Escenario de mercado 

Se estima que el tamaño del mercado mundial de telemática automotriz crecerá de 59.300 millones de dólares en 2023 a 292.400 millones de dólares en 2032, con una tasa compuesta anual del 19,4% durante el período previsto 2023-2032. 

En el mercado de la telemática automotriz, la demanda está aumentando como resultado de los avances en las tecnologías de conectividad y las crecientes demandas de los consumidores de automóviles más inteligentes y seguros. Más de 300 millones de automóviles en todo el mundo están ahora equipados con sistemas telemáticos y cada año se instalan alrededor de 25 millones de nuevas unidades. Los principales fabricantes de automóviles están incorporando estas soluciones en sus vehículos, mejorando así la navegación en tiempo real, el diagnóstico de vehículos y las capacidades de los servicios de emergencia, entre otros. Se puede observar una adopción aún más rápida debido a los requisitos reglamentarios sobre funciones de seguridad, como los dispositivos de seguimiento, especialmente en Europa o América del Norte.

El mercado de la telemática para el automóvil está significativamente influenciado por el sector de los vehículos comerciales. Hoy en día, más de 30 millones de vehículos comerciales ya utilizan sistemas telemáticos y es probable que la cifra se duplique a 60 millones en 2027. Las soluciones de gestión de flotas representan la mayor parte del mercado telemático, con más de 10 millones de camiones que utilizan este tipo de soluciones en todo el mundo. Se han demostrado mejoras en la eficiencia del combustible a través de estos sistemas que pueden suponer un ahorro para las flotas de hasta 15 litros al mes por vehículo. Además, las alertas de mantenimiento predictivo telemática ayudan a reducir los costos de mantenimiento al reducir el tiempo de inactividad no planificado aproximadamente 10 horas al año para cada camión.

La demanda de servicios del mercado telemático del automóvil también está creciendo. En 2023, había alrededor de 70 millones de vehículos de pasajeros con sistemas telemáticos integrados y anualmente se añadían 15 millones de nuevos automóviles conectados. Estos sistemas brindan numerosas funciones, como opciones mejoradas de información y entretenimiento, actualizaciones de software inalámbricas y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Destaca más que cualquier otro tipo de vehículo el uso de la telemática en los vehículos eléctricos (VE). Más de 5 millones de vehículos eléctricos cuentan con sofisticadas soluciones telemáticas que permiten el monitoreo de la batería en tiempo real y la navegación por las estaciones de carga. A medida que el sector automotriz avanza hacia la tecnología de conducción autónoma, la telemática desempeñará un papel vital para facilitar la comunicación entre el vehículo y todo (V2X), que sienta las bases para una red de transporte eficiente y altamente interconectada.

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Dinámica del mercado 

Conductor: demanda creciente de soluciones de gestión de flotas y seguimiento de vehículos en tiempo real

El mercado de la telemática automotriz está impulsado principalmente por la demanda de soluciones de gestión de flotas y seguimiento de vehículos en tiempo real. Se permite una mejor gestión de flotas y eficiencia operativa mediante el uso de sistemas telemáticos en 25 millones de vehículos comerciales en todo el mundo. Las empresas que utilizan estas soluciones informan un aumento del 15 por ciento en la productividad, lo que se traduce en un ahorro de aproximadamente 8 millones de galones de combustible cada año. La industria de la logística, con un valor de 9 billones de dólares, depende en gran medida de la telemática para optimizar rutas que reducen los tiempos de entrega en un promedio de veinte minutos por viaje. Sólo en América del Norte hay cinco millones de suscripciones activas a servicios telemáticos que contribuyen a un mercado de 2.000 millones de dólares.

Las soluciones de gestión de flotas también son importantes para el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, como el mandato ELD en EE. UU., que afecta a 3,5 millones de camioneros. Estos sistemas monitorean el comportamiento del conductor y reducen los incidentes por exceso de velocidad en un 30% y las frenadas bruscas en un 25%, lo que resulta en una disminución de los accidentes en un 10%. La gestión de flotas mediante telemática ahorra anualmente 1,5 millones de horas de trabajo administrativo, lo que equivale a un ahorro de costes de 300 millones de dólares. La introducción de la telemática supone una mejora del 20% en la programación del mantenimiento de los vehículos, evitando así averías que podrían acortar la vida útil de los vehículos en dos años. 

Tendencia: crecimiento de la comunicación vehículo-a-todo (V2X) que mejora la conectividad y la seguridad

El mercado de la telemática automotriz se está viendo alterado por la comunicación V2X que conecta vehículos y, por tanto, mejora la seguridad. V2X incluye diferentes tipos de comunicaciones como vehículo a vehículo (V2V), vehículo a infraestructura (V2I) y vehículo a peatón (V2P). Se prevé que la adopción generalizada de V2X evitará más de 1,3 millones de accidentes cada año, salvando más de 30.000 vidas al año. Con alrededor de 100 millones de automóviles equipados con esta tecnología en las carreteras para 2025, se espera que alivie la congestión del tráfico, lo que resultará en una reducción de los retrasos de hasta un 20%. Los avances en la tecnología 5G, que proporciona baja latencia y un gran ancho de banda ideal para el intercambio de datos en tiempo real, elevarán el valor del mercado global de V2X a 14 mil millones de dólares en cinco años.

Los principales fabricantes de automóviles en el mercado mundial de la telemática automotriz están respaldando las medidas de seguridad mejoradas de la comunicación V2X, y más de 20 fabricantes de automóviles líderes ya la incorporan en sus vehículos. El Departamento de Transporte de EE. UU. ha destinado 500 millones de dólares a la infraestructura V2X y la UE ha comprometido 200 millones de euros para proyectos similares. En un esfuerzo por convertirse en líder mundial en la adopción de V2X, China ha implementado la tecnología en 100 ciudades. Su alcance se extiende aún más a los vehículos autónomos; Se proyecta que los vehículos conectados recorrerán 50 mil millones de millas para 2025. Durante los próximos diez años, estos avances generarán un ahorro de $300 mil millones en costos relacionados con accidentes y $200 mil millones en gastos de combustible debido a una mayor seguridad y eficiencia en nuestras carreteras.

Desafío: Amenazas a la ciberseguridad dirigidas a vehículos conectados e infraestructura telemática

El mercado de la telemática automotriz se ve seriamente desafiado por las a la ciberseguridad . Los piratas informáticos se dirigen específicamente a los vehículos conectados porque son fáciles de infiltrar. En 2023, se informaron más de 1.000 ataques cibernéticos a estos vehículos y en el proceso se vieron comprometidos los datos de cinco millones de usuarios. Solo en 2023, tales ataques afectaron a la industria automotriz por valor de 3 mil millones de dólares, y una infracción promedio costó alrededor de 7 millones de dólares. El ransomware, las filtraciones de datos y el secuestro remoto son sólo algunos ejemplos de más de 15 tipos diferentes de ciberamenazas que pueden afectar a los vehículos equipados con sistemas telemáticos. Una flota puede experimentar hasta tres días de inactividad debido a un solo ataque de ransomware, lo que se traduce en pérdidas de ingresos de hasta 500.000 dólares estadounidenses.

Para mitigar estos riesgos, se prevé que la industria automotriz gastará 10 mil millones de dólares en ciberseguridad para 2025. Esto incluye el uso de actualizaciones inalámbricas (OTA), que se encuentran en la mitad de los automóviles nuevos. Si bien esto ayuda a corregir fallas de seguridad, si no se hace correctamente, también puede exponerlos a nuevas amenazas, afectando hasta cierto punto al mercado de la telemática automotriz. La normativa WP29 de la UNECE y normativas similares exigen que todos los vehículos nuevos vendidos en todo el mundo tengan instalados sistemas de gestión de ciberseguridad, lo que afecta a unos 60 millones de unidades al año. Para mejorar la seguridad de los vehículos, sólo en los últimos dos años ha habido más de cien asociaciones entre fabricantes de automóviles y empresas cibernéticas. Aún así, los ejecutivos del sector automotriz creen que su sector no está preparado para las amenazas cibernéticas: el 70% está de acuerdo en que se deben realizar mejoras continuas en los protocolos actuales para proteger la infraestructura telemática contra tales ataques.

Análisis segmentario 

Por componente 

El mercado de la telemática automotriz está dominado por el segmento de hardware, que representa el 68,5% de los ingresos totales. Esto se debe a que es crucial para garantizar que la telemática funcione correctamente. Algunos ejemplos de hardware importante incluyen unidades de control telemático (TCU), sistemas de navegación, dispositivos de comunicación e interfaces de audio/vídeo. Este hardware es necesario para monitorear diversos procesos en tiempo real, así como para enviar información entre automóviles y sistemas centrales, todo con el objetivo de hacer la vida más segura y fácil tanto para los consumidores como para las empresas. Además, ha habido un aumento en la integración avanzada dentro de los vehículos nuevos como resultado del dominio del hardware impulsado por las regulaciones de seguridad que exigen más a los fabricantes de automóviles o el creciente interés en las tecnologías de automóviles conectados, entre otros.

Varios factores están impulsando el dominio del segmento de hardware en el mercado de la telemática automotriz, como la seguridad de los vehículos, la gestión de flotas y los servicios de navegación, entre otros. En 2023, el mercado estuvo dominado por el segmento de seguridad y protección, lo que refleja una mayor conciencia sobre la reducción de accidentes mediante la aplicación de las normas. Los fabricantes de equipos originales (OEM) desempeñan un papel crucial a la hora de mantener una posición de liderazgo porque se benefician de las economías de escala junto con las actualizaciones continuas que se derivan de asociaciones y colaboraciones estratégicas entre las principales empresas automotrices. La dinámica regional también afecta al mercado donde América del Norte actualmente lidera en contribución de ingresos, pero se prevé que la región de Asia Pacífico tomará el control dentro de unos años como resultado de los rápidos desarrollos que se están experimentando en las tecnologías Vehicle-to-Everything (V2X) utilizadas en los automóviles.

Por aplicación 

El seguimiento de vehículos o la gestión de flotas de recuperación ha tomado la delantera en la participación en los ingresos del mercado telemático automotriz con una enorme participación del 25,3% porque ha sido ampliamente aceptado y conlleva muchos beneficios. Empresas de diferentes sectores han adoptado soluciones de gestión de flotas para mejorar la eficiencia y reducir costes mediante el uso de funciones como el seguimiento por GPS, el seguimiento de vehículos en tiempo real, la gestión del combustible y el diagnóstico del motor que son esenciales para ellas. Estos sistemas ayudan a las empresas a reducir el consumo de combustible, los costes de mantenimiento y el número de accidentes, además de reducir también el papeleo. Para los operadores de flotas, que siempre están preocupados por los robos, los rastreadores GPS desempeñan un papel importante en la recuperación de activos cuando se producen este tipo de situaciones. Además, la valiosa información sobre el rendimiento del vehículo y del conductor proporcionada por estos sistemas aumenta los ingresos comerciales, la rentabilidad y el servicio al cliente para las empresas involucradas en este sector. Esto se debe más al hecho de que el cumplimiento normativo requiere el uso de estos servicios, especialmente entre grandes empresas con flotas que operan en industrias como la minería o el petróleo, donde los registros de seguimiento de vehículos son necesarios.

La creciente popularidad de la aplicación de gestión de flotas en el mercado de la telemática automotriz también se ve impulsada por incentivos de seguros que ofrecen descuentos por el seguimiento de los conductores en tiempo real. Este segmento continúa creciendo de manera constante debido a la creciente demanda de soluciones telemáticas del mercado de accesorios y al lanzamiento de nuevos productos como Ford Telematics. Cuando se integran con otras funciones comerciales, los sistemas de gestión de flotas se vuelven aún más valiosos al agilizar la optimización logística, mejorar la planificación de rutas y garantizar entregas oportunas. Ofrecer beneficios adicionales de asistencia en carretera y servicios de emergencia consolida aún más su posición como líder en el mercado de la telemática automotriz, lo que indica el papel fundamental que desempeñan en el transporte y la logística moderna.

Por conectividad 

En el mercado de la telemática del automóvil, existe una tendencia creciente a utilizar sistemas de comunicación por satélite. De hecho, en 2023, la conectividad satelital representó el 66,3% de la cuota de mercado. Esto se debe en gran medida a su capacidad inigualable para brindar una cobertura confiable y completa, especialmente en áreas remotas que no cuentan con un buen servicio de redes celulares. Se espera que el mercado mundial de comunicaciones por satélite, valorado en 83.290 millones de dólares estadounidenses en 2023, crezca significativamente a medida que aumente la demanda de sistemas de satélites de alto rendimiento (HTS) con mayor capacidad y velocidad de datos. Los principales actores en este campo incluyen Viasat, Intelsat, Telesat y Harris Technologies, que desempeñan papeles críticos en América del Norte, una región que contribuyó con alrededor del 45,25% de los ingresos totales obtenidos por las ventas realizadas en todo el mundo durante el año analizado. Las aplicaciones automotrices, como los servicios de seguimiento/ubicación, respuesta de emergencia/entrega de contenidos/actualizaciones de software por aire, pueden beneficiarse de estas capacidades proporcionadas por satélites que funcionan con baja latencia y gran ancho de banda. Los satélites LEO tenían suscriptores que ascendían a alrededor de 2,4 millones de personas en 2023.

Las comunicaciones por satélite se prefieren cada vez más a las redes celulares en el mercado de la telemática automotriz, ya que proporcionan comunicaciones confiables y consistentes en regiones donde no se puede implementar infraestructura celular, como océanos, áreas silvestres remotas y regiones escasamente pobladas. Además de esto, se han inventado reflectores parabólicos más grandes que ayudan a aumentar la intensidad de las señales, reduciendo así la pérdida de servicio causada por interferencias de otras fuentes u objetos que bloquean el camino directo entre las unidades transmisoras y receptoras a bordo de los satélites. Aparte de esto, la integración entre los sistemas globales de navegación por satélite (GNSS) con la tecnología telemática mejora la precisión de los sistemas de navegación para automóviles, haciéndolos más confiables que nunca. Esta colaboración garantiza que la conectividad satelital siga siendo el corazón de la industria telemática automotriz, ya que ofrece servicios de datos vitales necesarios para las operaciones de vehículos modernos.

Por tipo de vehículo 

El mercado de la telemática del automóvil está dominado por los turismos, que representan el 52,6% de la cuota de mercado total. Esto puede atribuirse a su gran representación en el mercado mundial de vehículos, así como al creciente interés de los consumidores por las tecnologías de vanguardia dentro de los propios automóviles. Con más de 1.400 millones de vehículos de pasajeros funcionando actualmente en todo el mundo, existe una enorme necesidad de soluciones telemáticas a esta escala. Las mejoras de seguridad y la navegación eficiente se encuentran entre varios factores que impulsan la demanda de estos sistemas en automóviles utilizados por personas que viajan regularmente o viajan con frecuencia entre diferentes ubicaciones, especialmente aquellos que requieren actualizaciones de tráfico en tiempo real y conectividad V2X como Tesla Model 3, Toyota Camrys, BMW. Serie 3, etc., que cuentan con capacidades avanzadas como diagnóstico remoto, alertas de mantenimiento predictivo y respuestas de emergencia automatizadas integradas en sus sistemas telemáticos.

Varios factores sustentan el dominio del mercado de la telemática automotriz por parte de los turismos. Por ejemplo, los fabricantes se ven presionados a agregar sistemas telemáticos sofisticados en sus vehículos a medida que aumentan las demandas de conectividad y funciones inteligentes de los consumidores. En 2023, había 300 millones de coches conectados en las carreteras, lo que indica una amplia aceptación de estas tecnologías. Además, regiones como Europa y América del Norte que requieren que los nuevos modelos tengan sistemas eCall están mejorando esto aún más, acelerando así la adopción de la telemática en los turismos. Actores clave como Ford, General Motors (GM) y Volkswagen han estado invirtiendo mucho en investigación y desarrollo (I+D) en materia de telemática, con un gasto total que alcanzará los 38 mil millones de dólares en 2023. Como resultado, se crean constantemente innovaciones que garantizan que los turismos sigan siendo en lo más alto en cuanto a desarrollos telemáticos se refiere. La comodidad, seguridad y eficiencia que brindan estos sistemas garantizan que ningún otro tipo de vehículo pueda competir con ellos, lo que conduce a un crecimiento continuo dentro del mercado de la telemática automotriz.

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Análisis Regional 

La región de Asia Pacífico lidera el mercado mundial de la telemática automotriz, con rápidas ventas de vehículos nuevos y avances tecnológicos. El mercado automovilístico de China siguió siendo el más grande del mundo este año, vendiendo 23 millones de automóviles que tienen sistemas telemáticos avanzados integrados. Le siguió la India con 4,4 millones de vehículos nuevos, lo que indica una gran demanda de tecnología de automóviles conectados. Japón y Corea del Sur también mostraron cifras significativas de ventas, con 4,2 millones y 1,8 millones respectivamente, lo que demuestra aún más cuán extendidos se están volviendo estos sistemas en diferentes regiones de Asia. El aumento en la adopción de vehículos eléctricos (EV) es una de las principales fuerzas detrás de este crecimiento: solo China vendió alrededor de 6,7 millones de vehículos eléctricos, todos equipados con sistemas telemáticos sofisticados durante el año analizado, mientras que tuvo una cifra adicional de 1,1 millones de vehículos nuevos. Los vehículos eléctricos de sus mercados, como el de India, dan como resultado automóviles conectados que suman alrededor de tres coma cinco (3 millones) para el primero y un coma dos (1,2) millones para el segundo, además de los proveedores de telemética que respaldan las flotas de vehículos en Japón. Hasta Aproximadamente Dos Puntos Tres (2,3) Millones De Unidades.

América del Norte y Europa: Asimismo, el mercado de la telemática automotriz en América del Norte y Europa también está experimentando un aumento significativo debido a las altas ventas de automóviles y los avances tecnológicos. En 2023, EE. UU. vendió 15 millones de vehículos nuevos y un gran número de ellos tenían instalados sistemas telemáticos avanzados. Canadá ocupó el segundo lugar con 2 millones de automóviles vendidos, lo que añadió más fuerza al mercado de la telemática. La presencia de dispositivos telemáticos se puede ver en el hecho de que hay alrededor de 18 millones de automóviles conectados en las carreteras de toda América del Norte, donde solo Estados Unidos representa alrededor del 80% de estos vehículos.

Europa no se queda atrás en el mercado de la telemática para el automóvil. Alemania encabezó la lista de países con 3,5 millones de automóviles nuevos vendidos en 2023, muchos de los cuales cuentan con telemática de próxima generación. Le siguieron las ventas en el Reino Unido con 2,4 millones de coches, Francia e Italia con 2,2 millones y 1,8 millones respectivamente. Europa también está experimentando un rápido crecimiento en la adopción de vehículos eléctricos, con cinco millones de vehículos eléctricos nuevos vendidos en todo el continente sólo este año. Además, estos vehículos están equipados con sistemas telemáticos avanzados diseñados para mejorar el rendimiento y mejorar la experiencia del conductor. La existencia de veinte millones de vehículos conectados en toda Europa sugiere que existe una sólida infraestructura telemática sobre el terreno.

El crecimiento del mercado de la telemática automotriz también se ve considerablemente influenciado por la industria de vehículos comerciales en América del Norte y Europa. En 2023, se matricularon 3 millones de nuevos camiones y autobuses equipados con telemática en América del Norte, mientras que en Europa se agregaron 2,5 millones de unidades. Esto ilustra cuán esencial es la telemática para la gestión, la seguridad y la eficiencia de la flota, de ahí su amplia aceptación. En términos generales, lo que está sucediendo con el desarrollo de la telemática en Asia Pacífico, NA y la UE está redefiniendo los estándares para el sector automotriz global al fomentar la creatividad en torno a la conectividad y la inteligencia de los vehículos.

Principales actores en el mercado mundial de telemática automotriz

• Robert Bosch GmbH
• Continental AG​
• Electrónica LG
• Verizon
• Harman Internacional
• Delphi Automotriz Plc
• Corporación Visteon
• Magneti Marelli SPA​
• Tomtom Internacional BV
• Tecnologías Qualcomm Inc.
• Corporación Intel
• Trimble Inc.
• AT&T
• Octo Telemática
• Airbiquity Inc.
• Masternaut limitada
• El grupo Descartes Systems Inc.
• Caja telemática
• actuar suave
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por segmento de componentes:

• Hardware
  • Unidades Telemáticas Autónomas (TCU)
  • Dispositivos GPS
• Plataforma de software
• Servicios
  • Consultante
  • Implementación
  • Mantenimiento
  • Telemática como servicio

Por aplicación:

• Notificación automática de fallos
• Servicios de facturación
• Comportamiento del conductor
• Llamada de emergencia
• Evaluación de riesgos de seguros
• Navegación
• Asistencia en carretera
• Diagnóstico remoto
• Seguimiento/Recuperación de Vehículos (Gestión de Flotas)
• Otros

 Por tipo de vehículo:

• Vehículos comerciales ligeros
• Coche de pasajeros
  • Vehículos eléctricos
  • Vehículos ICE
• Vehículos Pesados
• Vehículo de dos ruedas
• Otros

Por Conectividad:

• Satélite
• Celular

Por canal de ventas:

• Mercado de accesorios
• OEM

Por región:

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
    • Singapur
    • Malasia
    • Indonesia
    • Vietnam
    • Tailandia
    • Birmania
    • Resto de la ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica