Einblicke

Der globale Halbleitermarkt hat 2024 ein beispielloses Wachstum und eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen und Rekordumsätze erzielt. Im dritten Quartal 2024 erreichten die weltweiten Halbleiterumsätze 166 Milliarden US-Dollar, was einem beeindruckenden Wachstum von 23,2 % gegenüber dem dritten Quartal 2023 und einem Anstieg von 10,7 % gegenüber dem zweiten Quartal 2024 entspricht. Die monatlichen Umsatzzahlen unterstreichen diese Dynamik zusätzlich: Im September 2024 wurden Rekordumsätze von 55,3 Milliarden US-Dollar erzielt, ein Plus von 4,1 % gegenüber 53,1 Milliarden US-Dollar im August.

Regional betrachtet zeigt der Halbleitermarkt unterschiedliche Entwicklungstrends, wobei Amerika das Wachstum anführt. In Amerika wurde im September 2024 ein deutlicher Umsatzanstieg von 46,3 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, was die Region zu einem entscheidenden Treiber des globalen Marktwachstums macht. Der asiatisch-pazifische Raum behauptete seine dominante Position mit einem Marktanteil von fast 51 % im Jahr 2023 und wird seine Führungsrolle aufgrund seiner bedeutenden Rolle in Produktion und Konsum voraussichtlich beibehalten. Europa hingegen verzeichnete kein vergleichbares Wachstum, was auf potenzielle regionale Unterschiede hindeutet, die strategische Investitionen und Produktionskapazitätsentscheidungen beeinflussen könnten. Diese regionalen Dynamiken unterstreichen die Notwendigkeit ausgewogener Lieferkettenstrategien und verbesserter Produktionskapazitäten, um den unterschiedlichen Nachfragemustern weltweit gerecht zu werden.

Aus Branchensicht wird die Nachfrage nach Halbleitern vorwiegend von den Sektoren Unterhaltungselektronik, Automobilindustrie, Telekommunikation, Künstliche Intelligenz (KI) und Gesundheitswesen getrieben. Die Unterhaltungselektronikbranche bleibt aufgrund der Verbreitung von Smartphones, Tablets und KI-gestützten Geräten der größte Abnehmer. Gleichzeitig verzeichnet die Automobilindustrie einen starken Anstieg der Halbleiternachfrage, bedingt durch die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EVs) und autonomen Fahrtechnologien. Elektrofahrzeuge, die im Vergleich zu herkömmlichen Modellen bis zu 3.000 Halbleiter pro Fahrzeug benötigen, tragen maßgeblich zu diesem Wachstum bei. Auch die Telekommunikation weist aufgrund des laufenden Ausbaus der 5G-Netze eine starke Nachfrage auf, während das Gesundheitswesen zunehmend auf Halbleiter für medizinische Geräte und Gesundheitsüberwachungssysteme setzt. Darüber hinaus wird für den Markt für Speicherprodukte, insbesondere DRAM und NAND-Flash, ein Wachstum von 49,2 % bis 2024 prognostiziert, was die entscheidende Rolle von Halbleitern in fortschrittlichen Computer- und Datenspeicherlösungen unterstreicht.

Nachfrage- und Angebotsdynamik im Halbleitermarkt

Die Angebots- und Nachfragedynamik des Halbleitermarktes spiegelt ein komplexes Zusammenspiel technologischer Fortschritte und logistischer Herausforderungen wider. Die zunehmende Integration von Halbleitern in KI-, IoT- und Machine-Learning-Technologien treibt die Nachfrage branchenübergreifend an, parallel zur fortschreitenden Digitalisierung und der Verbreitung von IoT-Geräten. Auf der Angebotsseite sind Länder wie China, Taiwan und Südkorea führend in der Fertigung, während die USA ihre heimische Produktion durch Initiativen wie CHIPS und den Science Act ausbauen. Es bestehen jedoch weiterhin Herausforderungen, darunter sinkende Auslastungsraten der Halbleiterfabriken (unter 70 % Ende 2023), hohe Lagerbestände von über 60 Milliarden US-Dollar und geopolitische Spannungen, die die Lieferketten beeinträchtigen. Trotz dieser Probleme dürfte der Fokus der Branche auf fortschrittliche Prozessknoten (unter 2 nm) und der weltweite Ausbau der Montage- und Testkapazitäten die Angebotsengpässe beheben und langfristiges Wachstum sichern. Diese Kombination aus starker Nachfrage und kontinuierlichen Verbesserungen der Lieferkette positioniert die Halbleiterindustrie für weiteres Wachstum und Innovation.

Investitionslandschaft in der Halbleiterindustrie

Der Halbleitermarkt erlebt einen tiefgreifenden Investitionsboom, angetrieben von staatlichen Initiativen und der Beteiligung des Privatsektors. In den USA hat der CHIPS and Science Act eine Investitionswelle von über 395 Milliarden US-Dollar im Halbleiter- und Elektroniksektor ausgelöst, wodurch voraussichtlich 115.000 Arbeitsplätze entstehen. Zu den wichtigsten Fördermitteln gehören 5 Milliarden US-Dollar für Forschung und Personalentwicklung über das National Semiconductor Technology Center (NSTC) und 11 Milliarden US-Dollar für die Förderung der Halbleiterforschung und -entwicklung im Rahmen von Programmen wie dem National Advanced Packaging Manufacturing Program. Darüber hinaus hat das US-Verteidigungsministerium 160 Millionen US-Dollar zur Förderung von Innovationen in der Mikroelektronik bereitgestellt, während das NSF FuSe2-Programm 42,4 Millionen US-Dollar zur Unterstützung von Halbleiterforschung und -ausbildung bewilligt hat. Um die Kapazitäten im Bereich Packaging zu stärken, kündigte die Initiative CHIPS for America Unterstützung in Höhe von bis zu 300 Millionen US-Dollar an, zusätzlich zu einer Fördermöglichkeit von 54 Millionen US-Dollar für kleine Unternehmen, die sich auf Messtechnik und innovative Fertigungstechnologien konzentrieren.

Südkorea macht ebenfalls bedeutende Fortschritte und plant die Entwicklung von Hightech-Industrieclustern. Die Regierung hat sich verpflichtet, in den nächsten drei Jahren mindestens 150 Billionen KRW an Steuervergünstigungen und Krediten bereitzustellen. Diese Investitionen zielen darauf ab, einen Mega-Halbleitercluster mit Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Bildungseinrichtungen zu etablieren und Südkoreas Position als globaler Marktführer im Halbleitersektor zu festigen. Dieser Ansatz unterstreicht das Bestreben des Landes, angesichts globaler Herausforderungen in den Lieferketten in einer zunehmend wichtigen Branche wettbewerbsfähig zu bleiben.

In Europa spielt der EU-Chips-Act eine zentrale Rolle im Plan zur Halbleiter-Souveränität der Region. Die Initiative zielt darauf ab, Europas Anteil an der globalen Chipfertigung durch erhebliche Investitionen in neue Produktionskapazitäten auf dem gesamten Kontinent zu erhöhen. Diese Bemühungen, zusammen mit wachsenden regionalen Initiativen zur Selbstversorgung, verdeutlichen einen globalen Wettlauf um die technologische Führungsrolle im Halbleiterbereich, der für Branchen wie KI, Automobilindustrie und Telekommunikation von entscheidender Bedeutung ist.

Bedeutende Investitionen in die Halbleiterindustrie: Intel, TSMC und globale Trends, die die Branche prägen

Der Halbleitermarkt erlebt massive Investitionen führender Unternehmen, allen voran Intel. Im Rahmen des US-amerikanischen CHIPS- und Wissenschaftsgesetzes sicherte sich Intel 7,86 Milliarden US-Dollar an direkten Fördermitteln des US-Handelsministeriums zur Unterstützung seiner Halbleiterfertigung und fortschrittlichen Verpackungsprojekte in mehreren Bundesstaaten, darunter Arizona, New Mexico, Ohio und Oregon. Darüber hinaus kündigte Intel einen Investitionsplan in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar an, um seine US-Aktivitäten umfassend auszubauen. Diese ambitionierte Expansion soll Zehntausende von Arbeitsplätzen schaffen und gleichzeitig die heimische Lieferkette deutlich stärken. Damit unterstreicht Intel sein Engagement, seine Führungsposition auf dem globalen Halbleitermarkt zu behaupten.

Auch TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) hat in den USA bedeutende Fortschritte erzielt und eine Investition von 12 Milliarden US-Dollar in Phoenix, Arizona, für den Bau einer hochmodernen Halbleiterfertigungsanlage angekündigt. Das US-Handelsministerium hat zudem eine Subvention in Höhe von 6,6 Milliarden US-Dollar für TSMCs Standorte in Arizona bewilligt, was das Engagement der US-Regierung für die Förderung fortschrittlicher Chipfertigungskapazitäten im Inland unterstreicht. Der Bau von TSMC Fab 21 in Arizona stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um die Abhängigkeit von der Produktion im Ausland zu verringern und die Stabilität der Lieferkette für die USA zu gewährleisten.

Über die einzelnen Unternehmen hinaus wird die globale Halbleiterindustrie bis 2030 Investitionen in Höhe von 1 Billion US-Dollar in Halbleiterfabriken verzeichnen, wobei ein Großteil davon in Asien und den USA konzentriert sein wird. Innovationen im Bereich Hochbandbreitenspeicher (HBM) gewinnen ebenfalls an Bedeutung. Samsung, Micron und SK Hynix erforschen Spitzentechnologien zur Leistungssteigerung. Samsung und Micron setzen nichtleitende Schichten und Thermokompressionsbonden ein, während SK Hynix ein Flip-Chip-Massenreflow-Verfahren verwendet. Diese Fortschritte unterstreichen den Fokus der Branche auf Hochleistungsspeichertechnologien, die für Anwendungen in KI, Rechenzentren und Hochleistungsrechnen unerlässlich sind und die nächste Phase der Halbleiterinnovation vorantreiben.

Neueste Entwicklungen auf dem Halbleitermarkt 

10. März 2023: Absichtserklärung zwischen Indien und den USA: Indien und die USA haben eine Absichtserklärung zum Aufbau einer resilienten Halbleiterlieferkette unterzeichnet. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der strategischen Partnerschaft beider Länder im kritischen Halbleitersektor. Die Absichtserklärung verfolgt folgende Ziele:

• Verbesserung der Zusammenarbeit zur Stärkung der Resilienz der Halbleiterlieferkette
• Kommerzielle Möglichkeiten erleichtern und Innovationsökosysteme im Halbleiterbereich stärken
• Nutzen Sie die sich ergänzenden Stärken beider Nationen in der Halbleiterindustrie

20. Juli 2023: Kooperationsabkommen zwischen Indien und Japan: Indien und Japan unterzeichneten ein Kooperationsabkommen (Memorandum of Cooperation, MoC) mit Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit im Halbleitersektor. Dieses Abkommen unterstreicht die wachsende Bedeutung der Halbleiterindustrie für die bilateralen Beziehungen beider Länder. Zu den wichtigsten Aspekten dieser Zusammenarbeit gehören:

• Austausch von Fachwissen und Kenntnissen in den Bereichen Halbleiterdesign, -fertigung und -forschung
• Förderung von Joint Ventures und Technologietransfers im Halbleitersektor
• Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Halbleiterlieferkette auf dem Halbleitermarkt beider Nationen

23. Mai 2024: Absichtserklärung zwischen der Purdue University und der Dominikanischen Republik: Die Purdue University hat eine Absichtserklärung mit der Dominikanischen Republik unterzeichnet, um den technologischen Fortschritt, insbesondere in der Halbleiterindustrie, zu fördern. Ziel dieser Zusammenarbeit ist Folgendes:

• Förderung akademischer und Forschungspartnerschaften in der Halbleitertechnologie
• Unterstützung der Entwicklung der Halbleiterindustrie in der Dominikanischen Republik
• Förderung des Wissenstransfers und des Kapazitätsaufbaus in fortgeschrittenen Technologien

5. September 2024: Absichtserklärung zwischen Indien und Singapur: Indien und Singapur unterzeichneten eine Absichtserklärung zur Stärkung ihrer jeweiligen Halbleiterindustrien. Diese Vereinbarung war Teil einer Reihe von Absichtserklärungen, die während des Besuchs des indischen Premierministers Narendra Modi in Singapur unterzeichnet wurden. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf:

• Verbesserung der Zusammenarbeit in den Bereichen Halbleiterdesign, -fertigung und -forschung
• Förderung gemeinsamer Initiativen zur Entwicklung von Talenten und Fachkenntnissen im Halbleiterbereich
• Erkundung von Möglichkeiten für Joint Ventures und Technologiepartnerschaften im Halbleitersektor