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Wichtigste Dynamiken des Marktes für den Vertrieb von Spezialarzneimitteln

Fahrer

Die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten hat die Nachfrage nach Spezialarzneimitteln gesteigert

Aufgrund der steigenden Anzahl von Krankenhäusern in Indien wird für die pharmazeutische Industrie im Krankenhaussektor ein dynamisches Wachstum im Markt für Spezialmedikamente erwartet. Dieses Wachstumspotenzial wird primär durch den signifikanten Anstieg nichtübertragbarer Krankheiten und die damit einhergehende Belastung des Gesundheitssystems in den indischen Bundesstaaten getrieben. Nichtübertragbare Krankheiten wie Krebs, Diabetes und verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen treten häufiger auf, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Spezialmedikamenten und damit zu einem Anstieg des Marktes für Krankenhausarzneimittel geführt hat. Parallel dazu trägt auch die zunehmende Verbreitung von Parasiteninfektionen zur pharmazeutischen Nachfrage bei, da Antiparasitika zur erfolgreichen Behandlung dieser Erkrankungen benötigt werden.

Zurückhaltung

Geringere Verfügbarkeit von Kühlketten beeinträchtigt den indischen Markt für den Vertrieb von Spezialarzneimitteln

In Indien liegt die durchschnittliche Jahrestemperatur bei 30 °C, wobei die Sommertemperaturen 45 °C oder mehr erreichen. Dies erfordert eine gut durchdachte Kühlketteninfrastruktur für die effiziente Verteilung und Lagerung von medizinischen Gütern, Impfstoffen und Lebensmitteln. Die große Landfläche, die anspruchsvolle Geografie und die starke Abhängigkeit vom Straßengüterverkehr tragen zusätzlich zur Komplexität bei. Dennoch erreichen 20 % der temperaturempfindlichen Gesundheitsgüter in Indien ihr Ziel beschädigt, da die Kühlketten mangelhaft oder unzureichend sind.

Die COVID-19-Pandemie hat die Anfälligkeit indischer Unternehmen für Lieferkettenunterbrechungen aufgrund von Schwächen in der Kühlkette deutlich gemacht. Dieses Problem betrifft den gesamten indischen Subkontinent, einschließlich Pakistan, Bangladesch und Sri Lanka, die mit ähnlichen klimatischen Bedingungen und infrastrukturellen Herausforderungen konfrontiert sind.

Trend

Nutzung digitaler Technologien und fortschrittlicher Analytik für beschleunigtes Wachstum

Die rasante Entwicklung fortschrittlicher Analysemethoden im Markt für Spezialarzneimittel, die es Unternehmen ermöglichen, selbst aus komplexen und unstrukturierten Datensätzen wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, wurde durch den jüngsten technologischen Wandel angestoßen. Weltweit hat die Wertschöpfungskette der Pharmaindustrie – von Forschung und Entwicklung über Produktion und Lieferkette bis hin zum Vertrieb – durch den Einsatz fortschrittlicher Analysemethoden Wachstum und Produktivität gesteigert. Im Jahr 2017 führten einige indische Pharmaunternehmen Pilotprojekte mit fortschrittlichen Analysemethoden durch, die vielversprechende Ergebnisse lieferten. In den kommenden Jahren wird erwartet, dass die Bedeutung digitaler und fortschrittlicher Analysemethoden deutlich zunehmen wird.

Marktsegmentierung

Typenanalyse:

Der Markt für den Vertrieb von Spezialarzneimitteln ist in Komplettanbieter und Spezialdistributoren unterteilt. Veränderte Lebensstile und zunehmender Stress haben zu einer verstärkten Nachfrage nach seltenen Erkrankungen geführt. Diese Erkrankungen erfordern spezielle Medikamente, die von der Weltgesundheitsorganisation als Orphan Drugs, nicht zugelassene Arzneimittel oder Spezialarzneimittel klassifiziert werden. Die hohe Nachfrage nach diesen Medikamenten führt zu einer Marktlücke, die geschlossen werden muss.

Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, haben Großhändler wie Full Line Wholesalers reagiert, da es in Indien nur wenige WHO-GDP-zertifizierte Großhändler gibt. Sie verfügen über die Ressourcen und die Infrastruktur, um diese Medikamente weltweit zu beschaffen und zu vertreiben, dabei die festgelegten Kriterien einzuhalten und eine pünktliche Lieferung zu gewährleisten. Ihr Ziel ist es, zu den weltweit führenden Online-Apotheken-Großhändlern und Pharma-Exportunternehmen zu gehören.

Anwendungsanalyse:

Der Markt für Spezialarzneimittel ist nach Anwendungsgebieten segmentiert, darunter Immunologie, Hämatologie, Neurologie, Multiple Sklerose, Onkologie, Gastroenterologie, Orthopädie, Kardiologie, Nephrologie, Dermatologie, Urologie, Radiologie und Pneumologie. Von diesen wird für Onkologiemedikamente im Prognosezeitraum 2023–2031 das schnellste Wachstum erwartet. Dies ist auf die steigende Zahl von Krebserkrankungen und die damit verbundene Nachfrage nach spezialisierten Therapien zurückzuführen. So hat beispielsweise die indische Arzneimittelbehörde (DCGI) kürzlich Glenmark Pharmaceuticals die Genehmigung erteilt, in Indien mit klinischen Studien der Phase 1 eines neuen Wirkstoffs für Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren zu beginnen.

Der Marktanteil des Vertriebs von Spezialarzneimitteln dürfte im Prognosezeitraum ebenfalls steigen, begünstigt durch die fortlaufende Zulassung von Medikamenten zur Krebsbehandlung durch die FDA. Bluthochdruck und Diabetes zählen zu den häufigsten chronischen Erkrankungen. Die alternde Bevölkerung, degenerativer Stress und vom Menschen verursachte Krankheiten tragen zusätzlich zur Zunahme chronischer Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes bei. Darüber hinaus bereitet die steigende Prävalenz von Adipositas in Indien, insbesondere in der südlichen Region, den politischen Entscheidungsträgern Sorgen.

Analyse der Vertriebskanäle

Nach Vertriebskanal lässt sich der Markt weiter unterteilen in Online-Shops, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, unabhängige Apotheken, große Apothekenketten und Spezialapotheken. Im Jahr 2022 hielten Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen einen dominierenden Marktanteil. Dies ist auf die steigende Zahl von Krankenhausaufenthalten und chronischen Erkrankungen zurückzuführen. Krankenhausbehandlungen sind für die Therapie schwerer akuter Erkrankungen unerlässlich. Die meisten älteren stationären Patienten leiden jedoch zusätzlich an mehreren chronischen Erkrankungen, die nicht mit der ursprünglichen Diagnose zusammenhängen. Der Anstieg chronischer Erkrankungen und die Nachfrage nach Spezialmedikamenten sind die Hauptfaktoren für das Wachstum des indischen Marktes für Spezialmedikamente.

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Standortanalyse

Nach Standort ist der Markt in Tier I, Tier II, Tier III und Sonstige unterteilt. Rund 30 % des indischen Pharmamarktes entfallen auf Metropolen und Tier-I-Märkte. Der Großteil dieses Sektors besteht aus Massentherapien. Metropolen und Tier-I-Märkte sind in den letzten fünf Jahren, im Einklang mit dem Gesamtmarkt, um 14 bis 15 % gewachsen. 

Drei Faktoren werden den indischen Markt für den Vertrieb von Spezialarzneimitteln in Metropolen und Großstädten maßgeblich beeinflussen. Erstens werden aufgrund der rasanten Urbanisierung weltweit in den nächsten 20 Jahren 250 Millionen Menschen vom Land in die Städte ziehen, der Großteil davon in die 70 größten Städte. Auch die medizinische Infrastruktur wird wachsen. In diesen 70 Städten werden große Krankenhausketten ihr Netzwerk ausbauen. In Großstädten werden innovative Versorgungsmodelle bestehende Lücken schließen. Und in den 200 bis 250 größten Städten werden Hub-and-Spoke-Modelle an Bedeutung gewinnen und den Zugang zu fortschrittlicheren Behandlungsverfahren verbessern. Drittens kann die Therapietreue durch gezielte Initiativen deutlich steigen. Obwohl die Diagnose- und Behandlungsraten in Metropolen und Großstädten 30 bis 40 % höher sind als in ländlichen Gebieten, ist die Therapietreue nahezu gleich.

Führende Akteure im Markt für den Vertrieb von Spezialarzneimitteln 

Der Markt für den Vertrieb von Spezialarzneimitteln in Indien ist derzeit hart umkämpft. Die zehn größten Akteure vereinen im Jahr 2022 etwa 22 % des Marktes auf sich. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem indischen Markt für den Vertrieb von Spezialarzneimitteln gehören unter anderem Ikris Pharma, D.Vijay Pharma, Meher Distributors Pvt. Ltd, Aark Pharmaceuticals und Feron Healthcare.

Es wird erwartet, dass sich dieser Markt in den kommenden Jahren zunehmend fragmentieren wird. Um in diesem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Biopharma-Unternehmen eng mit ihren spezialisierten Vertriebspartnern zusammenarbeiten, um Analysen der nächsten Generation sowie automatisierte und sichere Datensysteme zu entwickeln. Dadurch können sie den Behandlungspfad der Patienten besser verstehen, Feedback zu ihren Vertriebsaktivitäten erhalten und mehr über Behandlungsergebnisse, Zugänglichkeit und Bezahlbarkeit erfahren.

Die Entwicklung optimierter Leistungsmodelle und klinischer Leitlinien ist unerlässlich, um operative Effizienz zu erzielen und praxisrelevante Daten zu gesundheitsökonomischen Ergebnissen zu generieren, die anschließend mit Kostenträgern und Leistungserbringern geteilt werden können. Angesichts der ständigen Weiterentwicklung und Expansion der Pharmaindustrie müssen Biopharma-Unternehmen in Innovation und Technologie investieren, um im Markt für Spezialarzneimittelvertrieb wettbewerbsfähig zu bleiben.

Liste der vorgestellten Schlüsselunternehmen:

• Aark Pharmaceuticals
• Astellas Pharma India Pvt. Ltd.
• Aurobindo Pharmaceuticals
• Arlak Biotech
• Bharat Serums and Vaccines Limited
• Biotic Healthcare
• Cipla
• D.Vijay Pharma
• Dr. Reddy's Laboratories Ltd
• Divis Laboratories
• Feron Healthcare
• Gaia Pharmaceutical Trade
• Glenmark Pharmaceuticals
• GNova Biotech
• Ikris Pharma
• IMS Medi
• Jay-Pharma
• Lupine
• Meher Distributors Pvt. Ltd.
• Merck & Co., Inc.
• Novartis AG
• Novacare
• Pax Healthcare
• Prime Health
• Sanify Healthcare
• Serum Institute of India Pvt. Ltd.
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
• Servocare Lifesciences
• Shubham Pharmaceutical
• Swisschem Healthcare
• Torrent Pharmaceuticals
• Vardhman Health Specialties Pvt. Ltd.
• Zydus Lifesciences Limited
• Intas Pharmaceuticals Ltd.
• 3S Corporation
• Weitere prominente Spieler

Wichtigste Entwicklungen auf dem indischen Markt für den Vertrieb von Spezialarzneimitteln

• November 2022: Amneal investiert signifikant in den indischen Markt für Fertigarzneimittel. Amneal Pharmaceuticals, ein in New Jersey ansässiges Pharmaunternehmen und jüngster Akteur auf dem indischen Markt für Fertigarzneimittel, erweitert sein Team im Vorfeld anstehender Produkteinführungen. Um sein Produktportfolio in Indien auszubauen, ist Amneal auch an potenziellen Akquisitionen interessiert. Das Unternehmen plant die Entwicklung weiterer innovativer Medikamente auf Basis von Biosimilars, Spezialpharmaka und revolutionären Verabreichungsmethoden. Das von den indischen Geschäftsbrüdern Chirag und Chintu Patel gegründete Unternehmen mit einem Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar nahm im August mit der Einführung eines Geschäftsbereichs für Krankenhäuser und Intensivstationen mit 120 Mitarbeitern und 30 Produkten den kommerziellen Betrieb in Indien auf. Zu den verfügbaren Produkten gehören unter anderem Medikamente für die Intensivmedizin, Antiinfektiva für die Intensivstation und Anästhetika. Amneal führte in Indien den ersten geschlossenen Infusionsbeutel mit nur einem Port ein, der das Risiko einer mikrobiellen Kontamination verringert.
• Mai 2021: TLC, ein auf die Entwicklung innovativer Nanomedikamente zur Behandlung ungedeckter medizinischer Bedürfnisse spezialisiertes Pharmaunternehmen in der klinischen Phase, und Zydus Healthcare Limited, ein international tätiges, innovatives Pharmaunternehmen, das ein breites Spektrum an Gesundheitsprodukten erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt, gaben die Unterzeichnung eines Lizenz- und Vermarktungsvertrags für Amphotericin B Liposomen zur Injektion (50 mg) in Indien bekannt. Laut Vertrag wird TLC AmphoTLC nicht-exklusiv für Zydus entwickeln und liefern, während Zydus den Vertrieb in Indien übernimmt. Mit Unterstützung von Zydus konnte TLC die erforderlichen Zulassungen für AmphoTLC von den indischen Zulassungsbehörden erhalten, darunter die Erstregistrierung des Arzneimittels bei der Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO).

Segmentübersicht

(Hinweis*: Wir bieten auch detaillierte Berichte an, die bis auf die Ebene von Untersegmenten oder nur für Nischensegmente erstellt werden. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen. )

Nach Typ

• Komplettanbieter für Großhandel
• Spezialvertriebe

Durch Bewerbung

• Immunologie
• Hämatologie
  • Transplantation
• Neurologie
  • Multiple Sklerose
• Onkologie
• Gastroenterologie
• Orthopädisch
• Kardiologie
• Nephrologie
• Dermatologie
• Urologie
• Radiologie
• Pulmologie
• Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Krankenhausapotheken
• Händler/Großhändler
• Einzelhändler
• D2C
• Apotheken
  • Große Kette
  • Unabhängig
• Online

Nach Standort (Region)

• Stufe 1
• Stufe 2
• Stufe 3
• Andere

Nach Region

• Nordindien
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Punjab
  • Rajasthan
  • Himachal
  • Jammu und Kaschmir
• Südindien
  • Tamil Nadu
  • Karnataka
  • Kerala
  • Andhra Pradesh
  • Telangana
• Westindien
  • Gujarat
  • Goa
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Chhattisgarh
• Ostindien
  • Westbengalen
  • Bihar
  • Assam
  • Jharkhand
  • Odisha
  • Rest von Ostindien