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Escenario de mercado
El mercado mundial de equipos agrícolas se valoró en 269.300 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance una valoración de mercado de 565.800 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 8,6% durante el período previsto 2024-2032.
Hoy en día, la agricultura moderna ha dejado de lado sus raíces tradicionales con tecnología poderosa y equipos sofisticados. Ésa es la razón por la que el mercado mundial de equipos agrícolas está prosperando, pero no es la única razón. La población en constante crecimiento requiere una mayor producción de alimentos, por lo que los agricultores tienen que recurrir a mejores maquinarias para satisfacer esta demanda. Los gobiernos de todo el mundo también han estado presionando para que se adopten métodos modernos de agricultura. Un ejemplo de ello es la India, que decidió destinar 800 millones de dólares a la compra de maquinaria agrícola en 2022.
Asia-Pacífico domina el mercado global debido a lo agraria que sigue siendo esa parte del mundo. Países como China e India albergan una gran cantidad de tierra cultivable que necesita herramientas eficientes para operar. El potencial de crecimiento de estos países también es enorme; Solo, el mercado de maquinaria agrícola de China valía más de 32 mil millones de dólares en 2022, y el de la India ascendía a 14 mil millones de dólares. Sin embargo, América del Norte todavía tiene una parte justa en lo que respecta a dominar este espacio, especialmente Estados Unidos.
Ha quedado claro que la agricultura de precisión estará a la vanguardia de ahora en adelante en el mercado mundial de equipos agrícolas. Este método utiliza análisis de datos de IA e IoT para que la agricultura sea lo más eficiente posible. El mercado mundial de agricultura de precisión valía alrededor de 9.500 millones de dólares en 2022, y los expertos predicen que crecerá casi un 13% hasta 2027, superando en el camino el crecimiento de los equipos agrícolas generales. Las preocupaciones por la sostenibilidad también han llevado a los fabricantes a optar por máquinas eléctricas y autónomas que no dañarán nuestro planeta tanto como lo hacen ahora sus homólogos más antiguos. Se prevé que las ventas de tractores eléctricos alcancen las 500.000 unidades en todo el mundo para 2030 gracias a las nuevas regulaciones que se están implementando en muchos países del mundo.
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Dinámica del mercado
Tendencia: creciente adopción de maquinaria agrícola impulsada por la tecnología
La automatización y la robótica se han implementado más en la agricultura, especialmente en el mercado de equipos agrícolas de América del Norte y Europa. Esto se debe a que últimamente la escasez de mano de obra y los altos costos se han convertido en desafíos importantes para los agricultores. En estas regiones, han estado implementando maquinaria impulsada por tecnología para ayudarlos a ser más eficientes, productivos y sustentables al eliminar muchas de sus tareas que requieren mucha mano de obra. Por ejemplo, los tractores autónomos son ahora tan avanzados que pueden funcionar sin intervención humana, lo que permite a los agricultores gestionar sus campos desde cualquier parte del mundo.
Los tractores autónomos no son los únicos que se crean con sistemas robóticos. Las empresas también los fabrican para plantar, cosechar y podar cultivos. Naïo Technologies es una empresa francesa que ha desarrollado robots agrícolas como el robot desherbador Oz. El robot desmalezado Oz puede navegar de forma autónoma a través de campos de hortalizas mientras elimina las malas hierbas a su paso. La empresa ya ha vendido más de 150 robots en todo el mundo. Los drones también se están volviendo muy populares en el mercado de equipos agrícolas debido a lo multifuncionales que pueden ser cuando se trata de monitorear cultivos o rociar con precisión productos químicos sobre ellos. Astute Analytica cree que el mercado de drones agrícolas alcanzará los 32.400 millones de dólares en 2050 y la mayor parte de ese crecimiento se deberá a la creciente demanda de automatización y robótica.
La necesidad de alimentos aumenta año tras año a medida que nuestra población sigue creciendo cada vez más. Por eso los expertos creen que la aceleración de la automatización y la robótica será incluso más rápida de lo que estamos viendo hoy. Adoptar estas tecnologías permitirá a los agricultores optimizar sus operaciones y al mismo tiempo reducir los costos laborales y también mejorar las prácticas de sostenibilidad.
Impulsor: Los subsidios gubernamentales impulsan la demanda de equipos agrícolas en los países en desarrollo
Los gobiernos de todo el mundo han comenzado a tomar nota de la mecanización agrícola en el mercado de equipos agrícolas. El sector no sólo ayuda a reducir la inseguridad alimentaria, sino que también desempeña un papel importante en el crecimiento económico. Esta es la razón por la que tantos gobiernos ofrecen subsidios y opciones de financiamiento a los agricultores que desean invertir en nuevos equipos. Es seguro decir que estos incentivos han demostrado ser exitosos. India, por ejemplo. En 2023, el país asignó 2.000 millones de dólares en subsidios a la mecanización agrícola. Además, ofrecen préstamos agrícolas a corto plazo de hasta INR 3 lakhs con una tasa de interés anual del 7% (y una subvención del 3% para el pronto reembolso) a través de programas administrados por el gobierno.
China también está desempeñando un papel importante en el impulso de la adopción de equipos agrícolas. El país ofrece subsidios de hasta el 40% para ciertos tipos de maquinaria y equipo. Estos incentivos en el mercado de equipos agrícolas están resultando eficaces: entre 2016 y 2021, las ventas de tractores en África crecieron un notable 25%. Como resultado, el país ha comenzado a presenciar un cambio de una agricultura manual intensiva en mano de obra a una mayor eficiencia y mayores rendimientos de los cultivos.
Incluso en Estados Unidos, el mercado de equipos agrícolas está siendo testigo del surgimiento de tendencias similares con el programa Partnerships for Climate-Smart Commodities del USDA que ofrece financiación de millones a 0 millones para proyectos a gran escala que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo brindan apoyo financiero directo a los agricultores a través de equipos. compras. Además, el USDA anuncia periódicamente oportunidades de financiación discrecional en Grants.gov que los productores y organizaciones agrícolas pueden solicitar. El Reino Unido también tiene su propio Fondo de Inversión Agrícola que otorga subvenciones de entre £ 25 000 y £ 300 000 específicamente para ayudar a los agricultores a invertir en equipos. El Fondo de Inversión Agrícola del Reino Unido ofrece una subvención de entre £25.000 y £300.000 específicamente para ayudar a los agricultores a invertir en equipos para añadir valor a sus productos. Subvenciones adicionales como la subvención para mejorar la productividad agrícola y la subvención para infraestructura de purines también respaldan el poder adquisitivo.
Desafío: El aumento de los costos de los insumos reduce la capacidad de los agricultores para invertir en nueva maquinaria
Los agricultores de todo el mercado mundial de equipos agrícolas se enfrentan a alarmantes aumentos de precios. En febrero de 2023, el USDA publicó su pronóstico de ingresos del sector agrícola y proyecta que los gastos de producción agrícola alcanzarán casi 500 mil millones de dólares para el año. Eso es un aumento del 4% con respecto a 2022, y un aumento masivo del 28% ($87 mil millones) en comparación con hace solo dos años en 2020. Este fuerte aumento de dos años es en realidad el más alto en costos de insumos agrícolas que jamás se haya registrado. La gente está preocupada porque los costos de producción están superando los precios de las materias primas y eso hace que a los agricultores les resulte cada vez más difícil alcanzar el punto de equilibrio. Una de las principales razones por las que los precios han subido tanto es el encarecimiento de los equipos. La Universidad de Illinois dice que los costos totales de maquinaria aumentaron un 15% en cuatro años entre 2017 y 2021 para un tractor con una toma de fuerza (PTO) de 310 caballos de fuerza después de tener en cuenta los gastos generales, el combustible y la mano de obra. Estas cifras no son nuevas, han ido aumentando gradualmente en aproximadamente un 4 % cada año durante la última década, al igual que los costos de recuperación de capital han aumentado casi el doble (70 %) durante el mismo período de tiempo.
Las decisiones que deben tomar los agricultores del Reino Unido son increíblemente difíciles: gastar los ahorros en aumentos de costos inmediatos o invertir en operaciones futuras. Gastar ahora puede evitar pérdidas a corto plazo, pero sin ahorros para comprar nueva maquinaria o adoptar fuentes de energía sostenibles en el futuro, se quedarán estancados con lo que tienen actualmente, que podría ser obsoleto e ineficiente. Si los agricultores deciden no gastar el dinero que no tienen ahora, entonces la reducción del gasto en insumos significará que habrá menos cultivos y menos ganado (simplemente se venderán menos productos), lo que reducirá la rentabilidad incluso si los precios de producción finalmente se fijan solos con los costos de los insumos a la baja. línea. Aproximadamente cuatro de cada diez agricultores encuestados en el mercado de equipos agrícolas esperan que los precios de los insumos aumenten más del 30% sólo este año, lo que llevará a muchos productores a repensar sus planes de siembra de primavera, así como a reevaluar sus estrategias de gestión de riesgos.
El mayor problema con todos estos crecientes precios de los insumos es que no bajarán fácilmente, en todo caso. De hecho, es posible que hayan alcanzado una nueva normalidad de costos más altos en el mercado de equipos agrícolas. Los agricultores sienten que están siendo presionados porque el índice de precios pagados por el USDA para productos básicos, servicios, intereses, impuestos y salarios agrícolas ha disminuido año tras año menos del 14% del tiempo desde 1990. El sentimiento de los agricultores no ha sido tan bajo en años. Casi la mitad de los agricultores estadounidenses mencionaron el aumento de los costos de los insumos como su principal preocupación, superando las políticas gubernamentales (37%) y los bajos precios de las materias primas (36%). En enero de 2022, algunos encuestados esperaban que los precios de los insumos aumentaran más del 20% en comparación con el año anterior.
Análisis segmentario
Por tipo de equipo:
Los equipos de cosecha y trilla, sin duda, desempeñan un papel crucial en el mercado de equipos agrícolas, contribuyendo con una importante participación de ingresos del 57,1 % en el mercado global en 2023. El impacto directo de la cosecha en el rendimiento y la calidad de los cultivos, junto con la creciente demanda de eficiencia, impulsa este segmento. . Con las poblaciones en auge, es imperativo maximizar el rendimiento, un factor que alimenta directamente la demanda de equipos avanzados de cosecha y trilla. Teniendo en cuenta la naturaleza intensiva en capital de estas máquinas, se espera que contribuyan sustancialmente a los ingresos.
Sin embargo, el segmento de maquinaria de fertilización y control de plagas es una estrella en ascenso y se prevé que exhiba una tasa compuesta anual del 9,3% en los próximos años. Este aumento refleja el creciente énfasis en las prácticas agrícolas sostenibles y la necesidad de gestionar inteligentemente el uso de insumos. La aplicación precisa de fertilizantes no sólo reduce los costos sino que también garantiza mejores rendimientos y minimiza el impacto ambiental. A medida que se intensifican las preocupaciones sobre el equilibrio ecológico y la salud del suelo, el control específico de plagas y la fertilización eficiente se vuelven primordiales, impulsando la trayectoria de crecimiento de este segmento. Por ejemplo, empresas como Raven Industries ofrecen aplicadores de fertilizantes de precisión que utilizan sensores y tecnología de tasa variable para optimizar la entrega de nutrientes, reducir los desechos y minimizar la escorrentía hacia los cursos de agua.
Por potencia de salida:
El segmento de 71-130 HP del mercado mundial de equipos agrícolas representó una participación de ingresos del 44,6% en 2023 y se estima que mantendrá su dominio mientras crece a una tasa compuesta anual del 9,6%. Ya que esta potencia es suficiente para un rendimiento sólido pero sin aventurarse en territorios de alto costo. Los agricultores con explotaciones de mediana y gran escala consideran que esta gama de potencia es lo suficientemente versátil como para realizar tareas que van desde arar y plantar hasta cosechas ligeras. A medida que los agricultores se adaptan a las diversas condiciones del suelo y a los cambios en la rotación de cultivos, los equipos agrícolas dentro de este rango de potencia ofrecen la flexibilidad operativa que necesitan. A medida que más agricultores se convierten en proveedores de servicios por contrato, existe una mayor necesidad de maquinaria que pueda funcionar eficazmente en parcelas y terrenos que varían mucho en tamaño y aspereza.
Si bien el segmento de 71 a 130 HP domina entre las operaciones de tamaño mediano, la demanda de equipos de alta potencia ha aumentado a nivel mundial debido a la rápida expansión de los grandes propietarios de tierras con grandes granjas, especialmente en India y China. Además, los grandes agricultores de Canadá y Estados Unidos, que tienen los medios para invertir en tractores más grandes, también están impulsando la demanda de maquinaria de 131 a 250 caballos de fuerza. Una mayor potencia ayuda a transportar cargas más pesadas, cubrir más terreno rápidamente con implementos más anchos y trabajar más horas con un tiempo de inactividad reducido, factores críticos al gestionar grandes extensiones de terreno.
Por tipo de unidad
El mercado mundial de equipos agrícolas está dominado por los equipos con tracción en dos ruedas, que representaron una impresionante participación del 77,3% en 2023. Los agricultores han preferido durante mucho tiempo estos modelos debido a su estructura de costos más baja, su mantenimiento más sencillo y su amplia gama de usos en todos los diferentes tipos de granjas. alrededor del mundo. En el Sudeste Asiático, el 80% de las ventas de maquinaria son para equipos de tracción en dos ruedas, por lo que llegaron para quedarse.
Sin embargo, las cosas están a punto de cambiar ahora que las máquinas con tracción en las cuatro ruedas están entrando en la industria. Aunque el segmento de tracción en las cuatro ruedas es actualmente mucho más pequeño que su contraparte, se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 9,6% entre 2023 y 2031. Los agricultores se están dando cuenta de que una mayor tracción y estabilidad en las operaciones agrícolas ahorrarán dinero a largo plazo, especialmente con terrenos desafiantes y condiciones de campos húmedos que se vuelven realidad cada día. Las tracción en las cuatro ruedas también realizan trabajos a gran escala de manera más eficiente a medida que las granjas se consolidan con el tiempo y requieren menos compactación del suelo; es seguro decir que estas poderosas opciones que transportan cargas pesadas serán tentadoras para cualquiera que busque actualizar su antiguo sistema.
Por aplicación
Cuando se trata de aplicaciones, la maquinaria de cosecha y trilla es el segmento más popular en el mercado mundial de equipos agrícolas, con un enorme 33% de los ingresos totales. A medida que avanzamos hacia las prácticas agrícolas modernas, también se están implementando máquinas cosechadoras y trilladoras cada vez más avanzadas. Sólo en este campo de la maquinaria, podemos ver muchos avances con la incorporación de navegación GPS y sistemas de monitoreo basados en IoT a algunos dispositivos. Con estas tecnologías los agricultores tienen mayor precisión a la hora de cosechar y trillar sus cultivos, lo que reduce el desperdicio.
En países donde la agricultura tradicional está cambiando hacia la agricultura mecanizada, como Asia-Pacífico y África, la demanda de equipos avanzados de cosecha y trilla está en auge. Esta tendencia solidifica aún más los beneficios que conlleva el uso de estas máquinas. No se trata sólo de que sean más rápidos en la cosecha, sino de lo mejor que lo hacen; aumentar el valor de los productos en los mercados de todo el mundo. Diferentes gobiernos también han dado un paso adelante para ofrecer incentivos financieros a los agricultores dentro de sus países. Muchos pequeños agricultores que de otro modo no podrían permitirse estos productos ahora tienen acceso a ellos a través de préstamos a bajo interés o subsidios especiales. Sin embargo, las cosechadoras y trilladoras de alta gama cuestan una pequeña fortuna, por lo que mucha gente ha comenzado a desarrollar mejores modelos de mercado para ellas. Las empresas de servicios de alquiler están apareciendo por todas partes; específicamente en regiones donde la agricultura de mediana escala es más frecuente. De esta manera, todos pueden acceder a maquinaria de buena calidad sin tener que comprarla directamente.
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Análisis Regional
En los últimos años se ha visto evolucionar el mercado mundial de equipos agrícolas. Está respondiendo a los avances tecnológicos y a una mayor adopción de maquinaria moderna. Los beneficios de este cambio son la eficiencia, la escalabilidad y la sostenibilidad, y varias dinámicas regionales dan forma a esta transformación. Un estudio sugiere que es probable que el mercado mundial de equipos agrícolas se expanda rápidamente. Como parte de ese impulso, se prevé que Asia Pacífico contribuya con el 66% de la participación en los ingresos. Esta región alberga algunos de los países más poblados del mundo: China y la India, ambos con vastas tierras agrícolas. De hecho, la agricultura impulsa más del 60% de la economía de la India sólo a través de su población. Tanta gente trabajando en la agricultura requiere una variedad de maquinaria y equipo.
Los gobiernos de esta región han estado impulsando sistemáticamente políticas y subsidios destinados a poner en juego herramientas avanzadas. Algunos de los principales fabricantes y proveedores de equipos agrícolas en la región de Asia y el Pacífico incluyen Mahindra & Mahindra Ltd., Kubota Corporation, Escorts Limited, CNH Industrial NV y Yanmar Co., Ltd.
El mercado de equipos agrícolas de América del Norte representa el 18% del mercado mundial. Estados Unidos, especialmente, es conocido por sus granjas comerciales que a menudo ocupan miles de acres cada una. Este nivel de escala requiere equipos tecnológicamente sofisticados de alta gama, algo que América del Norte exporta extremadamente bien en comparación con otras regiones del mundo.
El gasto promedio por equipo en América del Norte supera ampliamente a la mayor parte del mundo, una representación clara de cuánto valoran la calidad y la innovación como características importantes para sus máquinas.
Desarrollos recientes
Principales jugadores en el mercado mundial de equipos agrícolas
Descripción general de la segmentación del mercado
Por tipo de equipo
Por potencia de salida
Por tipo de unidad
Por aplicación
Por canal de distribución
Por región
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