Für weitere Einblicke fordern Sie ein kostenloses Muster an.

 Faktoren, die das Marktwachstum antreiben

• Steigender Strombedarf

Der weltweit deutlich gestiegene Strombedarf in Schwellenländern treibt die Nachfrage nach Stromversorgungsanlagen an, was wiederum den Markt beflügelt. Der steigende Strombedarf in diesen Ländern ist auf verstärkte Infrastrukturprojekte zurückzuführen. Aufgrund des hohen Strombedarfs zahlreicher Branchen, darunter das verarbeitende Gewerbe, die Petrochemie, der Bergbau und das Baugewerbe, verbrauchen die USA pro Kopf am meisten Strom.

Regierungsinitiativen in nordamerikanischen Ländern zum Ausbau der Stromerzeugung, -verteilung und -übertragung dürften die Nachfrage nach Leistungstransformatoren ebenfalls ankurbeln. Darüber hinaus beflügelt der Fokus der US-Regierung auf die Produktion erneuerbarer Energien das Marktwachstum. Im Jahr 2021 wurden in den USA rund 3,93 Billionen kWh Strom verbraucht, hauptsächlich im Industriesektor.

• Zunehmende Verbreitung von Drehstromtransformatoren

Für elektrische Systeme, die eine ausgeglichene Last und eine effiziente Energieübertragung benötigen, sind Drehstromtransformatoren ideal. Dank ihrer zahlreichen Vorteile, darunter niedrige Kosten, geringes Gewicht, hohe Effizienz sowie einfache Installation und Montage, zählen Drehstromtransformatoren zu den am weitesten verbreiteten Geräten für den Transport, die Erzeugung und die Verteilung von Energie in Nordamerika.

Aufgrund ihrer Fähigkeit, hohen Spannungen standzuhalten, schnellen Kühlsystemen und Mehrknoten-Integrationssystemen, werden Drehstromtransformatoren in Gewerbe-, Industrie- und Gesundheitseinrichtungen eingesetzt. Hersteller bevorzugen einen einzelnen Drehstromtransformator, da dieser leistungsstärker und effizienter ist als drei Einphasentransformatoren.

Im Jahr 2015 gab es in den USA 2100 Hochspannungstransformatoren mit einer Nennspannung von 345 kV, und im Jahr 2021 kamen fast 2400 weitere hinzu, hauptsächlich aufgrund einer Zunahme lokaler Bauprojekte.

Markttrends

Zunehmender Bau neuer Projekte in Nordamerika

Das Umspannwerkprojekt West Ashville in der Stadt Harmony, New York, wurde 2019 von National Grid initiiert. Ziel des Projekts war die Behebung von Niederspannungsproblemen im bestehenden Stromübertragungsnetz, die bei schnell steigender lokaler Last auftreten konnten. Das neue Umspannwerk sollte das bestehende System entlasten.

NextEra Energy Transmission New York (NEETNY) entwarf im März 2021 ein Bauprojekt zur Modernisierung der Stromleitungen in den Landkreisen Niagara und Erie. Das Projekt umfasst die Umrüstung bestehender Leitungen auf einer Länge von 32 km (20 Meilen) in den beiden Landkreisen auf 345-kV-Übertragungsleitungen. Ziel des Projekts ist es, West-New York durch den Ausbau der Übertragungskapazität beim Ausbau erneuerbarer Wasserkraft zu unterstützen.

Fesseln

Programme für Leistungstransformatoren sind kostspielig

Kupfer, Aluminium und Stahl sind die Hauptwerkstoffe für den Bau von Leistungstransformatoren. Die steigenden Kosten dieser Rohstoffe verteuern Leistungstransformatoren und schränken deren Einsatz in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ein. Zusätzlich treiben die durch die COVID-19-Pandemie verursachten Unterbrechungen der Vertriebs- und Lieferketten die Kosten für Leistungstransformatoren in die Höhe. 

Schwankende Rohstoffpreise sowie die höheren Installations- und Wartungskosten von Leistungstransformatoren im Vergleich zu bestehenden Stromverteilungssystemen könnten das Marktwachstum in naher Zukunft beeinträchtigen. Auch die Knappheit an hochwertigem Elektrostahl, die langwierigen Herstellungs- und Installationsprozesse für Leistungstransformatoren und die hohen Investitionskosten für den Bau der notwendigen Infrastruktur für einen störungsfreien und zuverlässigen Betrieb der Transformatoren werden sich voraussichtlich negativ auf den Markt im Prognosezeitraum auswirken.

Der Markt für Leistungstransformatoren litt während der COVID-19-Pandemie

Die COVID-19-Pandemie beeinträchtigte das Wachstum des Transformatorenmarktes. Dies war auf einen deutlichen Rückgang der Stromnachfrage aus Industrie und Gewerbe zurückzuführen, was zur Absage geplanter Stromverteilungsprojekte und zu Verzögerungen bei bereits laufenden Projekten führte.

Die Pandemie hatte 2020 erhebliche Auswirkungen auf den US-amerikanischen Energiesektor. Laut der US-Energieinformationsbehörde (EIA) sank der Strombedarf des Landes im Jahr 2020 um 4,6 %. Den Daten zufolge ging der Stromverbrauch der USA von 3.896 Milliarden kWh im Jahr 2019 auf 3.716 Milliarden kWh im Jahr 2020 zurück. Dies war auf die vorübergehende Stilllegung von Gewerbe- und Industrieaktivitäten sowie die Einstellung des Betriebs von Regierungsbehörden und Unternehmen zurückzuführen, was zu einem Rückgang des Stromverbrauchs um 6 % im Vergleich zum Vorjahr führte.

Typenanalyse

Nach Transformatortyp betrachtet, entfielen 85,9 % des Marktanteils auf Drehstromtransformatoren, während der Marktanteil von Einphasentransformatoren 14,1 % betrug. Die hohe Nachfrage nach Drehstromtransformatoren ist auf ihre zahlreichen Vorteile zurückzuführen. Dazu gehören der geringere Platz- und Materialbedarf dank ihrer leichten Bauweise, die den effizienten Betrieb großer Maschinen ermöglicht. Drehstromtransformatoren bestehen aus drei Spulensätzen (Haupt- und Sekundärspulen), die jeweils um einen Eisenkern gewickelt sind.

Der steigende Strombedarf in der Region zwingt die Energiewirtschaft zur Entwicklung kostengünstiger Alternativen. Infolgedessen gewinnen Drehstromtransformatoren zunehmend an Beliebtheit und überholen Einphasentransformatoren, was das Wachstum dieses Segments antreibt. Das Marktpotenzial für Drehstromtransformatoren beläuft sich im Zeitraum von 2022 bis 2030 auf 138,5 Mio. US-Dollar. Im gleichen Zeitraum bietet das Marktpotenzial für Einphasentransformatoren 14,37 Mio. US-Dollar. 

Kühlungsanalyse

Basierend auf der Kühlung hielt das Segment der ölgekühlten Transformatoren im Jahr 2021 einen Marktanteil von 57,8 % am nordamerikanischen Markt für Leistungstransformatoren. Das Segment der Trockentransformatoren erreichte im selben Jahr einen Marktanteil von 42,2 %. Der Aufbau von HGÜ-Netzen zur Deckung des stetig steigenden Strombedarfs dürfte sich als Haupttreiber für das Wachstum des Segments der ölgekühlten Transformatoren erweisen.

Mit steigenden Leistungen und Spannungen wird ein verstärkter Einsatz von ölgekühlten Transformatoren erwartet, was die Wachstumsaussichten dieses Segments beschleunigt. Diese Transformatoren weisen ein höheres kVA-Gewichtsverhältnis, eine bessere Kurzschlussfestigkeit und eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Transportschäden auf. Daher wird erwartet, dass dieses Segment in allen untersuchten Ländern weiterhin führend sein wird.

Isolationsanalyse

Basierend auf der Isolierung hielt das Ölsegment 2021 einen Marktanteil von 33,9 % am Markt für Leistungstransformatoren und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum weiter wachsen. Der zunehmende Fokus der Volkswirtschaften in der Region auf den Bau weiterer Umspannwerke, um dem signifikanten Anstieg der elektrischen Kapazität und Nachfrage gerecht zu werden, sowie das Wachstum des Industrie- und Gewerbesektors dürften sich positiv auf das Wachstum dieses Segments auswirken. Der Bedarf an Transformatorenöl wird aufgrund der Eigenschaften von Mineralöl, wie hoher Wärmebeständigkeit, Oxidationsbeständigkeit, Kosteneffizienz und einfacher Verfügbarkeit, voraussichtlich steigen.

Um mehr über diese Studie zu erfahren: Fordern Sie ein kostenloses Muster an

Bewertungsanalyse

Laut Rating hielt das Segment der Leistungstransformatoren von 101 MVA bis 500 MVA im Jahr 2021 einen Marktanteil von 37,8 % und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum weiter wachsen. Die Nachfrage nach Leistungstransformatoren dieser Klasse ist aufgrund des steigenden industriellen Strombedarfs gestiegen. Ein florierender Immobiliensektor, der zunehmende Einsatz von Transformatoren in der verarbeitenden Industrie und das Infrastrukturwachstum dürften die Nachfrage zusätzlich ankurbeln. Auch verstärkte Investitionen in die Modernisierung der bestehenden Netzinfrastruktur und die Einführung intelligenter Übertragungstechnologien werden das Wachstum voraussichtlich unterstützen. 

Anwendungsanalyse

Basierend auf den Anwendungsbereichen hielt das Industriesegment 2021 einen Marktanteil von 42,3 % und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum weiter wachsen. Die Industrie ist der Hauptabnehmer von Leistungstransformatoren. Diese werden häufig zur Anpassung der Spannungsverteilung in Industrie- und Bergbaubetrieben, im Hoch- und Tiefbau sowie in anderen Endanwendungen eingesetzt. Aufgrund der Expansion des Industriesektors, der unter anderem Bauwesen und Kraftwerke umfasst, wird ein jährliches Wachstum des Einsatzes von Leistungstransformatoren um 7,3 % erwartet.

Der Anstieg der Wohnimmobilien in der Region dürfte in naher Zukunft die Verbreitung von Leistungstransformatoren im Haushaltssektor vorantreiben.

Energiequellenanalyse

Basierend auf der Energiequelle hielt das Segment der erneuerbaren Energien 2021 einen Marktanteil von 40,6 % und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum weiter wachsen. Der sich wandelnde Energiebedarf und die rapide Erschöpfung der Reserven nicht erneuerbarer Energieträger machen es für den Energiesektor unerlässlich, auf zuverlässigere Energiequellen zu setzen. Erneuerbare Energien rücken immer mehr an die Spitze der bevorzugten Energiequellen, da immer mehr Länder auf nachhaltige Energie umsteigen. Sie werden heute so umfassend genutzt wie nie zuvor, und dieser Trend dürfte sich auch in naher Zukunft fortsetzen. 

Analyse von Verteiltransformatoren

Entsprechend dem Bedarf der Verbraucher wird Strom mittels Verteiltransformatoren von einer Spannung von 1–50 kV auf eine Spannung von 120 V ± 1 kV transformiert. Verteiltransformatoren weisen einen sehr hohen Wirkungsgrad auf, oft zwischen 96 % und 99 %. Da jedoch im Stromnetz zahlreiche Verteiltransformatoren im Einsatz sind und diese eine lange Lebensdauer (30 bis 40 Jahre) haben, könnte selbst eine geringfügige Steigerung ihres Wirkungsgrades zu erheblichen Energieeinsparungen führen.

Durch den Einsatz neuartiger Magnetkernmaterialien, wie beispielsweise amorpher Bänder, anstelle von Siliziumstahlkernen lässt sich der Wirkungsgrad von Transformatoren weiter steigern. Die schnelle Erstarrung einer flüssigen Legierung führt zur Herstellung dieser Materialien, die einzigartige magnetische Eigenschaften aufweisen, darunter sehr geringe Energieverluste. Allerdings sind diese Materialien thermisch instabil und besitzen eine geringe Sättigungsinduktion.

Länderanalyse

Die USA hielten 2021 mit 85,9 % den dominanten Anteil am nordamerikanischen Markt für Drehstromtransformatoren. Es ist wahrscheinlich, dass die USA ihre Vormachtstellung auch im Prognosezeitraum beibehalten werden, dank des hohen Stromverbrauchs und der Zunahme der Anzahl gewerblicher und industrieller Betriebe.

Liste der vorgestellten Schlüsselunternehmen:

• General Electric Company
• Triad Magnetics
• Neeltran, Inc.
• Pacific Transformer Corp.
• Pico Electronics
• MPS Industries, Inc.
• Lenco Electronics
• Siemens AG
• Schneider Electric SE
• Hitachi, Ltd.
• Glen Magnetics, Inc.
• ABB Ltd.
• TBEA Co., Ltd.
• Weitere prominente Spieler

Wichtige Akteure der Branche: 

Die fünf führenden Unternehmen vereinten 2021 einen Marktanteil von fast 60 % auf sich. Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Markt zählen General Electric Company, Siemens AG, ABB, TBEA Co. Ltd. und Neeltran, Inc. Partnerschaften, Produkteinführungen und die Entwicklung innovativer Produkte gehören zu den Strategien, die Marktteilnehmer anwenden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Wachstumsstrategien der wichtigsten Akteure:

• General Electric strebt die Gründung von drei marktführenden, international tätigen Aktiengesellschaften mit Fokus auf die Branchen Luftfahrt, Gesundheitswesen und Energie an. Das Unternehmen ist dank seiner beachtlichen finanziellen und operativen Erfolge bestens aufgestellt, um diesen Plan umzusetzen.
• Die Siemens AG konzentriert sich auf die Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zur Verbesserung ihres Portfolios. Mit ihrer Philosophie der „offenen Innovation“ entwickelt das Unternehmen Technologien weiter.
• ABB Ltd. konzentriert sich auf aktives Portfoliomanagement, strategische Branchenführerschaft und die Verbesserung der wettbewerbsfähigen operativen Leistungsfähigkeit durch Technologie, Mitarbeiter und strategisches Denken.
• TBEA Co., Ltd. bietet systematische Lösungen für die globale Energiewirtschaft und hat sich zum Ziel gesetzt, sich weltweit als vertrauenswürdiger Dienstleister zu etablieren. Das Unternehmen konzentriert sich zudem darauf, China und den Rest der Welt mit Hightech-Produkten hoher Qualität zu beliefern, die sich durch umweltfreundliche Technologien, intelligenten Umweltschutz, Zuverlässigkeit und Effizienz auszeichnen.

Segmentierungsübersicht

(Hinweis*: Wir bieten auch detaillierte Berichte an, die bis auf die Ebene von Untersegmenten oder nur für Nischensegmente erstellt werden. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen. )

Der nordamerikanische Markt für Leistungstransformatoren ist wie folgt segmentiert:

Nach Typ

• Einphasentransformator
• Dreiphasentransformator

Durch Kühlung 

• Trockentyp
  • Selbstlüftung
  • Luftstoß
• Ölgetaucht
  • Selbstgekühlt
  • Wassergekühlt
  • Zwangsöl
  • Andere

Durch Isolierung

• Gas
• Öl
• Solide
• Luft
• Andere

Nach Bewertung

• < 100 MVA
• 101 MVA bis 500 MVA
• 501 MVA bis 800 MVA
• > 800 MVA

Durch Bewerbung

• Wohn- und Gewerbeimmobilien
  • Hotels
  • Krankenhäuser
  • Gesellschaften
  • Andere
• Dienstprogramm
• Industrie

Nach Energiequelle

• Erneuerbare Energien
  • Solar
  • Wind
• Wasserkraft
• Kernenergie
• Andere

Nordamerika

• Die USA.
• Kanada
• Mexiko