Marktszenario 

Der Markt für OTC-Verbrauchergesundheitsprodukte in Vietnam hatte im Jahr 2023 einen Wert von 2.539,68 Millionen US-Dollar und soll bis 2032 einen Marktwert von 5.253,69 Millionen US-Dollar , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,67 % im Prognosezeitraum 2024–2032 .

Verbrauchergesundheitsprodukte sind in ganz Vietnam sehr gefragt, und es ist leicht zu verstehen, warum. Hier spielen eine Reihe von Faktoren eine Rolle, die zusammen ein Umfeld geschaffen haben, in dem die Menschen mehr denn je rezeptfreie Medikamente (OTC) Die Regierung hat sowohl natürliche Inhaltsstoffe als auch traditionelle Medizin aktiv gefördert, daher liegt es nahe, dass Verbraucher auf dem vietnamesischen Markt für OTC-Gesundheitsprodukte eher dazu neigen, diese Art von Produkten zu kaufen. Nach dem Ende der Pandemie wurde vielen Menschen klar, dass ihre Gesundheit nun das Wichtigste in ihrem Leben ist und sie alles tun sollten, um für sich selbst zu sorgen, damit sie nicht wieder krank werden. Dies könnte bedeuten, häufige Krankheiten frühzeitig mit OTC-Produkten zu bekämpfen.

Vietnam ist auch ein Land mit einer schnell wachsenden alternden Bevölkerung, und dies ist von Bedeutung, da chronische Gesundheitszustände eine fortlaufende Medikation erfordern, wenn die Verbraucher älter sind. Berücksichtigt man dies und die Tatsache, dass die wachsende Mittelschicht des Landes zu höheren Gehältern für alle führt, bedeutet dies, dass es schon bald eine höhere Nachfrage nach rezeptfreien Arzneimitteln geben wird.

Mit Blick auf die Zukunft erscheint Vietnams Zukunft auf dem Markt für OTC-Gesundheitsprodukte sehr vielversprechend. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich ihre Mittelschicht bis 2022 verdoppelt und dann der Konsum in allen Sektoren dramatisch ansteigt. Im Moment scheint die Bequemlichkeit das größte Verkaufsargument für rezeptfreie Medikamente zu sein, da die Menschen es vorziehen, sich selbst Medikamente zu verabreichen, anstatt sich um Rezepte oder Arztbesuche zu bemühen. Der einzige Nachteil besteht darin, dass rund 65 % der rezeptfreien und pharmazeutischen Produkte Vietnams ausländische Importe und keine inländischen Alternativen sind.

Das vietnamesische Gesundheitsministerium hat eine offizielle Liste zugelassener OTC-Medikamente herausgegeben, an die sich Unternehmen wie Bayer genau halten müssen, wenn sie hier Absatzchancen haben wollen. Pflanzliche Heilmittel erfreuen sich in letzter Zeit auch in Vietnam zunehmender Beliebtheit, da mittlerweile jeder natürliche Gesundheitslösungen wünscht. Angesichts der starken Kundennachfrage und der Unterstützung sowohl von Unternehmen als auch von Regierungen ist nicht abzusehen, wie weit dieser Markt mit genügend Zeit wachsen kann. 

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Marktdynamik

Trend: Steigende Nachfrage nach Natur- und Bioprodukten

Vietnams Markt für OTC-Gesundheitsprodukte verändert sich. Die Menschen interessieren sich immer mehr für natürliche und biologische Produkte, was zu einer Abkehr von traditionellen Alternativen geführt hat. Laut Astute Analytica geben 88 % der vietnamesischen Verbraucher an, dass sie bereit sind, für Artikel mit natürlichen Inhaltsstoffen mehr zu zahlen. Diese Umfrage ergab außerdem, dass 78 % beim Einkauf ihrer gesundheitsbezogenen Grundnahrungsmittel aktiv nach dem Wort „Bio“ auf Etiketten suchen. Dieselbe Studie ergab, dass dieser Trend besonders deutlich beim Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln zu beobachten ist, wo pflanzliche und pflanzliche Alternativen zunehmend die Oberhand gewinnen. In den letzten Jahren wurden Gac-Früchte, Ingwer und Kurkuma zunehmend als Inhaltsstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet, die zur Verbesserung der Verdauung, des Immunsystems oder der Gesundheit der Gelenke beitragen.

Diese neu entdeckte Vorliebe für alles, was biologisch angebaut ist, betrifft jedoch nicht nur Nahrungsergänzungsmittel. Auch bei Körperpflegeprodukten, Babyprodukten und funktionellen Lebensmitteln fangen Käufer an, nach einer solchen Auswahl zu suchen. Es scheint, als würde es sich um eine umfassende Änderung des Lebensstils handeln. Die Industrie- und Handelskammer Vietnams (VCCI) veröffentlichte bereits im Jahr 2023 einen Bericht, in dem es heißt, dass der Bio-Lebensmittelmarkt des Landes voraussichtlich jedes Jahr um 30 % wachsen wird. Wenn alles nach Plan läuft, dürfte der Umsatz bis 2025 1,8 Milliarden US-Dollar erreichen Wir sehen derzeit nicht nur, dass immer mehr Bauernmärkte entstehen, sondern auch eine Zunahme von Online-Plattformen, die sich ausschließlich dem Verkauf solcher Artikel auf dem vietnamesischen Markt für OTC-Gesundheitsprodukte widmen.

Auch die COVID-19-Pandemie hat wesentlich zu diesem Mentalitätswandel beigetragen. Da die Menschen nichts sehnlicher wollen als einen Ausweg aus diesem Schlamassel, ist es kein Wunder, dass sie nach etwas suchen, das als „Immunstärkung“ bezeichnet wird. Aufgrund der verstärkten Betonung der Gesundheitsvorsorge, seit COVID-19 uns getroffen hat, haben sich die Gatekeeper bisher gut geschlagen, heißt es Umfragen der Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA) ergaben, dass 62 % der vietnamesischen Verbraucher seit Beginn der Pandemie ihre Aufnahme natürlicher Gesundheitsprodukte erhöht haben.

Treiber: Wachsende Mittelschicht und gestiegenes Gesundheitsbewusstsein

Der Anstieg der Nachfrage nach natürlichen und biologischen Produkten wird durch mehrere Faktoren vorangetrieben, darunter höhere verfügbare Einkommen, ein größeres Bewusstsein für Gesundheit und Wohlbefinden sowie Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Qualität konventioneller Produkte. Euromonitor International gibt an, dass Vietnam bis 2022 voraussichtlich 44 Millionen Verbraucher aus der Mittelschicht haben wird, gegenüber 33 Millionen im Jahr 2016 auf dem Markt für OTC-Gesundheitsprodukte. Die Bemühungen der Regierung, einen gesunden Lebensstil durch Kampagnen wie „5K“ (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế – Masken, Desinfektion, Abstand, keine Versammlungen, Gesundheitserklärung) zu fördern, haben das Interesse daran weiter gefördert präventive Gesundheitsmaßnahmen bei Vietnamesen.

Auch soziale Medien und digitale Plattformen haben einen großen Einfluss auf den Anstieg der Nachfrage nach natürlichen und biologischen Gesundheitsprodukten. In Vietnam (insbesondere bei Millennials) werden zunehmend Online-Quellen für Gesundheitsinformationen und Produktempfehlungen herangezogen. Social-Media-Influencer, Gesundheitsblogger und Online-Communities sind zu leistungsstarken Kanälen geworden, um die Vorteile natürlicher/biologischer Produkte zu bewerben. Eine von der Vietnam E-Commerce Association (VECOM) durchgeführte Studie ergab, dass die Verbraucherverkäufe auf dem E-Commerce-Markt des Landes gegenüber dem Vorjahr um etwa 35 % gestiegen sind, wobei die Verkäufe in der Kategorie Gesundheits-/Schönheitsprodukte in diesem Zeitraum am stärksten stiegen. Dieser Wandel hat dazu geführt, dass kleinere Nischenmarken im Wettbewerb mit etablierten Anbietern Marktanteile gewinnen.

Herausforderung: Sich entwickelnde regulatorische Rahmenbedingungen und Qualitätskontrollprobleme

Der Markt für natürliche OTC-Gesundheitsprodukte für Verbraucher boomt in Vietnam und bereitet sowohl den Aufsichtsbehörden als auch den Verbrauchern Kopfzerbrechen. Der landesweite Rahmen für Nahrungsergänzungsmittel und funktionelle Lebensmittel befindet sich noch in der Entwicklung, was zu Inkonsistenzen bei der Produktklassifizierung, den Kennzeichnungsanforderungen und den Qualitätskontrollstandards führt. Diese regulatorische Unsicherheit hat es einigen skrupellosen Herstellern ermöglicht, irreführende Angaben zu machen oder Produkte mit minderwertigen Inhaltsstoffen zu verkaufen, was das Vertrauen der Verbraucher untergraben hat. Im Jahr 2019 gab die Vietnam Food Administration (VFA) Warnungen vor mehr als 50 Nahrungsergänzungsmitteln heraus, bei denen festgestellt wurde, dass sie nicht deklarierte oder verbotene Substanzen enthalten.

Um diese Probleme anzugehen, haben führende Unternehmen im vietnamesischen Verbrauchergesundheitsmarkt stark in Forschung und Entwicklung, Qualitätskontrolle und Verbraucheraufklärung investiert. Traphaco hat beispielsweise ein Forschungszentrum eröffnet, das sich auf die Entwicklung wissenschaftlich fundierter natürlicher Gesundheitsprodukte konzentriert, die Zutaten aus der Region verwenden. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit Landwirten zusammen, um eine zuverlässige Versorgung mit hochwertigen Rohstoffen zu gewährleisten, und führt strenge Testprotokolle durch, um die Produktsicherheit und -wirksamkeit zu gewährleisten. Größere Unternehmen wie Herbalife und Amway arbeiten mit den Regulierungsbehörden zusammen, um einheitlichere Standards auf dem gesamten Markt für OTC-Gesundheitsprodukte zu fördern und vietnamesische Verbraucher über die Vorteile natürlicher und biologischer Produkte aufzuklären.

Laut den Analysten von Fitch Solutions sind diejenigen Unternehmen am besten in der Lage, diese steigende Nachfrage zu nutzen, die sich in der aktuellen Regulierungslandschaft zurechtfinden, das Vertrauen der Verbraucher durch Transparenz und Qualitätskontrolle stärken und gleichzeitig Innovationen mit Bio-Zutaten entwickeln können. Die reiche Artenvielfalt des Landes bietet ein enormes Potenzial für neue Formeln auf der Grundlage traditioneller medizinischer Praktiken, die Vietnam zu einem regionalen Zentrum für Innovationen im Bereich der natürlichen und biologischen Gesundheit machen könnten.

Segmentanalyse

Das Segment Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel dominiert den vietnamesischen Markt für OTC-Gesundheitsprodukte

Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel halten mit 22,46 % am vietnamesischen Markt für OTC-Gesundheitsprodukte. Die Vorherrschaft dieses Segments beruht auf dem Selbstbewusstsein der Menschen und der Weiterentwicklung ihres Gesundheitsbewusstseins, was es ihnen erleichtert, für sich selbst zu sorgen . Aus diesem Grund achten die Verbraucher heute stärker auf ihre Gesundheit und suchen nach natürlichen Möglichkeiten, Krankheiten vorzubeugen und gleichzeitig insgesamt gesund zu bleiben, was zu einem massiven Anstieg der Nachfrage nach Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln führt. Durch Mundpropaganda, steigendes Bildungsniveau und Werbekampagnen erfahren die Menschen, dass Nutrazeutika von Nutzen sind.

Zwischen den Jahren 2023 und 2032 wird das Nahrungsergänzungsmittelsegment des Marktes für rezeptfreie Verbrauchergesundheitsprodukte voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 9,22 % . Dies ist ein wichtiger Indikator dafür, dass die Menschen in diesem Land diese Produkte mehr denn je wollen. Darüber hinaus kommt es zu einem verstärkten Einsatz importierter Vitamin- und Nahrungsergänzungsmittel, da die Verbraucher diesen Marken tendenziell mehr vertrauen als einheimischen. Aufgrund dieses Trends erfreuen sich funktionelle Lebensmittel auch in Vietnam zunehmender Beliebtheit. Die Fülle an Optionen ermöglicht es den Verbrauchern, auszuwählen, was ihnen an Weichgel- und Kapselformen am besten gefällt.

Der Offline-Vertriebskanal ist führend, während das Online-Segment das schnellste Wachstum verzeichnet

Das Offline-Segment der Vertriebskanäle im vietnamesischen Markt für OTC-Gesundheitsprodukte macht im Jahr 2023 68,46 % aus. Das Wachstum kann auf die Zunahme der von medizinischem Fachpersonal verschriebenen Nahrungsergänzungsmittel zur Behandlung zurückzuführen sein. Die Nahrungsergänzungsmittel werden bei einer Reihe von Problemen wie Magen-Darm-Störungen, Immunitätsproblemen, Knochengesundheit, Folsäuremangel, Herzgesundheit und altersbedingter Makuladegeneration eingesetzt. Der persönliche Verkauf in Apotheken und Arztpraxen bietet Vertrauen und persönliche Interaktion, was dem OTC-Verkauf von Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln zugute kommt.

Andererseits wächst das Online-Segment mit der schnellsten CAGR von 9,93 % auf dem vietnamesischen Markt für OTC-Gesundheitsprodukte. Mit der Zunahme der Internetnutzer steigt auch der Zugang zu zahlreichen Marken. Schnelllebige Lebensstile erfordern eine Verfügbarkeit rund um die Uhr, bequemes Einkaufen und eine breite Produktpalette, die über Online-Vertriebskanäle angeboten wird. Durch die Ausweitung des E-Commerce ist es für Verbraucher einfacher geworden, Nahrungsergänzungsmittel online zu kaufen, was zu einem schnellen Wachstum in diesem Bereich beigetragen hat. Da digitale Plattformen bei den Gesundheits- und Wellnessbedürfnissen der Verbraucher immer beliebter werden, erwarten Experten schon bald ein deutliches Wachstum auf der Online-Seite.

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Top-Player auf dem vietnamesischen Markt für OTC-Verbrauchergesundheitsprodukte 

• Abbott Laboratories
• Bayer AG
• Danone
• GSK plc
• Johnson und Johnson
• Pfizer Inc.
• Reckitt Benckiser Group PLC
• Sanofi SA
• Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
• Die Procter & Gamble Company
• Andere prominente Spieler

Jüngste Entwicklungen auf dem vietnamesischen Markt für OTC-Verbrauchergesundheitsprodukte

• Im März 2024 gaben Zuellig Pharma, ein führender Gesundheitsdienstleister in Asien, und Karo Healthcare, ein globales Verbrauchergesundheitsunternehmen, die Stärkung ihrer Partnerschaft in Schlüsselmärkten der Region bekannt. Ziel der erweiterten Zusammenarbeit ist es, das umfangreiche Vertriebsnetz und die Marktexpertise von Zuellig Pharma zu nutzen, um die innovativen Verbrauchergesundheitsprodukte von Karo Healthcare mehr Verbrauchern in ganz Asien zugänglich zu machen.
• Im September 2022 ging LEO Pharma, ein weltweit führendes Unternehmen in der medizinischen Dermatologie, eine strategische Partnerschaft mit DKSH, einem führenden Anbieter von Markterweiterungsdienstleistungen, ein, um Menschen in Asien, die an Hauterkrankungen und Thrombosen leiden, innovative Produkte und Lösungen bereitzustellen. Die Partnerschaft wird sich auf die Erweiterung des Zugangs zum umfassenden Portfolio von LEO Pharma an Behandlungen für Erkrankungen wie Psoriasis, Ekzeme und tiefe Venenthrombose konzentrieren und dabei das gut etablierte Gesundheitsvertriebsnetz und die kommerzielle Expertise von DKSH in der Region nutzen.

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Wundversorgungsprodukte
• Dermatologische Produkte
• Verhütungsmittel
• Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel
• Produkte für die Augenheilkunde
• Magen-Darm-Produkte
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Online
• Offline
  • Apotheken
  • Convenience-Stores