Escenario de mercado
El mercado de lubricantes de aviación se valoró en US$ 1.279,46 millones en 2025 y se proyecta que alcance una valoración de mercado de US$ 2.302,15 millones para 2035 a una CAGR de 6,05% durante el período de pronóstico 2026-2035.
Hallazgos clave
La industria aeronáutica mundial está entrando en una era de excepcional expansión, impulsada por el aumento del tráfico de pasajeros, la modernización de la flota y la recuperación de la infraestructura tras la pandemia. Según ACI World y la OACI, se proyecta que el volumen mundial de pasajeros aéreos alcance los 9.800 millones en 2025, lo que marca una de las recuperaciones más sólidas en la historia del transporte. Se espera que Estados Unidos gestione casi 950 millones de pasajeros, China 741 millones y el Reino Unido alrededor de 260 millones, lo que refleja un renovado impulso tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes. Rutas de alta frecuencia como Jeju-Seúl (13,2 millones de pasajeros) y JFK-LAX (2 millones de pasajeros) subrayan la alta utilización de aeronaves que operan en segmentos de vuelo de corta distancia con un alto consumo de lubricante.
La actividad de producción sigue definiendo la estabilidad del mercado a largo plazo. Airbus entregó 766 aviones en 2024 y Boeing 348, con un objetivo conjunto de alcanzar unas 1.500 entregas anuales en 2025. La cartera de pedidos se mantiene en niveles récord, con Airbus en 8.658 unidades y Boeing superando las 5.600, lo que garantiza un rendimiento de fabricación sostenido durante la próxima década. La flota comercial global activa supera ya las 30.000 aeronaves, de las cuales los aviones de fuselaje estrecho predominan debido a su creciente despliegue en rutas regionales y nacionales, centros de demanda crucial de lubricantes para motores e hidráulicos.
De cara al futuro, Airbus proyecta 43.420 nuevas entregas de aeronaves para 2044, incluyendo más de 34.000 modelos de pasillo único, lo que indica un crecimiento del consumo en el mercado de lubricantes de aviación durante varias décadas. Complementado por el sólido uso de aviones privados y el aumento de los presupuestos para vuelos de defensa, el mercado de aceites sintéticos para turbinas y fluidos especiales está posicionado para una expansión continua. En esencia, los lubricantes de aviación se han convertido en un factor clave para la próxima fase de crecimiento de la movilidad aérea global.
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¿Qué productos y marcas potentes dominarán los cielos en 2025?
El mercado mundial de lubricantes para la aviación en 2025 depende de un grupo selecto de fluidos esenciales que garantizan el funcionamiento fiable de los motores bajo las extremas tensiones térmicas y mecánicas de los vuelos modernos. Entre los productos más solicitados, Mobil Jet Oil II y Eastman Turbo Oil 2380 siguen siendo los referentes indiscutibles para aplicaciones de turbinas comerciales. Por ejemplo, Eastman Turbo Oil 2197 ha superado ya los 400 millones de horas de vuelo, lo que confirma su probada fiabilidad en prácticamente todas las principales aerolíneas del mundo.
En el segmento de grasas, AeroShell Grease 33 y Nyco Grease GN 22 siguen siendo las opciones preferidas para la protección de fuselajes y cojinetes de ruedas, ofreciendo una estabilidad óptima en temperaturas extremas y condiciones de carga elevada.
Liderando este competitivo mercado de lubricantes de aviación se encuentran cinco empresas dominantes: ExxonMobil, Eastman Chemical Company, Shell Aviation, Nyco y Phillips 66. Estas compañías gestionan el motor de una industria global que se espera registre 50 millones de salidas de vuelos este año. ExxonMobil posee una de las carteras de productos para aviación más amplias, con más de 20 variantes de lubricantes especializados, mientras que Nyco mantiene el liderazgo en el segmento de defensa europeo con 35 patentes activas para lubricantes sintéticos de alta temperatura. Cada una de estas marcas cumple sistemáticamente con las estrictas especificaciones MIL-PRF-23699 para motores que operan actualmente con relaciones de compresión superiores a 60:1.
¿Cómo la explosión del tráfico aéreo mundial alimenta directamente el consumo de lubricantes?
Existe una relación directa y lineal entre el aumento del tráfico aéreo mundial y el mayor consumo de lubricantes en el mercado de lubricantes de aviación. Con una previsión de 5.200 millones de pasajeros en 2025, la frecuencia de recarga de lubricante ha alcanzado niveles récord en las flotas comerciales. Un motor típico de fuselaje estrecho, como el CFM LEAP-1B, requiere una recarga de 14,7 cuartos de galón durante los ciclos de mantenimiento estándar. A medida que la actividad aérea mundial se acerca a los 88 millones de horas de vuelo este año, el ciclo de mantenimiento para la reposición de aceite y el muestreo de calidad continúa reduciéndose.
El mercado de lubricantes de aviación está experimentando simultáneamente un auge de "primer llenado", con proyecciones de fabricantes que entregarán alrededor de 1500 aeronaves nuevas en 2025, cada una de las cuales requerirá un lavado y llenado completo del sistema antes de su entrada en servicio. Los motores modernos de alta eficiencia operan a temperaturas centrales máximas cercanas a los 2000 Kelvin, lo que acelera las tasas de oxidación y aumenta la demanda de lubricante. Si bien estos motores son más eficientes en el consumo de combustible, también consumen más lubricante, con intervalos de reemplazo más cortos que los motores de la generación anterior.
¿Cuáles tres países impulsan la mayor parte de la demanda mundial de lubricantes?
Estados Unidos, China e India forman los tres pilares principales del consumo del mercado mundial de lubricantes de aviación, cada uno impulsado por distintos factores estructurales.
Estados Unidos sigue ostentando la mayor cuota de mercado, gracias a un mercado nacional que gestionó aproximadamente 876 millones de pasajeros en 2024 y una flota activa de aviones de combate que supera las 2100 unidades. La extensa red de MRO del país, por la que rotan anualmente casi 29 000 aviones comerciales, mantiene ciclos constantes de reposición de lubricantes.
El mercado chino de lubricantes de aviación sigue de cerca este crecimiento, impulsado por una importante expansión de infraestructura. Con alrededor de 741 millones de pasajeros anuales y la mayor base de aviones de fuselaje estrecho del mundo, la demanda china de lubricantes se concentra principalmente en rutas de corta distancia con alta utilización, como el corredor Jeju-Seúl, que atiende a más de 13,2 millones de viajeros al año.
Mientras tanto, India se ha consolidado como el mercado de mayor crecimiento de la industria. Se proyecta que su cartera de pedidos de aeronaves, que supera las 1600 unidades, y los más de 50 nuevos aeropuertos en construcción impulsarán un crecimiento interanual del 12 % en la demanda de lubricantes de primer llenado hasta 2025.
¿Qué innovaciones y tendencias revolucionarias están redefiniendo el futuro del mercado de lubricantes de aviación?
La innovación en 2025 va mucho más allá de la reducción de la fricción, centrándose en la compatibilidad química y la inteligencia digital. Un avance importante es el desarrollo de lubricantes compatibles con SAF. A medida que las aerolíneas aumentan colectivamente el consumo a alrededor de 175 millones de galones de Combustible de Aviación Sostenible (SAF) este año, se están reformulando las composiciones químicas de los lubricantes para mitigar la dilatación de los sellos y la deposición de carbono de los residuos biosintéticos.
Los avances paralelos incluyen lubricantes nanoaditivos que mejoran la conductividad térmica y la disipación del calor hasta en un 15 % en sistemas de cajas de engranajes de alta carga. Además, la integración de la tecnología de Monitoreo del Estado del Aceite en Tiempo Real (ROHM) marca un cambio significativo hacia el mantenimiento basado en la condición en el mercado de lubricantes de aviación. Al monitorear la acidez, la oxidación y la contaminación por partículas metálicas en tiempo real, los sistemas ROHM minimizan los cambios de aceite innecesarios y reducen los costos operativos.
Finalmente, la creciente adopción de la economía circular por parte de la industria subraya su transición hacia la sostenibilidad. Más de 70 aerolíneas han implementado programas de reciclaje de fluidos hidráulicos, lo que refuerza un compromiso más amplio con operaciones más ecológicas en toda la cadena de valor de los lubricantes de aviación.
Análisis segmentario
La flota comercial: el motor inigualable de la demanda mundial de lubricantes
El sector de la aviación comercial domina actualmente el 53,18 % del mercado mundial de lubricantes para la aviación, un dominio impulsado por el constante resurgimiento de los viajes internacionales y la expansión estructural de las flotas de aerolíneas de bajo coste (LCC). De cara a 2025, el panorama de la aviación ha superado la fase de recuperación y se ha adentrado en una era de utilización agresiva de la flota. Este dominio se comprende mejor a través de la frecuencia de vuelo; las aeronaves modernas de fuselaje estrecho, como las familias Airbus A320neo y Boeing 737 MAX, operan actualmente en ciclos de alta intensidad que con frecuencia superan las 12 horas de vuelo diarias. Cada ciclo de despegue y aterrizaje ejerce una enorme tensión térmica y mecánica sobre los sistemas de propulsión, lo que requiere rigurosos programas de lubricación que no se aplican a los patrones de vuelo más esporádicos de la aviación general o los chárteres privados.
Con la flota operativa mundial alcanzando ya las 30.000 aeronaves activas, la mera complejidad del mantenimiento convierte al segmento comercial en el principal motor del valor de mercado de los lubricantes de aviación. Un solo avión de fuselaje ancho, como el Airbus A350, requiere importantes recargas de aceite y vaciados completos cada pocos cientos de horas de vuelo para mantener la integridad del motor. Esta demanda se ve reforzada por los enormes retrasos en las entregas de los principales fabricantes de equipos originales (OEM). Con más de 13.000 aeronaves actualmente en pedido, la industria está experimentando un flujo garantizado de demanda de lubricantes de "primer llenado". Este aumento es especialmente visible en la región Asia-Pacífico, donde la rápida entrada en servicio de nuevas aeronaves está creando un mercado secundario para lubricantes especializados de alto rendimiento, diseñados para la última generación de motores de bajo consumo de combustible.
El fluido indispensable: por qué las formulaciones a base de aceite mantienen un monopolio casi absoluto
Los lubricantes a base de aceite representan la gran mayoría del mercado de lubricantes de aviación, con una impresionante cuota de mercado del 83,46% debido a su papel indispensable en la arquitectura de los motores de turbina. Mientras el mundo industrial en general debate sobre electrificación y energías alternativas, la realidad de los vuelos de alto empuje sigue estando ligada al ciclo de combustión interna refrigerado por líquido y lubricado con aceite. El predominio de los productos a base de aceite no es solo una cuestión de tradición, sino de necesidad química; estos fluidos sirven como refrigerante principal para los cojinetes de los motores que operan en entornos donde las temperaturas pueden fluctuar cientos de grados en segundos. En 2025, la industria se orientará hacia los ésteres de poliol de mayor pureza, que proporcionan la estabilidad oxidativa necesaria para las operaciones modernas de ultralarga distancia.
Este dominio también se sustenta en la continua dependencia del sector militar de aceites estandarizados de alto rendimiento para aviones supersónicos y transporte pesado. Grandes empresas como ExxonMobil y Shell en el mercado global de lubricantes de aviación han optimizado sus cadenas de suministro globales para garantizar la disponibilidad de estos aceites en todos los centros de operaciones principales, ya que una aeronave de fuselaje ancho no puede permitirse el estatus "AOG" (Aeronave en Tierra) debido a la falta de un aceite de turbina específico. Esta ubicuidad, combinada con los rigurosos procesos de certificación requeridos para cualquier nuevo fluido, crea una alta barrera de entrada para las alternativas no basadas en petróleo. En consecuencia, el petróleo sigue siendo la base del mercado, proporcionando la fiabilidad que exigen la logística global y el transporte de pasajeros.
Superioridad molecular: el cambio estratégico hacia el dominio sintético
La tecnología de base sintética lidera el mercado de lubricantes de aviación con una participación del 58,35%, impulsada por la evolución técnica del entorno operativo de alta temperatura de los turbofán modernos. La transición hacia el abandono de los aceites minerales marcó un punto de inflexión para la industria, necesario para motores como el GE9X y el Rolls-Royce Trent XWB, que operan a presiones y temperaturas más altas para lograr la máxima eficiencia de combustible. Los lubricantes sintéticos están diseñados a nivel molecular para resistir la degradación en estas condiciones extremas, ofreciendo una estabilidad térmica que los aceites minerales naturales simplemente no pueden igualar. Esta superioridad técnica se traduce directamente en valor económico para las aerolíneas; al utilizar sintéticos de alta calidad, los operadores pueden extender sus intervalos de cambio de aceite y reducir significativamente la "coquización", la acumulación de carbono que provoca el desgaste prematuro del motor.
El dominio de los lubricantes sintéticos en el mercado de la aviación también está ligado a la sostenibilidad y a los objetivos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) corporativos. Las formulaciones sintéticas modernas están diseñadas para ser más biodegradables y contribuir a reducir las pérdidas por fricción en el motor. Incluso una pequeña mejora en la fricción puede resultar en una reducción medible del consumo de combustible, lo cual es crucial cuando el combustible representa casi el 30% de los costos operativos totales de una aerolínea. A medida que las regulaciones gubernamentales se endurecen en materia de emisiones y eficiencia de las aeronaves, la transición hacia fluidos 100% sintéticos se ha convertido en el estándar para cualquier aerolínea que opere una flota moderna, lo que garantiza que este segmento siga siendo el pilar tecnológico más valioso del mercado.
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El corazón de la aeronave: la lubricación del motor como principal generador de valor del mercado
Las aplicaciones de motores siguen siendo el segmento más crítico del mercado de lubricantes de aviación, con un 71,71% de los ingresos totales. Este predominio se debe a que el motor es un componente activo que consume y degrada lubricante en función de su funcionamiento, mientras que la lubricación del fuselaje es principalmente estática y secundaria. En un turbofán con engranajes moderno, el lubricante debe cumplir una doble función: proteger los cojinetes del núcleo y gestionar las intensas fuerzas de cizallamiento dentro de la caja de engranajes de potencia. Esta complejidad ha dado lugar a un mercado especializado de aceites de motor de alto rendimiento capaces de soportar cargas superiores a varios miles de caballos de fuerza.
El mercado de lubricantes de aviación está experimentando una transición significativa hacia los aceites de "alta estabilidad térmica" (HTS), ya que los motores deben operar a temperaturas más altas para maximizar la eficiencia termodinámica. Dado que el motor es el activo más costoso de la aeronave —con un valor que a menudo supera los 20 millones de dólares por unidad—, las aerolíneas no están dispuestas a comprometer la calidad del lubricante. Esta mentalidad de "cero fallos" garantiza que el segmento de aplicaciones de motores se mantenga aislado de las fluctuaciones de precios; el costo de un lubricante premium es insignificante en comparación con el gasto catastrófico de una falla de motor no controlada o una revisión no programada. Mientras se queme combustible para aviones para generar empuje, la lubricación del motor seguirá siendo la actividad más vital y de mayor valor en el panorama global de lubricantes de aviación.
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Análisis Regional
América del Norte domina el mercado gracias a su avanzada aviación comercial y sus enormes instalaciones de mantenimiento
Norteamérica ostentaba una cuota dominante del 35,53% del mercado de lubricantes de aviación a finales de 2025. Gran parte de este poder regional se debe a su enorme infraestructura, que alberga más de 15.500 aviones ejecutivos activos. Es probable que las horas de vuelo de la aviación privada en la región superen los 5,2 millones este año, lo que genera una necesidad continua de aceites para turbinas de alto rendimiento. Grandes fabricantes de productos químicos como ExxonMobil y Eastman se benefician de cadenas de suministro localizadas que alimentan centros de MRO de nivel 1 en Georgia y Texas. Estas instalaciones gestionan miles de revisiones de motores GE9X y LEAP anualmente. Dado que se esperan 1.500 entregas de aeronaves a nivel mundial a lo largo de 2025, el mercado norteamericano de "primer llenado" sigue siendo increíblemente lucrativo. Los proveedores de mantenimiento están experimentando plazos de entrega más cortos, pero el volumen de ventas de fluidos de "relleno" se mantiene alto debido a las flotas antiguas y antiguas que aún siguen en funcionamiento.
El crecimiento regional de Asia Pacífico se acelera gracias a la rápida expansión de la flota y el desarrollo de nuevos aeropuertos
Centrándose en Oriente, el mercado de lubricantes de aviación de Asia Pacífico es el de mayor crecimiento. En China, el volumen de pasajeros ha aumentado a 741 millones en 2025, lo que obliga a las aerolíneas a operar flotas de fuselaje estrecho a su máxima capacidad. India contribuye significativamente con una cartera de pedidos de aeronaves que ya supera las 1600 unidades. Naturalmente, se inaugurarán 50 nuevos aeropuertos en toda Asia para diciembre de 2025, lo que impulsa la demanda local de fluidos hidráulicos y grasas para trenes de aterrizaje. Curiosamente, las rutas de corta distancia en el Sudeste Asiático se traducen en frecuencias de servicio de motores un 15 % superiores a la media mundial. El alto número de ciclos en las plataformas A320 y 737 implica que los lubricantes alcanzan sus límites oxidativos más rápidamente que en los sectores de larga distancia. Esta intensa utilización convierte a la región en un objetivo principal para los proveedores de ésteres sintéticos que buscan contratos de gran volumen.
Europa mantiene una importante influencia en el mercado gracias a iniciativas de sostenibilidad y operaciones con aviones de fuselaje ancho
Europa mantiene su influencia en el mercado global de lubricantes para aviación liderando la transición hacia soluciones químicas ecocompatibles. El volumen de vuelos diarios en el continente alcanzó un máximo de 31.000 movimientos en 2025, lo que restringe la vida útil del aceite en los densos corredores de larga distancia. Airbus está aumentando su producción para alcanzar 75 aviones A320 al mes, lo que refuerza directamente la cadena de suministro europea. Además, el mandato ReFuelEU exige ahora una mezcla de SAF al 2% para todas las salidas, lo que requiere lubricantes que se mantengan químicamente estables al interactuar con residuos de combustible biosintético. La preparación para la defensa también desempeña un papel fundamental, ya que las fuerzas de la OTAN han programado 1,2 millones de horas de vuelo para 2025. Estas operaciones militares requieren grasas especializadas y resistentes a la corrosión para los despliegues de helicópteros en el mar. En consecuencia, los fabricantes europeos se centran en fórmulas especializadas de alto margen que cumplen simultáneamente con estrictas especificaciones medioambientales y de defensa.
Principales novedades en el mercado de lubricantes para aviación
Principales actores en el mercado de lubricantes de aviación
Descripción general de la segmentación del mercado:
Por tipo de aviación
Por tipo de ala
Por tipo de lubricante
Por tecnología base
Por aplicación
Por embalaje
Por canal de distribución
Por región
La demanda se ve impulsada principalmente por una recuperación histórica de los ciclos de vuelo y una enorme cartera de pedidos comerciales. Con más de 5.200 millones de pasajeros viajando en 2025, la utilización de las aeronaves ha alcanzado niveles máximos, lo que exige intervalos más frecuentes de recarga y cambio completo de aceite. Además, la entrega de aproximadamente 1.500 nuevas aeronaves este año genera una importante demanda de primer llenado que estabiliza la cadena de suministro.
Los motores de combustión pobre de nueva generación, como el GE9X y el Rolls-Royce Trent XWB, son los principales catalizadores de la innovación. Estos motores operan con relaciones de presión extremas de 60:1 y temperaturas internas que alcanzan los 2000 Kelvin. En consecuencia, el mercado de lubricantes de aviación se ha orientado hacia aceites sintéticos de alta estabilidad térmica (HTS), capaces de resistir la oxidación y la acumulación de coque de carbono en estas condiciones abrasadoras.
El mercado está actualmente controlado por cinco grandes empresas: ExxonMobil, Eastman Chemical Company, Shell Aviation, Nyco y Phillips 66. Estas empresas mantienen su dominio gracias a rigurosas aprobaciones de fabricantes de equipos originales (OEM) y extensas redes de distribución. Por ejemplo, el Turbo Oil 2197 de Eastman acumula más de 400 millones de horas de vuelo, lo que lo convierte en un producto básico para las principales aerolíneas mundiales.
A medida que la producción de SAF alcance los 175 millones de galones en 2025, los lubricantes deberán ser compatibles con este combustible. Dado que los combustibles biosintéticos tienen marcadores químicos diferentes a los del queroseno tradicional, se están probando nuevas fórmulas de lubricantes para garantizar que no reaccionen mal con los residuos de SAF. Esta transición es una tendencia importante, ya que las navieras se esfuerzan por cumplir con los mandatos de ReFuelEU y los objetivos globales de cero emisiones netas.
Norteamérica mantiene una cuota de mercado del 35,53% gracias a su inigualable infraestructura aeronáutica y a su masiva presencia militar. La región opera más de 15.500 aviones comerciales y una flota de combate de 2.100 aeronaves, ambas con un mantenimiento muy frecuente. Además, EE. UU. alberga la red de MRO (Mantenimiento, Reparación y Revisión) más grande del mundo, con aproximadamente 29.000 aeronaves al año.
Los aviones de fuselaje estrecho, en concreto las familias Airbus A320 y Boeing 737, son los que generan el mayor volumen de consumo. Actualmente hay 18.495 aviones de fuselaje estrecho activos en todo el mundo. Dado que estos aviones realizan múltiples ciclos de corta distancia al día (despegues y aterrizajes), sus motores y sistemas de tren de aterrizaje se someten a un mayor estrés mecánico que los aviones de fuselaje ancho de larga distancia, lo que provoca un agotamiento más rápido del lubricante.
Los aceites modernos deben cumplir con la norma MIL-PRF-23699 Clase HTS. Sus parámetros clave de rendimiento incluyen una temperatura de ignición autógena de al menos 404 °C y un punto de inflamación de aproximadamente 270 °C. Además, deben mantener una viscosidad cinemática estable de 11 000 mm²/s a -40 °C para garantizar el arranque seguro de los motores en entornos árticos extremos o tras largos periodos de inmersión a gran altitud.
La aparición del Monitoreo del Estado del Aceite en Tiempo Real (ROHM) podría ser un punto de inflexión. En lugar de cambiar el aceite según las horas de vuelo fijas, los sensores ahora analizan la acidez y los residuos metálicos en tiempo real para determinar la vida útil restante del fluido. Esta transición hacia el mantenimiento basado en la condición podría reducir el desperdicio total de volumen entre un 10 % y un 15 %, a la vez que aumenta significativamente la seguridad y la eficiencia de las operaciones del motor.
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