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Marktszenario
Der weltweite Landmobilfunkmarkt hatte im Jahr 2023 einen Wert von 10,4 Milliarden US-Dollar und soll bis 2032 einen Marktwert von 28,0 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einem CAGR von 11,61 % im Prognosezeitraum 2024–2032.
Landmobilfunksysteme (LMR) sind für eine Vielzahl von Branchen, in denen zuverlässige und weitreichende Kommunikationsmöglichkeiten erforderlich sind, unverzichtbar geworden. Im Jahr 2023 wurde berichtet, dass allein auf dem Landmobilfunkmarkt der Vereinigten Staaten über 10.000 öffentliche Sicherheitsbehörden LMR-Systeme aktiv nutzen, um sichere Kommunikationskanäle aufrechtzuerhalten. Dieser Trend spiegelt sich weltweit wider: Mehr als 5.000 Militäreinheiten weltweit integrieren LMR-Lösungen in ihre Kommunikationsstrategien. Auch der Versorgungssektor hat LMR mit beeindruckender Geschwindigkeit eingeführt: 8 von 10 großen Versorgungsunternehmen in Nordamerika nutzen diese Systeme, um die betriebliche Effizienz und Sicherheit zu verbessern. Darüber hinaus hat die Transportbranche die LMR-Technologie übernommen und mehr als 3.000 Verkehrsbetriebe in ganz Europa setzen diese Systeme ein, um eine nahtlose und effiziente Kommunikation zu gewährleisten.
Technologische Fortschritte haben die Leistungsfähigkeit und Attraktivität des Marktes für Landmobilfunk erheblich gesteigert. Bis zum Jahr 2024 haben rund 4.000 Organisationen weltweit von analogen auf digitale LMR-Systeme umgestellt und profitieren von der verbesserten Abdeckung und zusätzlichen Funktionen. Die Einführung digitaler LMR ist in Asien besonders stark verbreitet, wo über 1.500 Unternehmen ihre Systeme aufgerüstet haben, um eine verbesserte Leistung zu erzielen. Mesh-Networking, eine weitere innovative Technologie, wurde weltweit in über 2.000 LMR-Systemen implementiert und ermöglicht eine erweiterte Abdeckung mit weniger Basisstationen. Darüber hinaus hat die Integration von LMR mit LTE-Technologien an Bedeutung gewonnen. Derzeit sind über 1.200 Hybridsysteme in Betrieb, die vielseitige Kommunikationslösungen bieten, die den Funktionsumfang von LMR-Systemen erweitern.
Die wachsende Nachfrage nach dem Landmobilfunkmarkt wird auch durch den zunehmenden Bedarf an zuverlässiger Kommunikation in Notfällen getrieben. In den letzten Jahren haben über 15.000 Notfallteams weltweit LMR-Systeme als wichtige Komponente ihrer Kommunikationsinfrastruktur eingeführt. Bei Naturkatastrophen, wenn herkömmliche Kommunikationsleitungen beeinträchtigt werden könnten, haben sich LMR-Systeme als Lebensader erwiesen. Über 500 dokumentierte Fälle erfolgreicher Kommunikationswiederherstellung wurden durch diese Systeme bei Krisen ermöglicht. Darüber hinaus haben regulatorische Anforderungen in den Bereichen öffentliche Sicherheit und Transport mehr als 2.500 Organisationen dazu veranlasst, in LMR-Technologie zu investieren, um vorgeschriebene Kommunikationsstandards zu erfüllen. Die Integration von LMR-Systemen mit anderen neuen Technologien erweitert ihren Anwendungsbereich weiter und fördert eine robuste Marktentwicklung, da die Industrie zunehmend auf sichere und effiziente Kommunikationslösungen setzt.
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Marktdynamik
Treiber: Wachsender Bedarf an sicherer Kommunikation bei Militär- und Verteidigungseinsätzen
Die zunehmende Komplexität globaler Sicherheitsbedrohungen hat die Notwendigkeit einer sicheren Kommunikation bei Militär- und Verteidigungseinsätzen verstärkt. Der Landmobilfunkmarkt dient als Rückgrat für eine effektive Kommunikation auf dem Schlachtfeld und bietet verschlüsselte und zuverlässige Kanäle für die Sprach- und Datenübertragung. Die zunehmende Abhängigkeit von LMRs wird durch die Investition des US-Verteidigungsministeriums in Höhe von 7,1 Milliarden US-Dollar in die Beschaffung von Kommunikationssystemen im Jahr 2021 deutlich. Darüber hinaus haben über 50 Länder Modernisierungspläne für ihre militärische Kommunikationsinfrastruktur angekündigt, wobei der Schwerpunkt auf sicheren und robusten LMR-Systemen liegt. Der weltweite Markt für militärische Kommunikation erreichte im Jahr 2022 einen Wert von etwa 31 Milliarden US-Dollar, was die große Nachfrage unterstreicht. In den letzten Jahren gab es mehr als 200 Fälle von Cyberangriffen auf Verteidigungskommunikationsnetzwerke, was den dringenden Bedarf an sicheren LMR-Lösungen unterstreicht. Darüber hinaus haben Verteidigungsbehörden jährlich über 150 gemeinsame Militärübungen durchgeführt, was interoperable und verschlüsselte Kommunikationssysteme erforderlich macht.
Fortschritte in der Verschlüsselungstechnologie haben die Entwicklung des Landmobilfunkmarkts der nächsten Generation vorangetrieben, der auf Verteidigungsanwendungen zugeschnitten ist. Beispielsweise hat die Einführung der 256-Bit-Verschlüsselung Advanced Encryption Standard (AES) in militärischen LMRs zugenommen, wobei im Jahr 2023 weltweit über 100.000 Einheiten im Einsatz sein werden Abfangen. Der weltweite Markt für verschlüsselte LMR-Geräte soll bis 2025 die Grenze von 10 Milliarden US-Dollar überschreiten. Darüber hinaus hat die Integration von LMRs in die Satellitenkommunikation eine nahtlose Konnektivität in abgelegenen und anspruchsvollen Gebieten ermöglicht, wobei ab 2023 über 1.500 Satelliten die militärische Kommunikation unterstützen. Verteidigungsbudgets wurden bereitgestellt Jährlich fließen mehr als 5 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung im Bereich sicherer Kommunikationstechnologien, was die strategische Bedeutung von LMRs bei militärischen Operationen unterstreicht.
Trend: Integration von Landmobilfunk mit Breitband- und LTE-Netzen
Die Konvergenz traditioneller Landmobilfunksysteme (LMR) mit Breitband- und LTE-Netzen ist ein bedeutender Trend, der die Kommunikationslandschaft auf dem Landmobilfunkmarkt neu gestaltet. Diese Integration erweitert die Fähigkeiten von LMR-Systemen, indem sie neben der Sprachkommunikation auch Hochgeschwindigkeitsdatendienste bereitstellt. Im Jahr 2022 implementierten über 500 öffentliche Sicherheitsbehörden weltweit integrierte LMR-LTE-Lösungen, um die betriebliche Effizienz zu steigern. Die weltweiten Investitionen in LMR- und LTE-Integrationstechnologien überstiegen im Jahr 2023 2 Milliarden US-Dollar. Unternehmen wie Motorola Solutions und Harris Corporation haben Hybridgeräte entwickelt, die sowohl LMR als auch LTE unterstützen, und im vergangenen Jahr mehr als 250.000 Einheiten verkauft. Die Integration erleichtert auch die Nutzung von Anwendungen und Multimediadiensten in der kritischen Kommunikation, wobei mehr als 1.000 Anwendungen speziell für den Einsatz im Bereich der öffentlichen Sicherheit entwickelt wurden.
Darüber hinaus haben nationale Regierungen die Vorteile dieser Integration erkannt, da Länder im globalen Landmobilfunkmarkt wie das Vereinigte Königreich über 1 Milliarde Pfund in das Emergency Services Network investieren, das LMR und LTE kombiniert. In den Vereinigten Staaten hat FirstNet, ein spezielles LTE-Netzwerk für die öffentliche Sicherheit, über 3 Millionen Abonnenten, von denen viele Geräte verwenden, die mit LMR-Systemen kompatibel sind. Die Zahl der LTE-Standorte, die geschäftskritische Push-to-Talk-Dienste unterstützen, ist im Jahr 2023 um 35 % gestiegen. Darüber hinaus gibt es weltweit über 4 Millionen aktive Verbindungen mit integrierten LMR-LTE-Geräten. Der Trend wird durch die Entwicklung von Standards wie Mission Critical Push to Talk (MCPTT) von 3GPP weiter unterstützt, die eine nahtlose Interoperabilität gewährleisten. Über 150 Organisationen tragen zu diesen Standards bei.
Herausforderung: Konkurrenz durch alternative Kommunikationstechnologien wie Mobilfunknetze
Der Landmobilfunkmarkt steht vor großen Herausforderungen durch die Verbreitung alternativer Kommunikationstechnologien, insbesondere Mobilfunknetze. Die weltweite Mobilfunkbasis erreichte im Jahr 2023 8,6 Milliarden und bietet damit eine umfassende Abdeckung, die direkt mit LMR-Systemen konkurriert. Darüber hinaus sind über 90 % der Weltbevölkerung mit 3G- oder höheren Netzwerken abgedeckt, was die Mobilfunkkommunikation zu einer leicht verfügbaren Alternative macht. Die Fortschritte in der Mobilfunktechnologie, wie beispielsweise 5G-Netzwerke, bieten Hochgeschwindigkeitsdaten und geringe Latenzzeiten und ziehen Benutzer an, die traditionell auf LMRs angewiesen waren. Im Jahr 2022 waren weltweit mehr als 500 Millionen Geräte mit 5G-Netzen verbunden. Die Akzeptanz von Smartphones in professionellen Umgebungen hat zugenommen. Über 2 Milliarden aktive Geräte werden in Unternehmensumgebungen verwendet, was eine Herausforderung für die traditionelle LMR-Nutzung darstellt.
Darüber hinaus ist die Kosteneffizienz von Mobilfunknetzen für Unternehmen attraktiv, da die weltweiten Durchschnittskosten pro Megabyte Daten im letzten Jahrzehnt deutlich gesunken sind. Mittlerweile stehen über 1.000 Anwendungen für kritische Kommunikation auf Mobilfunkplattformen zur Verfügung, was ihren Nutzen für den professionellen Einsatz im Landmobilfunkmarkt erhöht. Der LTE-Markt für öffentliche Sicherheit erreichte im Jahr 2023 einen Wert von 5 Milliarden US-Dollar, was die Verlagerung hin zu Mobilfunklösungen widerspiegelt. Eine weitere Alternative ist die Satellitenkommunikation. Über 1.500 Satelliten sorgen für eine weltweite Abdeckung und der Markt für Satellitentelefone beläuft sich auf über 3 Milliarden US-Dollar. Der Wettbewerb wird durch die Entwicklung von Over-The-Top-Kommunikationsdiensten (OTT) verschärft. Apps wie WhatsApp und Signal haben über 2 Milliarden bzw. 40 Millionen Nutzer und bieten verschlüsselte Kommunikation, ohne dass spezielle Hardware erforderlich ist.
Segmentanalyse
Nach Typ
Die Dominanz des tragbaren Handradio-Segments auf dem Landmobilfunkmarkt mit einem Marktanteil von 69 % unterstreicht seine weit verbreitete Akzeptanz und wichtige Rolle in verschiedenen Branchen. Dabei wurden in diesem Jahr weltweit über 15 Millionen tragbare Handfunkgeräte verkauft, was auf eine starke Nachfrage hinweist. Allein auf den Bereich der öffentlichen Sicherheit entfielen 5 Millionen dieser Geräte, was die entscheidende Rolle dieser Geräte in der Notfall- und Strafverfolgungskommunikation widerspiegelt. Darüber hinaus verzeichnete die Bauindustrie, die stark auf effiziente Kommunikationstools angewiesen ist, einen Anstieg der Nutzung tragbarer Handfunkgeräte, wobei weltweit etwa 2 Millionen Geräte auf Baustellen im Einsatz sind. Im Transportsektor gehören tragbare Handfunkgeräte auf über 10.000 Flughäfen weltweit zur Standardausrüstung und erhöhen die betriebliche Effizienz und Sicherheit. Auch die Gesundheitsbranche setzt diese Funkgeräte zunehmend ein: 1.500 Krankenhäuser auf der ganzen Welt nutzen sie für eine verbesserte Kommunikation innerhalb des Krankenhauses.
Darüber hinaus hat die Abhängigkeit des Bergbausektors von tragbaren Handfunkgeräten für die Kommunikation in anspruchsvollen Umgebungen zum Einsatz von rund 1 Million Geräten in Bergwerken weltweit geführt, was dem Wachstum des Marktes für mobile Landfunkgeräte einen Schub gegeben hat. Auch im Veranstaltungsmanagement sind diese Funkgeräte weit verbreitet: Bei über 20.000 Großveranstaltungen im Jahr 2023 werden sie eingesetzt, um eine reibungslose Koordination zwischen den Mitarbeitern zu gewährleisten. Bildungseinrichtungen liegen nicht weit dahinter: 5.000 Universitäten und Hochschulen integrieren Handfunkgeräte für die Sicherheit und Verwaltung des Campus. Der Einzelhandel, insbesondere große Handelsketten, haben diese Geräte übernommen und 50.000 Einzelhandelsgeschäfte weltweit nutzen sie für eine effiziente Kommunikation zwischen den Mitarbeitern. Schließlich sind tragbare Handradios ein fester Bestandteil der Hotelbranche. Mehr als 30.000 Hotels setzen sie ein, um den Gästeservice und den internen Betrieb zu verbessern. Diese Statistiken unterstreichen insgesamt die unübertroffene Vielseitigkeit und Unentbehrlichkeit tragbarer Handfunkgeräte und festigen ihre beherrschende Stellung auf dem Markt für mobile Landfunkgeräte.
Nach Häufigkeit
Das 450–512 MHz (UHF)-Segment mit einem Marktanteil von über 60 % ist ein entscheidender Bestandteil des globalen Landmobilfunkmarktes, vor allem aufgrund seiner Eignung für städtische Umgebungen, in denen Kommunikation über kurze Entfernungen unerlässlich ist. Dieser Frequenzbereich wird besonders von Strafverfolgungsbehörden und öffentlichen Sicherheitsgruppen bevorzugt, die in dicht besiedelten Gebieten zuverlässige und klare Kommunikationskanäle benötigen. Das UHF-Band ist weniger anfällig für Störungen durch Gebäude und andere Hindernisse und eignet sich daher ideal für den Einsatz in der Stadt. Da die Urbanisierung weltweit weiter zunimmt, wird erwartet, dass die Nachfrage nach effizienten Kommunikationssystemen in diesen Gebieten wächst und die Dominanz des 450-512-MHz-Segments weiter festigt. Darüber hinaus verbessern die kontinuierlichen Fortschritte in der Kommunikationstechnologie die Fähigkeiten von UHF-Funkgeräten und machen sie für verschiedene Anwendungen vielseitiger und effizienter.
Das Segmentwachstum wird durch den steigenden Bedarf an robusten Kommunikationssystemen in den Bereichen öffentliche Sicherheit und Notfallmaßnahmen vorangetrieben. Da Regierungen und Organisationen der Modernisierung der Kommunikationsinfrastruktur Priorität einräumen, wird das UHF-Segment voraussichtlich von erheblichen Investitionen profitieren. Darüber hinaus verbessert die Integration digitaler Technologien in UHF-Funkgeräte deren Funktionalität und ermöglicht Funktionen wie GPS-Tracking, Datenübertragung und verbesserte Audioqualität. Diese Fortschritte verbessern nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern gewährleisten auch die Sicherheit und Koordination des Personals in kritischen Situationen. Dadurch wird erwartet, dass das 450-512 MHz (UHF)-Segment seine führende Position im Landmobilfunkmarkt auf absehbare Zeit behaupten wird.
Auf Antrag
Die Dominanz des Segments der öffentlichen Sicherheit auf dem globalen Landmobilfunkmarkt mit einem Marktanteil von über 60,2 % wird durch seine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung einer reibungslosen Kommunikation für Rettungsdienste unterstrichen. LMR-Systeme sind für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste (EMS) unverzichtbar und stellen zuverlässige Kommunikationskanäle bereit, die in Notfällen von entscheidender Bedeutung sind. Diese Systeme werden insbesondere wegen ihrer Fähigkeit geschätzt, in Gebieten mit begrenztem oder keinem Mobilfunkempfang zu funktionieren, was sie zur einzig praktikablen Option für geschäftskritische Kommunikation macht. Die zunehmende Abhängigkeit von LMR-Systemen durch öffentliche Sicherheitsbehörden ist auf ihren Bedarf an robusten, zuverlässigen Kommunikationstools zurückzuführen, die unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden können. Dieser Bedarf wird durch die zunehmende Komplexität öffentlicher Sicherheitseinsätze noch verstärkt, die fortschrittliche Kommunikationslösungen erfordern, um eine effektive Koordinierung zwischen verschiedenen Behörden und Gerichtsbarkeiten zu ermöglichen.
Im Jahr 2023 ist das Segment der öffentlichen Sicherheit weiterhin führend auf dem Landmobilfunkmarkt, wobei erhebliche Investitionen getätigt werden, um die Leistungsfähigkeit dieser Systeme zu verbessern. Der Heimsicherheitssektor innerhalb der öffentlichen Sicherheit hält den größten Marktanteil, was den verstärkten Fokus auf häusliche Sicherheit und Schutzmaßnahmen widerspiegelt. Dicht dahinter folgen die Bereiche Militär und Verteidigung, die für eine sichere und zuverlässige Kommunikation ebenfalls stark auf LMR-Systeme angewiesen sind. Das prognostizierte Wachstum des Segments öffentliche Sicherheit mit der höchsten CAGR im Prognosezeitraum unterstreicht die laufenden Fortschritte und Innovationen in der LMR-Technologie. Diese Entwicklungen sind von entscheidender Bedeutung, um den sich ändernden Anforderungen der Behörden für öffentliche Sicherheit gerecht zu werden und sicherzustellen, dass sie Zugang zu modernsten Kommunikationstools haben, die ihre betriebliche Effizienz und Effektivität verbessern. Da öffentliche Sicherheitsbehörden weiterhin LMR-Systeme für ihre Kommunikationsanforderungen priorisieren, ist der Markt auf ein nachhaltiges Wachstum vorbereitet, angetrieben durch die entscheidende Rolle, die diese Systeme beim Schutz von Gemeinschaften und bei der Reaktion auf Notfälle spielen.
Durch Technologie
Basierend auf der Technologie ist der Landmobilfunkmarkt in analoge und digitale Segmente unterteilt, wobei die digitale Technologie aufgrund ihrer überlegenen Fähigkeiten zunehmend dominiert. Allerdings ist das analoge Segment mit einem Marktanteil von mehr als 56,2 % marktführend. Andererseits bieten digitale Radios eine deutlich längere Akkulaufzeit, wobei einige Modelle im Vergleich zu analogen Radios bis zu 40 % mehr Betriebszeit bieten. Diese Effizienz ist von entscheidender Bedeutung für Fachkräfte, die während längerer Schichten auf eine unterbrechungsfreie Kommunikation angewiesen sind. Jede Übertragung auf einem Radio verbraucht Batteriestrom, und digitale Radios benötigen pro Sendung nur die Hälfte der Batterieleistung im Vergleich zu analogen Geräten, wodurch sich die Betriebszeit bis zum Aufladen effektiv verdoppelt.
Die meisten heute verwendeten analogen LMR-Systeme sind in die Jahre gekommen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo viele Systeme über 25 Jahre alt sind und einige fast 40 Jahre im Einsatz sind. Das fortgeschrittene Alter dieser Systeme führt zu höheren Wartungskosten und einem erhöhten Ausfallrisiko, was ein erhebliches Problem für geschäftskritische Branchen wie die öffentliche Sicherheit auf dem Landmobilfunkmarkt darstellt. Die Anforderungen an LMR-Systeme steigen, da Benutzer nicht nur Sprachkommunikation, sondern auch Datendienste wie Textnachrichten und GPS-Standortverfolgung benötigen. Digitale LMR-Systeme erfüllen diese Anforderungen, indem sie erweiterte Funktionalitäten bereitstellen, darunter Verschlüsselung für sichere Kommunikation und die Möglichkeit, neben Sprache auch Daten zu übertragen. Darüber hinaus können digitale Systeme sowohl im analogen als auch im digitalen Modus betrieben werden, sodass Agenturen ihre Ausrüstung aufrüsten können, ohne die Kompatibilität mit bestehenden Legacy-Systemen zu verlieren. Dieser Dual-Mode-Betrieb ist ein Schlüsselfaktor für die Einführung der digitalen LMR-Technologie, da er einen nahtlosen Übergangspfad bietet und die Interoperabilität zwischen verschiedenen Behörden und Abteilungen gewährleistet.
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Regionale Analyse
Nordamerika festigt seine Dominanz auf dem Markt für Landmobilfunk und erobert einen Marktanteil von über 35,1 %. Im Jahr 2023 gibt es in der Region über 15 Millionen Landmobilfunknutzer, eine Zahl, die andere Regionen deutlich übertrifft. Allein in den Vereinigten Staaten gibt es mehr als 500.000 LMR-Netzwerkstandorte, was die höchste Konzentration weltweit darstellt. Diese Infrastruktur unterstützt die kritische Kommunikation für über 80.000 Notfallagenturen, die sich für eine nahtlose Koordination auf LMR verlassen. Darüber hinaus ist Nordamerika mit jährlich mehr als 300 angemeldeten Patenten im Zusammenhang mit LMR-Technologien führend im technologischen Fortschritt. Die Investitionen der Region in Forschung und Entwicklung sind beispiellos. Jährlich werden über 2 Milliarden US-Dollar für die Verbesserung der LMR-Fähigkeiten bereitgestellt, um sicherzustellen, dass Innovation weiterhin an der Spitze des Marktes bleibt.
Der Militär- und Verteidigungssektor spielt eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der nordamerikanischen Marktführerschaft im mobilen Landfunk. Das US-Verteidigungsministerium unterhält Verträge im Wert von über 500 Millionen US-Dollar pro Jahr für LMR-Systeme. Der Wandel von analogen zu digitalen LMR-Systemen vollzieht sich in Nordamerika besonders schnell. Über 70 % der Systeme sind bereits umgestellt, was einen Maßstab für globale Märkte setzt. Auch der Transportsektor Nordamerikas trägt erheblich zur Dominanz des LMR-Marktes bei: Mehr als 10.000 Kilometer Eisenbahnstrecke und 50 große Flughäfen integrieren LMR-Systeme für eine effiziente Kommunikation. Das Engagement der Region für Sicherheit und Effizienz zeigt sich in laufenden Projekten wie dem First Responder Network, einem der größten LMR-Projekte weltweit mit einem Wert von 7 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus hat der wachsende Trend zu privaten LMR-Systemen zugenommen, wobei über 40.000 private Unternehmen diese Systeme für eine sichere und zuverlässige Kommunikation einsetzen. Während der nordamerikanische LMR-Markt weiterhin floriert, sichern seine robuste Infrastruktur, seine Technologieführerschaft und seine erheblichen Investitionen seine anhaltende Dominanz auf der globalen Bühne.
Top-Player im globalen Markt für Landmobilfunk:
Übersicht über die Marktsegmentierung:
Nach Typ
Durch Technologie
Nach Häufigkeit
Auf Antrag
Nach Region
Berichtsattribut | Einzelheiten |
---|---|
Marktgrößenwert im Jahr 2023 | 10,4 Milliarden US-Dollar |
Erwarteter Umsatz im Jahr 2032 | 28,0 Milliarden US-Dollar |
Historische Daten | 2019-2022 |
Basisjahr | 2023 |
Prognosezeitraum | 2024-2032 |
Einheit | Wert (USD Mrd.) |
CAGR | 11.61% (2024-2032) |
Abgedeckte Segmente | Nach Typ, nach Technologie, nach Häufigkeit, nach Anwendung |
Schlüsselunternehmen | Anritsu, BK Technologies, Cisco Systems Inc., CODAN Limited, Harris Corporation, Hytera Communications Corporation Limited, Icom, JVCKENWOOD Corporation, Leonardo USA, Motorola Solutions, Inc., Raytheon Technologies Corporation, Sepura Limited, Simoco Wireless Solutions, Tait Communications, Thales Group, Triple C Communications, Inc., Andere prominente Akteure |
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