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 Wichtigste Kennzahlen:

• Die weltweiten Adipositasraten haben sich seit 1975 fast verdreifacht; 2023 galten über eine Milliarde Menschen als adipös. In den USA sind mehr als 60 % der Erwachsenen und fast 30 % der Kinder und Jugendlichen übergewichtig oder adipös. Von diesen versuchen 45 % der Übergewichtigen und 67 % der Adipösen aktiv abzunehmen. Nahrungsergänzungsmittel sind dabei eine gängige Strategie zur Gewichtskontrolle geworden. Produkte wie Fettverbrenner, Appetitzügler und Stoffwechselbeschleuniger sind weit verbreitet. Rund 15 % der Erwachsenen in den USA haben schon einmal Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsreduktion eingenommen, wobei Frauen (21 %) häufiger darauf zurückgreifen als Männer (10 %).
• Weltweit sind über 537 Millionen Erwachsene von Diabetes betroffen, Prognosen zufolge wird diese Zahl bis 2045 auf 783 Millionen ansteigen. Neben einer Ernährungsumstellung und einem veränderten Lebensstil kann die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln dazu beitragen, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen. Von 1999 bis 2014 verwendeten 54 % der Diabetiker Nahrungsergänzungsmittel. Die Nutzungsraten lagen bei 30 % in der Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen, bei 51 % in der Altersgruppe der 40- bis 64-Jährigen und bei 62 % bei den über 65-Jährigen. Frauen (57 %) nutzten häufiger Nahrungsergänzungsmittel als Männer (50 %). Unter den verwendeten Nutrazeutika zeichnet sich Berberin durch seine Wirksamkeit aus – wissenschaftlich belegt. Es kann den Nüchternblutzuckerspiegel signifikant senken, ohne das Risiko einer Hypoglykämie zu erhöhen.
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache und für fast 32 % aller Todesfälle verantwortlich. Angesichts der zunehmenden gesundheitlichen Bedenken greifen viele Herzpatienten im Rahmen ihrer Behandlungsstrategie auf Nahrungsergänzungsmittel zurück. Rund 36 % dieser Personen geben an, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen – vorwiegend Vitamine und Mineralstoffe (36 %) sowie pflanzliche Präparate (12 %). Darüber hinaus kombinieren 16–64 % der Anwender diese Nahrungsergänzungsmittel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, oft ohne Wissen ihres Arztes. Polyphenole – natürlich vorkommende Verbindungen in Trauben, Kakao und Tee – rücken aufgrund ihrer potenziell schützenden Wirkung bei der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer mehr in den Fokus.

Darüber hinaus führte das gestiegene Gesundheitsbewusstsein nach der COVID-19-Pandemie zu einem deutlichen Wandel hin zu präventiver Gesundheitsvorsorge und Wohlbefinden. Dies führte zu einem starken Anstieg der weltweiten Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln, insbesondere solchen zur Stärkung des Immunsystems. Der Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln stieg nach der Pandemie im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie signifikant an: in Asien von 29,5 % auf 71,9 %, in Amerika von 40,6 % auf 75,7 %, in Europa von 30,8 % auf 68,7 % und in der Türkei von 21,3 % auf 62,2 %. Während der Pandemie griffen Verbraucher vorwiegend zu Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitamin C (74,7 %), Vitamin D (58,2 %), Multivitaminen (34,2 %), Zink (19,7 %), Fischöl (17,9 %), Probiotika (13,4 %) und Propolis (11,1 %). Hauptgrund für diese Nachfrage war der Wunsch nach Stärkung des Immunsystems (53 %), gefolgt vom Ausgleich von Nährstoffmängeln (14 %). Die Altersgruppe mit der höchsten Akzeptanz war die der 31- bis 50-Jährigen, was auf ein starkes Marktsegment hinweist.

Als Reaktion auf diesen wachsenden Trend erweiterten führende Nahrungsergänzungsmarken wie Nature's Bounty, NOW Foods, Herbalife und GNC ihre Produktlinien rasch, um den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Obwohl diese Produkte COVID-19 nicht verhindern, deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass Nährstoffe wie Vitamin D, C, Zink und Selen zusätzliche Unterstützung bieten können, insbesondere für Menschen mit Mangelerscheinungen oder Atemwegserkrankungen. Insgesamt hat die Pandemie dem Markt für Immunpräparate einen nachhaltigen Aufschwung beschert und neue Wachstumschancen für globale und regionale Anbieter eröffnet. Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung, der Biotechnologie und der KI-gestützten personalisierten Ernährung prägen die nächste Generation von Nutrazeutika. Unternehmen wie InsideTracker nutzen KI-gestützte Blutbiomarkeranalysen, um personalisierte Nahrungsergänzungs- und Ernährungspläne anzubieten und die Empfehlungen auf das individuelle Gesundheitsprofil abzustimmen. Auch Baze verwendet Mikronährstoff-Bluttests für zu Hause, um maßgeschneiderte Nahrungsergänzungspakete zusammenzustellen und so sicherzustellen, dass Verbraucher Nährstoffe erhalten, die ihren spezifischen Mangelerscheinungen und ihrem Lebensstil entsprechen.

Funktionelle Nahrungsergänzungsmittel sind heute in verschiedenen Darreichungsformen erhältlich – darunter Kapseln, Pulver, Gummibärchen, Brausetabletten und orale Streifen – und dadurch leichter zugänglich und bequemer. Zu den namhaften Marken, die diese Innovationen vorantreiben, gehören Goli Nutrition für Gummibärchen, Berocca für Brausetabletten und Huel für Mahlzeitenersatzpulver.

Neben Produktinnovationen treiben strategische Partnerschaften das Marktwachstum voran. Evonik hat beispielsweise AvailOm entwickelt, ein hochkonzentriertes Omega-3-Pulver mit verbesserter Bioverfügbarkeit in Nahrungsergänzungsmitteln. Forschungskooperationen stärken zudem die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit von Nutrazeutika. So zielt beispielsweise die Forschungspartnerschaft von Nestlé mit dem EpiGen Global Research Consortium darauf ab, die Auswirkungen spezifischer Nährstoffe und Probiotika auf die Gesundheit von Mutter und Kind zu untersuchen.

Treiber: Innovation, Verbrauchernachfrage und präventive Gesundheitstrends prägen den Markt

Der globale Markt für Nahrungsergänzungsmittel verzeichnet ein beispielloses Wachstum, vor allem getrieben durch das steigende Bewusstsein der Verbraucher für präventive Gesundheitsvorsorge. Angesichts zunehmender Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Adipositas greifen immer mehr Menschen zu Nahrungsergänzungsmitteln und funktionellen Lebensmitteln, um ihre Ernährung zu verbessern und das Risiko chronischer Erkrankungen zu senken. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA unterstreicht die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung für die Linderung solcher Erkrankungen und befeuert damit die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln zusätzlich. Verbraucher achten immer bewusster auf die von ihnen gewählten Produkte. Sie bevorzugen Produkte, deren Sicherheit und Wirksamkeit klinisch belegt sind. Fehlen solche Belege, schrecken viele vom Kauf ab. Tatsächlich sind Verbraucher bereit, 252 US-Dollar mehr für Nahrungsergänzungsmittel ohne nachgewiesene Nebenwirkungen und 198 US-Dollar mehr für solche mit nachgewiesener Wirksamkeit zu zahlen.

Weltweit nimmt die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln zu. In Ländern wie den USA, Kanada, Großbritannien, Schweden, Deutschland, Frankreich und Südkorea geben 22 bis 52 % der Bevölkerung an, Nahrungsergänzungsmittel innerhalb eines Zeitraums von einer Woche bis zu einem Jahr zu verwenden. Die COVID-19-Pandemie hat diesen Trend deutlich beschleunigt und das Bewusstsein für die Bedeutung der Immunabwehr geschärft. Die Vitamin-C-Aufnahme stieg um 40 %, die Einnahme von Multivitaminpräparaten um 82 % und der weltweite Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln insgesamt um 23 %. Diese Entwicklung veranlasste Lebensmittel- und Nahrungsergänzungsmittelhersteller, ihr Angebot zu diversifizieren und angereicherte und funktionelle Produkte wie probiotische Joghurts, Omega-3-reiche Öle und Proteinriegel einzuführen. Bekannte Marken wie Optimum Nutrition, Garden of Life und MegaFood haben spezielle Nahrungsergänzungsmittel für Sportler, Menschen mit kognitiven Problemen und die Bedürfnisse im Alter entwickelt. Unternehmen wie Nestlé meldeten für 2024 einen Gesamtumsatz von 17,1 Milliarden US-Dollar im Segment Ernährung und Gesundheitswissenschaften, was die wachsende Marktnachfrage nach funktionellen und therapeutischen Ernährungslösungen widerspiegelt. Dies entspricht den branchenweiten Trends, da der globale Markt für Nahrungsergänzungsmittel weiterhin rasant wächst. Wettbewerber wie Abbott und Herbalife verzeichneten ebenfalls ein signifikantes Umsatzwachstum in ihren Ernährungssegmenten, was die zunehmende Verlagerung des Verbraucherverhaltens hin zu gesundheitsorientierten Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln unterstreicht.

Neben der allgemeinen Gesundheitsförderung gewinnen Nutrazeutika aufgrund ihres therapeutischen Potenzials bei der Behandlung von Erkrankungen zunehmend an Bedeutung. So wurden beispielsweise Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) hinsichtlich ihrer Rolle bei Erkrankungen wie Mukoviszidose und kognitiven Beeinträchtigungen untersucht. Studien deuten darauf hin, dass die regelmäßige Einnahme von Omega-3-Präparaten gewisse Vorteile bei relativ wenigen Nebenwirkungen bieten kann. Das Konzept der „Pharma-Lebensmittel“, die Ernährung mit therapeutischen Anwendungen verbinden, entwickelt sich stetig weiter. Auch die Verbraucherpräferenzen verlagern sich hin zu praktischen und angenehmen Darreichungsformen von Nahrungsergänzungsmitteln.

Die alternde Bevölkerung ist ein weiterer entscheidender Wachstumstreiber für die Branche. Laut den Weltbevölkerungsprognosen 2024 wird die Weltbevölkerung bis Mitte der 2080er Jahre voraussichtlich ihren Höchststand bei 10,3 Milliarden erreichen. Da das Altern mit einem Rückgang der körperlichen und kognitiven Funktionen einhergeht, greifen viele Menschen zu Nahrungsergänzungsmitteln, um länger zu leben und ihre Lebensqualität zu verbessern. Antioxidantien, Kollagen und bioaktive Verbindungen werden mit einer Verlangsamung des Alterungsprozesses und einer Verbesserung der Gesundheit in Verbindung gebracht. Darüber hinaus zeigen Berichte aus dem Jahr 2025, dass die tägliche Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln in Australien stark zugenommen hat: 66 % der Bevölkerung nehmen mittlerweile täglich Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel ein, gegenüber 34 % im Vorjahr. Millennials (22–37 Jahre) geben durchschnittlich über 56 US-Dollar pro Monat dafür aus. Da diese Gruppe in den sozialen Medien sehr aktiv ist, wird sie stark von Online-Werbung beeinflusst, was zum Wachstum der australischen Nahrungsergänzungsindustrie mit einem Umsatz von 1,7 Milliarden US-Dollar beiträgt.

Eine separate Umfrage ergab, dass die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln bei älteren Erwachsenen deutlich höher ist. Frauen gaben eine höhere Nutzungsrate (47 %) an als Männer (34 %). Die höchste Einnahmerate wurde bei Frauen im Alter von 71 bis 85 Jahren und bei Personen mit höherem Bildungsniveau beobachtet. Insgesamt pflegten Anwender von Nahrungsergänzungsmitteln, sowohl Männer als auch Frauen, eher einen gesünderen Lebensstil und berichteten über einen besseren Gesundheitszustand als Nicht-Anwender. Dieser deutliche Anstieg deutet auf eine wachsende Bedeutung von Nutrazeutika als Teil eines proaktiven Ansatzes für Gesundheit und Wohlbefinden hin.

Neben technologischen Fortschritten prägen strategische Partnerschaften den Markt. Ein Paradebeispiel ist die Zusammenarbeit hinter AvailOm Omega-3-Pulver und Boswellia serrata, einer speziell für die Gelenkgesundheit entwickelten Formulierung. Diese von Evonik entwickelte, einzigartige Kombination hat ihre Wirksamkeit in In-vitro- und Humanstudien unter Beweis gestellt und demonstriert damit einen wissenschaftlich fundierten Ansatz zur Verbesserung der Gelenkgesundheit.

Hauptherausforderung: Regulatorische Richtlinien und Compliance-Lücken

Eine der drängendsten Herausforderungen der Nahrungsergänzungsmittelindustrie ist das Fehlen strenger regulatorischer Richtlinien. Im Gegensatz zu Arzneimitteln, die strengen Test- und Zulassungsverfahren unterliegen, gelten für Nahrungsergänzungsmittel deutlich weniger strenge Bestimmungen. In den Vereinigten Staaten schränkt der Dietary Supplement Health and Education Act von 1994 (DSHEA) die Befugnisse der FDA ein und erlaubt Herstellern, Produkte ohne Sicherheitsdaten vor der Markteinführung zuzulassen. Dadurch entsteht eine erhebliche regulatorische Lücke. Diese Lücke hat weit verbreitete Probleme wie falsche Kennzeichnung, Verfälschung und schwankende Produktqualität begünstigt und das Vertrauen der Verbraucher in die Branche stark untergraben.

Ein eklatantes Beispiel für die Folgen mangelhafter Regulierung ist die Untersuchung des New Yorker Generalstaatsanwalts. Sie ergab, dass 79 % der pflanzlichen Nahrungsergänzungsmittel großer Einzelhändler wie GNC, Target, Walmart und Walgreens kaum oder gar keine Spuren der beworbenen Inhaltsstoffe enthielten; einige Produkte bargen sogar nicht deklarierte Allergene. Dies unterstreicht die Risiken unzureichender Regulierung und den potenziellen Schaden für Verbraucher.

In Indien reguliert die Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) Nahrungsergänzungsmittel und legt dabei besonderen Wert auf Sicherheit und korrekte Kennzeichnung. Dennoch bestehen weiterhin Herausforderungen, wie beispielsweise uneinheitliche Vorschriften für verschiedene Nahrungsergänzungsmittelkategorien und unterschiedliche Konformitätsstandards für funktionelle Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Hinzu kommt, dass der Mangel an Preiskontrollen hochwertige Nahrungsergänzungsmittel für viele Verbraucher unerschwinglich macht.

Die Beschaffung hochwertiger Rohstoffe stellt eine weitere große Herausforderung dar, da 75–80 % der Inhaltsstoffe importiert werden, hauptsächlich aus China. Handelsstörungen oder Produktionsprobleme können zu Engpässen und Preisanstiegen führen. Zudem erschwert die Kontamination mit Schwermetallen und Toxinen die Qualitätskontrolle zusätzlich. Hinzu kommt der Mangel an fundierten wissenschaftlichen Belegen für viele Nahrungsergänzungsmittel. Im Gegensatz zu Arzneimitteln, die umfangreiche klinische Studien erfordern, basieren Nahrungsergänzungsmittel häufig auf kleineren Studien, was die abschließende Validierung gesundheitsbezogener Aussagen erschwert.

Trotz dieser Herausforderungen setzen führende Unternehmen im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel auf freiwillige Prüfungen und Zertifizierungen durch Dritte, wie beispielsweise die NSF International- und USP-Verifizierung, um die Produktintegrität zu gewährleisten. Marken, die auf transparente Beschaffung und klinische Validierung setzen, gewinnen in einem ansonsten nur schwach regulierten Markt das Vertrauen der Verbraucher. Darüber hinaus werden neue Technologien wie KI-gestützte Qualitätsprüfungen und Blockchain-basierte Inhaltsstoffverfolgung erforscht, um Verunreinigungen aufzudecken und die Authentizität sicherzustellen. Dies hat das Potenzial, die Qualitätskontrolle im Nahrungsergänzungsmittelsektor grundlegend zu verändern.

Um diese Probleme anzugehen, implementieren Aufsichtsbehörden weltweit strengere Sicherheits- und Qualitätsstandards durch verbesserte Testprotokolle, unabhängige Verifizierung und optimierte Kennzeichnungsvorschriften. Eine globale Harmonisierung der Sicherheitsrichtlinien könnte nicht nur den internationalen Handel vereinfachen, sondern auch das Vertrauen der Verbraucher in Nahrungsergänzungsmittel wiederherstellen und stärken. Künftig wird eine Kombination aus regulatorischen Reformen, wissenschaftlichen Fortschritten und branchenseitigen Transparenzinitiativen entscheidend für die Gestaltung der nächsten Phase des Nahrungsergänzungsmittelmarktes sein. Strengere Compliance-Maßnahmen, kombiniert mit KI-gestützter Inhaltsstoffauthentifizierung und Blockchain-basierter Lieferkettenverfolgung, könnten die Branche revolutionieren und neue Maßstäbe für Sicherheit und Wirksamkeit setzen.

Chance: Der Aufstieg KI-gestützter personalisierter Nahrungsergänzungsmittel

Personalisierte Ernährung ist kein Zukunftsthema mehr, sondern revolutioniert die Nahrungsergänzungsbranche. Verbraucher fordern zunehmend präzise Gesundheitslösungen und verabschieden sich vom traditionellen Einheitsansatz bei der Nahrungsergänzung. Diese Entwicklung wird durch eine Umfrage des Nutritional Business Journal aus dem Jahr 2023 belegt, der zufolge 62 % der Verbraucher personalisierte Nahrungsergänzungspläne bevorzugen. Unternehmen wie Bioniq treiben diese Entwicklung voran, indem sie KI-gestützte Algorithmen und firmeneigene biochemische Datenbanken nutzen, um maßgeschneiderte Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Blutwerten, Lebensstilfaktoren und spezifischen Gesundheitszielen zu entwickeln.

Fortschritte in den Omics-Wissenschaften – wie Genomik und Metabolomik – revolutionieren die Entwicklung von Nutrazeutika und verbessern sowohl deren Wirksamkeit als auch Bioverfügbarkeit. Künstliche Intelligenz spielt eine entscheidende Rolle bei der Entdeckung bioaktiver Inhaltsstoffe und beschleunigt so Innovationen. Plattformen wie Magnifier von Nuritas nutzen Deep Learning und generative Modellierung, um pflanzliche Peptide mit gezielten gesundheitlichen Vorteilen zu identifizieren, beispielsweise entzündungshemmende Verbindungen zur Behandlung chronischer Erkrankungen.

Gleichzeitig revolutionieren tragbare Gesundheitstechnologien die Echtzeit-Überwachung der Nährstoffwirksamkeit. Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGMs) wie Dexcom G6 oder Freestyle Libre helfen beispielsweise, die Wirkung von Nahrungsergänzungsmitteln wie Berberin oder Chrom auf die Blutzuckerregulation zu beurteilen. Der Oura Ring, der Schlaf, Herzfrequenzvariabilität (HRV) und Körpertemperatur aufzeichnet, kann genutzt werden, um zu untersuchen, wie Magnesium- oder Melatoninpräparate die Schlafqualität und die Erholung beeinflussen. Ebenso können tragbare EEG-Stirnbänder wie Muse Hirnwellen-Feedback liefern, um die kognitiven Effekte von Nootropika wie L-Theanin oder Ashwagandha zu bestimmen.

Ein weiterer Durchbruch in diesem Bereich ist die Nanotechnologie, die die Löslichkeit, Bioverfügbarkeit und Stabilität von Nährstoffen verbessert. Diese Innovation hat zur Entwicklung mikrodosierter Formulierungen geführt, die die Absorption optimieren. Ein bemerkenswertes Beispiel sind orale Nahrungsergänzungsmittel in Beuteln – weiche, teepapierähnliche Beutel, gefüllt mit Pulvermischungen, die sich zwischen Zahnfleisch und Lippeninnenseite auflösen und eine praktische, freihändige Alternative zu Tabletten und Pulvern darstellen. Ein solches Produkt, das auf dem Markt erhältlich ist, sind die Alpha Nootropika-Beutel, die die kognitive Funktion und Konzentration durch schnelle Absorption verbessern sollen.

Mit dem Zusammenwachsen von KI, Nanotechnologie und Omics-Wissenschaften entwickeln sich Nutrazeutika zu hochgradig personalisierten, datengestützten Gesundheitslösungen. Die Zukunft der Nahrungsergänzung verschiebt sich von generischen Wellnessprodukten hin zu präzisionsgesteuerten Interventionen, die auf die Optimierung individueller Gesundheitsergebnisse abzielen.

Segmentanalyse

Nach Produktkategorie:  Funktionelle Lebensmittel führen, während Nahrungsergänzungsmittel und Getränke an Bedeutung gewinnen

Basierend auf den Produktsegmenten lässt sich der Markt für Nutrazeutika in funktionelle Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und funktionelle Getränke unterteilen. Funktionelle Lebensmittel halten mit rund 47 % den größten Marktanteil, was auf ihre breite Akzeptanz bei den Verbrauchern und ihre wissenschaftlich belegten gesundheitlichen Vorteile zurückzuführen ist. Diese Dominanz beruht darauf, dass sie über die Grundversorgung mit Nährstoffen hinausgehen und daher bei gesundheitsbewussten Verbrauchern besonders beliebt sind.

Funktionelle Lebensmittel, bekannt für ihre nachgewiesenen gesundheitlichen Vorteile, stammen ursprünglich aus Japan und haben sich seitdem zu einem globalen Ernährungstrend entwickelt. Diese Lebensmittel können von Natur aus reich an bioaktiven Verbindungen sein oder mit essenziellen Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Probiotika und Ballaststoffen angereichert werden. Beispiele hierfür sind Haferflocken, die Beta-Glucan enthalten – einen Ballaststoff, der bekanntermaßen Entzündungen reduziert, die Immunfunktion stärkt und die Herzgesundheit unterstützt – sowie antioxidantienreiches Obst und Gemüse, das zum Schutz vor Krankheiten beiträgt. Da das Bewusstsein für präventive Gesundheitsvorsorge stetig wächst, sind funktionelle Lebensmittel zu einem festen Bestandteil moderner Ernährung geworden und festigen ihre Marktführerschaft.

Während funktionelle Lebensmittel den Markt dominieren, gewinnen Nahrungsergänzungsmittel zunehmend an Bedeutung, da Verbraucher gezielter nach gesundheitlichen Lösungen suchen. Diese Produkte, die Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenextrakte, Aminosäuren und Spezialpräparate umfassen, helfen, Nährstofflücken zu schließen und spezifische gesundheitliche Probleme anzugehen. Gemäß dem US-amerikanischen Gesetz zur Gesundheit und Aufklärung über Nahrungsergänzungsmittel (Dietary Supplement Health and Education Act, DSHEA) von 1994 werden Nahrungsergänzungsmittel als Produkte definiert, die die Ernährung ergänzen und einen oder mehrere Nährstoffe enthalten. Produkte, die nach dem 15. Oktober 1994 auf den Markt gebracht wurden, müssen vor ihrer Markteinführung Sicherheitsprüfungen der FDA durchlaufen. Die Forschung unterstreicht weiterhin ihr Potenzial, beispielsweise die Rolle von Folsäure bei der Reduzierung des Brustkrebsrisikos und den Einfluss von Vitamin D auf die Krebsprävention. Dank wachsender wissenschaftlicher Unterstützung erfreuen sich Nahrungsergänzungsmittel einer steigenden Verbrauchernachfrage.

Der Markt für funktionelle Getränke wächst ebenfalls, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach praktischer Ernährung. Diese alkoholfreien Getränke, angereichert mit bioaktiven Inhaltsstoffen, bieten gezielte gesundheitliche Vorteile. Zu den wichtigsten Produkten zählen probiotische Getränke für die Darmgesundheit, angereicherte Milch und Säfte für eine verbesserte Nährstoffversorgung sowie Sportgetränke mit essenziellen Elektrolyten zur Flüssigkeitszufuhr und Muskelregeneration. Mit der steigenden Nachfrage nach funktionellen Produkten entwickeln die Unternehmen ihre Produkte kontinuierlich weiter und unterstreichen damit die zentrale Rolle von Nutrazeutika in der präventiven Gesundheitsversorgung.

Nach Inhaltsstoffen: Probiotika führen, während Vitamine und Multivitamine das Marktwachstum ankurbeln

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel ist, basierend auf den Inhaltsstoffen, in verschiedene Kategorien unterteilt, wobei Probiotika den größten Marktanteil halten. Die Dominanz der Probiotika ist auf die steigende Nachfrage nach Lösungen für die Verdauungs- und Immungesundheit zurückzuführen. Probiotische Inhaltsstoffe, die hauptsächlich aus Laktobazillen und Bifidobakterien bestehen, werden häufig in funktionelle Lebensmittel wie Joghurt, Kefir, Sauerkraut und Tempeh eingearbeitet. Diese Mikroorganismen interagieren mit dem Magen-Darm-Trakt, unterstützen das Gleichgewicht der Darmflora, stärken die Immunfunktion und fördern die allgemeine Verdauungsgesundheit. Daher gewinnen Probiotika in der Gesundheitsversorgung und im öffentlichen Bewusstsein zunehmend an Akzeptanz. Dies führt zu einem jährlichen Wachstum von 7 % in diesem Segment. 

Nach Probiotika wird für Vitaminpräparate ein deutliches Wachstum erwartet, insbesondere in aufstrebenden Märkten wie Indien. Das steigende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher, gepaart mit dem durch die COVID-19-Pandemie beschleunigten Trend zur Stärkung des Immunsystems, hat die Nachfrage nach vitaminreichen Nahrungsergänzungsmitteln angekurbelt. Die Vitamine C, D und B-Komplex sind besonders gefragt, da sie Nährstoffmängel bekämpfen und Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Darüber hinaus haben die wachsende Mittelschicht, steigende verfügbare Einkommen und der expandierende E-Commerce und Einzelhandel das Wachstum des Vitaminsegments weiter beschleunigt.

Multivitamin- und Mineralstoffpräparate, die essentielle Nährstoffe mit gesundheitsfördernden Verbindungen kombinieren, gewinnen ebenfalls an Beliebtheit als bequeme Möglichkeit, die tägliche Nährstoffzufuhr zu ergänzen. Obwohl eine ausgewogene Ernährung nach wie vor die beste Quelle für essentielle Nährstoffe ist, zeigen nationale Gesundheitsstudien, dass viele Menschen, insbesondere ältere, die empfohlene Zufuhr nicht erreichen. Das wachsende Bewusstsein für Nährstofflücken hat zu einer stark steigenden Nachfrage nach Multivitaminpräparaten geführt, die auf spezifische Zielgruppen wie Senioren, Sportler und Menschen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen zugeschnitten sind. Infolgedessen bringen Unternehmen personalisierte Nahrungsergänzungsmittel mit gezielten Vorteilen auf den Markt und treiben so das Wachstum des Nutrazeutika-Marktes weiter voran. Da Verbraucher zunehmend präventive Gesundheitsstrategien verfolgen, prägen Multivitamine weiterhin die Entwicklung der Branche und festigen ihre Rolle als Eckpfeiler moderner Ernährung.
 

Nach Darreichungsform: Tabletten und Kapseln dominieren, während Flüssigkeiten sich als das am schnellsten wachsende Segment herauskristallisieren

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel lässt sich nach Darreichungsform in Tabletten, Kapseln, Gummibärchen, Pulver, Flüssigkeiten und Riegel unterteilen. Tabletten und Kapseln halten den größten Marktanteil, während Flüssigkeiten aufgrund veränderter Verbraucherpräferenzen und Fortschritte in der Rezepturentwicklung das am schnellsten wachsende Segment darstellen.

Tabletten und Kapseln bleiben aufgrund ihrer praktischen Handhabung, der präzisen Dosierung und der langen Haltbarkeit das führende Produktsegment. Ihre kompakte Form macht sie ideal für die Einnahme unterwegs, im Gegensatz zu Pulvern, die angerührt werden müssen, oder Flüssigkeiten in sperrigen Verpackungen. Beispielsweise haben sich Centrum und One A Day mit ihren Tablettenpräparaten einen hervorragenden Ruf im Multivitamin-Segment erworben.

Gummibärchen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, insbesondere bei Menschen, die Schwierigkeiten beim Schlucken von Tabletten haben. Ihr angenehmer Geschmack und die Vielfalt an Geschmacksrichtungen machen sie für Kinder und Erwachsene gleichermaßen attraktiv. Diese Nachfrage hat zu Innovationen geführt, die Kollagen, Biotin und Probiotika enthalten. Marken wie Olly und SmartyPants bieten Gummibärchen für Schönheit, Immunsystem und Verdauungsgesundheit an.

Pulver sind in Proteinergänzungsmitteln, Mahlzeitenersatzprodukten und funktionellen Getränken weit verbreitet und bieten eine hohe Bioverfügbarkeit sowie flexible Dosierungsmöglichkeiten. Geschmacksmaskierung und Klumpenbildung stellen jedoch Herausforderungen bei der Rezepturentwicklung dar. Trotzdem bleiben Pulver bei Fitnessbegeisterten eine beliebte Wahl, da sie eine individualisierte Ernährung ermöglichen. So wird beispielsweise das Molkenprotein von Optimum Nutrition aufgrund seiner vielseitigen Mischbarkeit mit Getränken häufig von Sportlern verwendet.

Flüssige Nahrungsergänzungsmittel sind das am schnellsten wachsende Segment, angetrieben durch die Nachfrage nach funktionellen Getränken und Wellness-Shots. Sie werden schnell vom Körper aufgenommen und sind beliebt für probiotische Getränke und flüssige Nahrungsergänzungsmittel. Ein wichtiger Faktor ist die steigende Beliebtheit von Joghurt-basierten Probiotika, trotz Herausforderungen wie sperrigeren Verpackungen und kürzerer Haltbarkeit. Yakult beispielsweise hat sich aufgrund seiner positiven Wirkung auf die Darmgesundheit in praktischer flüssiger Form etabliert. Da sich die Verbraucherpräferenzen weiterentwickeln, konzentrieren sich Marken auf Einzelportionsbeutel, Brausetabletten und trinkfertige Nahrungsergänzungsmittel, um die Verfügbarkeit zu verbessern. Diese Innovationen machen Nahrungsergänzungsmittel bequemer und besser auf die Bedürfnisse moderner Verbraucher abgestimmt.

Anwendungsbereich : Gewichtsmanagement rückt in den Vordergrund, während die Männergesundheit an Fahrt gewinnt

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel ist in verschiedene Anwendungsbereiche unterteilt, wobei Produkte zur Gewichtskontrolle und Sättigung eine dominierende Stellung einnehmen. Diese Dominanz ist vor allem auf die zunehmende Verbreitung von Adipositas und nichtübertragbaren Krankheiten (NCDs) zurückzuführen, die 2021 weltweit für 75 % der nicht pandemiebedingten Todesfälle verantwortlich waren und insgesamt 43 Millionen Menschenleben forderten. Im Jahr 2022 lebte weltweit jeder achte Mensch mit Adipositas, wobei sich die Zahl der adipösen Erwachsenen seit 1990 mehr als verdoppelt und die der Jugendlichen vervierfacht hat. Die wachsende Besorgnis über Adipositas und damit verbundene Zivilisationskrankheiten hat Verbraucher dazu veranlasst, nach natürlichen und praktischen Alternativen zu traditionellen Diäten zu suchen.
Produkte mit pflanzlichen Inhaltsstoffen, ballaststoffreichen Mischungen und stoffwechselanregenden Substanzen gewinnen an Beliebtheit. Amerikaner geben schätzungsweise 2,1 Milliarden US-Dollar jährlich für Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsreduktion in Tablettenform aus – darunter Tabletten, Kapseln und Weichkapseln. Gewichtsverlust zählt weiterhin zu den 20 häufigsten Gründen für die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln.

Der Trend zu ganzheitlichem Wohlbefinden hat die Nachfrage nach Produkten, die die Darmgesundheit, den Stoffwechsel und das Energieniveau fördern, weiter angekurbelt. Dadurch werden trinkfertige Shakes, Riegel und Pulver zur bevorzugten Wahl für vielbeschäftigte Verbraucher. Mahlzeitenersatz-Shakes und funktionelle Riegel, wie sie beispielsweise von Herbalife und SlimFast angeboten werden, bieten praktische Lösungen zur Appetitkontrolle und für eine ausgewogene Ernährung. Darüber hinaus bringen Marken multifunktionale Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt, die Vorteile der Gewichtskontrolle mit der Unterstützung von Verdauung und Immunsystem kombinieren und so einen umfassenderen Gesundheitsansatz ermöglichen.

Neben dem Gewichtsmanagement entwickelt sich die Männergesundheit zu einem rasant wachsenden Marktsegment. Immer mehr Männer kümmern sich aktiv um ihre Gesundheit, und es zeichnet sich ein deutlicher Trend hin zu Nahrungsergänzungsmitteln ab, die unter anderem die Prostatagesundheit, die Muskelkraft, den Hormonhaushalt, das Energieniveau und das sexuelle Wohlbefinden verbessern sollen. Laut dem Council for Responsible Nutrition nehmen mittlerweile 74 % der Männer in den USA Nahrungsergänzungsmittel ein, 26 % berichten sogar von einer Zunahme des Konsums – ein Zeichen für das wachsende Vertrauen in diese Produkte. Der Fitnesstrend und ein aktiver Lebensstil haben die Nachfrage nach leistungssteigernden und regenerierenden Präparaten weiter angeheizt. Marken wie GNC und Force Factor sind führend bei Testosteronboostern und Produkten zur Muskelregeneration.
Gleichzeitig hat ein offenerer Dialog über Stress, psychische Gesundheit und sexuelles Wohlbefinden das Interesse an Nootropika und Adaptogenen zur kognitiven und emotionalen Unterstützung geweckt. Innovationen in diesen Bereichen treiben den Wandel von der einfachen Nahrungsergänzung hin zu personalisierten, ganzheitlichen Lösungen voran. In Verbindung mit dem Aufstieg von E-Commerce und digitalen Gesundheitsplattformen, die maßgeschneiderte Nahrungsergänzungspläne und Abo-Sets anbieten, haben Männer heute beispiellosen Zugang zu proaktiven, auf ihren Lebensstil abgestimmten Lösungen. Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel für die Männergesundheit entwickelt sich rasant, verbindet Prävention mit leistungsorientierter Ernährung und eröffnet neue Wege für Wachstum und Innovation.

Nach Vertriebskanal: Offline-Verkäufe bleiben Standard, während die Online-Nutzung zunimmt 

Nahrungsergänzungsmittel werden entweder im stationären Handel oder über Online-Plattformen erworben. Im Jahr 2024 hielt der stationäre Handel einen Marktanteil von rund 64 % und war damit der dominierende Vertriebskanal. Verbraucher kaufen Nahrungsergänzungsmittel vorwiegend in Supermärkten, Apotheken und Reformhäusern, da sie dort Vertrauen genießen, die Echtheit der Produkte prüfen und diese sofort verfügbar sind. Bedenken hinsichtlich Produktsicherheit, Verfälschungen und gefälschten Präparaten halten viele vom Kauf bei unbekannten Online-Händlern ab. Darüber hinaus fördern das Einkaufserlebnis im Geschäft, die fachkundige Beratung durch Apotheker oder Verkaufspersonal sowie die Möglichkeit, Produkte persönlich zu begutachten, den stationären Handel zusätzlich. Supermärkte und Apotheken sind wichtige Anlaufstellen und bieten eine große Auswahl an vertrauenswürdigen Marken, die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und eine individuelle Beratung. Daher sind sie weiterhin die bevorzugte Wahl der meisten Verbraucher.

Der Online-Vertrieb, der derzeit etwa 36 % des Marktes ausmacht, wächst rasant. Dieser Trend wird durch die Bequemlichkeit der Lieferung nach Hause, wettbewerbsfähige Preise und den Zugang zu einer breiteren Palette von Nischen- und Spezialprodukten angetrieben. Die COVID-19-Pandemie beschleunigte den Online-Handel erheblich, da Lockdowns, Social Distancing und verstärkte Gesundheitsbedenken die Verbraucher zum Online-Shopping trieben. E-Commerce-Giganten, Direktvertriebsmarken (DTC) und Abonnementmodelle verzeichneten einen Nachfrageboom, da Verbraucher zunehmend auf soziale Medien, digitales Marketing und Kundenbewertungen zurückgreifen, um fundierte Kaufentscheidungen zu treffen. Jüngere Zielgruppen werden von Online-Trends, Empfehlungen von Influencern und digitalen Gesundheitsplattformen beeinflusst, wodurch der E-Commerce zu einem immer attraktiveren Vertriebskanal wird.

Der stationäre Handel ist zwar weiterhin führend, doch der E-Commerce schließt Versorgungslücken in unterversorgten Gebieten. Zukünftig wird ein Hybridmodell dominieren, in dem der stationäre Handel Vertrauen und persönliche Beratung bietet, während der Onlinehandel Komfort und eine größere Reichweite ermöglicht. 

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 Nach Regionen:  Nordamerika führt, während Europa und der asiatisch-pazifische Raum expandieren

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel ist regional in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Nahen Osten unterteilt. Nordamerika ist dabei der dominierende Markt, angetrieben von einer gesundheitsbewussten Bevölkerung, förderlichen regulatorischen Rahmenbedingungen und einem ausgereiften Vertriebsnetz. Der Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA) von 1994 stuft Nahrungsergänzungsmittel als Lebensmittel ein und ermöglicht es Marken, ohne vorherige FDA-Zulassung auf den Markt zu kommen, sofern die Sicherheits- und Kennzeichnungsvorschriften eingehalten werden. Diese Flexibilität hat Unternehmen wie ADM und Cargill ideale Bedingungen geboten, um ihr Portfolio an Probiotika, Präbiotika und pflanzlicher Ernährung zu erweitern. Zunehmende Besorgnis über Adipositas, Diabetes und Herzerkrankungen hat die Verbraucherpräferenzen hin zu funktionellen Produkten verschoben, die das ganzheitliche Wohlbefinden fördern. Darüber hinaus ist Nordamerika führend im Bereich Sporternährung und individualisierter Ernährungslösungen, mit einem steigenden Interesse an funktionellen Getränken und Nahrungsergänzungsmitteln zur Gewichtskontrolle – was sich in den jährlichen Ausgaben der Region von über 66 Milliarden US-Dollar für Wellness- und Diätprodukte widerspiegelt.

Europa, obwohl stärker reguliert, spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des globalen Marktes für Nutrazeutika. Sein Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach natürlichen, klinisch geprüften Präparaten gestützt, die altersbedingte Probleme wie Gelenkerkrankungen, kognitiven Abbau und Herzgesundheit adressieren. Deutschland ist führend mit einer wissenschaftlich orientierten Verbraucherschaft, die Wert auf Wirksamkeit und Transparenz legt. Im Gegensatz zum schnelllebigen Markt in Nordamerika wird die Produktentwicklung in Europa maßgeblich von strengen Gesundheitsvorschriften beeinflusst, die zwar restriktiv sind, aber ein höheres Vertrauen der Verbraucher fördern. Der Vertrieb über Apotheken und Gesundheitsdienstleister ist weiterhin stark, insbesondere in Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien. Die Beliebtheit von funktionellen Backwaren und angereichertem Wasser steigt stetig, während Unternehmen wie Nestlé und Danone klinische Studien nutzen, um den Markt für funktionelle Lebensmittel und Probiotika zu dominieren.

Die Region Asien-Pazifik erlebt hingegen einen Nachfrageboom, der durch veränderte Lebensstile, Urbanisierung und ein wachsendes Bewusstsein für proaktives Gesundheitsmanagement angetrieben wird. Angesichts einer schnell alternden Bevölkerung und steigender verfügbarer Einkommen entwickeln sich Länder wie China, Indien, Japan und Südkorea zu Hotspots für die Nutzung von Nutrazeutika. Anders als im Westen wird das Wachstum hier nicht nur durch gesundheitliche Bedenken, sondern auch durch sich wandelnde Ernährungsgewohnheiten und die kulturelle Akzeptanz natürlicher Heilmittel befeuert. Mit zunehmendem Bewusstsein greifen Verbraucher vermehrt zu präventiven Wellness-Lösungen, die traditionelles Wissen mit moderner Ernährung verbinden. Der Markt verzeichnet zudem verstärkte Aktivitäten sowohl von einheimischen Anbietern als auch von internationalen Marken, die in wachstumsstarken, gesundheitsbewussten urbanen Zentren expandieren wollen.

Obwohl der Markt für Nahrungsergänzungsmittel im Nahen Osten noch jung ist, etabliert er sich zunehmend im globalen Markt. Die Nachfrage steigt stetig, insbesondere in urbanen Gebieten, wo Konsumenten globale Gesundheitstrends aufgreifen. Steigende verfügbare Einkommen, ein wachsendes Interesse an Fitness und die zunehmende Verfügbarkeit hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel deuten auf ein ungenutztes Potenzial für zukünftiges Marktwachstum hin.

Wichtige Entwicklungen im Markt für Nahrungsergänzungsmittel,

24. Oktober 2024: Keurig Dr Pepper übernimmt das innovative Energy-Drink-Unternehmen GHOST 

• KDP wird zunächst eine 60%ige Beteiligung an GHOST erwerben, die restlichen 40% sollen im Jahr 2028 hinzukommen.
• Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für Ende 2024 oder Anfang 2025 erwartet.
• GHOST wird weiterhin von seinen Mitbegründern geleitet und unter dem Segment United States Refreshment Beverages von KDP operieren.

12. Dezember 2024: Nestlé-Wissenschaftler entdecken bioaktive Nährstoffe zur Unterstützung der Muskelgesundheit und eines gesunden Lebensalters

• Forscher identifizierten Nicotinamid und Pyridoxin als wichtige Nährstoffe, die Muskelstammzellen aktivieren.
• Diese Nährstoffe helfen den Muskeln, sich schneller zu regenerieren und mehr Kraft zurückzugewinnen.
• Diese Entdeckung könnte zur Entwicklung neuer Produkte führen, die die Muskelgesundheit und den Alterungsprozess unterstützen.

1. Mai 2024: Danone übernimmt Functional Formularies 

• Danone hat die Übernahme von Functional Formularies, einem führenden US-amerikanischen Unternehmen für Sondenernährung mit Vollwertkost, abgeschlossen.
• Durch die Übernahme wird das Portfolio von Danone im Bereich medizinische Ernährung in den Vereinigten Staaten gestärkt
• Dieser Schritt steht im Einklang mit Danones Strategie „Renew Danone“.

25. April 2024: Nestlé Indien und Dr. Reddy’s gründen ein Joint Venture 

• Nestlé India und Dr. Reddy's haben ein Joint Venture gegründet, um Nahrungsergänzungsmittel nach Indien und in andere vereinbarte Gebiete zu bringen.

Das Joint Venture vereint die globalen Marken von Nestlé Health Science mit dem etablierten Portfolio von Dr. Reddy’s. Die Partnerschaft zielt auf Bereiche wie Stoffwechselgesundheit, allgemeines Wohlbefinden und Kinderernährung ab.

Wichtigste Wettbewerber auf dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel

• Nestlé Gesundheitswissenschaften
• Danone SA.
• BASF SE
• DSM (Royal DSM NV)
• Herbalife Laboratories
• Vereinigte Laboratorien
• Amway
• Freedom Food Group Limited
• Die Hain-Himmelsgruppe
• Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd
• General Mills Inc.
• Barilla-Gruppe
• Pfizer
• Bayer
• Sanofi
• Yakult Honsha Co., Ltd.
• Archer Daniels Midland Company (ADM)

Im Bericht behandelte Segmente

Nach Produkttyp

• Nahrungsergänzungsmittel
• Funktionelle Lebensmittel
• Funktionelle Getränke
  • Energy-Drinks
  • Sportgetränke
  • Protein- und Mahlzeitenersatzgetränke
  • Joghurtgetränke
  • Andere

Nach Zutatenart

• Aloe Vera
• Aminosäuren
• Pflanzliche Inhaltsstoffe
  • Ashwagandha
  • Curcumin
  • Ginseng
  • Hanf
  • Andere
• Cannabidiol (CBD)
• Kohlenhydrate
• Carnitin
• Lebensmittelfarben
• Carotinoide
  • Astaxanthin
  • Lutein
  • Lycopin
  • Andere Carotinoide
• Spirulina
• Kollagen
• Kolostrum
• Kulturen und Fermentationsstarter
• Milchprodukte
• Emulgatoren
• Enzyme
• Ätherische Öle
• Fettersatzstoffe
• Fette und Öle
• Fasern
• Aromen
• Obst- und Gemüseprodukte
• Glucosamin / Chondroitin
• Isoflavone
• Säfte und Konzentrate
• Krill
• Lipide / Fettsäuren
• Meereszutaten
• Mineralien
  • Kalzium
  • Eisen
  • Magnesium
  • Selen
  • Andere
• Omega-3-Fettsäuren
  • Marine-Derivate
  • Pflanzlichen Ursprungs
• Präbiotika
• Probiotika
• Proteine
• Süßstoffe
  • Stevia
  • Mönchsfrucht
  • Andere
• Vitamine
  • Vitamin A
  • Vitamin-B-Komplex (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12)
  • Vitamin C
  • Vitamin D
  • Vitamin E
  • Vitamin K
• Molkenproteine

Nach Formular

• Kapseln
• Gummibärchen
• Tabletten
• Pulver
• Gel
• Saft
• Creme

Durch Bewerbung

• Allgemeines Wohlbefinden
• Knochen- und Gelenkgesundheit
• Gesundheit von Haut, Haaren und Nägeln
• Gewichtsmanagement
• Reproduktionsgesundheit
• Kognitive Gesundheit
• Antioxidative Unterstützung
• Altern und Langlebigkeit
• Neurologische Erkrankungen
• Augengesundheit
• Diabetesmanagement
• Herz-Kreislauf-Gesundheit
• Krebsunterstützung
• Mundgesundheit
• Unterstützung durch Strahlentherapie
• Adipositasbekämpfung
• Osteoarthritis-Management

Nach Vertriebskanal

• Online-Vertrieb
  • E-Commerce-Plattformen
  • Offizielle Marken-Websites
• Offline-Vertrieb
  • Supermärkte & Hypermärkte
  • Apotheken und Drogerien

Nach Geographie  

• Nordamerika 
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko 
• Europa 
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik 
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika 
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Rest von MEA
• Südamerika  
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika