Escenario de mercado 

El mercado de lubricantes de aviación se valoró en 1.158,95 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 1.946,48 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 6,05% durante el período previsto 2024-2032.

De acuerdo con la expansión generalizada de las operaciones aéreas mundiales, la demanda de lubricantes de aviación ha experimentado una evolución espectacular. Las consecuencias del brote pandémico han provocado un mayor número de viajes aéreos y, como resultado, ha habido una demanda aún mayor de lubricantes de alto rendimiento que garanticen la seguridad y la eficiencia de los aviones. Los aceites y grasas lubricantes de aviación son elementos críticos que reducen la fricción, el desgaste y la corrosión de los componentes móviles y mantienen el motor funcionando dentro de los límites de diseño en temperaturas extremas. Aviation Week Network estima que, en 2023, la flota mundial de aviones de uso comercial ascenderá a unos 25.900 aviones. Entre ellos se incluyen varios tipos de aviones a reacción de fuselaje ancho y estrecho, así como aviones regionales y de carga. Dependiendo del tamaño y modelo del motor, un cambio de aceite a bordo de un avión comercial suele utilizar entre 20 y 50 litros de aceite en el mercado de lubricantes de aviación. Un Boeing 737, por ejemplo, consumiría aproximadamente 25 litros de combustible, pero aviones más grandes como el Airbus A380 podrían consumir hasta 50 litros. Además, la aviación general, compuesta por aviones privados y helicópteros, cuenta con otros 440.000 aviones en todo el mundo, todos los cuales requieren lubricantes variados.

Debido al aumento del tráfico aéreo internacional (más de 4.500 millones de pasajeros en 2023 según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA), se producen ciclos de mantenimiento más cortos que favorecen el crecimiento del mercado de lubricantes para la aviación. La introducción de aviones más avanzados con motores complejos que necesitan lubricantes especiales también contribuye al crecimiento del mercado. Además, los requisitos reglamentarios adicionales exigen un mantenimiento más regular y el uso de lubricantes aprobados. 

Los lubricantes para aviación se clasifican en aceites sintéticos, aceites minerales, grasas y diversos fluidos hidráulicos. Los aceites sintéticos, en particular, tienen una gran demanda debido a su capacidad para funcionar mejor en temperaturas y presiones extremas. Así, las principales empresas en el mercado de lubricantes de aviación son ExxonMobil (Mobil Jet Oil), Shell Aviation (AeroShell), TotalEnergies (Total Aero) y Eastman Aviation Solutions (fluidos hidráulicos Skydrol). Estas marcas son reconocidas por las aerolíneas y las organizaciones asistentes a nivel mundial por brindar servicios duraderos y de calidad.

Se puede proyectar que el mercado de lubricantes de aviación seguirá prosperando en los próximos años. Según las perspectivas de mercado de Boeing para 2023, la demanda de aviones aumentará constantemente y se introducirán 41.000 aviones en las próximas dos décadas. Este crecimiento conduce a un aumento en el uso de lubricantes. Además, las industrias están avanzando hacia la producción de lubricantes ecológicos que reducirán las emisiones y aumentarán la eficiencia del combustible. Ya se han iniciado investigaciones sobre biolubricantes y agentes sintéticos de última generación. Este esfuerzo indica un avance hacia prácticas más ecológicas en el espacio aeronáutico. 

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Dinámica del mercado 

Conductor: Expansión de la flota mundial de aviones

La necesidad de lubricantes para la aviación se ve muy influenciada por el aumento de la flota de aviones internacional. El consumo de lubricantes también aumenta a medida que las compañías aéreas amplían globalmente sus flotas para satisfacer la creciente demanda de pasajeros y carga. Más aviones en el mercado de lubricantes para aviación requieren más mantenimiento, lo que, a su vez, significa más lubricantes. Otros estudios realizados por Boeing en octubre de 2023 sugieren que para cumplir con la disponibilidad esperada de servicios de pasajeros y la sustitución de aviones antiguos, para el año 2042, se necesitarán alrededor de 41.000 aviones nuevos. Se espera que esto duplique el tamaño de la flota mundial con respecto a su tamaño actual. 

Existe una demanda creciente de aerolíneas de bajo coste en el segmento de la aviación, que han sido muy agresivas a la hora de aumentar el tamaño de sus flotas para mejorar su cuota de mercado. Este fenómeno en la necesidad de lubricantes de aviación es especialmente pronunciado en áreas como el sudeste asiático y América Latina, donde los viajes aéreos se están convirtiendo lentamente en algo común entre la clase media. Además, existe una fuerte demanda de modelos de aviones más eficientes en el consumo de combustible, lo que automáticamente aumenta la demanda de nuevos aviones que quemen tipos específicos de combustible de aviación. 

El mercado mundial de carga aérea también está creciendo, y el crecimiento del comercio electrónico aumenta la demanda de más aviones de carga en el mercado de lubricantes de aviación. Dado que el volumen mundial de carga aérea en 2023 superará la marca de los 60 millones de toneladas métricas, las soluciones para un buen mantenimiento de la vida útil de las aeronaves se vuelven realmente necesarias. Además, la edad media mundial de las aeronaves, que actualmente ronda los 11 años, exige el mantenimiento de unos requisitos de lubricación óptimos para su rendimiento. Otros mercados en Asia Pacífico y Oriente Medio también están emergiendo con mucha fuerza hacia el sector del transporte aéreo. En el año 2023, más del 35% del tráfico mundial se realizó en la región de Asia Pacífico, lo que impulsó a aerolíneas regionales como China Eastern y Emirates a realizar más pedidos de aviones. Este crecimiento regional se suma a los aumentos en el tamaño de la flota y, por lo tanto, en el tamaño de los lubricantes que estarán en demanda.

Tendencia: cambio hacia lubricantes sintéticos y de base biológica

Desde los últimos años, el mercado está presenciando una tendencia creciente hacia el uso de lubricantes sintéticos y de base biológica. Los lubricantes sintéticos funcionan mejor que la mayoría, especialmente en condiciones extremas de calentamiento y presión que suelen experimentar las operaciones de aeronaves. También ofrecen una mejor estabilidad térmica, resistencia a la oxidación y una vida útil más larga que sus homólogos de base mineral. En 2023, se estimó que los lubricantes sintéticos representaban aproximadamente el 60% de la cuota de mercado de lubricantes de aviación. Las principales compañías petroleras como Shell Aviation y ExxonMobil también han aumentado sus inversiones en formulaciones sintéticas avanzadas. Por otro lado, existe una tendencia creciente hacia el uso de biolubricantes producidos a partir de recursos renovables para minimizar la huella ambiental.

La creciente necesidad de lograr el menor impacto ambiental posible cuando se trata de lubricantes está impulsada por las exigencias legales y la adaptación de la sociedad a estas prácticas. Las aerolíneas están adoptando gradualmente políticas ecológicas, y algunas de ellas prometen reducir sus emisiones de carbono en un 50 % para el año 2030. Los lubricantes de base biológica, lubricantes elaborados a partir de aceites obtenidos de plantas, son posibles gracias a los avances de la biotecnología que permiten estas aceites de alto rendimiento a fabricar. En 2023, la industria de la aviación registró un cambio importante en las estrategias de abastecimiento de petróleo, con un consumo de biocombustibles de más de 100 millones de litros. Este cambio también se presenta con la introducción de motores eléctricos e híbridos que están equipados con sistemas especiales que utilizan lubricantes específicamente diseñados. Se prevé que el mercado de lubricantes de aviación de base biológica crezca a una tasa compuesta anual del 7% durante la próxima década, lo que indica la dedicación del sector de la aviación hacia la conservación del medio ambiente.

Desafío: alto costo de los lubricantes avanzados

El mercado mundial de lubricantes de aviación incluye aceites sintéticos y especializados y se dice que ofrecen un rendimiento mejorado y al mismo tiempo cuestan más que los aceites de base mineral. Este aspecto de los costes influye en los costes operativos y, especialmente para las compañías aéreas, los márgenes de beneficio ya son muy bajos. Los precios de los lubricantes sintéticos para aviación serán entre 2 y 3 veces superiores a los de los aceites minerales. Por ejemplo, el aceite para motores de turbina modernos puede tener un precio de 100 dólares por galón, mientras que el aceite estándar sólo cuesta alrededor de 30 dólares. Esta podría ser una cantidad bastante importante teniendo en cuenta que las aerolíneas operan grandes volúmenes. Se dice que en 2023 las aerolíneas globales gastaron aproximadamente 15 mil millones de dólares en servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), de los cuales los lubricantes eran una parte clave.

El precio del combustible para aviones en el mercado de lubricantes de aviación también se ve influenciado por los precios inestables de los lubricantes avanzados, lo que aumenta el coste. Las compañías aéreas también deben tener en cuenta los requisitos de cumplimiento de la política medioambiental, lo que a veces implica el uso de lubricantes más caros. Comprar lubricantes al por mayor o firmar contratos a largo plazo con proveedores son algunos ejemplos de economías que la aerolínea está analizando para reducir dichos costos. Además, los fabricantes de lubricantes también están intentando encontrar lubricantes sintéticos más baratos que no comprometan su eficacia. La parte interesada aún tiene que asumir el costo inicial de utilizar lubricantes tan avanzados, especialmente cuando es probable que en el futuro se produzcan ahorros de costos debido a los menores requisitos de mantenimiento y la economía de combustible lograda.

Análisis segmentario 

Por tipo de aviación 

Debido a sus vastas operaciones en todo el mundo y al volumen de vuelos, el sector de la aviación comercial posee la mayor participación del mercado de lubricantes de aviación. Actualmente, el segmento aporta más del 53,18% de los ingresos al mercado global. En 2023, hay más de 25.300 aviones comerciales operando en todo el mundo, incluidas las familias Boeing 737 y Airbus A320. Esta flota respalda más de 100.000 operaciones de vuelo en un día determinado y, como resultado, requieren servicio y lubricación constantes para una operación segura y eficiente. Un avión comercial por sí solo puede volar durante 3.500 horas al año y, por lo tanto, requiere lubricación cada 500 a 750 horas de vuelo. Una utilización tan elevada que da como resultado vuelos constantes conduce al crecimiento del mercado de lubricantes para aviación.

El crecimiento de la flota mundial de actividades de aviones comerciales complementa en gran medida el crecimiento del mercado de lubricantes de aviación, ya que hay un número cada vez mayor de personas que necesitan volar. Según International Aircraft Interiors, en 2022, los pedidos de nuevos aviones comerciales aumentaron a aproximadamente 1265 a medida que más aviones nuevos se unieron a la flota mundial de aerolíneas. Boeing y Airbus, a pesar de ser las principales empresas fabricantes de aviones, todavía tienen una enorme cartera de pedidos de más de 12.000 aviones con varias aerolíneas debido al aumento de portaaviones. Anualmente, se agrega un promedio de 1.000 aviones al tamaño total de la flota operativa, lo que aumenta el número total de flotas operativas. Esta expansión, por ejemplo, se produjo en 2023, cuando varias aerolíneas realizaron nuevos pedidos de aviones en un intento por seguir avanzando en su flota y ampliar sus redes de rutas, lo que generó una mayor demanda de lubricantes de aviación tanto en las flotas nuevas como en las antiguas.

En términos de proyección futura, con el aumento del negocio en la industria aeronáutica y el comercio internacional, se espera que la flota comercial promedio total ascienda a más de 40.000 para 2040. En la mayoría de las regiones desarrolladas o en desarrollo, especialmente Asia-Pacífico y otras En los mercados emergentes, el crecimiento es aún mayor. Se prevé que dentro de 20 años China necesitará al menos 8.000 nuevos aviones comerciales para satisfacer la demanda de pasajeros.

Por tipo de lubricantes 

Los lubricantes de aviación a base de aceite dominan el mercado de lubricantes de aviación con más del 83,46% de participación de mercado debido a su capacidad comprobada para funcionar con todos los sistemas de aeronaves. La realidad de la industria de la aviación a partir de 2023 es el hecho de que utilizará más de 200 millones de litros de lubricantes a base de aceite al año. Más de 39.000 aviones que utilizan lubricantes a base de aceite, incluidos rotativos y de ala fija, operan en todo el mundo. La necesidad contemporánea es reducir la fricción/desgaste de los motores de los aviones, las glándulas hidráulicas y los componentes cruciales de presiones extremas. 

Actualmente, las aerolíneas comerciales y las fuerzas militares son los principales consumidores de lubricantes de aviación. Tomemos el ejemplo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que tiene alrededor de 5.500 aviones en funcionamiento que necesitan ser lubricados de forma rutinaria. Lo mismo ocurre con las aerolíneas comerciales que tienen alrededor de 25000 operando y que también requieren el uso de suplementos de aceite. El mercado de lubricantes para aviación tiene un enorme potencial. Algunas razones de este predominio incluyen el costo y la disponibilidad de lubricantes de aviación a base de aceite. Además, los operadores han dependido de lubricantes de aviación a base de aceite durante mucho tiempo y utilizan cadenas de suministro bien estructuradas.

Mobil Jet Oil II de ExxonMobil, AeroShell Oil W100 de Shell Aviation y Turbine Oil 2380 de BP son productos y marcas clave integrados en este segmento. ExxonMobil afirmó que en el año 2022 las ventas de Mobil Jet Oil II superaron los 10 millones de litros. Su énfasis en el petróleo se ve respaldado por el hecho de que Shell Aviation tiene lubricantes para más de 20.000 aviones. La existencia de estas marcas reconocidas garantiza a los operadores de aerolíneas y otros transportistas operativos la disponibilidad de lubricantes adecuados que sean de alta calidad para aplicaciones de aviación y que hayan superado estrictos requisitos de rendimiento y seguridad.

Por tecnología base 

La tecnología de base sintética lidera el mercado de lubricantes de aviación debido a sus características de rendimiento superiores, especialmente en condiciones extremas de temperatura y presión. Este segmento capta más del 58,35% del mercado. En 2023, la industria de la aviación tuvo un consumo aproximado de alrededor de 150 millones de litros de lubricantes sintéticos para aviación. La lubricación sintética incorpora sustancias químicas que mejoran directamente la estabilidad térmica, la oxidación y otras propiedades que no están incorporadas en los aceites minerales. Debido a esto, son muy compatibles con los motores de aviones modernos de alto rendimiento que operan a temperaturas y velocidades más altas.

El crecimiento de la demanda de lubricantes sintéticos para aviación también se ve respaldado por la creciente flota de aviones más nuevos propulsados ​​por motores de alta gama como el turbofan con engranajes Pratt & Whitney PW1000G, que cuenta con más de 1.000 aviones en todo el mundo. Este tipo de motores en el mercado de lubricantes de aviación, a su vez, requerirán lubricantes con una composición química capaz de soportar altas temperaturas superiores a los 400 grados centígrados. Algunas razones para el uso generalizado de lubricantes sintéticos son la reducción de los gastos de mantenimiento de rutina, al tiempo que se extienden los períodos de cambio de aceite y se mejora la economía de combustible. Por ejemplo, las empresas que utilizan lubricantes sintéticos han informado de ahorros de combustible de alrededor del 5%, lo que se traduce en millones de dólares en ahorros, ya que los gastos de combustible podrían alcanzar los 30 mil millones de dólares para el sector aéreo mundial.

Diferentes usuarios del transporte aéreo han llegado a preferir los lubricantes de aviación sintéticos debido a su rendimiento y ventajas económicas sobre otras tecnologías, como los lubricantes y aceites de aviación de mezclas minerales y sintéticas. Además, como se utilizan durante más tiempo y generan menos residuos, los lubricantes sintéticos también son más respetuosos con el medio ambiente. Además, el crecimiento de este segmento se ve facilitado por regulaciones gubernamentales que son lo suficientemente estrictas como para requerir cambios y una mayor eficiencia que facilita a los operadores la adopción de lubricantes sintéticos. Esto lo han notado importantes actores como Eastman Chemical con su línea Skydrol y NYCO con su serie Turbonycoil, que han registrado un crecimiento en los volúmenes de ventas cada año.

Por aplicación 

Los motores son los principales consumidores del mercado de lubricantes de aviación y cubren más del 71,71% de la cuota mundial. Los motores de un avión, sin embargo, no pueden prescindir de aceites de motor específicos, que actualmente alcanzan entre 4,5 y 5 litros de consumo por cada cambio de aceite, como en los motores a reacción modernos. Es normal que los aviones requieran revisión de aceite de motor después de 500 a 1000 horas de vuelo, y teniendo en cuenta que en todo el mundo se realizan más de 100.000 vuelos en un día determinado, esto conlleva un consumo masivo de lubricante. En el año 2022, la cantidad estimada de lubricantes utilizados únicamente para motores superó los 160 millones de litros.

Según las previsiones, el segmento de aplicaciones de motores superará a las aplicaciones de fuselajes debido al rendimiento eficiente del motor que se puede mantener incluso en condiciones extremadamente severas. Las temperaturas de los motores de los aviones superan en su mayoría los 600 grados centígrados y funcionan a velocidades de rotación muy altas, lo que supone una enorme carga para los lubricantes. Un lubricante diseñado eficazmente es importante para garantizar el funcionamiento adecuado de la pieza en cuestión y de todo el motor y la aeronave con el objetivo de lograr un transporte seguro de pasajeros. En cuanto al promedio, la capitalización de un avión de fuselaje estrecho como un Boeing 737 es de 15 litros anuales en los mercados de lubricantes de aviación, mientras que algunos aviones de fuselaje ancho más grandes pueden consumir hasta 40 litros por motor anualmente.

La producción de aceites para motores de aviación civil de alta calidad es esencial para el correcto funcionamiento de los motores de aviación civil y la construcción de una flota de aviación civil. La construcción de nuevos aviones que implican una nueva competencia por los lubricantes conduce a la producción de lubricantes diferentes. Estos nuevos lubricantes se someten a las certificaciones más estrictas del segmento de la aviación. La certificación incluye pruebas especializadas de diferentes motores, como el Rolls-Royce Trent XWB, que ha sido certificado para su desempeño en el avión Airbus A350. Los resultados son sorprendentes si se compara el número de aviones entregados con la serie A350, que supera las 600 y aún contando alrededor de 2023 supera las expectativas. 

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Análisis Regional 

América del Norte lidera actualmente el mercado de lubricantes de aviación con una participación de mercado del 35,53% debido a la presencia de un gran sector de la aviación y el avance de la tecnología. Solo Estados Unidos es el país que más contribuye en esta región, con más de 5.000 aeropuertos públicos y aviones comerciales, que alcanzarán alrededor de 7.500 en el año 2023. Empresas como ExxonMobil, Chevron Corporation, Royal Dutch Shell y Aerospace Lubricants Inc. están trabajando activamente en este mercado. . Con el objetivo de dominar esta región, las empresas invierten mucho en innovaciones, así como en investigación, desarrollo y distribución. En 2022, ExxonMobil lanzó su lubricante de aviación de alto rendimiento para responder a las necesidades cambiantes de la industria. Según el Departamento de Transporte de EE. UU., en 2022 hubo más de 10 millones de movimientos de vuelos, lo que sugiere aún más el supuesto alto tráfico de lubricantes de aviación. La demanda se ve respaldada además por el hecho de que los aviones promedian alrededor de 2.500 horas de exposición de vuelo al año, lo que significa que se necesita un mantenimiento riguroso, lo que a su vez mejora el uso de lubricantes para aviones. En 2023, se informa que el mercado de lubricantes de aviación para la región de América del Norte ascenderá a casi 500 millones de dólares. Además, el tamaño de sus operaciones, por ejemplo Delta Air Lines con más de 800 aviones en operación, pone de relieve el nivel del potencial del mercado.

Por otro lado, el mercado de Asia Pacífico parece estar avanzando hacia el segundo mercado de lubricantes de aviación más grande y de más rápido crecimiento. Este aumento se debe al rápido desarrollo económico, al crecimiento de la clase media y al tráfico de pasajeros subdesarrollado. En 2023, China tenía más de 4.000 aviones comerciales y ahora planea construir más de 200 aeropuertos para 2035, aumentando significativamente sus capacidades de infraestructura. India, que alcanzará los 76 millones en 2023 en tráfico aéreo nacional de pasajeros, también invertirá 10 mil millones de dólares en infraestructura de aviación durante los próximos cinco años. La flota total de aviones en la región alcanzó más de 8.000 unidades en 2023 y se agregarán más de 500 aviones cada año.

Principales actores en el mercado de lubricantes de aviación 

• Lubricantes aeroespaciales, Inc.
• Castrol
• Corporación China de Petróleo y Química
• Corporación Curtiss-Wright
• Compañía química Eastman
• Corporación Exxon Mobil
• Corporación petrolera india Ltd.
• LANXESS AG
• Grupo NYCO
• Cuáquero Houghton
• Industrias Radco, Inc.
• Centinela Canadá
• Shell plc
• La compañía Chemours
• La compañía Phillips 66
• Energías totales
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de aviación

• Aviación general
  • Motores sin pistón
  • Motores de pistón
• Aviación Comercial
  • Motores sin pistón
  • Motores de pistón
• Aviación militar
  • Motores sin pistón
  • Motores de pistón

Por tipo de ala

• Alas rotativas
• Alas fijas

Por tipo de lubricante

• Lubricantes de aviación a base de aceite
  • Aceite lubricante
  • Aceite Hidráulico
• Lubricantes de aviación a base de grasa
• Lubricantes penetrantes

Por tecnología base

• Convencional/Mineral
• Sintético
• Mezcla sintética
• Otros

 Por aplicación

• Motor
  • Aspectos
  • Engranajes
  • Árbol de levas
  • Brazos basculantes
  • Paredes del cilindro
  • Anillos de pistón
  • Varillas de empuje
  • Enchufes
  • Otros
• Estructura de avión
  • Mecanismo del tren de aterrizaje
  • Mecanismo de control de vuelo
  • Frenos
  • Mecanismo de dirección
  • Otros

Por embalaje

• Hasta 5 galones
• 5 a 50 galones
• Más de 50 galones

Por canal de distribución

• En línea
  • Sitios web de la empresa
  • Distribuidores autorizados de terceros
• Desconectado
  • Directo
  • Distribuidor
    • Tiendas individuales
    • Tiendas multimarca

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica