Escenario de mercado

El mercado mundial de adyuvantes agrícolas se valoró en 3.924,92 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 6.530,48 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 5,92% durante el período previsto 2024-2032.

La agricultura moderna requiere adyuvantes agrícolas que son vitales para mejorar la eficiencia de los agroquímicos como herbicidas, pesticidas y fungicidas. Dichos materiales permiten una mejor absorción, reduciendo la deriva y una mejor cobertura de los productos fitosanitarios, maximizando así su eficacia. Existe una necesidad cada vez mayor de métodos de producción eficientes debido al aumento de la población mundial y la demanda de alimentos. Esto ha resultado en un fuerte aumento hacia este mercado de adyuvantes agrícolas, ya que se requieren más cantidades para su uso en granjas de todo el mundo. El crecimiento está impulsado por los altos niveles de demanda que emanan de los productos químicos para la protección de cultivos que garantizan que se logre la máxima productividad agrícola. Las prácticas de agricultura de precisión que necesitan adyuvantes para mejorar la cobertura de la aspersión y al mismo tiempo minimizar la deriva también contribuyen significativamente a crear tales demandas. Por lo tanto, estas estrategias se han adoptado ampliamente porque ayudan a maximizar el rendimiento de los cultivos además de apoyar la agricultura sostenible.

Según varios factores, la tasa de adopción de adyuvantes agrícolas continúa aumentando exponencialmente en todo el mundo. Se están implementando más regulaciones ambientales sobre cómo se deben usar pesticidas seguros en nuestro entorno. Esto nos lleva a darnos cuenta de que también necesitamos mejores sistemas adyuvantes. También ayuda a reducir el desperdicio y facilita que los agricultores cumplan con estos requisitos sin violar ninguna ley establecida por las agencias gubernamentales encargadas de proteger la naturaleza de sustancias nocivas liberadas en su seno a través de actividades humanas como la agricultura, entre otras. Además, la gente ha comenzado a mostrar interés por los alimentos orgánicos sobre los convencionales debido a los beneficios para la salud asociados a ellos, creando así una demanda de productos adyuvantes ecológicos diseñados para conservar el medio ambiente y al mismo tiempo lograr los resultados deseados. Otra cosa es que las mejoras tecnológicas han hecho que ciertos tipos sean más efectivos que antes, donde algunos pueden incluso aumentar las tasas de absorción hasta un cincuenta por ciento ochenta y cinco por ciento, aumentando así considerablemente los niveles generales de rendimiento.

El mercado de adyuvantes agrícolas ha experimentado una expansión significativa en muchas regiones del mundo. En particular, América del Norte y Europa, que representan la mayor parte del volumen de ventas solo durante 2023. Los mercados de América del Norte fueron impulsados ​​principalmente por los altos niveles de consumo asociados con agroquímicos y el deseo de mejorar la productividad dentro de los limitados espacios disponibles para las actividades agrícolas. En términos de categorías; Los adyuvantes de utilidad representaron alrededor de tres quintas partes de las ventas mundiales el año pasado, seguidos por los tipos de adyuvantes activadores, mientras que los adyuvantes verdes todavía ocuparon porcentajes más pequeños en comparación con los otros dos grupos mencionados anteriormente. 

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Dinámica del mercado

Agricultura de precisión: una tendencia importante que da forma a la demanda de adyuvantes agrícolas

Existe una fuerte demanda del mercado de adyuvantes agrícolas debido al crecimiento de la agricultura de precisión. Este impulso está motivado por la necesidad de una mayor eficiencia y productividad en las actividades agrícolas. Se estima que el tamaño del mercado mundial de la agricultura de precisión ascenderá a 22.000 millones de dólares de aquí a 2030, con una tasa compuesta anual del 13,1% a partir de 2023. Este rápido desarrollo muestra que ahora más personas utilizan tecnologías agrícolas de precisión. En la agricultura de precisión, una de las cosas más importantes es cómo se utilizan de manera óptima insumos como el agua, los fertilizantes y los pesticidas. Los adyuvantes agrícolas ayudan a lograr esta optimización al aumentar la eficiencia del desempeño de los agroquímicos. Por ejemplo, pueden hacer que los pesticidas se adhieran mejor a las superficies o esparcirlos en áreas más grandes, lo que hace que penetren más profundamente en las plantas, matando así las plagas más rápido incluso si se aplican en dosis más bajas de lo habitual. Por lo tanto, ahorra dinero a los agricultores y al mismo tiempo protege el medio ambiente.

