Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado

Agricultura de precisión: una tendencia importante que configura la demanda de adyuvantes agrícolas

Existe una fuerte demanda del mercado de adyuvantes agrícolas debido al crecimiento de la agricultura de precisión. Este impulso está motivado por la necesidad de una mejor eficiencia y productividad en las actividades agrícolas. Se estima que el tamaño del mercado mundial de la agricultura de precisión será de 22 000 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,1 % a partir de 2023. Este rápido desarrollo demuestra que ahora cada vez más personas utilizan tecnologías agrícolas de precisión. En la agricultura de precisión, uno de los aspectos más importantes es el uso óptimo de insumos como el agua, los fertilizantes y los pesticidas. Los adyuvantes agrícolas ayudan a lograr esta optimización al aumentar la eficiencia del rendimiento de los agroquímicos. Por ejemplo, pueden hacer que los pesticidas se adhieran mejor a las superficies o distribuirlos sobre áreas más grandes, lo que hace que penetren más profundamente en las plantas y, por lo tanto, eliminen las plagas más rápido, incluso si se aplican en dosis más bajas de lo habitual. Por lo tanto, ahorran dinero a los agricultores y, al mismo tiempo, protegen el medio ambiente.

Además, la gestión de cultivos específica para cada sitio, basada en tecnología GPS/SIG, implementada mediante Agricultura de Precisión, garantiza que los adyuvantes se pulvericen solo donde sea necesario, reduciendo así significativamente el desperdicio. Según el USDA, los costos de insumos pueden reducirse hasta en un 20%, mientras que los rendimientos aumentan entre un 10% y un 15% gracias a la mayor eficiencia que ofrece este sistema, que considera los diferentes factores que afectan el potencial de crecimiento en áreas específicas. Estas cifras son clave considerando que se proyecta que la población mundial alcance aproximadamente los 9.700 millones de personas antes de mediados de siglo (ONU), lo que requiere una enorme producción de alimentos y, por lo tanto, la máxima producción, lo que impulsa el crecimiento del mercado de adyuvantes agrícolas.

Además, según datos publicados por la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión (ISPA), se informó que las tasas de adopción de herbicidas podrían caer hasta un treinta por ciento, lo que subraya una vez más la importancia moderna que se atribuye a los adyuvantes en la agricultura actual, donde tenemos diversos dispositivos de detección montados sobre drones capaces de realizar escaneos infrarrojos que brindan simultáneamente información en tiempo real sobre el estado de salud de las plantas junto con las condiciones climáticas predominantes en ese punto; estos se pueden usar para guiar las decisiones de pulverización, lo que garantiza tasas de aplicación oportunas contra enfermedades o niveles de ataque de plagas.

Aumento de la demanda de productos químicos para la protección de cultivos: un impulsor principal del crecimiento del mercado de adyuvantes agrícolas

Los pesticidas, herbicidas y fungicidas han ganado popularidad a medida que las prácticas agrícolas globales se intensifican para alimentar a una población en crecimiento. El uso mundial de pesticidas fue de 4,3 millones de toneladas en 2023, lo que marca un crecimiento continuo en los últimos diez años, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta necesidad de mejorar los rendimientos y defenderse contra plagas y enfermedades sustenta el aumento de las ventas de productos químicos para la protección de cultivos en todo el mundo. Durante la próxima década, se prevé que la producción agrícola mundial aumente un 15%, de acuerdo con las Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2021-2030. Para lograr este crecimiento, los agricultores están utilizando más agroquímicos que requieren adyuvantes de mayor rendimiento, lo que impulsa el crecimiento del mercado de adyuvantes agrícolas. Se consideran necesarios porque mejoran la eficacia de los productos para el cuidado de las plantas. Por ejemplo, las investigaciones han demostrado que la aplicación de adyuvantes puede aumentar la eficiencia de los pesticidas entre un 20% y un 30%, lo que permite dosis más bajas que ahorran dinero.

Además, hay un aumento en la demanda de adyuvantes agrícolas debido a un cambio hacia cultivos de alto valor como frutas, verduras y frutos secos que son más susceptibles a plagas y enfermedades. Según cifras de la FAO, los datos sobre la producción mundial de fruta alcanzaron los 2 mil millones de toneladas el año pasado, mientras que la producción de verduras alcanzó poco más de la mitad de esa cifra en 700 millones de toneladas, ambos máximos históricos. "Esto significa que necesitamos aún más protección que nunca", dice el Dr. Peter Holloway, quien dirige la estrategia de marketing en la división de Protección de Cultivos de Syngenta con sede en las afueras de Basilea, Suiza, donde supervisa los lanzamientos de productos, incluidos los que involucran nuevos tipos de adyuvantes diseñados específicamente para su uso con ciertos tipos de agroquímicos como fungicidas utilizados contra el tizón en las patatas o aerosoles de control de mildiu aplicados durante el cultivo de rosas.

Riesgos para la salud asociados con la exposición a agroquímicos: un desafío importante

El mercado de adyuvantes agrícolas se ve seriamente afectado por los riesgos para la salud relacionados con la exposición a agroquímicos. El uso de pesticidas y otros agroquímicos en la agricultura está ampliamente extendido, lo que ha suscitado preocupación por sus posibles efectos en la salud humana. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), cada año se reportan alrededor de tres millones de casos de intoxicación por pesticidas, lo que provoca unas 220.000 muertes, principalmente en países en desarrollo.

Uno puede estar expuesto a agroquímicos a través de diferentes maneras, incluyendo inhalación, ingestión y contacto con la piel. Esto significa que los trabajadores agrícolas y las personas que viven cerca de las granjas son más vulnerables que otros. La investigación publicada en Environmental Health Perspectives descubrió que los niños que vivían cerca de los campos tenían altos niveles de metabolitos de pesticidas en su orina, lo que indica una exposición significativa. El contacto prolongado con estos productos químicos se ha asociado con una variedad de problemas de salud, tales como infecciones del tracto respiratorio; trastornos de la piel como dermatitis o eczema; neurotoxicidad entre otros, que probablemente afecten el crecimiento del mercado de adyuvantes agrícolas hasta cierto punto. Por ejemplo, los científicos de NIEHS descubrieron que los agricultores que habían estado expuestos a pesticidas tenían un mayor riesgo de contraer la enfermedad de Parkinson, mientras que la IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer) clasificó algunos pesticidas de uso común como el glifosato y el malatión como probables carcinógenos.

Para abordar estos desafíos, se hace cada vez más hincapié en el desarrollo de formulaciones de adyuvantes más seguras y sostenibles. Se proyecta que el mercado mundial de biopesticidas, considerados menos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente, crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,1 % entre 2023 y 2032. Esta transición hacia los biopesticidas representa una oportunidad para el desarrollo de adyuvantes compatibles que mejoren su eficacia.

Análisis segmentario

Por tipo

Según el tipo, la demanda de activadores en el mercado de adyuvantes agrícolas está aumentando rápidamente y actualmente representa más del 45,82% de los ingresos. Se ha observado un mayor conocimiento y aceptación de las prácticas agrícolas sostenibles. Los agricultores buscan soluciones ecológicas para mejorar la protección de los cultivos y el rendimiento. En consonancia con esta tendencia de sostenibilidad, los adyuvantes activadores se destacan por su capacidad para mejorar el rendimiento de herbicidas, fungicidas e insecticidas. Además de esto, permiten un uso más específico y eficiente de los productos fitosanitarios; también se ha ampliado la adopción de técnicas de agricultura de precisión a nivel mundial, donde, entre otras cosas, pueden utilizarse junto con otros tratamientos durante la aplicación en los cultivos, ayudando así a los agricultores a optimizar el uso de plaguicidas.

Además, la adopción de activadores en el mercado global de adyuvantes agrícolas está siendo impulsada por la necesidad de controlar malezas difíciles de manejar como el amaranto, la cola de caballo y la kochia. Se sabe que estas sustancias aumentan significativamente la eficiencia de los herbicidas a base de glifosato contra especies de malezas resistentes. La importancia de los adyuvantes activadores nunca ha sido tan enfatizada como en esta era donde existe una resistencia generalizada a los herbicidas. En términos de consumo, América del Norte se clasifica actualmente como el mayor mercado de adyuvantes agrícolas debido a su vasta y diversa industria agrícola. Lo que impulsa la demanda de adyuvantes activadores en esta región es su objetivo de aumentar los rendimientos de los cultivos mediante métodos agrícolas modernos que implican el uso de tecnologías avanzadas, mejorando así los niveles de eficiencia asociados con estos productos químicos.

Por tipo de uso

En cuanto a su uso, los adyuvantes de mezcla de tanque son la opción más popular en el mercado de adyuvantes agrícolas, con una cuota de mercado superior al 70,78 %. Esto se debe principalmente a su capacidad para aumentar considerablemente la eficacia de los plaguicidas. Esto se logra mejorando la deposición, absorción y permeación del ingrediente activo en la superficie de los cultivos, lo que permite un control eficaz de las plagas y reduce el desperdicio de plaguicidas. Se ha comprobado que el uso correcto de adyuvantes puede mejorar la eficacia de varios agroquímicos cuando se aplican mediante pulverizaciones foliares.

Otra razón por la que estos productos son ampliamente utilizados es su flexibilidad y facilidad de aplicación. Los agricultores tienen la libertad de combinar diferentes productos, como químicos o adyuvantes, durante una sola sesión de pulverización, lo que ahorra tiempo y mano de obra, ya que solo tendrán que pulverizar una vez en lugar de varias veces si cada producto químico se aplicara por separado. Las mezclas de tanque también abordan diversos desafíos que se encuentran en las operaciones de pulverización, como el control de la deriva, la resistencia a la lluvia, la humectación y la distribución. Por lo tanto, se convierten en una parte esencial de los sistemas eficientes de gestión agrícola en el mercado de adyuvantes agrícolas. Además, existe una amplia variedad de opciones de adyuvantes de mezcla de tanque que pueden adaptarse a las necesidades específicas de la agricultura. Por ejemplo, los adyuvantes a base de aceite mejoran la deposición y minimizan la deriva, y la formación de espuma puede requerir ajustadores de pH, entre otros, dependiendo de lo que se mezcle dentro de los tanques antes de la aplicación en los campos.

Además de la eficacia y la facilidad de uso, la mejora de la seguridad es otro factor crucial que estos productos desempeñan para mejorar el bienestar de los cultivos. Los métodos de uso adecuados protegen las plantas de los daños causados ​​por los pesticidas al crear una barrera de humedad en las hojas, evitando así su eliminación por lavado. Sin embargo, el uso indebido a veces también daña los cultivos, por lo que fabricantes líderes como Precision Laboratories están comprometidos con el desarrollo sostenible de adyuvantes para mezclas en tanque.

Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, los cereales y granos representan más del 40% de los ingresos del mercado mundial de adyuvantes agrícolas. Representan el 50% de la ingesta calórica mundial, por lo que requieren sistemas de alto rendimiento para contribuir a la seguridad alimentaria. Estas sustancias pueden mejorar la eficiencia de los pesticidas, lo que se traduce en un aumento del 15% en la eficacia de la protección de los cultivos. Estos cultivos suelen enfrentarse a diversas tensiones ambientales; por lo tanto, contribuyen a la absorción de nutrientes y al uso eficiente del agua, lo que se traduce en una reducción de aproximadamente el 20% en las pérdidas de cultivos por sequía. Se prevé que la demanda mundial de cereales crezca un 30% para 2050, lo que incrementará las tasas de adopción necesarias para alcanzar los objetivos de producción.

El hecho de que los cereales y granos se cultiven en monocultivos a gran escala también los hace altamente susceptibles a plagas y enfermedades, las cuales pueden controlarse mediante el uso de adyuvantes que actúan como mecanismo de defensa contra estos problemas. Estos permiten una mejor distribución y retención de pesticidas, reduciendo así la frecuencia de aplicación en un 25% en el mercado de adyuvantes agrícolas. Solo en Norteamérica, las poblaciones de malezas resistentes a los herbicidas afectan a más del setenta por ciento de las explotaciones cerealeras, mientras que en Europa se presentan casos similares donde los adyuvantes mejoran la penetración y la eficacia de los herbicidas utilizados para controlar dichas malezas. Además, facilitan el cumplimiento de las regulaciones destinadas a reducir el uso de productos químicos, lo que se traduce en una reducción de los vertidos de pesticidas y un impacto ambiental estimado en un 35%.

Factores económicos y tecnológicos también impulsan la adopción de adyuvantes en el sector de cereales. El 45% de las tecnologías de agricultura de precisión se emplean en explotaciones cerealeras para maximizar los beneficios de la aplicación dirigida, junto con otras ventajas derivadas de este método de cultivo. Por ejemplo, tipos específicos diseñados según las necesidades de cada cultivo han mostrado un aumento del 10% en el rendimiento de las principales variedades de trigo o maíz cosechadas anualmente en todo el mundo. Además, la rentabilidad garantiza una mayor rentabilidad, ya que los agricultores obtienen un aumento adicional de doce puntos en sus márgenes de beneficio.

Por aplicación

El mercado de adyuvantes agrícolas está fuertemente influenciado por el predominio de los herbicidas, que representan la mayor parte (44,15%) de los productos químicos para la protección de cultivos utilizados en la agricultura. Las malezas compiten con los cultivos por nutrientes como la luz solar y el agua; por lo tanto, para aumentar la productividad, es necesario contar con herbicidas eficaces, ya que, si no se controlan, pueden causar una importante disminución del rendimiento de los cultivos. Sin embargo, la resistencia generalizada de las poblaciones de malezas a estos productos químicos los ha reducido, dificultando así la lucha contra las plantas dañinas. Por lo tanto, este hecho refuerza la demanda de agroquímicos que mejoran su eficacia, como los adyuvantes agrícolas.

Los adyuvantes son sustancias añadidas a las formulaciones de herbicidas o a los tanques de pulverización para superar algunas barreras que impiden el movimiento de estos compuestos desde la superficie de las hojas a través de las células vegetales en el mercado de adyuvantes agrícolas. Dichos aditivos pueden aumentar las tasas de absorción entre un 50% y un 85%, lo que los convierte en herramientas muy importantes contra las malezas. Los surfactantes, entre otros tipos de adyuvantes, se utilizan a menudo junto con los herbicidas de postemergencia para aumentar su capacidad de penetración en las plantas objetivo, donde la eficacia depende en gran medida de factores como el tamaño, la edad y las condiciones de crecimiento, entre otros relacionados únicamente con las especies hospedantes. La mayoría de los surfactantes utilizados tienen valores HLB iguales o superiores a doce (12). Otro tipo conocido como concentrados de aceite de cultivo contiene alrededor de un 15-20% de emulsionante que debe aplicarse al menos al 1,25% por acre cuando se pulverizan diez galones por acre o menos, mientras que se recomienda una tasa más alta si se emplea un método de aplicación de bajo volumen al tratar con un alto concentrado de aceite surfactante, entonces la mitad de la tasa sería suficiente.

El segmento de herbicidas lidera en cuanto a su aplicación, mientras que los cereales y las oleaginosas dominan el mercado actualmente según el tipo de cultivo. Los adyuvantes utilitarios fueron los más populares entre todos los demás tipos en 2023 en cuanto a las tasas de uso de adyuvantes agrícolas. Los agricultores deben invertir entre $0,75 y $1,00 adicionales por acre para añadirlos a la solución herbicida, pero esta inversión se amortiza porque un mejor control de malezas se traduce en mayores rendimientos.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Análisis Regional

Gracias a las prácticas agrícolas avanzadas y a la importante inversión en investigación agroquímica, América del Norte es el mayor productor y consumidor mundial de adyuvantes agrícolas, que representan más del 35,48 % de los ingresos del mercado mundial. Estados Unidos, por sí solo, posee alrededor del 30 % del mercado mundial, en su esfuerzo por aumentar el rendimiento por acre y, al mismo tiempo, reducir la resistencia a las plagas, una preocupación importante últimamente. Con más de 900 millones de acres de tierras de cultivo, este continente cuenta con inmensas extensiones que se benefician del uso de adyuvantes para mejorar la eficacia de los pesticidas sin dañar significativamente el medio ambiente, gracias a la regulación de los productos químicos a través de agencias como la EPA, que garantiza la calidad de los servicios, entre otras. Asimismo, los avances tecnológicos en la agricultura de precisión han permitido que muchos agricultores empleen estas sustancias, con estimaciones que indican una tasa de adopción del 70 % en las estrategias de protección de cultivos de Estados Unidos, principalmente debido a la cobertura de grandes áreas de cultivo. Además de la amplia variedad de productos cultivados, existen empresas estratégicas dentro de sus fronteras, como Monsanto y DowDuPont, lo que garantiza que América del Norte se mantenga imbatible a nivel mundial en el mercado de adyuvantes agrícolas con agroquímicos.

La región de Asia Pacífico sigue de cerca a América del Norte entre otros actores mundiales importantes en términos de consumo de adyuvantes agrícolas, debido principalmente a su rápida expansión y al aumento de su población. Sin embargo, logra consolidarse como un competidor clave en los rankings mundiales al producir grandes cantidades, necesarias anualmente en todo el mundo. Esto se puede atribuir a factores como el cambio climático, que afecta a cada región de forma diferente, lo que genera una demanda de estos insumos donde sea necesario, lo que se traduce en mejores tasas de utilización mediante sistemas eficaces de gestión del rendimiento. Además, los gobiernos ofrecen programas de apoyo financiero dirigidos a iniciativas de modernización en las cadenas de valor, incluida la agricultura, donde solo Japón destina importantes sumas anuales a proyectos de I+D relacionados con este campo. 

Europa ocupa el tercer lugar a nivel mundial en el mercado de adyuvantes agrícolas, con estándares regulatorios muy estrictos y un fuerte énfasis en la agricultura sostenible. La Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea ha impactado significativamente el uso de los adyuvantes, buscando reducir los insumos químicos y fomentar prácticas respetuosas con el medio ambiente. Francia, junto con Alemania, es uno de los países que dominan la industria en esta región; representa más de la mitad de su consumo. Alrededor del 75% de la tierra cultivada en el mayor productor agrícola de la Unión Europea se trata con estas sustancias que mejoran la eficacia de los herbicidas y fungicidas; solo Francia las utiliza en más de tres cuartas partes de estos territorios. En los últimos cinco años, el uso en Alemania ha aumentado un 20%, debido principalmente a la necesidad de cumplir con la normativa de la UE sobre plaguicidas, a la vez que se tiene en cuenta el desarrollo de su propio sector agroquímico, uno de los más avanzados a nivel mundial. BASF AG y Bayer CropScience representan actores clave que contribuyen al crecimiento constante y a la innovación en el mercado de adyuvantes en toda Europa, asegurando así que el continente se mantenga en el centro de los avances globales en este ámbito.

Principales actores del mercado global de adyuvantes agrícolas

• BASF SE
• Ciencia de cultivos de Bayer (Bayer AG)
• Clariant AG
• Corteva
• Croda International Plc
• Industrias Evonik
• Productos GarrCo Inc.
• Helena Agri-Enterprises LLC
• Productos Loveland Inc.
• Nufarm Ltd.
• Syensqo
• Compañía Wilbur-Ellis
• Soluciones WinField LLC
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Activador
  • Tensioactivos
  • Adyuvantes de aceite
• Modificadores de utilidad
  • Modificadores de utilidad
  • Tampones/Acidificantes
  • Agentes antiespumantes
  • Acondicionadores de agua
  • Agentes de control de la deriva
  • Otros
• Modificadores de pulverización

Por tipo de uso

• Adyuvantes para mezclas de tanque
• Adyuvantes en latas

Por tipo de cultivo

• Cereales y granos
• Semillas oleaginosas y legumbres
• Frutas y verduras
• Otros cultivos

Por aplicación

• Insecticida
• Herbicidas
• Fungicidas
• Otros (por ejemplo, reguladores del crecimiento de las plantas, fertilizantes)

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica