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Marktdynamik

Treiber: Technologische Fortschritte treiben den malaysischen Markt für Telekommunikationstürme an

Das Wachstum des malaysischen Marktes für Telekommunikationsinfrastruktur wird durch technologische Fortschritte wie 5G und Glasfaseranschlüsse (FTTH) vorangetrieben. Die Implementierung von 5G-Netzen erfordert eine dichtere und robustere Infrastruktur, die höhere Datenmengen verarbeiten und eine zuverlässige Konnektivität in größeren Gebieten gewährleisten kann. Bereits seit dem letzten Jahr sind rund 61 % des Landes mit 5G abgedeckt, und diese Zahl dürfte im Zuge des Engagements Malaysias für die Einführung der Mobilfunktechnologie der nächsten Generation deutlich steigen.

Malaysias FTTH-Initiativen haben parallel zu 5G große Fortschritte gemacht. Bis 2023 wird die FTTH-Abdeckung voraussichtlich über 8 Millionen Haushalte und Unternehmen umfassen und damit großen Teilen der malaysischen Bevölkerung Zugang zu schnellem Internet ermöglichen. Dieser Ausbau ist aufgrund des steigenden Bedarfs an bandbreitenintensiven Anwendungen wie Videostreaming, Online-Gaming und Telearbeit notwendig. Neben höheren Geschwindigkeiten gewährleisten die modernisierten Glasfaserkabel auch stabile Verbindungen, die sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten gleichermaßen wichtig sind.

Edotco und EdgePoint zählen zu den wichtigsten Akteuren hinter dem Wachstum der Telekommunikationsinfrastruktur in Malaysia. Edotco verwaltete im dritten Quartal 2023 rund 20.092 Mobilfunkmasten in verschiedenen Teilen Malaysias und ist damit ein wichtiger Wegbereiter für die Erweiterung der Netzabdeckung und die Unterstützung neuer Technologien. Ebenso wichtig ist der Beitrag von EdgePoint: Das Unternehmen betreibt über 14.000 strategisch günstig gelegene Mobilfunkmasten allein in Malaysia sowie weitere 1.500 in Indonesien und auf den Philippinen. Dadurch wird eine ausreichende Anzahl physischer Standorte für die Geräte sichergestellt und gleichzeitig eine nahtlose Konnektivität, insbesondere auf Funkfrequenzebene, gewährleistet, die von den beiden genannten Systemen benötigt wird.

Um den vollständigen Glasfaserausbau und die flächendeckende Versorgung mit 4G LTE Advanced Pro und 5G-Mobilfunknetzen zu fördern, werden staatliche Initiativen im Rahmen des Jendela-Programms unterstützt. Diese Initiativen fördern die Entwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur durch den Aufbau von Glasfaseranschlüssen in allen Gebieten mit umfassender 4G LTE Advanced Pro- und 5G NR-Abdeckung. Hauptziel ist es, bis 2025 eine Bevölkerungsdurchdringung von 98 % zu erreichen und sicherzustellen, dass die notwendige Infrastruktur für die mit diesen technologischen Fortschritten verbundenen erhöhten Datenübertragungen vorhanden ist.

Trend: 5G-Ausbau und Erweiterung der Telekommunikationsinfrastruktur in Malaysia

Die Implementierung und der Ausbau von 5G-Netzen im malaysischen Mobilfunknetz bilden das Rückgrat der Entwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur des Landes. Dieser Schritt wird durch den steigenden Datenbedarf sowie die Förderung neuer Technologien und Anwendungen vorangetrieben. Malaysia erreichte 2023 eine 5G-Abdeckung von 61 % ; diese Zahl dürfte in Zukunft rasant steigen und das Land damit zu einem der führenden Anwender dieser Technologie in Südostasien machen. Der Aufbau eines dichteren Netzes von Mobilfunktürmen ist notwendig, um eine vollständige Abdeckung und optimale Leistung mit 5G zu erzielen. Im dritten Quartal 2021 gab es in Malaysia etwa 43.612 Mobilfunktürme.

Malaysias hoher mobiler Datenverbrauch ist einer der Gründe, warum 5G benötigt wird. Die monatliche Downloadrate pro Nutzer zählt in diesem Land zu den höchsten weltweit. Zudem wurde der Preis für ein Gigabyte halbiert, um den Zugang für die Bevölkerung erschwinglicher zu machen. Diese verbesserte Verfügbarkeit von bezahlbarem Internet erfordert möglicherweise schnellere Verbindungen, was bedeutet, dass das Netz flächendeckend mit 5G ausgebaut werden muss. Die Einführung von 5G wird auch durch staatliche Programme wie das Jendela-Programm unterstützt – eine Initiative, die nicht nur sicherstellen soll, dass jeder Malaysier bis 2020 mindestens 4 Mbit/s erhält, sondern auch die Grundlage für eine nahtlose Integration der 6G-Technologie im ganzen Land innerhalb dieses Jahrzehnts schafft. Geplant ist außerdem, Glasfaseranschlüsse bis zur Haustür oder zum Büroarbeitsplatz bereitzustellen (98 % Bevölkerungsabdeckung bis 2025).

Herausforderung: Der Markt für Telekommunikationstürme in Malaysia ist relativ fragmentiert

Der Markt für Telekommunikationsturminfrastruktur in Malaysia ist durch eine erhebliche Fragmentierung gekennzeichnet, die einzigartige Herausforderungen und einen hohen Wettbewerbsdruck mit sich bringt. Diese Marktlandschaft wird primär von staatlich geförderten Telekommunikationsinfrastrukturunternehmen und Mobilfunkbetreibern dominiert, was zu einer zwar vielfältigen, aber dennoch uneinheitlichen Branchenstruktur führt.

Eine der Hauptfolgen dieser Fragmentierung ist der erhöhte Wettbewerbsdruck unter den Marktteilnehmern. Da zahlreiche Unternehmen um Marktanteile konkurrieren, verschärft sich der Wettbewerb und zwingt die Unternehmen zu ständigen Innovationen und Verbesserungen ihrer Serviceangebote. Dieser unerbittliche Wettbewerb kann jedoch auch zu Preiskämpfen führen, die die Gewinnmargen schmälern und langfristige Investitionen in die Infrastruktur potenziell hemmen. Darüber hinaus bringt die Dominanz staatlich geförderter Unternehmen zusätzliche Komplexität mit sich. Diese Unternehmen profitieren oft von Vorzugsbehandlung, Zugang zu Ressourcen und regulatorischer Unterstützung, was zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen führen kann. Private Betreiber auf dem malaysischen Markt für Telekommunikationsturminfrastruktur könnten es schwer haben, unter gleichen Bedingungen zu konkurrieren, was zu potenziellen Marktungleichgewichten und Ineffizienzen führen kann.

Eine weitere bedeutende Herausforderung, die sich aus der Marktfragmentierung ergibt, ist die Schwierigkeit, eine Marktkonsolidierung zu erreichen. Konsolidierung gilt oft als Weg zu höherer Effizienz, geringeren Betriebskosten und verbesserter Servicequalität. In einem fragmentierten Markt mit zahlreichen Akteuren gestaltet sich die Konsolidierung jedoch als äußerst schwierig. Probleme wie unterschiedliche Geschäftsmodelle, regulatorische Hürden und der Widerstand etablierter Marktteilnehmer können die Bemühungen um eine Marktbereinigung behindern. Darüber hinaus kann die Marktfragmentierung die effiziente Ressourcenallokation erschweren. In einem fragmentierten Markt können Infrastrukturinvestitionen doppelt getätigt werden, was zu Ineffizienzen und höheren Kosten führt. Beispielsweise könnten mehrere Betreiber separate Mobilfunkmasten in unmittelbarer Nähe zueinander errichten, anstatt die Infrastruktur gemeinsam zu nutzen. Dies führt zu Redundanzen und Kapitalverschwendung.

Segmentanalyse

Nach Installationen

Gemessen an den Installationen ist der Markt für bodengestützte Mobilfunkmasten mit einem Marktanteil von über 64,80 % führend im Bereich der Telekommunikationsinfrastruktur. Bodengestützte Mobilfunkmasten dominieren in Malaysia aufgrund ihrer Kosteneffizienz und ihrer umfassenden Abdeckung. Der Bau eines bodengestützten Mastes kostet etwa 300.000 RM und ist damit für Telekommunikationsunternehmen im Vergleich zu den höheren Kosten für Dachinstallationen eine attraktivere Option. Jeder dieser Masten kann fast 2.000 Mobilfunkkunden bedienen und bietet eine robuste Abdeckung und Kapazität, um die wachsende Nachfrage nach mobiler Konnektivität zu decken. Darüber hinaus fördert die Jendela-Initiative der malaysischen Regierung, die eine 100%ige 4G-Abdeckung bis 2025 anstrebt, den Einsatz bodengestützter Masten und verbessert so die Netzinfrastruktur landesweit.

Die Präferenz für bodengestützte Mobilfunkmasten im kenianischen Markt für Telekommunikationsinfrastruktur wird auch von regulatorischen und marktwirtschaftlichen Gegebenheiten beeinflusst. Lokale Behörden wie DBKL in Kuala Lumpur legen für bodengestützte Masten weniger Nutzungsbeschränkungen fest als für Dachinstallationen, die mehr Koordination und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften erfordern. Viele Telekommunikationsunternehmen, wie beispielsweise edotco mit rund 4.000 Masten, bevorzugen bodengestützte Installationen aufgrund ihrer Skalierbarkeit und einfachen Verwaltung. Dieser wettbewerbsintensive Markt mit großen Anbietern wie YTL, Maxis und DiGi treibt erhebliche Investitionen in bodengestützte Infrastruktur voran, um die Netzabdeckung und Servicequalität zu verbessern.

Technologische Fortschritte und wirtschaftliche Überlegungen festigen die Vormachtstellung von bodengestützten Mobilfunkmasten. Diese Masten eignen sich besser für den Ausbau der 5G-Technologie, die eine robuste und umfassende Infrastruktur erfordert. Der bedeutende wirtschaftliche Beitrag des Telekommunikationssektors, der mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,84 % wächst und bis 2029 voraussichtlich 32,75 Milliarden US-Dollar wird, unterstreicht die Bedeutung bodengestützter Mobilfunkmasten. Ihre strategische Platzierung in städtischen und ländlichen Gebieten gewährleistet eine umfassende Netzabdeckung, Betriebseffizienz und minimale Ausfallzeiten und macht sie somit unverzichtbar für die Aufrechterhaltung zuverlässiger und wettbewerbsfähiger Telekommunikationsdienste in Malaysia.

Nach Turmtyp

Im Bereich der Mobilfunkmasten hat sich der Mobilfunkmast mit einem Marktanteil von über 35,11 % als dominierender Akteur auf dem Markt für Telekommunikationsinfrastruktur etabliert. Malaysias Vorliebe für Mobilfunkmasten, insbesondere für Monopolmasten, abgespannte Masten und Gittermasten, lässt sich durch mehrere Schlüsselfaktoren erklären. Urbanisierung und Platzmangel in dicht besiedelten Gebieten erfordern Infrastruktur mit minimalem Flächenbedarf. Monopolmasten fügen sich dank ihrer geringen Grundfläche und ihres ästhetischen Erscheinungsbilds nahtlos in das Stadtbild ein und sind daher ideal, wenn die optische Beeinträchtigung eine Rolle spielt. Darüber hinaus sind die einfache und schnelle Installation und Wartung dieser Masten in schnell wachsenden Städten, in denen der Bedarf an mobiler Konnektivität stetig steigt, von entscheidender Bedeutung.

Kosteneffizienz trägt maßgeblich zu dieser Dominanz bei. Trotz höherer anfänglicher Herstellungs- und Installationskosten sind Monopoltürme aufgrund ihres geringen Flächenbedarfs und ihrer effizienten Einsatzmöglichkeiten in städtischen Gebieten mit hohen Grundstückspreisen wirtschaftlicher. Die regulatorischen und zonalen Gesetze im malaysischen Markt für Telekommunikationsinfrastruktur begünstigen Monopoltürme aufgrund ihrer geringeren optischen und ökologischen Auswirkungen. Technologische Fortschritte, insbesondere der Übergang zu 5G, stärken ihre Bedeutung zusätzlich, da diese Türme das für moderne Telekommunikation notwendige dichte Netz von Kleinzellen unterstützen.

Umweltaspekte und Skalierbarkeit tragen ebenfalls zur Dominanz von Monopoltürmen bei. Sie weisen im Vergleich zu abgespannten und Gittermasten eine geringere Umweltbelastung auf und entsprechen damit Malaysias Nachhaltigkeitsbestrebungen. Ihr modulares Design ermöglicht schnelle Aufrüstungen und Erweiterungen und gewährleistet so die Deckung des steigenden Bedarfs an mobiler Konnektivität. Mit rund 22.682 Mobilfunktürmen im Jahr 2018, von denen ein erheblicher Anteil Monopoltürme waren, ist klar, dass diese Strukturen das Rückgrat der malaysischen Telekommunikationsinfrastruktur bilden und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Effizienz, Kosten und Umweltverträglichkeit gewährleisten.

Nach Kraftstoff

Gemessen am Brennstoff wird der malaysische Markt für Telekommunikationsturminfrastruktur vom Segment der nicht erneuerbaren Energien mit einem Umsatzanteil von über 57,71 % dominiert. Telekommunikationsbetreiber in Malaysia setzen aus verschiedenen praktischen und wirtschaftlichen Gründen überwiegend auf nicht erneuerbare Energiequellen für ihre Mobilfunktürme. In den weitläufigen und oft unzugänglichen Regionen im Landesinneren Malaysias fehlt die notwendige Infrastruktur für erneuerbare Energielösungen, wodurch Dieselgeneratoren und andere nicht erneuerbare Energiequellen wirtschaftlicher sind. Zudem sind die anfänglichen Investitionskosten für erneuerbare Infrastruktur deutlich höher, was für Betreiber, die in einem hart umkämpften Markt ihre Netzabdeckung erweitern und die Servicequalität verbessern wollen, ein erhebliches Hindernis darstellen kann. 

Nicht erneuerbare Energiequellen bieten eine Zuverlässigkeit, die für den unterbrechungsfreien Betrieb von Telekommunikationsdiensten unerlässlich ist. Dieselgeneratoren beispielsweise gewährleisten eine konstante Stromversorgung, die für Mobilfunktürme mit hohem Energiebedarf unerlässlich ist. Viele bestehende Mobilfunktürme sind bereits mit solchen Generatoren ausgestattet, sodass deren Weiterbetrieb kostengünstiger ist als Investitionen in neue Systeme für erneuerbare Energien. Die aktuelle Politik und die Förderprogramme der malaysischen Regierung konzentrieren sich eher auf den Netzausbau, wie beispielsweise den Plan „Jalinan Digital Negara“ (JENDELA), als auf die verpflichtende Nutzung erneuerbarer Energien. Dies ermöglicht es den Betreibern, sich auf die Verbesserung der Mobilfunkinfrastruktur zu konzentrieren und so unmittelbare Serviceverbesserungen zu priorisieren.

Die ökologischen Vorteile erneuerbarer Energien liegen zwar auf der Hand, doch die unmittelbaren sozialen und wirtschaftlichen Vorteile zuverlässiger Telekommunikationsdienste überwiegen oft diese langfristigen Überlegungen. Die Kosteneffizienz, der effiziente Betrieb und die technologische Machbarkeit nicht erneuerbarer Energiequellen machen diese zur bevorzugten Wahl für Telekommunikationsbetreiber. Trotz des wachsenden Interesses an erneuerbaren Energien konzentrieren sich die Betreiber aufgrund der erheblichen Investitionen, die für deren großflächigen Ausbau erforderlich sind, eher auf andere Bereiche wie Netzausbau und Technologiemodernisierung. Daher sprechen die aktuelle Marktdynamik und die infrastrukturellen Gegebenheiten in Malaysia weiterhin für die Nutzung nicht erneuerbarer Energien für Mobilfunktürme.

Durch Eigentum

In Malaysia ist die Dominanz der Mobilfunkmasten im Besitz von Betreibern mit einem Marktanteil von über 45,86 % durch eine Kombination aus historischen, regulatorischen und marktbedingten Faktoren deutlich erkennbar. Im Jahr 2023 verfügte Malaysia über schätzungsweise 43.612 Mobilfunkmasten. Rund 64 % dieser Masten befinden sich im Besitz von Mobilfunkmastgesellschaften (Towercos), wobei edotco, die größte Towerco, etwa 4.000 Masten besitzt. Staatlich geförderte und andere unabhängige Towercos kontrollieren hingegen etwa 3.200 Masten. Bedeutende 42 % des Marktes liegen weiterhin in den Händen von Mobilfunknetzbetreibern wie Maxis, DiGi, Celcom, U Mobile und Telekom Malaysia, was den erheblichen Einfluss dieser Betreiber auf die Telekommunikationsinfrastruktur unterstreicht.

Die Notwendigkeit von Mobilfunkmasten im Besitz von Betreibern wird angesichts der besonderen Geografie und der hohen Kundendichte Malaysias deutlich. Jeder Mobilfunkmast versorgt rund 2.000 Mobilfunkkunden, was eine umfangreiche Infrastruktur erfordert, um eine ausreichende Netzabdeckung und Servicequalität zu gewährleisten. Die Fragmentierung des Marktes, in dem zahlreiche staatliche Unternehmen Anteile an den Masten besitzen, erschwert die Exklusivität der Infrastruktur und den Ausbau zusätzlich. Die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur hat sich jedoch als zentrale Strategie erwiesen und ermöglicht den schnellen Aufbau von Basisstationen, insbesondere in den anspruchsvollen Regionen im Landesinneren Malaysias. Staatliche Initiativen wie das Jendela-Projekt haben die Mobilfunkinfrastruktur ebenfalls deutlich gestärkt und zielen darauf ab, die Konnektivität und Netzabdeckung landesweit zu verbessern.

Historische Faktoren, wie die Ausgliederung von edotco aus Celcom, haben die heutige Landschaft des malaysischen Marktes für Mobilfunkturminfrastruktur maßgeblich geprägt. edotco entwickelte sich nach der Trennung von einem der ursprünglichen Mobilfunknetzbetreiber Malaysias zum größten Turmbetreiber. Regulatorische Reformen der letzten zwei Jahrzehnte haben den Telekommunikationssektor weiter transformiert und Betreiber dazu ermutigt, Infrastruktureinheiten zu gründen und zu trennen. Dieser strategische Ansatz hat zu einem vielfältigen, aber dennoch fragmentierten Markt geführt, in dem betreibereigene Mobilfunktürme florieren und den Mobilfunknetzbetreibern somit eine weitgehende Kontrolle über ihre Netzinfrastruktur sichern.

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 Führende Akteure auf dem malaysischen Markt für Telekommunikationsturminfrastruktur

• Common Tower Technologies SDN
• Edge Point Towers SDN BHD
• EDOTCO Group Sdn Bhd
• ITMAX System Berhad
• OCK Group Berhad
• OPCOM Holdings Berhad
• PDC Telecommunications Services Sdn Bhd
• Silver Ridge Holdings Bhd
• Tele structure Industries Sdn Bhd
• Telekom Malaysia
• Telesites SAB de CV.
• Teleflow Corp. Sdn Bhd
• YTL Corp. Berhad
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Turmtyp

• Abgespannte Türme
• Monopole-Türme
• Gittertürme
• Stealth-Türme

Durch Installation

• Dachterrasse
• Bodenbasiert

Nach Kraftstoffart

• Verlängerbar
• Nicht erneuerbar

Durch Eigentum

• Betreibergeführt
• Joint Venture
• Unabhängige Turmgesellschaften

Durch Technologie

• 2G
• 3G
• 4G
• 5G

Auf Antrag

• Mobilkommunikation
• Breitband und Internet
• Andere