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Marktdynamik 

Treiber: Zunehmende Häufigkeit chronischer Krankheiten

Laut Indiens nationaler Gesundheitspolitik sind chronische Krankheiten für 60 % aller Todesfälle im Land verantwortlich – ein gravierendes Gesundheitsproblem. Zu den häufigsten chronischen Krankheiten in Indien zählen Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen wie Asthma und COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung), Bluthochdruck und Krebs. Indien hat weltweit die höchste Anzahl an Diabetes-Patienten ; etwa 77 Millionen Menschen leiden an dieser Krankheit. Prognosen zufolge werden bis 2045 rund 134 Millionen Fälle diagnostiziert werden. Daher besteht dringender Bedarf an geeigneten Diagnosemethoden und effizienten Behandlungsstrategien, um die weitere Ausbreitung in der Bevölkerung einzudämmen.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Indien für ein Viertel aller Todesfälle verantwortlich und damit die häufigste Todesursache. Derzeit sind 22 Millionen Menschen betroffen, diese Zahl könnte jedoch bis 2045 auf 45 Millionen ansteigen. Daher sollten fortschrittlichere Behandlungsmethoden und gegebenenfalls verbesserte Diagnoseverfahren zur Verfügung stehen. Nach Krebs sind COPD-Erkrankungen die dritthäufigste Todesursache in Indien. Sie führen zu chronischem Atemversagen, da sie die normale Atmung durch Verengung oder Blockierung der Atemwege beeinträchtigen. Dadurch wird die Sauerstoffversorgung des Blutes reduziert, was letztendlich auch zu Organversagen führen kann. So kann es beispielsweise aufgrund unzureichender Sauerstoffversorgung zu Hirnschäden und schließlich zum Tod kommen.

Die Prävalenz dieser Erkrankungen liegt bei etwa sechs Millionen Fällen, Experten schätzen jedoch, dass die Zahl der Betroffenen in den nächsten drei Jahrzehnten auf bis zu 14 Millionen ansteigen könnte. Daher ist die Früherkennung neben geeigneten Interventionen, wie beispielsweise der Bereitstellung von Programmen zur pulmonalen Rehabilitation, von entscheidender Bedeutung. Bluthochdruck betrifft etwa 24 % der Bevölkerung und ist somit ein Hauptrisikofaktor für die Entwicklung anderer schwerwiegender Herzerkrankungen wie Schlaganfall oder Nierenversagen. Er selbst zählt zu diesen Erkrankungen. Dies bedeutet, dass eine effektive Überwachung und angemessene Behandlungsmaßnahmen unerlässlich sind, um Komplikationen durch diese heimtückische Krankheit zu verhindern, die viele Inder betrifft, die sich ihrer Erkrankung möglicherweise erst bewusst sind, wenn es bereits zu spät ist.

Krebs ist die fünfthäufigste Todesursache in Indien. Jährlich werden laut aktuellen Schätzungen rund 1.150.000 neue Fälle diagnostiziert, doch diese Zahl könnte sich bis 2045 verdoppeln und über 15 Millionen Betroffene erreichen. Daher ist die Früherkennung wichtiger denn je. Aus diesem Grund sind verbesserte Diagnosekapazitäten und der Zugang zu modernen Bildgebungsverfahren unerlässlich.

Einschränkungen: Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sicherheitsbedenken 

Das Wachstum des indischen Kontrastmittelmarktes wird durch regulatorische Auflagen und Gefahrenpotenziale gebremst. Herstellung, Vertrieb und Anwendung von Kontrastmitteln unterliegen strengen Vorschriften der zuständigen Behörden, die auch strenge Richtlinien für das Zulassungsverfahren festgelegt haben. Hersteller und Lieferanten müssen daher viel Zeit und Ressourcen investieren, um diese Vorschriften einzuhalten. Darüber hinaus müssen Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der Verabreichung von Kontrastmitteln, wie beispielsweise das Risiko allergischer Reaktionen, sorgfältig berücksichtigt werden.

Die Bewertung des Sicherheitsprofils von Kontrastmitteln hinsichtlich ihrer potenziellen Nebenwirkungen muss gründlich erfolgen. Dies sollte während der gesamten Anwendungsdauer kontinuierlich geschehen. Daraus ergibt sich eine weitere Herausforderung für die führenden Akteure der Branche, um alle Anforderungen an Patientensicherheit und regulatorische Konformität zu erfüllen. Die Beteiligten benötigen daher robuste Sicherheitsüberwachungssysteme, um diese Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig umfangreiche klinische Studien durchzuführen. Hinzu kommt die strikte Einhaltung der sicheren Anwendung, die laut Expertenmeinung unter anderem für den Erfolg medizinischer Bildgebungsverfahren mit Kontrastmitteln unerlässlich ist.

Trend: Technologische Fortschritte und Innovation 

Der Markt für Kontrastmittel in Indien wird von technologischem Fortschritt und Innovationen geprägt. Pharmaunternehmen und Hersteller medizinischer Geräte investieren kontinuierlich in die Forschung, um die diagnostische Aussagekraft, die Sicherheit und den Patientenkomfort von Kontrastmitteln zu verbessern. Die Entwicklung modernster Bildgebungstechnologien wie hochauflösender CT-Scanner oder MRT-Geräte hat die Produktion neuer Kontrastmittel erforderlich gemacht, die klarere und detailliertere Bilder liefern.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Patientenverträglichkeit bei gleichzeitiger Minimierung von Nebenwirkungen dieser Substanzen. Um beispielsweise Sicherheitsbedenken bei Patienten, die diese Art von Behandlung erhalten, auszuräumen, wurden niedrig- und isoosmolare Kontrastmittel auf den Markt gebracht, die sich als hilfreich erwiesen haben, um den Patientenkomfort während der Eingriffe zu erhöhen. Ein weiterer Wachstumstreiber in diesem Bereich ist die personalisierte Medizin in Verbindung mit Präzisionsdiagnostik, die individuelles Wissen auf Basis spezifischer Patientenmerkmale erfordert. Daher besteht auch Bedarf an zielgerichteten Kontrastmitteln.

Segmentanalyse 

Nach Kategorie:

Das Segment der Kontrastmittelkategorien spielt eine zentrale Rolle im indischen Markt, wobei niedrigosmolare Kontrastmittel (LOCM) die umsatzstärkste Kategorie darstellen. Mit einem Umsatz von über 126,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 nimmt dieses Segment eine führende Marktposition ein. Es wird erwartet, dass es seinen beeindruckenden Wachstumskurs mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,9 % im Prognosezeitraum fortsetzt. Dies liegt daran, dass LOCM ein besseres Sicherheitsprofil als hochosmolare Kontrastmittel aufweisen und daher den indischen Markt dominieren. Das geringere Risiko von Nebenwirkungen aufgrund der niedrigeren Osmolalität von LOCM-Präparaten in Verbindung mit einer besseren Verträglichkeit für Patienten macht sie zu einer geeigneten Wahl für viele diagnostische Bildgebungsverfahren, darunter Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT) und Angiographie.

Zudem hat sich das Wissen über sicherere Alternativen im Kontrastmittelmarkt sowohl bei Gesundheitsdienstleistern als auch bei Verbrauchern verbessert. Dies hat auch zu einer höheren Nachfrage in unserem Markt geführt – Patientensicherheit hat oberste Priorität! Verbesserte Formulierungen und andere Fortschritte, die durch den verstärkten Fokus auf Patientensicherheit während der Formulierungsphase ermöglicht wurden, haben ebenfalls zu einer breiteren Anwendung in verschiedenen Einrichtungen geführt, in denen entsprechende Geräte vorhanden sind.

Nach Typ:

Auf dem indischen Markt für Kontrastmittel dominieren jodhaltige Kontrastmittel hinsichtlich des Umsatzes. Mit einem Umsatzanteil von über 95,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 nimmt dieses Segment eine starke Marktposition ein. Es wird ein weiteres Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,3 % im Prognosezeitraum erwartet. Diese Kontrastmittel bieten eine gute Visualisierung und verbessern die Bildqualität in der Diagnostik. Daher werden sie in verschiedenen medizinischen Verfahren wie Computertomographie und Angiographie eingesetzt. Die hohe Nachfrage nach diesen Bildgebungsverfahren ist auf ihre Effektivität und weitere Vorteile jodhaltiger Kontrastmittel zurückzuführen, was ihr kontinuierliches Marktwachstum erklärt.

Jodhaltige Kontrastmittel finden in verschiedenen Röntgen- und CT-Untersuchungen vielfältige Anwendung und sind daher in der Diagnostik sehr beliebt, insbesondere wenn mehrere Tests in einem Verfahren erforderlich sind. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung haben zu Verbesserungen der Sicherheit und der Bildgebungsleistung geführt und somit neue, optimierte Formen jodhaltiger Kontrastmittel hervorgebracht. Angesichts des Ausbaus des Gesundheitssystems in Indien und der steigenden Zahl chronischer Erkrankungen, insbesondere von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wird der Bedarf an jodhaltigen Kontrastmitteln weiter zunehmen. Die Vielseitigkeit allein beschreibt dies nicht ausreichend; auch die Effizienz und die breite Anwendbarkeit in verschiedenen Bildgebungsverfahren werden die Nachfrage nach diesen Mitteln weiter steigern und somit in den kommenden Jahren maßgeblich zum Wachstum des indischen Kontrastmittelmarktes beitragen.

Per Antrag:

Das Segment Kardiologie ist, gemessen an der Anwendung, das umsatzstärkste Segment im indischen Markt für Kontrastmittel. Im Jahr 2023 trug dieses Segment über 42,2 Millionen US-Dollar zum Umsatz bei und unterstreicht damit seine Bedeutung. Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,4 % weiterhin stark wachsen wird. Die Nachfrage nach Kontrastmitteln ist auf die steigende Zahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und den Bedarf an präziser Bildgebung in der Kardiologie zurückzuführen. Kardiale Computertomographie (CT) und Angiographie sind Beispiele für Bildgebungsverfahren, die Kontrastmittel für eine genauere Darstellung des Herzens benötigen. In Indien sind 28,1 % aller Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen, wobei die ischämische Herzkrankheit weiterhin die häufigste Todesursache darstellt. Darüber hinaus hat die Anwendung von Verfahren wie der Koronar-Computertomographie-Angiographie (CCTA) und der kardialen Magnetresonanztomographie (CMR) zugenommen. Dies liegt an ihrer Fähigkeit, verschiedene Erkrankungen innerhalb von Sekunden ohne invasive Eingriffe zu diagnostizieren. Daher ist die Nachfrage nach Kontrastmitteln dank der jüngsten Fortschritte bei hochmodernen Scannern nochmals deutlich gestiegen. Die Sensitivität liegt bei etwa 95–99 %, die Spezifität zwischen 64 und 83 %. Allein in Indien werden schätzungsweise jährlich rund 100.000 CCTAs durchgeführt.

Das Wachstum des indischen Kontrastmedienmarktes ist auch auf höhere Investitionen in den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur sowie auf die steigende Anzahl kardiologischer Einrichtungen im ganzen Land zurückzuführen. Dies liegt insbesondere daran, dass die Kardiologie nun deutlich zugänglicher ist – nicht nur für Wohlhabende, sondern auch für Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Ein weiterer wichtiger Faktor für das Wachstum des indischen Gesundheitssystems ist der verbesserte Zugang zu Versorgungseinrichtungen in den großen Ballungsräumen, verbunden mit höheren Ausgaben für spezialisierte medizinische Leistungen. Diese Einrichtungen sind speziell darauf ausgerichtet, den Bedarf an notwendigen kardiologischen Interventionen, Untersuchungen und Behandlungen zu decken. 

Die Dominanz der Kardiologie auf dem indischen Markt für Kontrastmittel lässt sich auf die hohe Prävalenz von Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck (30,7 %), Diabetes (8,3 %) und Adipositas (6,2 %) zurückführen. Die durch diese diagnostischen Verfahren entstehende Nachfrage wird einen höheren Verbrauch an Kontrastmitteln nach sich ziehen und den Markt somit lukrativ machen, wodurch er sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Branchen verschafft.

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Länderanalyse 

Maharashtra im Westen Indiens ist der bedeutendste Markt für Kontrastmittel in Indien. Der Bundesstaat erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von über 26,2 Millionen US-Dollar und verzeichnete damit ein beachtliches Wachstum. Es wird erwartet, dass Maharashtra den Markt im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,7 % wird. Viele Faktoren tragen zum Erfolg Maharashtras im Bereich der Kontrastmittel bei. Ein Grund dafür ist, dass Mumbai, Pune und Nagpur bedeutende Metropolen sind, die nicht nur wirtschaftliche Zentren, sondern auch wichtige Gesundheitszentren darstellen. Zahlreiche Krankenhäuser, Diagnosezentren und andere medizinische Einrichtungen sorgen hier für eine hohe Nachfrage nach diesen Materialien.

Darüber hinaus verfügt Maharashtra im Vergleich zu anderen Regionen über eine gut ausgebaute Gesundheitsinfrastruktur. Zu den wichtigsten Merkmalen des Kontrastmittelmarktes zählen moderne medizinische Einrichtungen mit modernster Ausstattung und qualifiziertem Personal. Der Bundesstaat hat über Jahre hinweg massiv in die Entwicklung des Gesundheitswesens investiert, unter anderem durch den Bau moderner Krankenhäuser und die Einführung fortschrittlicher Medizintechnologien. Dies hat zu einem vermehrten Einsatz von Kontrastmitteln bei verschiedenen diagnostischen Bildgebungsverfahren in den unterschiedlichen Regionen geführt.

Darüber hinaus ist in Maharashtra die Nachfrage nach medizinischen Bildgebungsverfahren aufgrund des Bevölkerungswachstums und des steigenden Bewusstseins für Früherkennungsmaßnahmen gegen Krankheiten rasant gestiegen. Diese Entwicklung ist insbesondere auf die Angiographie zurückzuführen, bei der Kontrastmittel die Genauigkeit der Magnetresonanztomographie verbessern. Computertomographie-Untersuchungen werden bereits in dicht besiedelten Gebieten wie den Vororten von Mumbai häufig durchgeführt, wo allein monatlich Tausende von Untersuchungen verzeichnet werden. 

Führende Akteure auf dem indischen Markt für Kontrastmedien 

• Allex Medical Systems
• Aurobindo Pharma Limited
• Bayer AG
• Bracco Imaging SpA.
• Cadila Healthcare Limited
• Cipla Limited
• Congruent Pharmachem Private Limited
• GE Healthcare
• Guerbet-Gruppe
• JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.
• Jodas Expoim Pvt. Ltd.
• Lifecura Pharma
• Lupin Limited
• Medicon Lifesciences
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
• Torrent Pharmaceuticals Ltd.
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Kategorie

• Kontrastmittel mit niedriger Osmolalität (LOCM)
• Kontrastmittel mit hoher Osmolalität (HOCM)

Nach Typ

• Jodiert
• Gadoliniumbasiert
• Andere

Nach Modalität

• Röntgen / Computertomographie (CT)
• Magnetisch Resonanzbildgebung (MRT)
  • Makrozyklisch
  • Linear

Auf Antrag

• Onkologie
  • Lungenkrebs
  • Brustkrebs
  • Andere
• Kardiologie
• Neurologie
• Entzündungen
• Andere