Escenario de mercado

Se espera que el mercado africano del juego alcance una valoración de 11,27 mil millones de dólares para 2032, con una tasa compuesta anual estimada del 7,06% durante el período previsto 2024-2032. En 2023, el mercado generó unos ingresos de alrededor de 6.100 millones de dólares.

El mercado de los juegos de azar en África está experimentando un notable auge, impulsado por la rápida urbanización y la proliferación de teléfonos inteligentes. La tecnología móvil ha facilitado un fácil acceso a las plataformas de juegos de azar en línea, contribuyendo significativamente a este crecimiento. En 2023, la industria del juego en todo el continente generó unos ingresos de 6.100 millones de dólares, con 35 millones de usuarios participando activamente. Las apuestas deportivas son la forma más destacada de juego, favorecida por su accesibilidad y alineación con el fervor deportivo de África, particularmente el fútbol. Los contribuyentes clave a este crecimiento incluyen Sudáfrica, Nigeria y Kenia, donde las tiendas de apuestas son tan frecuentes como los mercados locales. Sólo en Sudáfrica, el mercado del juego está valorado en 2.500 millones de dólares.

Los principales usuarios finales de aplicaciones de juegos de apuestas abarcan diversos grupos demográficos, predominantemente adultos jóvenes de entre 18 y 35 años, que representan el 60% de la base de usuarios. Este grupo se siente atraído tanto por el entretenimiento como por el potencial de ganancias financieras. Las personas que ganan entre 300 y 500 dólares al mes constituyen la clase de ingresos lucrativos y buscan ingresos adicionales a través de las apuestas. Los juegos de azar fuera de línea, aunque están disminuyendo, todavía registran una actividad significativa, con 20 millones de personas frecuentando casinos y tiendas de apuestas locales. Sin embargo, el crecimiento es en los juegos de azar en línea, con 15 millones de usuarios adictos a las plataformas digitales, lo que pone de relieve la necesidad de medidas de juego responsable.

Varios factores a nivel macro y micro contribuyen al auge del juego en África. A nivel macro, la liberalización de las leyes de juego en muchos países ha abierto nuevos mercados. Por ejemplo, las reformas regulatorias de Uganda han duplicado el número de empresas de apuestas registradas de 15 a 30 en los últimos tres años. Los microfactores incluyen la aceptación cultural del juego como forma de entretenimiento y la integración de sistemas de pago móvil, que ha simplificado las transacciones para los usuarios. El impulso del mercado se ve impulsado aún más por asociaciones estratégicas entre empresas tecnológicas locales y empresas de juegos de azar internacionales, con el objetivo de innovar y mejorar la experiencia del usuario.

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DINÁMICA DEL MERCADO

Conductores

Creciente popularidad de las aplicaciones de juegos de azar y los juegos de azar sociales

Se prevé que el crecimiento de los juegos sociales y las aplicaciones de apuestas impulsará el mercado de las apuestas en África. Las apuestas deportivas han crecido significativamente en África durante los últimos diez años. Las apuestas en línea son cada vez más populares en toda África y ofrecen a los inversores una perspectiva rentable de crecimiento. 4 de cada 10 nigerianos, o casi 60 millones, tienen entre 18 y 40 años, son habituales en las apuestas deportivas. Las mejores aplicaciones de juegos móviles de apuestas deportivas en África son Bet365, 1xbet, Bet9ja, Betking, Betpawa y Betfair, entre otras. 

Con más de 2.560 ranuras para tarjetas inteligentes y 79 juegos de mesa premium, GrandWest Casino and Entertainment World en Ciudad del Cabo es el casino más grande de Sudáfrica en el mercado de juegos de azar de África.

Amplia publicidad y respaldo de celebridades

Las empresas de apuestas en países como Sudáfrica, Nigeria, Ghana y Kenia están utilizando el respaldo de celebridades para promocionar sus productos. A lo largo de los años, los especialistas en marketing utilizan campañas de marketing creativas para captar audiencias en todo el mundo. Las celebridades que respaldan a las compañías de apuestas en los principales mercados de juego africanos incluyen:

• Sudáfrica: Muchas celebridades y figuras públicas respaldan el juego en Sudáfrica, ya que es el principal negocio legal dentro del país. El ganador de la copa mundial de rugby de Sudáfrica, Tendai Mtawarira, ha respaldado a World Sports Betting Company con sede en Sudáfrica. Otro representante de marca de una empresa similar es una leyenda del fútbol sudafricano llamada Phumudzo Manenzhe, de la asociación de fútbol Orlando Privateers.
• Nigeria: importantes marcas de apuestas deportivas como Betway, Bet365, 22bet y Bet9ja están activas a pesar de regulaciones irregulares y no uniformes en todo el país. Una de las celebridades exitosas en la industria del entretenimiento, Don Jazzy, está respaldando a Betway Nigeria.
• Ghana: Al igual que Nigeria, Ghana cuenta con una población joven y un gran interés por deportes como el fútbol en el mercado mundial de apuestas en África. El país cuenta con casas de apuestas y apuestas deportivas en línea, así como con juegos de clubes versátiles con otras marcas importantes. Lil Win, el famoso actor en 2019, fue lanzado como embajador de la marca eBet en Ghana.
• Kenia: la famosa leyenda del fútbol brasileño Ronaldinho respaldó las marcas de apuestas de 22Bet.

Restricciones 

Regulaciones gubernamentales estrictas sobre los juegos de azar

Las estrictas regulaciones gubernamentales sobre los juegos de azar restringirán significativamente el mercado de juegos de azar en África durante el período de proyección. Las regulaciones de los juegos de azar son diferentes en cada país, ya que algunos países pueden tener leyes diferentes debido a diferentes regulaciones gubernamentales y algunos requieren una licencia legal. Algunos de los obstáculos que pueden enfrentar los nuevos operadores de apuestas al ingresar a nuevos mercados en África son:

• Nigeria: la lotería, las apuestas deportivas y los casinos físicos son legales en Nigeria, mientras que los juegos de dados y los juegos de cartas para no especializados son ilegales. Además, el funcionamiento de las máquinas tragamonedas sólo está permitido a operadores autorizados.
• Sudáfrica: desde 2010, las apuestas en línea o los juegos de azar a través de servidores fuera del país están restringidos; por lo tanto, los sitios de juegos de apuestas requieren una licencia legal adecuada de las juntas de apuestas.
• Kenia: Los operadores de apuestas en Kenia no están seguros ya que el gobierno está reconsiderando si mantener el impuesto o eliminarlo por completo. Además, debido a la elevada tasa impositiva, los inversores extranjeros no se animan a entrar en el mercado del juego de Kenia.

La Junta de Licencias y Control de Apuestas (BCLB) regula los juegos de azar tanto en formato digital como físico, incluidos los juegos, las apuestas y la lotería, entre otros. En 2010, según el Cuarto Anexo, la Constitución de Kenia asignó las bateas, los casinos y otras formas con sus funciones propias de juego a los gobiernos nacional y nacional.

Oportunidad

Creciente popularidad de los juegos de azar en línea y de casinos

La creciente popularidad de los juegos de azar y de casino en línea presenta a los inversores una posibilidad rentable de expansión en el mercado de los juegos de azar en África. Los sitios de apuestas en línea se están volviendo más populares en África debido a una serie de factores, incluida la disponibilidad de una amplia selección de juegos, atractivos bonos, conveniencia, juego seguro y accesibilidad.

Como los ciudadanos de naciones como Kenia, Malawi, Nigeria y Sudáfrica son conocidos por su pasión por realizar apuestas, las apuestas deportivas, los juegos de casino y los juegos de azar en línea se han vuelto increíblemente populares.

Además, desde COVID-19, los casinos en línea en el mercado de juegos de azar de África han sido extremadamente populares. Los juegos de casino instantáneos han ganado la mayor popularidad entre los jugadores. Por ejemplo, muchos jugadores en Nigeria están adoptando los juegos instantáneos.

Tendencia

Uso creciente de teléfonos inteligentes y penetración de Internet para juegos de azar en línea

La tendencia actual en el mercado de los juegos de azar en África es el creciente uso de teléfonos inteligentes para los juegos de azar en línea. En Sudáfrica, se prevé que la penetración de dispositivos móviles alcance el 67% para 2026. El juego electrónico ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos cinco años como resultado de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial y 5G. Alrededor de 26 millones de teléfonos móviles habían llegado al continente africano hasta el tercer trimestre del año 2021. 

El sector del juego se ha visto impulsado por el creciente uso de teléfonos inteligentes y la adopción de Internet a medida que más personas ingresan al ámbito de los juegos de azar en el mercado africano. Los avances tecnológicos han hecho posible que miles de jugadores jueguen juegos en HD o 4K en línea. Muchos sitios web de apuestas pueden ofrecer juegos de casino en vivo gracias a Internet de alta velocidad, y esto ha inspirado a muchos jugadores a comenzar a jugar en línea. 

Los avances en la tecnología, como la realidad virtual y aumentada, proporcionan excelentes representaciones gráficas de la vida real que captaron la atención de los jugadores en línea. Además, debido a las tecnologías avanzadas, la aparición de los casinos en vivo es la nueva tendencia en el mercado del juego. Además, las soluciones de pago disponibles para los clientes y jugadores en línea han aumentado la aceptación de los teléfonos inteligentes para los juegos de azar. 

Además, los jugadores móviles en Sudáfrica pasan aproximadamente más de 4 horas al día en sus teléfonos inteligentes y el 71% de los adultos juegan juegos de casino móviles.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Los casinos han establecido firmemente su dominio en el mercado de los juegos de azar de África, con ingresos que superarán el 34,21% a partir de 2023, lo que los convierte en los mayores contribuyentes al sector de los juegos de azar del continente. Este éxito se puede atribuir a su atractivo multifacético, que combina juegos con servicios de lujo como excelentes restaurantes, espectáculos en vivo y alojamiento de lujo, lo que atrae tanto a clientes locales como a turistas internacionales. La industria emplea a más de 50.000 personas en toda África, lo que contribuye significativamente a las economías locales y al sector turístico, y los casinos representan aproximadamente el 40% del gasto en entretenimiento de los turistas en destinos clave como Sudáfrica y Marruecos. El continente alberga más de 150 casinos operativos, con Sudáfrica a la cabeza, con más de 60 establecimientos autorizados, lo que destaca la fuerte presencia del país. Los casinos notables incluyen Sun City Resort y Emperor's Palace en Sudáfrica, Casino Semiramis en Egipto y Marrakech Casino en Marruecos, cada uno de los cuales atrae a millones de visitantes al año.

Los principales consumidores de los casinos africanos son predominantemente adultos de entre 25 y 55 años, que poseen ingresos disponibles más altos, lo que les permite gastar en ocio. Este grupo demográfico incluye personas, profesionales y propietarios de empresas de clase media a alta. Los turistas también desempeñan un papel importante, contribuyendo con más del 30% de los ingresos de los casinos en ciertos países, con una tendencia creciente a la participación femenina que ahora representa aproximadamente el 35% de los clientes. El atractivo de los casinos para una amplia gama de grupos de edad y niveles de ingresos, combinado con su integración en los sectores más amplios del entretenimiento y el turismo, solidifica su posición de liderazgo en el mercado de juegos de azar de África. El apoyo regulatorio también ha sido crucial, con 15 países africanos actualizando sus regulaciones de juego para respaldar las operaciones de los casinos, reconociendo los beneficios económicos de la industria y consolidando aún más el papel dominante de los casinos en el mercado.

Por canal

Los juegos de azar fuera de línea mantienen un fuerte dominio en el mercado de juegos de azar de África a partir de 2023 debido al panorama socioeconómico del continente. En 2023, el segmento fuera de línea representó más del 57,61% de la cuota de mercado. Un factor importante detrás de este dominio es la limitada penetración de Internet en muchos países africanos. Dado que se estima que el acceso a Internet llegará a alrededor del 40% de la población en 2023, una parte sustancial de la población depende de métodos tradicionales de juego fuera de línea. Por ejemplo, Nigeria, uno de los mercados de juego más grandes de África, alberga miles de tiendas físicas de apuestas que atienden a millones de apostadores diariamente. Estos establecimientos están muy extendidos y son de fácil acceso, incluso en zonas remotas donde la conectividad digital es escasa o poco fiable.

Además, la preferencia por las transacciones en efectivo sobre los pagos digitales refuerza la prevalencia del juego fuera de línea. África tiene una gran población no bancarizada, con más de 350 millones de adultos sin acceso a servicios bancarios formales en 2023. Este panorama financiero dificulta que muchas personas interactúen con plataformas de juegos de azar en línea que requieren métodos de pago electrónico. Los lugares de juego físicos, como casinos y casas de apuestas, aceptan efectivo y ofrecen pagos inmediatos, lo que resulta atractivo para quienes no tienen cuentas bancarias ni billeteras digitales. Además, estos lugares ofrecen interacción social y una atmósfera comunitaria, que son aspectos culturalmente significativos del juego en muchas sociedades africanas. El sector del juego fuera de línea también contribuye significativamente al empleo, ya que respalda decenas de miles de puestos de trabajo en todo el continente.

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Por usuario final

Por usuario final, el mercado de juegos de azar de África está segmentado en entusiastas de los juegos de azar, aficionados y otros. En base a esta categoría de mercado, el ávido jugador mantiene una posición sólida en el mercado de juego de África en comparación con los aficionados y otros usuarios finales.

Análisis de país 

Sudáfrica se encuentra a la vanguardia del mercado de juegos de azar de África debido a una combinación de marcos regulatorios, desarrollo económico y avances tecnológicos. El país poseía más del 26,23% de la cuota de mercado. El entorno de juego legal bien establecido del país, respaldado por la Ley Nacional de Juego, ha fomentado una industria sólida que generó más de 30 mil millones de ZAR en ingresos brutos del juego en 2022. Grandes ciudades como Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban son las que más contribuyen a esto. mercado. Johannesburgo, al ser el centro económico, alberga casinos destacados como Montecasino y Gold Reef City, que atraen a millones de visitantes cada año. El atractivo turístico de Ciudad del Cabo y los prósperos sectores del entretenimiento de Durban amplifican aún más sus contribuciones, y cada ciudad contará con ingresos por juegos que superarán los 5 mil millones de ZAR en 2022.

El fuerte impulso de crecimiento en el sector de los juegos de azar de Sudáfrica está impulsado por el aumento de los ingresos disponibles y una creciente inclinación hacia las actividades de entretenimiento. Además, la floreciente comunidad en línea ha tenido un impacto significativo en la demanda. Con más de 40 millones de usuarios de Internet en 2023, las plataformas de juegos de azar en línea han experimentado un aumento en los registros, con más de 5 millones de jugadores en línea activos reportados. La proliferación de teléfonos inteligentes, que cuentan con más de 25 millones de usuarios, ha convertido las apuestas deportivas móviles en el método de juego emergente más lucrativo y atractivo del mercado. Esta accesibilidad permite a las personas participar cómodamente en actividades de apuestas, lo que impulsa la expansión de la industria. Jugadores locales como Sun International y Tsogo Sun han capitalizado esta tendencia desarrollando sofisticadas plataformas en línea y aplicaciones móviles, junto con sus establecimientos de casinos físicos. Además, la Lotería Nacional sigue siendo una forma popular de juego, con ventas de boletos que superarán los 2 mil millones de unidades en 2022, lo que indica un potencial de crecimiento sustancial en varios tipos de juegos de azar en el país.

Nigeria emerge como el segundo mercado de juegos de azar más grande de África, con una industria valorada en más de 730 mil millones de naira en 2023. La población joven del país, junto con la pasión por los deportes, en particular el fútbol, ​​ha impulsado el crecimiento de las apuestas deportivas. Lagos, como ciudad importante, contribuye significativamente al mercado y alberga numerosas tiendas de apuestas y plataformas en línea. Con una penetración de Internet de más de 100 millones de usuarios, el segmento de juegos de azar en línea de Nigeria se está expandiendo rápidamente, reflejando las tendencias observadas en Sudáfrica e indicando un panorama competitivo en la industria del juego del continente.

Lista de empresas clave perfiladas

• 1x apuesta
• Bet365
• Bet9ja
• Bética
• apuestaking
• Betpawa
• Betway
• dafabet
• Apuestas deportivas de reyes
• Melbet
• Parimatch
• Apuestas poderosas
• Premierbet
• Apuestas y juegos en el cielo
• Apuesta deportiva
• típico
• Apuesta segura247
• Los casinos de Chipre
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo:

• Deportes
  • Apuestas deportivas de cuotas fijas
  • Apuestas Pari-Mutuel (carreras de caballos y perros)
  • Apuestas en vivo/en juego
  • Apuestas de intercambio
  • Apuestas diferenciales
  • Otros
• Casino
  • Lackjack
  • Bacará
  • Patti adolescente
  • Póquer de tres cartas
  • Póquer de cuatro cartas
  • perro rojo
  • Otros
• Juegos de lotería
  • raspaditos
  • Bingo
  • keno
• Máquinas de juego electrónicas
• Otros

 Por tipo de canal 

• Desconectado
  • Casinos
  • Salas/casas de apuestas
  • Arcadas
  • Casas de apuestas
• En línea
• Juego Virtual

Por usuario final

• Entusiasta del juego
• aficionados
• Otros

Por región

• África
  • Mozambique
  • Malaui
  • Ghana
  • Kenia
  • Gabón
  • GuineaEquitorial
  • Angola
  • Madagascar
  • Malí
  • Costa de Marfil
  • Sudáfrica
  • Níger
  • Ruanda
  • Burundi
  • Burkina Faso
  • Senegal
  • Resto de África