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Marktdynamik

Ursache: Alternde Bevölkerung führt zu vermehrter Inkontinenz

Die alternde Bevölkerung ist der Hauptgrund für die steigende Nachfrage nach Inkontinenzprodukten für Erwachsene in Nordamerika. Im Jahr 2023 lebten in den USA über 60 Millionen Menschen im Alter von 65 Jahren und älter, in Kanada waren es 7 Millionen. Mit zunehmendem Alter steigt die Häufigkeit von Inkontinenz; Schätzungen zufolge leiden über 50 % der älteren Erwachsenen an einer Form von Harn- oder Stuhlinkontinenz. Die National Institutes of Health berichteten, dass im Jahr 2023 in den USA etwa 25 Millionen Erwachsene an chronischer Harninkontinenz litten.

Die Lebenserwartung in Nordamerika ist gestiegen und liegt nun bei 78 Jahren für Männer und 82 Jahren für Frauen. Dies führt zu einer größeren älteren Bevölkerung, die langfristige Lösungen für das Inkontinenzmanagement benötigt. Altersbedingte Erkrankungen, die Inkontinenz verschlimmern, wie beispielsweise Parkinson, von dem fast eine Million Amerikaner betroffen sind, und Prostataerkrankungen bei über drei Millionen Männern, verstärken die Nachfrage nach Inkontinenzprodukten für Erwachsene. Bemerkenswerterweise übertrafen die Verkaufszahlen von Erwachsenenwindeln in Nordamerika im Jahr 2023 erstmals die von Babywindeln und erreichten jährlich über 1,5 Milliarden Einheiten. Darüber hinaus spielen pflegende Angehörige eine entscheidende Rolle bei der Akzeptanz dieser Produkte. Über 40 Millionen Amerikaner leisteten im Jahr 2023 unbezahlte Pflege für Erwachsene ab 65 Jahren, und wirksame Inkontinenzprodukte unterstützen sie bei der Bewältigung des Pflegealltags. Staatliche Programme wie Medicare und Medicaid, die zusammen über 110 Millionen Menschen abdecken, haben begonnen, die Bedeutung dieser Produkte anzuerkennen, wobei Medicaid in einigen Bundesstaaten eine begrenzte Kostenerstattung anbietet. Prognosen zufolge wird die Zahl der älteren Menschen bis 2030 um 10 Millionen ansteigen, was die Marktnachfrage weiter ankurbeln dürfte.

Trend: Steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Produkten

Das gestiegene Umweltbewusstsein hat in Nordamerika einen deutlichen Trend hin zu umweltfreundlichen und nachhaltigen Inkontinenzprodukten für Erwachsene ausgelöst. 2023 erreichte der Markt für nachhaltige Produkte in den USA einen Wert von 150 Milliarden US-Dollar, was die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach umweltverträglichen Alternativen widerspiegelt. Dieser Trend erstreckt sich auch auf Inkontinenzprodukte, deren Hersteller Innovationen entwickeln, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Einweg-Inkontinenzprodukte tragen jährlich über 12 Milliarden Einheiten zu den nordamerikanischen Mülldeponien bei und geben Anlass zu Umweltbedenken. Als Reaktion darauf haben Unternehmen Produkte aus nachhaltigen Materialien wie Bambusfasern und Bio-Baumwolle eingeführt. Der Absatz wiederverwendbarer Inkontinenzunterwäsche für Erwachsene stieg 2023 auf 50 Millionen Einheiten und zeigt damit die Bereitschaft der Verbraucher, nachhaltige Alternativen zu nutzen. Marken wie TENA und Depend haben umweltfreundliche Produktlinien auf den Markt gebracht und reduzieren ihren CO₂-Fußabdruck durch die Verwendung biologisch abbaubarer Materialien im Markt für Inkontinenzprodukte für Erwachsene.

Zertifizierungen wie die des Forest Stewardship Council (FSC) und Umweltzeichen beeinflussen Kaufentscheidungen. Studien zeigen, dass 70 % der Verbraucher Produkte mit Umweltzertifizierungen bevorzugen. Gesetzliche Maßnahmen, darunter Verbote von Einwegplastik in verschiedenen Bundesstaaten, fördern den Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit zusätzlich. Der Markt für umweltfreundliche Inkontinenzprodukte soll in den nächsten fünf Jahren um 2 Milliarden US-Dollar wachsen, was die Stärke dieses Trends unterstreicht.

Herausforderung: Hohe Kosten von Premiumprodukten schränken die Bezahlbarkeit ein

Die hohen Kosten von Premium-Inkontinenzprodukten für Erwachsene stellen eine erhebliche Herausforderung für das Wachstum des Marktes dar und schränken die Bezahlbarkeit für viele Verbraucher in Nordamerika ein. Im Jahr 2023 beliefen sich die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben für Inkontinenzprodukte pro Person mit mittelschwerer bis schwerer Inkontinenz auf etwa 1.200 US-Dollar. Diese Ausgaben stellen eine erhebliche finanzielle Belastung dar, insbesondere für Senioren mit festem Einkommen; das mittlere Jahreseinkommen von Personen ab 65 Jahren liegt in den USA bei rund 30.000 US-Dollar. Premiumprodukte, die einen höheren Komfort und eine bessere Saugfähigkeit bieten, sind oft teurer. Eine Monatsration hochwertiger Einwegwindeln kann bis zu 75 US-Dollar kosten, im Vergleich zu 40 US-Dollar für Standardmarken. Da über 25 Millionen Amerikaner ausschließlich auf Sozialleistungen angewiesen sind, die durchschnittlich 1.500 US-Dollar pro Monat betragen, sind solche Kosten für viele unerschwinglich. Infolgedessen rationieren manche Verbraucher den Produktgebrauch oder entscheiden sich für weniger wirksame Alternativen, was ihre Lebensqualität beeinträchtigt.

Die Kostenübernahme für Inkontinenzprodukte durch die Krankenversicherung ist begrenzt. Medicare deckt diese Produkte in der Regel nicht ab, und obwohl Medicaid in einigen Bundesstaaten Leistungen anbietet, erhielten 2023 nur 15 Millionen der 60 Millionen Menschen, die auf Inkontinenzprodukte angewiesen sind, finanzielle Unterstützung. Gemeinnützige Organisationen und kommunale Programme versuchen, diese Lücke zu schließen, reichen aber oft nicht aus, um den Bedarf zu decken. Die Lösung des Problems der Bezahlbarkeit ist entscheidend, um einen gleichberechtigten Zugang zu den notwendigen Produkten zu gewährleisten und das Wohlbefinden der Betroffenen zu verbessern.

Segmentanalyse 

Nach Produkt

Das Segment der Inkontinenzprodukte hat sich dank seiner starken Akzeptanz in verschiedenen Bevölkerungsgruppen als Marktführer im nordamerikanischen Markt für Inkontinenzprodukte für Erwachsene etabliert. Im Jahr 2023 erwirtschaftete dieses Segment über 34,3 % des Marktumsatzes und unterstreicht damit seine bedeutende Rolle. Dieser Erfolg ist auf das wachsende Bewusstsein und die zunehmende Akzeptanz von Inkontinenzlösungen zurückzuführen, insbesondere in der älteren Bevölkerung, deren Zahl in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich um 10 Millionen Menschen steigen wird. Die Entwicklung von Produkten mit verbesserten Eigenschaften – wie z. B. höherer Saugfähigkeit und Geruchskontrolle – entspricht dem Bedürfnis nach Komfort und Diskretion. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung sind im nordamerikanischen Markt für Inkontinenzprodukte für Erwachsene sprunghaft angestiegen. Allein im Jahr 2023 wurden über 500 Millionen US-Dollar für die Verbesserung von Produktmaterialien und -design bereitgestellt. Dies führte zur Einführung biologisch abbaubarer Optionen, die umweltbewusste Verbraucher ansprechen. Das Segment verzeichnete eine bemerkenswerte Zunahme der Produktvielfalt: Allein im letzten Jahr wurden über 200 neue Produktlinien eingeführt. Dadurch haben sich die Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher erweitert und ermöglichen personalisierte Lösungen, die auf spezifische Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten sind.

Zudem gewinnt die Integration von Technologie in Schutzkleidung zunehmend an Bedeutung. Intelligente Inkontinenzprodukte mit Sensoren sind jetzt erhältlich und liefern Anwendern und Pflegekräften Echtzeitdaten zum Sättigungsgrad des Produkts. Diese Weiterentwicklung erhöht nicht nur den Komfort, sondern beugt auch Hautproblemen durch anhaltende Feuchtigkeit vor. Der kontinuierliche Fokus des Segments auf Innovation und Qualitätssicherung hat ihm die Möglichkeit eröffnet, einen noch größeren Marktanteil zu erobern, insbesondere da Gesundheitsdienstleister diese Lösungen zunehmend für bessere Patientenergebnisse empfehlen.

Durch Benutzerfreundlichkeit 

Das Segment der Einwegprodukte dominiert den nordamerikanischen Markt für Inkontinenzprodukte für Erwachsene mit einem Marktanteil von über 80,5 % und verzeichnet einen starken Nachfrageanstieg mit jährlich über 205 Millionen verkauften Einheiten. Diese Zahl unterstreicht die Vorliebe der Verbraucher für die praktischen und hygienischen Vorteile von Einwegprodukten. Das Wachstum des Segments wird durch die Einführung von über 30 neuen Marken im Jahr 2023 weiter befeuert, was den Wettbewerb verschärft und Innovationen fördert. Insbesondere Umweltbedenken haben zur Entwicklung biologisch abbaubarer Einwegprodukte geführt; über 5 Millionen Verbraucher sind im vergangenen Jahr auf diese umweltfreundlichen Alternativen umgestiegen.

Die Marktentwicklung wird durch technologische Fortschritte begünstigt, die die Produktionskosten um 15 % gesenkt und Einwegprodukte einem breiteren Publikum zugänglich gemacht haben. Der Einzelhandel hat darauf reagiert und 65 % seiner Regalfläche diesen Produkten gewidmet, was die hohe Verbrauchernachfrage widerspiegelt. Strategische Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern haben den Vertrieb von Einwegprodukten gestärkt und stellen sicher, dass diese für bedürftige Patienten jederzeit verfügbar sind. Diese Zusammenarbeit im Markt für Inkontinenzprodukte für Erwachsene hat zu einem Anstieg der Großeinkäufe geführt, insbesondere durch Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, die Wert auf Hygiene und Benutzerfreundlichkeit legen. Darüber hinaus profitiert das Segment von einer starken Online-Präsenz: E-Commerce-Plattformen verzeichnen einen Anstieg der Verkäufe von Einwegprodukten um 30 %. Dieses Wachstum wird durch Verbraucher angetrieben, die den Komfort der Lieferung nach Hause und die größere Produktauswahl online schätzen. Abonnementdienste für Einwegprodukte erfreuen sich ebenfalls wachsender Beliebtheit, da sie den Verbrauchern regelmäßige Lieferungen bieten und sicherstellen, dass ihnen die notwendigen Produkte nie ausgehen. Das Engagement des Segments, durch Innovation und Verfügbarkeit auf die Bedürfnisse der Verbraucher einzugehen, stärkt weiterhin seine Marktführerschaft.

Nach Geschlecht 

Das Segment der Frauen dominiert weiterhin den nordamerikanischen Markt für Inkontinenzprodukte für Erwachsene und erzielte 2023 einen Umsatzanteil von 76,7 %. Diese Dominanz ist vor allem auf die besonderen Herausforderungen im Zusammenhang mit Inkontinenz zurückzuführen, denen Frauen aufgrund von Faktoren wie Schwangerschaft, Geburt und Menopause begegnen. Immer mehr Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind, werden eingeführt, darunter allein im letzten Jahr über eine Million verkaufte Einheiten für Frauen nach der Geburt. Dieses Wachstum wird von medizinischem Fachpersonal unterstützt, das frauenspezifische Produkte häufig empfiehlt und deren Wirksamkeit zur Verbesserung der Lebensqualität bestätigt. Aufklärungskampagnen zur Entstigmatisierung von Inkontinenz erreichten über 50 Millionen Verbraucher und führten zu einem deutlichen Anstieg der Erstanwender. Der Markt verzeichnet zudem einen Anstieg von Empfehlungen durch Prominente und Social-Media-Kampagnen, die die öffentliche Diskussion über Frauengesundheitsthemen erweitert und die Produktakzeptanz gefördert haben. 

Darüber hinaus haben Produkte, die sich nahtlos in den Alltag von Frauen integrieren lassen, wie beispielsweise Produkte, die mit Sportbekleidung kompatibel sind, die Reichweite und Attraktivität des Marktes für Inkontinenzprodukte für Erwachsene erweitert. Abonnementbasierte Dienste erfreuen sich zunehmender Beliebtheit: Über 200.000 Frauen entscheiden sich für regelmäßige Lieferungen individuell angepasster Inkontinenzlösungen. Diese Dienste bieten Komfort und Diskretion und machen häufige Einkäufe überflüssig. Der kontinuierliche Fokus des Segments auf Innovation und die Berücksichtigung der spezifischen Gesundheitsbedürfnisse von Frauen sichert seine Marktführerschaft, während laufende Forschung und Entwicklung zukünftig noch fortschrittlichere Lösungen versprechen. Da sich die gesellschaftliche Einstellung zu Inkontinenz wandelt, ist das Frauensegment bestens positioniert, seine starke Stellung zu behaupten und weiteres Wachstum und Innovationen in der Branche voranzutreiben.

Nach Vertriebskanal 

Der stationäre Handel bleibt ein wichtiger Bestandteil des nordamerikanischen Marktes für Inkontinenzprodukte für Erwachsene. Allein im Jahr 2023 wurden über 100 Millionen Besuche speziell für diese Produkte verzeichnet. Entsprechend erreichte dieses Segment einen Marktanteil von fast 59,5 %. Stationäre Geschäfte wie Apotheken, Supermärkte und Fachgeschäfte haben ihr Angebot erweitert und über 500 neue Artikel (SKUs) in ihr Sortiment aufgenommen, um den unterschiedlichen Kundenwünschen gerecht zu werden. Diese Expansion wird durch den Bedarf an sofortiger Produktverfügbarkeit und der Möglichkeit, Produkte haptisch zu beurteilen, angetrieben – Eigenschaften, die viele Verbraucher trotz des zunehmenden Online-Shoppings weiterhin bevorzugen. Markentreue spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg des stationären Handels: 75 % der Verbraucher geben an, bevorzugt in ihren vertrauten lokalen Geschäften einzukaufen. Diese Geschäfte haben das Einkaufserlebnis durch persönliche Beratung und informative Präsentationen verbessert, die den Kunden helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Darüber hinaus profitieren stationäre Vertriebskanäle von Impulskäufen, die einen erheblichen Teil des Umsatzes ausmachen, da Verbraucher im Markt für Inkontinenzprodukte für Erwachsene häufig auch verwandte Gesundheitsprodukte während ihrer Einkäufe erwerben.

Der Einzelhandel begegnet der Herausforderung des E-Commerce mit der Integration digitaler Elemente in seine Filialen, beispielsweise interaktive Kioske und Apps mit Produktinformationen und Kundenbewertungen. Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern haben den stationären Handel zusätzlich gestärkt, da diese Fachkräfte häufig Produkte empfehlen, die in lokalen Geschäften erhältlich sind. Die Fähigkeit des stationären Handels, sich an veränderte Verbraucherpräferenzen anzupassen und seine Stärken optimal zu nutzen, sichert ihm weiterhin die Marktführerschaft, selbst angesichts der wachsenden Reichweite digitaler Vertriebskanäle.

Von Endbenutzern 

Krankenhäuser stellen mit einem Marktanteil von 30,6 % den größten Endverbraucher im nordamerikanischen Markt für Inkontinenzprodukte für Erwachsene dar. Ihre Beschaffungsbudgets überstiegen 2023 500 Millionen US-Dollar. Diese Nachfrage wird primär durch den Bedarf an hoher Patientenversorgung und Hygiene getrieben, da Krankenhäuser jährlich über eine Million Inkontinenzfälle behandeln. Der Fokus auf Qualitätsprodukte ist deutlich erkennbar: Krankenhäuser berichten von signifikanten Verbesserungen des Patientenkomforts und der Patientenzufriedenheit durch den Einsatz von Premium-Inkontinenzlösungen. Erhöhte staatliche Fördermittel in Höhe von 100 Millionen US-Dollar unterstützen Gesundheitseinrichtungen beim effektiven Inkontinenzmanagement und ermöglichen es Krankenhäusern, in umfassende Versorgungslösungen zu investieren. Diese Investitionen erstrecken sich auch auf Schulungsprogramme: Über 50.000 Mitarbeiter im Gesundheitswesen wurden im vergangenen Jahr in den neuesten Techniken des Inkontinenzmanagements geschult. Dadurch sind Krankenhäuser besser gerüstet, spezialisierte Versorgung anzubieten und so die Behandlungsergebnisse und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Die Patientenstruktur verschiebt sich hin zu einer älteren Bevölkerung, was Krankenhäuser dazu veranlasst, ihr Produktangebot um Artikel für die Langzeitpflege zu erweitern, beispielsweise um Inkontinenzvorlagen mit verlängerter Tragedauer. Partnerschaften mit führenden Herstellern ermöglichen den Zugang zu innovativen Produkten, die die Würde der Patienten wahren und eine effiziente Versorgung gewährleisten. Da Gesundheitssysteme der Versorgungsqualität weiterhin höchste Priorität einräumen, bleibt die Nachfrage nach effektiven Inkontinenzlösungen in Krankenhäusern hoch und festigt deren Position als führendes Endkundensegment im Markt.

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Länderanalyse 

Die Vereinigten Staaten, die über 75 % des Umsatzes im nordamerikanischen Markt für Inkontinenzprodukte für Erwachsene generieren, sind der dominierende Markt. Allein in den USA überstieg der Umsatz im Jahr 2023 2.369,19 Millionen US-Dollar. Treiber dieses Wachstums ist die große und alternde Bevölkerung mit über 54 Millionen Amerikanern ab 65 Jahren. Dieser demografische Trend steigert die Nachfrage nach Inkontinenzprodukten erheblich. Darüber hinaus legt das US-amerikanische Gesundheitssystem großen Wert auf Lebensqualität und persönliche Pflege, was die Akzeptanz von Inkontinenzprodukten weiter erhöht. Amerikaner geben durchschnittlich 300 US-Dollar pro Person und Jahr für diese Produkte aus, was sowohl die Notwendigkeit als auch die Akzeptanz dieser Lösungen im Alltag widerspiegelt. Die leistungsstarken Vertriebsnetze, darunter große Einzelhandelsketten wie Walmart und CVS, verbessern die landesweite Verfügbarkeit und Erreichbarkeit der Produkte und gewährleisten so, dass sie eine breite Kundengruppe effektiv erreichen.

Im Hinblick auf die Produktkategorien sind Inkontinenzprodukte für Erwachsene, wie z. B. Windeln und Slips, mit einem Jahresumsatz von über 4 Milliarden US-Dollar die wichtigsten Produkte auf dem Markt für Inkontinenzprodukte für Erwachsene. Diese Produkte sind aufgrund ihrer praktischen Vorteile und ihrer Wirksamkeit beliebt und daher sowohl für den privaten Gebrauch als auch für Einrichtungen wie Pflegeheime und Krankenhäuser unverzichtbar. Der Wettbewerb auf dem US-Markt, mit wichtigen Akteuren wie Kimberly-Clark und Procter & Gamble, treibt kontinuierliche Innovationen voran, die zu Produkten mit höchstem Komfort und Diskretion führen. Diese Innovationen werden durch erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung unterstützt; allein im Jahr 2023 wurden über 500 Millionen US-Dollar investiert. Die leistungsfähige Infrastruktur des Landes ermöglicht effiziente Lieferketten und somit eine zeitnahe Distribution und Verfügbarkeit – ein entscheidender Vorteil gegenüber Kanada und Mexiko, wo logistische Herausforderungen die Marktdurchdringung behindern können.

Zu den wichtigsten Wachstumsfaktoren des Marktes für Inkontinenzprodukte für Erwachsene in den USA zählen das gestiegene Bewusstsein und die abnehmende Stigmatisierung von Inkontinenz, wodurch mehr Betroffene nach Lösungen suchen. Aufklärungskampagnen und Empfehlungen von medizinischem Fachpersonal spielen dabei eine entscheidende Rolle. Darüber hinaus hat der Aufstieg des E-Commerce den Marktzugang erweitert; Online-Vertriebskanäle verzeichnen einen Anstieg der Bestellungen um 20 % im Vergleich zu den Vorjahren. Die USA sind für weiteres Wachstum in diesem Sektor gerüstet, angetrieben durch technologische Fortschritte wie intelligente Inkontinenzprodukte, die Nutzungsdaten in Echtzeit liefern und Anwendern so ein effektiveres Management ihrer Erkrankung ermöglichen. Angesichts der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und der Verlagerung der Prioritäten im Gesundheitswesen hin zu präventiven und therapeutischen Lösungen wird erwartet, dass der Markt für Inkontinenzprodukte für Erwachsene in den USA seinen Aufwärtstrend fortsetzt und seine führende Position in Nordamerika behauptet.

Führende Akteure auf dem nordamerikanischen Markt für Inkontinenzprodukte für Erwachsene

• B. Braun
• Cardinal Health, Inc.
• Domtar Corporation
• Drylock Technologies NV
• Essity AB
• Kimberly-Clark Corporation
• Medtronic Plc
• Ontex-Gruppe
• Principle Business Enterprises, Inc.
• Die Procter & Gamble Company
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Produkt

• Schutzkleidung gegen Inkontinenz
  • Stoffwindel
  • Wegwerfwindel
  • Einwegunterwäsche
  • Binden und Einlagen
  • Männliche Wachen
  • Unterwäsche mit Gürtel
  • Unterwäsche ohne Gürtel
  • Einweglaken
• Urininkontinenzbeutel
  • Beinurinbeutel
  • Urinbeutel für den Nachttisch
• Harnkatheter
  • Suprapubischer Katheter
  • Dauerkatheter
  • Intermittierender Katheter
• Andere

Durch Benutzerfreundlichkeit

• Einwegprodukte
• Wiederverwendbare Produkte

Nach Geschlecht

• Männlich
• Weiblich

Nach Vertriebskanal

• Online
  • E-Commerce-Websites
  • Unternehmenswebseiten
• Offline
  • Hypermarkt/Supermarkt
  • Fachgeschäfte
  • Apotheken
  • Andere

Von Endbenutzern

• Einzelpersonen
• Krankenhäuser
• Qualifizierte Pflegeeinrichtungen
• Langzeitpflegezentren
• Kliniken
• Andere

Nordamerika

• Die USA
• Kanada
• Mexiko