Escenario de mercado 

El mercado de tractores agrícolas se valoró en 66,15 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que supere la valoración de 109,88 mil millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual del 5,8% durante el período previsto 2024-2032.

El desarrollo del mercado mundial de tractores agrícolas se mantiene estable debido a la creciente necesidad de mecanización agrícola para impulsar la productividad. Para 2023, se estima que las ventas anuales mundiales de tractores agrícolas ascenderán a aproximadamente 1.230.000 unidades. En general, la India es el mayor productor y consumidor de tractores agrícolas, lo que se atribuye al hecho de que tiene una gran industria agrícola, propiedad de tierra dispersa y políticas gubernamentales que apoyan la mecanización agrícola. Los fabricantes indios de tractores, por ejemplo Mahindra & Mahindra, fabrican 390.000 tractores al año para el mercado interno y externo. Otros productores importantes incluyen: Estados Unidos, China, Alemania y Japón. Principales corporaciones del mercado: John Deere (Deere & Company), CNH Industrial (Case IH, New Holland), AGCO Corporation (Massey Ferguson, Fendt) y Kubota Corporation. Los Estados Unidos de América y Alemania son países importantes involucrados en el comercio y sus exportaciones valen miles de millones de dólares cada año. Por ejemplo, el valor de las exportaciones de tractores agrícolas de Estados Unidos superó los 5 mil millones de dólares en 2023.

Algunos factores tangibles que impulsan las ventas actuales en el mercado de tractores agrícolas incluyen la necesidad de aumentar la producción de alimentos para alimentar a la población mundial que, según las previsiones de las Naciones Unidas, aumentará a 9.700 millones para el año 2050. La tecnología avanzada es otra tendencia importante que impulsa las ventas de tractores. el mundo. El uso y la instalación de GPS, telemática y herramientas agrícolas de precisión dieron como resultado el desarrollo de tractores inteligentes. Las tendencias importantes incluyen el desarrollo de tractores totalmente autónomos y tractores eléctricos. Por ejemplo, John Deere ha introducido un tractor totalmente autónomo equipado con sensores avanzados y tecnología de inteligencia artificial. Otros factores incluyen subvenciones gubernamentales y planes financieros que permiten a los agricultores acceder fácilmente a la compra de tractores. Varios países tienen programas generosos que incluyen deducciones fiscales y préstamos a bajo interés para los agricultores que compran equipos agrícolas. Además, el uso de grandes tractores en las granjas ha sido más breve porque ha habido una afluencia de población urbana a la agricultura debido a las oportunidades de doble empleo. Los principales actores del mercado se concentran en ampliar sus capacidades técnicas e innovadoras para satisfacer las diversas demandas agrícolas.

Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado 

Impulsor: demanda creciente de mayor productividad agrícola

Las Naciones Unidas han pronosticado que la población mundial superará la marca de 9.700 millones para el año 2050. El aumento de la población exige una mayor productividad agrícola, lo que resulta en la necesidad de aumentar la producción de alimentos en la menor superficie posible. En este caso, el papel de los tractores agrícolas es crucial ya que permiten a los agricultores aumentar las superficies de cultivo. India, por ejemplo, tiene más de 6 millones de tractores en funcionamiento que ayudan a la producción de cereales del país, que supera los 300 millones de toneladas métricas al año. Con el mismo espíritu, China tiene más de 20 millones de tractores en funcionamiento diseñados para garantizar que la producción de cereales del país supere los 650 millones de toneladas métricas al año.

La escasez de mano de obra rural en las zonas rurales exacerba la necesidad de mecanización. Se cree que hay más de 1 millón de trabajadores agrícolas en Estados Unidos, lo que aumenta la dependencia de máquinas como los tractores. Sin embargo, el mercado de tractores agrícolas es enorme: se estima en 66 mil millones de dólares y se venden anualmente más de 1,23 millones de unidades en todo el mundo. Por ejemplo, Brasil tiene ventas de tractores que superan las 50.000 unidades cada año, lo que les respalda con un rendimiento de 240 millones de toneladas métricas de cultivos. Las políticas e iniciativas del gobierno también son importantes, ya que la UE ha reservado un enorme presupuesto en el marco de su Política Agrícola Común para la mecanización de las granjas y, en la India, hay subvenciones de hasta el 50% del coste de los tractores para fabricarlos. más fácil para los agricultores.

Tendencia: Adopción de agricultura de precisión y tecnologías autónomas

Una tendencia transformadora en el mercado de tractores agrícolas es la adopción de tecnologías autónomas y de agricultura de precisión que están cambiando la forma en que se utilizan los tractores y equipos agrícolas. Gestionada con un valor estimado de más de 7 mil millones de dólares, la capacidad de la agricultura de precisión para utilizar tanto análisis de datos como herramientas como GPS y sensores para supervisar el campo es un componente de una mayor eficiencia de recursos y rendimiento. Como lo están haciendo Mahindra Group, John Deere y algunos otros, muchos fabricantes importantes están incorporando tecnología de precisión en sus modelos, colocando a la serie John Deere 8R entre los modelos más sofisticados con GPS, monitoreo de datos en tiempo real, etc. empleados en más de 70 millones de acres en los Estados Unidos, es probable que aspectos del crecimiento económico y el crecimiento de la producción se vean afectados positivamente.

Ha habido una mayor demanda de tractores autónomos en el mercado de tractores agrícolas con funcionamiento 100% autónomo sin asistencia humana y muchos actores como Kubota y CNH Industrial están tratando de satisfacer lo mismo. Hay más de 500 tractores autónomos en diferentes fases de prueba que buscan reducir la dependencia de la fuerza humana y los costos operativos promedio. Posteriormente, se espera que este sector crezca, y se espera que alcance una valoración de 10 mil millones de dólares en 2032, lo que supera significativamente la valoración actual. Por ejemplo, los tractores autónomos destinados a la población agrícola de mayor edad en Japón con más de 1.000 unidades estarían listos en un breve período para poder superar la brecha demográfica. Estas formas de mejora están cambiando el funcionamiento de los procesos agrícolas al abordar cuestiones de largo plazo.

Desafío: alto costo de los tractores avanzados

Según algunas estimaciones, la amplia gama de precios de los tractores avanzados ha sido un desafío importante en el mercado de tractores agrícolas, específicamente para los pequeños y medianos agricultores, lo que plantea la pregunta de qué beneficios potenciales ofrecen. Teniendo en cuenta el precio de mercado actual, es fácil suponer que muchos factores influyen en el precio de un tractor, pero un tractor nuevo de pequeña escala promedio se vende al por menor entre $25 000 y $50 000, mientras que los modelos equipados para agricultura de precisión a mayor escala rondan el asombroso precio de $150 000. Un buen ejemplo sería la serie John Deere 8RX, que cobra a los clientes alrededor de 300.000 dólares y añade costes adicionales a un precio ya de por sí exorbitante. Si consideramos que el tamaño medio de las explotaciones agrícolas en África es de unas 2 hectáreas con un ingreso anual mínimo de unos 2.000 dólares estadounidenses, el apoyo subsidiado sería un requisito previo para lograr tales activos. 

El problema se ve agravado aún más por el estrecho margen de financiación. A escala mundial, aproximadamente uno de cada diez pequeños agricultores en el mercado de tractores agrícolas cumple ciertos criterios de elegibilidad, según el Banco Mundial. Desde el punto de vista financiero, los tractores de alta gama imponen una carga operativa; Los costos operativos anuales de estos tractores pueden oscilar entre 5.000 y 10.000 dólares EE.UU. La depreciación de los tractores también es un problema. Durante los primeros años de propiedad, un tractor perderá una cantidad significativa de su valor; El modelo premium puede perder hasta 20.000 dólares al año. En países como la India, donde más del 80% de los agricultores cultivan menos de dos hectáreas de tierra, incluso las intervenciones gubernamentales en forma de subsidios pueden no alentar tales compras. Estas condiciones económicas son impedimentos para la penetración de tractores en las economías pobres, lo que impacta el crecimiento de los mercados, así como las perspectivas de un mayor avance tecnológico que beneficie a los pequeños agricultores.

Análisis segmentario 

Por tipo de tractor

En 2023, el segmento de tractores utilitarios seguirá siendo una potencia en el mercado de tractores agrícolas con más del 21,6% de participación de mercado. Estos porcentajes tan altos en el mercado de tractores agrícolas utilitarios se atribuyen a la asequibilidad y versatilidad de los tractores. También en África existe un gran potencial de ventas de tractores utilitarios, ya que el continente importó más de 150.000 unidades recientemente. La necesidad de estos tractores se vio reforzada con una inversión de 500 millones de dólares de organizaciones internacionales de desarrollo para ayudar al continente en la mecanización agrícola. India captó una gran parte de esas ventas, lo que indica la importancia de la nación en la estructura de la agricultura global. En China, se han utilizado más de 400.000 tractores utilitarios en el sector agrícola, lo que pone de relieve la enorme expansión agrícola del país. Desafortunadamente, el mercado estadounidense se considera más saturado y, como tal, sólo se vendieron alrededor de 300.000 unidades en los últimos años debido a la necesidad de sustituir unidades más antiguas. Se han vendido más de 150.000 tractores utilitarios con GPS y sistemas telemáticos, mientras que la agricultura de precisión y sus tecnologías relacionadas han sido fundamentales para el ciclo de ventas de maquinaria agrícola.

Además, cada vez se venden más modelos ecológicos, y los estrictos límites de emisiones europeos han llevado a la venta de unas 50.000 unidades que cuentan con tecnología de reducción de emisiones. Otro actor importante, la agroindustria brasileña, registró la venta de aproximadamente 200.000 unidades debido a que los agricultores de maíz y soja buscaban aumentar su producción. También hay un cambio global hacia la sostenibilidad, donde se vendieron 80.000 tractores utilitarios que funcionan con combustibles alternativos como biodiesel y GNC, lo que ilustra un movimiento hacia métodos agrícolas sostenibles.

Análisis por producto (combustible)

Los tractores con motor de combustión interna (ICE) siguen siendo líderes en el mercado de tractores agrícolas, con una cuota de mercado del 80,1% en 2023. Estados Unidos es uno de los mercados más grandes para los tractores ICE, donde las ventas superaron las 250.000 unidades en los estados del Medio Oeste debido a la escala. de la actividad agrícola. A diferencia de los estados del medio oeste donde dominaba el ICE, las ventas mundiales de tractores eléctricos alcanzaron más de 120.000, lo que muestra un cambio hacia prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Europa claramente ha tomado la iniciativa en esta transformación, con Alemania a la cabeza, en parte gracias al apoyo gubernamental. Francia no se queda atrás porque los agricultores están dispuestos a mejorar el respeto al medio ambiente. Japón es una potencia emergente en electrificación en Asia, ya que ha introducido alrededor de 25.000 tractores eléctricos en su agricultura de precisión. En China, se han realizado esfuerzos para aumentar la producción de tractores eléctricos a 15.000 unidades debido al enfoque del gobierno en la tecnología verde para reducir la contaminación. 

Por otro lado, el mercado australiano de tractores agrícolas ha experimentado aumentos similares en el uso de tractores eléctricos, ya que se han introducido más de 5.000 tractores eléctricos en viñedos y huertos. La inversión en el desarrollo de baterías ha mejorado la eficiencia de las operaciones en alrededor de un 20%, lo que permite que los tractores eléctricos sigan siendo utilizables durante períodos más prolongados. Además de esto, el mercado de los tractores eléctricos también se ha visto impulsado por la construcción de estaciones de carga rápida, de las que ya se han construido 500 en toda Europa. El impulso es un reflejo de una fuerza más amplia a medida que los agricultores se vuelven ecológicos sin comprometer los niveles de cosecha.

Por análisis de potencia del motor

Hablando de potencia del motor, los tractores dentro del rango de 36 a 50 caballos de fuerza siguen siendo cruciales para alcanzar y cubrir más del 20,62% del mercado de tractores agrícolas. La popularidad de este segmento es más profunda en India, donde se vendieron alrededor de 915.000 unidades de diferentes tipos de tractores durante 2023, lo que indica el grado de dependencia del país de maquinaria polivalente para las diversas actividades agrícolas. En el continente africano se han traído 300.000 unidades con la ayuda de programas de ayuda al desarrollo que buscan mejorar la situación alimentaria local a través de iniciativas de mecanización. 

El sudeste asiático está a la cabeza, con Tailandia y Vietnam comprando colectivamente 200.000 unidades de tractores, como parte de los esfuerzos para aumentar la eficiencia en el cultivo de arroz. Europa, como mercado más pequeño, ha comprado o adquirido 150.000 unidades, ya que los agricultores utilizaron estos tractores para una gestión eficaz de las explotaciones de pequeña y mediana escala. En el mercado de tractores agrícolas de América del Norte, las ventas fueron de 100.000 unidades con énfasis en reemplazar instalaciones obsoletas para seguir siendo competitivos en productividad.

En este rango de potencia, la mejora de la tecnología ha sido notable. Se vendieron aproximadamente 50.000 unidades junto con nuevos sistemas de transmisión que mejoraron la economía de combustible de los agricultores y redujeron sus costos operativos. La oportunidad de integrar tecnologías de agricultura de precisión, como la guía automática, ha resultado atractiva. Este sector también ha sido testigo de un cierto impulso hacia el verde encabezado por el biodiesel, lo que muestra los esfuerzos de la industria agrícola para minimizar la huella de carbono. La tendencia en estos países sugiere que el uso de estos tractores seguirá aumentando junto con la provisión de apoyo gubernamental e internacional a medida que avancen las economías.

Por análisis de tipo de rueda

En 2023, el segmento de tractores con tracción en 2 ruedas consolidó su liderazgo en el mercado de tractores agrícolas sobre otros segmentos, con unas ventas mundiales que supusieron una cuota de mercado del 75,53%. Este segmento tiene un predominio particular en la India, lo que explica la demanda de tractores que sean rentables y eficientes. En África, la demanda ha aumentado considerablemente y la mayoría de los países de la región los importan para ayudar a los pequeños agricultores a lograr una mayor producción. El mercado estadounidense, aunque era relativamente pequeño, registró ventas de más de 210.000 unidades, ya que existía una demanda de herramientas multiusos en distintos sectores agrícolas. En Europa, especialmente en Francia y Alemania, la demanda fue sólida a medida que más agricultores buscaron diversas medidas para mejorar sus prácticas agrícolas. En el sudeste asiático, la demanda proviene principalmente de las plantaciones de arroz y caña de azúcar, donde el costo y la capacidad de maniobra son muy importantes.

A medida que avanzaba la tecnología, los tractores con tracción en 2 ruedas en el mercado de tractores agrícolas también ganaron impulso, ya que muchos de los tractores de 2 ruedas vendidos tenían un sistema de dirección asistida y otras características ergonómicas que mejoraban la comodidad de los operadores y reducían la fatiga. La instalación de sistemas de monitoreo digital en 50.000 unidades permitió a los agricultores gestionar las operaciones en los campos de manera eficiente y programar el mantenimiento era un objetivo más realista. Además, el aumento de los modelos ecológicos también fue evidente, ya que había 30.000 unidades que utilizaban combustibles alternativos, lo que indica el cambio hacia técnicas más respetuosas con el medio ambiente. De la misma manera que crece la agricultura mundial, es razonable predecir que la demanda de tractores con tracción en 2 ruedas se mantendrá estable teniendo en cuenta el bajo costo y la alta efectividad de dichos equipos.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Análisis Regional 

La región de Asia Pacífico está indiscutiblemente a la vanguardia del mercado de tractores agrícolas, generando más del 57,7% de los ingresos del mercado mundial a partir de 2023. Esta supremacía de la región se atribuye a tener la mayor proporción de tierra cultivable, que representa aproximadamente el 40% de la tierras cultivables enteras en el mundo. Además, Asia Pacífico experimentó un crecimiento del 6% en la producción agrícola en el año 2023, lo que resultó en un aumento en la demanda de tractores. Países como India y China están a la vanguardia; India es responsable de más del 30% de las ventas de tractores de la región, gracias a los foros gubernamentales sobre mecanización. La región también registró un crecimiento del 12% en la tasa de pequeñas y medianas explotaciones que mecanizan sus explotaciones, lo que indica un cambio de paradigma hacia métodos agrícolas modernos. Un cambio de enfoque hacia los ingresos disponibles de los agricultores de la región Sudeste, junto con un aumento de la producción agrícola, aumentó las ventas de tractores en un 9%, lo que demuestra la riqueza de la región y su economía agrícola.

América del Norte ocupa el segundo lugar en el mercado mundial de tractores agrícolas. La principal contribución proviene de Estados Unidos y Canadá, que representan alrededor del 75% de las ventas de América del Norte debido al progreso tecnológico y al rápido uso de la agricultura de precisión. Las cifras mostraron una tendencia ascendente en la región, con un aumento del 15% en el número de tractores eléctricos y autónomos en 2023. Las subvenciones federales para apoyar las innovaciones agrícolas aumentaron un 10% en los últimos dos años. Además, ha alentado a los agricultores de la región a mejorar sus tecnologías. La tendencia hacia grandes tipos de agricultura da como resultado un crecimiento del 7% en el mercado de tractores de alta potencia, que pueden realizar muchas operaciones agrícolas. Además, la expansión del mercado norteamericano se vio impulsada aún más por un aumento del 5% en las exportaciones de maquinaria agrícola.

Ambas regiones en el mercado de tractores agrícolas están impulsadas por un fuerte apoyo económico y gubernamental, pero sus posiciones de liderazgo se ven reforzadas por fortalezas regionales particulares. Por ejemplo, Asia Pacífico tiene una fuerza laboral agrícola bastante grande que, incluso cuando está mecanizada, considera el trabajo manual como un ingrediente del proceso agrícola y aprecia este nuevo enfoque agrícola integrado. Por otro lado, en América del Norte, la fuerza reside en el aspecto técnico y tecnológico de la agricultura, que es innovadora.

Principales empresas en el mercado de tractores agrícolas:

• John Deere
• Massey Ferguson
• Caso IH
• Sonalika Internacional
• Grupo de acompañantes
• Kubota
• FENDT
• Deutz Fahr
• Claas
• Nueva Holanda
• Universal(UTB)
• gran brote
• Vado
• Mahindra y Mahindra
• Otros jugadores importantes

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de tractor

• Tractores utilitarios
• Tractores para cultivos en hileras
• Tractores de jardín
• Tractores tipo huerto
• Motoazadas
• Tractores portadores de implementos

Por producto (combustible)

• Motor de combustión interna (ICE)
• Motor eléctrico

Por tipo de rueda

• vehículo de 2 ruedas
• vehículo de 3 ruedas
• 4 ruedas

Por potencia del motor

• <20 caballos de fuerza
• 21-35 caballos de fuerza
• 36-50 caballos de fuerza
• 51-90 caballos de fuerza
• 91-120 caballos de fuerza
• 121-150 caballos de fuerza
• 151-180 caballos de fuerza
• 181 HP-250 caballos de fuerza
• >250 caballos de fuerza

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
  • Resto de Europa occidental
    • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Birmania
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia Pacífico
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica
• Medio Oriente y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA