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Marktdynamik 

Treiber: Steigender Strombedarf aufgrund von Bevölkerungswachstum und Urbanisierung

Der Markt für elektrische Installationsgeräte in Saudi-Arabien wird durch den steigenden Strombedarf angetrieben, eine direkte Folge des rasanten Bevölkerungswachstums und der Urbanisierung. Die Bevölkerung des Königreichs erreichte 2023 35 Millionen, mit einem jährlichen Zuwachs von rund 500.000 Einwohnern. Urbane Zentren wie Riad und Dschidda expandieren rasant: Riad zählt über 7,5 Millionen Einwohner, Dschidda 4,5 Millionen. Dieser Zuzug in die Städte hat zu einem Bauboom im Wohn- und Gewerbebau geführt, mit jährlich über 100.000 neuen Wohneinheiten. Folglich ist die Nachfrage nach zuverlässigen und effizienten elektrischen Installationssystemen sprunghaft angestiegen, was den Einsatz moderner Installationsgeräte erforderlich macht.

Im Jahr 2023 erreichte der Stromverbrauch Saudi-Arabiens mit 300 Terawattstunden einen Rekordwert und stieg damit deutlich gegenüber den Vorjahren. Allein der private Haushalte verbraucht über 50 % dieses Verbrauchs im Markt für Verkabelungstechnik, wobei die Stadtentwicklung maßgeblich dazu beiträgt. Der durchschnittliche Stromverbrauch eines Haushalts in den Großstädten liegt mittlerweile bei 15.000 Kilowattstunden pro Jahr. Auch der gewerbliche Sektor verzeichnete, angetrieben durch die Ansiedlung neuer Unternehmen und Infrastrukturprojekte, einen Anstieg des Stromverbrauchs auf 100 Terawattstunden. Die Bemühungen der Regierung um die Modernisierung des Stromnetzes und die Reduzierung von Energieverschwendung führten zudem zur Installation von 1,5 Millionen intelligenten Stromzählern und trieben die Nachfrage nach fortschrittlichen Verkabelungslösungen weiter an.

Trend: Zunehmende Nutzung von Smart-Home-Technologien und Automatisierungssystemen

Der Markt für Verkabelungstechnik in Saudi-Arabien wird maßgeblich durch die zunehmende Verbreitung von Smart-Home-Technologien und Automatisierungssystemen beeinflusst. Im Jahr 2023 wurden in Saudi-Arabien über 150.000 Smart-Home-Systeme installiert, und bis Ende 2024 wird ein Anstieg auf 200.000 prognostiziert. Dieser Boom wird durch die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit angetrieben. Riad und Dschidda sind hierbei führend mit insgesamt über 75.000 Smart Homes. Mitte 2024 werden bereits 50 % der neu errichteten Wohngebäude mit irgendeiner Form von Smart-Home-Technologie ausgestattet sein, was den Trend zur Automatisierung unterstreicht. Ein durchschnittlicher Haushalt in Saudi-Arabien verfügt mittlerweile über fünf Smart-Geräte, was die Integration intelligenter Verkabelungssysteme und vernetzter Geräte verdeutlicht.

Die Regierungsinitiative „Vision 2030“ hat maßgeblich zu diesem Trend auf dem Markt für Verkabelungstechnik beigetragen, indem sie technologische Fortschritte und moderne Infrastruktur förderte. Investitionen in Smart-City-Projekte wie NEOM haben die Nachfrage nach fortschrittlicher Verkabelungstechnik für Smart-Home-Anwendungen weiter gesteigert. Allein in NEOM befinden sich über 10.000 Smart Homes im Bau, die jeweils mit modernsten Verkabelungssystemen ausgestattet sind. Der Markt für intelligente Thermostate verzeichnete im letzten Jahr einen Absatzanstieg von 20.000 Einheiten, während intelligente Beleuchtungssysteme im gleichen Zeitraum über 30.000 Installationen erreichten. Das Wachstum des IoT-Sektors (Internet der Dinge) mit über einer Million in Betrieb befindlicher IoT-Geräte erfordert fortschrittliche Verkabelungslösungen, um eine nahtlose Konnektivität und Funktionalität zu gewährleisten.

Herausforderung: Sicherstellung der Einhaltung von Sicherheits- und Qualitätsstandards bei Installationen

Eine der größten Herausforderungen für den Markt für elektrische Installationsgeräte in Saudi-Arabien ist die Einhaltung von Sicherheits- und Qualitätsstandards bei der Installation. Im Königreich werden jährlich über 200.000 neue Elektroinstallationen durchgeführt, wobei ein erheblicher Teil davon die erste Sicherheitsprüfung nicht besteht. Dies hat Bedenken hinsichtlich der Qualität der Installationsgeräte und der Fachkompetenz der Elektriker geweckt. Allein im Jahr 2023 wurden 5.000 Brände gemeldet, die durch Elektrizität verursacht wurden, wobei ein erheblicher Teil auf fehlerhafte Verkabelung und mangelhafte Installationspraktiken zurückzuführen war. Die saudische Organisation für Normen, Metrologie und Qualität (SASO) hat strenge Richtlinien erlassen, doch deren Einhaltung bleibt ein kritisches Problem: Nur 60 % der Installationen erfüllen bei der ersten Prüfung die geforderten Standards.

Um den Herausforderungen auf dem Markt für elektrische Installationsgeräte zu begegnen, hat die Regierung ihre Bemühungen um Aus- und Weiterbildung sowie Zertifizierungsprogramme verstärkt. Im Jahr 2023 absolvierten über 10.000 Elektriker zusätzliche Schulungen, um die neuen regulatorischen Standards zu erfüllen. Darüber hinaus hat die SASO (South African Standards and Standards Organisation) die Anzahl der Qualitätskontrollen erhöht und führt jährlich über 20.000 Inspektionen durch. Trotz dieser Anstrengungen ist der Markt weiterhin von Produktfälschungen betroffen. Allein im Jahr 2023 wurden über 50.000 minderwertige elektrische Installationsgeräte beschlagnahmt. Dies hat zu verstärkten Bemühungen um eine bessere Überwachung der Lieferkette und strengere Strafen für Verstöße geführt. Die Einführung moderner Prüflaboratorien, die im vergangenen Jahr 5.000 Produkttests durchgeführt haben, soll sicherstellen, dass in Installationen ausschließlich hochwertige elektrische Installationsgeräte verwendet werden und somit Sicherheit und Zuverlässigkeit gefördert werden.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp 

Basierend auf der Produktart ist das Segment der stromlosen Geräte mit einem Marktanteil von über 65 % führend. Das Land verzeichnet ein signifikantes Wachstum im Bausektor mit über 5.000 laufenden Bauprojekten (Stand: 2023). Dieser Bauboom hat die Nachfrage nach fortschrittlichen elektrischen Systemen erhöht. Die saudische Regierung hat über 1 Billion SAR für Infrastrukturprojekte bereitgestellt, was den Bedarf an stromlosen Geräten weiter steigert. Darüber hinaus erfordert Saudi-Arabiens Nutzung erneuerbarer Energien, wie beispielsweise das 2.060-MW-Solarkraftwerk in Mekka, hochentwickelte Verkabelungstechnik für ein effizientes Energiemanagement. Auch der Ausbau des Marktes für Elektrofahrzeuge (EV) mit über 200.000 Elektrofahrzeugen auf saudischen Straßen bis 2024 erfordert eine fortschrittliche elektrische Infrastruktur und steigert somit die Nachfrage nach stromlosen Geräten zusätzlich.

Darüber hinaus hat der Fokus auf Sicherheit und Zuverlässigkeit in elektrischen Systemen die Beliebtheit von stromlosen Geräten erhöht. Die saudische Regierung hat strenge Sicherheitsvorschriften eingeführt, wie beispielsweise die obligatorische Einhaltung der SASO-Standards (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization). Dies hat die Verwendung hochwertiger stromloser Geräte gefördert und dem Marktwachstum für Verdrahtungsgeräte einen Schub verliehen. Das Land hat über 50 Milliarden SAR in Smart-Grid-Technologie investiert, um die Zuverlässigkeit und Effizienz des Stromnetzes zu verbessern. Die Integration von IoT-Technologien (Internet der Dinge) in Gebäude – allein in Riad gibt es über 1.500 intelligente Gebäude – erfordert fortschrittliche stromlose Geräte für einen reibungslosen Betrieb. Auch die steigende Anzahl von Rechenzentren – allein in den letzten zwei Jahren wurden über 50 neue Rechenzentren errichtet – erfordert zuverlässige elektrische Systeme, wodurch stromlose Geräte für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung unerlässlich werden.

Nach Spannung 

Gemessen an der Spannung  führt das Segment der 100-300-Watt-Elektroinstallationsgeräte den Markt mit einem Marktanteil von über 34,69 % an und wird seine dominante Position voraussichtlich auch in den kommenden Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,48 % behaupten. Die steigende Beliebtheit von Elektroinstallationsgeräten dieser Leistungsklasse in Saudi-Arabien lässt sich auf ein Zusammenwirken technologischer, wirtschaftlicher und infrastruktureller Faktoren zurückführen. Ein Haupttreiber ist die rasante Urbanisierung und der Bauboom im Land, der zu einer erhöhten Nachfrage nach Elektrogeräten in neu errichteten Wohn- und Gewerbegebäuden führt. So wurden beispielsweise in Saudi-Arabien im letzten Jahrzehnt über 1.200 neue Wohnsiedlungen entwickelt. Darüber hinaus hat die Regierungsinitiative „Vision 2030“ zur Entstehung neuer Smart Cities wie NEOM geführt, die über eine hochmoderne elektrische Infrastruktur verfügen und den Einsatz effizienter Elektroinstallationsgeräte in diesem Leistungsbereich weiter fördern. Die zunehmende durchschnittliche Haushaltsgröße, die derzeit bei etwa 5,8 Personen pro Haushalt liegt, trägt ebenfalls zu einem höheren Energieverbrauch und einer größeren Nachfrage nach zuverlässigen elektrischen Geräten bei.

Darüber hinaus hat der zunehmende Fokus auf Energieeinsparung und -effizienz Verbraucher dazu veranlasst, Geräte im optimalen Leistungsbereich von 100–300 Watt zu bevorzugen. Das Saudi Energy Efficiency Center (SEEC) hat sich aktiv für Energiesparmaßnahmen eingesetzt, was zur Installation von über 2 Millionen energieeffizienten Geräten in Haushalten und Unternehmen geführt hat. Die wachsende Mittelschicht, deren jährlicher Nettogewinn für einen erheblichen Teil der Bevölkerung 25.000 US-Dollar übersteigt, investiert vermehrt in hochwertige, energieeffiziente Elektroinstallationsgeräte. Zusätzlich hat das Land durch seine beträchtlichen Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien – mit bereits installierter Kapazität von über 9,5 GW – einen Markt für Geräte geschaffen, die mit nachhaltigen Energiesystemen kompatibel sind. Mit der Expansion des Einzelhandelssektors, die sich in der Eröffnung von über 300 neuen Elektronikgeschäften in den letzten fünf Jahren zeigt, ist der Zugang zu modernen Elektrogeräten breiter geworden, was zum anhaltenden Wachstum und zur Beliebtheit von Elektroinstallationsgeräten mit 100–300 Watt in Saudi-Arabien beiträgt.

Durch Technologie 

Die Dominanz konventioneller Technologien auf dem Markt für Verdrahtungsgeräte in Saudi-Arabien mit einem Umsatzanteil von 64,23 % ist vor allem auf die umfangreiche bestehende Infrastruktur des Landes und die Kosteneffizienz traditioneller Verdrahtungslösungen zurückzuführen. Konventionelle Verdrahtungsgeräte wie Standardschalter, Steckdosen und Steckverbinder sind aufgrund ihrer langjährigen Zuverlässigkeit und der geringeren Anschaffungskosten im Vergleich zu intelligenten Technologiealternativen fest im Markt etabliert. Der Bausektor, ein wichtiger Motor der saudischen Wirtschaft, ist stark auf diese konventionellen Geräte angewiesen. Im Jahr 2023 wurde der Wert der Bauindustrie in Saudi-Arabien auf 37 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei ein erheblicher Teil dieser Investitionen in traditionelle Verdrahtungslösungen floss. Auch im Wohnungsbau, wo 2023 über 300.000 Wohneinheiten fertiggestellt wurden, werden aufgrund der Erschwinglichkeit und der einfachen Installation überwiegend konventionelle Verdrahtungsgeräte eingesetzt.

Ein weiterer Faktor für die Dominanz konventioneller Technologien ist die langsame Akzeptanz intelligenter Technologien in der Bevölkerung. Trotz der Bemühungen der Regierung um die digitale Transformation zögern viele Verbraucher und Unternehmen weiterhin, auf intelligente Verkabelungsgeräte umzusteigen. Gründe dafür sind Bedenken hinsichtlich Kompatibilität, Komplexität und Cybersicherheit. Obwohl Saudi-Arabien im Nahen Osten den zweiten Platz in puncto Cybersicherheit belegt, verhindern die wahrgenommenen Risiken intelligenter Geräte nach wie vor eine breite Akzeptanz. Hinzu kommt, dass das durchschnittliche Monatsgehalt von Saudis im Privatsektor bei 9.600 SR liegt, was Kaufentscheidungen zugunsten kostengünstigerer konventioneller Verkabelungslösungen beeinflusst. Auch der Markt für Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HLK), der 2023 einen Umsatz von 2.810,2 Millionen US-Dollar generierte, setzt aufgrund der bewährten Effizienz und der geringeren Wartungskosten überwiegend auf konventionelle Verkabelungsgeräte. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass konventionelle Technologien in Saudi-Arabien weiterhin den größten Umsatzanteil am Markt für Verkabelungsgeräte erzielen.

Auf Antrag 

Im Anwendungsbereich dominiert das kommerzielle Segment den Markt mit einem Umsatzanteil von über 45,62 %. Diese Dominanz im Markt für Verdrahtungsgeräte in Saudi-Arabien lässt sich auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückführen. Ein wesentlicher Treiber ist die rasante Expansion des kommerziellen Sektors, insbesondere im Einzelhandel, im Gastgewerbe und bei Büroflächen. So steigern beispielsweise der Bau neuer Einkaufszentren wie der 1,2 Millionen Quadratmeter großen Mall of Saudi und die Entwicklung von Luxushotels, darunter das Abraj Kudai mit 10.000 Zimmern, die Nachfrage nach fortschrittlichen Verdrahtungsgeräten für komplexe kommerzielle Anforderungen erheblich. Darüber hinaus erfordern der Aufstieg intelligenter Gebäude und die Integration des Internets der Dinge (IoT) in die kommerzielle Infrastruktur anspruchsvolle Verdrahtungslösungen. Die Initiative „Saudi Vision 2030“, die auf eine Diversifizierung der Wirtschaft und eine Reduzierung der Ölabhängigkeit abzielt, hat zudem Investitionen in Gewerbeimmobilien angekurbelt und den Markt weiter beflügelt. Darüber hinaus unterstreichen Projekte wie das King Abdullah Financial District mit einer Fläche von über 1,6 Millionen Quadratmetern die beträchtlichen Investitionen in Gewerbeimmobilien, die den Markt für Verdrahtungsgeräte ankurbeln.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist der zunehmende Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in Gewerbeimmobilien. Da Unternehmen bestrebt sind, internationale Standards zu erfüllen und Betriebskosten zu senken, steigt die Nachfrage nach energieeffizienten Verkabelungsgeräten. Beispielsweise unterstreicht die Umsetzung von LEED-zertifizierten Projekten, wie dem 500.000 Quadratmeter großen King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, den Bedarf an modernsten Verkabelungslösungen. Darüber hinaus erfordert Saudi-Arabiens Bestreben, sich zu einem digitalen Zentrum zu entwickeln – mit Initiativen wie dem Smart-City-Projekt NEOM, das sich über 26.500 Quadratkilometer erstreckt – den Einsatz einer fortschrittlichen Verkabelungsinfrastruktur. Der Bedarf des Gewerbesektors an verbesserten Sicherheitssystemen, Hochgeschwindigkeitsinternet und automatisierten Gebäudemanagementsystemen trägt ebenfalls zur Dominanz gewerblicher Anwendungen auf dem Markt für Verkabelungsgeräte bei. Diese Faktoren unterstreichen gemeinsam den signifikanten Einfluss des Gewerbesektors auf den Markt für Verkabelungsgeräte in Saudi-Arabien und führen zu höheren Umsätzen im Vergleich zu industriellen und privaten Anwendungen.

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Führende Akteure auf dem saudi-arabischen Markt für Verdrahtungsgeräte

• ABB Ltd.
• Acuity Markenbeleuchtung
• Alfanar-Gruppe
• Bahra Electric
• Eaton
• GE Lighting
• Gedec Electric
• Hager-Gruppe
• Honeywell
• Hubbell
• Legrand
• Leviton
• Lutron
• Panasonic Corporation
• Schneider Electric
• Signify
• Andere prominente Spieler

Lokale Hersteller

• Al Manara
• Optimales Licht
• HAWA MEAF
• ISTCO
• Dari International Company
• Alrouf Electrical
• Energya Cables Saudi-Arabien

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Produkt

• Aktuelle Geräte
  • Elektrische Schalter (z. B. Lichtschalter, Dimmerschalter, Lüfterschalter)
  • Steckdosen (z. B. Steckdosen, Stecker)
  • Drahtverbinder (z. B. Spleiße, Crimpverbinder)
  • Andere
• Nicht-stromführende Geräte
  • Leitungen und Formstücke
  • Kisten und Gehäuse
  • Drahthalterungen und Klemmen
  • Kabelbinder und Verbinder
  • Isolierband und -schlauch
• Schutzvorrichtungen für Stromkreise
  • Stecker und Steckdosen.
  • TV-/Telefonanschlüsse
  • Fernsehschilder
  • Sicherungskästen
  • Leistungsschalter
  • Andere

Durch Technologie

• Schlau
• Konventionell

Nach Spannung

• 0-100 Watt
• 100-300 Watt
• 300-600 Watt
• Über 600 Watt

Nach Anwendungen

• Kommerziell
• Industriell
• Wohnen

Nach Vertriebskanal

• Online
  • E-Commerce- Website
  • Markengeschäfte
• Offline
  • Supermärkte/Hypermärkte
  • Einzelhandelsgeschäfte
  • Fachgeschäfte
  • Andere