Además, la gestión de cultivos específicos del sitio basada en tecnología GPS/GIS realizada a través de la agricultura de precisión garantiza que los adyuvantes solo se rocíen cuando sea necesario, lo que reduce significativamente el desperdicio. Según el USDA, los costos de insumos se pueden reducir hasta en un 20%, mientras que los rendimientos aumentan entre un 10% y un 15% debido a la mayor eficiencia provocada por este sistema que tiene en cuenta diferentes factores que afectan las potencialidades de crecimiento dentro de áreas determinadas. Estas cifras son clave teniendo en cuenta que se prevé que la población mundial alcance alrededor de 9.700 millones de personas antes de mediados de siglo (ONU), por lo que se necesitarán enormes cantidades de producción de alimentos y, por lo tanto, se necesitará una producción máxima, lo que agregará combustible al crecimiento del mercado de adyuvantes agrícolas.

Además, según los datos publicados por la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión (ISPA), se informó que las tasas de adopción de herbicidas podrían caer hasta un treinta por ciento, una vez más, lo que subraya una vez más la importancia moderna que se atribuye a los adyuvantes en la agricultura actual, donde tenemos montados dispositivos de detección de variedades. encima de drones capaces de realizar escaneos por infrarrojos que brindan simultáneamente información en tiempo real sobre el estado de salud de las plantas, además de las condiciones climáticas que prevalecen en ese momento, estos pueden usarse para guiar las decisiones de fumigación, garantizando así tasas de aplicación oportunas contra enfermedades o niveles de ataque de plagas.

Aumento de la demanda de productos químicos para la protección de cultivos: un impulsor principal del crecimiento del mercado de adyuvantes agrícolas

Los pesticidas, herbicidas y fungicidas han ganado popularidad a medida que se intensifican las prácticas agrícolas globales para alimentar a una población en crecimiento. El uso mundial de pesticidas fue de 4,3 millones de toneladas en 2023, lo que marca un crecimiento continuo durante los últimos diez años, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Esta necesidad de mejorar los rendimientos y defenderse contra plagas y enfermedades sustenta el aumento de las ventas de productos químicos fitosanitarios en todo el mundo. Durante la próxima década, se prevé que la producción agrícola mundial aumentará un 15%, en consonancia con las Perspectivas Agrícolas 2021-2030 de la OCDE y la FAO. Para lograr este crecimiento, los agricultores están utilizando más agroquímicos que requieren adyuvantes de mayor rendimiento, lo que añade combustible al crecimiento del mercado de adyuvantes agrícolas. Se consideran necesarios porque mejoran el funcionamiento de los productos para el cuidado de las plantas. Por un lado, las investigaciones han encontrado que la aplicación de adyuvantes puede aumentar la eficiencia de los pesticidas entre un 20% y un 30%, lo que permite dosis más bajas que ahorran dinero.

Además, hay un aumento en la demanda de adyuvantes agrícolas debido a un cambio hacia cultivos de alto valor como frutas, verduras y nueces, que son más susceptibles a plagas y enfermedades. Según cifras de la FAO, la producción mundial de frutas alcanzó los 2 mil millones de toneladas el año pasado, mientras que la producción de hortalizas alcanzó poco más de la mitad de esa cifra, con 700 millones de toneladas, ambos niveles récord. "Esto significa que necesitamos aún más protección que nunca", dice el Dr. Peter Holloway, quien dirige la estrategia de marketing en la división de Syngenta Crop Protection con sede en las afueras de Basilea, Suiza, donde supervisa los lanzamientos de productos, incluidos aquellos que involucran nuevos tipos de adyuvantes diseñados específicamente para su uso con ciertos tipos. de agroquímicos como fungicidas utilizados contra el tizón de las patatas o aerosoles para controlar el mildiú aplicados durante el cultivo de rosas.

Riesgos para la salud asociados con la exposición a agroquímicos: un desafío importante

El mercado de adyuvantes agrícolas se enfrenta a importantes desafíos para la salud relacionados con la exposición a agroquímicos. El uso de pesticidas y otros agroquímicos en la agricultura está muy extendido, lo que ha generado preocupación sobre sus posibles efectos sobre la salud de los seres humanos. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), cada año se reportan alrededor de tres millones de casos de intoxicación por pesticidas, lo que provoca alrededor de 220.000 muertes, principalmente en el mundo en desarrollo.

Uno puede estar expuesto a los agroquímicos de diferentes maneras, incluida la inhalación, la ingestión y el contacto con la piel. Esto significa que los trabajadores agrícolas y las personas que viven cerca de las granjas son más vulnerables que otros. Una investigación publicada en Environmental Health Perspectives descubrió que los niños que vivían cerca de los campos tenían altos niveles de metabolitos de pesticidas en la orina, lo que indica una exposición significativa. El contacto prolongado con estos químicos se ha asociado con una variedad de problemas de salud como infecciones del tracto respiratorio; trastornos de la piel como dermatitis o eczema; neurotoxicidad, entre otros, que probablemente afecten en cierta medida el crecimiento del mercado de adyuvantes agrícolas. Por ejemplo, los científicos del NIEHS descubrieron que los agricultores que habían estado expuestos a pesticidas tenían un mayor riesgo de contraer la enfermedad de Parkinson, mientras que la IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) clasificó algunos pesticidas de uso común, como el glifosato y el malatión, como probables carcinógenos.

Para abordar estos desafíos, hay un énfasis creciente en el desarrollo de formulaciones de adyuvantes más seguras y sostenibles. Se prevé que el mercado mundial de biopesticidas, que se consideran menos dañinos para la salud humana y el medio ambiente, crezca a una tasa compuesta anual del 14,1% entre 2023 y 2032. Este cambio hacia los biopesticidas presenta una oportunidad para el desarrollo de adyuvantes compatibles que mejoren su eficacia.

Análisis segmentario

Por tipo

Según el tipo, la demanda de activador en el mercado de adyuvantes agrícolas está aumentando rápidamente y actualmente representa más del 45,82% de los ingresos. Ha habido un aumento en el conocimiento y la aceptación de las prácticas agrícolas sostenibles. Los agricultores ahora buscan soluciones ecológicas para mejorar la protección de los cultivos y el rendimiento. En línea con esta tendencia de sostenibilidad, los adyuvantes activadores se alinean al poder mejorar también el rendimiento de herbicidas, fungicidas e insecticidas. Además de esto, permiten una utilización más específica y eficiente de los productos fitosanitarios; También ha habido una adopción más amplia de técnicas de agricultura de precisión a nivel mundial donde, entre otras cosas, se pueden usar junto con otros tratamientos durante la aplicación en los cultivos, ayudando así a los agricultores a optimizar el uso de pesticidas.

Además, la adopción de activadores en el mercado mundial de adyuvantes agrícolas está siendo impulsada por la necesidad de controlar malezas difíciles de controlar como el bledo, la cola de mares y la kochia. Se sabe que estas sustancias aumentan significativamente la eficacia de los herbicidas a base de glifosato contra especies de malezas resistentes. La importancia de los adyuvantes activadores nunca se ha enfatizado tanto como en esta era en la que existe una resistencia generalizada a los herbicidas. En términos de consumo, América del Norte está actualmente clasificada como el mercado más grande de adyuvantes agrícolas debido a su vasta y diversa industria agrícola. Lo que impulsa la demanda de adyuvantes activadores en esta región es su objetivo de aumentar el rendimiento de los cultivos a través de métodos agrícolas modernos que implican la utilización de tecnologías avanzadas, mejorando así los niveles de eficiencia asociados con estos productos químicos.

Por tipo de uso

Cuando se trata del tipo de uso, los adyuvantes de mezcla en tanque son la opción más popular en el mercado de adyuvantes agrícolas y tienen más del 70,78% de participación de mercado. Principalmente, esto se debe a su capacidad para aumentar considerablemente el rendimiento de los pesticidas. Lo hacen mejorando la deposición, absorción y permeación de ingredientes activos en las superficies de los cultivos, lo que permite un control eficaz de las plagas y reduce el desperdicio de pesticidas. Se ha descubierto que el uso correcto de adyuvantes puede mejorar la eficiencia de varios agroquímicos cuando se aplican mediante aspersión foliar.

La otra razón por la que estos productos se utilizan ampliamente es su flexibilidad y comodidad de aplicación. Los agricultores tienen la libertad de combinar diferentes elementos como productos químicos o adyuvantes durante una sesión de pulverización, lo que ahorra tiempo y mano de obra, ya que sólo tendrán que pulverizar una vez en lugar de muchas veces si cada producto químico se pulveriza por separado. Las mezclas en tanque también abordan diversos desafíos encontrados en las operaciones de aspersión, como el control de la deriva, la resistencia a la lluvia, la humectación y la dispersión. De ahí que sean una parte esencial de los sistemas eficientes de gestión agrícola en el mercado de adyuvantes agrícolas. Además, existe una amplia variedad de opciones de adyuvantes para mezclas en tanque que pueden adaptarse a necesidades específicas dentro de la agricultura. Por ejemplo, los productos a base de petróleo mejoran la deposición y minimizan la deriva y la formación de espuma pueden requerir ajustadores de pH, entre otros, dependiendo de lo que se mezcle dentro de los tanques antes de su aplicación en los campos.

Además de las consideraciones de eficacia y facilidad de uso, la mejora de la seguridad constituye otro papel fundamental que desempeñan estos productos para mejorar el bienestar de los cultivos. Los métodos de utilización correctos protegen a las plantas del daño de los pesticidas al crear una capa de resistencia a la humedad en las hojas, evitando así el lavado. Sin embargo, el mal uso a veces también provoca daños en los cultivos, pero los principales fabricantes, como Precision Laboratories, están comprometidos con el desarrollo sostenible de adyuvantes de mezcla en tanque.

Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, los cereales y granos representan más del 40% de los ingresos del mercado mundial de adyuvantes agrícolas. Representan el 50% de la ingesta calórica mundial, por lo que requieren sistemas de alto rendimiento para apoyar la seguridad alimentaria. Estas sustancias pueden mejorar la eficiencia de los pesticidas, lo que lleva a un aumento del 15% en la eficacia de la protección de cultivos. Estos cultivos a menudo enfrentan diversas tensiones ambientales; por lo tanto, ayudan en la absorción de nutrientes y la eficiencia en el uso del agua, lo que genera una disminución de aproximadamente el 20 % en las pérdidas de cultivos inducidas por la sequía. Se espera que la demanda mundial de cereales crezca un 30% en 2050, aumentando así las tasas de adopción necesarias para alcanzar los objetivos de producción.

El hecho de que los cereales y los granos se cultiven en monocultivos a gran escala también los hace altamente susceptibles a plagas y enfermedades que pueden controlarse mediante el uso de adyuvantes que actúan como mecanismo de defensa contra estos problemas. Permiten una mejor distribución y retención de pesticidas, reduciendo así la frecuencia de aplicación en un 25% en el mercado de adyuvantes agrícolas. Sólo en América del Norte, las poblaciones de malezas resistentes a los herbicidas afectan a más del setenta por ciento de las granjas de cereales, mientras que en Europa hay casos similares en los que los adyuvantes mejoran la penetración y la eficacia de los herbicidas utilizados para controlar dichas malezas. Además, ayudan a cumplir con las regulaciones destinadas a reducir los insumos químicos, lo que lleva a una reducción de los escurrimientos de pesticidas más un impacto ambiental estimado en un 35%.

Los factores económicos y tecnológicos también impulsan la tasa de adopción de adyuvantes dentro del sector de cereales y granos. En las granjas de cereales se emplea un 45% de tecnologías de agricultura de precisión para que los beneficios generados por la aplicación específica puedan maximizarse junto con otras ventajas relacionadas derivadas de este tipo de método de cultivo. Por ejemplo, tipos específicos diseñados según las necesidades de cada cultivo han mostrado un aumento del 10% en los rendimientos registrados en las principales variedades de trigo o maíz cosechadas anualmente en todo el mundo. Además, la rentabilidad garantiza mayores rendimientos de las inversiones, ya que los agricultores obtienen un aumento adicional de doce puntos en sus márgenes de beneficio.

Por aplicación

El mercado de adyuvantes agrícolas está fuertemente influenciado por el predominio de los herbicidas, que representan la mayor proporción (44,15%) de los productos químicos fitosanitarios utilizados en la agricultura. Las malezas compiten con los cultivos por nutrientes como la luz solar y el agua, por lo que para aumentar la productividad es necesario contar con herbicidas que funcionen bien, ya que pueden provocar una disminución del alto rendimiento de los cultivos si no se controlan. Sin embargo, la resistencia extendida a nivel mundial entre las poblaciones de malezas hacia estos químicos los ha hecho menos efectivos, creando así más dificultades en la lucha contra las plantas dañinas; por lo tanto, este hecho no hace más que fortalecer nuevamente la demanda de agroquímicos que mejoren su eficiencia como los adyuvantes agrícolas.

Los adyuvantes son sustancias que se agregan a las formulaciones de herbicidas o tanques de aspersión para superar algunas barreras que impiden el movimiento de estos compuestos desde la superficie de las hojas a través de las células vegetales en el mercado de adyuvantes agrícolas. Estos aditivos pueden aumentar las tasas de absorción entre un 50% y un 85%, lo que los convierte en herramientas muy importantes contra las malas hierbas. Los tensioactivos, entre otros tipos de adyuvantes, se utilizan a menudo junto con herbicidas de postemergencia para aumentar su capacidad de penetración en las plantas específicas, donde la eficacia depende en gran medida de factores como el tamaño, la edad y las condiciones de crecimiento, entre otros, relacionados únicamente con las especies hospedantes. Los tensioactivos mayoritarios utilizados tienen valores de HLB iguales o superiores a doce (12). Otro tipo conocido como concentrados de aceite de cultivo contiene aproximadamente entre un 15 y un 20 % de emulsionante; se debe aplicar al menos un 1,25 % por acre cuando se rocían diez galones por acre o menos, mientras que se recomienda una tasa más alta si se emplea un método de aplicación de bajo volumen mientras se trabaja con un concentrado de aceite con alto contenido de surfactante. entonces la mitad de la tarifa sería suficiente.

El segmento de herbicidas lidera en términos de su aplicación, mientras que los cereales y las semillas oleaginosas dominan actualmente el mercado según el tipo de cultivo. Los adyuvantes de utilidad fueron los más populares entre todos los demás tipos en 2023 en lo que respecta a las tasas de uso de adyuvantes agrícolas. Los agricultores tienen que invertir entre $0,75 y $1,0 adicionales por acre para agregarlos a la solución herbicida, pero esta inversión vale la pena porque un mejor control de malezas genera mayores rendimientos.

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Análisis Regional

Debido a las prácticas agrícolas avanzadas y a la importante inversión en investigación de agroquímicos, América del Norte es el mayor mercado productor y consumidor de adyuvantes agrícolas del mundo, que representa más del 35,48% de los ingresos del mercado mundial. Sólo Estados Unidos posee alrededor del 30% de la cuota de mercado mundial, ya que se esfuerza por aumentar los rendimientos por acre y al mismo tiempo suprimir la resistencia a las plagas, que últimamente se ha convertido en una gran preocupación. Con más de 900 millones de acres de tierras agrícolas, este continente tiene inmensas extensiones que se benefician del uso de adyuvantes para mejorar la eficiencia de los pesticidas sin dañar tanto el medio ambiente porque regulan los productos químicos a través de agencias como la EPA, que garantiza la prestación de servicios de calidad, entre otras; Además, el avance tecnológico dentro de la agricultura de precisión ha hecho que muchos agricultores empleen estas sustancias con estimaciones que indican una tasa de adopción del 70% en todas las estrategias de protección de cultivos de los Estados Unidos, principalmente debido a que cubre grandes áreas de cultivo. Además de contar con una variedad tan amplia, existen empresas estratégicas ubicadas dentro de sus fronteras como Monsanto y DowDuPont, lo que garantiza que América del Norte siga siendo imbatible a nivel mundial en lo que respecta a agroquímicos en el mercado de adyuvantes agrícolas.

La región de Asia Pacífico sigue de cerca a América del Norte entre otros importantes actores mundiales en términos de consumo de adyuvantes agrícolas debido principalmente a la rápida expansión junto con el aumento de la población, pero aún así logran establecerse como contendientes clave dentro de las clasificaciones mundiales al producir grandes cantidades que se necesitan en todo el mundo anualmente. Esto puede atribuirse a factores como el cambio climático que afecta a diferentes partes de manera diferente, creando así una demanda de estos insumos cuando sea necesario, lo que conduce a mejores tasas de utilización a través de sistemas eficaces de gestión del desempeño. Además, los gobiernos ofrecen programas de apoyo financiero dirigidos a los esfuerzos de modernización a lo largo de las cadenas de valor, incluida la agricultura, donde solo Japón aporta sumas considerables cada año para proyectos de I+D relacionados con este campo. 

Europa ocupa el tercer lugar a nivel mundial en el mercado de adyuvantes agrícolas, que tiene normas regulatorias muy estrictas y pone un fuerte énfasis en la agricultura sostenible. La Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea ha tenido un impacto significativo en la forma en que se utilizan los adyuvantes con el objetivo de reducir los insumos químicos y fomentar prácticas respetuosas con el medio ambiente. Francia se encuentra entre los países que dominan la industria de esta región, junto con Alemania; representan más de la mitad de su consumo. Alrededor del 75% de toda la tierra cultivada en el mayor productor agrícola de la Unión Europea se trata con estas sustancias que ayudan a que los herbicidas o fungicidas funcionen mejor; solo Francia las utiliza en más de tres cuartas partes de esos territorios. En los últimos 5 años ha habido un aumento del veinte por ciento en el uso en Alemania impulsado principalmente por la necesidad de cumplir con las regulaciones de pesticidas de la UE y al mismo tiempo ser conscientes de su propio sector agroquímico desarrollado, que es uno de los más avanzados a nivel mundial, donde BASF AG y Bayer CropScience representan pocos actores importantes. contribuyendo a un crecimiento constante e innovación dentro del mercado de adyuvantes en toda Europa, garantizando así que el continente se mantenga en el centro del escenario frente a los desarrollos globales relacionados con el mismo.

Principales actores en el mercado mundial de adyuvantes agrícolas

• BASF SE
• Bayer Crop Science (Bayer AG)
• Clariant AG
• Corteva
• Croda International Plc
• Industrias Evonik
• Productos GarrCo Inc.
• Helena Agri-Enterprises LLC
• Productos Loveland Inc.
• Nufarm Ltd.
• Syensqo
• Compañía Wilbur-Ellis
• WinField Soluciones LLC
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Activador
  • Surfactantes
  • Adyuvantes de aceite
• Modificadores de utilidad
  • Modificadores de utilidad
  • Tampones/ Acidificantes
  • Agentes antiespumantes
  • Acondicionadores de agua
  • Agentes de control de deriva
  • Otros
• Modificadores de pulverización

Por tipo de uso

• Adyuvantes de mezcla en tanque
• Adyuvantes en latas

Por tipo de cultivo

• Cereales y Granos
• Semillas oleaginosas y legumbres
• Frutas y Verduras
• Otros cultivos

Por aplicación

• Insecticida
• herbicidas
• Fungicidas
• Otros (p. ej., reguladores del crecimiento vegetal, fertilizantes)

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica