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Marktdynamik 

Treiber: Rasanter Infrastrukturausbau treibt die Einführung von Facility Management in den städtischen Gebieten der VAE voran.

Der wichtigste Treiber des boomenden Facility-Management-Marktes in den VAE ist die rasante Infrastrukturentwicklung des Landes, insbesondere in urbanen Zentren wie Dubai und Abu Dhabi. Vorzeigeprojekte wie das Royal Atlantis Resort and Residences auf Palm Jumeirah mit über 795 Zimmern und 231 Luxusapartments haben die Nachfrage nach umfassenden Facility-Management-Dienstleistungen deutlich gesteigert. Auch Abu Dhabis Al Qana Waterfront-Projekt mit seinen elf verschiedenen Zonen ist stark auf FM-Anbieter wie Farnek angewiesen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Großveranstaltungen wie der COP28-Gipfel in Abu Dhabi haben den Infrastrukturausbau weiter beschleunigt. Die eigens dafür errichteten Veranstaltungsorte erfordern ein proaktives FM-Management durch führende Anbieter wie Imdaad und Khidmah.

Darüber hinaus treibt das rasante Wachstum des Transportsektors das Wachstum des Facility-Management-Marktes in den VAE deutlich an. Die Erweiterung der Dubai Metro (Linie 2020) um sieben neue, von Serco Middle East betriebene Stationen erweiterte den Bedarf an Facility-Management-Dienstleistungen erheblich. Ebenso schuf die Erweiterung des Terminals A am internationalen Flughafen Abu Dhabi durch die Abu Dhabi Airports Company beträchtliche FM-Möglichkeiten, die von Anbietern wie Emrill genutzt werden. Der Ausbau der Bildungsinfrastruktur, insbesondere die Eröffnung des neuen Campus der Heriot-Watt University im Dubai Knowledge Park, erhöhte den Bedarf an FM-Dienstleistungen deutlich. Schließlich haben auch Expansionen im Einzelhandel, wie die Eröffnung der Dubai Hills Mall mit über 650 Geschäften, die Inanspruchnahme von FM-Dienstleistungen direkt gefördert und komplexe logistische und Instandhaltungsanforderungen erfüllt.

Trend: Zunehmende Integration von IoT- und KI-Lösungen revolutioniert die Facility-Management-Praktiken in den VAE

Ein transformativer Trend, der den Facility-Management-Markt der VAE grundlegend verändert, ist die intensive Integration von IoT- und KI-Technologien. Führende Unternehmen wie Enova haben IoT-basierte Lösungen für die vorausschauende Wartung in zahlreichen Objekten wie der Mall of the Emirates implementiert und damit die betriebliche Effizienz deutlich gesteigert sowie Ausfälle reduziert. Auch die von Etihad ESCO in den Gebäuden des Dubai International Financial Centre eingesetzten KI-gestützten Energiemanagementsysteme haben zu erheblichen jährlichen Energieeinsparungen geführt. Reinigungsdienstleistungen haben sich ebenfalls stark weiterentwickelt: In der Dubai Festival City Mall werden aktiv Roboter mit KI-Technologie von SoftBank Robotics eingesetzt, um Servicequalität und Produktivität zu verbessern.

Darüber hinaus haben namhafte im Bereich Facility Management wie Ejadah KI-gestützte Analyseplattformen eingeführt, um die Wartungspläne in Projekten wie der Jumeirah Beach Residence (JBR) zu optimieren und so die Lebensdauer der Anlagen sowie die Mieterzufriedenheit zu verbessern. Das Museum der Zukunft in Dubai ist ein Beispiel für fortschrittliche IoT-Integration: Sensorbasierte Systeme ermöglichen Echtzeitüberwachung und proaktive Problemlösung unter der Leitung von Emrill Services. Darüber hinaus wurden intelligente Sicherheitssysteme mit Gesichtserkennungstechnologie in hochkarätigen Einrichtungen wie der Expo City Dubai umfassend eingeführt, was den Sicherheitsbetrieb erheblich rationalisiert.

Herausforderung: Komplexität bei der Verwaltung verschiedener Anlagentypen behindert die Effizienz des Facility Managements in den VAE

Trotz bemerkenswerten Wachstums stellt die zunehmende Komplexität der Verwaltung unterschiedlichster Gebäudetypen eine zentrale Herausforderung für den Facility-Management-Markt der VAE dar. Die Heterogenität der Bauwerke, wie sie beispielsweise im Saadiyat Cultural District in Abu Dhabi mit dem Louvre Abu Dhabi und dem Guggenheim Abu Dhabi zu beobachten ist, erfordert hochspezialisierte Managementkompetenzen. Unternehmen wie Farnek stehen vor erheblichen Herausforderungen, einen reibungslosen Betrieb in diesen architektonisch einzigartigen Gebäuden zu gewährleisten. Auch die Verwaltung von über 160 spezialisierten medizinischen Einrichtungen in der Dubai Healthcare City stellt Facility-Management-Anbieter wie Khidmah vor erhebliche operative Herausforderungen, da sie strenge Compliance-Standards und spezielle Anforderungen an die Einrichtungen erfüllen müssen.

Die Komplexität steigt in gemischt genutzten Projekten wie Dubais Downtown noch weiter an. Hier erfordern Einrichtungen wie der Burj Khalifa (Wohngebäude) und die Dubai Mall (Einkaufszentren) hochgradig individualisierte und integrierte Ansätze im Facility Management. Diese Komplexität bedingt erhebliche Investitionen in spezialisierte Schulungen und fortschrittliche Technologien, was für Anbieter wie Ejadah zu operativen Belastungen führt. Auch die Verwaltung von renommierten Hotelanlagen wie dem Atlantis, The Palm stellt hohe logistische Anforderungen und setzt FM-Unternehmen unter Druck, konstant hohe Standards zu gewährleisten. Die Bewältigung dieser vielfältigen operativen Anforderungen bleibt eine Herausforderung und erfordert ständige Anpassung, die Gewinnung spezialisierter Fachkräfte und die strategische Implementierung fortschrittlicher Technologielösungen.

Segmentanalyse 

Nach Servicetyp 

Technische Dienstleistungen dominieren den Markt für Gebäudemanagement in den VAE mit einem Marktanteil von fast 52 %. Dies ist vor allem auf die umfangreiche Infrastrukturentwicklung des Landes zurückzuführen, die sich durch Hochhäuser, weitläufige Gewerbekomplexe und moderne Wohnanlagen auszeichnet. Zu den wichtigsten technischen Dienstleistungen zählen die Instandhaltung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK), die Wartung von Brandschutzsystemen, die Instandhaltung von Aufzügen und Rolltreppen sowie die Instandsetzung von Gebäuden. Die rasante Urbanisierung der VAE und ambitionierte Bauprojekte wie die Expo City Dubai und die Erweiterung von Yas Island in Abu Dhabi erfordern spezialisiertes technisches Fachwissen, um Betriebseffizienz und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten. Allein im Jahr 2024 werden voraussichtlich rund 1.500 neue Gewerbegebäude umfassende HLK-Dienstleistungen benötigen, während in Dubai etwa 2.200 Aufzüge planmäßig gewartet werden. Darüber hinaus treibt das raue Klima des Landes die Nachfrage nach HLK-Dienstleistungen an: Fast 3.000 HLK-Anlagen in großen Einkaufszentren und Hotels müssen monatlich überprüft werden. Darüber hinaus schreiben strenge staatliche Vorschriften regelmäßige Brandschutzprüfungen vor, was jährlich zu über 1.800 Überprüfungen von Brandschutzsystemen in Gewerbeimmobilien führt und die entscheidende Rolle der technischen Anlagen unterstreicht.

Die Dominanz von technischen Dienstleistungen im Facility-Management-Markt wird durch das Engagement der VAE für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz weiter gestärkt. Facility Manager setzen zunehmend auf fortschrittliche Technologien, um den Energieverbrauch zu optimieren, Betriebskosten zu senken und Umweltstandards einzuhalten. Prognosen zufolge werden im Jahr 2024 rund 900 Gewerbeimmobilien intelligente Gebäudemanagementsysteme integrieren, was die Nachfrage nach spezialisierter elektrischer und mechanischer Instandhaltung deutlich steigern wird. Darüber hinaus hat der wachsende Fokus auf die Sicherheit und den Komfort der Nutzer zu erhöhten Investitionen in präventive Wartungsprogramme geführt. Allein für Wohnanlagen werden voraussichtlich rund 2.500 Wartungsverträge abgeschlossen. Auch der Hotel- und Gastgewerbesektor der VAE, der jährlich Millionen von Touristen empfängt, trägt maßgeblich dazu bei: Fast 1.200 Hotels benötigen kontinuierliche bauliche und technische Instandhaltung, um internationale Standards zu erfüllen.

Nach Art der Dienstleistung 

Die interne Gebäudeverwaltung ist mit einem Marktanteil von über 63 % weiterhin die dominierende Dienstleistungsform im Facility-Management-Markt der VAE. Dies ist auf die Präferenz von Unternehmen für direkte Kontrolle, Vertraulichkeit und operative Flexibilität zurückzuführen. Zu den wichtigsten Endnutzern zählen Regierungsbehörden, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen und große Unternehmen, die alle der internen Verwaltung Priorität einräumen, um die Einhaltung strenger Vorschriften und eine schnelle Reaktionsfähigkeit zu gewährleisten. So werden beispielsweise im Jahr 2024 rund 800 Regierungsgebäude in Abu Dhabi und Dubai ihre Gebäudeverwaltung intern übernehmen, um Sicherheitsprotokolle und die operative Geheimhaltung zu wahren. Auch Gesundheitseinrichtungen, darunter über 150 Krankenhäuser und Kliniken, bevorzugen interne Teams, um kritische Wartungsprobleme schnell zu beheben und so eine ununterbrochene Patientenversorgung sicherzustellen. Rund 200 Universitäten und Schulen im Bildungsbereich setzen ebenfalls auf interne Verwaltung, um die täglichen Betriebsabläufe zügig zu erledigen und die Sicherheitsstandards auf dem Campus im Facility Management aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus betreiben große Unternehmen, insbesondere im Finanz- und Technologiesektor, sensible Rechenzentren intern. Fast 400 Rechenzentren in den VAE verfügen über eigene interne Teams, die für Datensicherheit, Betriebskontinuität und schnelle Problemlösung sorgen und damit die Dominanz dieses Servicemodells unterstreichen.

Die Nachfrage nach internem Facility Management wird in den VAE durch den Fokus auf maßgeschneiderte Dienstleistungen, Kostenoptimierung und spezialisierte Arbeitskräfte weiter angekurbelt. Unternehmen investieren zunehmend in die Schulung interner Teams für den Umgang mit Spezialausrüstung und komplexer Infrastruktur, wodurch die Abhängigkeit von externen Anbietern reduziert wird. Im Jahr 2024 werden rund 1.000 Facility-Management-Fachkräfte großer Unternehmen an spezialisierten Schulungsprogrammen teilnehmen, um ihre technischen Kompetenzen zu erweitern. Darüber hinaus ermöglicht internes Management Unternehmen die effektive Umsetzung maßgeschneiderter Nachhaltigkeitsinitiativen; etwa 500 Unternehmenszentralen werden voraussichtlich interne Energiesparprogramme einführen, die direkt von ihren Facility-Teams verwaltet werden. Kosteneffizienz spielt im Facility Management ebenfalls eine wichtige Rolle, da interne Teams kleinere Probleme schnell beheben können, bevor sie sich verschlimmern, und so langfristige Wartungskosten reduzieren. Beispielsweise planen fast 600 Gewerbekomplexe in Dubai, ihre internen Wartungsteams zu erweitern, um die Betriebskosten proaktiv zu steuern. 

Von Endbenutzern 

Unternehmen und Konzerne stellen mit über 25 % Marktanteil das größte Endkundensegment im Facility-Management-Markt der VAE dar. Diese Dominanz ist vor allem auf ihre umfangreichen betrieblichen Anforderungen, ihren Fokus auf effiziente Arbeitsabläufe und ihr Engagement für die Wahrung ihres Markenrufs zurückzuführen. Büros von Unternehmen, Finanzinstitute, Technologieunternehmen und multinationale Konzerne tragen maßgeblich zur Nachfrage nach Facility-Management-Dienstleistungen bei. Im Jahr 2024 werden rund 1.500 Büros in Dubai und Abu Dhabi umfassende Facility-Management-Services benötigen, darunter die Wartung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Reinigung, Sicherheit und technischer Support, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Finanzinstitute, darunter etwa 300 Banken und Finanzdienstleister, legen großen Wert auf Facility Management, um sichere, regelkonforme und effiziente Arbeitsumgebungen zu schaffen und führen regelmäßige Audits und Wartungsprüfungen durch. Auch Technologieunternehmen mit fast 400 Büros und Rechenzentren benötigen spezialisierte Facility-Management-Services, um einen unterbrechungsfreien Betrieb und Datensicherheit zu gewährleisten. Multinationale Konzerne, die regionale Hauptsitze in den VAE betreiben, treiben die Nachfrage zusätzlich an. Rund 200 regionale Büros benötigen kontinuierliche Maßnahmen im Bereich Facility Management, um globale Betriebsstandards und die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und so die Dominanz von Geschäfts- und Unternehmenskunden zu stärken.

Die Vormachtstellung von Unternehmen und Konzernen als Endnutzer wird durch ihren proaktiven Ansatz in Bezug auf Nachhaltigkeit, Mitarbeiterwohlbefinden und Betriebskontinuität weiter gestärkt. Unternehmen investieren zunehmend in fortschrittliche Facility-Management-Lösungen, um die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern, Betriebskosten zu senken und Umweltauflagen zu erfüllen. Prognosen zufolge werden im Jahr 2025 rund 600 Bürogebäude in den Vereinigten Arabischen Emiraten intelligente Gebäudetechnologien, darunter automatisierte Beleuchtungs- und Klimatisierungssysteme, implementieren, was die Nachfrage nach spezialisierten Facility-Management-Dienstleistungen deutlich erhöht. Darüber hinaus legen Unternehmen großen Wert auf die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter: Fast 500 Unternehmen führen regelmäßig Messungen der Raumluftqualität und ergonomische Arbeitsplatzbewertungen durch. Die Betriebskontinuität bleibt von höchster Bedeutung, weshalb rund 700 Unternehmen präventive Wartungsprogramme einführen, um Ausfallzeiten zu minimieren und einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten. 

Nach Eigentumsart 

Der Markt für Facility Management in den VAE wird von privaten Unternehmen mit einem Marktanteil von über 60 % dominiert. Dies ist auf die starken Investitionen des Privatsektors, die rasante Immobilienentwicklung und das günstige Geschäftsumfeld zurückzuführen. Private Unternehmen, darunter Immobilienentwickler, Gewerbeimmobilienbesitzer und private Konzerne, tragen maßgeblich zur Nachfrage nach Facility Management bei. Im Jahr 2024 werden rund 1.200 privat geführte Gewerbekomplexe in Dubai und Abu Dhabi umfassende Facility-Management-Dienstleistungen benötigen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Darüber hinaus werden private Immobilienentwickler voraussichtlich rund 900 neue Wohnprojekte realisieren, die jeweils spezialisierte Wartungs- und Betriebsdienstleistungen erfordern. Auch der überwiegend privat geführte Hotelsektor treibt die Nachfrage im Facility-Management-Markt der VAE an: Fast 400 privat betriebene Hotels planen regelmäßige Facility-Management-Maßnahmen ein, um internationale Standards zu erfüllen. Zudem leisten private Industriegebiete, darunter Logistikzentren und Produktionsstätten, einen wesentlichen Beitrag: Rund 500 privat geführte Industrieanlagen benötigen kontinuierliche Infrastrukturwartung und Compliance-Prüfungen. Die unterstützenden Maßnahmen der Regierung der VAE, darunter vereinfachte Lizenzierungsverfahren und eine günstige Besteuerung, bieten zusätzliche Anreize für die Beteiligung des Privatsektors und festigen die Vormachtstellung des privaten Eigentums im Bereich des Facility Managements.

Die Dominanz privater Eigentümer im Facility-Management-Markt ist auch auf die Agilität, Innovationskraft und Reaktionsfähigkeit des Sektors auf Marktanforderungen zurückzuführen. Private Unternehmen setzen fortschrittliche Technologien und innovative Verfahren schnell ein, um die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit zu steigern. Prognosen zufolge werden im Jahr 2024 rund 700 private Gewerbeimmobilien im Facility-Management intelligente Facility-Management-Lösungen, darunter IoT-basierte Überwachungssysteme, integrieren, um den Energieverbrauch zu optimieren und die Betriebskosten zu senken. Darüber hinaus ermöglicht privates Eigentum schnelle Entscheidungsprozesse und damit zeitnahe Investitionen in die Mitarbeiterschulung und technologische Modernisierung. So planen beispielsweise rund 600 private Unternehmen die Einführung interner Schulungsprogramme für ihre Facility-Management-Mitarbeiter, um die Servicequalität und das technische Know-how zu verbessern. 

Darüber hinaus verfolgen private Unternehmen im Facility-Management-Markt der VAE aktiv Nachhaltigkeitsinitiativen. Fast 400 privat geführte Objekte werden voraussichtlich Zertifizierungen für nachhaltiges Bauen erhalten, was die Nachfrage nach spezialisierten Facility-Management-Dienstleistungen ankurbelt. Der Wettbewerbsdruck im Privatsektor fördert zudem kontinuierliche Verbesserungen und kundenorientierte Dienstleistungen. Rund 800 privat geführte Gewerbeimmobilien führen regelmäßig Mieterbefragungen durch, um ihre Facility-Management-Praktiken zu optimieren. All diese Faktoren unterstreichen die anhaltende Dominanz privater Eigentümer im Facility-Management-Markt der VAE.

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Aktuelle Entwicklungen auf dem Facility-Management-Markt der VAE

• Im Jahr 2024 gründete Farnek, ein führendes Facility-Management-Unternehmen mit Sitz in den VAE, TRENDZ Events, einen spezialisierten Dienstleister für die Veranstaltungsbranche in den VAE. Dieser neue Service bietet umfassende Facility-Management-Lösungen für Großveranstaltungen, inklusive Komplettbetreuung von der Planung bis zur Durchführung.
• Im Jahr 2024 firmierte Deyaar Facilities Management, eine Tochtergesellschaft von Deyaar Development, unter dem neuen Namen „Ontegra“. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die operative Exzellenz zu steigern und durch Innovation und Nachhaltigkeit höhere Standards zu setzen, wobei der Schwerpunkt verstärkt auf dem Einsatz künstlicher Intelligenz zur Digitalisierung der Serviceleistungen des Unternehmens liegt.
• Im Jahr 2024 kooperierte das norwegische Recyclingunternehmen Tomra mit dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Facility-Management-Unternehmen Imdaad, um in einer Wertstoffsortieranlage (MRF) in den VAE eine neue sensorgestützte Sortiertechnologie zu installieren. Diese Anlage gilt als die erste automatisierte MRF des Landes und nutzt Tomras sensorgestützte Sortiertechnologie AUTOSORT.
• Im ersten Halbjahr 2024 sicherte sich Farnek Aufträge im Wert von über 356 Millionen AED, was die starke Nachfrage nach integrierten Facility-Management-Dienstleistungen in verschiedenen Sektoren des Facility-Management-Marktes der VAE unterstreicht.
• Im Juli 2024 wurde eine wegweisende Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und den VAE im Wert von 100 Milliarden US-Dollar ins Leben gerufen, um nachhaltige Energieprojekte zu beschleunigen. Ziel ist die weltweite Installation von 100 Gigawatt bis 2035. Diese Partnerschaft dürfte den Facility-Management-Sektor maßgeblich beeinflussen, indem sie die Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen steigert.
• Im Januar 2024 erweiterte Vertiv sein Werk in Ras Al Khaimah, VAE, im Zuge des rasanten Wachstums von Gewerbe- und Industrieanlagen, wodurch sich erhebliche Möglichkeiten für Facility-Services ergaben.
• Im März 2024 unterzeichnete KIZAD einen Vertrag mit dem britischen Unternehmen Emtelle über den Bau einer 50 Millionen US-Dollar teuren Produktionsanlage in Abu Dhabi. Dies ist Teil des Baubooms, der durch die wachsende Nachfrage nach Facility-Management-Dienstleistungen ergänzt wird.
• Im Jahr 2024 wurde die Dubai Outlet Mall erheblich erweitert und ist mit 353.000 Quadratmetern zum größten Outlet-Center der Welt geworden, was die Nachfrage nach anspruchsvollen Reinigungsdienstleistungen für die Einrichtung ankurbelte.
• Im September 2024 eröffnete DAMAC in Dubai ein neues Einkaufszentrum mit 110.000 Quadratfuß Einzelhandels- und Freizeitfläche, das umfassende Soft-Facility-Services wie Reinigung, Sicherheit und Gästeservice erforderte.
• Im Oktober 2024 ging DUBAL Holding, die Investmentgesellschaft der Regierung von Dubai, eine Partnerschaft mit Imdaad, einem in Dubai ansässigen Facility-Management-Unternehmen, ein, um Projekte mit Schwerpunkt auf Recycling und Nachhaltigkeit in den VAE zu erkunden und in diese zu investieren.

Führende Unternehmen auf dem Markt für Facility Management in den VAE:

• Emrill Services LLC
• Serveu LLC
• Imdaad LLC
• Enova Facilities Management Services LLC
• EFS Facilities Services Group
• Engie Cofely Energy Services LLC (ENGIE SA)
• Farnek Services LLC
• Etisalat Facilities Management LLC
• Deyaar Facility Management LLC (deyaar Development PJSC)
• Marafeq Facilities Management LLC
• Nano-Anlagenmanagement
• SANED
• Das Holding
• Ejadah
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Servicetyp

• Harte Dienste
• Sanfter Service

Nach Art der Dienstleistung

• Internes Facility Management
• Ausgelagertes Facility Management

Nach Eigentumsart

• Öffentlich
• Privat

Vom Endbenutzer

• Wirtschaft und Unternehmen
• Ausbildung
• Industrie und Fertigung
• Gesundheitspflege
• Öffentliche Verwaltung
• Gastfreundschaft
• Konstruktion
• Andere