Marktszenario

Der malaysische Mikrofinanzierungsmarkt hatte im Jahr 2023 einen Wert von 2.816,8 Millionen US-Dollar und soll bis 2032 einen Marktwert von 11.628,1 Millionen US-Dollar , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17,75 % im Prognosezeitraum 2024–2032 .

Der Mikrofinanzierungsmarkt in Malaysia ist im Aufschwung, und dafür gibt es viele Gründe. Einer davon ist die Tatsache, dass Menschen versucht haben, finanzielle Initiativen auszuweiten, damit sich mehr Menschen engagieren können. Darüber hinaus ist im gesamten Land ein starker Aufschwung des Unternehmertums zu verzeichnen, was natürlich die Nachfrage nach Krediten bei Gemeinden erhöht, die andernfalls nicht in der Lage wären, Kredite zu erhalten. Regierungsorganisationen wie die Bank Negara Malaysia und Malaysian Industrial Development Finance Berhad haben ebenfalls ihren Teil dazu beigetragen, Mikrofinanzinstitutionen Mittel zuzuweisen und sie zu unterstützen, was eine große Rolle bei deren Entwicklung gespielt hat. Ein weiteres Beispiel hierfür ist die Bereitstellung von 500 Millionen RM (ca. 120 Millionen US-Dollar) durch BNM für den Sektor über seine Microenterprise Facility (MEF). Was die Pläne für die Zukunft betrifft, so haben Regierungsbeamte erklärt, dass ihre Investitionen in Programme fließen werden, die soziale und ökologische Ziele fördern.

Neben dem Wachstum der Mikrofinanzinstitutionen selbst konnten wir auch eine Zunahme der Kreditnehmer beobachten, die diese Dienste in Anspruch nehmen. 2,5 Millionen gab , was zeigt, wie einfach es ist, einen dieser Kredite im Vergleich zu einem herkömmlichen Kredit zu erhalten. Als COVID-19 alle Geldbeutel in ganz Malaysia traf und belastete, reagierten viele Mikrofinanzinstitute mit der Einführung von Kreditmoratorien und der Senkung der Zinssätze auf dem malaysischen Mikrofinanzmarkt. Diese Maßnahmen halfen bestehenden Kunden, sich in schwierigen Zeiten über Wasser zu halten, und zeigten gleichzeitig, wie widerstandsfähig sie in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit sind.

Was die Zukunft des malaysischen Mikrofinanzierungsmarktes angeht, prognostizieren Experten eine noch bessere Effizienz und Reichweite dank der stärkeren Digitalisierung in der gesamten Branche. Beispielsweise könnten Mobile-Banking-Apps, deren einziger Zweck darin besteht, Menschen mit geringem Einkommen bei der Verwaltung ihres Vermögens zu helfen, sehr bald sehr beliebt sein. Darüber hinaus haben Fintech-Startups wie VICI Capital, die sich auf Kleinkredite spezialisiert haben, das Potenzial, die Art und Weise, wie diese Unternehmen ihren Kundenstamm bedienen, zu revolutionieren. 

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Marktdynamik

Treiber: staatliche Unterstützung, Initiativen und wachsendes Unternehmertum:

In Malaysia haben sich Unternehmergeist und Regierungsinitiativen zusammengeschlossen, um einen florierenden Mikrofinanzierungsmarkt zu schaffen. Staatliche Unterstützung wie die Microenterprise Facility (MEF) der Bank Negara Malaysia pumpt Unmengen an Geld in den Sektor mit dem Ziel, ihn zu stärken und kleinen Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen. Beispielsweise stellte das MEF im Jahr 2021 500 Millionen – das entspricht etwa 120 Millionen US-Dollar – für die Mikrofinanzierung bereit. Es ist klar, dass die Regierung den Sektor ernst nimmt und sein Wachstum sehen möchte. Der KMU-Sektor des Landes trägt ebenfalls einen erheblichen Teil zum BIP bei. Mit 38,4 % machten KMU im Jahr 2023 fast zwei Fünftel der gesamten Wirtschaftstätigkeit aus. Auch in diesem Jahr gab es im Land über 1.154.809 KMU – eine Zahl, die seitdem sicherlich gestiegen ist.

Angesichts des rasanten Anstiegs der registrierten Unternehmen von 2019 bis 2020 (plus 1,5 %) ist klar, dass die Menschen begierig darauf sind, Chancen in verschiedenen Märkten zu nutzen. Dieser Eifer gepaart mit einem günstigen regulatorischen Umfeld schaffen perfekte Bedingungen für jemanden, der nach Investitionen oder Innovationen im Mikrofinanzsektor sucht. Dank dieser Faktoren gründen mehr Menschen als je zuvor ein eigenes Unternehmen – was bedeutet, dass sie Kapital benötigen, um erfolgreich zu sein. Mikrofinanzinstitutionen bieten die Unterstützung, die Unternehmer beim Start benötigen, und treiben so das Marktwachstum voran und ebnen den Weg für die wirtschaftliche Entwicklung.

Trend: Zunehmende Akzeptanz digitaler Technologien

Der malaysische Mikrofinanzierungsmarkt hat in den letzten Jahren einen digitalen Aufschwung erlebt. Die Menschen nutzen heute lieber Technologie für Finanzierungen und Transaktionen als traditionelle Maßnahmen. Die Bank Negara Malaysia gibt bekannt, dass die Nutzung von Mobile Banking von 2019 bis 2021 um 73 % gestiegen ist, was auf eine zunehmende Abhängigkeit von digitalen Kanälen hinweist. In den letzten drei Jahren ist die Zahl der Online-Kreditplattformen jährlich um 25 % gestiegen, was den Menschen einen einfachen Zugang zu Mikrofinanzdiensten ermöglicht. Das Land verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anstieg der digitalen Zahlungstransaktionen um 17 % – ein Zeichen dafür, dass bargeldloses Bezahlen immer beliebter wird. Dies wird durch die Tatsache untermauert, dass die Fintech-Investitionen im Jahr 2021 376 Millionen US-Dollar , wobei der Großteil in digitale Kreditplattformen floss. Auch Geldbörsen wurden rasant eingeführt; Allein in diesem Jahr wurden mehr als 46 Millionen registrierte Nutzer verzeichnet.

Mikrofinanzinstitute beschäftigen sich sogar mit der Blockchain-Technologie und der KI-gestützten Kreditbewertung, um die Effizienz und Zugänglichkeit zu verbessern. Open-Banking-Initiativen ermutigen Banken und Fintechs zur Zusammenarbeit, während Peer-to-Peer-Kreditplattformen zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten bieten. Kunden können Robo-Advisors, digitale Mikroversicherungsprodukte und Apps für die Finanzbildung nutzen sowie API-Integrationen, cloudbasierte Lösungen und biometrische Authentifizierung für Sicherheitsfragen vornehmen. Nicht zuletzt schaffen regulatorische Sandboxes ein Umfeld, in dem Innovationen gedeihen können, ohne gegen Vorschriften oder Gesetze zu verstoßen.

Chance:  Mikrofinanzierung für Agrarindustrien

Der Agrarsektor Malaysias leistet einen erheblichen Beitrag zur Wirtschaft Malaysias und macht im Jahr 2022 7,4 % des BIP . Die Gemüseproduktion stieg im selben Jahr leicht um 0,9 %. Pahang war mit 35,1 % der höchste Produzent. Allerdings ging die Obstproduktion im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 geringfügig um 0,7 % zurück. Der Mikrofinanzierungsmarkt spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Agrarindustrie in Malaysia. Die Agrobank – eine staatliche Bank – vergibt Mikrokredite zu attraktiven Pauschalzinsen zwischen 8-11 %. Auch Geschäftsbanken stellen Kredite für diese Branchen bereit, jedoch mit höheren jährlichen Zinssätzen zwischen 20 und 35 %. Interessanterweise liegen diese Zahlen unter dem weltweiten durchschnittlichen Zins- und Gebührensatz von 37 % im Mikrofinanzbereich.

Die Nationale Agrar- und Ernährungspolitik (NAP), die von 2011 bis 2020 umgesetzt wurde, hat drei Hauptziele festgelegt, nämlich die Gewährleistung der Ernährungssicherheit; Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Agrar- und Lebensmittelindustrie; Erhöhung des Einkommensniveaus landwirtschaftlicher Unternehmer. Malaysia war schon immer auf den Import und Export von Fertigprodukten angewiesen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Gleiches gilt für die malaysische Agrarindustrie, wo die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der lokalen Industrie die Import- und Exportdynamik für Agrarlebensmittelprodukte bestimmt.

Auf dem malaysischen Mikrofinanzierungsmarkt gibt es mehrere Institutionen, die Mikrofinanzierungen speziell für die Bedürfnisse von Agrarsektoren wie Entwicklungsfinanzinstituten anbieten: Agrobank, Bank Rakyat und Bank Simpanan Nasional; während sieben Bankinstitute, nämlich Alliance Bank, AmBank, CIMB Bank, Public Bank Maybank United Overseas Bank und Bank Muamalat, Mikrofinanzfazilitäten anbieten. Im Zeitraum Januar bis Juni dieses Jahres wurden im Dienstleistungs-, Fertigungs- und Primärsektor insgesamt genehmigte Investitionen in Höhe von 132,6 Milliarden RM verzeichnet. Die Investitionen werden zur Schaffung von über 51.850 Arbeitsplätzen führen, davon mehr als ein Drittel oder mehr.

Herausforderung: Geringere Finanzkompetenz und -bewusstsein

In der dichten Landschaft des Mikrofinanzierungsmarkts in Malaysia ist ein Problem, das diesen Sektor davon abhält, seine maximale Wirksamkeit zu entfalten, der Mangel an Finanzwissen und -bewusstsein bei den Menschen, insbesondere in ländlichen Gebieten. Trotz der Bemühungen der Regierung, das Wissen über die eigenen Geldangelegenheiten zu fördern, verfügen viele Menschen immer noch nicht über ausreichende Informationen über Produkte und Dienstleistungen. Tatsächlich wissen nur 37 % der Malaysier genug, um fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, wie aus einer Umfrage der Bank Negara Malaysia hervorgeht. Dieser Mangel an Wissen hält sie davon ab, noch weiter auf Finanzdienstleistungen zuzugreifen und diese zu nutzen. Mikrofinanzprogramme können keine wirtschaftliche Stärkung bewirken, wenn Menschen aufgrund ihrer eigenen Unwissenheit keinen Zugang zu diesen Diensten haben.

Es ist ganz einfach zu erkennen, wie schlimm es für Menschen ist, die außerhalb städtischer Gebiete leben – die Ressourcen sind dort unten begrenzt! Wenn wir uns speziell Sabah und Sarawak ansehen, werden wir feststellen, dass infrastrukturelle Einschränkungen und kulturelle Barrieren diesen ländlichen Gemeinden den Zugang zu Programmen zur finanziellen Bildung verwehren. Stattdessen verlassen sich die Menschen auf informelle Praktiken, weil sie nicht einmal wissen, dass es auf dem Mikrofinanzierungsmarkt formellere Institutionen gibt. Da sie keine Vorstellung davon haben, wo und wie sie mithilfe von Mikrofinanzierungsmöglichkeiten Hilfe beim Aufbau nachhaltiger Unternehmen erhalten können, ist es für sie unmöglich, ihren Lebensunterhalt zu verbessern.

Untersuchungen zeigen auch, dass Frauen in Bezug auf die Lese- und Schreibkompetenz tendenziell über ein geringeres Finanzwissen verfügen als Männer. Erschreckenderweise verfügen nur 35 % der malaysischen Frauen über ausreichende Fähigkeiten, verglichen mit 38 % der Männer. Dadurch werden Frauen nicht nur anfälliger für finanzielle Ausgrenzung, sondern sie werden auch vom Unternehmertum und der wirtschaftlichen Freiheit ferngehalten, die Mikrofinanzierungen besonders hervorbringen. Um all dies zu beheben, ist viel mehr Aufwand erforderlich als nur die Erstellung von Bildungsprogrammen: Auch Initiativen zur Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen zur digitalen Kompetenz müssen durchgeführt werden. Mikrofinanzinstitutionen können zur Sensibilisierung beitragen, indem sie Bildung in die von ihnen bereits angebotenen Dienstleistungen integrieren, damit Kunden sich bei Entscheidungen in Geldangelegenheiten sicher fühlen können.

Segmentanalyse

Nach Anbieter

Das NBFC-Segment führt den malaysischen Mikrofinanzierungsmarkt mit mehr als 38,98 % im Jahr 2023 im Prognosezeitraum CAGR von 18,47 % wächst

Nichtbanken-Finanzinstitute (NBFIs) sind aus mehreren Gründen für den malaysischen Mikrofinanzmarkt von entscheidender Bedeutung, da sie eine breite Palette von Finanzprodukten anbieten, die auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind, wie z. B. Mikrokredite, Mikroversicherungen und Mikrosparen. Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) ist beispielsweise ein gutes Beispiel dafür, da es einkommensschwachen Personen und Kleinstunternehmern finanzielle Unterstützung bietet. Obwohl es nicht zur NBFC-Kategorie gehört, spielt es auf dem Mikrofinanzierungsmarkt weiterhin eine herausragende Rolle, da es zum Aufbau des Mikrofinanzsektors des Landes beiträgt. Darüber hinaus verfügen NBFIs im Vergleich zu herkömmlichen Banken über mehr Filialen und Vertreter – was sie in ländlichen Gebieten, in denen die meisten ihrer Kunden leben, leichter zugänglich macht. Zusätzlich zu ihrer großen Reichweite benötigen sie in der Regel weniger Sicherheiten oder eine formelle Bonitätshistorie als normale Bankinstitute. Zusätzlich zu all diesen Vorteilen sind einige NBFIs ausschließlich auf die Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Mikrofinanzierung spezialisiert. Ihr Ansatz hilft ihnen, spezifisches Fachwissen auf diesen Nischensektor zuzuschneiden, wodurch sie besser geeignet sind als andere Anbieter, die sich nicht darauf konzentrieren.

Technologische Fortschritte wie mobile Banksysteme sowie effektive digitale Zahlungssysteme beschleunigen ihre Wachstumsrate und Bedeutung auf dem malaysischen Finanzmarkt weiter. Die Zusammenarbeit mit Regierungsorganisationen trägt auch dazu bei, die Reichweite und Unterstützungsdienste über Kanäle wie Genossenschaften und NGOs zu erweitern, um Kunden die Dienste näher zu bringen, die sie in Bereichen benötigen, in denen andere möglicherweise nicht in der Lage sind, sie bereitzustellen. Schließlich hat die steigende Nachfrage kleiner Unternehmen nach solchen Dienstleistungen in Verbindung mit niedrigen Einkommen im Laufe der Jahre zu einem Anstieg der Nachfrage nach NBFIs geführt.

Vom Endbenutzer

Das Segment Mikrounternehmen hält mit 49,86 % den am malaysischen Mikrofinanzierungsmarkt und wird im Prognosezeitraum durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 18,25 % Da fast 98,5 % der Unternehmen in Malaysia zur Kategorie der Kleinstunternehmen gehören, ist es kein Geheimnis, dass eine große Nachfrage nach Mikrofinanzierungsprodukten und -dienstleistungen besteht. Regierungsinitiativen zur Unterstützung kleiner Unternehmen und zur Förderung des Unternehmertums tragen dazu bei, dass dieses Segment seine Umsatzdominanz ausbaut. Auch wenn sie klein sind, haben diese Unternehmen große Träume und mit Hilfe von Mikrofinanzangeboten werden diese Träume durch den Zugang zu Finanzierungsmitteln für Expansion, Betriebskapital und Vermögenserwerb ermöglicht.

Dank moderner Technologien wie digitalen Plattformen und Mobile-Banking-Lösungen, die Transaktionen einfacher machen, ist es einfacher geworden, diese Dienste in Anspruch zu nehmen. Nichtbanken-Finanzinstitute (NBFIs) sind bestrebt, Kleinstunternehmen maßgeschneiderte Finanzprodukte anzubieten, indem sie ihr Fachwissen und ihr umfangreiches Netzwerk nutzen. Sie bieten ihre Partnerschaft mit Regierungsbehörden oder NGOs auch als Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützungsdienste für Kleinstunternehmen an. Die Marktführerschaft von Kleinstunternehmen auf dem Mikrofinanzierungsmarkt Malaysias unterstreicht ihre unersetzliche Rolle bei der Förderung des Wirtschaftswachstums und der Förderung des Unternehmertums. Kleine Unternehmen leisten einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft des Landes, daher sollte es oberste Priorität haben, ihnen eine Möglichkeit zur Gründung zu bieten.

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Aktuelle Entwicklungen 

• Im Dezember 2023 startet die Alliance Islamic Bank das erste Zakat-Mikrofinanzierungsprogramm
• Im September 2023 arbeiten AMBANK (M) Bhd und BSN gemeinsam an einem KKMU-Entwicklungsprogramm mit dem Titel „Amplifying MSMEs Programme“. Das Programm zielt auf das Wachstum von 200 Unternehmen ab, die zuvor durch die Mikrofinanzierung von BSN unterstützt wurden.
• Im August 2023 gab Premierminister Anwar Ibrahim bekannt, dass die Finanzierung des i-Tekad-Mikrofinanzprogramms auf 10 Millionen RM erhöht wurde, um einkommensschwachen Gruppen zu helfen
• Im August 2023 bietet das malaysische Unternehmen GHL neue Kreditoptionen für kleine Unternehmen auf den Philippinen an

Hauptakteure auf dem Mikrofinanzierungsmarkt in Malaysia

• Aktion
• Agrobank
• Alliance Islamic Bank (Alliance Bank Malaysia Berhad)
• Amanah Ikhtiar Malaysia
• Die AmBank-Gruppe umfasst AMMB Holdings Berhad
• Axiata-Gruppe Berhad
• Bank Muamalat Malaysia Berhad
• Bank Negara Malaysia
• CIMB Group Holdings Berhad
• Fundaztisch
• GHL Systems Berhad
• ipay88
• Malaiischer Banking Berhad
• Ringgit Plus (Jirnexu Sdn Bhd)
• Rakyat Bank
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Anbieter

• Banken
• Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
• Nichtbanken-Finanzinstitute (NBFCs)
• Andere

Vom Endbenutzer

• Mittlere Unternehmen
• Kleine Unternehmen
• Kleinstunternehmen
• Selbstständig
• Andere