Escenario de mercado 

El mercado mundial de acetonitrilo se valoró en 390,3 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance una valoración de 626,6 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 5,4% durante el período previsto 2024-2032. 

Diversas industrias continúan impulsando el crecimiento del mercado mundial del acetonitrilo, ya que el compuesto es transparente e incoloro y actúa como un solvente esencial en varias industrias, incluidas la farmacéutica, petroquímica y agroquímica. Esto se atribuye principalmente al bajo punto de ebullición, la baja viscosidad y la toxicidad relativamente baja. A partir de 2024, los mercados de todo el mundo han demostrado una resiliencia sin precedentes junto con un nivel de crecimiento sin precedentes.

La industria farmacéutica es responsable de la mayor parte de la demanda de acetonitrilo, que utilizan en la producción de antibióticos, recristalización de fármacos y análisis de laboratorio, entre otros campos. Se utiliza para la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y esto se ha vuelto más importante con el tiempo, ya que el valor de mercado mundial de HPLC se estimó en 4.500 millones de dólares estadounidenses. Además, también ha encontrado nuevas aplicaciones, como la síntesis de ADN, donde se espera que su consumo global alcance alrededor de 2.700 millones de dólares estadounidenses para 2025 y, al mismo tiempo, también se aplica ampliamente en procedimientos de secuenciación de péptidos. Otro grupo de clientes importante son las empresas de agroquímicos que utilizan este químico solo durante las etapas de fabricación de pesticidas, lo que representa aproximadamente 127.000 toneladas consumidas anualmente desde 2023. Sin embargo, no se limita a los agroquímicos porque ha habido informes que demuestran que puede usarse como electrolito. Componente de las baterías de iones de litio. Esto es especialmente después de considerar lo rápido que estaban creciendo las ventas de vehículos eléctricos, que según los registros superaron los 14,2 millones de unidades a nivel mundial a finales de 2023.

A pesar de su uso generalizado, el mercado del acetonitrilo enfrenta desafíos, incluida la disponibilidad de alternativas como Prionil y crecientes preocupaciones de salud. Sin embargo, las innovaciones en prácticas de fabricación sostenibles y el desarrollo de disolventes ecológicos presentan nuevas oportunidades para la expansión del mercado. Asia-Pacífico surgió como el mercado regional más grande, representando el 50,4% del consumo mundial.

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Dinámica del mercado 

Impulsor: La creciente demanda de disolvente de acetonitrilo en la floreciente industria farmacéutica

La industria farmacéutica es uno de los principales impulsores del mercado del acetonitrilo. La demanda de acetonitrilo está a punto de aumentar con la creciente industria farmacéutica mundial, que se espera que alcance los 1,5 billones de dólares en 2024, con una tasa compuesta anual del 5,8%. De hecho, las aplicaciones farmacéuticas por sí solas representan alrededor del 41,39 $ del consumo mundial, lo que demuestra lo importante que es dentro de este sector. Desde 2019 hasta 2024, ha habido un aumento anual en la demanda de acetonitrilo del 6% cada año. Además, la demanda está impulsada por el subsector biofarmacéutico previsto en una tasa compuesta anual del 9,6%. 

La demanda del mercado de acetonitrilo también se ve impulsada por el mercado de medicamentos genéricos en rápida expansión, que se espera que genere ingresos de más de 475 mil millones de dólares para fines de 2024. En 2023, el gasto en investigación y desarrollo farmacéutico alcanzó más de 180 mil millones de dólares. La inversión se está expandiendo rápidamente a medida que cada año se diagnostica a más personas con enfermedades crónicas. Además, durante el período 2020-2024, el número de ensayos clínicos que utilizan acetonitrilo como ingrediente principal aumentó un 15%. Se prevé que el mercado farmacéutico estadounidense supere los 700 mil millones de dólares para 2024 y se espera que fomente una mayor demanda de acetonitrilo. 

En 2023, China y la India –dos importantes centros de fabricación de medicamentos en Asia– experimentaron un crecimiento combinado del 20% en las importaciones de acetonitrilo. En donde, la organización de fabricación y desarrollo por contrato (CDMO) surgió como los usuarios finales clave en estos países, ya que dependen en gran medida de ACN durante sus operaciones. Por otro lado, se prevé que los laboratorios de pruebas analíticas sigan consumiendo acetonitrilo a una tasa compuesta anual del 7,2%, lo que aumentará aún más su demanda, dado que son actores clave dentro de este sector.

Tendencia: prácticas de química sostenible y ecológica en la producción de acetonitrilo

El sector químico está utilizando progresivamente prácticas químicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente para reducir el daño ambiental, y la producción de acetonitrilo no es una excepción. Este cambio influye enormemente en el funcionamiento del mercado del acetonitrilo. Actualmente, se estima que la industria mundial de la química verde tendrá un valor de 120 mil millones de dólares para fines de 2024, con una tasa compuesta anual del 10%. A lo largo de los años, ha habido un aumento en las cifras de adopción de técnicas sostenibles de producción de acetonitrilo, que aumentaron un 25 % en 2024 con respecto a 2020 debido a las estrictas disposiciones de autoridades como REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos) de la Unión Europea, que resultó en que un 15% más de personas se involucraran en prácticas ecológicas. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) informó de un aumento del 30 % en los premios de química verde para innovaciones relacionadas con el acetonitrilo. Donde, las empresas que hayan implementado estas estrategias podrían ahorrar hasta un 20% de dinero en sus operaciones diarias en 2023. Se espera que la producción de acetonitrilo de base biológica crezca un 18% anual hasta 2024.

Además, el uso de materias primas renovables para la producción de acetonitrilo ha crecido un 22% desde 2019 en el mercado mundial del acetonitrilo. Para 2025, se espera que las tecnologías de conversión de residuos en productos químicos atraigan inversiones por valor de 2.500 millones de dólares, incluido el acetonitrilo. La tasa de reducción anual de la huella de carbono producida durante la fabricación de acetonitrilo es ahora del 10% gracias a medidas ecológicas. En los últimos cinco años, el amor de los consumidores por los productos sostenibles impulsó la demanda de acetonitrilo verde en un 35%. No son sólo las fuerzas reguladoras las que impulsan el cambio hacia una química sostenible y ecológica, sino también los beneficios económicos y ambientales asociados a ella. Por lo tanto, este cambio seguirá dando forma al mercado del acetonitrilo mediante el fomento de la innovación en los métodos de producción.

Desafío: interrupciones en la cadena de suministro y volatilidad en los precios de las materias primas

El mercado del acetonitrilo presenta desafíos importantes debido a las interrupciones de la cadena de suministro y la volatilidad de los precios de las materias primas. Estos factores no han hecho más que empeorar por las crecientes tensiones geopolíticas, la pandemia y la fluctuación de los precios del petróleo. La disponibilidad y el costo del acetonitrilo se han visto muy afectados, como se ve en el aumento del 40% de las interrupciones de la cadena de suministro de productos químicos a nivel mundial entre 2020 y 2024. La escasez de materias primas provocó un aumento de los precios del acetonitrilo del 35 % en 2023, lo que demuestra cuán susceptible es esta industria a la inestabilidad de la cadena de suministro. El índice de riesgo de la cadena de suministro global de productos químicos se registró en un máximo histórico de 75 a principios de 2023, lo que indica un entorno de mayor riesgo. Los conflictos geopolíticos, especialmente aquellos en áreas ricas en petróleo (Rusia-Ucrania), representan alrededor del 25% de la fluctuación observada con respecto a la complejidad de la estrategia de adquisición de los precios del acetonitrilo. Los gastos de envío han aumentado un 50% en los últimos 3 años en productos químicos como el acetronitrol, lo que añade más costos operativos. 

En 2023, el plazo habitual de entrega de acetonitrilo se alargó un 30%, provocando perturbaciones en los calendarios de producción. Solo en 2023, los costos del propileno, que es una de las materias primas utilizadas en la fabricación de acetonitrilo, aumentaron un 15% en el mercado del acetonitrilo. Los problemas de la cadena de suministro hicieron que los costos operativos aumentaran un 10% dentro de la industria química mundial. Además, los derechos de importación de acetonitrilo, especialmente entre Estados Unidos y China, obstaculizaron el comercio; dichos gravámenes representan alrededor de una quinta parte (20%) de todos los volúmenes comercializados en todo el mundo, empeorando así la complejidad de este mercado. Las fluctuaciones observadas en los precios de las materias primas, junto con las interrupciones de la cadena de suministro, plantean amenazas importantes para el acetonitrilo. Conducen a precios inestables, así como a escasez de disponibilidad, lo que lleva a los actores del sector a considerar la adopción de estrategias de cadena de suministro más sólidas y también diversificadas.

Análisis segmentario 

Por tipo

El mercado del acetonitrilo se divide en dos segmentos, derivados y disolventes. En 2023, el segmento solvente fue el segmento dominante con una participación en los ingresos del 57,8%. El crecimiento del segmento de disolventes está impulsado por la creciente demanda de disolventes en cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Esta utilización se debe al hecho de que el acetonitrilo tiene un alto momento dipolar y propiedades dieléctricas, que lo convierten en un disolvente perfecto para este proceso. Otra razón por la que la industria de los disolventes está creciendo rápidamente se debe a la creciente demanda de baterías, productos farmacéuticos y productos químicos orgánicos que requieren acetonitrilo. En lo que respecta a la fabricación de baterías de iones de litio, el acetonitrilo sirve como disolvente durante su producción, mientras que en la industria farmacéutica se necesitan productos de calidad muy pura. Además, la síntesis química orgánica necesita disolventes altamente polares como el acetonitrilo, ya que son muy reactivos. En los próximos años, se espera que la demanda de derivados crezca al ritmo más alto de CAGR. Los derivados del acetonitrilo se utilizan ampliamente en la producción de sulfa pirimidina y vitamina B1.

Por grado

La demanda de acetonitrilo con una pureza del 99,90 % es mayor en comparación con otros grados como 99,99 %, 99,80 % y 99,50 %. El grado de pureza del 99,90% representó más del 40,9% del mercado de acetonitrilo, ya que logra el mejor equilibrio entre alta pureza y rentabilidad. Por lo tanto, lo hace adecuado para muchos usos, especialmente en cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). El acetonitrilo con una pureza del 99,90 % se conoce comúnmente como grado de gradiente de HPLC y debe usarse durante cualquier proceso analítico si se desea lograr resultados reproducibles confiables cuando sea necesario. Este nivel es lo suficientemente limpio como para no interferir con métodos analíticos frágiles y, al mismo tiempo, sigue siendo más barato que el grado ultrapuro, que suele ser del 99,99%. Este último sólo se puede aplicar en áreas muy exigentes donde incluso los rastros de impurezas pueden afectar en gran medida los resultados. Además, esta calidad particular mejora mucho con respecto a los grados 99,50% y 99,80%, ya que estos dos podrían contener contaminantes capaces de poner en peligro la exactitud y la precisión de cualquier método dado empleado en el análisis.

La popularidad del grado 99,90% en el mercado mundial de acetonitrilo está aumentando rápidamente. Por ejemplo, el mercado mundial de disolventes para HPLC, que incluye acetonitrilo, ha mostrado un crecimiento continuo y se espera que crezca con una tasa compuesta anual del 5,8%. Esto se atribuye al auge de los sectores farmacéutico y biotecnológico, en los que se utiliza principalmente para el desarrollo de fármacos y el control de calidad. Además, su aplicación en sistemas de cromatografía líquida-espectrometría de masas (LC-MS) solo fortalece su posición como uno de los grados más utilizados en diferentes laboratorios. Este grado aún mantiene la rentabilidad necesaria para las pruebas de rutina donde se debe garantizar un rendimiento estable sin pagar costos adicionales asociados con purezas más altas.

Por aplicación

El mercado del acetonitrilo está segmentado en función de su aplicación en laboratorio, productos farmacéuticos, productos químicos agrícolas, productos químicos especializados y otros. En 2023, la industria farmacéutica tenía una importante cuota de mercado del 41,3%. Este predominio se atribuye a las intensas aplicaciones de acetonitrilo como disolvente en la producción de antibióticos. Se debe principalmente a sus destacadas propiedades físicas, como su bajo punto de congelación (-45 °C), punto de ebullición (81,6 °C) y viscosidad, que son buenas para cualquier tipo de disolvente. La baja toxicidad en comparación con otros disolventes como el diclorometano le ha hecho ganar popularidad sobre ellos, haciéndolo más seguro también en términos de aplicaciones farmacéuticas.

La acetona nitrilo se utiliza ampliamente en la producción de vitaminas, antibióticos, esteroides y analgésicos, entre otros tipos de fármacos en el mercado del acetonitrilo. Según los informes, se espera que esta demanda crezca significativamente en los próximos años, especialmente en países como China e India, que todavía se están desarrollando rápidamente. Por ejemplo, se ha estimado que el mercado farmacéutico de la India tendrá un valor de alrededor de 130 mil millones de dólares para 2030 con el creciente acceso a los servicios de atención médica y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas. De manera similar, las previsiones del mercado muestran que el mercado farmacéutico de China podría alcanzar hasta 322 mil millones de dólares en 2025. Estos patrones de crecimiento indican que se necesitaría mucha más acetona nitrilo en el futuro, lo que hace que su uso sea muy importante en el contexto más amplio de expansión de los sistemas de salud. mundial.

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Análisis Regional 

La región de Asia Pacífico genera más del 50,5% de los ingresos globales en el mercado del acetonitrilo debido a su sólido crecimiento industrial, particularmente en productos farmacéuticos, agroquímicos y síntesis química. La presencia de enormes centros de fabricación, el aumento de las actividades de I+D y la expansión de las industrias de uso final se encuentran entre las principales razones detrás de este dominio en el mercado. Por ejemplo, China representa aproximadamente el 35% de todo el acetonitrilo consumido sólo en esta región debido a la fuerte presencia de instalaciones de producción de medicamentos. Además, India fue testigo de un crecimiento en el consumo de acetonitrilo del 12% en los últimos años gracias a la creciente producción de medicamentos genéricos. La industria química de la región también está en auge, con una tasa compuesta anual proyectada del 8%, lo que impulsará aún más la demanda de acetonitrilo. La avanzada industria de procesamiento de productos químicos de Japón, junto con el sector biotecnológico de Corea del Sur, también contribuyen en gran medida al dominio de estas regiones. 

A partir de 2024, Europa será el segundo mercado de acetonitrilo más grande gracias a las estrictas regulaciones de la industria farmacéutica y a un sector químico establecido. Para la síntesis y purificación de medicamentos, la industria farmacéutica europea (que representa el 25% de la producción mundial) depende en gran medida de este compuesto. Con sectores químicos y farmacéuticos robustos, Alemania es el mercado más grande de Europa y consume el 30% de todos los suministros europeos de acetonitrilo. Francia y el Reino Unido comparten una porción del mercado del 40% porque están logrando grandes avances en los campos de la biociencia y la investigación química. Además, existe una gran necesidad por parte de los geoquímicos europeos, cuyo mercado crece un 5% cada año.

En América del Norte, la principal fuerza impulsora del mercado del acetonitrilo son las grandes inversiones realizadas en la industria farmacéutica y en la biotecnología. Entre estos países, Estados Unidos tiene el 70% de la cuota de mercado regional, lo que refleja su tasa de crecimiento continuo del 6% anual en la demanda de acetonitrilo debido a su amplia gama de usos en productos farmacéuticos. El segundo país más grande en términos de tamaño de mercado dentro de esta región es Canadá, con alrededor del 15%. Esta cifra muestra cuánto énfasis han puesto en el desarrollo de sus sectores biotecnológicos. Además de eso, la industria de agroquímicos también contribuye en gran medida a la consecución de estos objetivos al crecer a una tasa del 4% cada año. De manera similar, se prevé que los productos químicos producidos por empresas estadounidenses crezcan de manera constante con una tasa compuesta anual equivalente al 3,5%. Por lo tanto, es a través de estas innovaciones, junto con una producción química de valor agregado, que América del Norte puede mantener su posición como uno de los principales líderes mundiales.

Principales jugadores en el mercado global de acetonitrilo:

• Corporación Asahi Kasei
• Materiales de rendimiento Avantor, LLC
• Tecnología Concord (Tianjin) Co., Ltd.
• Tecnología Concord (Tianjin) Co., Ltd.
• Corporación Plástica Formosa
• GFS productos químicos, Inc.
• Productos químicos de investigación Honeywell
• Corporación Química Imperial
• INEO AG
• Corporación química Mitsubishi
• Nantong ácido acético Chemical Co., Ltd.
• Tecnologías moleculares Nova, Inc.
• Farmco-Aaper
• Qingdao Shida Chemical Co., Ltd.
• Hermanos Robinson
• Shanghai Secco Petroquímica Company Limited
• Reactivos estándar Pvt. Limitado. Limitado.
• Taekwang Industrial Co., Ltd.
• Tedia Company, Inc.
• Unicel
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo:

• Derivado
• Solvente

Por grado (pureza):

• 99.99%
• 99.9%
• 99.8%
• 99.5%
• Otros

Por aplicación:

• Laboratorio
  • Síntesis de ADN y ARN
  • Extracción
  • Disolventes para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC)
  • Síntesis Orgánica
• Químico Agrícola
• Farmacéutico
  • Medicina Sintética
    • Insulina
    • antibióticos
    • vitaminas
  • Disolvente de extracción
• Productos químicos especiales
• Otros

Por usuario final:

• Industria agrícola
• Industria Analítica
• Industria Farmacéutica
• Otros

Por región:

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • el reino unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa
  • Polonia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica