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Marktdynamik

Treiber: Anstieg des globalen Handelsvolumens 

Das exponentielle Wachstum des globalen Handelsvolumens ist einer der Hauptgründe für die Expansion des Marktes für Seefrachtversicherungen. Die Welthandelsorganisation (WTO) schätzt, dass das globale Warenhandelsvolumen im Jahr 2023 bei 0,8 % liegen wird. Mit diesem Anstieg der Geschäftstransaktionen wächst auch der Bedarf an Versicherungsschutz für Güter, die über sehr lange Strecken mit verschiedenen Transportmitteln befördert werden, insbesondere durch Seefrachtversicherungen. Ein wesentlicher Grund für das gestiegene Handelsvolumen ist die rasante Entwicklung in Schwellenländern. So haben beispielsweise China, Indien und Brasilien unter anderem ein enormes Wirtschaftswachstum erlebt, was zu einem deutlich höheren Import und Export von Waren geführt hat. Allein im Jahr 2022 exportierte China Waren im Wert von 3,73 Billionen US-Dollar Geschäftsjahr 2022/23 mit 776,3 Milliarden US-Dollar den höchsten Exportwert aller Zeiten

Ein weiterer Faktor, der maßgeblich zum Wachstum des Marktes für Seefrachtversicherungen beiträgt, ist der elektronische Handel (E-Commerce), der in den letzten Jahren weltweit ein massives Wachstum verzeichnete und zu einem deutlichen Anstieg der internationalen Handelsaktivitäten führte. Die durch Online-Shopping-Plattformen weltweit ermöglichte Bequemlichkeit hat grenzüberschreitende Transaktionen gefördert und somit zu einem beispiellosen Warenverkehr über Ländergrenzen hinweg geführt. Der weltweite E-Commerce-Umsatz wird bis Ende 2023 die Marke von 5,8 Billionen US-Dollar

Die Nachfrage nach Transportversicherungen wurde durch die Ausweitung der Handelsrouten, insbesondere durch Initiativen wie „Neue Seidenstraße“ (auch bekannt als „Belt and Road Initiative“, BRI), angekurbelt. Diese Initiative wird unter anderem von China angeführt. Ziel der BRI ist es, die Konnektivität und die Infrastrukturentwicklung in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu verbessern und dadurch durch verstärkte Geschäftspartnerschaften entlang ihrer verschiedenen Korridore höhere Investitionen in diesen Regionen zu ermöglichen. Unternehmen, die an BRI-bezogenen Projekten beteiligt sind, benötigen daher einen umfassenderen Versicherungsschutz gegen die Risiken, die beim Transport von Gütern durch unterschiedliche geografische Gebiete mit schwierigem Terrain entstehen

Trend: Aufkommen parametrischer Versicherungsprodukte

Die parametrische Versicherung revolutioniert den globalen Markt für Seefrachtversicherungen. Sie bietet im Vergleich zu traditionellen, auf Entschädigung basierenden Policen eine schnellere und präzisere Lösung. Ein wesentlicher Vorteil ist die Möglichkeit, anhand vordefinierter Parameter vorbestimmte Summen auszuzahlen. Beispielsweise kann bei einem Ladungsverlust durch Unwetter eine bestimmte Windgeschwindigkeit oder Wellenhöhe automatisch eine Zahlung auslösen. Da die Bearbeitung von Schadensfällen viel Zeit in Anspruch nimmt, erhalten Kunden mit einer solchen Versicherung ihr Geld deutlich schneller zurück. Seeleute setzen zunehmend auf parametrische Versicherungen, um sich gegen Risiken unvorhersehbarer Ereignisse abzusichern. So hat beispielsweise Swiss Re Corporate Solutions „Insur8“ eingeführt, das Wetterdaten nutzt, die bei extremen Wetterbedingungen ausgelöst werden, um betroffene Reedereien zu entschädigen. Auch AXA XL bietet ein ähnliches Produkt für die Seefrachtversicherung an, das Verzögerungen durch Schiffsausfälle oder Hafenstaus abdeckt.

Hochwertige Güter lassen sich während des Transports am besten durch parametrische Versicherungen schützen, da selbst geringfügige Störungen zu erheblichen finanziellen Verlusten führen können. Lloyd’s of London bietet Verkäufern vielfältige Möglichkeiten, ihre Produkte während des Transports zu versichern, einschließlich Piraterie, Diebstahl und anderen Gefahren im Zusammenhang mit Naturkatastrophen. Die hohe Genauigkeit parametrischer Versicherungen wird maßgeblich durch Echtzeit-Satellitenbilder in Kombination mit internetfähigen Geräten (IoT-Sensoren) ermöglicht, ist aber nicht darauf beschränkt. Dadurch können Versicherer aktuelle Informationen und Analysen nutzen, um Risiken besser zu bestimmen und die Prämien entsprechend anzupassen. Dies macht diese Produkte für diejenigen, die sie nutzen, im Hinblick auf den Mehrwert beim Schutz der transportierten Güter besonders wertvoll.

Herausforderung: Zunehmende Cyberbedrohungen gefährden den globalen Markt für Seefrachtversicherungen

Die rasante Digitalisierung der Schifffahrtsbranche stellt den globalen Markt für Seefrachtversicherungen vor erhebliche Herausforderungen. Cybersicherheitsbedrohungen und digitale Schwachstellen nehmen alarmierend schnell zu. IoT-Geräte und vernetzte Systeme an Bord von Schiffen bieten Cyberkriminellen eine größere Angriffsfläche und führen somit zu vermehrten Sicherheitsvorfällen und Datenverlusten. Unsere Forschung zeigt, dass fast 40 % der Cyberangriffe in der Schifffahrt operative Technologiesysteme (OT-Systeme) wie Navigationssysteme oder Frachtmanagement-Software betreffen. Dies erfordert die Implementierung starker Cybersicherheitsmaßnahmen. Darüber hinaus bringen autonomes Fahren und die Fernsteuerung von Schiffen neue Komplexitäten für den Schutz von Schiffen vor Cyberbedrohungen mit sich, da in kontrollierten Experimenten von Forschern Navigationssysteme von Handelsschiffen erfolgreich gehackt wurden.

Versicherer im gesamten Markt für Seefrachtversicherungen haben Schwierigkeiten, Cyberrisiken effektiv zu bewerten und zu versichern. Grund dafür sind die dynamische Natur dieser Risiken und die begrenzten historischen Daten, anhand derer potenzielle Verluste präzise modelliert werden können. Laut Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) zählen Betriebsunterbrechungen durch Cyberangriffe zu den neuen Risiken der Schifffahrtsbranche. Solche Ereignisse können aber auch zu Ladungsdiebstählen oder Umweltschäden führen. Um dem entgegenzuwirken, haben Versicherer begonnen, Cyberversicherungen in ihre Seefrachtpolicen zu integrieren. Die Bedingungen und Preise müssen jedoch möglicherweise noch an die sich verändernde Bedrohungslandschaft angepasst werden. Darüber hinaus sind globale Lieferketten stark voneinander abhängig. Angriffe auf einzelne Glieder dieser Ketten haben daher weitreichende Folgen. Störungen im Seetransport können sich somit auch auf Versicherungsansprüche für verloren gegangene Sendungen auf den betroffenen Routen auswirken. 

Der jüngste Angriff auf die Colonial Pipeline verdeutlicht die Anfälligkeit kritischer Infrastrukturen im Markt für Seefrachtversicherungen nach solchen Vorfällen. Um die Integrität des weltweiten Seeversicherungsmarktes zu wahren, ist daher die Zusammenarbeit verschiedener Akteure der Schifffahrtsbranche sowie von Experten für Cybersicherheit unerlässlich. Angesichts der zunehmenden Raffinesse von Hackern ist entscheidend, um die Widerstandsfähigkeit gegen diese Bedrohung zu stärken und den guten Ruf der gesamten Seeversicherungsbranche zu schützen.

Segmentanalyse

Nach Typ

Die offene Transportversicherung hatte 2023 mit rund 22,7 % den größten Marktanteil im globalen Markt für Transportversicherungen. Dies zeigt, dass sie von Reedereien und Frachteigentümern weltweit häufig genutzt wird, da sie es ermöglicht, Güter während des Transports über einen bestimmten Zeitraum hinweg gegen eine Vielzahl von Risiken zu versichern. Die Flexibilität und der Komfort dieser Versicherungsart im gesamten Versicherungsschutz sprechen für sich. Sie deckt somit nicht nur alle durchgeführten Aktivitäten ab, sondern auch unterschiedliche Zeitpunkte – alles mit nur einem Vertrag. Beispiele für Anbieter offener Transportversicherungen sind Lloyd’s of London, Allianz Global Corporate & Specialty, AXA XL und Chubb.

Das Segment der Reiseversicherungen verzeichnete mit 6,61 % die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) im Markt für Seefrachtversicherungen. Diese Kategorie deckt spezielle Deckungsanforderungen für einzelne Transporte oder Sendungen ab, die je nach Art der Gefahr durch bestimmte Risiken, wie beispielsweise Brandrisiken, gefährdet sein können. Hierbei ist der Schutz vor Verlusten durch Brandausbrüche besonders wichtig für Organisationen, die an solchen Aktivitäten beteiligt sind und deren Haftpflichtversicherung nur einmal jährlich oder in seltenen Ausnahmefällen greift.

Unternehmen wie Marsh, Aon plc, Willis Towers Watson, Gallagher und Lockton Companies sind hauptsächlich im Segment der Reiseversicherungen für Seefracht tätig und bieten personalisierte Versicherungspakete an, die speziell auf die Bedürfnisse jeder einzelnen Reise zugeschnitten sind. Verschiedene Faktoren tragen zur steigenden Beliebtheit dieses Produkts bei, darunter die zunehmende globale Reichweite internationaler Handelsrouten und der wachsende Bedarf an spezialisierten Versicherungslösungen aufgrund des gestiegenen Risikobewusstseins der Marktteilnehmer.

Durch Abdeckung

Im Markt für Seefrachtversicherungen hält das Segment Naturkatastrophen mit 32,7 % (Stand 2023) (CAGR) von 6,44 % starke Wachstumsaussichten auf . Diese Kategorie bietet Schutz vor Verlusten durch verschiedene Arten von Naturkatastrophen und Wetterereignissen, die Transporte beeinträchtigen können. Beispielsweise können Hurrikane, Taifune, Zyklone, Überschwemmungen oder Erdbeben erhebliche Schäden, Verluste und Unterbrechungen in den Lieferketten verursachen. Die Bedeutung dieses Sektors ist auf häufigere und intensivere Extremereignisse zurückzuführen, die laut Experten weltweit durch die vom Menschen verursachte globale Erwärmung, insbesondere durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, hervorgerufen werden. Das Weltwirtschaftsforum gibt an, dass sich die Anzahl wetterbedingter Naturkatastrophen in den letzten 30 Jahren im Vergleich zu früheren Jahren verdreifacht hat – ein deutliches Zeichen dafür, wie stark die Seewege angesichts der weltweit steigenden Klimarisiken heute gefährdet sind.

Darüber hinaus wurden diese spezifischen Risiken im Markt für Seefrachtversicherungen über verschiedene Kanäle, darunter die Medien, bekannt gemacht. Dies erklärt das beeindruckende jährliche Wachstum dieser Produkte, seit sie vor einiger Zeit an Popularität gewannen. Damals wurde den Menschen bewusst, welche Folgen ein ungebremstes Handeln in Umweltfragen haben könnte, insbesondere in solchen, die die Schifffahrtsindustrie wie nie zuvor direkt betreffen. Dadurch entstand eine Nachfrage nach umfassenden Versicherungslösungen, die speziell auf die Minderung solcher Risiken ausgerichtet sind. Da extreme Wetterereignisse laut Klimamodellen künftig häufiger auftreten werden, müssen die Betroffenen jetzt mehr denn je Vorsichtsmaßnahmen treffen. Unternehmen sollten daher massiv in den Aufbau ihrer Resilienz investieren, um im Falle einer unerwarteten Katastrophe möglichst geringe finanzielle Verluste zu vermeiden.

Vom Endbenutzer

Die produzierenden Unternehmen sind derzeit führend auf dem globalen Markt für Seefrachtversicherungen, da sie maßgeblich an der Produktion und dem Versand von Gütern beteiligt sind, die einen erheblichen Anteil aller per See transportierten Güter ausmachen. Entsprechend trägt dieses Segment mit über 23,1 % zum Marktumsatz bei. Hersteller benötigen den Seetransport für die Distribution von Rohstoffen, Komponenten und Fertigprodukten und müssen daher einen umfassenden Versicherungsschutz abschließen, der Risiken wie Verlust, Zerstörung oder Verspätung von Sendungen abdeckt. In den meisten Fällen entscheiden sich diese Unternehmen für langfristige Verträge in Verbindung mit maßgeschneiderten Policen, um Unterbrechungen ihrer Lieferketten zu vermeiden.

Umgekehrt wird für das Segment der Rohstoffhändler im Markt für Seefrachtversicherungen ein Rekordwachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,39 % erwartet, dem höchsten aller Segmente. Diese Entwicklung ist auf die Dynamik des Rohstoffhandels, seine Globalisierung und die weltweit steigende Nachfrage zurückzuführen. Händler handeln international mit dem Kauf, Verkauf und Transport verschiedenster Rohstoffe und benötigen daher robustere Risikomanagement-Systeme sowie spezialisierte Versicherungspakete, die komplexe Märkte mit politischer Instabilität oder gar Kriegen abdecken können. Dies treibt das Wachstum dieses Teilsektors innerhalb der Seefrachtversicherungsbranche voran.

Nach Vertriebskanal

Der Offline-Bereich des globalen Marktes für Seefrachtversicherungen erzielt weltweit einen Umsatzanteil von 80,07 %. Dies ist auf etablierte Netzwerke, vertrauensvolle Beziehungen und personalisierte Serviceleistungen zurückzuführen. Rund 70–80 % der Versicherungstransaktionen werden nach wie vor über nicht-digitale Kanäle abgewickelt. Diese Dominanz wird unter anderem durch den Bedarf an detaillierten Gesprächen über komplexe Seefrachtrisiken begünstigt, die individuelle Lösungen erfordern, welche hauptsächlich von Offline-Agenten angeboten werden. Darüber hinaus haben traditionelle Ansätze in der Schifffahrtsbranche in Verbindung mit regulatorischen Rahmenbedingungen persönliche Gespräche in Regionen begünstigt, in denen diese Kommunikationsform kulturell bedeutsam ist.

Andererseits wächst der Online-Bereich der Seefrachtversicherung rasant und verzeichnet im Prognosezeitraum 2024–2032 jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,50 % . Diese Entwicklung wird durch die Globalisierung der Internetnutzung und die Digitalisierungsbestrebungen im Versicherungssektor weltweit vorangetrieben, die darauf abzielen, den Versicherungsschutz bequemer und allgemein zugänglicher zu machen. Weltweit gibt es bereits über 5,35 Milliarden Internetnutzer, und Plattformen werden immer beliebter. Online-Seefrachtversicherungen nutzen technologische Fortschritte, um Abläufe zu beschleunigen und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Hinzu kommen weitere Vorteile: Sie sind günstiger als andere derzeit verfügbare Optionen, trotz bekannter Nachteile wie mangelndem Datenschutz und komplexen Vorschriften, die neben Sicherheitsaspekten auch individuelle Beratung erfordern. Da sich diese Versicherungsarten jedoch schnell an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen können, werden sie den Sektor voraussichtlich schon bald grundlegend verändern, insbesondere angesichts der vielen Alleinreisenden in den Ferien.

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Regionale Analyse

31,67 % der weltweit größte Markt für Seefrachtversicherungen. Dies ist vor allem auf seine etablierten Netzwerke im Seehandel, die starke Fertigungsindustrie und die umfangreichen Exportaktivitäten sowie eine robuste Versicherungsinfrastruktur zurückzuführen. Europa generiert fast 30 % der weltweiten Prämien für diese Art von Policen und ist damit der größte globale Handelsraum, über den erhebliche Mengen auf dem Seeweg gehandelt werden. Große Häfen wie Hamburg oder Antwerpen, die riesige Warenmengen aus verschiedenen Ländern umschlagen, und Länder wie Frankreich, in denen viele Produkte vor dem Export hergestellt werden, erfordern einen umfassenden Versicherungsschutz gegen Transportrisiken, insbesondere über Grenzen hinweg. Lloyd’s of London ist mit seinem Hauptsitz in Großbritannien international führend in der Bereitstellung von Seefrachtversicherungen. Darüber hinaus verfügt der europäische Markt über strenge Regulierungen zum Schutz der Verbraucher und zur Gewährleistung von Stabilität in der Branche. Gleichzeitig fördert er das Wachstum durch technologische Fortschritte, die stärkere Risikomanagementinstrumente erfordern und Europa im Vergleich zu anderen Regionen mit ähnlichen Dienstleistungen weltweit wettbewerbsfähiger machen.

Der asiatisch-pazifische Raum belegt nach Europa den zweiten Platz unter den regionalen Märkten für Seefrachtversicherungen. Gründe für diese Platzierung sind unter anderem die rasante Industrialisierung in verschiedenen asiatischen Volkswirtschaften, die zu einer erhöhten Nachfrage nach Versicherungsschutz gegen potenzielle Verluste beim Überseetransport von Gütern per Schiff oder Flugzeug über die Ozeane und Meere führt. Zudem lebt ein Viertel der Weltbevölkerung in dieser Region – daher der wachsende Bedarf an Versicherungen für Güter, die über Wasserwege wie Meere und Ozeane transportiert werden. Auch Naturkatastrophen, die die Regionen um den Pazifik häufig heimsuchen und insbesondere während der Taifunsaison oft verheerende Schäden anrichten, spielen eine wichtige Rolle. Umfassende Versicherungspolicen sollten daher auch die Risiken solcher Ereignisse abdecken.

Wichtige Schifffahrtszentren entlang zentraler internationaler Schifffahrtsrouten haben den asiatisch-pazifischen Raum (APAC) zu einer der wichtigsten Regionen für die Inanspruchnahme von Seefrachtversicherungen weltweit gemacht. Chinas Stellung als weltweit führender Exporteur und seine bedeutende Rolle im globalen Seehandel spiegeln die fast 40 % aller weltweit erhobenen Prämien im asiatisch-pazifischen Raum wider und verdeutlichen damit die Größe des dortigen Marktes. Hinzu kommt das rasante Wirtschaftswachstum in Ländern wie Indien und Japan, deren wachsende Mittelschicht eine steigende Nachfrage nach Importwaren generiert. Dies führt zu einem verstärkten Einsatz von Transportmitteln wie Schiffen, die Versicherungsschutz benötigen, um potenzielle Verluste während des Transports zwischen den Ländern abzusichern.

Aktuelle Entwicklung

• Im Jahr 2023 festigte Arthur J. Gallagher & Co. seine Marktposition durch zwei bedeutende Akquisitionen. Das Unternehmen gab die Übernahme der Andersen Group, einer Einzelhandelsversicherungsagentur mit Hauptsitz in Chantilly, Virginia, bekannt. Darüber hinaus erwarb es Fender Marine AS, einen norwegischen Generalagenten, der auf Schiffsversicherungen spezialisiert ist.

Wichtige Akteure auf dem globalen Markt für Seefrachtversicherung

• Allianz
• American International Group, Inc.
• Aon plc
• Arthur J. Gallagher & Co.
• AXA SA
• Berkshire Hathaway Spezialversicherung
• Chubb
• Liberty General Insurance Ltd.
• Die Travelers Indemnity Company
• Zurich Gruppe
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Zeitplan
• Reiseplan
• Gemischter Plan
• Hafenrisikoplan
• Wertvoller Plan
• Schwimmender Plan
• Wettplan
• Andere

Durch Abdeckung

• Beschädigungen durch Be- und Entladen
• Feuer oder Explosion
• Sinken oder Stranden
• Umkippen oder Entgleisen
• Kollision oder Kontakt eines Schiffes
• Naturkatastrophen
• Piraterie
• Andere

Nach Dauer

• Einzeltransportversicherung
• Jährliche Seefrachtversicherung

Nach Unternehmensgröße

• KMU
• Großunternehmen/öffentliche Unternehmen

Vom Endbenutzer

• Hersteller
• Einzelhändler
• Großhändler
• Importeure
• Exporteure
• Logistikdienstleister
• Rohstoffhändler
• Zollagenten
• Spediteure
• Verbände und Regierungsstellen
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Online
• Offline

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika