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Wie die Welt auf die wichtigsten Markttrends reagiert

• Asien-Pazifik-Region an der Spitze: China investierte im Jahr 2024 1,2 Milliarden US-Dollar in die Forschung und Entwicklung emissionsarmer Harze und signalisierte damit sein langfristiges Engagement für nachhaltige und leistungsstarke Harztechnologien. Indien und andere asiatische Hersteller erweitern ihre Kartonkapazitäten, was zu einem anhaltenden Verbrauch an nassfesten Harzen führt.
• Preisunterschiede bestimmen die Beschaffung: Rohstoff- und Harzpreise bleiben ein entscheidender Faktor in der Lieferplanung. Im Juni 2025 lagen die Preise für UF-Harze in den USA bei 407 USD/MT, in China bei 250 USD/MT, in Deutschland bei 361 USD/MT, in Saudi-Arabien bei 375 USD/MT und in Japan bei 422 USD/MT. Diese regionalen Unterschiede zwingen Anbieter von Nassfestharzen dazu, ihre Beschaffungs- und Preisstrategien anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
• Regionalübergreifende Angebotsdynamik: Die Importe von Epoxidharzen aus wichtigen asiatischen Märkten in die USA beliefen sich seit 2020 durchschnittlich auf 100.000 Tonnen pro Jahr, was einen allgemeinen Trend grenzüberschreitender Harzströme widerspiegelt. Diese Dynamik hat auch Auswirkungen auf die Märkte für Nassfestharze, wo Rohstoffverfügbarkeit und Logistik das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage direkt beeinflussen.

Zukunftsaussichten

Die bevorstehende Wachstumsphase im Markt für nassfeste Harze wird maßgeblich vom steigenden Verbrauch an Tissue- und Hygienepapier in den Schwellenländern beeinflusst. Dieser wird durch die zunehmende Urbanisierung und den verbesserten Lebensstandard vorangetrieben, der zu einem höheren Pro-Kopf-Verbrauch führt. Gleichzeitig fördern regulatorische Rahmenbedingungen in Europa und Nordamerika zunehmend die Umstellung von Kunststoffen auf nachhaltige Verpackungen auf Papierbasis, was die Nachfrage nach nassfesten Harzen mit verbesserter Feuchtigkeitsbeständigkeit und Haltbarkeit erhöht. Zum Vergleich: Die Preise für Harnstoff-Formaldehyd-Harze – ein wichtiges Rohstoffsegment – ​​zeigen erhebliche Schwankungen. In den USA fiel der Preis von 688 USD/MT im Dezember 2023 auf 407 USD/MT im Juni 2025, und in China ist ein ähnlicher Abwärtstrend von 627 USD/MT Ende 2023 auf 250 USD/MT Mitte 2025 zu beobachten. Dies spiegelt Angebots- und Nachfrageschwankungen sowie Schwankungen der Rohstoffkosten wider. 

Gleichzeitig bleibt Produktinnovation ein wichtiger Faktor . Beispiele hierfür sind Fortschritte wie die Einarbeitung von nur 0,20 Gew.-% Graphenoxid in Harnstoff-Formaldehyd-Harz, die experimentell eine Reduzierung der Formaldehyd-Emissionen um 81,5 % nachgewiesen hat. Dies treibt die Nachfrage nach umweltfreundlicheren, nassfesten Harzformulierungen angesichts strengerer Umweltvorschriften weltweit an. Vor dem Hintergrund dieses Wachstums zwingt die anhaltende Volatilität der Rohstoffpreise, die durch die Verfügbarkeit von Ausgangsstoffen und geopolitische Faktoren bedingt ist, Harzhersteller und -verarbeiter dazu, flexible Beschaffungsstrategien und robuste Lieferketten zu entwickeln, um ihre Rentabilität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den sich entwickelnden Markt- und Nachhaltigkeitsanforderungen gerecht zu werden.

Erschließung zukünftigen Wachstums im dynamischen Markt für nassfeste Harze

Für Marktteilnehmer ergeben sich durch Produktinnovationen im Sinne von Nachhaltigkeit und Verbraucherkomfort erhebliche Chancen. Zukunftsorientierte Unternehmen können diese Trends nutzen, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern und deutliches Wachstum zu erzielen. Der Markt entwickelt sich über traditionelle Anwendungen hinaus und schafft neue Einnahmequellen.

• Eine große Chance liegt in der steigenden Nachfrage nach temporären Nassfestigkeitsharzen (TWSRs). Diese sind entscheidend für zersetzbare Produkte wie spülbare Tücher und wiederverwertbare Verpackungen. Die weltweite Produktion spülbarer Tücher wird bis 2025 voraussichtlich die Marke von 35 Milliarden Einheiten überschreiten. Dadurch entsteht ein massiver, spezialisierter Nachfragekanal für fortschrittliche TWSR-Formulierungen, die sowohl Leistung als auch Umweltverträglichkeit gewährleisten.
• Ein weiterer lukrativer Ansatz ist die Entwicklung recyclingfreundlicher Nassfestharze. Herkömmliche Harze behindern oft den Papierrecyclingprozess. Neue, bedarfsgerecht debondierbare Harze, die sich unter bestimmten Bedingungen zersetzen, gewinnen an Bedeutung. Fortschrittliche Harze, die 2024 auf den Markt kommen, können die Papierfaserrückgewinnungsraten in Recyclinganlagen um über 12 % steigern. Damit gehen sie direkt auf einen kritischen Schwachpunkt der Kreislaufwirtschaft ein und bieten ein starkes Wertversprechen.

Die Vorgaben der Kreislaufwirtschaft definieren den Markt für nassfeste Harze neu

Die Nachfrage auf dem Markt für nassfeste Harze wird zunehmend von den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft geprägt. Der starke Trend zu einer verbesserten Recyclingfähigkeit von Papier führt zu neuen Anforderungen an die Harzformulierungen. Unsachgemäß behandeltes Papier mit herkömmlichem nassfestem Harz kostet europäische Recyclingwerke derzeit aufgrund von Verunreinigungen zusätzlich 95 Euro pro Tonne. Als Reaktion darauf können im Jahr 2024 entwickelte fortschrittliche Trennmittel die Repulping-Zeiten um durchschnittlich 25 Minuten verkürzen und so die Betriebseffizienz steigern. Die Forschung an enzymatischen Entbinderungslösungen für diese Harze zog im Jahr 2024 Investitionen in Höhe von insgesamt 45 Millionen Euro an. Die Auswirkungen dieser Innovationen sind spürbar: Neue Technologien reduzieren den Wasserbedarf für die Repulping-Behandlung von Karton um 700 Liter pro Tonne.

Diese Entwicklungen werden sowohl von den Nachhaltigkeitszielen der Unternehmen als auch von strengeren Vorschriften vorangetrieben. Große Konsumgütermarken haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 Verpackungen mit einem Recyclinganteil von 500 Gramm pro Quadratmeter zu verwenden. Um dieses Ziel zu erreichen, senken neue recyclingfreundliche Harze den Energieverbrauch für die Wiederaufbereitung um 8 Kilowattstunden pro Tonne. Eine einzige große Zellstofffabrik kann mithilfe dieser modernen Harze nun jährlich zusätzlich 15.000 Tonnen hochwertiger Fasern zurückgewinnen. Neue Umweltvorschriften für 2025 werden nicht wiederaufbereitbares Material auf lediglich 20 Kilogramm pro Tonne gesammelten Papierabfalls begrenzen. Folglich steigt die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Alternativen wie Harzen auf Glyoxalbasis sprunghaft an. Allein in Europa wird im Jahr 2024 mit einem Anstieg um 2.500 Tonnen gerechnet. Weltweit werden Prognosen zufolge bis 2025 über 300 Papierfabriken ihre Sortier- und Wiederaufbereitungssysteme für diese Materialien aufgerüstet haben.

Spezialverpackungen und fortschrittliche Filtration treiben die Nachfrage nach Hochleistungsharzen an

Der Bedarf an Hochleistungsmaterialien für Spezialanwendungen ist ein starker Nachfragetreiber für den Markt für nassfeste Harze. Die weltweite Nachfrage nach Karton für Flüssigkeitsverpackungen (LPB), einem primären Endverbraucher, wird Prognosen zufolge bis 2024 um beachtliche 1,8 Millionen Tonnen steigen. Aseptische Kartons für langlebige Produkte erfordern hochentwickelte Harze, die Verarbeitungstemperaturen von 140 Grad Celsius ohne Delaminierung standhalten. Auch die Materialeffizienz ist entscheidend: Giebelkartons der nächsten Generation für Milchprodukte werden im Jahr 2025 eine Harzreduzierung von 3 Gramm pro Einheit aufweisen. Die Leistung wird anhand strenger Maßstäbe gemessen: Neue Harzformulierungen für LPB erreichen jetzt einen niedrigen Cobb-Wasserabsorptionswert von 18 Gramm pro Quadratmeter. Selbst Nischenmärkte wie Spezialitätenkaffeefilter werden im Jahr 2025 4.000 Tonnen hochreines nassfestes Harz benötigen.

Neben Verpackungen stellen moderne industrielle Filtermedien einen weiteren wichtigen Wachstumsbereich dar. Hocheffiziente Luftfilter für Autos sind heute auf Harze angewiesen, die dabei helfen, in der Luft befindliche Partikel von nur 0,3 Mikrometern zu filtern. Der wachsende Markt für Separatorpapiere für Batterien von Elektrofahrzeugen, eine Nischenanwendung für den Markt für nassfeste Harze, soll bis 2024 um 60 Millionen Quadratmeter wachsen. Neue Harzinnovationen haben die Nassberstfestigkeit industrieller Filtermedien um 15 Kilopascal verbessert und so die Haltbarkeit erhöht. Auch die Nachfrage aus dem Gesundheitssektor steigt: Die Produktion steriler Verpackungspapiere für medizinische Zwecke soll bis 2024 um 22.000 Tonnen steigen. Diese Anwendungen unterliegen strengen Sicherheitsstandards: Die Migrationsgrenzwerte für bestimmte Harzkomponenten in Papieren, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, werden bis 2025 auf 50 Mikrogramm pro Kilogramm verschärft.

Segmentanalyse 

PAE-Harze sind marktführend mit unübertroffener Leistung und Konformität

Polyamin-Polyamid-Epichlorhydrin (PAE)-Harze werden ihre Marktführerschaft mit einem Marktanteil von 46,79 % voraussichtlich fortsetzen. Diese Dominanz beruht auf ihrer hohen Effizienz, die es ihnen ermöglicht, Papier bei geringen Zugabemengen eine signifikante Nassfestigkeit zu verleihen. Ein Schlüsselfaktor ist ihre Kompatibilität mit modernen neutral-alkalischen Papierherstellungsprozessen, die sich gegenüber älteren, sauren Methoden zum Industriestandard entwickelt haben. Die robusten, permanenten kovalenten Bindungen, die sie mit Zellulosefasern eingehen, stellen sicher, dass Produkte wie Papierhandtücher auch nach Sättigung ihre Integrität behalten. Hersteller im Markt für nassfeste Harze bevorzugen PAE-Harze, da sie zur Verbesserung der Betriebseffizienz beitragen. Fortschrittliche PAE-Harze der vierten Generation (G4) wurden entwickelt, um deutlich weniger schädliche Nebenprodukte zu enthalten. Einige erreichen 1,3-DCP- und 3-MCPD-Werte von unter 10 Teilen pro Milliarde und erfüllen damit die strengen Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln. Dieser Fokus auf Sicherheit und Leistung festigt ihre Spitzenposition. Darüber hinaus können diese Harze Papier im nassen Zustand mehr als dreimal stärker machen als unbehandeltes Papier.

Der Markt für Nassfestharze entwickelt sich weiter in Richtung Nachhaltigkeit – ein Trend, dem die PAE-Technologie bestens gerecht wird. Die Entwicklung von PAE-Harzen mit hohem Feststoffgehalt ist ein bedeutender Schritt, da ihr reduzierter Wassergehalt den Bedarf an jeder siebten Lieferung reduziert und so die Transportkosten und die damit verbundenen Emissionen senkt. Dies steht im Einklang mit dem branchenweiten Streben nach umweltfreundlicheren Fertigungslösungen.

• Große Chemieunternehmen haben kürzlich über 50 Millionen US-Dollar in die Forschung und Entwicklung biobasierter PAE-Harzalternativen investiert.
• Der Preis für Epichlorhydrin, einen wichtigen Rohstoff, schwankte im letzten Geschäftsquartal erheblich um über 300 US-Dollar pro Tonne, was sich auf die Produktionskosten auswirkte.
• Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit eignen sich PAE-Harze für die Verwendung mit recyceltem Zellstoff und unterstützen so die Produktion von jährlich über 60 Millionen Tonnen Recyclingpapier und -karton allein in Europa.

Steigendes Hygienebewusstsein treibt die Nachfrage nach Tissue-Papierharzen auf dem Markt für nassfeste Harze an

Der dominierende Einsatz von nassfestem Harz im Tissue-Papiersektor, der über 45,07 % des Marktes ausmacht, wird direkt durch starke Verbrauchertrends befeuert. Ein weltweit gestiegenes Hygienebewusstsein hat die Rolle von Papierhandtüchern, Servietten und Kosmetiktüchern als Grundnahrungsmittel im Haushalt gefestigt. Diese Nachfrage wird durch steigende verfügbare Einkommen und eine schnelle Urbanisierung, insbesondere in Entwicklungsregionen, verstärkt. Für diese Produkte ist Festigkeit im nassen Zustand keine Eigenschaft, sondern eine Notwendigkeit, weshalb die Harzanwendung für Hersteller unverzichtbar ist, um grundlegende Qualitätserwartungen zu erfüllen. Der durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von Tissue in entwickelten Regionen wie Nordamerika übersteigt mittlerweile 25 Kilogramm, was die Reife des Segments und die große Nachfrage verdeutlicht. Der kontinuierliche Ausbau der Produktionskapazität, beispielsweise die erwartete Steigerung von über 2 Millionen Tonnen in China bis Ende 2025, festigt diese dominante Stellung weiter.

Die Widerstandsfähigkeit des Marktes für Nassfestharze ist eng mit der Gesundheit der Tissueindustrie verbunden. Die Erholung des Außer-Haus-Marktes, einschließlich Hotels und Restaurants, auf ein Niveau nahe vor 2020 hat den Konsum weiter angekurbelt. Innovationen bei Spezial-Tissueprodukten eröffnen zudem neue Möglichkeiten für fortschrittliche Harzanwendungen.

• Die jüngsten Investitionen in Hochgeschwindigkeits-Tissue-Produktionslinien in Südostasien, die schnell aushärtende und effiziente Harze erfordern, beliefen sich in den letzten 18 Monaten auf insgesamt mehr als 500 Millionen US-Dollar.
• Durch die Abkehr von Einwegkunststoffen könnten in Europa jährlich über eine Milliarde Lebensmittelbehälter aus Kunststoff durch harzbehandelte Papieralternativen ersetzt werden.
• Die Produktion hochwertiger, mehrlagiger Tissueprodukte, bei denen zur Verbesserung der Leistung häufig höhere Konzentrationen an Nassfestigkeitszusätzen verwendet werden, verzeichnet ein stetiges Wachstum.

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Regionale Analyse 

Der unübertroffene Produktionsmotor im asiatisch-pazifischen Raum dominiert die globale Harzversorgung

Der asiatisch-pazifische Raum festigt seine Führungsposition auf dem Markt für nassfeste Harze durch seinen immensen Produktionsumfang und den steigenden Inlandsverbrauch. Im Jahr 2024 nahm China in der Provinz Jiangsu eine neue Anlage für Polyamid-Epichlorhydrin-Harze (PAE) in Betrieb und erweiterte damit seine jährliche Produktionskapazität um beachtliche 35.000 Tonnen. Unterdessen wird Indiens Nachfrage nach Karton für Flüssigkeitsverpackungen im Jahr 2025 voraussichtlich um weitere 80.000 Tonnen steigen, was zu einem erheblichen Harzverbrauch führt. Auch regulatorische Veränderungen spielen eine Rolle: Indonesien verschärfte seine Formaldehyd-Emissionsnormen für Holzplatten im Jahr 2024 auf strenge 0,5 mg/l, was die Nachfrage nach hochwertigen, emissionsarmen Harzformulierungen ankurbelt. Der boomende Exportmarkt Vietnams erwartet, im Jahr 2024 zusätzliche 110.000 Tonnen Papierverpackungen nach Europa zu liefern, die alle eine hochwertige Nassfestigkeitsbehandlung erfordern.

Südkorea hat 2024 18 neue Patente für fortschrittliche Nassfestmittel auf Glyoxalbasis angemeldet und damit seine starke Innovationskraft unter Beweis gestellt. Damit festigte es seine beherrschende Stellung auf dem globalen Markt für nassfeste Harze weiter. Die japanische Regierung unterstützt künftiges Wachstum, indem sie 2025 2,5 Milliarden Yen für die Forschung an Cellulose-Nanofaser-Verbundwerkstoffen mit speziellen Nassfestbindemitteln bereitstellt. Auch Chinas Rohstoffautarkie wuchs, wobei die Inlandsproduktion des wichtigen Vorläufers Epichlorhydrin bis 2024 um 200.000 Tonnen anstieg. In Thailand wurden im Rahmen einer Großinvestition 60 Millionen US-Dollar für eine neue Produktionslinie für Hochleistungs-Teebeutelfilterpapier bereitgestellt. In Indien hat das Bureau of Indian Standards (BIS) 2024 die Vorschriften für Papier mit Lebensmittelkontakt aktualisiert und die spezifischen Migrationsgrenzwerte um 8 mg/dm² gesenkt. Und schließlich wird die Zahl der nachhaltig zertifizierten Papierfabriken in Südostasien bis 2025 voraussichtlich die 1.500-Marke überschreiten.

Der nordamerikanische Markt wird durch die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Innovationen vorangetrieben

Markt für nassfeste Harze in Nordamerika , der einen beträchtlichen Marktanteil ausmacht, ist durch strenge Vorschriften und hochwertige Anwendungen gekennzeichnet. Im Jahr 2024 führte die umfassende TSCA-Überprüfung der US-Umweltschutzbehörde zu neuen Protokollen für den Umgang mit bestimmten Nebenprodukten der PAE-Harzsynthese am Arbeitsplatz. Als Reaktion auf die Nachfrage der Verbraucher haben sich über 950 Lebensmittelunternehmen in den USA dazu verpflichtet, bis 2025 auf PFAS-Beschichtungen zu verzichten, was die Nachfrage nach harzbehandelten Papierbarrierelösungen direkt erhöht. Kanada fördert Innovationen mit einem im Jahr 2025 vergebenen Forschungsstipendium in Höhe von 7 Millionen CAD zur Entwicklung fortschrittlicher nassfester Polymere auf Ligninbasis. Im Jahr 2024 genehmigte die US-amerikanische Food and Drug Administration fünf neue Nassfestadditive für Anwendungen mit direktem Lebensmittelkontakt und eröffnete damit neue kommerzielle Möglichkeiten. 150 Millionen US-Dollar wurden in die Modernisierung einer Zellstofffabrik im Süden der USA investiert, um 90.000 Tonnen Spezialverpackungskarton zu produzieren.

Europas Fokus auf die Kreislaufwirtschaft verändert die regionale Harznachfrage

Europas Nachfrage nach nassfesten Harzen ist untrennbar mit den ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen des Landes verbunden. Ein neues französisches Gesetz, das ab 2025 Kunststoffverpackungen für 30 Arten von Produkten verbietet, dürfte eine neue Nachfrage nach 200.000 Tonnen papierbasierten Alternativen schaffen. In Deutschland hat das BfR seine Vorschriften für den Lebensmittelkontakt im Jahr 2024 aktualisiert und einen neuen spezifischen Migrationsgrenzwert für Epichlorhydrin von 0,01 mg/kg festgelegt. Ein führender italienischer Tissue-Hersteller hat 95 Millionen Euro investiert, um seine Produktionskapazität um 70.000 Tonnen Hygienepapierprodukte zu erweitern. Das EU-Programm Horizont Europa hat kürzlich ein 18-Millionen-Euro-Projekt zur Entwicklung vollständig biologisch abbaubarer nassfester Polymere aus Biomasse finanziert. Die schwedische Forstwirtschaft investiert 250 Millionen Euro in eine neue Bioproduktfabrik, die jährlich 120.000 Tonnen nachhaltige Verpackungsmaterialien produzieren soll. Das Projekt beginnt 2025.

Strategische Investitionen und Akquisitionen verändern die Wettbewerbslandschaft im Markt für nassfeste Harze

• Solenis schließt Übernahme von Diversey ab (2024): Solenis erweitert sein Portfolio im Bereich Reinigung und Hygiene, das Synergien mit Kunden aus der Papierherstellung bietet, und hat die Übernahme von Diversey Holdings, Ltd. für rund 4,6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.
• Cascades kündigt Großinvestition in Bear Island Mill an (2024): Cascades bestätigte eine Gesamtinvestition von 515 Millionen US-Dollar zur Umstellung seiner Zeitungspapierfabrik Bear Island in Virginia auf die Produktion von 100 % recyceltem Containerkarton, was sich auf die regionale Nachfrage nach Harz auswirkt.
• Stora Enso veräußert Papierfabrik an Schwarz Produktion (2024): Stora Enso hat die Veräußerung seines Papierproduktionsstandorts Maxau in Deutschland an Schwarz Produktion abgeschlossen und damit Vermögenswerte innerhalb der europäischen Papierindustrie verlagert.
• WestRock wird von Smurfit Kappa übernommen (2024): Smurfit Kappa und WestRock haben eine Fusion vereinbart. Dadurch entsteht ein weltweit führendes Verpackungsunternehmen mit einem Gesamtumsatz von rund 34 Milliarden US-Dollar, das die weltweite Beschaffung von Papierchemikalien auf dem Markt für Nassfestharze beeinflussen wird.
• Ahlstrom investiert in neue Glasfaser-Tissue-Linie (2024): Ahlstrom kündigte eine Investition von 58 Millionen Euro in eine neue Glasfaser-Tissue-Linie in einem nordamerikanischen Werk an, eine Spezialanwendung, die Hochleistungsbindemittel erfordert.
• Kemira erweitert Kapazität für Bleichchemikalien in Brasilien (2024): Kemira investierte in die Erweiterung der Kapazität für Natriumchlorat in Brasilien um 40.000 Tonnen, eine Chemikalie, die für die Zellstoffbleiche unerlässlich ist und die Rohstoffbasis für Spezialpapiere stärkt.
• Sappi erhält Fördermittel für die Dekarbonisierung des Werks (2024): Das Sappi-Werk Gratkorn in Österreich erhielt erhebliche Fördermittel aus dem EU-Innovationsfonds für ein Projekt zur Dekarbonisierung der Zellstoff- und Papierproduktion, das auch Prozessverbesserungen umfasst. 
• Georgia-Pacific investiert in die Erweiterung des Werks in Green Bay (2024): Georgia-Pacific kündigte eine Investition von 550 Millionen US-Dollar in sein Werk in Green Bay, Wisconsin, an, um seine Kapazität zur Herstellung von Toilettenpapier und Papierhandtüchern zu erweitern.
• Mondi schließt Übernahme der Zellstofffabrik Hinton ab (2024): Mondi hat die Übernahme der Zellstofffabrik Hinton in Alberta, Kanada, von West Fraser für 5 Millionen US-Dollar abgeschlossen und sich damit den Zugang zu hochwertigem Zellstoff für seine Verpackungsprodukte gesichert.

Top-Unternehmen auf dem Markt für nassfeste Harze

• Buckmann
• Chang Chun-Gruppe
• CHT-Gruppe
• Delamin
• Ecolab
• Kemira
• Korfez Kimya
• Kothari-Industriegruppe
• Kurita
• Melaminska Kemija
• Seiko PMC Corporation
• Solenis
• Andere prominente Spieler

Marktsegmentübersicht

Nach Harztyp

• Harz auf Formaldehydbasis
• Polyamin-Polyamid-Epichlorhydrin
• Glyoxal-Polyacrylamid

Nach Anwendungen

• Banknotenpapier
• Gewebe
• Pappe
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika