Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado 

Factores impulsores del mercado: aumento de los viajes aéreos y modernización de los aeropuertos

El aumento de los viajes aéreos es un factor clave para el mercado global de sistemas de manejo de equipaje. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) predice que los viajes aéreos se duplicarán para 2037, lo que provocará un aumento en el volumen de pasajeros y equipaje. Gestionar este aumento de forma eficiente y segura es esencial, lo que impulsa la demanda de sistemas avanzados de manejo de equipaje. El aumento de los viajes aéreos no se produce solo en los países desarrollados; los países en desarrollo también están experimentando un aumento debido al progreso económico y al aumento del turismo. En consecuencia, los aeropuertos de todo el mundo necesitan ampliar y modernizar su infraestructura para adaptarse a este crecimiento, lo que impulsa la demanda de sistemas innovadores de manejo de equipaje.

Además, la renovación continua de los aeropuertos existentes, junto con la construcción de nuevos, especialmente en países en desarrollo, requiere sistemas de manejo de equipaje de vanguardia. Países como India y China, con economías en rápido crecimiento y una clase media en expansión, están invirtiendo significativamente en infraestructura aeronáutica. Esto incluye la integración de sistemas sofisticados de manejo de equipaje para brindar una experiencia fluida a los pasajeros, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Tendencia del mercado: Adopción de automatización y tecnologías digitales

La automatización y las tecnologías digitales están transformando el mercado global de sistemas de manejo de equipaje. Con la llegada de la Industria 4.0, existe una fuerte tendencia hacia la automatización en todos los sectores, incluidas las operaciones aeroportuarias. Los sistemas automatizados de manejo de equipaje están transformando los enfoques tradicionales al reducir errores, aumentar la eficiencia y reforzar las medidas de seguridad. Reducen significativamente la necesidad de intervención manual, lo que permite un proceso de tránsito de equipaje más fluido y rápido.

La adopción de tecnologías como RFID e IA ha sido fundamental en esta transición. RFID permite el seguimiento del equipaje en tiempo real, reduciendo significativamente los casos de pérdida o extravío, mejorando así la satisfacción del cliente. La IA, por otro lado, facilita la clasificación y gestión eficiente del equipaje, gestionando grandes volúmenes con rapidez y precisión. De cara al futuro, se prevé que tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas (IoT) y el Aprendizaje Automático (ML) revolucionarán aún más los sistemas de gestión de equipaje. El IoT puede ayudar a rastrear el equipaje en tiempo real durante todo el viaje, y el ML puede predecir fallos del sistema antes de que ocurran, garantizando operaciones ininterrumpidas.

Desafío del mercado: Alta inversión inicial y complejidades de mantenimiento

El mercado global de sistemas de manejo de equipaje se enfrenta a diversos desafíos, entre los que destacan los elevados costos de inversión inicial y la complejidad del mantenimiento. Los sistemas avanzados de manejo de equipaje suelen ser costosos de instalar debido a la complejidad de la maquinaria y la tecnología empleada. Además, estos sistemas requieren mantenimiento regular y actualizaciones periódicas para mantenerse al día con los avances tecnológicos, lo que incrementa aún más los costos.

Para los aeropuertos, especialmente en países en desarrollo con recursos financieros limitados, estos costos pueden ser onerosos. Deben equilibrar la necesidad de sistemas avanzados con la sostenibilidad financiera, una tarea a menudo difícil dado el rápido ritmo del desarrollo tecnológico. Además, la integración de nuevas tecnologías en los sistemas existentes presenta sus propios desafíos. Dicha integración requiere experiencia y una planificación minuciosa, y puede provocar posibles interrupciones operativas durante la fase de transición. Sin el conocimiento y la preparación adecuados, la integración podría obstaculizar las operaciones diarias del aeropuerto, lo que se traduciría en una menor satisfacción del cliente y posibles pérdidas financieras. Por lo tanto, a pesar del prometedor crecimiento, estos obstáculos pueden afectar significativamente la expansión del mercado global de sistemas de manejo de equipaje.

Análisis de tendencias del mercado 

• Automatización y digitalización

Una tendencia significativa en el mercado de sistemas de manejo de equipaje es la creciente adopción de la automatización y las tecnologías digitales. Esto incluye la integración de sistemas avanzados de software y hardware para optimizar las operaciones. Sistemas automatizados, como los del Aeropuerto de Stansted, que incorporó 2,4 km de cintas transportadoras y 180 carros automatizados, demuestran una transición hacia operaciones más eficientes y con menor mano de obra.

• Sistemas modulares y flexibles

Existe una tendencia hacia sistemas modulares de manejo de equipaje, como lo demuestra la adopción de la tecnología de Sistemas de Transportación Individual (ICS). Estos sistemas, escalables y flexibles, permiten a los aeropuertos ajustar la capacidad según la demanda y son más eficientes energéticamente. Esta tendencia se debe a la necesidad de soluciones adaptables que se adapten a aeropuertos de distintos tamaños y volúmenes de pasajeros.

• Soluciones de autoservicio

Las opciones de autoservicio son cada vez más populares en el mercado de sistemas de manejo de equipaje. Esto incluye el autoservicio de entrega de equipaje, que no solo optimiza la experiencia del pasajero, sino que también libera al personal del aeropuerto para otras tareas. Esta tendencia forma parte de un movimiento más amplio para mejorar la autonomía de los pasajeros y reducir los cuellos de botella en los puntos de facturación.

• Tecnología robótica avanzada y AGV

El uso de robótica avanzada y vehículos de guiado automático (AGV) en BHS está en auge. Esta tecnología soluciona la escasez de personal y mejora la eficiencia operativa. Por ejemplo, Vanderlande y Alstef se encuentran entre las empresas que incorporan robótica avanzada en sus sistemas.

• Mantenimiento predictivo e IA

La integración de inteligencia artificial (IA) para el mantenimiento predictivo es cada vez más común. Sistemas como BagXpert de Alstef utilizan sensores del IoT y análisis de IA para optimizar las operaciones de mantenimiento. Este enfoque ayuda a predecir y prevenir fallos del sistema, reduciendo así el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.

• Seguridad mejorada y seguimiento de equipaje

La seguridad sigue siendo una prioridad en el mercado de sistemas de manejo de equipaje. Se están implementando tecnologías mejoradas de inspección de equipaje y sistemas de rastreo, como RFID y códigos de barras, para garantizar la seguridad y reducir el manejo incorrecto de equipaje.

Análisis segmentario 

Por tipo: Transportador

Se prevé que el segmento de transportadores domine el mercado global de sistemas de manejo de equipaje durante el período 2024-2032. En 2023, este segmento alcanzó una cuota de mercado del 72 % y se proyecta un crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6,39 % durante el período de pronóstico. Los sistemas de transportadores son el método fundamental para el transporte de equipaje en aeropuertos con un flujo de pasajeros bajo o medio. Estos sistemas se emplean habitualmente en aeropuertos de clase C y algunos de clase B.

El auge del segmento global de transportadores está estrechamente ligado a las mejoras en la calidad de los materiales de las bandas transportadoras. Su simplicidad, eficiencia y fiabilidad inherentes los convierten en la opción preferida de muchos aeropuertos. Dado que los principales proveedores centran sus esfuerzos en iniciativas de investigación y desarrollo, se espera el desarrollo de nuevos e innovadores materiales para bandas transportadoras que sean más resistentes, ligeros y capaces de manejar mayores volúmenes de equipaje. A medida que mejoren la calidad y el rendimiento de estos materiales, se espera que el segmento de transportadores crezca proporcionalmente.

Por solución: 

Se prevé que el segmento de transporte y clasificación domine el mercado de sistemas de manejo de equipaje, con más del 55% de los ingresos. El aumento exponencial del volumen de pasajeros aéreos y marítimos, tanto nacionales como internacionales, ha obligado a los fabricantes de sistemas de manejo de equipaje a buscar mejoras en las tecnologías existentes. La clasificación automatizada ha cobrado especial importancia en este contexto.

Ante el creciente tráfico de pasajeros, los aeropuertos necesitan sistemas más rápidos, eficientes y fiables para la gestión y clasificación del equipaje. Los sistemas de clasificación automatizados reducen la manipulación , minimizan los errores y agilizan el procesamiento del equipaje, lo que mejora significativamente la experiencia del pasajero. Se prevé que estas ventajas, junto con la creciente demanda de eficiencia en la gestión del equipaje, impulsen el crecimiento de este segmento de mercado.

Por modo de transporte: 

Se proyecta que los aeropuertos ocupen la mayor parte del mercado mundial de sistemas de manejo de equipaje durante el período de pronóstico. En 2023, el segmento aeroportuario representó una impresionante cuota de mercado del 91,4 %. El gran volumen de pasajeros y equipaje que manejan los aeropuertos a diario exige la implementación de sistemas de manejo de equipaje eficientes y confiables. Con el crecimiento proyectado de los viajes aéreos durante los próximos 20 a 30 años, los aeropuertos seguirán dominando el mercado de sistemas de manejo de equipaje.

Los aeropuertos también son impulsores clave de la innovación tecnológica en los sistemas de manejo de equipaje debido a sus desafíos y requisitos únicos. La necesidad de gestionar un volumen masivo de equipaje, las estrictas normas de seguridad y la constante demanda de mejorar la experiencia del pasajero seguirán impulsando el mercado en este segmento.

Mediante tecnología de seguimiento

El mercado global de sistemas de manejo de equipaje se divide en los segmentos de RFID y códigos de barras. El segmento de códigos de barras ocupó una posición dominante en 2023, con más del 76,6 % de participación en los ingresos. Sin embargo, se prevé que el segmento de tecnología RFID experimente el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,83 %.

La tecnología RFID está ganando popularidad gracias a su rentabilidad y la fiabilidad que aporta al proceso de gestión de equipaje. Se prevé que mejore drásticamente la experiencia del pasajero al reducir la tasa de equipaje extraviado en aproximadamente un 20 %. A medida que los aeropuertos buscan maneras de mejorar la eficiencia, reducir los errores y optimizar el servicio al cliente, se espera que la adopción de la tecnología RFID aumente significativamente.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Análisis Regional 

La región Asia Pacífico se ha consolidado como el mayor mercado de sistemas de manejo de equipaje, representando un significativo 40% de la participación de mercado global en 2023. Se espera que la región aumente su contribución a los ingresos al 42,6% para 2032, lo que refleja una sólida trayectoria de crecimiento. Este crecimiento está impulsado por una confluencia de factores, principalmente en torno al floreciente sector de la aviación de la región. El más importante de ellos es el aumento proyectado en el número de pasajeros. Asia Pacífico alberga algunas de las economías de más rápido crecimiento del mundo y, como resultado, la región está presenciando un aumento en la población de clase media con mayores ingresos disponibles. Este cambio demográfico está provocando un aumento en los viajes tanto nacionales como internacionales. La IATA pronostica que la región Asia Pacífico impulsará el mayor crecimiento en el número de pasajeros aéreos globales, representando más de la mitad de los nuevos pasajeros durante las próximas dos décadas.

En respuesta a este aumento en el volumen de pasajeros, se ha incrementado el número de nuevos aeropuertos en el mercado de sistemas de manejo de equipaje de Asia Pacífico. Países como China e India, que experimentan un auge económico sin precedentes, están realizando importantes inversiones en su infraestructura aeronáutica. El desarrollo de nuevos aeropuertos, junto con la expansión y modernización de los existentes, está generando una mayor demanda de sistemas de manejo de equipaje de última generación.

El gasto público es otro factor importante que impulsa el crecimiento del mercado en esta región. Reconociendo el papel de una sólida infraestructura de transporte en el desarrollo económico, los gobiernos de la región están destinando importantes presupuestos a la construcción de nuevos puertos y aeropuertos. Por ejemplo, la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China ha generado una inversión significativa en el desarrollo de nuevos aeropuertos, tanto a nivel nacional como en toda la región de Asia Pacífico.

Además, la afluencia de turistas internacionales y nacionales también contribuye a la demanda de sistemas avanzados de manejo de equipaje. El rico patrimonio cultural de la región, sumado a su creciente popularidad como centro de negocios, atrae tanto a turistas como a viajeros de negocios. A medida que el turismo continúa creciendo, también aumentará la necesidad de sistemas de manejo de equipaje eficientes y confiables, lo que impulsará aún más la expansión del mercado en la región Asia-Pacífico.

Desarrollos recientes 

2021

• Modernización del aeropuerto de Stansted: el aeropuerto de Stansted, en el Reino Unido, completó una modernización de 70 millones de libras, instalando 2,4 km de cintas transportadoras y 180 carros automatizados, mejorando la eficiencia y la velocidad.
• Innovaciones del Grupo Beumer: El Grupo Beumer introdujo mejoras significativas, como un sistema automatizado de bajo consumo energético en el aeropuerto de Stansted y la asociación con la empresa emergente Codept para una plataforma logística basada en la nube.
• Desarrollos de Siemens: Siemens lanzó SINAMICS G115D, un sistema de accionamiento para aplicaciones de transporte, y mejoró el sistema de manejo de equipaje en el aeropuerto de Bérgamo, mejorando la capacidad en más del 50%.

2022

• Siemens Logistics recibió un pedido importante para modernizar el sistema de manejo de equipaje (BHS) en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional KL en Malasia
• Digitalización y colaboración: Siemens Logistics enfatizó la digitalización para simplificar los procesos aeroportuarios, presentando el Aviation Data Hub para el intercambio de datos entre varias partes interesadas del aeropuerto.
• Tecnología robótica avanzada y AGV: empresas como Alstef y Vanderlande se centraron en la robótica avanzada y los vehículos guiados automatizados (AGV) para abordar la escasez de personal y mejorar la eficiencia.
• Autoservicio y mantenimiento predictivo: las entregas de equipaje de autoservicio y las soluciones de mantenimiento predictivo basadas en IA, como BagXpert de Alstef, se adoptaron cada vez más.

2023

• Sistemas Modulares y Tecnología ICS: Beumer Group destacó la adopción de la tecnología Individual Carrier System (ICS) en los principales aeropuertos, ofreciendo soluciones escalables, flexibles y energéticamente eficientes.
• Sistemas automatizados basados ​​en lanzaderas: Vanderlande presentó Adapto Bagstore, un sistema automatizado basado en lanzaderas con capacidades de clasificación integradas.
• Expansión global e innovación: Siemens Logistics participó en la modernización de sistemas en importantes aeropuertos internacionales como Kuala Lumpur, aportando tecnologías avanzadas como VarioTray y BagIQ Control Suite.

Principales actores del mercado global de sistemas de manipulación de equipaje 

• Grupo Internacional Babcock PLC
• Grupo Beumer
• Daifuku Co. Ltd.
• Grupo Fives
• Transportador de aeropuerto G&S
• Grupo Glidepath
• Grupo Grenzebach
• Logplan LLC
• Pteris Global Limited (Grupo CIMC)
• Siemens AG
• Industrias Vanderlande BV.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Transportador
• Vehículo codificado de destino (DCV)

Por solución

• Facturación, control y embarque
• Transporte y clasificación
• Descarga y recuperación

Por modo de transporte

• Aeropuerto
• Ferrocarril
• Marina

Mediante tecnología de seguimiento

• Sistema de código de barras
• Sistema RFID

Por tipo de servicio de check-in

• Servicio asistido
• Autoservicio

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • el reino unido
  • Alemania
  • Francia
  • España
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica