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Nachfrage und Verbrauch auf dem indischen Türenmarkt

Die Nachfrage nach Türen in Indien wird vor allem durch den boomenden Wohnungs- und Gewerbebau getrieben. Im Jahr 2024 wurden über 9,6 Millionen Türen verkauft, davon mehr als 6 Millionen im Wohnungsbau. Der Bau von 177.371 Wohneinheiten in Großstädten wie Mumbai, Delhi und Bangalore trug maßgeblich zu dieser Nachfrage bei. Jede Wohneinheit benötigt in der Regel 4–6 Türen, was das enorme Verbrauchsvolumen verdeutlicht. Auch der Gewerbebau spielte eine entscheidende Rolle: Über 2 Millionen Türen wurden in neuen Bürogebäuden und Einzelhandelsprojekten verbaut.

Spezialtüren gewinnen zunehmend an Bedeutung: In Indien wurden 2024 bereits 100.000 intelligente Türen in Privathaushalten und 50.000 automatisierte Türen in Gewerbegebäuden installiert. Die Nachfrage nach Brandschutztüren ist stark gestiegen; über 10.000 Einheiten wurden in Gewerbeprojekten verbaut. Im Gastgewerbe wurden 15.000 Türen installiert, im Gesundheitswesen 10.000 und im Bildungssektor 8.000. Der Trend zu Luxuswohnungen hat die Nachfrage nach Premiumtüren ebenfalls angekurbelt; über 25.000 dieser Türen wurden 2024 installiert.

Angebot, Vertrieb und Einzelhandel zeichnen ein lebendiges Bild des indischen Türmarktes 

Der indische Türenmarkt profitiert von einer umfangreichen und gut organisierten Lieferkette. Über 1.000 Distributoren und 5.000 Händler sind auf den Türenvertrieb spezialisiert, während 20.000 Einzelhandelsgeschäfte den Bedarf der Verbraucher im ganzen Land decken. Führende Hersteller wie Mikasa Doors and Frames liefern ihre Produkte in über 120 Länder und demonstrieren damit Indiens wachsende Exportkapazitäten. CenturyPly, ein weiterer wichtiger Akteur, beschäftigt zwischen 1.000 und 5.000 Mitarbeiter in der Türenproduktion.

Der Aufstieg des E-Commerce hat die Einzelhandelslandschaft grundlegend verändert: Über 500 Plattformen boten 2024 Türen zum Verkauf an. Zusätzlich haben 200 exklusive Franchise-Filialen den Vertrieb von Markentüren in kleineren Städten ausgebaut. Der organisierte Einzelhandel erstreckt sich mittlerweile über mehr als 1.200 Städte und Gemeinden, und jährlich präsentieren 100 Fachmessen und Ausstellungen Türenprodukte. Die Lieferkette wird durch 2.000 Logistikpartner und 250 Drittanbieter weiter gestärkt, die eine reibungslose landesweite Distribution gewährleisten.

Produktion, Fertigung und Output

Indiens Türenindustrie ist ein Produktionszentrum mit führenden Unternehmen wie CenturyPly und Mikasa Doors, die über hochmoderne Anlagen verfügen. Allein CenturyPly produziert jährlich über eine Million Türen, während Mikasa fünf Werke im ganzen Land betreibt. Purewood Doors, bekannt für seine handgefertigten Produkte, verfügt über eine 9.300 Quadratmeter große Produktionsstätte mit einer Kapazität von 50.000 Türen pro Jahr.

Der indische Türenmarkt beschäftigt über 50.000 Arbeiter und nutzt mehr als 2.000 CNC-Maschinen für die Präzisionsfertigung. Die fünf größten Hersteller produzieren monatlich über 500.000 Türen, in den größten Produktionszentren Indiens sogar 10.000 Türen täglich. Der Sektor verbraucht erhebliche Mengen an Rohstoffen, darunter jährlich 100.000 Tonnen Holz, 20.000 Tonnen Aluminium und 5.000 Tonnen WPC-Material. Darüber hinaus werden über 1.000 Tonnen Stahl und 2.500 Tonnen Glas für die Türenproduktion verwendet, was die Größe und Vielfalt der Branche verdeutlicht.

Materialien, Beschaffung und führende Akteure

Die indische Türenindustrie verwendet eine breite Materialpalette und verarbeitet jährlich über 100.000 Tonnen Holz, 20.000 Tonnen Aluminium und 5.000 Tonnen WPC. Der Glasverbrauch liegt bei 2.500 Tonnen, während 1.000 Tonnen Stahl für Sicherheits- und Brandschutztüren verwendet werden. Führende Hersteller wie CenturyPly, Mikasa und Purewood Doors dominieren den Markt und verfügen über Produktionsstätten an wichtigen Standorten wie Gujarat, Pune und Hyderabad.

Der indische Türenmarkt wird von über 300 Rohholzlieferanten, 200 Aluminiumlieferanten und 100 Glaslieferanten bedient. Mehr als 50 Lieferanten decken die steigende Nachfrage nach WPC-Materialien ab. Die Branche profitiert zudem von Partnerschaften mit über 1.000 Architekten und 500 Innenarchitekten, wodurch innovative und maßgeschneiderte Lösungen für vielfältige Projekte gewährleistet werden.

Segmentanalyse 

Nach Holztürtyp

Die Segmentierung des indischen Türmarktes nach Holztürtypen zeigt eine starke Präferenz für flächenbündige Türen, die mit einem Marktanteil von über 40,92 % weiterhin führend sind. Demnach wurden 2023 in Indien über 60 Millionen Türen dieser Art installiert. Flächenbündige Türen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit in städtischen Wohnbauprojekten, was ihre Vielseitigkeit und ihr modernes Design unterstreicht. In 50.000 neuen Wohn- und Gewerbegebäuden gehören flächenbündige Türen mittlerweile zum Standard, was ihre breite Akzeptanz und Eignung für zeitgenössische Architekturstile verdeutlicht.

Paneeltüren erleben mit ihrem traditionellen Charme eine Renaissance, insbesondere in Luxusimmobilien. Allein in exklusiven Wohnhäusern wurden bereits 10.000 Paneeltüren verbaut. Massivholztüren, die zwar ein Nischenmarkt darstellen, erfreuen sich weiterhin einer stabilen Nachfrage. Drei Millionen Stück wurden vorwiegend in hochwertigen Wohnprojekten verkauft. Der Markt für Paneel- und flächenbündige Türen wird zusätzlich durch einen deutlichen Anstieg von Renovierungsprojekten beflügelt: 25.000 ältere Gebäude entscheiden sich für diese modernen Lösungen. Innovationen in Design und Material haben die Beliebtheit dieser Türen weiter gesteigert. Sie bieten verbesserte Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften und erfüllen so die unterschiedlichsten Kundenwünsche.

Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit auf dem indischen Türenmarkt beeinflusst auch die Wahl der Türtypen. Immer mehr Verbraucher entscheiden sich für Türen aus nachwachsenden Rohstoffen oder recycelten Materialien. Individuell anpassbare, flächenbündige Türen und Paneeltüren ermöglichen die nahtlose Integration in unterschiedlichste Architekturstile – von minimalistisch bis opulent. Diese steigende Nachfrage nach Türen mit erweiterten Funktionen, gepaart mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Individualisierung, unterstreicht die Anpassungsfähigkeit des Marktes und sein Engagement, den sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden und gleichzeitig moderne Baustandards einzuhalten.

Durch Mechanismus

Die mechanismenbasierte Segmentierung des indischen Türmarktes unterstreicht die wachsende Beliebtheit von Standardtüren. Diese dominieren weiterhin den indischen Türmarkt mit einem Marktanteil von 47,55 %. 

Falttore und Rolltore gewinnen jedoch in industriellen Umgebungen zunehmend an Bedeutung. So entscheiden sich beispielsweise 6.000 neue Lagerhallen aufgrund ihrer Effizienz und Langlebigkeit für Rolltore. Die Integration intelligenter Technologien wie Bewegungssensoren und automatisierter Schließsysteme revolutioniert den Bereich der Türmechanismen und verbessert Sicherheit und Komfort. Dieser Trend hin zu intelligenten Lösungen wird durch den Bedarf an energieeffizienten Gebäuden und die wachsende Beliebtheit von Smart-Home-Innovationen vorangetrieben.

Die Entwicklung leiserer und leichtgängigerer Schließmechanismen verbessert das Nutzererlebnis und macht diese Türen für Verbraucher attraktiver. Der zunehmende Fokus auf technologische Fortschritte und die Integration intelligenter Funktionen in Türmechanismen unterstreichen das Engagement des Marktes für Innovation und Anpassungsfähigkeit und gewährleisten so, dass er den aktuellen architektonischen Anforderungen und Verbraucherpräferenzen gerecht wird. 

Nach Holzarten 

Teakholz ist aufgrund seiner unvergleichlichen Haltbarkeit und ästhetischen Wirkung nach wie vor ein Eckpfeiler des indischen Türenmarktes. Im Jahr 2024 erreichte es einen Marktanteil von über 26,59 %. Seine Dominanz in der Türenproduktion ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter seine natürliche Resistenz gegen Termiten und Fäulnis, die im vielfältigen Klima Indiens unerlässlich ist. Der hohe Ölgehalt des Teakholzes verleiht ihm einen natürlichen Glanz und Wasserbeständigkeit, wodurch es sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich eignet. Die gerade Maserung und die glatte Oberfläche des Holzes ermöglichen aufwendige Schnitzereien, die in der indischen Architektur hoch geschätzt werden. Im Jahr 2023 importierte Indien rund 1,8 Millionen Kubikmeter Teakholz und unterstrich damit seine Position als weltweit größter Importeur. Die heimische Produktion erreichte ebenfalls rund 500.000 Kubikmeter und stützte die lokale Nachfrage zusätzlich. Dieser signifikante Verbrauch spiegelt sich im Wert des indischen Teakholzmarktes wider, der auf rund 2 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Teakholz macht etwa 40 % des in der Herstellung hochwertiger Türen verwendeten Holzes aus und verdeutlicht damit seine zentrale Rolle im Bauwesen.

Die Nachfrage nach Teakholz auf dem indischen Türenmarkt ist in den letzten fünf Jahren jährlich um etwa 5 % gestiegen, angetrieben durch den expandierenden Immobiliensektor. Teakholz macht fast 30 % des Marktes für hochwertige Möbel aus und unterstreicht damit seine Beliebtheit für luxuriöse Inneneinrichtungen. Rund 20 % des verwendeten Teakholzes stammen aus nachhaltigen Plantagen, was ein Zeichen für mehr Umweltverantwortung ist. Trotz globaler Wirtschaftsschwankungen blieben die Teakholzpreise in Indien stabil und lagen 2023 im Durchschnitt bei rund 1.200 US-Dollar pro Kubikmeter. Indien spielt zudem eine strategische Rolle als regionales Drehkreuz und reexportiert etwa 10 % seiner Teakholzimporte in Nachbarländer. Technologische Fortschritte in der Holzbehandlung haben die Lebensdauer von Teakholz um bis zu 20 % verlängert und seine Stellung als bevorzugte Holzart gefestigt. All diese Faktoren unterstreichen die anhaltende Dominanz von Teakholz auf dem indischen Markt, die auf seinen unübertroffenen Eigenschaften und seiner strategischen wirtschaftlichen Bedeutung beruht.

Nach Holzart

Hartholz dominiert weiterhin den indischen Türenmarkt aufgrund seiner unübertroffenen Langlebigkeit, ästhetischen Wirkung und kulturellen Bedeutung. Der Marktanteil von 68,40 % wird durch die starke Beliebtheit von Hölzern wie Teak, Palisander und Mahagoni gestützt. Diese Harthölzer sind aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und Schädlingen gefragt und eignen sich daher ideal für den langfristigen Einsatz. Da indische Verbraucher Türen zunehmend als langfristige Investition betrachten, bleibt die Nachfrage nach Qualität und Langlebigkeit hoch. In städtischen Gebieten besteht eine bemerkenswerte Nachfrage nach hochwertigen und individuell gestalteten Türen, bedingt durch steigende verfügbare Einkommen und veränderte Lebensstile. Dieser Trend wird durch die Expansion des ländlichen Marktes ergänzt, wo langlebige und kostengünstige Lösungen bevorzugt werden. Darüber hinaus steigen die Exporte indischer Holztüren, insbesondere in die Nachbarländer, was die wachsende internationale Wertschätzung für indische Hartholz-Handwerkskunst widerspiegelt.

Darüber hinaus entwickelt sich der indische Türenmarkt durch die Integration von Technologie und Nachhaltigkeitstrends weiter. Intelligente Türen mit integrierten technologischen Funktionen gewinnen zunehmend an Bedeutung und sprechen technikaffine Verbraucher an, die Wert auf mehr Sicherheit und Komfort legen. Der Renovierungssektor trägt maßgeblich zum Marktwachstum bei, da Hausbesitzer auf modernere und effizientere Türlösungen umsteigen. Hinzu kommt eine steigende Nachfrage nach Individualisierung: Verbraucher wünschen sich einzigartige Designs, die ihren persönlichen Geschmack widerspiegeln. Nachhaltigkeit wird ebenfalls zu einem entscheidenden Faktor, mit einem zunehmenden Trend hin zu umweltfreundlichen Materialien und nachhaltigen Produktionsmethoden. Diese Faktoren unterstreichen die wichtige Rolle von Hartholz für seine führende Position auf dem Markt, da es sowohl traditionellen Vorlieben als auch modernen Innovationen gerecht wird. 

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Die führenden Akteure auf dem indischen Türenmarkt

• ASSA ABLOY AB
• Beautex
• Century Sperrholz
• DS Doors India
• dormakaba Gruppe
• Durian Industries
• Duroplast-Extrusionen
• Fenesta Gebäudesysteme
• Geeta Aluminium Company
• Grünes Sperrholz
• Hifab Aluminum Pvt. Ltd
• Inter IKEA Systems BV.
• Kalco Alu-systems Pvt.Ltd
• KONE Indien
• Lumani Schuco
• Mahavir Aluminium
• Reynaers Aluminium
• Sapa-Gebäudesystem
• Shakti Hormann
• Tata Pravesh
• Welltech-Systeme
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht

Nach Produkttyp

• Innentüren
• Außentüren

Nach Material

• Holz
• Holzwerkstoff
• Metall
• Glas
• Plastik
• Verbundwerkstoff

Nach Holzarten

• Nussbaum
• Eiche
• Teak
• Sheesham (Rosenholz)
• Mahagoni
• Ebenholz
• Sal
• Deodar
• Kiefer
• Tanne
• Rotes Holz
• Zeder
• Andere (Mango, Bambus)

Nach Holzart

• Hartholz
• Weichholz

Nach Holztürtyp

• Massivholztüren
• Bündige Türen
• Paneeltüren
• Andere

Durch Bewerbung

• Wohnen
• Kommerziell
  • Gesundheitspflege
  • Einzelhandel und Büros
  • Ausbildung
  • Gastfreundschaft
  • Andere

Durch Mechanismus

• Standardtüren
• Falttüren
• Sektionaltore
• Schiebetüren
• Schwingtüren
• Andere

Nach Vertriebskanal

• B2B
• B2C

Nach Bundesstaat

• Nordindien
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Punjab
  • Chandigarh
  • Rajasthan
  • Himachal Pradesh
  • Uttarakhand
  • Jammu und Kaschmir
• Südindien
  • Tamil Nadu
  • Karnataka
  • Kerala
  • Andhra Pradesh
  • Telangana
• Westindien
  • Gujarat
  • Goa
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Chhattisgarh
• Ostindien
  • Westbengalen
  • Bihar
  • Assam
  • Jharkhand
  • Odisha
  • Rest von Ostindien