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Dinámica del mercado 

Tendencia: creciente adopción de maquinaria agrícola impulsada por la tecnología 

La automatización y la robótica se han implementado con mayor frecuencia en la agricultura, especialmente en el mercado de equipos agrícolas de Norteamérica y Europa. Esto se debe a que la escasez de mano de obra y los altos costos se han convertido en desafíos importantes para los agricultores. En estas regiones, se ha implementado maquinaria impulsada por la tecnología para ayudarlos a ser más eficientes, productivos y sostenibles, eliminando muchas de sus tareas que requieren mucha mano de obra. Por ejemplo, los tractores autónomos son ahora tan avanzados que pueden operar sin intervención humana, lo que permite a los agricultores gestionar sus campos desde cualquier lugar del mundo.

Los tractores autónomos no son lo único que se crea con sistemas robóticos. Las empresas también los fabrican para plantar, cosechar y podar cultivos. Naïo Technologies es una empresa francesa que ha desarrollado robots agrícolas como el robot desherbador Oz. Este robot puede navegar de forma autónoma por los campos de hortalizas mientras elimina la maleza a su paso. La empresa ya ha vendido más de 150 robots en todo el mundo. Los drones también se están volviendo muy populares en el mercado de equipos agrícolas debido a su multifuncionalidad para monitorear cultivos o rociarlos con precisión con productos químicos. Astute Analytica cree que el mercado de drones agrícolas alcanzará los 32.400 millones de dólares para 2050, y la mayor parte de este crecimiento se debe a la creciente demanda de automatización y robótica.

La necesidad de alimentos aumenta año tras año a medida que nuestra población crece. Por eso, los expertos creen que la automatización y la robótica se acelerarán aún más rápido que hoy. Adoptar estas tecnologías permitirá a los agricultores optimizar sus operaciones, a la vez que reducen los costos laborales y mejoran las prácticas de sostenibilidad

Impulsor: Los subsidios gubernamentales impulsan la demanda de equipos agrícolas en los países en desarrollo

Gobiernos de todo el mundo han comenzado a prestar atención a la mecanización agrícola en el mercado de equipos agrícolas. Este sector no solo contribuye a reducir la inseguridad alimentaria, sino que también desempeña un papel fundamental en el crecimiento económico. Por ello, muchos gobiernos ofrecen subsidios y opciones de financiamiento a los agricultores que desean invertir en nuevos equipos. Cabe afirmar que estos incentivos han demostrado ser exitosos. India, por ejemplo, asignó 2000 millones de dólares en subsidios para la mecanización agrícola en 2023. Además, ofrecen préstamos agrícolas a corto plazo de hasta 300.000 rupias indias con una tasa de interés anual del 7 % (y una subvención del 3 % por pronto pago) a través de programas gubernamentales.

China también está participando activamente en el impulso de la adopción de maquinaria agrícola. El país ofrece subsidios de hasta el 40% para ciertos tipos de maquinaria y equipo. Estos incentivos en el mercado de maquinaria agrícola están demostrando ser eficaces: entre 2016 y 2021, las ventas de tractores en África crecieron un notable 25%. Como resultado, el país ha comenzado a presenciar una transición de la agricultura manual, que requiere mucha mano de obra, a una mayor eficiencia y un mayor rendimiento de los cultivos.

Incluso en Estados Unidos, el mercado de equipos agrícolas está experimentando tendencias similares. El programa Partnerships for Climate-Smart Commodities del USDA ofrece financiación de entre 100 y 200 millones de libras para proyectos a gran escala que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, a la vez que proporciona apoyo financiero directo a los agricultores mediante la compra de equipos. Además, el USDA anuncia periódicamente oportunidades de financiación discrecional en Grants.gov a las que pueden solicitar productores y organizaciones agrícolas. El Reino Unido también cuenta con su propio Fondo de Inversión Agrícola, que otorga subvenciones de entre 25.000 y 300.000 libras esterlinas específicamente para ayudar a los agricultores a invertir en equipos. Este fondo ofrece una subvención de entre 25.000 y 300.000 libras esterlinas específicamente para ayudar a los agricultores a invertir en equipos que aumenten el valor de sus productos. Otras subvenciones, como la subvención para la Mejora de la Productividad Agrícola y la subvención para la Infraestructura de Purines, también refuerzan el poder adquisitivo.

Desafío: El aumento de los costos de los insumos reduce la capacidad de los agricultores para invertir en nueva maquinaria

Los agricultores de todo el mercado mundial de equipos agrícolas se enfrentan a alarmantes aumentos de precios. En febrero de 2023, el USDA publicó su pronóstico de ingresos del sector agrícola y proyecta que los gastos de producción agrícola alcanzarán casi los 500 mil millones de dólares para el año. Eso representa un aumento del 4% con respecto a 2022 y un enorme aumento del 28% (87 mil millones de dólares) en comparación con solo dos años atrás, en 2020. Este marcado aumento de dos años es, de hecho, el más alto en costos de insumos agrícolas que se haya registrado jamás. La gente está preocupada porque los costos de producción están superando los precios de las materias primas, lo que dificulta cada vez más que los agricultores alcancen el punto de equilibrio. Una de las principales razones por las que los precios han subido tanto se debe al encarecimiento de los equipos. La Universidad de Illinois afirma que los costos totales de la maquinaria han aumentado un 15% en cuatro años entre 2017 y 2021 para un tractor con una toma de fuerza (TDF) de 310 caballos de fuerza, después de tener en cuenta los gastos generales, el combustible y la mano de obra. Estas cifras no son nuevas, han ido aumentando gradualmente alrededor de un 4% cada año durante la última década, al igual que los costos de recuperación de capital han aumentado casi el doble (70%) durante el mismo período de tiempo.

Las decisiones que deben tomar los agricultores del Reino Unido son increíblemente difíciles: invertir sus ahorros en aumentos de costos inmediatos o en operaciones futuras. Invertir ahora puede prevenir pérdidas a corto plazo, pero sin ahorros para comprar nueva maquinaria o adoptar fuentes de energía sostenibles más adelante, se quedan estancados con lo que tienen actualmente, que podría ser obsoleto e ineficiente. Si los agricultores deciden no gastar dinero que no tienen ahora, la reducción del gasto en insumos significa que habrá menos cultivos y menos ganado; en otras palabras, menos productos para vender, lo que reducirá la rentabilidad, incluso si los precios de producción finalmente se estabilizan con los costos de los insumos en el futuro. Aproximadamente cuatro de cada diez agricultores encuestados en el mercado de equipos agrícolas esperan que los precios de los insumos aumenten más del 30% solo este año, lo que lleva a muchos productores a replantear sus planes de siembra de primavera, así como a reevaluar sus estrategias de gestión de riesgos.

El mayor problema con el aumento de los precios de los insumos es que no bajarán fácilmente, si es que bajan. De hecho, es posible que hayan alcanzado una nueva normalidad de costos más altos en el mercado de equipos agrícolas. Los agricultores sienten que están siendo presionados porque el índice de precios pagados del USDA para materias primas, servicios, intereses, impuestos y salarios agrícolas ha disminuido interanualmente menos del 14% desde 1990. La confianza de los agricultores no ha sido tan baja en años. Casi la mitad de los agricultores estadounidenses mencionaron el aumento de los costos de los insumos como su principal preocupación, superando las políticas gubernamentales (37%) y los bajos precios de las materias primas (36%). En enero de 2022, algunos encuestados esperaban que los precios de los insumos subieran más del 20% en comparación con el año anterior.

Análisis segmentario 

Por tipo de equipo:

Los equipos de cosecha y trilla desempeñan sin duda un papel crucial en el mercado de equipos agrícolas, aportando un significativo 57,1% de los ingresos del mercado global en 2023. El impacto directo de la cosecha en el rendimiento y la calidad de los cultivos, junto con la creciente demanda de eficiencia, impulsa este segmento. Con el crecimiento demográfico, maximizar el rendimiento es fundamental, un factor que impulsa directamente la demanda de equipos avanzados de cosecha y trilla. Considerando la alta inversión de capital que requieren estas máquinas, se espera una contribución sustancial a los ingresos.

Sin embargo, el segmento de maquinaria para fertilización y control de plagas es un sector en auge, con proyecciones de una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,3 % en los próximos años. Este auge refleja el creciente énfasis en las prácticas agrícolas sostenibles y la necesidad de gestionar inteligentemente el uso de insumos. La aplicación precisa de fertilizantes no solo reduce costos, sino que también garantiza mejores rendimientos y minimiza el impacto ambiental. A medida que se intensifica la preocupación por el equilibrio ecológico y la salud del suelo, el control específico de plagas y la fertilización eficiente cobran importancia, impulsando la trayectoria de crecimiento de este segmento. Por ejemplo, empresas como Raven Industries ofrecen aplicadores de fertilizantes de precisión que utilizan sensores y tecnología de tasa variable para optimizar la administración de nutrientes, reduciendo el desperdicio y minimizando la escorrentía hacia los cursos de agua.

Por potencia de salida:

El segmento de 71-130 HP del mercado global de equipos agrícolas representó el 44,6% de los ingresos en 2023 y se estima que mantendrá su dominio con un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 9,6%. Dado que esta potencia es suficiente para un rendimiento robusto, sin incurrir en costes elevados, los agricultores con explotaciones medianas y grandes encuentran en este rango de potencia la versatilidad necesaria para realizar tareas que van desde el arado y la siembra hasta la cosecha ligera. A medida que los agricultores se adaptan a las diversas condiciones del suelo y a las rotaciones de cultivos cambiantes, los equipos agrícolas de este rango de potencia ofrecen la flexibilidad operativa que necesitan. A medida que más agricultores se convierten en proveedores de servicios contratados, aumenta la necesidad de maquinaria que pueda funcionar eficazmente en parcelas y terrenos con gran variedad de tamaño y dureza.

Si bien el segmento de 71-130 HP domina entre las operaciones medianas, la demanda de equipos de alta potencia ha aumentado a nivel mundial debido a la rápida expansión de los grandes terratenientes con fincas extensas, especialmente en India y China. Además, los grandes agricultores de Canadá y Estados Unidos, que cuentan con los recursos para invertir en tractores más grandes, también están impulsando la demanda de maquinaria de 131-250 HP. Una mayor potencia permite transportar cargas más pesadas, cubrir más terreno rápidamente con implementos más anchos y trabajar más horas con menos tiempo de inactividad, factores cruciales al gestionar grandes extensiones de tierra.

Por tipo de unidad

El mercado global de equipos agrícolas está dominado por los equipos de tracción en dos ruedas, que representaron una impresionante cuota del 77,3 % en 2023. Los agricultores han preferido estos modelos desde hace tiempo debido a su menor costo, su fácil mantenimiento y su amplia gama de usos en todo tipo de explotaciones agrícolas en todo el mundo. En el Sudeste Asiático, el 80 % de las ventas de maquinaria corresponden a equipos de tracción en dos ruedas, por lo que su éxito ha llegado para quedarse. 

Sin embargo, la situación está a punto de cambiar con la llegada de las máquinas con tracción en las cuatro ruedas a la industria. Si bien el segmento de tracción en las cuatro ruedas es actualmente mucho menor que el de su contraparte, se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,6 % entre 2023 y 2031. Los agricultores se están dando cuenta de que una mayor tracción y estabilidad en las operaciones agrícolas les ahorrará dinero a largo plazo, especialmente con terrenos difíciles y campos húmedos cada vez más difíciles. Las máquinas con tracción en las cuatro ruedas también realizan trabajos a gran escala con mayor eficiencia, ya que las explotaciones agrícolas se consolidan con el tiempo y requieren menos compactación del suelo. Es seguro decir que estas potentes opciones para transportar cargas pesadas serán tentadoras para cualquiera que busque actualizar su antiguo sistema.

Por aplicación 

En cuanto a aplicaciones, la maquinaria de cosecha y trilla es el segmento más popular en el mercado global de equipos agrícolas, con un impresionante 33% de los ingresos totales. A medida que avanzamos en las prácticas agrícolas modernas, también se implementan máquinas de cosecha y trilla cada vez más avanzadas. Solo en este campo de la maquinaria, observamos un gran progreso con la incorporación de sistemas de navegación GPS y monitoreo basados ​​en IoT a algunos dispositivos. Con estas tecnologías, los agricultores obtienen mayor precisión al cosechar y trillar sus cultivos, lo que reduce el desperdicio.

En países donde la agricultura tradicional está cambiando a la mecanizada, como Asia-Pacífico y África, la demanda de equipos avanzados de cosecha y trilla está en auge. Esta tendencia consolida aún más los beneficios que conlleva el uso de estas máquinas. No se trata solo de que sean más rápidas en la cosecha, sino de cuánto mejor lo hacen, lo que aumenta el valor de los productos en los mercados de todo el mundo. Diversos gobiernos también han intensificado la oferta de incentivos financieros para los agricultores de sus países. Muchos pequeños agricultores que de otra manera no podrían permitirse estos productos ahora tienen acceso a través de préstamos a bajo interés o subsidios especiales. Sin embargo, las cosechadoras y trilladoras de alta gama cuestan una pequeña fortuna, por lo que muchas personas han comenzado a desarrollar mejores modelos de mercado para ellas. Los negocios de servicios de alquiler están apareciendo por todas partes, especialmente en regiones donde la agricultura a mediana escala es más predominante. De esta manera, todos pueden tener acceso a maquinaria de buena calidad sin tener que comprarla directamente.

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Análisis Regional

En los últimos años, el mercado mundial de equipos agrícolas ha evolucionado. Este responde a los avances tecnológicos y a la creciente adopción de maquinaria moderna. Los beneficios de este cambio son la eficiencia, la escalabilidad y la sostenibilidad, con diversas dinámicas regionales que configuran esta transformación. Un estudio sugiere que es probable que el mercado mundial de equipos agrícolas se expanda rápidamente. Como parte de este impulso, se proyecta que Asia Pacífico contribuirá con el 66% de los ingresos. Esta región alberga algunos de los países más poblados del mundo: China e India, que cuentan con extensas tierras agrícolas. De hecho, la agricultura impulsa más del 60% de la economía de la India, solo a través de su población. Tanta gente trabajando en la agricultura requiere una variedad de maquinaria y equipos.

Los gobiernos de esta región han impulsado sistemáticamente políticas y subsidios destinados a la introducción de herramientas avanzadas. Entre los principales fabricantes y proveedores de equipos agrícolas de la región Asia-Pacífico se encuentran Mahindra & Mahindra Ltd., Kubota Corporation, Escorts Limited, CNH Industrial NV y Yanmar Co., Ltd

El mercado norteamericano de equipos agrícolas representa el 18% del mercado mundial. Estados Unidos, en particular, es conocido por sus granjas comerciales que a menudo ocupan miles de acres cada una. Este nivel de escala exige equipos de alta gama y tecnología sofisticada, algo que Norteamérica exporta con gran éxito en comparación con otras regiones del mundo.

El gasto promedio por equipo en América del Norte supera ampliamente al de la mayor parte del mundo, una clara representación de cuánto valoran la calidad y la innovación como características importantes para sus máquinas.

Acontecimientos recientes 

• En 2022, Ever.Ag adquirió Cainthus, una empresa que implementa tecnología para la gestión de explotaciones agrícolas. Este es un ejemplo de cómo los inversores combinan diferentes tecnologías para crear soluciones de datos integradas para la gestión de explotaciones agrícolas.
• El USDA se asociará con estados como Colorado en 2022 para incentivar la adopción voluntaria de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes a través de programas centrados en la salud del suelo, la energía renovable y más.
• El Fondo de Inversión Agrícola del gobierno del Reino Unido está proporcionando subvenciones de entre £1.000 y £500.000 para apoyar la compra de equipos que mejoren la productividad, la gestión de purines y la salud y el bienestar de los animales.

Principales actores del mercado mundial de equipos agrícolas 

• Corporación AGCO
• Bellota
• Corporación Industrial de Maquinaria Nacional de China Ltd.
• CLAAS KGaA MBH
• CNH Industrial NV.
• Deere & Company
• Escorts Limited
• Horsch Maschinen GmbH
• Excavadoras JC Bamford Ltd.
• Corporación Kubota
• Mahindra & Mahindra Ltd.
• MARUYAMA MFg., Co.Inc.
• Spa Maschio Gaspardo.
• Mater Macc SpA.
• Industrias Morris Ltd.
• SDF SpA.
• TAFE
• Industrias Valmont, Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de equipo 

• Maquinaria para el cultivo del suelo
  • Cultivador
  • Cultipacker
  • Arado
  • Cultivador rotativo
  • Grada
  • Otros
• Maquinaria de plantación
  • Sembradora
  • Sembradora de transmisión
  • Taladro de semillas y fertilizantes
  • Maquinaria para fertilización y control de plagas
  • Esparcidor de estiércol
  • Tanque de lodos
  • Pulverizador
• Equipos de riego
  • Bombas centrífugas
  • Aspersores
  • Otros
• Equipos de cosecha y trilla
  • Cosechadora
  • Hoz
  • Cortacésped
  • Segador
  • Trilladoras
  • Tractores
  • Otros

Por potencia de salida

• <30 CV
• 31-70 caballos de fuerza
• 71-130 caballos de fuerza
• 131-250 CV
• >250 CV

Por tipo de unidad

• Tracción en dos ruedas
• Tracción en las cuatro ruedas

Por aplicación

• Desarrollo del terreno y preparación del lecho de siembra
• Siembra y plantación
• Cultivo de malezas
• Protección de plantas
• Cosecha y trilla
• Poscosecha y procesamiento agrícola

Por canal de distribución

• OEM
• Mercado de accesorios

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • el reino unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Polonia
  • Rusia
  • Bélgica
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
    • Tailandia
    • Singapur
    • Vietnam
    • Indonesia
    • Malasia
    • Filipinas
    • Resto de la ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica