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Marktdynamik 

Treiber: Immer mehr Marken verpflichten sich weltweit, Post-Consumer-PET-Kunststoffe in vollständig recycelte Verpackungslösungen umzuwandeln

Nachhaltigkeitsziele sind nicht länger ein Randthema; globale Konzerne unternehmen konkrete Schritte, um den Übergang von Neuplastik zu umweltfreundlicheren Alternativen im Markt für recyceltes Polyethylenterephthalat (rPET) zu beschleunigen. Diese zunehmenden Markenverpflichtungen basieren auf wachsenden Strategien, die rPET in Kernproduktlinien integrieren – von der Abfüllung bis hin zu Sekundärverpackungsmaterialien. Viele Getränkehersteller sind hierbei Vorreiter: 27 große Getränkekonzerne kündigten für 2024 Initiativen mit Fokus auf rPET an. Sechs internationale Kosmetikhersteller haben die Einführung von rPET-Tiegeln für verschiedene Hautpflegeprodukte angekündigt. Neben der Getränke- und Kosmetikbranche kooperieren fünf große Pharmaunternehmen, um rPET-Blisterverpackungen für nicht-sensible Medizinprodukte zu verwenden. Bemerkenswert ist auch, dass vier Automobilhersteller rPET-Sitzbezüge in Sondermodellen testen und damit verdeutlichen, dass Markenverpflichtungen heute weit über traditionelle Verpackungen hinausgehen.

Diese Verpflichtungen basieren auf neu entstehenden operativen Rahmenbedingungen, die eine kontinuierliche Rohstoffversorgung sicherstellen sollen. Im Jahr 2024 wurden elf groß angelegte Kooperationen zwischen rPET-Verarbeitern und multinationalen Markeninhabern bekannt gegeben, die den Ausbau der Recyclinginfrastruktur für die gesamte Wertstoffkette zum Ziel haben. Parallel dazu konzentrieren sich 13 neu gegründete Konsortien im Markt für recyceltes Polyethylenterephthalat auf fortschrittliche Harzqualitätsprüfungen, um die Einhaltung der Produktsicherheitsstandards bereits in der frühen Designphase zu gewährleisten. In Europa wurden acht markenübergreifende Allianzen gebildet, um gemeinsame Recyclinganlagen zu koordinieren, während in Asien neun Multi-Stakeholder-Rahmenwerke die Integration gemeinschaftsbasierter Sammelprogramme mit großen rPET-Herstellern fördern. Vier datengestützte Rückverfolgbarkeitslösungen wurden ebenfalls in diesem Jahr eingeführt, um Fälschungen zu reduzieren und die Echtheit von rPET zu garantieren. Diese zahlreichen Partnerschaften bestätigen, dass die Markenversprechen, Post-Consumer-PET in vollständig recycelte Verpackungslösungen umzuwandeln, nicht nur leere Worte sind, sondern ein echter Motor, der dem gesamten rPET-Ökosystem neue Dynamik und Reichweite verleiht.

Trend: Weltweit zunehmende Nutzung ausgefeilter chemischer Recyclingverfahren zur verbesserten PET-Rückgewinnung und -Wiederverwendung

Die Weiterentwicklung des Marktes für recyceltes Polyethylenterephthalat (PET) hängt zunehmend von bahnbrechenden chemischen Recyclingverfahren ab, die die Verarbeitung kontaminierter oder komplexer PET-Abfallströme ermöglichen. Dieser Trend hat sich beschleunigt: Vier Pilotanlagen für das chemische Recycling gehen 2024 in Betrieb und demonstrieren die Fähigkeit, gemischte Kunststoffe in Monomere nahezu in Neuwarequalität umzuwandeln. Gleichzeitig haben drei Forschungseinrichtungen neue Laborergebnisse veröffentlicht, die verbesserte Depolymerisationsverfahren aufzeigen, welche den Energieverbrauch senken und die Bildung von Nebenprodukten minimieren. Diese Entwicklungen haben fünf Konsumgüterkonzerne dazu veranlasst, Absichtserklärungen zur gemeinsamen Entwicklung von Anlagen für das chemische Recycling zu unterzeichnen. Ziel ist es, Bedenken hinsichtlich der Reinheit der Rohstoffe auszuräumen und die Abhängigkeit von fossilbasierten Neukunststoffen insgesamt zu verringern.

Über Pilotprojekte hinaus zeigt sich das Bestreben nach fortschrittlicheren Lösungen beispielsweise in der Zusammenarbeit von sieben Technologieanbietern mit Entsorgungsunternehmen. Ziel ist die Nachrüstung mechanischer Recyclinganlagen mit chemischen Aufbereitungsanlagen. Der Markt für recyceltes Polyethylenterephthalat (rPET) wird zusätzlich durch acht Unternehmenskonsortien gestärkt, die kontinentübergreifende Expansionen finanzieren und den Erfolg von Teststandorten in neuen Gebieten wiederholen wollen. Im Automobilsektor haben sich sechs spezialisierte Unternehmen der Erforschung von chemisch recyceltem PET für Innenverkleidungen verschrieben. Sie verweisen auf verbesserte Leistungskennzahlen gegenüber herkömmlichem rPET unter hohen Temperaturen. Ein weiterer vielversprechender Aspekt ist die Welle von vier staatlich geförderten Demonstrationsprojekten, die mechanische Sortierung mit chemischen Recyclingverfahren kombinieren. Diese Projekte versprechen die Verarbeitung mehrschichtiger PET-Verpackungen, die häufig auf Mülldeponien landen. Insgesamt spiegelt dieser Trend ein zunehmendes Interesse an fortschrittlichen Recyclingtechnologien wider. Diese sollen das Spektrum der PET-Rohstoffe erweitern, Komplexitäten in der bestehenden Lieferkette lösen und Unternehmen, die ihre Kompetenzen im Bereich recycelter Kunststoffe stärken wollen, einen effizienteren Weg ebnen.

Herausforderung: Schwierigkeit bei der Gewinnung von Rohstoffen einheitlicher Qualität aus den weltweit sehr unterschiedlichen PET-Sammelströmen

Uneinheitliche Sammelpraktiken, vielfältige Verpackungsformate und eine mangelnde Harmonisierung der Recyclingvorschriften für Kunststoffe stellen erhebliche Hürden für die Herstellung einheitlicher Qualität auf dem Markt für recyceltes Polyethylenterephthalat (rPET) dar. Diese Herausforderung wird besonders deutlich bei der Untersuchung von acht großen städtischen Recyclingprogrammen, die 2024 befragt wurden und jeweils unterschiedliche Verunreinigungsraten durch gemischte Kunststoffabfälle aufwiesen. Viele rPET-Hersteller sind stark auf die Stabilität des Rohmaterials angewiesen, um einen optimalen Durchsatz zu gewährleisten. Zehn Getränkeabfüllanlagen gaben jedoch an, dass Schwankungen in der Reinheit der Flocken sie zu mehreren Reinigungszyklen zwangen und somit die Produktionszeiten verlängerten. Für kleinere Recyclingunternehmen ist die Situation noch gravierender: Vier neue Marktteilnehmer in Südostasien sahen sich mit übermäßigen Farbschwankungen konfrontiert, die die Gesamtausbeute an klarem rPET-Granulat reduzierten.

Die Bemühungen zur Beseitigung von Rohstoffungleichheiten hängen von verbesserter Sortiertechnologie und standardisierten Sammelsystemen ab. Im Jahr 2024 wurden sechs fortschrittliche optische Sortierlösungen für recyceltes Polyethylenterephthalat (PET) vorgestellt, um die hohe Verunreinigung zu reduzieren. Ihre Einführung verläuft jedoch in Regionen mit unzureichender Infrastruktur schleppend. Gleichzeitig arbeiten Akteure der globalen Abfallwirtschaft an der Vereinheitlichung von Kennzeichnungsrichtlinien. Sieben grenzüberschreitende Initiativen setzen sich für eine einfachere Farbcodierung und Entsorgungshinweise ein. In diesem Jahr wurden außerdem fünf Mikrokollektive in Subsahara-Afrika ins Leben gerufen, die sich auf die spezialisierte PET-Rückgewinnung aus informellen Sektoren konzentrieren. Diese gemeinschaftlich getragenen Pilotprojekte verdeutlichen, dass die Technologie zwar vorhanden ist, die flächendeckende Vereinheitlichung jedoch weiterhin eine große Herausforderung darstellt.

Segmentanalyse 

Nach Endverbrauch

Auch 2024 bleibt die Faserproduktion der dominierende Anwendungsbereich für recyceltes Polyethylenterephthalat (rPET), dank der gleichbleibenden Leistungsfähigkeit und Kosteneffizienz von rPET-basierten Fasern. Adidas kündigte 2024 die Herstellung von 30 Millionen Sportshirts aus rPET-Fasern an, die aus energiearmen Recyclinganlagen stammen. Indo Rama Synthetics in Indonesien gab eine Jahresproduktion von 150.000 Tonnen rPET-Garn bekannt, was erhebliche Investitionen in fortschrittliche Spinntechnologien widerspiegelt. Der italienische Modekonzern Salvatore Ferragamo präsentierte eine Luxus-Schalkollektion, für die in limitierter Auflage 72.000 recycelte Flaschen benötigt wurden – ein Beweis für die Vielseitigkeit von rPET-basierten Garnen. Die H&M Group stellte eine umweltfreundliche Denim-Kollektion vor, für die 28 Millionen gebrauchte PET-Flaschen . Darüber hinaus berichtet der chinesische Nationale Textil- und Bekleidungsrat, dass allein in China seit 2022 fast 2.300 Spinnereien rPET-Faserlinien integriert haben.

Der sprunghafte Anstieg der Nachfrage nach Fasern auf dem globalen Markt für recyceltes Polyethylenterephthalat (rPET) ist auch auf das Bestreben internationaler Einzelhändler zurückzuführen, strenge Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Decathlon bestätigte, für seine Outdoor-Kollektion 2023 9.000 Tonnen Polyester aus recyceltem PET zu beziehen und damit den Einsatz neuer Polymere zu reduzieren. In Indien verzeichnete die aufstrebende Marke R-Elan in den letzten zwölf Monaten 5.000 zusätzliche Bestellungen für Bekleidung aus rPET-Fasern, was die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlicher Kleidung widerspiegelt. Die Vietnam National Textile and Garment Group (Vinatex) betreibt vier neue Produktionsstätten mit einer Jahreskapazität von jeweils 20.000 Tonnen rPET-basierten Stapelfasern. Der Verband der Bekleidungshersteller und -exporteure Bangladeschs (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association) berichtet, dass seit Mitte 2022 über 130 Textilfabriken von neuem PET auf rPET-Mischungen für Strickwaren umgestellt haben. Darüber hinaus verzeichnete der National Council of Textile Organizations in den USA zwischen 2022 und 2023 1.400 Produkteinführungen lokaler Bekleidungsmarken, die rPET-Fasern verwenden. Angesichts der Fortschritte bei ethischer Beschaffung und Kreislaufwirtschaft in der Modebranche dürfte die aus recyceltem PET hergestellte Faser ihre bedeutende Führungsposition im Textilsektor behaupten.

Nach Produkt

Transparentes recyceltes PET (rPET) ist mit einem Marktanteil von über 76 % weiterhin führend auf dem globalen Markt für recyceltes Polyethylenterephthalat. Dies liegt vor allem daran, dass es eine mit neuem PET vergleichbare Qualität aufweist und so für gleichbleibende Transparenz und Verpackungsintegrität sorgt. Laut der European Plastic Recyclers Alliance erreichte die weltweite Produktion von transparentem rPET im Jahr 2023 9,3 Millionen Tonnen. Die Coca-Cola Company hat in Brasilien Pilotprojekte gestartet, in denen jährlich 80 Millionen transparente rPET-Flaschen eingesetzt werden, um die Abhängigkeit von neuem Kunststoff zu reduzieren. Indorama Ventures betreibt in Alabama eine Anlage mit einer Jahresproduktion von 290.000 Tonnen transparentem rPET und investiert damit erheblich in fortschrittliches Recycling. Suez Reborn in Frankreich gab die Produktion von 64.000 Tonnen lebensmitteltauglichem, transparentem rPET in seiner modernisierten Anlage bekannt. Die ALPLA Group betreibt in Österreich Europas größte Anlage zur Herstellung von transparentem rPET an einem einzigen Standort mit einer Jahreskapazität von 75.000 Tonnen.

Ein weiterer Faktor für die führende Position von transparentem rPET auf dem Markt für recyceltes Polyethylenterephthalat ist die gestiegene Nachfrage von Getränkeherstellern nach hochwertigen Flaschen. Allein Nestlé Waters bestätigte die jährliche Beschaffung von 140 Millionen transparenten rPET-Einheiten für seine Mineralwasserabfüllanlagen in Europa. Darüber hinaus führte SIG Combibloc neue aseptische Kartons ein, die 15.000 Tonnen transparente rPET-Folie verwenden, um die Haltbarkeit zu verlängern. Angesichts verschärfter gesetzlicher Vorgaben in Japan und den USA optimieren über 5.400 Recyclinganlagen ihre Prozesse, um die Produktion von BPA-freiem, lebensmitteltauglichem transparentem rPET zu steigern. Auch große Automobilhersteller setzen auf transparente rPET-basierte Fasern für den Fahrzeuginnenraum; Toyota Boshoku verarbeitet jährlich rund 2.000 Tonnen hochreines rPET für Sitzbezüge. Die wichtigsten Endverbraucher von transparentem rPET konzentrieren sich nach wie vor auf Anwendungen im Bereich der Flaschenverpackung, doch das Interesse an Körperpflegeverpackungen wächst seitens Unternehmen wie Unilever, die planen, bis 2025 90.000 Tonnen einzusetzen. Daher fördern Markenverpflichtungen, regulatorische Unterstützung und fortschrittliche Sortiertechnologien gemeinsam die Dominanz von transparentem rPET auf den globalen Märkten.

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Regionale Analyse 

Asien-Pazifik hat sich mit einem Marktanteil von über 40,40 % zum größten Produzenten und Konsumenten von recyceltem Polyethylenterephthalat (rPET) auf dem globalen Markt entwickelt. Diese Dominanz ist auf die umfangreiche Produktionsbasis, die hohe Bevölkerungsdichte und das wachsende Engagement für nachhaltige Materialbeschaffung zurückzuführen. China führt mit einer geschätzten jährlichen rPET-Kapazität von 4,5 Millionen Tonnen und einem weitverzweigten Netz von Sammelstellen, die von staatlich geförderten Genossenschaften betrieben werden. Indien folgt mit einer jährlichen Produktion von rund 2,1 Millionen Tonnen rPET, angetrieben durch die steigende Nachfrage aus der Verpackungs- und Textilindustrie. Japan belegt mit einer Kapazität von 980.000 Tonnen den dritten Platz, was auf den starken Ausbau moderner mechanischer und chemischer Recyclinganlagen wie der Anlage von Teijin Frontier in Osaka zurückzuführen ist. Indonesien folgt dicht dahinter mit 780.000 Tonnen, begünstigt durch eine Politik, die ausländische Investitionen in die Recyclinginfrastruktur fördert. Laut dem Asiatischen Petrochemieverband wurden in den letzten drei Jahren im asiatisch-pazifischen Raum über 4.200 neue rPET-Produktionslinien in Betrieb genommen, was die zunehmende Dynamik der Region unterstreicht. Toray Industries meldete unterdessen für 2023 den Versand von 120.000 Tonnen rPET-Harz aus seinem Werk in Malaysia. Allein der thailändische Mischkonzern Indorama Ventures betreibt 20 Recyclinganlagen in ganz Asien und sichert so eine stabile Lieferkette für lokale Hersteller.

Chinas zentrale Rolle als Marktführer im asiatisch-pazifischen Raum im Bereich des recycelten Polyethylenterephthalats (rPET) beruht auf seiner enormen Größe in der Kunststoffverarbeitung und seinen leistungsfähigen Recyclingnetzwerken, insbesondere in Provinzen wie Guangdong, die jährlich 22 Milliarden PET-Flaschen wiederverwerten. In Indien hat sich Reliance Industries zu einem wichtigen Akteur entwickelt; das Unternehmen verarbeitet jährlich 1,6 Milliarden PET-Flaschen in seinem Werk in Gujarat zu rPET-Chips für Textilien und Verpackungen. Die führende Position der Region wird durch Initiativen wie die Investition der „Alliance to End Plastic Waste“ in Höhe von 60 Millionen US-Dollar in moderne Recyclingzentren in Thailand und Vietnam weiter gestärkt. Diese Investition ermöglicht es kleineren Unternehmen, ihre Anlagen zur Polymerrückgewinnung zu modernisieren. 

Zu den namhaften Herstellern auf dem regionalen Markt für recyceltes Polyethylenterephthalat (rPET) zählen Far Eastern New Century (mit Sitz in Taiwan) mit einer Jahreskapazität von 400.000 Tonnen, UFlex (Indien) mit 150.000 Tonnen und Zhejiang Wankai (China) mit 210.000 Tonnen. Diese Unternehmen demonstrieren ein breites Spektrum an Kompetenzen. Sie beliefern Branchenriesen wie PepsiCo und Procter & Gamble, die sich verpflichtet haben, bis 2026 jeweils mindestens 75.000 Tonnen rPET für ihre Verpackungslinien aus Asien zu beziehen. Der Fokus auf lokale Rohstoffgewinnung, innovative Recyclingtechnologien und die starke Nachfrage großer Markenhersteller sichern dem asiatisch-pazifischen Raum eine führende Position im globalen rPET-Markt und festigt seine langjährige Vormachtstellung durch eine starke Kombination aus Infrastruktur, politischer Unterstützung und marktorientierten Bedürfnissen.

Führende Akteure auf dem Markt für recyceltes Polyethylenterephthalat

• BariQ
• Biffa
• Clear Path Recycling LLC
• Ergis Recycling
• Evergreen Plastics Inc.
• Indorama Ventures Public Ltd.
• Libolon
• M&G Chemicals
• Weitere vielversprechende Spieler
• Phoenix Technologies
• Placon
• PolyQuest
• Sorema
• Verdeco Recycling Inc.
• Zhejiang Anshun Pettechs Fiber Co. Ltd.

Überblick über die Marktsegmentierung:

 Nach Produkttyp

• Klar
• Farbig

Nach Endverwendungsart

• Lebensmittel- und Getränkebehälter und -flaschen
• Faser
• Platten und Filme
• Umreifen
• Behälter und Flaschen für Nicht-Lebensmittel
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika