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Panorama competitivo:

Según un estudio de mercado reciente, cuatro importantes empresas del sector del bienestar corporativo en la ASEAN y EE. UU. controlan más del 40 % del mercado: EXOS, Vitality Group, ADURO, INC y ComPsych.

Dinámica del mercado

Conductores

Aumento de casos de enfermedades crónicas

Las enfermedades crónicas están en aumento a nivel mundial, y esta tendencia es especialmente pronunciada en Estados Unidos y la región de la ASEAN. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas son responsables del 60 % de las muertes a nivel mundial, y se prevé que esta cifra aumente al 70 % para 2028. En Estados Unidos, las enfermedades crónicas son responsables de 7 de cada 10 muertes anuales y del 85 % de los costos de atención médica. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas impulsa la demanda de programas de bienestar corporativo que puedan ayudar a los empleados a gestionar su salud y prevenir o retrasar la aparición de enfermedades. 

Los programas de bienestar corporativo en el mercado de la ASEAN y EE. UU. suelen incluir actividades como educación para la salud, evaluaciones, programas de acondicionamiento físico y coaching de estilo de vida. Estos programas pueden ayudar a los empleados a mantener un peso saludable, llevar una dieta sana, dejar de fumar y reducir el estrés. Además, pueden ayudar a las empresas a ahorrar en gastos de atención médica. Diversos estudios han demostrado que por cada dólar invertido en programas de bienestar corporativo, las empresas ahorran un promedio de 3 dólares en gastos de atención médica. Además, las empresas con programas de bienestar sólidos tienden a tener menores tasas de ausentismo y mayores niveles de productividad. Con la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y los numerosos beneficios de los programas de bienestar corporativo, no es sorprendente que cada vez más empresas inviertan en estas iniciativas. 

Crecientes esfuerzos para mejorar la productividad y reducir los costos de atención médica 

Existe una creciente demanda de programas de bienestar corporativo en EE. UU. y en toda la ASEAN. Esta demanda en el mercado estadounidense de bienestar corporativo se ve impulsada por diversos factores, como el aumento del coste de la atención médica, la necesidad de mejorar la productividad de los empleados y el deseo de crear una fuerza laboral más saludable. El aumento del coste de la atención médica es uno de los principales impulsores de la demanda de programas de bienestar corporativo. Los costes de la atención médica han aumentado de forma constante durante años, y las empresas buscan maneras de controlarlos. Los programas de bienestar corporativo pueden ayudar a las empresas a controlar los costes de la atención médica al promover estilos de vida saludables y prevenir enfermedades crónicas.

La necesidad de mejorar la productividad de los empleados es otro factor que impulsa la demanda de programas de bienestar corporativo. Los empleadores buscan crear una fuerza laboral sana y productiva, y los programas de bienestar corporativo pueden ayudar a los empleados a lograr este objetivo. Estos programas pueden ayudar a los empleados a gestionar el estrés, mantenerse activos y en forma, y ​​a llevar una dieta saludable. El deseo de crear una fuerza laboral más sana también impulsa la demanda de programas de bienestar corporativo. Los empleadores desean promover estilos de vida saludables entre sus empleados y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Los programas de bienestar corporativo pueden ayudar a los empleados a adoptar hábitos saludables y evitar riesgos para la salud.

Restricciones

Altos costos de atención médica y menor concientización 

No es ningún secreto que Estados Unidos lleva tiempo luchando contra el aumento de los costes sanitarios. De hecho, según un estudio reciente del Commonwealth Fund, Estados Unidos gasta más en atención sanitaria que cualquier otro país desarrollado, pero presenta peores resultados en el sector del bienestar empresarial. Esto se debe, en parte, al elevado coste de los seguros y a que muchos estadounidenses tienen un seguro insuficiente o carecen de él. Si bien la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha contribuido a mejorar el acceso al seguro médico, aún existen muchos factores que frenan la demanda de programas de bienestar empresarial en Estados Unidos. Por ejemplo, muchas empresas aún desconocen los beneficios de los programas de bienestar en el trabajo. Estudios han demostrado que estos programas pueden reducir los costes sanitarios, las bajas por enfermedad y aumentar la productividad, pero muchos empleadores siguen sin estar convencidos. Además, las empresas carecen de incentivos para ofrecer estos programas. 

Con el aumento de los costos de la atención médica, los empleadores del sector del bienestar corporativo suelen dudar en invertir en programas de bienestar cuando podrían no obtener un retorno inmediato de la inversión. Incluso cuando las empresas ofrecen estos programas, los empleados pueden ser reacios a participar si los perciben como demasiado largos o inconvenientes. Estos mismos factores también se aplican a la región de la ASEAN, donde el conocimiento de los programas de bienestar laboral es bajo y los empleadores tienen pocos incentivos para ofrecerlos. Sin embargo, hay indicios de cambio. En Singapur, por ejemplo, el gobierno ha comenzado a ofrecer subsidios para programas de bienestar laboral con el fin de incentivar a más empresas a adoptarlos. 

Segmentación del mercado

Análisis de servicios

En cuanto al servicio, el segmento de evaluaciones integradas de salud y control representó más del 22 % del mercado de bienestar corporativo de la ASEAN y EE. UU. en 2021. Las evaluaciones de salud y control son adoptadas principalmente por grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES) para ofrecer servicios de bienestar a sus empleados, incluyendo actividades de detección de problemas de salud e implementación de medidas de intervención adecuadas para promover un estilo de vida saludable. Por otro lado, se proyecta que el segmento de gestión del estrés crezca a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 6,35 %, durante el período de pronóstico 2022-2030.

Análisis de disponibilidad

En cuanto a la disponibilidad, el segmento presencial generó más del 58,9 % de los ingresos del mercado de bienestar corporativo de la ASEAN y EE. UU. en 2021 y se prevé que mantenga su liderazgo durante el período de pronóstico. Un factor que impulsa el crecimiento de este segmento es la oportunidad de ejercitarse para satisfacer las necesidades de salud de las personas, y cada vez se está dando un toque personal a su bienestar mediante iniciativas de bienestar presencial, bajo la guía de asesores y entrenadores de fitness. Los programas o clases de fitness presenciales son una excelente solución para que los empleadores fomenten la actividad física durante la jornada laboral. 

Análisis del tamaño de la empresa

Según el tamaño de la empresa, el segmento de grandes empresas tuvo una participación del 56,4 % del mercado de bienestar corporativo de la ASEAN y los EE. UU. en 2021. 

El segmento de las grandes empresas es el principal consumidor de programas de bienestar corporativo en Estados Unidos y en toda la ASEAN. Este segmento incluye empresas con más de 500 empleados. Los programas de bienestar corporativo están diseñados para mejorar la salud y el bienestar de los empleados. Estos programas pueden incluir programas de acondicionamiento físico y nutrición, programas de manejo del estrés y evaluaciones de salud. Los programas de bienestar corporativo ofrecen una serie de beneficios a los empleados, incluyendo mejor salud, reducción del estrés y aumento de la productividad. Estos programas también ayudan a reducir los costos de atención médica para las empresas. Además, los programas de bienestar corporativo ayudan a crear un entorno laboral más saludable. Las grandes empresas reconocen cada vez más la importancia de los programas de bienestar corporativo y los están convirtiendo en una prioridad. Para competir por el mejor talento, las empresas necesitan ofrecer beneficios centrados en los empleados, como los programas de bienestar corporativo. Hoy en día, los empleados buscan empleadores que se preocupen por su bienestar y ofrezcan beneficios que fomenten su salud y bienestar.

Análisis de proveedores

En cuanto a proveedores de bienestar corporativo, el coach de bienestar corporativo poseía una cuota del 38,1 % del mercado de bienestar corporativo en la ASEAN y EE. UU. A medida que más empresas invierten en programas de bienestar corporativo, aumenta la demanda de coaches de bienestar cualificados. Un coach de bienestar corporativo ayuda a los empleados a adoptar hábitos de vida saludables que mejoran su bienestar general y su productividad. El coaching de bienestar es un campo relativamente nuevo y actualmente existe una escasez de coaches cualificados.

Cada vez más empresas reconocen los beneficios de invertir en la salud de sus empleados y, como resultado, incorporan cada vez más coaching de bienestar en sus programas. Un coach de bienestar corporativo aporta un conjunto único de habilidades. Es experto en cambio de comportamiento y posee un profundo conocimiento de cómo ayudar a las personas a adoptar hábitos saludables. Además, cuenta con experiencia trabajando con grupos, lo que lo hace ideal para liderar programas de bienestar corporativo. Por ello, las empresas invierten grandes cantidades en la incorporación de coaches de calidad a sus organizaciones.

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Análisis regional

Estados Unidos representó el 93,9% del mercado de bienestar corporativo de la ASEAN y EE. UU. en 2021. Los programas de bienestar para empleados en el lugar de trabajo se han vuelto comunes, brindando beneficios tanto a empleados como a empleadores. Alrededor del 52% de las empresas estadounidenses cuentan con programas de bienestar. Tras implementar diversos programas de bienestar, el 72% de los empleadores han experimentado una reducción en los costos de atención médica. En Estados Unidos, el mayor número de empresas ofrece programas de bienestar. Debido al aumento de la población en edad laboral y a la creciente concienciación sobre la necesidad de la gestión de la salud laboral, se estima que la región de la ASEAN experimentará un crecimiento con la CAGR más alta, del 6,71%, durante el período de pronóstico 2022-2030.

El mercado del bienestar corporativo en Estados Unidos ha experimentado una fuerte demanda en los últimos años. Las empresas invierten cada vez más en programas y servicios para promover la salud y el bienestar de sus empleados. Diversos factores impulsan esta tendencia. En primer lugar, los empleadores se enfrentan al aumento de los costos de la atención médica y buscan maneras de controlarlos y promover hábitos saludables entre sus empleados. En segundo lugar, las empresas son conscientes de la relación entre la salud y la productividad de los empleados. Los empleados sanos son más productivos y tienen menos probabilidades de faltar al trabajo por enfermedad. Por último, las empresas buscan atraer y retener a los mejores talentos. Un sólido programa de bienestar corporativo puede ser una valiosa herramienta de reclutamiento y retención. Se prevé que la industria del bienestar corporativo siga creciendo en los próximos años. Este crecimiento estará impulsado por la continua necesidad de soluciones rentables para el aumento de los costos de la atención médica y la necesidad de promover la salud y la productividad de los empleados.

Lista de empresas clave perfiladas

• ADURO, INC
• Opciones de salud de Beacon
• Bienestar Corporativo Central
• ComPsych
• EXOS
• Bienestar Marino
• Privia Salud
• Soluciones de salud Provant
• SOL Bienestar
• Bienestar Truworth
• Virgin Pulse
• Grupo Vitalidad
• Well Nation y Fitbit, Inc.
• Soluciones corporativas de bienestar
• Wellsource, Inc
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación

El mercado de bienestar corporativo de la ASEAN y EE. UU. está segmentado de la siguiente manera:

Por servicio

• Control de salud integrado/evaluaciones
• Atención de emergencia
• Exámenes biométricos
• Coaching de salud
• Dejar de fumar
• Control de peso
• Manejo del estrés
• Otros

Por disponibilidad

• En el sitio
• Fuera del sitio

Por tamaño de empresa

• Pequeñas y medianas empresas
• Grandes empresas

Por proveedor

• Consultor de Bienestar Corporativo
• Coach de bienestar corporativo
• Terapeuta psicológico
• Otros

Por región

• ASEAN
  • Camboya
  • Indonesia
  • Malasia
  • Filipinas
  • Singapur
  • Tailandia
  • Resto de la ASEAN
• Estados Unidos