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Dinámica del mercado 

Tendencia: Creciente demanda de productos de cuidado personal que contienen derivados de cloruro de bencilo

A nivel mundial, el mercado de productos para el cuidado personal ha experimentado un crecimiento exponencial, especialmente en los sectores del cuidado de la piel, el cuidado capilar y la cosmética. En estos productos, los derivados del cloruro de bencilo (incluidos el alcohol bencílico y el benzoato de bencilo) se utilizan cada vez más como conservantes o fragancias. El mercado mundial del cuidado personal alcanzó un valor de 563 000 millones de dólares en 2023, cuando los productos para el cuidado de la piel representaron 145 000 millones de dólares. Simultáneamente, con este aumento, también se observó un aumento en la demanda de productos orgánicos naturales que utilizan estos mismos productos químicos: se vendieron más de 23 millones de unidades en un año, lo que demuestra el potencial del mercado del cloruro de bencilo. Además, impulsada por una clase media en expansión y un aumento de los ingresos disponibles, la región de Asia-Pacífico se convirtió en la principal, contribuyendo con 180 000 millones de dólares a su valoración. Le siguieron de cerca los productos premium para el cuidado personal, cuyos envíos aumentaron en 45 millones de unidades durante ese mismo año.

Los productos con más de una función son ahora los preferidos por los consumidores, lo que ha llevado al desarrollo de nuevas formulaciones con derivados de cloruro de bencilo por sus propiedades antimicrobianas. En 2023, se vendieron 320 millones de unidades de productos multifuncionales en todo el mundo. Los productos de cuidado personal masculino también tuvieron un buen desempeño en el mercado, donde los que contienen derivados de cloruro de bencilo se valoraron en $55 mil millones y registraron ventas de 110 millones de unidades, mientras que los productos antienvejecimiento registraron compras por $83 mil millones, un segmento que a menudo utiliza este compuesto como ingrediente en el mercado de cloruro de bencilo. Además de estas cifras, se ha producido una transición hacia las plataformas digitales, ya que las ventas de comercio electrónico representaron $98 mil millones en artículos de cuidado personal. Sin embargo, lo más interesante es la cantidad de personas que han comenzado a comprar en línea: más de 65 millones de nuevos clientes realizaron su primera compra en línea dentro de esta categoría, lo que subraya la creciente importancia de los derivados de cloruro de bencilo en esta industria.

Factor impulsor: el aumento de la población mundial impulsa la demanda de productos farmacéuticos y de cuidado personal

En 2023, la población mundial alcanzó los 8 mil millones de personas. El crecimiento más rápido se registró en el mercado del cloruro de bencilo en Asia y África. Con un mayor número de personas que necesitan soluciones de salud e higiene, este auge ha afectado directamente la demanda de medicamentos y artículos de cuidado personal. En 2023, el mercado mundial de medicamentos con receta alcanzó un valor de 1,2 billones de dólares, de un mercado farmacéutico total valorado en 1,5 billones de dólares. El mercado de medicamentos sin receta vendió 42 mil millones de unidades, lo que representa un grupo más amplio de consumidores. Por otro lado, las ventas de productos de cuidado personal alcanzaron los 5,3 mil millones de unidades, lo que indica que las personas están priorizando el bienestar más que nunca. Esta mayor demanda también se debe a una vida más larga: la esperanza de vida promedio mundial alcanzó los 73 años en 2023, lo que generó mayores patrones de consumo tanto de medicamentos como de productos de cuidado personal.

La urbanización también es un factor importante para el crecimiento del mercado del cloruro de bencilo, con 4.400 millones de habitantes en las ciudades para 2023. Este cambio demográfico ha propiciado la aparición de 1.200 millones de nuevos consumidores urbanos de productos farmacéuticos y artículos de cuidado personal. El gasto en salud también ha aumentado, alcanzando los 8,3 billones de dólares en 2023, lo que coincide con el creciente número de casos de enfermedades crónicas: actualmente, 1.900 millones de personas con estas afecciones necesitan medicamentos para tratamientos a largo plazo y programas de autocuidado. A esto se suma el envejecimiento de la sociedad, donde 703 millones de personas tienen más de 65 años, lo que impulsa aún más la demanda de estos bienes y servicios. Al mismo tiempo, la clase media mundial ha alcanzado los 4.000 millones, priorizando la atención médica sobre otros aspectos, lo que ha impulsado significativamente la demanda de productos farmacéuticos. Además, el número de profesionales sanitarios ascendió a 59 millones, lo que impulsa el aumento de la demanda de productos farmacéuticos.

Desafío: La volatilidad de los precios de las materias primas afecta los costos y la rentabilidad de la fabricación de cloruro de bencilo

La volatilidad de los precios de las materias primas representa un desafío importante para el mercado del cloruro de bencilo. El tolueno, derivado de la petroquímica y cuyo precio está vinculado a los mercados del petróleo crudo, se utiliza comúnmente en la producción de cloruro de bencilo. En 2023, los precios del petróleo crudo fluctuaron entre US$70 y US$120 por barril, lo que generó una importante turbulencia en los costos del tolueno. Esto afectó los precios en la industria del cloruro de bencilo, con un costo promedio por tonelada métrica de US$1200. Por lo tanto, esta situación redujo la rentabilidad de las actividades de fabricación debido al aumento en el gasto de producción de cloruros de bencilo. 

La situación se agravó por las interrupciones en la cadena de suministro, que dispararon los costos de transporte. Las tarifas de flete en todo el mundo alcanzaron los 10.000 dólares por contenedor solo en 2023, lo que afectó la distribución de cloruro de bencilo. Además, la escasez de trabajadores cualificados en la industria química obligó a aumentar los gastos laborales un 15 %. El cumplimiento normativo agravó las cosas en lo que respecta a las normas medioambientales y de seguridad: cuestan a este sector 200 millones de dólares anuales en el mercado del cloruro de bencilo. Los tipos de cambio también fluctuaban enormemente: a veces, un euro podía cambiarse por tan solo 1,05 dólares o hasta 1,20 dólares; ¡esto también afectó la dinámica del comercio internacional! Todos estos factores en conjunto hicieron que los fabricantes vieran reducidas sus ganancias en un 7 % con respecto al cloruro de bencilo. Sin embargo, la demanda del producto se mantuvo fuerte, con un aumento adicional del 5 % en el consumo registrado solo en los sectores farmacéutico y de cuidado personal.

Análisis segmentario 

Por formulario 

El cloruro de bencilo líquido se ha consolidado como la forma más prometedora del mercado, con más del 54,83% de participación en los ingresos gracias a su versatilidad y aplicación en diversas industrias. Es un líquido incoloro con un olor intenso, cuya principal aplicación es la fabricación de alcohol bencílico, que representa aproximadamente el 50% del consumo total. Su líquido facilita su manipulación, almacenamiento y uso durante la producción industrial, por lo que muchos usuarios finales lo prefieren a otras formas. Además, el cloruro de bencilo líquido es popular para la producción de alcohol bencílico, cuya demanda ha crecido enormemente con el tiempo. Este crecimiento se debe, además, a la industria de productos de cuidado personal y belleza, donde se utilizan derivados del cloruro de bencilo en su fabricación. En 2023, la región Asia-Pacífico por sí sola controlaba hasta el 57% del mercado. Asimismo, India y China continental representaron el 71% del consumo mundial. Asimismo, la industria farmacéutica también ha sido clave en el uso del cloruro de bencilo líquido como materia prima para la fabricación de diversos compuestos, como el ácido fenilacético.

Además, el mercado del cloruro de bencilo está ganando impulso debido a las aplicaciones más amplias del cloruro de bencilo como agente alquilante en la síntesis orgánica y su papel en la fabricación de compuestos de amonio cuaternario que encuentran amplias aplicaciones como surfactantes. La versatilidad del cloruro de bencilo es evidente en sus aplicaciones en diversas industrias, incluidos plastificantes, fragancias, sabores y productos para el cuidado personal, lo que contribuye a su sólida posición en el mercado.

Por aplicaciones 

Debido a su amplio uso y creciente demanda en diferentes sectores, el cloruro de bencilo se consume principalmente en la síntesis de alcohol bencílico. En 2023, el cloruro de bencilo representó el 52% de los ingresos del mercado. La hidrólisis del cloruro de bencilo para producir alcohol bencílico se ha convertido en el principal uso de este producto a nivel mundial. Diversos aspectos explican esta supremacía: sus excelentes propiedades disolventes; su uso como conservante en productos de cuidado personal; y su actuación como intermediario en otras síntesis químicas, entre otros. El alcohol bencílico fue especialmente demandado en el sector farmacéutico, donde se registró una tasa de crecimiento interanual del 7,2% en los volúmenes consumidos durante 2023, impulsada principalmente por su empleo como anestésico local y conservante para medicamentos inyectables.

Según estimaciones, el alcohol bencílico en el mercado global de cloruro de bencilo sigue siendo el ingrediente activo más probable y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,52 % en los próximos años. Esto se debe, en parte, a la rápida expansión de la industria del cuidado personal en los últimos años, lo que ha impulsado el uso de mayores cantidades de este componente. Sin embargo, el sector de pinturas y recubrimientos también contribuyó significativamente a su crecimiento, ya que su consumo aumentó aproximadamente un 4,9 % en 2023, a pesar de que se afirma que las regulaciones ambientales favorecen el uso de disolventes más seguros. La industria textil también ha influido en este crecimiento, con un aumento del 5,3 % en el uso de alcohol bencílico en suavizantes de telas en 2023. A medida que las industrias continúan buscando soluciones químicas versátiles, seguras y eficaces, se espera que la posición del alcohol bencílico como principal aplicación del cloruro de bencilo se consolide aún más en los próximos años.

Por industria

La industria del plástico y los polímeros se posiciona como el mayor consumidor final del mercado de cloruro de bencilo, impulsada por sus versátiles aplicaciones en la producción de diversos plásticos y polímeros. En 2023, este segmento tenía una participación de mercado superior al 21,33 %. El cloruro de bencilo es un intermediario crucial en la síntesis de plastificantes, en particular el ftalato de butilo y bencilo (BBP), que mejora la flexibilidad y la durabilidad de los productos de PVC. En 2024, la producción mundial de PVC alcanzó los 56 millones de toneladas métricas, y una parte significativa utiliza BBP como plastificante. El cloruro de bencilo también es esencial en la fabricación de alcohol bencílico, un ingrediente clave en resinas epóxicas y otras formulaciones de polímeros. El mercado de resinas epóxicas, valorado en 9300 millones de dólares estadounidenses en 2024, depende en gran medida de los derivados del cloruro de bencilo. Además, el cloruro de bencilo desempeña un papel vital en la producción de resinas fenólicas, y el mercado mundial de resinas fenólicas alcanzará los 4,2 millones de toneladas métricas en 2024. La demanda de materiales ligeros por parte de la industria automotriz ha impulsado aún más el consumo de cloruro de bencilo, con más de 92 millones de vehículos producidos a nivel mundial en 2024, muchos de ellos incorporando polímeros derivados del cloruro de bencilo.

El sólido crecimiento de la industria del plástico y los polímeros está impulsando el crecimiento del mercado del cloruro de bencilo. La rápida urbanización y el desarrollo de infraestructuras, en particular en las economías emergentes, han impulsado el crecimiento de la construcción, impulsando la demanda de PVC y otros plásticos. En 2024, la industria mundial de la construcción se valoró en 12,9 billones de dólares estadounidenses, y los materiales plásticos desempeñaron un papel fundamental. La industria del embalaje, otro gran consumidor de plásticos, alcanzó un tamaño de mercado de 1,05 billones de dólares estadounidenses en 2024, impulsando aún más la demanda de cloruro de bencilo. Los avances tecnológicos en la ciencia de los polímeros han ampliado las aplicaciones de los productos derivados del cloruro de bencilo, y el mercado mundial de productos químicos especializados, incluidos los polímeros avanzados, alcanzó los 711 000 millones de dólares estadounidenses en 2024. La industria electrónica, valorada en 2,9 billones de dólares estadounidenses en 2024, utiliza cada vez más polímeros a base de cloruro de bencilo en placas de circuitos y materiales de aislamiento. Además, el creciente enfoque en los plásticos sostenibles y de origen biológico ha abierto nuevas vías para las aplicaciones del cloruro de bencilo, y el mercado de bioplásticos alcanzará los 2,8 millones de toneladas métricas en 2024.

Por canal de distribución 

El cloruro de bencilo se vende principalmente a través de redes de distribución por diversas razones tácticas y comerciales. En 2023, el sector de la distribución representó más del 59,43 % del mercado de cloruro de bencilo, ya que ofrece una amplia cobertura de mercado a la que los canales online y offline no pueden acceder debido a la falta de capacidad logística. Además, se desenvuelven con soltura en entornos regulatorios complejos que exigen el cumplimiento de estrictos requisitos de seguridad para sustancias peligrosas como el cloruro de bencilo. Esto es fundamental, considerando que el cloruro de bencilo se considera tóxico y peligroso.

La industria global de distribución de productos químicos se valoró en 247.100 millones de dólares estadounidenses en 2023, según un estudio de Astute Analytica. En este sentido, el mercado de productos químicos especializados, como el cloruro de bencilo, contribuyó significativamente. Además, los distribuidores ofrecen servicios de valor añadido, como mezclas, embalajes personalizados y soporte técnico, que desempeñan un papel fundamental para satisfacer las necesidades específicas de los clientes industriales. ICIS realizó una encuesta en 2022 entre compradores de productos químicos, la cual reveló que el 68 % prefería trabajar con distribuidores, ya que estaban mejor posicionados para ofrecer soluciones que satisfagan demandas específicas, garantizando al mismo tiempo la fiabilidad en todas las cadenas de suministro, lo que subraya su dominio en el mercado.

Además, se desarrollaron las relaciones entre proveedores y clientes. A menudo, los distribuidores en el mercado del cloruro de bencilo colaboran con productores y consumidores durante largos periodos, lo que garantiza la continuidad del suministro, especialmente en sectores dependientes del cloruro de bencilo, como el farmacéutico y el agroquímico, entre otros. De hecho, según los resultados de 2023 del Chemical Distribution Institute, casi tres cuartas partes (72%) de las compras de productos químicos en Norteamérica se realizaron a través de redes de distribuidores. Además, los distribuidores suelen mantener grandes inventarios y la capacidad de gestionar entregas justo a tiempo, lo que, a su vez, reduce los plazos de entrega requeridos por los procesos industriales críticos. Además, los eficientes sistemas de control de inventario implementados por estos intermediarios redujeron el tiempo de inactividad en aproximadamente dos tercios (64%) de sus clientes comerciales.

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Análisis regional 

Gracias a la rápida industrialización y al sólido crecimiento económico, la región Asia-Pacífico se ha convertido en el mayor productor y consumidor de cloruro de bencilo, con una participación en los ingresos del 57 %. China e India lideran el mercado, representando China el 45 % de la producción mundial, mientras que se prevé que el mercado indio crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % entre 2024 y 2032. La demanda de este versátil precursor químico proviene de diversos sectores manufactureros, como el farmacéutico, el agroquímico, el plástico, el colorante y el perfume, que están prosperando en la región. Tan solo en 2023, las importaciones de Japón aumentaron un 12 %, mientras que la capacidad de producción de Corea del Sur creció un 15 %. En conjunto, el mercado de cloruro de bencilo en Asia-Pacífico alcanzó los 252,87 millones de dólares en 2023.

Al utilizar el 25% de la producción regional de cloruro de bencilo, la industria farmacéutica desempeña un papel fundamental en el aumento de la demanda. Esta tendencia se hace más evidente debido al crecimiento demográfico y al aumento de los ingresos, lo que conlleva un mayor consumo de productos básicos por parte de los usuarios finales que dependen de los derivados del cloruro de bencilo. Además, esta demanda se ve impulsada por los nuevos mercados que se encuentran en su territorio, donde Vietnam registró un crecimiento del 9,5% en la demanda de cloruro de bencilo. Por otro lado, Tailandia alcanzó el 28% del mercado de los países de la ASEAN. Australia, por su parte, ha aprovechado la demanda de los países vecinos de la región Asia-Pacífico, lo que ha incrementado sus exportaciones en aproximadamente un 7%. 

Debido a sus desarrollados sectores industriales y a la creciente demanda en aplicaciones clave, Norteamérica es el segundo mercado más grande de cloruro de bencilo. Esta posición en el mercado está impulsada por una sólida industria farmacéutica que utiliza numerosos derivados de este compuesto. Además, su uso en productos de cuidado personal, especialmente perfumes, también ha disparado su consumo. Entre todos los demás países de este continente, Estados Unidos tiene la tasa de consumo más alta, con un crecimiento anual del 2 %. Asimismo, ha aumentado la demanda de biocidas y de tratamiento de aguas, donde los compuestos de amonio cuaternario de bencilo (bencil quats) son imprescindibles. Otra razón por la que Norteamérica posee una participación tan significativa en los mercados globales es que ya cuenta con importantes empresas establecidas; además, se inventan nuevos productos constantemente, por lo que no es de extrañar que su participación actual se sitúe en torno al 21,57 %.

Principales actores del mercado global de cloruro de bencilo

• Productos químicos especiales Valtris
• Compañía química Kanto, Inc.
• Hefei TNJ Industria química Co., Ltd.
• Productos químicos e ingeniería Shri Rajaram
• Mruchem
• Industrias Gayatri
• Productos químicos Labdhi
• Álcalis y productos químicos de Gujarat Ltd.
• Productos químicos Kadillac
• Vizag Chemical International
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por formulario

• Líquido
• Sólido

Por aplicación

• Alcohol bencílico
• cianuro de bencilo
• Compuestos de amonio cuaternario de bencilo
• Ftalato de bencilo
• Éster bencílico
• Otros intermedios químicos

Por industria

• Farmacéutico
• Agricultura
• Pinturas y recubrimientos
• Alimentos y bebidas
• Plástico y polímero
• Químico
• Otros

Por canal de distribución

• Directo
• Distribuidor
• En línea

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • Reino Unido.
    • Alemania
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica