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Marktdynamik

Trend: Steigende Nachfrage nach Natur- und Bioprodukten

Der Markt für rezeptfreie Gesundheitsprodukte in Vietnam befindet sich im Wandel. Immer mehr Menschen interessieren sich für Natur- und Bioprodukte, was zu einer Abkehr von traditionellen Alternativen führt. Laut Astute Analytica sind 88 % der vietnamesischen Verbraucher bereit, für Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen mehr zu bezahlen. Dieselbe Umfrage ergab, dass 78 % beim Kauf von Gesundheitsprodukten aktiv nach dem Begriff „Bio“ auf den Etiketten suchen. Die Studie zeigte, dass dieser Trend besonders bei Nahrungsergänzungsmitteln deutlich wird, wo pflanzliche Alternativen zunehmend an Bedeutung gewinnen. In den letzten Jahren wurden Gac-Frucht, Ingwer und Kurkuma vermehrt als Inhaltsstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet, die die Verdauung, das Immunsystem oder die Gelenkgesundheit verbessern sollen.

Diese neu entdeckte Vorliebe für Bio-Produkte beschränkt sich jedoch nicht nur auf Nahrungsergänzungsmittel. Verbraucher suchen auch vermehrt nach solchen Alternativen bei Körperpflegeprodukten, Babyartikeln und funktionellen Lebensmitteln. Es scheint sich um einen umfassenden Lebensstilwandel zu handeln. Die vietnamesische Handelskammer (VCCI) veröffentlichte bereits 2023 einen Bericht, demzufolge der Markt für Bio-Lebensmittel im Land voraussichtlich jährlich um 30 % wachsen wird. Der Umsatz soll 1,8 Milliarden US-Dollar , sofern alles nach Plan läuft – und diese Zahlen erscheinen zum jetzigen Zeitpunkt durchaus realistisch. Nicht nur schießen Bauernmärkte wie Pilze aus dem Boden, sondern auch die Zahl der Online-Plattformen, die sich ausschließlich auf den Verkauf solcher Produkte im vietnamesischen Markt für rezeptfreie Gesundheitsprodukte spezialisieren, nimmt stetig zu.

Die COVID-19-Pandemie hat maßgeblich zu diesem Mentalitätswandel beigetragen. Da die Menschen nichts sehnlicher wünschen, als aus dieser Krise herauszukommen, ist es kein Wunder, dass sie nach allem Ausschau halten, was als „immunstärkend“ beworben wird. Dank des verstärkten Fokus auf Prävention seit Beginn der Pandemie haben sich die Anbieter von Gesundheitsprodukten laut Umfragen des vietnamesischen Verbandes der Wissenschafts- und Technologievereinigungen (VUSTA) bisher gut geschlagen. Die Umfragen ergaben, dass 62 % der vietnamesischen Verbraucher seit Beginn der Pandemie mehr natürliche Gesundheitsprodukte konsumieren.

Treiber: Wachsende Mittelschicht und zunehmendes Gesundheitsbewusstsein

Die steigende Nachfrage nach Natur- und Bioprodukten wird durch verschiedene Faktoren begünstigt, darunter höhere verfügbare Einkommen, ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein und Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Qualität konventioneller Produkte. Laut Euromonitor International wird Vietnam bis 2022 voraussichtlich 44 Millionen Konsumenten der Mittelschicht im Markt für rezeptfreie Gesundheitsprodukte haben, gegenüber 33 Millionen im Jahr 2016. Die Bemühungen der Regierung, einen gesunden Lebensstil durch Kampagnen wie „5K“ (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế – Masken, Desinfektion, Abstand halten, Versammlungen vermeiden, Gesundheitserklärung) zu fördern, haben das Interesse der vietnamesischen Bevölkerung an präventiven Gesundheitsmaßnahmen weiter gestärkt.

Soziale Medien und digitale Plattformen haben maßgeblich zur stark gestiegenen Nachfrage nach natürlichen und biologischen Gesundheitsprodukten beigetragen. In Vietnam (insbesondere bei der Generation der Millennials) verlassen sich viele Menschen zunehmend auf Online-Quellen, um Gesundheitsinformationen und Produktempfehlungen zu erhalten. Influencer in den sozialen Medien, Gesundheitsblogger und Online-Communities haben sich zu wirkungsvollen Kanälen entwickelt, um die Vorteile natürlicher/biologischer Produkte zu bewerben. Eine Studie des vietnamesischen E-Commerce-Verbandes (VECOM) ergab, dass die Verbraucherumsätze im vietnamesischen E-Commerce-Markt im Vergleich zum Vorjahr um rund 35 % gestiegen sind, wobei die Umsätze im Bereich Gesundheits- und Schönheitsprodukte in diesem Zeitraum am stärksten zunahmen. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass kleinere Nischenmarken Marktanteile gewinnen konnten, da sie mit etablierten Anbietern konkurrieren.

Herausforderung: Sich entwickelnder Regulierungsrahmen und Probleme der Qualitätskontrolle

Der Markt für natürliche, rezeptfreie Gesundheitsprodukte boomt in Vietnam und bereitet Aufsichtsbehörden und Verbrauchern gleichermaßen Kopfzerbrechen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Nahrungsergänzungsmittel und funktionelle Lebensmittel befinden sich noch im Aufbau, was zu Inkonsistenzen bei der Produktklassifizierung, den Kennzeichnungsvorschriften und den Qualitätskontrollstandards führt. Diese regulatorische Unsicherheit hat es einigen skrupellosen Herstellern ermöglicht, irreführende Angaben zu machen oder Produkte mit minderwertigen Inhaltsstoffen zu verkaufen, was das Vertrauen der Verbraucher untergraben hat. Im Jahr 2019 warnte die vietnamesische Lebensmittelbehörde (VFA) vor mehr als 50 Nahrungsergänzungsmitteln, die nicht deklarierte oder verbotene Substanzen enthielten.

Um diese Probleme anzugehen, investieren führende Unternehmen im vietnamesischen Markt für Gesundheitsprodukte für Endverbraucher massiv in Forschung und Entwicklung, Qualitätskontrolle und Verbraucheraufklärung. So hat beispielsweise Traphaco ein Forschungszentrum eröffnet, das sich auf die Entwicklung wissenschaftlich fundierter Naturheilprodukte mit lokal gewonnenen Inhaltsstoffen konzentriert. Das Unternehmen arbeitet zudem mit Landwirten zusammen, um eine zuverlässige Versorgung mit hochwertigen Rohstoffen zu gewährleisten, und wendet strenge Testprotokolle an, um Produktsicherheit und -wirksamkeit sicherzustellen. Größere Unternehmen wie Herbalife und Amway kooperieren mit den Aufsichtsbehörden, um einheitlichere Standards im Markt für rezeptfreie Gesundheitsprodukte zu fördern und vietnamesische Verbraucher über die Vorteile von Natur- und Bioprodukten aufzuklären.

Unternehmen, die sich im aktuellen regulatorischen Umfeld zurechtfinden, durch Transparenz und Qualitätskontrolle das Vertrauen der Verbraucher gewinnen und gleichzeitig mit Bio-Inhaltsstoffen innovativ sein können, werden laut Analysten von Fitch Solutions am besten von der steigenden Nachfrage profitieren. Die reiche Biodiversität des Landes bietet enormes Potenzial für neue Rezepturen auf Basis traditioneller Heilmethoden und könnte Vietnam zu einem regionalen Zentrum für Innovationen im Bereich natürlicher und biologischer Gesundheit machen.

Segmentanalyse

Das Segment der Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel dominiert den vietnamesischen Markt für rezeptfreie Gesundheitsprodukte

Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel hatten 2023 mit 22,46 % im vietnamesischen Markt für rezeptfreie Gesundheitsprodukte. Die Dominanz dieses Segments ist auf das gestiegene Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung zurückzuführen, das es ihnen erleichtert, für ihre Gesundheit zu sorgen. Aus diesem Grund achten Verbraucher heute verstärkt auf ihre Gesundheit und suchen nach natürlichen Möglichkeiten, Krankheiten vorzubeugen und sich gesund zu erhalten. Dies führt zu einer enormen Nachfragesteigerung bei Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln. Mundpropaganda, ein höheres Bildungsniveau und Werbekampagnen tragen dazu bei, dass die Menschen die Vorteile von Nutrazeutika kennenlernen.

Zwischen 2023 und 2032 wird für den Markt für rezeptfreie Gesundheitsprodukte im Segment der Nahrungsergänzungsmittel ein jährliches Wachstum von ca. 9,22 % . Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Nachfrage nach diesen Produkten in Vietnam so hoch ist wie nie zuvor. Hinzu kommt, dass importierte Vitamin- und Nahrungsergänzungsmittel vermehrt konsumiert werden, da Verbraucher diesen Marken tendenziell mehr Vertrauen schenken als einheimischen. Infolgedessen gewinnen auch funktionelle Lebensmittel in Vietnam an Beliebtheit. Die große Auswahl an Darreichungsformen, wie z. B. Weichgelkapseln und Kapseln, ermöglicht es den Verbrauchern, das für sie passende Produkt zu finden.

Der Offline-Vertriebskanal ist führend, während das Online-Segment das schnellste Wachstum aufweist

Der Offline-Vertriebskanal im vietnamesischen Markt für rezeptfreie Gesundheitsprodukte hatte 2023 einen Anteil von 68,46 %. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach verschreibungspflichtigen Nahrungsergänzungsmitteln zurückzuführen. Diese werden bei einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt, darunter Magen-Darm-Erkrankungen, Immunschwäche, Knochenprobleme, Folsäuremangel, Herzerkrankungen und altersbedingte Makuladegeneration. Der persönliche Verkauf in Apotheken und Arztpraxen schafft Vertrauen und ermöglicht eine individuelle Beratung, was den Absatz von Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln im rezeptfreien Bereich fördert.

Andererseits verzeichnet der Online-Handel mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten in Vietnam mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,93 % . Mit der steigenden Zahl von Internetnutzern verbessert sich auch der Zugang zu einer Vielzahl von Marken. Der schnelllebige Alltag führt zu einer Nachfrage nach ständiger Verfügbarkeit, bequemem Einkaufserlebnis und einer breiten Produktpalette, die über Online-Vertriebskanäle angeboten wird. Die Expansion des E-Commerce hat es Verbrauchern erleichtert, Nahrungsergänzungsmittel online zu kaufen, was zu einem rasanten Wachstum in diesem Bereich beiträgt. Da digitale Plattformen im Hinblick auf die Gesundheits- und Wellnessbedürfnisse der Verbraucher immer beliebter werden, erwarten Experten in Kürze ein signifikantes Wachstum im Online-Handel.

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Führende Akteure auf dem vietnamesischen Markt für rezeptfreie Gesundheitsprodukte für Verbraucher 

• Abbott Laboratories
• Bayer AG
• Danone
• GSK plc
• Johnson und Johnson
• Pfizer Inc.
• Reckitt Benckiser Group PLC
• Sanofi SA
• Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
• Die Procter & Gamble Company
• Andere prominente Spieler

Aktuelle Entwicklungen auf dem vietnamesischen Markt für rezeptfreie Gesundheitsprodukte für Verbraucher

• Im März 2024 gaben Zuellig Pharma, ein führender Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in Asien, und Karo Healthcare, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Verbrauchergesundheit, die Vertiefung ihrer Partnerschaft in wichtigen Märkten der Region bekannt. Ziel der erweiterten Zusammenarbeit ist es, das umfassende Vertriebsnetz und die Marktkenntnisse von Zuellig Pharma zu nutzen, um die innovativen Gesundheitsprodukte von Karo Healthcare einem breiteren Publikum in Asien zugänglich zu machen.
• Im September 2022 schloss LEO Pharma, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Dermatologie, eine strategische Partnerschaft mit DKSH, einem führenden Anbieter von Marktexpansionsdienstleistungen. Ziel der Partnerschaft ist es, innovative Produkte und Lösungen für Menschen in Asien bereitzustellen, die an Hauterkrankungen und Thrombose leiden. Im Fokus steht die Erweiterung des Zugangs zu LEO Pharmas umfassendem Portfolio an Behandlungen für Erkrankungen wie Psoriasis, Ekzeme und tiefe Venenthrombose. Dabei werden DKSHs etabliertes Vertriebsnetz im Gesundheitswesen und seine umfassende kommerzielle Expertise in der Region genutzt.

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Wundversorgungsprodukte
• Dermatologische Produkte
• Verhütungsmittel
• Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel
• Produkte für die Augenheilkunde
• Magen-Darm-Produkte
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Online
• Offline
  • Apotheken
  • Convenience-Stores