Marktszenario 

Die Marktgröße für Lager in Indien wurde im Jahr 2023 auf 2.179,9 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis Ende 2032 6.714,8 Millionen US-Dollar erreichen. Der Markt verzeichnet im Prognosezeitraum 2024–2032 ein Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,5 %.

Indiens Wälzlagermarkt wird von seiner großen Fahrzeugflotte (über 340 Millionen zugelassene Fahrzeuge, darunter 227 Millionen Zweiräder) und einer florierenden Automobilindustrie angetrieben, die im Geschäftsjahr 2023 25,93 Millionen Fahrzeuge produzierte. Der Sektor macht mehr als 60 % des Marktes des Landes aus tragende Nachfrage. Der Markt ist stark konsolidiert, wobei die fünf größten Player – Schaeffler India Limited, SKF India, Timken India Ltd, Tata Steel und NRB Bearings – 68 % des Umsatzes kontrollieren.

SKF und Schaeffler sind mit einem gemeinsamen Anteil von 37 % die führenden Akteure auf dem Markt. Schaeffler Indien hat den höchsten Nettogewinn (rund 8,99 Mrd. INR [0 Mio.] im Geschäftsjahr 2023), während SKF Indien mit über 19 % den größten Marktanteil hat. Rollenlager sind derzeit der am weitesten verbreitete Typ (38,8 %), aber Kugellager erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und werden sie mit einem Umsatzanteil von 34,1 % überholen. Chromstahl ist das bevorzugte Material (64,9 %), während Lager im Größenbereich von 30 mm bis 40 mm am gefragtesten sind (32,9 %).

OEMs machen den größten Teil des Umsatzes aus (57,0 %), aber der Aftermarket wächst mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von etwa 14,7 % auf dem indischen Lagermarkt, was auf eine alternde Fahrzeugflotte, schlechte Straßenverhältnisse und preissensible Kunden zurückzuführen ist. Um diese Nachfrage zu decken, importierte Indien im Geschäftsjahr 2023 Lager im Wert von 1,2 Milliarden – ein erheblicher Teil davon entfiel auf kostengünstige Aftermarket-Teile. Zu den wichtigsten Wachstumstrends gehören die zunehmende Einführung hochpräziser und intelligenter Lagerlösungen; wachsende Nachfrage nach Aftermarket- und wiederaufbereiteten Lagern; Expansion im Automobilsektor; unter anderem. Zu den Hauptrisiken gehören die Konkurrenz durch Billigimporte und unzureichende Wartungspraktiken, die zu vorzeitigen Lagerausfällen führen. 

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Marktdynamik 

Trend: Steigende Beliebtheit wiederaufbereiteter Lager in Indien

Der indische Markt für Automobillager erlebt einen deutlichen Wandel hin zu wiederaufbereiteten Lagern. Dieser Trend wird vor allem durch die Nachfrage nach kostengünstigen Aftermarket-Lösungen vorangetrieben. Darüber hinaus tragen auch wirtschaftliche und ökologische Faktoren zur Umstellung auf wiederaufbereitete Lager bei. Lager zurückversetzt , was ihre Lebensdauer verlängert und den Bedarf an neuen reduziert. Es gibt mehrere Gründe, warum Verbraucher wiederaufbereitete Lager in Indien bevorzugen, wobei Programme wie „Make in India“ und „Aatmanirbhar Bharat“ den Markt weiter ankurbeln.

Wiederaufbereitete Lager sind aus mehreren Gründen attraktiv, darunter ihre Nachhaltigkeitsvorteile und die Einhaltung von Umweltvorschriften. Preissensible Verbraucher bevorzugen sie auch, weil sie weniger kosten als neue Lager. Wiederaufbereitete Lager weisen eine verbesserte Qualität und Leistung auf, was sich in einer Steigerung der betrieblichen Effizienz niederschlägt. Die Einführung additiver Fertigungstechniken bei der Produktion wiederaufbereiteter Lagerkomponenten wird wahrscheinlich die Kosten senken, die Fertigungszeit verkürzen und den Abfall auf dem indischen Lagermarkt minimieren – all dies dürfte dem Segment weitere Vorteile gegenüber neuen Lageroptionen verschaffen. Der ständige Fokus auf die Herstellung leichterer und effizienterer Lagerkonstruktionen unterstützt auch die Wiederaufbereitung, da sie häufig eine Aufrüstung auf neuere Industriestandards erfordert.

Auf Indien entfallen weniger als 5 % der weltweiten Nachfrage nach Wälzlagern, aber die inländische Produktion deckt derzeit etwa 71 % des Bedarfs. Da Fahrzeuge von fossilen Brennstoffen auf Elektroantriebe umsteigen – eine Änderung, die die Gesamtnachfrage nach neuen Lagern verringern würde – könnte es notwendig sein, den Bemühungen zur Wiederaufbereitung vorhandener Lager für gezielte Anwendungen Vorrang einzuräumen. Marktführer wie SKF India könnten eine wichtige Rolle dabei spielen, dieses Unterfangen voranzutreiben, da sie sich bereits auf kleine und leichte Lagerkonstruktionen spezialisiert haben. Da Indiens lokale Wälzlagerindustrie zu einem großen Teil auf industrielle Aktivitäten und einen florierenden Automobilsektor zurückzuführen ist, ist sie für ein allgemeines Umsatzwachstum gut aufgestellt.

Herausforderung: Intensiver Wettbewerb durch kostengünstige Importlager, insbesondere aus China

Der indische Lagermarkt ist stark von Lagerimporten abhängig. Im Jahr 2023 wurden Lager im Wert von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar importiert. Ein großer Teil dieser Importe betrifft kostengünstige Ersatzteile für den Ersatzteilmarkt, und die Dominanz Chinas ist hier deutlich zu erkennen: Auf chinesische Lieferanten entfielen 44,5 % der Importe Indiens Gesamtlagerimporte im Wert von etwa 467 Millionen US-Dollar (Daten der Lagerindustrie). Zwischen dem Geschäftsjahr 2016–2017 und dem Geschäftsjahr 2021–22 stieg der Wert der chinesischen Lagerexporte nach Indien von Rs. 2.155,56 Crore (289 Millionen US-Dollar) zu Rs. 3.826,45 crore (512 Millionen US-Dollar) bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,3 %, was ihre Beliebtheit bei kostensensiblen Kunden unterstreicht.

Marktumfragen von Branchenverbänden wie dem All-India Motor Transport Congress (AIMTC) haben ergeben, dass die Erschwinglichkeit der Hauptgrund dafür ist, dass sich Lkw-Besitzer für kostengünstige chinesische Lager als Ersatz entscheiden, auch wenn sie an der Qualität zweifeln. Die landesweite Umfrage von AIMTC im Jahr 2021 ergab, dass 68 % der Befragten chinesische Lager den teureren in Indien hergestellten Lagern vorzogen (ATI Januar). Diese Umfragen spiegeln auch wider, wie die chinesische Konkurrenz die Marktanteile inländischer indischer Lagermarktteilnehmer wie SKF India, Schaeffler India und NEI Bearings im OEM-Segment gefressen hat.

Auch im riesigen Zweiradsegment Indiens werden billige chinesische Lager von Ersatzkunden bevorzugt: Sie machen dort einen Anteil von 35 % an der gesamten indischen Produktion aus. Der Zustrom preisgünstiger chinesischer Lieferungen hat die Fähigkeit indischer Hersteller, ihre eigenen Produkte zu höheren Preisen zu verkaufen, stark beeinträchtigt: Sinkende Umsätze aufgrund des Preisdrucks zwangen sie, die Preise auf dem Ersatzmarkt in den letzten fünf Jahren um etwa 15 bis 20 % zu senken wo die Kostensensibilität hoch ist; Dies hat in diesem Zeitraum zu einem Verlust des lokalen Marktanteils in diesem Segment von etwa drei Vierteln auf weniger als zwei Drittel geführt. Der Aftermarket-Umsatz macht rund die Hälfte des Gesamtumsatzes der großen indischen Hersteller aus.

Chance: Steigender Verbrauch von Wälzlagern in verschiedenen Branchen

Indiens Industrielandschaft macht große Fortschritte beim Verbrauch von Wälzlagern in verschiedenen Sektoren, was die Gesamtnachfrage nach Lagern ankurbelt. Bisher wurde dieses Wachstum durch einen expandierenden Industriesektor, technologische Innovationen und eine zunehmende Nutzung mit einer Vielzahl neuer Anwendungen vorangetrieben. Kugel- und Rollenlagerlösungen erfreuen sich aufgrund ihrer Fähigkeit, die Reibung zu reduzieren, die Effizienz zu verbessern und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern, immer größerer Beliebtheit. Einer der größten Anteile dieses Verbrauchsanstiegs stammt aus dem Automobilsektor. Da Indien jedoch langsam mit der Umstellung auf Elektrofahrzeuge (EVs) beginnt, könnten seine High-Tech-Anforderungen tatsächlich eine gute Nachricht für die Hersteller sein, die sie herstellen. Elektrofahrzeuge benötigen in der Regel weniger Lager als herkömmliche Fahrzeuge, sind aber in der Regel mit speziellen intelligenten Lagern ausgestattet, die darüber hinaus viel schneller laufen als andere.

Die landesweite Umsetzung der Bharat-Emissionsnormen der Stufe VI im letzten Jahr könnte auch eine Rolle beim jüngsten Anstieg der Wälzlager auf dem indischen Lagermarkt gespielt haben. Diese Normen fordern eine Reduzierung des Fahrzeuggewichts, wodurch sich die Lagerkonstruktionen ändern und sich die Nachfragemuster ändern. Auch außerhalb der Automobilindustrie sind Wälzlager bereits stark im Einsatz. Man findet sie häufig in Produktionsanlagen, auf Baustellen, in Bergwerken und auf Bauernhöfen, um nur einige Beispiele zu nennen. Da diese Industrien in ganz Indien insgesamt weiter wachsen, wird auch ihr Maschinen- und Anlagenverbrauch wachsen, was den Verbrauch von Wälzlagern noch stärker begünstigen wird.

Allerdings werden indische Hersteller in letzter Zeit stark von den steigenden Rohstoffkosten getroffen, was das Wachstum in einigen Sektoren behindern könnte, wenn es anhält.

Segmentanalyse 

Nach Typ

Der indische Lagermarkt ist in verschiedene Typen unterteilt, beispielsweise Rollenlager, Kugellager und andere. Das Wälzlagersegment hielt im Jahr 2023 mit 38,8 % den höchsten Marktanteil. Diese Lagertypen sind mit Zylinderrollen ausgestattet, die eine hohe radiale Belastbarkeit bieten, wodurch sie für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet sind. Die Nachfrage nach Wälzlagern ist direkt proportional zum Produktionswachstum von Hochleistungs-Industrieanlagen und -maschinen. Kegelrollenlager, ein Untersegment der Rollenlager, erfreuen sich aufgrund ihrer Fähigkeit, kombinierte Radial- und Schublasten zu bewältigen, immer größerer Beliebtheit, was sie ideal für den Einsatz in Getrieben und Radnaben macht.

Was das Kugellagersegment betrifft, so wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum auf dem indischen Lagermarkt die höchste CAGR von 14,4 % verzeichnen wird. Kugellager werden aufgrund ihrer Vielseitigkeit, geringen Reibung und der Fähigkeit, sowohl Radial- als auch Schublasten zu bewältigen, häufig verwendet. Der Grund für die steigende Nachfrage nach Kugellagern ist auf das Wachstum im Automobilsektor, im allgemeinen Maschinenbau und auch in anderen Branchen zurückzuführen. Im November 2021 schloss RBC Bearings Incorporated die 2,9 Milliarden US-Dollar teure Übernahme des mechanischen Antriebssegments DODGE von Asea Brown Boveri Ltd. ab, was deutlich zeigt, wie wichtig dieser Markt ist. Unter allen Typen machen Rillenkugellager einen erheblichen Anteil aus, da sie in Elektromotoren, Pumpen und anderen rotierenden Geräten weit verbreitet sind.

Es wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz sensorintegrierter Lager, insbesondere im Kugellagersegment, das Marktwachstum vorantreiben wird, da diese intelligenten Lager eine Echtzeitüberwachung des Lagerzustands ermöglichen und so Ausfallzeiten und Wartungskosten reduzieren

Nach Material

Der indische Lagermarkt kann auch nach dem Material segmentiert werden, aus dem sie hergestellt werden. Der Chromstahlsektor hatte im Jahr 2023 mit 64,9 % den größten Anteil und ist damit der dominierende Akteur. Chromstahl wird weithin bevorzugt, da er superhart, verschleißfest und in der Lage ist, hohen Belastungen standzuhalten. Im Prognosezeitraum dürfte die CAGR dieses Segments mit 13,8 % am höchsten sein, was bedeutet, dass ihre Dominanz auch im weiteren Verlauf anhalten wird. Die steigende Nachfrage nach Hochleistungslagern sowohl im Automobil- als auch im Industriesektor ist der Motor dieses Wachstums.

Zu den weiteren Materialien, aus denen Lager bestehen, gehören Spezialstahllegierungen, Edelstahl, Kohlenstoff, Kunststoffe und Keramik. Spezialstahllegierungen erfreuen sich aufgrund ihrer verbesserten Eigenschaften immer größerer Beliebtheit und werden bis 2032 voraussichtlich mit einer signifikanten jährlichen Wachstumsrate von 13,4 % wachsen. Die Materialauswahl hängt von einigen Faktoren ab, wie z. B. Tragfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Betriebsumgebung. Keramiklager haben überhaupt keinen großen Marktanteil, erfreuen sich jedoch aufgrund ihrer Überlegenheit gegenüber Stahllagern in Umgebungen mit hohen Temperaturen und Korrosion langsam wachsender Beliebtheit.

Im Laufe der Zeit wird erwartet, dass auf dem indischen Lagermarkt fortschrittlichere Materialien wie Stähle mit hohem Stickstoffgehalt und Titanlegierungen entwickelt werden, die für ihr höheres Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit bekannt sind und sich für anspruchsvolle Anwendungen eignen.

Nach Größe

Der Lagermarkt in Indien ist nach Lagergröße segmentiert. Im Jahr 2023 hatte das Segment 30 bis 40 mm mit 32,9 % den größten Marktanteil. Dieses Segment umfasst Lager, die in Elektromotoren, Pumpen und Getrieben verwendet werden, die in verschiedenen Branchen weit verbreitet sind. Der gestiegene Bedarf an Automatisierung und Fertigung hat die Nachfrage nach Lagern dieser Größenklasse erhöht. Lager, die kleiner als 10 mm sind, erfreuen sich aufgrund ihrer Kompaktheit und ihres geringen Gewichts ebenfalls zunehmender Beliebtheit, vor allem weil sie in der Luft- und Raumfahrt sowie in medizinischen Geräten eingesetzt werden.

Es wird jedoch erwartet, dass im Prognosezeitraum das 51- bis 60-mm-Segment des Lagermarktes mit der höchsten CGR von 14,8 % wachsen wird. Lager dieser Größe werden in schweren Industriemaschinen wie Windkraftanlagen, Baumaschinen und großen Industrieanlagen eingesetzt. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Investitionen in erneuerbare Energien und Infrastruktur die Nachfrage nach Lagern in diesem Segment erhöhen wird. Darüber hinaus werden größere Lager mit Durchmessern von mehr als tausend Millimetern in der Schwerindustrie wie dem Bergbau und der Stahlproduktion eingesetzt. Die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Lagerlösungen dürfte das Marktwachstum vorantreiben, insbesondere bei großen Segmenten. Hersteller arbeiten mit Endbenutzern zusammen, um anwendungsspezifische Lagerkonstruktionen zu entwickeln, die eine bessere Leistung und längere Lebensdauer bieten.

Nach Branche

Im Jahr 2023 wurde der indische Lagermarkt vom Automobilsektor dominiert, der fast 60,0 % des Gesamtanteils ausmachte. Ein erheblicher Anstieg der Automobilproduktion und die Nachfrage nach Fahrzeugen mit fortschrittlicher Technologie haben zu einem hohen Anteil dieses Segments geführt. Damit Autos in jeder Leistungsklasse reibungslos laufen, sind Radlager, Getriebelager und Motorlager unerlässlich. Darüber hinaus ist das Wachstum der Aftermarket-Industrie auch ein Faktor für die erhöhte Nachfrage nach Lagern. Reibungsarme Lager wie Keramikkugel- und Hybridlager werden mit zunehmender Beliebtheit von Elektrofahrzeugen weiter zunehmen.

Die Automobilindustrie auf dem indischen Wälzlagermarkt dürfte mit 13,8 % ebenfalls die höchste Wachstumsrate aufweisen und ihre Dominanz im gesamten Prognosezeitraum beibehalten. Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen und der weiteren Steigerung der Fahrzeugleistung werden wir in diesem speziellen Sektor eine höhere Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Lagern feststellen. Auch die Sektoren Allgemeiner Maschinenbau, Bergbau und Baugewerbe, Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Landwirtschaft und Windenergie tragen zum Gesamtwachstum des Marktes bei. Vorausschauende Wartung und Zustandsüberwachung sind zwei weitere Faktoren, die die Beliebtheit intelligenter Lagerlösungen in verschiedenen Branchen in Indien bestimmen. Sie ermöglichen eine Echtzeitüberwachung der Lagerleistung, wodurch unerwartet auftretende Ausfallzeiten verringert und gleichzeitig die Gesamteffektivität der Anlage erhöht werden können.

Nach Vertriebskanal 

OEMs dominieren den indischen Lagermarkt – um genau zu sein über 57 %. Aber das ist nicht alles, was sie dominieren. Lagerhersteller in Indien arbeiten Hand in Hand mit OEMs (Original Equipment Manufacturers). Der bahnbrechende Lagerhersteller SKF India hat Werke in Pune, Bangalore und Haridwar gebaut, um indische OEMs zu beliefern; und Timken India, eine Tochtergesellschaft des gleichnamigen amerikanischen Unternehmens, betreibt seit fast drei Jahrzehnten Anlagen in Jamshedpur und Raipur, um den lokalen Bedarf indischer OEMs zu decken. Menon Bearings, das einen Großteil seiner Produktion über seine US-Niederlassung in Indianapolis exportiert, verfügt über einen weltweiten Kundenstamm, der viele führende Unternehmen umfasst, für die es nach eigenen Angaben seit über zwei Jahrzehnten ein anerkannter Lieferant ist.

National Engineering Industries (NBC Bearings) wurde 1946 gegründet und gehört zu den ältesten und bedeutendsten Herstellern von Lagern in Indien. Ihr umfangreiches Netzwerk aus fünf Fabriken stellt sicher, dass sie maßgeschneiderte Lagerlösungen für verschiedene Branchen anbieten können. Darüber hinaus haben führende Lagerhersteller aus Indien, darunter SKF, Timken und Menon Bearings, ihre Aktivitäten weltweit ausgeweitet und Produktions- und Vertriebsnetzwerke auf internationalen Märkten aufgebaut.

Automobil-OEMs auf dem Lagermarkt fordern seit langem Lager. Und das wird auch immer der Fall sein, da es sich bei den Fahrzeugen um unterschiedliche Fahrzeugtypen handelt. Da Indien zu einem immer wichtigeren Zentrum der Automobilproduktion wird – Automobilhersteller wie Tata Motors haben ihre Werke im ganzen Land erweitert – wird die Nachfrage von Automobilherstellern in Indien nur noch weiter steigen. Wenn das nicht schon eine gute Nachricht für den Lagerhersteller wäre, könnte das erwartete Wachstum bei Elektrofahrzeugen die Nachfrage noch stärker ankurbeln als bisher gemessen.

Regionale Analyse 

Westindien, insbesondere Maharashtra und Gujarat, spielt eine Schlüsselrolle auf dem indischen Wälzlagermarkt und trägt im Jahr 2023 54,5 % zum Marktumsatz bei. Diese Dominanz ist auf seine Position als wichtiger Automobilproduktionsstandort zurückzuführen. Führende Automobilunternehmen wie Tata Motors, Mahindra & Mahindra und Bajaj Auto haben ihren Sitz in Maharashtra, während Maruti Suzuki, Ford und Honda Werke in Gujarat haben. Da mehr als 60 % des Lagerumsatzes in Indien aus dem Automobilsektor stammen, schafft diese Konzentration ein lukratives Geschäft für Lagerhersteller.

Darüber hinaus macht die Nähe der Region zu wichtigen Häfen – dem Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) in Maharashtra und dem Mundra Port in Gujarat – die Region noch attraktiver. Diese Häfen erleichtern den Import von Rohstoffen und den Export fertiger Lager durch die Integration in globale Märkte und Lieferketten. Das Gebiet profitiert auch von einer gut entwickelten industriellen Infrastruktur, die auch andere Branchen als den Automobilsektor bedient; Beispiele sind Chemie, Pharma, Textilien und Maschinenbau. Alle diese Branchen sind für ihre Maschinen und Anlagen auf Lager angewiesen, was zu einer zusätzlichen Nachfrage nach ihnen führt.

Maharashtra ist die Heimat mehrerer renommierter Ingenieurhochschulen und technischer Institute, die eine Fülle qualifizierter Ingenieure und Techniker hervorbringen. Diese qualifizierten Arbeitskräfte sind erforderlich, wenn Unternehmen auf dem indischen Lagermarkt hochwertige Präzisionslager herstellen möchten. Die günstige Regierungspolitik der westindischen Staaten hat viele Investoren angezogen, die sich auch innerhalb der Grenzen der Region niederlassen möchten. Richtlinien wie die Entwicklung von Industrieparks oder die Bereitstellung von Steuervorteilen haben dieses Wachstum in verschiedenen Sektoren, insbesondere in der Wälzlagerindustrie, beschleunigt.

Top-Spieler auf dem indischen Lagermarkt

• JTEKT India Limited
• MBP Bearings Ltd
• Menon Bearings Ltd
• National Engineering Industries Ltd (NEI)
• NRB Bearings Limited
• NTN Corporation
• Schaeffler India Limited
• SKF
• Tata Steel
• Timken India Ltd.
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Lagertyp

• Rollenlager
  • Kegelrollenlager
  • Pendelrollenlager
  • Zylinderrollenlager
  • Kreuzrollenlager
  • Nadellager
  • Getriebelager
• Kugellager
  • Rillenkugellager
  • Schrägkugellager
• Stützrollen
• Gelenklager
• Andere (Dreifachringlager usw.)

Nach Material

• Chromstahl
• Spezialstahl
• Plastik
• Keramik

Nach Größe

• 30 bis 40 mm
• 41 bis 50 mm
• 51 bis 60 mm
• 61 bis 70 mm
• 71 mm bis 100 mm
• 101 bis 150 mm

Nach Branche

• Automobil
  • 2 oder 3 Räder
  • Personenkraftwagen
  • Nutzfahrzeug
• Industriell
  • Luft- und Raumfahrt
  • Landwirtschaft
  • Werkzeugmaschinen
  • Bergbau
  • Eisenbahnen
  • Energie und Kraft
  • Andere

Nach Vertriebskanal

• OEMs
• Aftermarket