aus Ghana importierte.

Nebenprodukt: Ferro-Silicium-Mangan wird weiterhin dominieren

Die dominierende Stellung von Ferrosiliciummangan auf dem Markt für Ferrolegierungen mit einem Marktanteil von über 45 % ist auf seine außergewöhnliche Kosteneffizienz und seine überlegenen metallurgischen Eigenschaften bei der Stahlherstellung zurückzuführen. Als zusammengesetztes Desoxidationsmittel führt es sowohl Mangan als auch Silizium ein, die eine starke Affinität zu Sauerstoff haben. Diese Doppelfunktion ist effektiver als die Verwendung von Ferrosilicium oder Ferromangan einzeln, was durch eine erheblich niedrigere Abbrandrate von 29 % für die Legierung belegt wird, verglichen mit 46 % für Mangan und 37 % für Silizium bei alleiniger Verwendung. Die Desoxidationsnebenprodukte MnSiO3 und Mn2SiO4 haben niedrige Schmelzpunkte von 1270 °C bzw. 1327 °C, was ihre Entfernung erleichtert und zu saubererem Stahl führt. Standardsorten enthalten 14 % bis 16 % Silizium und 65 % bis 68 % Mangan, obwohl Spezialsorten für Edelstahl bis zu 30 % Silizium enthalten können.

Die Stahlindustrie ist der Hauptabnehmer des Ferrolegierungsmarktes und verbraucht über 90 % des gesamten produzierten Mangans. Der Preis für indisches Silicomangan (65 % Mn, 16 % Si) lag im Juli 2025 durchschnittlich bei 940 USD pro Tonne FOB, während er für türkische Käufer im Juni 2025 bei 930 USD pro Tonne CIF lag. In China pendelten sich die Preise für 65 % Mn-Sorte nach einem Höchststand von 8.200–8.400 Yuan pro Tonne im Mai 2024 bis November 2024 bei 6.000–6.200 Yuan pro Tonne ein.

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Regionale Analyse 

Asien-Pazifik – ein riesiges Zentrum für Produktion und strategische Investitionen

Der asiatisch-pazifische Raum ist weiterhin der Motor des globalen Ferrolegierungsmarktes, angetrieben von einer rasanten Produktion und strategischen Regierungsmaßnahmen. Im ersten Halbjahr 2024 erreichte Chinas Ferrosiliziumproduktion allein gewaltige 2,6551 Millionen Tonnen, während die Rohstahlproduktion von Januar bis Mai 2024 438,61 Millionen Tonnen erreichte. Auch Indien ist eine beeindruckende Kraft; seine Rohstahlproduktion für Januar 2025 wird voraussichtlich 12,5 Millionen Tonnen erreichen. Die gesamte Fertigstahlproduktion des Landes wird für das Geschäftsjahr 2024 auf 136 Millionen Tonnen geschätzt. Im Geschäftsjahr 2023/24 beliefen sich Indiens Ferrolegierungsexporte auf 1,96 Milliarden US-Dollar.

Um die Nachfrage auf dem Ferrolegierungsmarkt im Asien-Pazifik-Raum zu decken, werden Investitionen und Kapazitäten rasch ausgebaut. Indiens Stahlkapazität soll bis 2030 mit erheblicher Kapitalausstattung 300 Millionen Tonnen erreichen. Tata Steel hat für das Geschäftsjahr 2025 Investitionsausgaben in Höhe von 16 Milliarden Rupien für seine inländischen und britischen Betriebe angekündigt. Japans Rohstahlproduktion wird im dritten Quartal 2024 voraussichtlich 21,89 Millionen Tonnen betragen. Verstärkt wird dieses Wachstum dadurch, dass Indonesiens Ferronickelproduktion im Jahr 2025 voraussichtlich 1,95 Millionen Tonnen erreichen wird. Darüber hinaus hat sich das südkoreanische Unternehmen POSCO verpflichtet, bis 2025 4,4 Billionen Won in sein Stahlwerk in Pohang zu investieren, um seine Produktionskapazitäten zu erweitern.

Nordamerika: Ein Markt, der durch hochwertigen Konsum und Modernisierung geprägt ist

Der nordamerikanische Markt für Ferrolegierungen zeichnet sich durch eine hohe Nachfrage aus der modernen Fertigung und einen Fokus auf die Modernisierung der heimischen Produktion aus. In den USA erreichte die Rohstahlproduktion im Jahr 2024 82 Millionen Nettotonnen und bildete damit eine bedeutende Basis für den Legierungsverbrauch. Der Ferrosiliziumverbrauch des Landes in der Stahlerzeugung wird im Jahr 2024 voraussichtlich bei 61.720 Tonnen liegen und bis 2028 voraussichtlich auf 66.240 Tonnen steigen. Ergänzt wird dies durch eine erhebliche Importaktivität: Die USA importierten im Jahr 2024 143.000 Tonnen Ferromangan.

Strategische Investitionen unterstreichen das Bestreben der Region nach Modernisierung und Lieferkettensicherheit im Ferrolegierungsmarkt. Cleveland-Cliffs kündigte für 2024 eine Investition von 100 Millionen US-Dollar in sein Werk zur Elektrostahlproduktion in Butler (Pennsylvania) an. Das kanadische Unternehmen Algoma Steel treibt sein 700 Millionen kanadische Dollar teures Projekt zur Installation neuer Lichtbogenöfen voran, das Mitte 2024 abgeschlossen sein soll. In Mexiko investiert Ternium 2,2 Milliarden US-Dollar in die Erweiterung seines Industriezentrums Pesqueria; das Projekt soll 2025 abgeschlossen sein. Aufgrund hochwertiger Anwendungen überstiegen die US-Importe von Ferrovanadium bis September 2024 59,1 Milliarden US-Dollar. Kanadas Stahlproduktion wird für 2024 auf 13,5 Millionen Tonnen geschätzt, während Mexikos Produktion für dasselbe Jahr auf 20,1 Millionen Tonnen prognostiziert wird. Die USA importierten 2024 außerdem 214.000 Tonnen Siliciummangan.

Europa begegnet geopolitischem Gegenwind mit strategischer Produktion und Handel

Der europäische Markt für Ferrolegierungen beweist Widerstandsfähigkeit und strategische Anpassungsfähigkeit in einem komplexen geopolitischen Umfeld. Die Rohstahlproduktion der Europäischen Union belief sich 2024 auf 126,3 Millionen Tonnen und bildete damit die Grundlage der regionalen Nachfrage nach Legierungen. Der Wert der Ferromanganimporte in die EU belief sich 2024 auf beachtliche 868 Millionen US-Dollar, was ihre Abhängigkeit von globalen Lieferketten unterstreicht. Der Produktionswert von Ferromangan innerhalb der EU wurde 2024 auf bemerkenswerte 118,7 Milliarden US-Dollar geschätzt, was auf eine Konzentration auf hochwertige Produkte hindeutet. In Deutschland wird die Rohstahlproduktion im Jahr 2024 voraussichtlich 35,5 Millionen Tonnen erreichen.

Trotz Herausforderungen läuft die Produktion auf dem regionalen Ferrolegierungsmarkt weiter. Ukrainische Unternehmen produzierten im Jahr 2024 108.200 Tonnen Ferrolegierungen, darunter 104.200 Tonnen Silikomangan und 3.600 Tonnen Ferromangan. Das Land konnte im Laufe des Jahres außerdem 77.300 Tonnen Ferrolegierungen exportieren. Um ihre Industrie zu stärken, hat die italienische Regierung bis zu 2 Milliarden Euro für die Modernisierung des ehemaligen Ilva-Stahlwerks in Tarent im Jahr 2024 zugesagt. Ebenso hat Frankreich 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um die Dekarbonisierung seiner Stahlindustrie zu unterstützen. Die Rohstahlproduktion der Türkei wird im Jahr 2024 voraussichtlich 36 Millionen Tonnen erreichen, was das Land zu einem bedeutenden regionalen Produzenten macht.

Die 10 wichtigsten strategischen Deals und Investitionen, die die Zukunft des Ferrolegierungsmarktes prägen

• Strategischer Ausstieg von Glencore (2024): Glencore hat sich bereit erklärt, seinen 77-prozentigen Anteil am Betrieb von Koniambo Nickel SAS (KNS) in Neukaledonien zu verkaufen und einen Prozess zur Suche nach einem neuen Industriepartner für das Vermögen einzuleiten.
• South12 veräußert Anteile an Cerro Matoso (2025): South12 treibt den Verkauf seiner Nickelmine Cerro Matoso in Kolumbien aktiv voran. Dieser Schritt soll das Portfolio des Unternehmens umgestalten und 2025 abgeschlossen werden.
• Vedantas große Stahlinvestition (2024): Vedanta Ltd kündigte eine bedeutende Investition von 3,6 Milliarden US-Dollar für den Bau eines neuen Stahlwerks in Indien an, dessen anfängliche Kapazität auf 4,5 Millionen Tonnen pro Jahr anstrebt.
• Eramets Finanzierung für den Lithiumausbau (2024): Eramet sicherte sich von der Europäischen Investitionsbank ein Darlehen in Höhe von 216 Millionen US-Dollar zur Unterstützung des Ausbaus seines Centenario-Lithiumprojekts in Argentinien, einem wichtigen Bestandteil von EV-Batterien.
• Dekarbonisierungsinvestition von ArcelorMittal (2024): ArcelorMittal erhielt von der deutschen Regierung ein Förderpaket in Höhe von 1,3 Milliarden Euro zur Unterstützung des Baus einer Anlage zur Direktreduktion von Eisen (DRI) und von Lichtbogenöfen an seinen Standorten in Hamburg und Bremen.
• Element 25 sichert sich GM-Finanzierung (2024): Element 25 Limited sicherte sich von General Motors ein richtungsweisendes Darlehen in Höhe von 85 Millionen US-Dollar zur Finanzierung des Baus einer Anlage zur Herstellung von hochreinem Mangansulfat in Louisiana für den Markt für Elektrofahrzeugbatterien.
• Umstrukturierungsinvestition von Liberty Steel (2024): Die Muttergesellschaft von Liberty Steel, GFG Alliance, sicherte sich ein Finanzierungspaket in Höhe von 160 Millionen Pfund, um den Betrieb wieder aufzunehmen und in ihre britischen Werke, darunter Rotherham und Stocksbridge, zu investieren.
• H2 Green Steel sichert sich 4,2 Milliarden Euro (2024): H2 Green Steel sicherte sich eine Fremdfinanzierung in Höhe von 4,2 Milliarden Euro für sein großes Ökostahlwerk im schwedischen Boden, ein Projekt, das stark auf Wasserstoff und erneuerbare Energien angewiesen ist.
• Jindal Stainless übernimmt Chromeni Steels (2024): Jindal Stainless Ltd hat die Übernahme von Chromeni Steels Private Limited abgeschlossen und damit sein Portfolio um 0,6 Millionen Tonnen Kaltwalzkapazität pro Jahr erweitert.
• POSCOs Pohang-Modernisierungsfonds (2024): Das südkoreanische Unternehmen POSCO bestätigte eine Investition von 4,4 Billionen Won (ca. 3,3 Milliarden US-Dollar) bis 2025 zur Modernisierung und Aufrüstung der Anlagen seines Vorzeige-Stahlwerks Pohang.

Top-Unternehmen auf dem Ferrolegierungsmarkt

• Arcelor Mittal
• China Minmetals
• Ferro Alloys Corporation Limited
• Glencore
• Jindal-Gruppe
• SC Feral SRL
• SEGEL
• Samancore Chrome
• Shanghai Shenjia Ferroalloys Co. Ltd
• Tata Steel Limited
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Produkt

• Ferrochrom
• Ferromangan
• Ferro-Silicium-Mangan
• Ferrosilizium

Auf Antrag

• Kohlenstoffstahl und niedriglegierter Stahl
• Edelstahl
• Legierter Stahl
• Gusseisen
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika