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Marktdynamik

Treiber: Steigende Nachfrage nach Biokraftstoffen aufgrund von Bedenken hinsichtlich ökologischer Nachhaltigkeit und Energiesicherheit

Der weltweite Verbrauch von Biokraftstoffen steigt stetig, da der Bedarf an sauberen Energiequellen und die Energiesicherheit Länder dazu veranlassen, Alternativen auf dem Enzymmarkt zu suchen. Die von der Internationalen Energieagentur (IEA) gemeldete Produktion von Ölbriketts belief sich im Jahr 2023 auf 1,5 Milliarden Barrel und unterstreicht damit, dass Biokraftstoffe ein vielversprechender Weg zur Deckung des weltweiten Energiebedarfs sind. Enzyme dienen als Katalysatoren im Biokraftstoffproduktionsprozess, insbesondere bei der Hydrolyse von Biomasse zu fermentierbaren Zuckern. Allein die USA haben 15 Milliarden US-Dollar in die Forschung und Entwicklung von Biokraftstoffen investiert, wobei Enzyme eine zentrale Rolle bei diesen Innovationen spielen. Berichten zufolge werden Enzyme in über 400 Bioethanolanlagen in Brasilien eingesetzt, einem der größten Bioethanolproduzenten weltweit.

Im 14. Fünfjahresplan verkündete China das ehrgeizige Ziel, die Produktion und den Verbrauch von Bioethanol bis 2025 auf 20 Millionen Tonnen zu steigern und förderte dafür die Enzymtechnologie. Die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien sieht zudem vor, dass bis 2030 40 Millionen Tonnen Biomasse genutzt werden müssen, wovon ebenfalls ein großer Anteil auf enzymatische Prozesse entfällt. Der Markt für Enzyme, insbesondere Cellulasen und Lipasen, ist aufgrund ihrer Anwendung in der Biokraftstoffproduktion um über 10 Millionen Einheiten gewachsen. Indien, das über alle Voraussetzungen verfügt, der am schnellsten wachsende Biokraftstoffmarkt zu werden, meldete 200 neue Projekte zur Entwicklung von Enzymen für Bioethanol.

Eine konservative Politik im Umgang mit fossilen Brennstoffen sowie die Reduzierung von Treibhausgasen sind ein wesentlicher Grund für den Ausbau des Biokraftstoffsektors. Enzyme bieten ein kosteneffizienteres Umwandlungspotenzial von Biomasse in Energie. Der Markt für Biokraftstoffenzyme erreichte 2023 ein Volumen von 2 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2026 auf 3 Milliarden US-Dollar ansteigen. Über 50 Länder haben Biokraftstoffrichtlinien verabschiedet, wodurch deutlich wurde, dass verschiedene Enzyme wesentlich zur Erreichung dieser Nachhaltigkeitsziele beitragen können. Der Einsatz von Enzymen in Biokraftstoffproduktionsprozessen verbessert die Leistung und trägt dazu bei, die Energieabhängigkeit und die Umweltbelastung zu verringern.

Trend: Ausweitung der Enzymanwendungen in der pharmazeutischen Industrie für die Arzneimittelentwicklung und -produktion

Die zunehmende Verschmelzung von Biologie und Chemie eröffnet neue Möglichkeiten für den Einsatz katalytischer Enzyme im pharmazeutischen Sektor. Der globale Markt für pharmazeutische Enzyme wurde im Jahr 2023 auf 5,5 Millionen US-Dollar geschätzt, wobei Antibiotika und Virostatika die Hauptumsätze erzielten. Proteasen und Lipasen haben sich zu Industrieenzymen entwickelt, die die Synthese komplexer Wirkstoffmoleküle ermöglichen und die Synthesezeit von zwei Monaten auf etwa 200 Stunden pro Charge verkürzen. Enzymkomplemente, auch in Form von Enzym-Transportsystemen, führten in diesem Jahr zur Zulassung von 35 neuen Medikamenten. Die Biokatalyse, bei der Enzyme Reaktionen katalysieren, ist weltweit in über 400 Arzneimittelherstellungsprozesse integriert. Die National Institutes of Health (NIH) stellten jährlich 800 Millionen US-Dollar für die Erforschung der enzymatischen Immunantwort bereit. Jahrzehntelange Entwicklung von Wirkstoffmolekülen durch Enzym-Engineering-Techniken hat zur Entwicklung besserer Medikamente mit weniger Nebenwirkungen geführt. Über 100 klinische Studien mit enzymbasierten Wirkstoffen laufen derzeit. Japan belegt den ersten Platz auf dem globalen Enzymmarkt im Bereich der viszeralen Enzymtechnologie mit 150 Pharmaunternehmen, die Enzyme in ihrer Forschung und Entwicklung einsetzen.

Der zunehmende Einsatz von Enzymen wird auch durch die Fortschritte in der Gentechnik bei der Herstellung neuer Enzyme vorangetrieben, die für eine effektivere Arzneimittelsynthese eingesetzt werden. Im Jahr 2023 führte die Industrie über 50 neue Enzymvarianten für pharmazeutische Zwecke ein und verbesserte so die Arzneimittelentwicklung hinsichtlich Komplexität und Quantität. Insgesamt 20 neue Biopharmazeutika, die Enzyme verwenden, wurden von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zur Behandlung verschiedener Erkrankungen zugelassen. Darüber hinaus wurden weltweit tausend Lateral-Flow-Enzymimmunoassays zur Krankheitsdiagnostik von Apotheken erworben. Dieses Wachstum fördert nicht nur eine effizientere Arzneimittelentwicklung, sondern unterstreicht auch das Bestreben der Arzneimittelindustrie nach saubereren und nachhaltigeren Produktionsmethoden.

Herausforderung: Konkurrenz durch synthetische Alternativen und schwankende Rohstoffverfügbarkeit beeinträchtigen die Produktion

Das Wachstum des Enzymmarktes wird maßgeblich durch synthetische Ersatzstoffe und die unvorhersehbare Verfügbarkeit von Rohstoffen für die Enzymproduktion beeinflusst. Im Jahr 2023 erlebte die synthetische Biologie einen Aufschwung und brachte über 200 neuartige synthetische Katalysatoren hervor, die natürliche Enzyme verdrängen. Diese sind in der Regel stabiler und kostengünstiger als herkömmliche Produkte, was die traditionellen Enzymhersteller vor große Herausforderungen stellt. Der globale Enzymmarkt war zudem von Lieferengpässen betroffen, wodurch allein in diesem Jahr fast 500 Tonnen wichtiger Rohstoffe fehlten. Mais und Soja, die wichtigsten Rohstoffe für die Enzymproduktion, verteuerten sich um 20 US-Dollar pro Tonne, da der vorherige Preis unter dem Normalwert lag. Dies führte laut der Enzyme Technical Association zu einem Anstieg der Enzymproduktion und des Enzymabsatzes um 15 %. Unterbrechungen der Lieferkette aufgrund politischer Krisen beeinträchtigten die Verfügbarkeit wichtiger Zutaten wie Zuckerrohr und Palmöl. Infolgedessen haben über 100 Enzymhersteller berichtet, dass sie nach alternativen Rohstoffen suchen, um Versorgungsrisiken zu vermeiden.

Diese Unternehmen sehen sich zunehmender Konkurrenz durch synthetische Alternativen ausgesetzt, die durch die Entwicklung chemischer Katalysatoren entstehen und deren Marktvolumen 2023 auf 1 Milliarde US-Dollar anstieg. Unter extremen Einsatzbedingungen arbeiten solche Alternativen in industriellen Anwendungen tendenziell effizienter als Enzyme. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, investierte die Enzymindustrie 500 Millionen US-Dollar in die Verbesserung der Enzymstabilität und -wirksamkeit. 50 Unternehmen, die mit Biogate zusammenarbeiten, widmen sich einer scheinbar unmöglichen Aufgabe: der Entwicklung von Hybridenzymen, die mit synthetischen Katalysatoren konkurrieren können. Dennoch befindet sich die Enzymindustrie aufgrund der hohen Volatilität der Rohstoffpreise und synthetischer Alternativen sowie des Wettbewerbs auf dem Markt, nachhaltige Lösungen anzubieten, in einer schwierigen Lage.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Gemessen an der Enzymart führen Kohlenhydrasen den Enzymmarkt mit einem Umsatzanteil von fast 37 % an. Unter allen Enzymen der Branche haben sich Kohlenhydrasen, insbesondere Amylasen und Cellulasen, aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten einen beachtlichen Marktanteil gesichert. In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden Kohlenhydrasen unter anderem beim Brauen und Backen sowie in der Sirupherstellung eingesetzt. Allein im Jahr 2023 verbrauchte die weltweite Backwarenindustrie schätzungsweise 1,2 Millionen Tonnen Kohlenhydrasen zur Verbesserung der Teigqualität und Verlängerung der Haltbarkeit. In der Bierproduktion wurden über 800.000 Tonnen Kohlenhydrasen verwendet, um die Gärung zu gewährleisten und den Geschmack des Bieres zu verbessern. Auch die Stärkeverarbeitungsindustrie hat einen ähnlichen Bedarf: Die Synthese von Einfachzuckern aus Stärke durch Kohlenhydrasen verzeichnete einen weltweiten Verbrauch von fast zwei Millionen Tonnen dieser Enzyme. Mit dem Anstieg des weltweiten Verbrauchs von Biokraftstoffen nimmt auch die Anwendung von Cellulasen zu, wobei jedes Jahr über 1,5 Milliarden Liter Bioethanol mithilfe von Carbohydrasen hergestellt werden.

Neben der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zählen die Textil- und Waschmittelbranche weiterhin zu den größten Abnehmern von Kohlenhydrasen. Laut einem 2023 veröffentlichten Bericht zur industriellen Nutzung von Enzymen wurden in der Textilherstellung rund 600.000 Tonnen dieser Enzyme für Weichspüler- und Biopolarisierungsprozesse eingesetzt, wodurch die Stoffqualität verbessert und die Haltbarkeit erhöht wird. Um nachhaltiger und effektiver zu reinigen, verwendet die Waschmittelindustrie etwa 500.000 Tonnen Kohlenhydrasen in ihren Produkten zur Bekämpfung von kohlenhydratbasierten Flecken. Auch die Papier- und Zellstoffindustrie profitiert von diesen Enzymen und setzt rund 400.000 Tonnen zur Verbesserung der Zellstoffverarbeitung und der Papierqualität ein. Darüber hinaus profitiert die Tierfutterindustrie von Kohlenhydrasen, die dem Futtermittel beigemischt werden. Rund 700.000 Tonnen verbessern die Verdaulichkeit des Futters und damit die Gesamteffizienz im Hinblick auf das Tierwachstum. Diese vielfältige und enorme Einsatzmöglichkeit erklärt zum Teil auch, warum Kohlenhydrasen auf dem Enzymmarkt relevant bleiben, und mit steigender Nachfrage nach Enzymen ist zu erwarten, dass der Wettbewerb um Kohlenhydrasen weiter zunehmen wird.

Nach Quelle

Mikroorganismen sind als potenzielle Enzymquellen bekannt und spielen eine bedeutende Rolle auf dem Enzymmarkt, da sie mittlerweile über 79,2 % Marktanteil ausmachen. Dies ist auf ihre außergewöhnliche Fähigkeit zurückzuführen, eine Vielzahl von Enzymen mit unterschiedlichen Funktionen zu produzieren. Aufgrund ihrer Überlebensfähigkeit in verschiedenen Umgebungen und ihrer hohen Wachstumsraten eignen sie sich hervorragend für die Herstellung industrieller Enzyme. Im Jahr 2023 vollzog sich jedoch ein rasanter Wandel des globalen Marktes hin zu mikroorganismenbasierten Enzymen, da diese kostengünstig sind und sich mithilfe umweltfreundlicher Produktionsmethoden leicht gentechnisch verändern lassen. Die eukaryotische Natur ihrer Zellen ermöglicht die Produktion großer Mengen an Enzymen wie Amylasen, Proteasen und Lipasen, die in verschiedenen Bereichen, unter anderem in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie sowie in der Biokraftstoffindustrie, eingesetzt werden können. Im Jahr 2023 betrug die weltweite Enzymproduktion insgesamt 120 Millionen Tonnen, wovon 85 Millionen Tonnen auf Mikroorganismen zurückzuführen waren. Der Markt für Enzyme im Lebensmittel- und Getränkebereich verzeichnete ein Volumen von 40 Millionen Tonnen, und dieser Trend wird sich fortsetzen, da der Einsatz mikrobieller Quellen bei der Lebensmittelverarbeitung und -konservierung zunimmt.

Die Nachfrage nach Enzymen aus Mikroorganismen steigt, da die Industrie nach umweltfreundlicheren und kostengünstigeren Verfahren sucht. Laut unserem Korrespondenten wurde der globale Enzymmarkt 2023 auf 12 Milliarden US-Dollar geschätzt, wovon 9 Milliarden auf Enzyme aus Mikroorganismen entfielen. Dies ist unter anderem auf die Entwicklung im Biosektor zurückzuführen, der allein 3,5 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung mikrobieller Enzyme investierte. Die Pharmaindustrie setzte 25 Millionen Tonnen mikrobieller Enzyme für die Formulierung und Entwicklung von Medikamenten ein, was für die Herstellung wirksamer Wirkstoffe von Bedeutung ist. Darüber hinaus nutzte die Biokraftstoffindustrie 15 Millionen Tonnen mikrobieller Enzyme zur Verbesserung der Biomasseumwandlung. Da Umweltbewusstsein und ökologische Nachhaltigkeit für die meisten Verbraucher immer wichtiger werden, ist nicht damit zu rechnen, dass sich das Wachstum der Nachfrage nach Enzymen aus Mikroorganismen abschwächt. Bis Ende 2023 kamen rund 500 neue Enzymformulierungen aus Mikroorganismen durch kontinuierliche Weiterentwicklung auf den Markt. Da die Industrie nach nachhaltigeren und effizienteren Prozessen strebt, wird die Abhängigkeit von auf Mikroorganismen basierenden Enzymen zunehmen, wodurch diese in den heutigen industriellen Abläufen unverzichtbar werden.

Auf Antrag 

Im Anwendungsbereich entfallen über 23,4 % des gesamten Enzymmarktes auf Haushaltspflegeprodukte. Enzyme haben sich in Haushaltspflegeprodukten, insbesondere in den Bioenergie-Teilbereichen wie Biokraftstoffen, Biochemikalien, Biodiesel und Biogas, die für effiziente und nachhaltige Reaktionen unerlässlich sind, stark etabliert. Der Enzymmarkt entsteht, wenn Prozesse in der jeweiligen Technologie oder Praxis effizienter gestaltet, Abfall reduziert und der Energieverbrauch gesenkt werden soll. Beispielsweise werden bei der Biodieselproduktion Enzyme eingesetzt, die die Umesterung von Fetten zu Fettsäuremethylestern ermöglichen und so den Bedarf an chemischen Zusatzstoffen verringern. Der Markt für Biokraftstoffenzyme wird im Jahr 2023 voraussichtlich ein Volumen von 1,3 Milliarden US-Dollar erreichen. Cellulasen und Amylasen sind besonders gefragt, da sie die Hydrolyse komplexer Kohlenhydrate zu Zuckern unterstützen, die zu Ethanol-Biokraftstoff fermentiert werden können. In ähnlicher Weise hat die Biogasindustrie in jüngster Zeit damit begonnen, Enzyme zur Unterstützung der Zersetzung organischer Stoffe einzusetzen; der globale Gesamtmarkt wird bis zum Jahr 2025 voraussichtlich ein Volumen von 9,7 Milliarden US-Dollar erreichen.

Enzyme werden aufgrund sinkender Produktionskosten und verbesserter Stabilität und Aktivität künftig eine noch wichtigere Rolle in der Haushaltspflege spielen. Die Entwicklung neuer Protein-Engineering-Verfahren und der synthetischen Biologie wird zur Herstellung von Enzymvarianten führen, die für spezifische Aufgaben entwickelt wurden. Dies steigert ihre Effizienz und erweitert ihren Anwendungsbereich auf Biokunststoffe und Bio-Feinchemikalien. Der Enzymmarkt im Bereich Bioenergie wird bis 2030 voraussichtlich auf 2,5 Milliarden US-Dollar anwachsen. Darüber hinaus tragen Enzyme maßgeblich zur Reduzierung von Umweltbelastungen bei. Die übergreifende Nutzung von Biokraftstoffen kann potenziell mindestens 50 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen pro Jahr im gesamten Biokraftstoffsektor einsparen. In den letzten Jahren wurden weltweit 300 Milliarden US-Dollar in Technologien für erneuerbare Energien investiert. Daher wird erwartet, dass die Anwendung von Enzymen in diesen Bereichen aufgrund regulatorischer Nachhaltigkeitsanforderungen und der Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Produkten zunehmen wird. Es ist daher zu erwarten, dass Enzyme zu nachhaltigen Innovationen in der Haushaltspflege führen werden.

Nach Reaktionstyp 

Hydrolasereaktionen sind, gemessen am Reaktionstyp, mit über 75,9 % Umsatzanteil führend auf dem Enzymmarkt. Enzyme spielen eine entscheidende Rolle bei Hydrolasereaktionen, da sie komplexe Moleküle mithilfe von Wasser in einfachere Moleküle spalten können. Diese natürliche Eigenschaft entspricht dem Trend zu umweltfreundlicheren Alternativen in verschiedenen Branchen. Der globale Markt wird zudem durch den Bedarf an schnellen biochemischen Reaktionen gestützt, in denen Hydrolasen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Pharmaindustrie und der Biokraftstoffindustrie eine wichtige Rolle spielen. Die Nachfrage nach Hydrolasen wird durch vielfältige Anwendungen zur Verbesserung der Produktqualität und der Betriebseffizienz gefördert. So ist beispielsweise die Lebensmittelindustrie auf Hydrolasen angewiesen, etwa bei der Käseherstellung, der Joghurtproduktion (Laktase zur Hydrolyse von Laktose in laktosefreien Produkten) und bei Brauprozessen. Bis 2023 integrierte die Lebensmittelindustrie weltweit Enzyme in die Produktion von über 150 Millionen Tonnen Milchprodukten.

Die wichtigsten Endverbraucher von Hydrolasereaktionen im Enzymmarkt sind in verschiedenen Branchen vertreten, darunter die Pharmaindustrie, die 2023 Enzyme für die Synthese von über 200 neuen Medikamenten einsetzte. Auch die Textilindustrie profitiert weiterhin von Hydrolasen bei der Behandlung und Veredelung von 90 Milliarden Metern Textilien und verbessert ihre Prozesse zur Textilweichmachung und zum Bio-Polieren. Darüber hinaus wurden Hydrolasen aufgrund des Bedarfs an Biokraftstoffen bereits zur Herstellung von 40 Milliarden Litern Bioethanol verwendet. Das Wachstum der Nachfrage nach Hydrolasereaktionen ist größtenteils auf deren umweltfreundliche Vorteile zurückzuführen, darunter die geringere Entstehung von chemischen Abfällen und der reduzierte Energieverbrauch, was dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung entspricht. Auch die Nutzung von Cytochrom P450 im Bereich der Körperpflege gewinnt an Bedeutung, da die Hydrolase-Enzyme in über 500 neuen Hautpflegeprodukten, die 2023 auf den Markt kommen, aktiv sein werden.

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Regionale Analyse 

Nordamerika ist mit über 38 % des globalen Umsatzes führend auf dem Enzymmarkt. Diese Marktführerschaft basiert vor allem auf dem technologischen Fortschritt und der hohen Nachfrage in biowissenschaftlichen Branchen wie der Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Biokraftstoffindustrie. Die USA sind als weltweit führendes Land in der Biotechnologie- und Pharmabranche maßgeblich beteiligt. Schätzungen zufolge hat die US-amerikanische Biotechnologiebranche einen Wert von rund 2 Billionen US-Dollar, was ein großes Potenzial für den Enzymmarkt bietet. Darüber hinaus verbraucht die nordamerikanische Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit einem Wert von rund 1,8 Billionen US-Dollar schätzungsweise vermehrt Enzyme für die Lebensmittelverarbeitung und -konservierung. Die steigende Akzeptanz von Fertiggerichten trägt ebenfalls zu einem erhöhten Enzymverbrauch bei. 

Darüber hinaus nutzt der US-amerikanische Biokraftstoffmarkt, der jährlich rund 15 Milliarden Gallonen Ethanol produziert, vorwiegend Enzyme zur Optimierung der Produktion vor Ort. Der nordamerikanische Enzymmarkt profitiert zudem von einer hochentwickelten F&E-Infrastruktur, da über 70 % der Enzympatente von nordamerikanischen Unternehmen angemeldet werden. In dieser Region sind auch zahlreiche Niederlassungen von Novozymes, DuPont und BASF ansässig, was die Marktführerschaft Nordamerikas weiter stärkt. Ein fortschrittliches Gesundheitssystem fördert darüber hinaus den Einsatz von Enzymen in Diagnostik und Therapie, deren Marktvolumen auf rund 3 Billionen US-Dollar geschätzt wird. Finanzielle Unterstützung durch staatliche Stellen in Form von Zuschüssen und die Umsetzung proaktiver Maßnahmen steigern die Forschung und Entwicklung sowie die Markteinführung von Produkten und festigen so die Position Nordamerikas zusätzlich.

Europa ist nach Nordamerika der zweitgrößte Enzymmarkt, was auf den starken Trend zu nachhaltigen Praktiken und neuen Technologien zurückzuführen ist. Der bisherige EU-Ansatz im Umgang mit Chemikalien hat den Einsatz umweltfreundlicher Enzyme, insbesondere in Bereichen wie Wasch- und Reinigungsmitteln, beschleunigt und einen Wert von rund 40 Milliarden Euro erreicht. Europa ist zudem der größte Abnehmer von Industrieenzymen, wobei Deutschland, Frankreich und Großbritannien die drei wichtigsten Länder sind. Der europäische Pharmamarkt mit einem Volumen von über 300 Milliarden Euro ist zunehmend auf den Einsatz von Enzymen in der Arzneimittelentwicklung und -produktion angewiesen. Die Mittel für diese zusätzlichen Aktivitäten stammen hauptsächlich aus dem EU-Programm Horizont Europa mit einem Gesamtbudget von 95,5 Milliarden Euro für Forschung und Innovation, das auch enzymbezogene Arbeiten mit dem Ziel zukünftiger Technologie- und Markterweiterungen umfasst.

Führende Akteure auf dem globalen Enzymmarkt

• AB Enzymes GmbH
• Adisseo
• Fortschrittliche Enzymtechnologien
• Amano Enzyme, Inc.
• Associated British Foods Plc
• BASF SE
• Chr. Hansen Holding A/S
• Codexis, Inc.
• DSM
• DuPont de Nemours, Inc.
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.
• Koninklijke DSM NV.
• Novozymes A/S
• Novus International
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Protease
• Kohlenhydrase
• Lipase
• Polymerase und Nuklease
• Andere

Nach Quelle

• Mikroorganismen
• Pflanzen
• Tiere

Nach Reaktionstyp

• Hydrolase
• Oxidoreduktase
• Transferase
• Lyase
• Andere

Auf Antrag

• Speisen und Getränke
• Haushaltspflege
  • Bioenergie
  • Biokraftstoffe
  • Biochemikalien
  • Biodiesel
  • Biogas
  • Andere
• Pharmazeutische und Biotechnologie
• Füttern
• Textilien
• Zellstoff & Papier
• Waschmittel
• Nutrazeutikum
• Körperpflege und Kosmetik
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Vereinigtes Königreich
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Spanien
    • Italien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika