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Marktdynamik 

Treiber: Zunehmender Fokus der Verbraucher auf Körperpflege und Selbstausdruck in allen Altersgruppen

Ein wesentlicher Wachstumstreiber des Haarfarbenmarktes ist der weltweit steigende Fokus auf Körperpflege und Selbstausdruck, unabhängig vom Alter. Der Markt für Schönheit und Körperpflege wuchs 2023 auf rund 564 Milliarden US-Dollar, was die große Bedeutung des Aussehens unterstreicht. Laut einer Mintel-Umfrage griffen allein in den USA innerhalb von sechs Monaten rund 76 Millionen Verbraucher zu Haarfarben. In den USA besteht also eine große Nachfrage nach Haarfarben. Die Bereitschaft, sich die Haare aus Gründen des Selbstausdrucks zu färben, ist in allen Bevölkerungsgruppen verbreitet. Einem Forschungsbericht von Astute Analytica zufolge bevorzugen die rund 2,8 Milliarden Menschen der Generation Z, der Millennials und der Zillennials weltweit, ihre Haarfarbe, um ihre Individualität auszudrücken. Dieser Trend ist nicht nur bei jungen Menschen verbreitet. Eine interessante Entwicklung zeigt sich auch bei der AARP: Laut deren Angaben sind 52 Millionen Amerikaner über 50 bereit, mit ihrer Haarfarbe zu experimentieren. Dieser Wunsch hat sich zu einem Trend entwickelt, weshalb Marken mit der Zeit gehen und die Bedürfnisse dieses vielfältigen Marktes durch ein erweitertes Produktsortiment für unterschiedliche Altersgruppen erfüllen müssen.

Die Entwicklung kultureller Veränderungen ist der Motor für das Wachstum des Marktes für Haarfarben. Weltweit erreichten beispielsweise die Veranstaltungen rund um den Pride Month im Jahr 2023 schätzungsweise 150 Millionen Menschen, für die Haarfärbung oft Ausdruck ihrer Identität und Unterstützung sozialer Anliegen ist. Zudem hat die zunehmende Nutzung von Homeoffice und sozialen Medien das Bewusstsein für ein gepflegtes Äußeres gestärkt; Zoom verzeichnete 2023 über 300 Millionen Teilnehmer bei den täglichen Meetings, was dazu führte, dass Menschen mehr Wert auf ihre Körperpflege legen. In Schwellenländern erreichte der chinesische Haarpflegemarkt laut Euromonitor International ein Volumen von 20 Milliarden US-Dollar, wobei Haarfärbemittel ein exponentielles Wachstum verzeichneten. All diese Faktoren unterstreichen, dass Körperpflege und Selbstbild die wichtigsten Treiber des Marktes für Haarfarben sind.

Trend: Steigende Nachfrage nach natürlichen, organischen Haarfarben mit sichereren, umweltfreundlichen Inhaltsstoffen

Der weltweite Markt für Haarfarben wird in den nächsten vier bis fünf Jahren voraussichtlich enorm wachsen. Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach „natürlicheren und biologischen Produkten“ hat die Entwicklung nahezu aller Branchen, einschließlich der Kosmetikindustrie, maßgeblich beeinflusst. Statistiken belegen dieses Wachstum eindeutig. So fand die Organic Trade Association in einer Studie heraus, dass „rund 82 Millionen Amerikaner aktiv nach Bio-Körperpflegeprodukten suchen“. Die Environmental Working Group (EWG) warnte zudem vor potenziell schädlichen Chemikalien in rund 1200 verschiedenen Haarfarben. Infolgedessen suchen Verbraucher verstärkt nach sichereren Alternativen. 

Gesellschaftliche Prägungen haben auch Einfluss darauf, was Konsumenten zunehmend bevorzugen. Eine Umfrage ergab, dass 27 % der amerikanischen Lebensmittelkäufer bereit wären, bis zu 10 US-Dollar mehr für Produkte auszugeben, die als umweltfreundlich gelten. Unternehmen haben diesen Wandel erkannt und verstärkt auf die Einführung sozialverträglicher und umweltfreundlicher Haarfarben gesetzt. Ein gutes Beispiel für ein solches Unternehmen ist Aveda, dessen Produkte allein durch die Einführung pflanzenbasierter Haarfarben im Jahr 2021 einen Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar erzielten. In dem wettbewerbsintensiven Markt für Haarkosmetik verzeichnete dieses Segment ab 2015 ein enormes Wachstum und schloss das Jahr 2021 mit einem Umsatz von rund 36 Milliarden US-Dollar ab, was die Wirksamkeit der Marketingstrategien von Aveda unterstreicht.

Dieser Trend auf dem Markt für Haarfarben wird durch Innovationen vorangetrieben. Laut der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) wurden 2023 weltweit über 500 Patentanmeldungen für Haarfarben eingereicht. Marken investieren verstärkt in Forschung und Entwicklung, um wirksame und gleichzeitig chemikalienfreie Lösungen zu entwickeln. Der Absatz von Henna-Produkten erreichte weltweit über 200 Millionen US-Dollar. Auch die sozialen Medien bestätigen dieses Interesse: Über 5 Millionen Beiträge wurden 2023 auf Instagram mit dem Hashtag #naturalhaircolor versehen. Zusammengenommen zeigen diese Zahlen, wie sich natürliche und organische Haarfarben zu einem bedeutenden Trend auf dem Markt entwickeln.

Herausforderung: Gesundheitliche Bedenken hinsichtlich chemischer Inhaltsstoffe führen zu Skepsis gegenüber herkömmlichen Haarfärbemitteln.

Im Jahr 2023 erwies sich die Verwendung herkömmlicher Haarfärbemittel als erhebliche gesundheitliche Herausforderung auf dem Markt, da Verbraucher zunehmend Bedenken hinsichtlich der chemischen Inhaltsstoffe äußerten. Berichte und Fachliteratur dokumentieren Allergien und andere Erkrankungen. Allein in den USA meldete die American Contact Dermatitis Society über 38.000 Fälle von Haarfärbemittelallergien. Die IARC setzte einige Inhaltsstoffe von Haarfärbemitteln auf die Liste der möglicherweise krebserregenden Substanzen. In der Folge wurden Untersuchungen zu diesen Substanzen eingeleitet. Insbesondere in den USA berichtete die Food and Drug Administration, dass während der Phase wachsender Verbraucherbesorgnis 15.000 Beschwerden über Haarfärbemittel eingegangen seien.

Die zunehmende Besorgnis der Öffentlichkeit über den Informationsaustausch im Internet ist ein weiterer Faktor. Ein 2023 veröffentlichter Bericht zeigte, dass 93 Millionen Amerikaner das Internet für Recherchen zu Gesundheitsthemen nutzten, darunter auch die Frage nach der Sicherheit von Haarfärbemitteln. Der Film „Toxic Beauty“, der weltweit 20 Millionen Aufrufe erzielte, verdeutlichte die Gefahren alltäglicher Kosmetikprodukte, insbesondere von Haarfärbemitteln. Diese Entwicklung auf dem Markt für Haarfärbemittel führte zu Reaktionen: Laut einer Umfrage von BeautyCounter verzichteten 65 Millionen Verbraucher auf den Kauf dieser Produkte.

Die Verringerung der schädlichen Auswirkungen solcher Produkte steht nun im Fokus der Regulierungsbehörden. Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) gibt an, dass die Anzahl der zulässigen Haarfärbemittel aufgrund der neuen EU-Beschränkungen auf über 100 gesunken ist. Der US-Kongress hat beschlossen, ein neues Gesetz einzuführen. Der „Safe Cosmetics and Personal Care Products Act of 2023“ (Gesetz für sichere Kosmetik- und Körperpflegeprodukte von 2023) soll Regeln für die Verwendung verschiedener Inhaltsstoffe in Haarfärbemitteln festlegen. 

Segmentanalyse 

Nach Typ

Aufgrund ihrer einfachen Anwendung und lang anhaltenden Wirkung dominieren chemische Haarfarben den Markt mit einem Marktanteil von rund 59 %. Diese Produkte sind Verkaufsschlager bei Heimwerkern und professionellen Friseuren, da sie eine breite Palette von über 200 Farben für unterschiedliche Kundenbedürfnisse bieten. Die Tatsache, dass diese Haarfarben graue Haare vollständig abdecken können, erklärt ihre weite Verbreitung. Etwa 80 % der Blondierungsbehandlungen im Friseursalon beinhalten chemische Farbstoffe, was deren Nutzen und Wirksamkeit unterstreicht. Zu den häufigsten Inhaltsstoffen dieser Farben gehören Ammoniak, Wasserstoffperoxid und p-Phenylendiamin (PPD). Ammoniak unterstützt die Farbaufnahme im Haar, während Wasserstoffperoxid die natürliche Haarfarbe aufhellt. Dank der PPD-Farbstoffe, die als Hauptfarbstoff verwendet werden, ist eine große Farbvielfalt möglich. 

Der positive Effekt dieser Chemikalien liegt in ihrer Fähigkeit, die Leuchtkraft und Beständigkeit einer bestimmten Farbe zu gewährleisten. Der Hersteller gibt an, die Produktionskosten im Vergleich zu Naturprodukten um 15 % zu senken. Dies ist wichtig, da der durchschnittliche Preis für chemische Haarfarben erschwinglich ist und somit die Verbraucher nicht abschreckt. Darüber hinaus geben über 70 % der Verbraucher im Bereich Haarfarben an, mit den Ergebnissen zufrieden zu sein, vor allem weil das Ergebnis sowohl eindrucksvoll als auch vorhersehbar ist. Die Verfügbarkeit synthetischer Komponenten macht die Produktion chemischer Haarfarben zudem günstiger und wirtschaftlicher. Der Weltmarkt für Ammoniak und PPD befindet sich weiterhin im Gleichgewicht. Dies trägt tendenziell zu niedrigen Produktionskosten bei. Der durchschnittliche Verkaufspreis chemischer Haarfarben ist im Vergleich zu natürlichen Haarfarben relativ niedriger, wodurch sie für ein breiteres Publikum erschwinglich werden. Dieser niedrigere Preis in Verbindung mit dem effektiven Ergebnis trägt dazu bei, dass chemische Haarfarben ihre Position als effektivste Option auf dem Markt weiter festigen. 

Durch Bewerbung 

Über 68 % des Umsatzes mit Haarfarbenprodukten entfallen auf Frauen. Dies könnte an den Schönheitsidealen liegen, die in der Gesellschaft mit Haaren verbunden werden. Die Schönheitsindustrie betont, dass junge Frauen zwischen 18 und 34 Jahren eine wichtige Marktgruppe darstellen, da sie ihre Haarfarbe mindestens einmal jährlich wechseln. Diese modebewussten Frauen lassen sich stärker von Mode beeinflussen und möchten sich individueller ausdrücken als Männer. Weltweit nutzen Frauen soziale Netzwerke wie Instagram und TikTok, um ihre Haarfarben zu verändern. Neue Haarfarben sind auf diesen Plattformen besonders beliebt, da Influencer und Prominente sie präsentieren – Farben, die Millionen von Followern selbst ausprobieren möchten. Videos und Posts mit Haarfarbenveränderungen erzielen jährlich über eine Milliarde Aufrufe – eine beeindruckende Zahl. Marken nutzen diese Erkenntnisse, indem sie Kampagnen mit relevanten weiblichen Influencern erstellen, die ihre Produkte bewerben und so eine Steigerung der Interaktionsraten um 25 % verzeichnen. 

Die weite Verbreitung von Anleitungen und Nutzerbeiträgen im Bereich Haarfarben ermöglicht es Frauen, selbst neue Farben auszuprobieren, was zu einem deutlichen Anstieg der Konsumrate beiträgt. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, entwickeln Hersteller frauenspezifische Produkte und vermarkten diese gezielt, indem sie Frauen eine breite Palette an Nuancen und Formeln bieten, die Haarschäden reduzieren. Im Jahr 2023 wurden über 150 neue Nuancen eingeführt, die auf die Bedürfnisse von Frauen mit trockenem und empfindlichem Haar eingehen. Laut Einzelhandelszahlen erzielen Haarfarben für Frauen dreimal so hohe Umsätze wie Produkte für Männer. Friseursalons bestätigen zudem, dass rund 75 % der Kundinnen Frauen sind, die sich die Haare färben lassen – ein weiterer Beleg für das Ungleichgewicht bei der Nutzung von Haarfarben. Zahlreiche Informationsmaterialien und Anleitungen richten sich vorwiegend an Frauen, was darauf hindeutet, dass Frauen die größte Gruppe der Haarfarbennutzerinnen darstellen.

Nach Formular 

Schätzungen zufolge entfallen weltweit unglaubliche 62,3 % des Marktes für Haarfarben auf Cremes – damit sind sie die gefragteste Haarfarbenart. Daten aus dem Einzelhandel von 2023 zeigen, dass Cremes fast dreimal so beliebt sind wie Puder. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Cremes ein sauberes Auftragen mit gleichmäßiger Deckkraft und minimalem Tropfen ermöglichen. Sie sind daher besonders vorteilhaft für alle, die ihre Haare zu Hause ohne professionelle Ausrüstung oder Erfahrung färben möchten, da ihre geschmeidige Textur ein einfacheres und saubereres Auftragen ermöglicht – quasi „Färben bis in die Spitzen“. Erstaunlicherweise basieren jedoch über 80 % der im Fernsehen gezeigten Haarfarben auf Cremes, was verdeutlicht, wie weit verbreitet diese Produkte auf dem Markt sind.

Interessanterweise gaben rund 70 Prozent der Anwender von Haarcremes an, dass sich ihre Haarstruktur verbessert habe. Ein großer Vorteil für die Haarfärbeindustrie liegt darin, dass Cremes mehr Öl und Farbpigmente aufnehmen können als Pulver, was ihre Attraktivität steigert. Darüber hinaus berichten Hersteller von einer um 20 Prozent höheren Kundenzufriedenheit im Vergleich zu Pulverformulierungen. Studien zum Haarfärbemarkt zeigen, dass Komfort, Wirksamkeit und Mehrwert der Produkte die wichtigsten Faktoren für das Kaufverhalten sind. Demnach erfüllen Haarcremes diese Bedürfnisse und sind daher beliebter als Pulver. Der Trend zum Selberfärben der Haare, insbesondere bei der jüngeren Generation, steigert die Nachfrage nach diesen Cremes zusätzlich. Entsprechend haben Unternehmen ihr Produktportfolio um Cremes mit über zweihundert verschiedenen Farbtönen erweitert, um ein breites Spektrum an Verbraucherpräferenzen anzusprechen. 

Nach Verwendung

Permanente Haarfarben sind weltweit die am häufigsten verwendete Produktkategorie. Unternehmen im Haarfarbenmarkt erzielen über 60,4 % ihres Umsatzes mit diesen Produkten. Der Reiz permanenter Farben liegt in ihrer einfachen Anwendung. Nach dem Auftragen müssen sie nicht häufig nachgefärbt werden. Diese Haltbarkeit ist besonders wertvoll für alle, die ihre grauen Haare oder meist ihre natürliche Haarfarbe verändern möchten. Selbst nach kurzer Zeit ist dies kostengünstig und spart viel Aufwand. Die Hauptzielgruppe für permanente Haarfarben sind Menschen ab 25 Jahren, da diese am häufigsten unter grauen, kahlen Stellen leiden. Dieses Segment trägt zur steigenden Nachfrage bei und unterstreicht, dass die alternde Weltbevölkerung maßgeblich zum Wachstum dieses Marktes beiträgt. Kunden, die ihren Haarstil auffällig verändern möchten, greifen zu permanenten Farben. Auch Kosmetikstudios sind stark von permanenten Haarfarben abhängig, da 85 % der Farbbehandlungen auf deren Anwendung basieren. Permanente Haarfarben liefern effektive und hochwertige Ergebnisse.

Zu den beliebtesten Haarfarbenprodukten auf dem globalen Markt im Jahr 2023 zählen L'Oréal Excellence Crème, Garnier Nutrisse Nourishing Color Crème und Clairol Nice'n Easy. Diese Produkte enthalten Inhaltsstoffe mit innovativen Technologien, die die Farbe optimal fixieren und gleichzeitig Haarschäden minimieren. So wird die von den Verbrauchern gewünschte Pflegewirkung mit der gewünschten Wirksamkeit kombiniert. Über 250 Nuancen und verschiedene Formulierungen für unterschiedliche Haartypen bieten eine große Auswahl. Die Marketingstrategie konzentriert sich auf die Haltbarkeit und die einfache Anwendung der permanenten Haarfarben und trägt so zu deren kontinuierlicher Beliebtheit bei.

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Regionalanalyse 

Der asiatisch-pazifische Raum mit über 35 % Marktanteil ist unbestritten führend und baut seinen Anteil aufgrund seiner jungen Bevölkerung, die gerne neue Frisuren ausprobiert, weiter aus. Dies ist auf den großen Einfluss von sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram sowie die zunehmende Verbreitung hochwertiger und professioneller Haarfärbedienstleistungen zurückzuführen. Insbesondere der E-Commerce hat sich rasant entwickelt, und 2023 übertrafen die Online-Verkäufe von Haarfarben den Einzelhandel um 20 Millionen Einheiten. Das Aufkommen lokaler Hersteller, die sich auf die Region konzentrieren, hat den Wettbewerb verschärft, sodass sich Südkorea und Japan zu Innovationszentren für ammoniakfreie und reparierende Haarfarben entwickelt haben. 2023 verzeichnete Südkorea einen Anstieg der Verkäufe von Haarprodukten mit traditionellen pflanzlichen Inhaltsstoffen um 15 %, da diese Produkte bei gesundheitsbewussten Verbrauchern großen Anklang finden. Darüber hinaus boomt der Bereich der Männerpflege, wobei Haarfarben für Männer in der Region zu einem Umsatz von bis zu 10 Millionen Einheiten beigetragen haben.

Nordamerika bleibt der zweitgrößte Markt für Haarfarben, angeführt von den USA. Die US-amerikanische Schönheitsindustrie ist bekannt für hohe Kundenausgaben und die große Bereitschaft zur Individualisierung. Im Jahr 2023 kamen über 200 maßgeschneiderte Haarfarben-Sets auf den Markt, die auf verschiedene Haartypen und Vorlieben abgestimmt sind. Auch der Konsum von Bio- und sulfatfreien Haarfarben steigt stetig, da mittlerweile über 400 Hersteller umweltfreundliche Produkte anbieten. Professionelle Salondienstleistungen machen einen bedeutenden Marktanteil aus, denn es gibt in den USA über 50.000 Kliniken, die moderne Haarfarbentechniken anwenden.

 In Nordamerika führt die multikulturelle Bevölkerung zu einer steigenden Nachfrage nach vielfältigen Haarfarben, da die Produkte auf unterschiedliche ethnische Gruppen und Haartypen abgestimmt sind. Auch der Markt für Männerhaarfarben verzeichnete ein enormes Wachstum mit über 5 Millionen verkauften Einheiten im Jahr 2023, da sich die Schönheitsideale der Männer verändern. Digitales Marketing, der Einfluss von Prominenten und soziale Medien beeinflussen das Kaufverhalten der Konsumenten; 10 % des Umsatzes sind auf zielgerichtete Werbekampagnen von Influencern zurückzuführen. Der Wunsch, gesundheitsbewusste Verbraucher mit Formeln zum Schutz geschädigter Haare und langanhaltenden Farben anzusprechen, trug dazu bei, Nordamerikas Position auf dem globalen Haarfarbenmarkt zu sichern. Diese Position wird zusätzlich durch technologische Fortschritte im Bereich der Haarfärbung gestärkt.

Führende Unternehmen im Markt für Haarfarben

• Henkel AG
• Kao Corp.
• L'Oréal
• Coty, Inc.
• Developlus, Inc.
• HOYU Corp Ltd.
• Godrej
• Revlon
• World Hair Cosmetics (Asia) Ltd.
• Amorepacific
• SHISEIDO CO., LTD.
• Unilever-Gruppe
• Die Estée Lauder Companies Inc.
• Combe Inc.
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Typ

• Chemische
• Natürlich
• Vegetal

Durch Bewerbung

• Frauen
• Männer

Nach Formular

• Creme
• Pulver
• Andere

Nach Verwendung

• Permanente Haarfarbe
• Semi-permanente Haarfarbe
• Temporäre Haarfarbe
• Highlights/Bleichmittel

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Großbritannien.
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Polen
  • Russland
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Südamerika
  • Brasilien
  • Argentinien
  • Restliches Südamerika
• Naher Osten und Afrika
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Übriger Naher Osten und Afrika