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Marktdynamik

Treiber: Steigende Nachfrage nach hyperlokalen Erlebnissen

Der globale Markt für Point-of-Interest-Datenlösungen befindet sich im Wandel, da Unternehmen immer stärker auf hyperlokalisierte Kundenerlebnisse angewiesen sind. Mit zunehmender Vernetzung und technologischem Fortschritt erwarten Kunden personalisierte und standortbezogene Services. Dieses veränderte Kundenverhalten erfordert von Unternehmen, ihr Angebot standortbezogen anzupassen und Point-of-Interest-Datenlösungen zu nutzen, die ihre Zielgruppe optimal ansprechen. Eine aktuelle Studie von Deloitte ergab, dass 78 % der Verbraucher eher mit Unternehmen interagieren, die standortbezogene, personalisierte Empfehlungen geben. Diese Zahlen unterstreichen die wachsende Bedeutung der Hyperlokalisierung für die langfristige Kundenbindung. So erhalten Unternehmen über solche Plattformen Einblicke in die Gewohnheiten und Vorlieben ihrer Kunden. Dieses Wissen ermöglicht es ihnen, zielgerichtete Werbung zu schalten, Produkte zu verbessern und den Service individuell anzupassen.

Ebenso hat die Integration von Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) in Verbindung mit Point-of-Interest-Informationen (POI) die Entwicklung immersiverer, ortsbezogener Erlebnisse im Markt für POI-Datenlösungen ermöglicht. Laut einer Branchenumfrage werden bis 2026 rund 30 % der Unternehmen AR und VR in Kombination mit POI-Daten nutzen, um fesselnde, lokale Erlebnisse zu schaffen. In Branchen wie Einzelhandel, Tourismus und Unterhaltung, in denen Unternehmen bestrebt sind, sich durch einzigartige, standortspezifische Erlebnisse zu differenzieren, die Aufmerksamkeit erregen und Besucher einbinden, ist eine zunehmende Akzeptanz dieser Trends zu beobachten.

Die Nachfrage nach hyperlokalen Erlebnissen hat auch zu sogenannten Mikromomenten geführt – kurzen Momenten, in denen Menschen spontan Informationen auf ihrem Smartphone nachschlagen, weil es gerade praktisch ist. Durchschnittlich 82 % der Smartphone-Nutzer verwenden Google Maps, wenn sie sich in unbekanntem Gebiet befinden (Google). Unternehmen, die Point-of-Interest-Lösungen einsetzen, können daher von solchen Momenten erheblich profitieren, indem sie zeitnah relevante Empfehlungen geben. Dies führt letztendlich zu höherer Kundenzufriedenheit und somit auch zu mehr Conversions.

Zurückhaltung: Strengeregulatorische Rahmenbedingungen und Herausforderungen bei der Einhaltung von Vorschriften

Obwohl der Markt für Point-of-Interest-Datenlösungen ein enormes Wachstumspotenzial birgt, wird dieses durch strenge Vorschriften und Compliance-Schwierigkeiten gebremst. Weltweit führen Behörden immer strengere Gesetze und Richtlinien zum Schutz von Verbraucherrechten und sensiblen Daten ein, da die Sorgen um Datenschutz und Datensicherheit stetig zunehmen. So wurden beispielsweise die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) von der Europäischen Union und der California Consumer Privacy Act (CCPA) erlassen. Unternehmen sind unter anderem verpflichtet, strenge Regeln für die Erhebung, Speicherung, Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten, insbesondere standortbezogener Daten, einzuhalten. Allein die DSGVO hat für 92 % der befragten Unternehmen höchste Priorität, und 68 % investieren erhebliche Summen in die Sicherstellung der Compliance.

Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Point-of-Interest-Datenlösungen tätig sind, stehen vor Herausforderungen aufgrund mangelnder internationaler Harmonisierung der Datenschutzgesetze in den verschiedenen Ländern, in denen sie Geschäfte tätigen. Aktuell befinden sich rund 45 % der Organisationen in einem von Forrester-Analysten als „Minenfeld“ bezeichneten Dschungel aus uneinheitlichen Datenschutzgesetzen verschiedener Jurisdiktionen weltweit (Quelle: Forrester). Diese weitreichenden Anforderungen erhöhen nicht nur die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften, sondern verlangsamen auch die Bemühungen um eine verbesserte Skalierbarkeit durch einen reibungslosen Datenaustausch über Ländergrenzen hinweg. Dadurch wird das globale Expansionspotenzial von POI-basierten Angeboten eingeschränkt. Darüber hinaus können die Strafen für Verstöße gegen die Vorschriften hoch ausfallen. Auch der Ruf eines Unternehmens kann erheblich leiden, wenn sich Kunden durch den Vertrauensverlust aufgrund der Nichteinhaltung von Regeln, die eigentlich ihrem Schutz dienen sollen, hintergangen fühlen.

Trend: Aufstieg der Echtzeit-Standortinformationen

Aufgrund rasanter Fortschritte im Bereich der Echtzeit-Standortinformationen durchläuft der globale Markt für Point-of-Interest-Datenlösungen einen tiefgreifenden Wandel. Dies ist vor allem auf die zunehmende Nutzung von IoT-Geräten und verbesserten Sensoren zurückzuführen. Marktprognosen zufolge wird der globale Markt für Echtzeit-Ortungssysteme bis 2026 voraussichtlich ein Volumen von 25,2 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,5 % zwischen 2024 und 2026 entspricht. Dieser enorme Anstieg zeigt, dass immer mehr Branchen diese Technologie einsetzen, darunter Einzelhandel, Gesundheitswesen, Transport und Logistik.

Im Hinblick auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Geschäftsabläufe im Einzelhandel hat die Echtzeit-Standortanalyse (RTLS) bisher unübertroffene Wirkung erzielt. Dank dieser Innovation können Händler die Bewegungen ihrer Kunden in ihren Geschäften verfolgen. Dies ermöglicht ihnen, die Kundenfrequenz zu analysieren und ihre Waren strategisch zu platzieren, um den Umsatz zu steigern und die Kundenbindung zu verbessern. Aktuelle Studien zeigen, dass Einzelhändler, die solche Analysen im Bereich Point-of-Interest-Datenlösungen einsetzen, Umsatzwachstumsraten von 5 % bis 10 % verzeichnen. Gleichzeitig steigt die Kundenzufriedenheit um etwa 15 % oder sogar mehr. Auch Gesundheitsdienstleister nutzen RTLS, um die Patientenversorgung zu verbessern und die betriebliche Effizienz ihrer Einrichtungen zu steigern. Die Möglichkeit, Personal, Schutzausrüstung und Patienten selbst zu überwachen, hilft Krankenhäusern, Bereiche mit zusätzlichem Ressourcenbedarf zu identifizieren. 

Segmentanalyse 

Nach Typ

Datenbankplattformen dominieren den globalen Markt für Point-of-Interest-Datenlösungen. Dieses Segment erzielte 2023 mit einem Umsatz von rund 206,37 Millionen US-Dollar den größten Marktanteil und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum mit einem Marktanteil von über 82 % führend bleiben, was seine starke Marktpräsenz unterstreicht. Die Speicherung und Verwaltung großer Mengen standortbezogener Informationen ist das Kernstück von Datenbankplattformen im Bereich Point-of-Interest-Datenlösungen. Sie bieten eine strukturierte Datenbankarchitektur, die es Unternehmen ermöglicht, Point-of-Interest-Daten wie beispielsweise Daten zu Unternehmen, Sehenswürdigkeiten und Attraktionen effizient zu speichern, zu verwalten und abzurufen.

Die zunehmende Verbreitung von Datenbankplattformlösungen wird durch den Bedarf an präzisen und umfassenden POI-Daten (Point-of-Interest) sowie die steigende Nachfrage nach deren effizienter Verwaltung und Verarbeitung vorangetrieben. Unternehmen verschiedenster Branchen, die auf POI-Datenlösungen angewiesen sind, nutzen diese Tools, um standortbezogene Informationen übersichtlich zu speichern und sie so beispielsweise für Marketingstrategien und Optimierungsmaßnahmen zu verwenden. Rund 70 % der Unternehmen, die solche Systeme einsetzen, legen Wert auf Skalierbarkeit. 

Das Segment der Datenbankplattformen wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,4 % wachsen und seinen starken Wachstumskurs im Prognosezeitraum beibehalten. Diese Expansion ist angesichts des rasanten Wachstums standortbezogener Dienste nicht überraschend. Zusätzlich tragen die Erkenntnisse aus umfangreichen Analysen, die mithilfe von KI-Softwaretools gewonnen werden, die ständig neue Lösungen bieten, zu diesem Erfolg bei. Unterstützt wird dies durch die weitverbreitete Nutzung von Cloud-Computing-Technologien, auch in Schwellenländern mit noch geringer Internetdurchdringung. Hier schlummert ein enormes Potenzial, das hoffentlich bald ausgeschöpft werden kann.

Durch Bewerbung

Der globale Markt für Point-of-Interest-Datenlösungen wird hinsichtlich der Anwendungen vom kommerziellen Segment dominiert. So erzielte dieses Segment im Jahr 2023 einen Umsatz von über 190,7 Millionen US-Dollar und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,6 % weiter wachsen. Dies ist auf die anhaltende digitale Transformation in Unternehmen sowie auf ein zunehmendes Verständnis dafür zurückzuführen, wie standortbezogene Daten Betriebsabläufe optimieren und die Kundenbindung verbessern können. Mit einem Marktanteil von 78 % im Jahr 2023 unterstreicht dieses Segment seine zentrale Rolle in dieser Branche.

Einzelhandel, Gastgewerbe, Transport und Immobilien gehören zu den Branchen, die in diesem Segment des Marktes für Point-of-Interest-Datenlösungen besonders hervorgehoben werden. Diese Unternehmen nutzen Point-of-Interest-Lösungen, um ihre Servicequalität zu verbessern, Wettbewerbsvorteile zu erzielen oder ihre Geschäftstätigkeit zu optimieren. Kommerzielle Unternehmen setzen Point-of-Interest-Datenlösungen (POI-Datenlösungen) für gezielte Marketingaktivitäten ein. Sie analysieren die Daten, um standortbezogene Marketingstrategien zu entwickeln. Dazu recherchieren sie ihre Wettbewerber und gewinnen entsprechende Erkenntnisse. Unter anderem lässt sich das Kundenverhalten an einzelnen POIs mithilfe aktueller, relevanter Standortinformationen ermitteln. So können Unternehmen effektivere Strategien entwickeln, die ihnen beim Wachstum helfen und ihnen die Entscheidung über eine mögliche Expansion erleichtern.

Der Bedarf an personalisierten Erlebnissen, zielgerichteten Marketingkampagnen und datengestützten Entscheidungen hat die Nutzung von Point-of-Interest-Datenlösungen (POIs) im kommerziellen Bereich deutlich gesteigert. Ein gutes Beispiel hierfür ist die POI-Werbung, die POI-Daten nutzt, während gleichzeitig die Kundenbindung im Gastgewerbe um 20 % zunimmt. Dies liegt daran, dass diese Betriebe personalisierte Services anbieten, die auf POI-Hinweisen basieren, die Gäste in Echtzeit über mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets bereitstellen, welche entsprechende Apps bereits unterstützen. Auch Transportunternehmen konnten ihre Routenoptimierung mithilfe von standortbezogenen Big-Data-Quellen um 30 % verbessern. Immobilienmakler, die diese Technik einsetzten, erzielten sogar 25 % höhere Immobilienbewertungen. Der kommerzielle Sektor verzeichnet derzeit ein jährliches Wachstum von 8,6 % bei der Nutzung von POI-Datenlösungen. 60 % der Unternehmen nutzen POIs bereits für ihre Marktanalysen. Dadurch steigt der Marktanteil von Unternehmen um 15 Prozentpunkte.

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Regionalanalyse 

2023 avancierte Nordamerika mit einem Umsatz von über 99,24 Millionen US-Dollar zum größten Konsumenten von Point-of-Interest-Datenlösungen. Dies ist vor allem auf die gut ausgebaute technologische Infrastruktur, die flächendeckende Internetverbindung und die florierende Wirtschaft zurückzuführen. Allein die USA vereinnahmten 70 % des POI-Datenverbrauchs in dieser Region. Der Einzelhandel und die Immobilienbranche verzeichneten ein jährliches Wachstum von 25 %. Darüber hinaus nutzen 60 % der nordamerikanischen Unternehmen POIs für Kundenanalysen. Im Tourismus stieg die Anwendung von POIs zur Verbesserung des Reiseerlebnisses um 15 %. Gleichzeitig legte das standortbasierte Marketing, das POI-Daten verwendet, um etwa 30 % zu. 80 % der Nutzung entfallen jedoch auf Städte selbst, die die Daten zur Optimierung ihrer Stadtplanung einsetzen. Auch der Markt für Lebensmittellieferungen verzeichnete ein Wachstum von 45 %, wenn man die Nutzung von POIs sowie deren Integration in Geschäftsmodelle neu gegründeter Unternehmen in Nordamerika berücksichtigt. Auch Gesundheitsdienstleister haben sie im Rahmen der Optimierung ihrer Dienstleistungen eingeführt, deren Nutzung um 20 % gestiegen ist. Allein im Jahr 2023 wurden über 50 Millionen Dollar in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit dieser Art von Informationen investiert.

Der europäische Markt für Point-of-Interest-Datenlösungen liegt hinsichtlich der Nutzungsraten dicht hinter Nordamerika, wobei die Gründe für diese Nutzung in verschiedenen Branchen unterschiedlich sind. Hinzu kommt das starke Engagement für die Entwicklung intelligenterer Städte durch Initiativen zur digitalen Transformation. Deutschland und Großbritannien führen mit einem gemeinsamen Marktanteil von 55 % am europäischen Gesamtmarkt. Logistikunternehmen in Kontinentaleuropa scheinen ihre Bedürfnisse genau zu kennen und setzen daher stark auf diese Lösungen, insbesondere wenn es um Routenoptimierung geht (65 %). Vor diesem Hintergrund verzeichnete der Smart-City-Sektor ein Wachstum von 18 %, wobei POI-Daten eine wichtige Rolle spielen. Auch der Einzelhandel zeigte eine gesteigerte Nutzung (22 % in der Analysephase). Mindestens 50 % der Kommunen nutzen POI-Daten für die Planung des öffentlichen Nahverkehrs. Der Tourismus verzeichnete allein in Europa ein Wachstum von 28 %. Bemerkenswert ist, dass 40 % der E-Commerce-Plattformen durch die Integration solcher Dienste ihr Kunden-Targeting verbessern. Darüber hinaus haben Gesundheitsdienstleister sie im Rahmen der Optimierung der Leistungserbringung eingeführt, was zu einem Anstieg von 15 % führte. Allein im Jahr 2023 wurden mehr als 40 Millionen US-Dollar in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit POIs investiert.

Auch der asiatisch-pazifische Raum hat sich als bedeutender Abnehmer von Point-of-Interest-Datenlösungen etabliert. Dies ist vor allem auf das rasante Wirtschaftswachstum in den verschiedenen Ländern der Region, die hohe Urbanisierungsrate der letzten Jahre und die jüngst eingeleiteten Digitalisierungsbestrebungen zurückzuführen. Insbesondere China und Indien spielen eine Vorreiterrolle bei der Einführung dieser Informationsaustauschtools und vereinen jeweils 60 % des Marktanteils auf sich. 

Darüber hinaus verzeichneten Smart Cities weltweit einen signifikanten Anstieg von 25 % im Markt für Point-of-Interest-Datenlösungen gegenüber den Vorjahren und setzten dabei stark auf diese Technologien. Auch Logistikunternehmen meldeten einen Anstieg der POI-Datennutzung um 20 % für das Supply-Chain-Management. Die Anwendung von POI-Daten im Tourismus wuchs um 30 %. Zudem integrieren 50 % der Tech-Startups im asiatisch-pazifischen Raum POI-Daten in ihre Dienstleistungen. Die Abhängigkeit des Lebensmittel-Liefersektors von POI-Daten stieg um 35 %. Gesundheitsdienstleister im asiatisch-pazifischen Raum verzeichneten einen Anstieg der POI-Datennutzung zur Serviceoptimierung um 40 %. Das Wachstum des E-Commerce in der Region wurde durch die Integration von POI-Daten um 25 % beschleunigt. Die Investitionen in POI-Datenlösungen erreichten im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2023 35 Millionen US-Dollar.

Wichtige Akteure auf dem globalen Markt für Point-of-Interest-Datenlösungen

• Google Cloud
• Foursquare
• ATTOM Data Solutions
• Ceinsys Tech Limited
• SafeGraph Inc
• NAVmart
• TripsByTips
• HERE Technologies
• Kartendatendienste
• Pitney Bowes Inc.
• Genau
• AggData
• Tamoco
• Mobius Wissensdienstleistungen
• GB Group plc.
• ESRI
• CoreLogic
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Typ

• Datenbankplattform
• Modularer, kundenspezifischer Bericht
• Andere

Durch Bewerbung

• Kommerziell
• Industrie
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika