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Marktdynamik 

Treiber: Zunehmende Haustierhaltung bei jüngeren Generationen

Der zunehmende Trend zur Haustierhaltung unter jüngeren Generationen, insbesondere Millennials und der Generation Z, ist ein wichtiger Treiber des japanischen Marktes für Haustierdiagnostik. Mit dem Wandel gesellschaftlicher Normen und der fortschreitenden Urbanisierung entscheiden sich immer mehr junge Erwachsene für Haustiere als Begleiter, zur emotionalen Unterstützung und zur Bereicherung ihres Lebensstils. Die Zahl der Einpersonenhaushalte in Japan hat 18,5 Millionen erreicht, was mit einer höheren Haustierhaltung einhergeht. Junge Haustierbesitzer gaben im vergangenen Jahr rund 3,5 Billionen Yen für ihre Tiere aus. Städte wie Tokio und Osaka verzeichneten in den letzten fünf Jahren einen Anstieg der Haustierregistrierungen um 25 %. Über 1,5 Millionen Haustierversicherungen wurden an Personen unter 40 Jahren verkauft, was das Engagement für die Gesundheit von Haustieren unterstreicht. Online-Plattformen wie Instagram und Twitter verzeichnen über 10 Millionen Beiträge japanischer Nutzer mit dem Hashtag #ペット (Haustier), was die Beliebtheit von Haustieren unter jungen Menschen verdeutlicht.

In den japanischen Großstädten, die für ihre tierfreundliche Ausstattung bekannt sind, ist das Angebot an Wohnungen für Haustiere um 20 % gestiegen. Dies spiegelt die wachsende Nachfrage nach solchen Wohnungen wider. Tierkliniken berichten, dass 60 % ihrer Kundschaft unter 40 Jahre alt ist, was das proaktive Engagement der jüngeren Generationen für die Gesundheit ihrer Haustiere unterstreicht. Apps zur Haustierpflege und -ortung wurden bereits über 2 Millionen Mal heruntergeladen, was die Technikaffinität junger Tierhalter verdeutlicht. Aufgrund der hohen Nachfrage bieten Geschäfte mittlerweile über 5.000 verschiedene Produkte für Haustiere an, und es gibt derzeit über 150 Tiercafés in Japan, die vorwiegend von jungen Erwachsenen besucht werden. Tierheime verzeichnen einen Anstieg der Tieradoptionen durch 20- bis 35-Jährige um 30 %. Darüber hinaus haben über 500 Unternehmen tierfreundliche Richtlinien eingeführt und fördern so die Haustierhaltung ihrer Mitarbeiter. Dieser demografische Wandel ist entscheidend für die zukünftige Entwicklung der Tiermedizin in Japan, da die jüngeren Generationen der Gesundheit und dem langen Leben ihrer Haustiere höchste Priorität einräumen.

Trend: Wachsender Fokus auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren

Der zunehmende Fokus auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren, einschließlich ihrer psychischen Gesundheit, ist ein bemerkenswerter Trend, der den japanischen Markt für Tierdiagnostik beeinflusst. Tierhalter sind heute besser informiert und sich der Bedeutung einer umfassenden Gesundheitsvorsorge bewusst, was die Nachfrage nach ganzheitlichen Wellness-Dienstleistungen und -Produkten ankurbelt. Über 1.000 Kliniken bieten mittlerweile ganzheitliche Behandlungen wie Akupunktur und Phytotherapie für Haustiere an. Rund 200 Wellnesszentren haben Programme mit Schwerpunkt auf Fitness und psychischer Gesundheit von Haustieren ins Leben gerufen. Tierfutterhersteller haben über 300 neue Produkte für spezifische Gesundheitsprobleme auf den Markt gebracht und bedienen damit die wachsende Nachfrage nach Spezialnahrung.

Studien zeigen, dass zwei Millionen Tierhalter aktiv nach Produkten für das mentale Wohlbefinden ihrer Haustiere suchen. Der Absatz von Fitness-Trackern für Haustiere erreichte im vergangenen Jahr 500.000 Einheiten und unterstreicht damit den Fokus auf die körperliche Gesundheit. Die Teilnahme an Verhaltenstrainingsprogrammen für Haustiere ist jährlich um 15 % gestiegen, was das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung der psychischen Gesundheit widerspiegelt. Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere ist auf 100 Milliarden Yen angewachsen und belegt die Beliebtheit von Wellnessprodukten. Mittlerweile gibt es 50 Fitnesszentren für Haustiere mit spezialisierten Trainingsprogrammen, und die Anzahl der Tier-Spas hat sich mit 300 Einrichtungen landesweit verdoppelt. 75 % der Tierhalter vereinbaren jährliche Gesundheitschecks für ihre Tiere und zeigen damit einen proaktiven Ansatz für deren Gesundheit. Der Absatz von Spielzeugen zur geistigen Beschäftigung ist gestiegen; im vergangenen Jahr wurden eine Million Einheiten verkauft. Umfassende Wellness-Leistungen sind mittlerweile in über einer Million Tierkrankenversicherungen enthalten. Dieser Trend verdeutlicht die sich wandelnde Beziehung zwischen Tierhaltern und ihren Haustieren und betont einen proaktiven Ansatz für Gesundheit und Wohlbefinden, der über die traditionelle tierärztliche Versorgung hinausgeht und damit den Markt für Tierdiagnostik vorantreibt.

Herausforderung: Hohe Kosten im Zusammenhang mit fortschrittlichen Diagnostikleistungen für Haustiere

Die hohen Kosten für moderne Diagnostik und Behandlung von Haustieren stellen den japanischen Markt für Tierdiagnostik vor große Herausforderungen. Mit dem Fortschritt der Diagnosetechnologien sind auch die Ausgaben für Verfahren, Geräte und spezialisierte Behandlungen gestiegen, was für viele Tierhalter eine finanzielle Belastung darstellt. Die durchschnittlichen Kosten für moderne Diagnosegeräte sind auf 10 Millionen Yen gestiegen und bedeuten somit eine erhebliche Investition für Tierkliniken. Behandlungen komplexer Erkrankungen können mittlerweile jährlich über 500.000 Yen kosten und belasten die Finanzen von Tierhaltern zusätzlich. Auch die Prämien für umfassende Tierkrankenversicherungen sind gestiegen; Premium-Tarife kosten bis zu 100.000 Yen jährlich. Konsultationen bei Veterinärspezialisten können bis zu 30.000 Yen pro Besuch kosten und erhöhen die finanzielle Belastung zusätzlich.

Fortgeschrittene chirurgische Eingriffe kosten durchschnittlich 200.000 Yen und sind damit für manche unerschwinglich. Standarddiagnostik wie Blutuntersuchungen kann bis zu 20.000 Yen kosten, während die Langzeitmedikation bei chronischen Erkrankungen jährlich bis zu 50.000 Yen verschlingen kann. Ein Klinikaufenthalt für Haustiere kann bis zu 10.000 Yen pro Tag kosten, und MRT- sowie CT-Untersuchungen können 80.000 Yen pro Sitzung kosten. Detaillierte Laboranalysen können bis zu 15.000 Yen pro Test kosten, und Vorsorgepakete, einschließlich Impfungen und Kontrolluntersuchungen, kosten durchschnittlich 40.000 Yen pro Jahr. Familien mit geringem Einkommen haben Schwierigkeiten, die Kosten für die tierärztliche Versorgung ihrer Haustiere zu tragen, was den Zugang zu Diagnostik einschränkt. Diese finanziellen Herausforderungen stellen für viele Tierhalter erhebliche Hürden dar und können dazu führen, dass Behandlungen verzögert oder ganz unterlassen werden. Die Lösung dieser Kostenprobleme ist entscheidend für das weitere Wachstum und die Zugänglichkeit des Marktes für Tierdiagnostik in Japan.

Segmentanalyse 

Durch Opfergaben

Der Markt für Verbrauchsmaterialien in der japanischen Tierdiagnostik verzeichnet ein signifikantes Wachstum mit einem Umsatzanteil von über 49,81 %. Treiber dieser Entwicklung sind die steigende Zahl von Haustierbesitzern und die zunehmende Vermenschlichung von Haustieren. Verbrauchsmaterialien wie Reagenzien, Testkits und andere Einwegartikel werden aufgrund ihres regelmäßigen Bedarfs und ihrer unverzichtbaren Rolle in Diagnoseverfahren häufig eingesetzt. Im Gegensatz zu Geräten, die einmalig angeschafft werden, sind Verbrauchsmaterialien für jeden Diagnosetest erforderlich, was zu einer kontinuierlichen Nachfrage führt. Dies zeigt sich besonders deutlich im Hinblick auf die alternde Haustierpopulation in Japan, die häufige Gesundheitskontrollen und Diagnosetests notwendig macht. Allein das Segment Hundefutter erzielte 2023 einen Umsatz von 2.636,6 Millionen US-Dollar. Die starke Wachstumsdynamik wird zusätzlich durch die steigende Zahl chronischer Erkrankungen bei Haustieren, wie Diabetes und Nierenerkrankungen, befeuert, die regelmäßige Diagnosetests erforderlich machen. Der japanische Heimtiermarkt hatte 2023 einen Wert von 14,8 Milliarden US-Dollar und unterstreicht damit die wirtschaftliche Bedeutung der Tierpflege.

Zu den wichtigsten Verbrauchsmaterialien auf dem japanischen Markt für Tierdiagnostik zählen Bluttestkits, Urinteststreifen und verschiedene Reagenzien für biochemische Analysen. Die hohe Nachfrage nach diesen Verbrauchsmaterialien wird durch die hohen Ansprüche an die Tierpflege begünstigt, da Tierhalter in zuverlässige Diagnosetests investieren. Japan ist einer der führenden Märkte für In-vitro-Diagnostik im asiatisch-pazifischen Raum, was den Fokus des Landes auf fortschrittliche Diagnoseverfahren unterstreicht. Der Einsatz moderner Hämatologie-Analysegeräte und Hochdurchsatz-Diagnostikinstrumente erfordert eine stetige Versorgung mit kompatiblen Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus benötigen 90,4 % der Katzen und 84,7 % der Hunde Produkte zur Geruchsneutralisierung und Hygiene, was den hohen Stellenwert von Gesundheit und Sauberkeit verdeutlicht. Der Trend zu präventiver Gesundheitsvorsorge und Früherkennung von Krankheiten hat zu einem erhöhten Verbrauch von diagnostischen Verbrauchsmaterialien geführt. Die Haushaltsdurchdringung liegt bei 63,4 % für Hunde und 42,7 % für Katzen, was die weitverbreitete Haustierhaltung widerspiegelt. Die Verbreitung der Kawaii-Kultur und der begrenzte Platz begünstigen die Beliebtheit kleiner Hunderassen und beeinflussen dadurch die Marktdynamik zusätzlich.

Durch Technik 

Bildgebende Diagnostik spielt im japanischen Markt für Tierdiagnostik eine zentrale Rolle und hält einen Marktanteil von über 29,48 %. Grund dafür ist die Fähigkeit des Systems, detaillierte und präzise Einblicke in den Gesundheitszustand von Haustieren zu ermöglichen. Diese Technologie, zu der Verfahren wie PET-CT, MRT und Ultraschall gehören, erlaubt eine nicht-invasive und präzise Diagnose verschiedener Erkrankungen und verbessert so die Behandlungsergebnisse und die Patientenerfahrung. Die hohe Akzeptanz fortschrittlicher Bildgebungstechnologien, bedingt durch Japans hohen Anspruch an die Gesundheitsversorgung, spiegelt die steigende Zahl von Tierhaltern wider, die eine umfassende medizinische Versorgung für ihre Tiere wünschen. Die Integration der Bildgebung mit anderen Diagnoseverfahren wie der Molekulardiagnostik und der klinischen Biochemie ermöglicht zudem einen ganzheitlichen Ansatz im Gesundheitsmanagement von Haustieren und gewährleistet die Früherkennung und Behandlung von Krankheiten. Die Entwicklung der PET-Technologie beispielsweise liefert präzise Ganzkörperbilder, die für die Untersuchung von primären und metastasierten Erkrankungen im Frühstadium unerlässlich sind und die Vorliebe des japanischen Marktes für hochwertige und fortschrittliche Technologien unterstreichen.

Das starke Wachstum der diagnostischen Bildgebung im japanischen Markt für Tierdiagnostik wird durch mehrere Faktoren angetrieben. Die steigende Häufigkeit chronischer Erkrankungen bei Haustieren, wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erfordert den Einsatz hochentwickelter Bildgebungsverfahren für eine präzise Diagnose und Überwachung. Der Einsatz fortschrittlicher Bildgebungssonden und Tracer wie FLT und FDG in der molekularen Bildgebung liefert wichtige Informationen über die Biochemie und Physiologie von Haustieren und unterstützt so den breiten Einsatz von Bildgebungstechnologien. Darüber hinaus hat die Entwicklung tragbarer und kompakter Bildgebungsgeräte es Tierärzten erleichtert, Diagnosen in verschiedenen Umgebungen durchzuführen, was die Zugänglichkeit und den Komfort für Tierhalter erhöht. Diese steigende Nachfrage wird durch das wachsende Bewusstsein der Tierhalter für die Vorteile einer frühzeitigen und genauen Diagnose sowie durch die kontinuierlichen Fortschritte in der Bildgebungstechnologie verstärkt. Auch die Nachfrage nach hochwertigen Verbrauchsmaterialien wie Kontrastmitteln und Radiopharmaka steigt und spiegelt den umfassenden und integrativen Ansatz der Tierdiagnostik in Japan wider.

Auf Antrag 

Immunodiagnostische Anwendungen dominieren den japanischen Markt für Tierdiagnostik mit einem Umsatzanteil von über 24,44 %. Die steigende Nachfrage nach Immunodiagnostik in der japanischen Tiermedizin ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Die Zahl der Haushalte mit Haustieren ist deutlich gestiegen: 2019 hielten 7,1 Millionen Haushalte ein Haustier, gegenüber 5,6 Millionen im Jahr 2010. Dieser Anstieg der Haustierhaltung hat zu einer höheren Inzidenz von Tierkrankheiten geführt, insbesondere von Krebs, der bei Hunden weit verbreitet ist – jeder vierte Hund erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Moderne medizinische Versorgung für Haustiere wird immer üblicher, da Tierhalter bereit sind, in hochwertige Diagnostik und Behandlungen zu investieren, um das Wohlbefinden ihrer Tiere zu gewährleisten. Darüber hinaus hat die zunehmende Vermenschlichung von Haustieren, die als Familienmitglieder behandelt werden, zu höheren Ausgaben für die Tiergesundheit, einschließlich der Diagnostik, geführt. Der japanische Heimtiersektor hat einen Wert von rund 1,6 Billionen Yen, was die erheblichen Investitionen in die Tierpflege widerspiegelt. 

Immunodiagnostische Anwendungen generieren im japanischen Markt für Tierdiagnostik höhere Umsätze, da sie eine entscheidende Rolle bei der frühzeitigen und präzisen Erkennung von Krankheiten spielen, die für eine wirksame Behandlung unerlässlich ist. Marktführer IDEXX ist seit 1987 Vorreiter dieser Technologie und entwickelt kontinuierlich innovative, fortschrittliche Immunoassay-Formate. Die Bereitschaft von 47 % der Hunde- und 34 % der Katzenbesitzer, Krebsbehandlungen für ihre Haustiere online zu erwerben, deutet auf einen starken Markt für diese Diagnostik hin. Darüber hinaus gewinnt die Integration von Tiertechnologie, die die Behandlungsqualität durch fortschrittliche Diagnostik verbessert, in Japan zunehmend an Bedeutung. Initiativen der Japanischen Veterinärmedizinischen Gesellschaft, wie das JVARM-Programm, das die Überwachung von Antibiotikaresistenzen in 200 Tierkliniken umfasst, unterstreichen die Wichtigkeit der Diagnostik für die Erhaltung der Tiergesundheit. Diese solide Infrastruktur und die zunehmende Nutzung fortschrittlicher Diagnoseverfahren treiben das starke Wachstum der Immunodiagnostik im japanischen Markt für Tierdiagnostik voran.

Nach Haustierart 

Der japanische Markt für Tierdiagnostik ist stark auf Hunde ausgerichtet und hält derzeit aufgrund verschiedener sozioökonomischer und kultureller Faktoren einen Marktanteil von über 51,87 %. Hunde sind die beliebtesten Haustiere in Japan; etwa 20 Millionen Hunde und Katzen werden dort gehalten. Die zunehmende Vermenschlichung von Haustieren, insbesondere von Hunden, hat zu höheren Ausgaben für deren Gesundheit und Wohlbefinden geführt. Dieser Trend wird durch die alternde Bevölkerung und die sinkende Geburtenrate in Japan verstärkt, wodurch das Phänomen der „Fellbabys“ – bei dem Haustiere wie Familienmitglieder behandelt werden – an Bedeutung gewonnen hat. Infolgedessen ist die Nachfrage nach hochwertigem Tierfutter, medizinischer Versorgung und Diagnostik stark gestiegen. So brachte beispielsweise IDEXX im Juni 2023 den ersten Test zur Erkennung von Nierenschäden bei Katzen und Hunden auf den Markt und unterstrich damit die Fortschritte in der Veterinärdiagnostik. Darüber hinaus hat die Kawaii-Kultur (Niedlichkeitskultur) in Japan die Popularität von Hundepflege und -mode gesteigert und die Ausgaben für Hunde weiter erhöht.

Das starke Wachstum des Marktes für Diagnostik bei Hunden wird auch durch die höheren Kosten der Hundehaltung im Vergleich zu anderen Haustieren angetrieben. Hunde werden hauptsächlich über den Einzelhandel, beispielsweise über Zoohandlungen oder Züchter, erworben, was mit höheren Anschaffungskosten verbunden ist. Darüber hinaus umfassen die jährlichen Ausgaben für Hunde neben Futter und Tierarztkosten auch Ausgaben für Pflege und Fellpflege wie Shampoo, Scheren und Trimmen. Die steigende Anzahl von Haustieren und das wachsende Bewusstsein für die Gesundheit von Haustieren haben den Markt beflügelt. So wurde beispielsweise der globale Markt für Haustierdienstleistungen, einschließlich Diagnostik, im Jahr 2022 auf 24,92 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich deutlich wachsen. Die Einführung fortschrittlicher Diagnosetests, wie beispielsweise des IDEXX Cystatin-B-Tests, und die Erweiterung des Angebots an Flüssigbiopsie-Tests zur Krebsfrüherkennung bei Hunden durch PetDx unterstreichen die zunehmenden Investitionen in die Tiergesundheit. Diese Kombination aus kulturellen Faktoren, wirtschaftlichen Investitionen und technologischen Fortschritten treibt die starke Nachfrage nach Diagnostik bei Hunden in Japan an.

Von Endbenutzern 

Tierarztpraxen sind mit einem Marktanteil von über 44,64 % die größten Abnehmer von Diagnostikleistungen für Haustiere in Japan. Dies ist auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückzuführen. Die steigende Lebenserwartung von Haustieren hat zu einem Anstieg altersbedingter Erkrankungen wie Krebs und Nierenversagen geführt, was häufige diagnostische Tests erforderlich macht. Der Trend zur Vermenschlichung von Haustieren, bei dem diese als Familienmitglieder behandelt werden, hat dazu geführt, dass Tierhalter hochwertige Gesundheitsleistungen, einschließlich fortschrittlicher Diagnostik, in Anspruch nehmen möchten. Darüber hinaus festigt die ausschließliche Verfügbarkeit spezialisierter Diagnoseverfahren wie immunodiagnostischer Tests und molekularer Diagnostik in Tierarztpraxen deren Rolle als Hauptabnehmer. Das wachsende Bewusstsein und die zunehmende Sorge der Tierhalter um die Gesundheit ihrer Tiere haben außerdem zu vermehrten Besuchen in Tierarztpraxen für Vorsorgeuntersuchungen und Routineuntersuchungen geführt.

Das starke Wachstum des Marktes für Tierdiagnostik in Tierarztpraxen wird durch mehrere Faktoren angetrieben. Die steigende Anzahl von Haustieren – in Japan lebten im Jahr 2020 schätzungsweise 8,49 Millionen Hunde und 9,64 Millionen Katzen – hat die Nachfrage nach tierärztlichen Leistungen deutlich erhöht. Technologische Fortschritte bei Diagnosegeräten und die Einführung von Point-of-Care-Tests haben die Diagnostik zugänglicher und effizienter gemacht. Auch die zunehmenden Investitionen von staatlichen Stellen und Verbänden in die Tiergesundheit sowie die Entwicklung neuer Impfstoffe und Therapien haben den Markt angekurbelt. Darüber hinaus hat der Einfluss sozialer Medien und des Internets dazu geführt, dass Tierhalter besser über die neuesten Entwicklungen in der Tiergesundheit informiert sind, was wiederum die Nachfrage nach spezialisierten Diagnoseleistungen erhöht.

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Führende Akteure auf dem japanischen Markt für Haustierdiagnostik

• Arkay Inc.
• Bussan Animal Health Co., Ltd.
• Fujifilms
• FUJIHIRA INDUSTRY CO., LTD.
• Heska Corporation
• IDEXX
• Randox Laboratories Ltd.
• Seamaty
• Sysmex Corporation
• SHIN NIPPON BIOMEDICAL LAB, LTD.
• Thermo Fisher Scientific
• Zoetis
• Anderer prominenter Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Durch Opfergaben

• Instrumente
  • Analysatoren
  • Bildgebende Geräte
  • Hämatologische Instrumente
  • Andere
• Verbrauchsmaterial
  • Reagenzien
  • Testkits
  • Streifen
  • Andere
• Dienstleistungen

Durch Technik

• Diagnostische Bildgebung
  • Röntgenaufnahme
  • Ultraschall
  • MRT
  • CT-Scan
• Klinische Biochemie
  • Bluttests
  • Urinanalyse
• Molekulare Diagnostik
  • PCR
  • Mikroarrays
  • DNA-Tests
• Immunodiagnostik
  • ELISA
  • Schnelltests
  • Antikörpertests
• Hämatologie
• Sonstige (Histopathologie, Zytologie)

Auf Antrag

• Klinische Pathologie
  • Hämatologie
  • Klinische Chemie
  • Immunodiagnostik
• Pathologie
  • Histopathologie
  • Zytologie
• Molekulare Diagnostik
  • Infektionskrankheiten
  • Genetische Störungen
  • DNA-Tests
• Immunodiagnostik
• Andere
  • Mikrobiologie
  • Parasitologie

Nach Haustierart

• Hunde
• Katzen
• Pferde
• Andere Haustiere
  • Vögel
  • Kleinsäuger (Kaninchen usw.)
  • Exotische Haustiere (Reptilien und Amphibien)

Vom Endbenutzer

• Tierkliniken
• Veterinärkrankenhäuser
• Forschungslabore
• Einstellungen für die häusliche Pflege
• Diagnostikzentren